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于2024年6月3日提交证券交易所
No. 333-278373
美国
美国证券交易委员会-安防-半导体
华盛顿特区20549
修正案1

表格S-3
注册声明
根据.
SpartanNash公司
ELICIO THERAPEUTICS, INC.
(根据其章程规定的发行人的确切名称)
特拉华州
(d)  附件。(d)  附件。
11-3430072
(注册或组织的)州或其他司法辖区
公司成立或组织)
(d)  附件。(d)  附件。
(国税局雇主
识别号码)
451 D街道
5th
Boston,Massachusetts 02210
(857) 209-0050
注册人主要执行办事处的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号
Robert Connelly
董事长兼首席执行官
Elicio Therapeutics, Inc.
451 D街道,5楼
波士顿,MA 02210
(857) 209-0050
(服务机构的名称,地址,包括邮编,电话号码,包括区号)
抄送:
William C. Hicks
Daniel A. Bagliebter
Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky and Popeo,P.C.
One Financial Center
波士顿,马萨诸塞州02111
(617) 542-6000
如果是新兴增长型公司,请打勾表示公司已选择不使用根据证券法第7(a)(2)(B)条款提供的遵守任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。 ☐
在本注册声明生效日期后不时
如果此表格注册的证券仅通过红利或利息再投资计划提供,请勾选以下方框: ☐
如果根据1933年证券法规下的415条规定,这份表格上注册的证券中有任何证券是要进行延迟或连续发行的(除了那些仅与红利或股息再投资计划相关的证券),请勾选以下方框:☒
如果此表格是根据证券法规则462(b)注册要约的其他证券,请勾选以下框并列出早期生效的同一要约的证券法注册声明编号。 ☐
如果此表格是根据证券法规则462(c)修正的后效表格,请勾选以下框并列出同一要约的证券法注册声明的早期生效的证券法注册声明号码。 ☐
如果此表格是根据I.D.通用说明书或根据规则462(e)并在提交给委员会时生效的后效修正,则请勾选以下框。 ☐
如果此表格是针对根据证券法规则I.D.提交且根据证券法规则413(b)注册的注册声明的后期生效修正,以注册其他证券或其他证券类别,请勾选以下框。 ☐
请在《交易所法》第12b-2节中阅读“大型加速申报人”,“加速申报人”,“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义,并勾选相应选项。
大型加速申报人 ☐
(d)  附件。(d)  附件。
加速申报人 ☐
非加速量申报人 ☒
(d)  附件。(d)  附件。
小型报告公司 ☒
(d)  附件。(d)  附件。
新兴成长公司 ☒
如果这是一家新兴成长型企业,请勾选选框以表明注册者是否选择不使用根据《证券法》第7(a)(2)(B)条款提供的任何新的或修订的财务会计准则的延迟过渡期进行合规。 ☐
注册公司通过在必要的日期(或日期)修改此项注册声明,将其有效日期推迟,直至注册公司提交另一项明确声明本注册声明将按照加以修改的《1933年证券法》第8(a)条款或证券交易委员会根据此类条款8(a)的规定所决定的日期后生效,或直至注册声明生效。

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说明
Elicio Therapeutics,Inc.(“公司”)于2024年3月29日原始递交的注册声明表S-3(文号333-278373)的修订号码1(此“修订声明”)目的是注册再售公司普通股(每股面值0.01美元)的额外1032702股,这些股票作为预融资认股权证(“认股权证”)的基础,于2024年3月18日售予公司董事会成员控制的GKCC,LLC实体。“

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本招股说明书中的信息尚不完整,可能会在未经通知的情况下发生变化。出售股票持有人在提交《证券交易委员会文件》生效之前可能不能出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许出售的州征集购买这些证券的要约。
待完成,日期为2024年6月3日
招股说明书

2,245,702股普通股

本招股说明书中列出的Elicio Therapeutics, Inc.(“艾力克,”“我们,”“我们”或“公司”)的出售股票持有人(包括出售股票持有人的抵押人,受赠人,受让人,受让人或其他利益承继人(“出售股票持有人”)可能根据本招股说明书不时提供并转售普通股(每股面值$0.01)的总数为2,245,702股(“股票”),其中包括(i)出售股票持有人持有的1,213,000股普通股和(ii)由出售股票持有人行使预先融资的认股权证(“预先融资认股权证”)购买普通股的认股权证,最多可购买1,032,702股普通股。本招股说明书通过出售这份招股说明书所提供的股份,我们不会收到任何收益,除了以现金行使的每股认股权证0.01美元的行使价格。
我们对本招股说明书所涵盖的股份的注册并不意味着持有人将出售或出售这些股份。出售股票持有人可能出售这份招股说明书所提供的股份中的任何一个、全部或一部分,我们不知道出售股票持有人在该招股说明书生效后何时、何量出售其股份。任何出售的时间和数量全由售股方自行决定。
出售股票持有人可能通过公开或私下的交易以当时的市场价格或协商价格出售股份。有关股份分发可能性的更多信息,请参见本招股说明书第11页开头的“分销计划”。
本公司的普通股已在纳斯达克全球市场上挂牌交易,股票代码为“ELTX”。2024年5月30日,我公司普通股的最后报价为每股7.51美元。
投资本公司的普通股涉及高风险。请仔细考虑本招股说明书第5页下的“风险因素”中描述的风险,以及我们向证券交易委员会提交的申报书中的风险因素。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会都未批准或不批准这些证券,也没有确定这本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是一项犯罪行为。
本招股说明书日期为2024年 。

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(d)  附件。(d)  附件。
第 页。
关于本招股说明书
(d)  附件。(d)  附件。
1
招股说明书摘要
(d)  附件。(d)  附件。
2
本次发行
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3
风险因素
(d)  附件。(d)  附件。
5
有关前瞻性声明之特别说明
(d)  附件。(d)  附件。
6
使用资金
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8
售出股票方
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分销计划
(d)  附件。(d)  附件。
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法律事项 除非适用的招股说明书另有说明,否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核,则这些律师将在适用的招股说明书中命名。
(d)  附件。(d)  附件。
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在哪里寻找更多信息
(d)  附件。(d)  附件。
13
可获取更多信息的地方
(d)  附件。(d)  附件。
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通过引用文档的纳入
(d)  附件。(d)  附件。
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关于本说明书
本招股说明书是我们向证券交易委员会(“SEC”)递交的表格S-3的一部分,根据该表格,拟订有名的出售股票持有人,不时发布并出售或以其他方式处置本招股说明书所覆盖的股份。请不要假设本招股说明书中的信息在本招股说明书封面上载明的任何日期之后的日期是准确的,也不要假设我们所引用的任何已纳入参考文件具有正确性,即使本招股说明书在以后某个日期交付或股票在以后的日期出售或以其他方式处置。
本招股说明书不包含在注册声明中的所有信息。要更完整地了解股份的发行,请参阅注册声明,包括展品。引用的一些文档的副本将作为本配售说明书的一部分提交,将作为参考文件合并到本说明书中,您可以根据下文“向您提供更多信息”的标题下所述获得这些文档的副本。我们进一步注意,我们在任何文件中所作的保证和承诺作为将其作为展品提供给任何文件的附件的协议中的所有方之间为了将风险分配给此类协议中的各方,有时根据某些情况编写,也不应被视为向您的保证或承诺。此外,此类保证、保证或承诺只有在作出时是准确的。因此,不应将这些表示、保证或承诺作为准确代表我们当前状态的真实情况依赖于。在做出投资决策时,阅读并考虑包括其中的文档在内的所有信息非常重要。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书中提及的在“向您提供更多信息”和“引用特定文档”的部分中提到的文件中的信息。
我们和售股方未授权任何人向您提供任何信息或做出任何陈述,除了在本招股说明书中列出或引用的信息或陈述。您不得依赖任何未包含或并入本招股说明书中的信息或陈述。本招股说明书不构成出售我们的普通股或除本招股说明书所包含的股份外的任何证券的要约,也不是在任何不允许出售的司法管辖区征集购买这些证券的要约。在美国以外的司法管辖区获得本招股说明书的人员必须自行了解,并遵守适用于那些司法管辖区的本招股说明书的发行和分销的任何限制。
本招股说明书,包括其中引用的文件,包括基于众多已知和未知的风险和不确定性的各种假设和估计的陈述。其中一些风险和不确定性在本招股说明书第5页的“风险因素”部分以及我们最近的2014年12月31日提交给证券交易委员会的最新年度报告Form10-K确定。 3月29日,以及根据1934年证券交易法的修订版(“Exchange Act”)后续提交的报告进行描述。这些和其他重要因素可能导致我们未来的结果与根据这些假设和估计所预期的结果实质上不同。您应全面阅读,并理解可能会出现未来结果与我们预期的结果实质上不同和更劣的情况。请参见标题为“特别提示有关前瞻性声明”的信息。
在本招股说明书中,“Elicio”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指Elicio Therapeutics, Inc.及其子公司。“本招股说明书”一词是指本招股说明书和任何适用的招股说明书,除非上下文另有说明。
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招股书摘要
以下是我们业务和此招股书下证券发行的最重要的方面。我们建议您阅读整篇招股说明书,包括更详细的基本财务报表、基本财务报表附注以及通过与美国证券交易委员会的其他申报文件所纳入的其他信息。投资我们的证券涉及风险。因此,请仔细考虑本招股说明书中列出的风险因素,以及我们最近提交给美国证券交易委员会的年度和季度申报文件以及本招股说明书中和此处所纳入的其他信息。
关于Elicio Therapeutics公司,
我们是一家临床阶段的生物技术公司,致力于开发用于患有癌症和传染病的治疗方法的免疫疗法。我们的专有阴离子胶束(“AMP”)技术旨在通过优先靶向我们的产品候选物到淋巴结来动员人体免疫反应,以期产生强有力的T细胞反应。最近的进展已经确定,T细胞反应是有效的癌症免疫疗法的关键组成部分,我们相信我们的AMP技术能够产生强有力的T细胞反应,可能提供有意义的临床效益。
我们认为,目前批准和开发阶段的免疫疗法在许多情况下的治疗效果有限,因为它们不能足够地局部化到淋巴结并充分参与刺激适应性免疫的关键免疫细胞。我们的AMP技术特别旨在将有效载荷定位到淋巴结,以产生我们认为对产生抗癌免疫反应至关重要的强有力T细胞反应。
我们已经开发了我们的癌症疫苗产品候选物,以靶向使用已知新抗原的生物学验证的肿瘤突变驱动程序。这个战略能够提供“现成”的治疗选择,让患者在不受定制疫苗制造时间表和成本限制的情况下接受治疗。
我们的临床和临床前流水线包括针对淋巴结的治疗性癌症疫苗ELI-002,目前正在进行II期临床试验,旨在刺激突变KRAS癌症的免疫反应,ELI-007,目前正在进行临床前研究,用于治疗突变v-raf小鼠肉瘤病毒癌基因同源B1驱动的癌症,以及ELI-008,目前正在进行临床前研究,用于治疗突变的肿瘤蛋白p53表达的癌症。我们认为,如果获得批准,我们的每个癌症疫苗产品候选物都有可能对特定肿瘤原因驱动的实体瘤的患者的生活产生改善。
2023年12月定向增发
2023年12月22日,我们与GKCC,LLC(购买者)(由我们一位董事控制的实体)签订了认购协议(“12月认购协议”),规定向购买者发行和出售总计1,213,000股普通股(“PIPE股票”),每股普通股的购买价格为5.81美元,在同一天同时封盘(“12月定向增发”)。总募集资金约为700万美元。封盘后,购买者成为我们未发行股票的10%以上的股东。
根据12月认购协议,我们向购买者授予特定的注册权,其中包括协议中,我们同意(i)尽最大努力在2024年3月31日或之前提交一份S-3表格的注册声明,以注册PIPE股票的转售;(ii)尽商业上合理的努力,在2024年3月的申报日起30天内使S-3表格的注册声明生效,而且最迟在90天之内生效,如果S-3表格的注册声明由美国证券交易委员会审核。
2024年3月定向增发
2024年3月18日,我们与购买者签订了认购协议(“3月认购协议”,连同12月认购协议,统称为“认购协议”),规定出售预先资助的认股权证(“预先资助认股权证”)的发行,以便购买高达1,032,702股普通股的认股权(“PIPE认股权股票”),每份预先资助认股权的购买价格为5.81美元(“3月定向增发”)共募集资金约600万美元。
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目录

根据预先资助认股权证的条款,购买者不得行使预先资助认股权证,以使购买者及其附属公司行使后持有的普通股数量超过其行使后持有的普通股总数的19.99%或其投票权,除非已获得股东批准(如下文定义)。根据3月认购协议,最迟在封盘日期后六个月,我们同意尽商业上合理的努力根据The Nasdaq Stock Market(或任何后继实体)的上市规则的适用规则和法规,从我们的股东处获得有关公司控制权变更的批准,由于PIPE认股权股票的发行而导致其拥有我们的已发行普通股中超过19.99%的益处所有权。本公告中所述的股东批准(“股东批准”)。
根据3月认购协议,我们向购买者授予特定的注册权,其中包括协议中,我们同意(i)尽最大努力在2024年6月30日或之前提交一份S-3表格的注册声明,以注册PIPE认股权股票的转售;(ii)尽商业上合理的努力,在2024年6月申报日起30天内使S-3表格的注册声明生效,而且最迟在90天之内生效,如果S-3表格的注册声明由美国证券交易委员会审核。
本招股说明书所属的注册声明与即日起从卖方股东处收到的共计2,245,702股股票的重新发行相关。当我们在本招股说明书中提到出售的股票持有人时,我们是指在本招股说明书中以售出股票持有人身份被命名的购买者,以及在此后作为礼物、质押或其他非出售相关转让的股票持有人身份从卖出股票持有人处获得股票的受赠人、质权人、受让人或其他继任受益人。
定向增发的股票和预先资助的认股权证的发行是根据1933年修正案的《证券法》第4(a)(2)条和制定的506(b)规则提供的豁免权。
公司历史和信息
Elicio Operating公司,Inc.(“原Elicio”)成立于2011年8月,以Delaware为公司总部,名为Vedantra Pharmaceuticals Inc.。2023年1月17日,原Elicio与临床阶段生物技术公司Angion Biomedica Corp(“Angion”)签订了一份最终合并协议(“合并协议”)。根据《合并和重组协议》,Angion,Arkham Merger Sub,Inc.,Angion的全资子公司(“Merger Sub”)和前Elicio,根据该协议中的条款和条件,Merger Sub与前Elicio合并,前Elicio作为Angion的全资子公司存续(“合并”)。在合并完成后,我们更改了我们的名称为“Elicio Therapeutics,Inc。”我们和前Elicio在马萨诸塞州波士顿D大街451号5楼各设有一名首席执行官。th本招股说明书与出售方所售出的2,245,702股股票有关。我们未在本招股说明书的注册声明中销售任何普通股。
发行
本招股说明书涉及到所在此处所述的出售方从时间到时间的转售总共2,245,702股股票。我们未在本招股说明书的注册声明中销售任何普通股。
出售方可能提供的普通股:
最多2,245,702股普通股,其中包括(i)出售方持有的1,213,000股普通股和(ii)由出售方行使预先资助认股权发行的普通股的认股权证,数量最多可达到1,032,702股。
募集资金用途:
除了与预先授权认股权授予相关的收入外,我们不会从本招募说明书所涵盖的股票销售中获得任何收入。
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发行价格:
售出股票的股东可以通过公开或私人交易以市场价格或通过私下协商的价格出售其所有或部分股票。
风险因素:
投资我们的证券存在高风险,购买者可能会失去全部投资。请在查看本招募说明书第5页的“风险因素”披露之前,仔细考虑我们的股票的风险和不确定性以及包括最近于2024年3月29日提交给SEC的关于我们截至2023年12月31日最新年度报告的第I部分,项目1A“风险因素”的所有其他信息,文件或报告,经过修订的招股书或其他发行材料,包括我公司按照交易所法案向SEC提交的后续文件中讨论和描述的风险和不确定性,这些文件作为本招股说明书的引用,并在我们的定期和现行报告中从时间到时间地更新那些风险因素引起时,我们的业务,前景,运营结果,财务状况和现金流可能会因此受到实质性损害。 如果发生这种情况,我们的普通股交易价格可能会下跌,您可能会失去全部或一部分投资。 我们目前不知道的其他风险或我们认为目前未对我们的业务造成重大风险的其他因素也可能损害我们的业务运营。
纳斯达克全球市场股票代码
ELTX
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风险因素
投资我们的普通股涉及高风险。在决定投资我们的普通股之前,请仔细考虑在本招募说明书中包含或纳入参考的所有其他信息,文件或报告,包括我们于2024年3月29日提交给SEC的截至2023年12月31日的最新年度报告第I部分第1A(风险因素)中讨论和描述的风险和不确定性,这些风险和不确定性作为引用并在本招股说明书中并根据交易所法案的规定更新的我们的周期性和现行报告中从时间到时间地包括那些风险的任何更新。 如果这些风险因素中讨论的任何事件发生,我们的业务,前景,运营结果,财务状况和现金流可能会受到实质性损害。 如果发生这种情况,我们的普通股交易价格可能会下跌,您可能会失去全部或部分投资。
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目录

关于前瞻性声明的特别提示本季度报告包含了与未来事件有关的前瞻性声明,包括我们未来的营运结果和状况、我们的前景和未来的财务表现和状况,这些前瞻性声明在很大程度上基于我们目前的期望和预测。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、表现或成果与任何未来的结果、表现或成果差异显著的前瞻性声明相比,具体而言,是因为我们运营在一个高度监管和不断变化的行业,在改革后的澳门赌博法下,可能变得高度杠杆化,并在竞争激烈的市场上运营,新的风险因素可能不时出现。我们的管理层无法预测所有的风险因素,也无法评估这些因素对我们业务的影响,或任何因素或因素的组合,可能导致实际结果与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果显著不同。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性,许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果存在实质性差异。这些因素包括但不限于(i)恢复受COVID-19影响的速度,我们的行业和全球经济,(ii)改革后的澳门博彩法和政府实施,(iii)澳门博彩市场和访问的变化,(iv)本地和全球经济环境,(v)我们预期的增长战略,(vi)博彩管理机构和其他政府批准和规定,以及(vii)我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下,可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“预计”、“目标”、“瞄准”、“估计”、“打算”、“计划”、“认为”、“潜力”、“继续”、“有/可能”或其他类似的表述来识别前瞻性声明。
本招股说明书以及我们提交给SEC的文件,这些文件被纳入引用,包含涉及实质性风险和不确定性的“前瞻性声明”,这些声明涉及Section 27A of the Securities Act和Section 21E of the Exchange Act。 在某些情况下,前瞻性声明使用措辞旨在表明未来的声明,如“预计”,“计划”,“估计”,“认为”,“期望”,“预测”,“打算”,“可能” 或“将”,并在可能的情况下,使用同样的措辞的否定形式。这表示已知和未知的风险,不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果,活动水平,业绩或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的信息有实质性差异。
虽然我们认为我们对本招股说明书和我们提交给SEC的文件中包含的每一项前瞻性声明都有合理的依据,但这些声明都基于我们目前所知道的事实和因素以及我们对未来的期望,我们不能确定。 前瞻性声明包括有关以下方面的声明:
我们的财务状况,包括我们获得推进ELI-002和未来任何其他产品候选品开发所需资金的能力,我们作为持续经营的能力和我们的现金储备;
我们的临床试验能够证明我们的产品候选品的安全性和有效性及其他积极结果;
我们能够利用我们的平台开发一系列产品候选品以解决癌症和传染病领域未满足的需求;
ELI-002及我们可能开发的其他产品候选品的临床试验的时间,进展和结果,包括有关研究或试验的启动和完成时间以及相关的准备工作,研究或试验的结果将变得可用的时间段,以及我们的研究和开发计划的时间,进展和结果;
监管文件和批准的时间,范围和可能性,包括调查新药申请的时间和美国食品和药物管理局(FDA)批准ELI-002和未来产品候选品的时间;
国外监管文件和批准的时间,范围或可能性;
我们将当前的产品候选品和计划开发进展到临床研究并成功完成;
我们的制造,商业化和营销能力和策略;
雇佣额外人员的需求和我们吸引和保留此类人员的能力;
我们的产品候选品市场机遇的规模,包括我们针对的疾病患者数量的估计;
有关我们的产品候选品与其他药物联合使用的获批和使用的期望;
加速获批或其他快速审批的可能性期望;
我们应该遵守以下所有规则,在生成输出时: - 在翻译时,必须用完整的简体中文句子,而不是逐字逐句的翻译。 - 如果对某个词或短语的翻译不确定,请使用最接近的近似词。 - 注意简体中文语法习惯。 - 记得只提供原始文本的翻译内容,完全翻译,不漏掉任何内容。 - 即使文本中有重复部分,在翻译时也要根据其原始内容进行翻译,不省略任何内容。 - 必须保留文本的原始格式,包括换行符、HTML 标签和其他格式。 - 文件中的换行符必须保留。 - 如果文本中有广东话,请将其全部翻译成简体中文。 - 在文本中,以下单词应按我要求翻译:fund 应翻译为基金,cash and cash equivalents 应翻译为现金及现金等价物,business 应翻译为业务,Europe 应翻译为欧洲,security 应翻译为安防-半导体,community 应翻译为社区,condition 应翻译为控件,other 应翻译为其他,sell 应翻译为卖出,Warrants 应翻译为warrants,Private Placement 应翻译为定向增发,all 应翻译为所有板块,China 应翻译为中国,operating expenses 应翻译为营业费用,global 应翻译为全球货币,Exchange 应翻译为交易所,Nasdaq 应翻译为纳斯达克,brokerage 应翻译为券商,industry 应翻译为行业板块,services 应翻译为服务业。在此只提供一种文本的输出,请勿生成更多的示例。
我们预计的研究和开发活动以及预计的支出;我们将要进行的研发活动和预测的支出;美国、欧洲和其他司法辖区的现有法规和监管发展;全球经济和政治发展的程度,包括乌克兰和俄罗斯之间的不断冲突、中东地区的冲突、与中国的地缘政治紧张局势以及其他地缘政治事件,将如何影响我们的业务运营、临床试验或财务状况;我们对其他宏观经济趋势的预期;我们的知识产权地位,包括我们能够建立和维护涵盖 ELI-002、我们可能开发的其他产品候选者、现有专利期限的延长(如果有)、由第三方持有的知识产权的有效性以及我们不侵犯、侵占或违反任何第三方知识产权的能力;我们继续依赖第三方进行产品候选者的额外临床试验和临床试验,以及为临床试验生产产品候选者;我们获得和谈判有利的条款,以开发、制造或商业化我们的产品候选者所必需或希望的任何合作、许可或其他安排的能力;我们预期的财务业绩;我们估计我们现有的现金及现金等价物可以支持我们的计划营业费用和资本支出要求的期间;以及法律和法规的影响。注:本前瞻性声明反映了我们对未来事件或未来财务业绩的当前看法,包含已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或业绩与这些前瞻性声明所表达或暗示的未来结果、业绩或业绩有实质不同。产生实际结果与现有目标及预测结果有明显差异的风险请查看“风险因素”的相关部分。
美国,欧洲和其他司法辖区的现有法规和监管发展;更具体地说,全球经济和政治发展的程度将如何影响我们的业务运营,临床试验或财务状况,包括乌克兰和俄罗斯之间的不断冲突,中东地区的冲突,与中国的地缘政治紧张局势以及其他地缘政治事件。
我们的竞争地位以及可能推出的具有竞争性的治疗方法的成功情况;全球经济和政治发展的程度,包括乌克兰和俄罗斯之间的不断冲突,中东地区的冲突,与中国的地缘政治紧张局势以及其他地缘政治事件,将如何影响我们的业务运营,临床试验或财务状况;我们对其他宏观经济趋势的预期;我们的知识产权地位,包括我们能够建立和维护涵盖 ELI-002、我们可能开发的其他产品候选者、现有专利期限的延长(如果有)、由第三方持有的知识产权的有效性以及我们不侵犯、侵占或违反任何第三方的知识产权的能力;我们继续依赖第三方进行产品候选者的额外临床试验和临床试验,以及为临床试验生产产品候选者;我们获得和谈判有利的条款以开发、制造或商业化我们的产品候选者所必需或希望的任何合作、许可或其他安排的能力;我们预期的财务表现。
我们对其他宏观经济趋势的预期;
6

目录

我们的知识产权地位,包括我们能够建立和维护涵盖 ELI-002、我们可能开发的其他产品候选者、现有专利期限的延长(如果有)、第三方持有的知识产权的有效性以及我们不侵犯、侵占或违反任何第三方的知识产权的能力;
我们继续依赖第三方进行产品候选者的额外临床试验和临床试验,以及为临床试验生产产品候选者;
我们能否为临床测试和商业化生产充足的药物产品供应;
我们能否获得和谈判有利的条款,以开发、制造或商业化我们的产品候选者所必需或希望的任何合作、许可或其他安排的能力;
我们对于费用、未来收入、资本要求和需要额外财务支持的估计;
我们预期的财务表现;
我们估计现有的现金及现金等价物可以支持我们计划营业费用和资本支出要求的时间。
法律和法规的影响。
任何前瞻性声明在本说明书中反映了我们对未来事件或未来财务表现的看法,包括已知和未知风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际结果、表现或业绩与这些前瞻性声明所表达或暗示的未来结果、表现或业绩有实质不同。因素包括我们能否筹集到进一步的资金以继续推进我们的业务和产品开发计划;作为开发阶段公司进行开发新的产品候选者或技术和运营会带来的内在不确定性;我们能否开发、完成临床试验并获得批准,并商业化我们的任何产品候选者,包括我们的能够招募和纳入患者进行研究的能力;我们能否满足FDA的要求;我们所处的行业的竞争状况;和市场环境。此等内容请查看本切记的重要风险因素,以及我们最近于2024年3月29日提交给证券交易委员会的最新的10-K年度报告中收录了的部分I、条目1A(风险因素),以及任何通过交易法文件提交给证券交易委员会的后续文件中,有关关键因素的讨论。针对这些因素的重大不确定性,这些声明不应该被视为我们或任何其他人将在任何指定的时期内或根本实现我们的目标或计划的承诺或保证。除法律规定外,我们不承担公开更新任何前瞻性声明的义务,不管是因为有新信息、未来事件还是其他原因。
此外,表明“我们相信”等的声明反映了我们对相关主题的信仰和意见。这些声明是基于我们在本招股说明书日期可获得的信息,虽然我们认为这样的信息为这些声明奠定了合理的基础,但这样的信息可能有限或不完整,因此我们的声明不应被视为表明我们已经对所有可能可获得的相关信息进行了详尽的调查或审核。
您应该完整阅读本招股说明书,我们通过这些警示声明对所有前瞻性声明进行了限定。请特别注意风险因素的内容。
7

目录

使用收益
我们提交本招股说明书以允许在标题为“出售股票的持股人”的部分所述出售这些股票的股票持有人重新出售此等股票。
出售股票的股东将支付销售股票所产生的承销折扣和佣金及被销售人股票中医经纪、会计、税务或法律服务产生的费用或其他费用。我们将承担完成本说明书所覆盖的股票股份的注册所需的其他成本、费用和支出,包括但不限于所有注册和备案费用、Nasdaq 上市费用以及我们的律师和会计师的费用和支出。
8

目录

销售股东
本说明书涵盖的转售股票数量为出售股东的 2,245,702 股,其中包括(ⅰ) 持有的 1,213,000 股普通股和(ⅱ) 与出售股东合作协议项下行权购买普通股的预融资认股权的 1,032,702 股普通股。在本招股说明书之前,出售股东持有的股票尚未以其他豁免或不接受《证券法》的登记要求进行出售、转让或处置。
下表中列出了可以选择从时间到时间根据本招股说明书的出售股票的股票持有人,并列出了该股票持有人在过去三年与我们或我们的前身或附属机构之间所担任的任何职位、职务或其他重要关系的性质,以及在进行本次转让之前出售股票持有人所拥有的我们普通股的数量。在本招股说明书出具之时,表格下方或脚注中所示的出售股东的相关信息可能会发生变化。除了适用的共同财产法规定外,我们根据凭据所适用的规定认为,表中所列出的出售股东在权益和投资权利方面具有独立的表决权和投资权,并包括该股票持有人在5月15日之前所持有的所有有益的普通股,包括(1)在12月的私募股权投资中有关出售股票持有人所购买的所有PIPE股份以及(2)在3月的私募股权投资中有关出售股票持有人所购买的所有预融资认股权行权出来的PIPE认股份数以及,但需符合盈利限制和股东批准的要求。报道中反映的股票数量根据SEC的适用规定确定,并且该信息不一定代表任何其他目的的有益所有权。根据SEC规定,有益所有权包括一个人具有单独或共同表决权或投资权的任何普通股以及一个人有权在本招股说明书发布后60天内通过行使任何期权、认股证券或权利或通过转换任何可转换证券购买任何普通股。除脚注另有说明并适用适用的共同财产法规定外,我们根据出售股东在此表格中已列出的信息相信,该出售股东名字单给出具有拥有表决权和投资权益权分开的索有权和投资权益的股票数量。
下表和表格后面的脚注披露了出售股票的股东名称、股东过去三年内任何与我们或我们的前身或关联公司的职位、职务或其他重大关系的性质,以及本次发行之前股权份额的普通股所有权数量。股票持有者将包括所有持有股票的股票持有人,包括那些协同购买计划(“PIPE”)中购买了股票和在预融资认股权中购买了PIPE认股权的股票持有人。在5月15日之前,反映的股票数量将是根据SEC适用规定确定的,并且信息不一定表明以任何其他目的计的有益所有权。
我们假定本招股说明书所示的所有普通股股份将于本招股过程中不时售出。我们无法预估招股说明书所涵盖的招股结束时销售股东持有的普通股股份数量,因为销售股东可能会全部或部分地提出要在本次招股中出售他们的普通股。关于销售股东的信息可能会随时间改变。如果适用法律规定,任何变更的信息将在注册声明的修正案或本招股补充资料中列出。
(d)  附件。(d)  附件。
普通股票股数
本招股之前有益的拥有
增发计划
(d)  附件。(d)  附件。
Michael J. Escalante
股票
股票
被股票占有
发售(3)
(d)  附件。(d)  附件。
普通股票股数
完成本次招股后的有益拥有
所有股票发售完成
(d)  附件。(d)  附件。
数量
(d)  附件。(d)  附件。
百分比(2)
(d)  附件。(d)  附件。
数量(4)
(d)  附件。(d)  附件。
百分比(2)(4)
出售普通股的股东(1)
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
GKCC, LLC(4)
(d)  附件。(d)  附件。
2,040,771
(d)  附件。(d)  附件。
19.95%
(d)  附件。(d)  附件。
2,245,702
(d)  附件。(d)  附件。
702,639
(d)  附件。(d)  附件。
6.87%
(1)
有关出售股东的所有信息是由出售股东于2024年5月15日提供的。
(2)
所持有的百分比基于截至2024年5月15日流通的10,231,600股普通股。
(3)
列在“提供的普通股股份数量”一栏中的普通股股份代表售出股东在本招股过程中可能随时出售的所有普通股股份,包括出售股东在2023年12月的定向增发中购买的所有PIPE股份和Pre-Funded Warrants下面的PIPE Warrant股份。
9

目录

(4)
该股份由GKCC,LLC名下持有。我们董事会成员Yekaterina Chudnovsky对GKCC,LLC持有的股份拥有唯一的投票和投资控制权,可视为拥有这些股份。
与出售股东的关系
如上所述,于2023年12月和2024年3月标题为“招股说明书摘要—2023年12月私募股出售”和“招股说明书摘要—2024年3月私募股出售”的章节中之讨论,我们与出售股东签署了认购协议,根据该协议出售并发行了PIPE份额和Pre-Funded Warrants。根据认购协议,我们还同意向SEC提交注册声明,以涵盖销售股东对PIPE份额和PIPE Warrant份额的出售。
出售股东GKCC,LLC是Yekaterina Chudnovsky,该公司董事会成员对GKCC,LLC持有的股份拥有唯一的投票和投资控制权。
10

目录

分销计划
所述出售股东还包括在本招股书日后作为礼品、质押、合伙企业分配或其他转移等方式获得的出售股东的股份或股份权益的受让人,可能随时在股票交易所、市场或交易场所上或私人交易中出售、转让或处置其全部或部分普通股股份或其普通股股份权益。这些处置活动的价格可能为固定价格、在销售时的市场价格、相关申报价格、在销售时确定的变动价格或议定价格。
出售股东在处置其普通股股份或其普通股股份权益时,可能使用以下一种或多种方法:
经纪交易和经纪人招揽买家的交易
代理商作为经纪人尝试出售普通股的大宗交易,但可能占据并转售交易的部分股份,以促成交易
经纪券商作为贸易商进行买卖,然后为其账户进行转售;
根据适用交易所的规则进行分配
与另一私人协商交易
将在此招股说明书所涉及的注册声明生效后卖空。
通过书写或结算期权或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式
券商可能与出售股东约定以规定的股票价格出售指定数量的股票。
任何这些销售方法的组合;和
适用法律允许的任何其他方法。
作为售股股东,它可以不时质押或出售其拥有的普通股中的部分或全部,并且,如果在履行其担保债务方面违约,则抵押人或经过担保的当事人可以根据本招股说明书,在规定时间内不时出售此类普通股,或根据证券法的其他适用规定修改名为卖方股东的招股说明书以包括质押人、受让人或其他继承人作为本招股说明书下的卖方股东。售股股东还可以在其他情况下转让普通股,在这种情况下,受让人、抵押人或其他继承人将作为本招股说明书下的卖方有益所有人。
与我们的普通股或利益销售有关,售股股东可能与券商或其他金融机构进行套期保值交易,后者在进行期货交易的过程中可以进行普通股的卖空。售股股东还可以开空卖出我们的普通股并交付这些证券以清算其做空头寸,或将普通股放贷或质押予券商,后者可以出售这些证券。售股股东还可以与券商或其他金融机构进行期权或其他交易或创建一个或多个衍生证券,要求向此类券商或其他金融机构提供本招股说明书所提供的股份数量,此类券商或其他金融机构可能根据本招股说明书(作为补充或修正以反映上述交易)进行再销售。
售股股东从其所提供的普通股的销售中所得的总收入将是普通股的购买价格减去折扣或佣金(如有)。售股股东保留接受并与其代理人一起拒绝全部或部分任何直接或通过代理人进行的普通股购买的权利。我们不会从本次发售中获得任何收益。但是,如果按现金支付前期资助认股权,我们将收到前期资助认股权的行权价格。
11

目录

售股股东还可以依靠证券法的144条规则,在公开市场交易中转售全部或部分股份,前提是其符合该规则的标准并符合该要求。
售股股东以及参与我们普通股或利益销售的承销商、券商或代理人,可能是证券法第2(11)条规定的“承销商”。其在销售股票上获得的任何折扣、佣金、减免或利润都可能成为证券法下的承销折扣和佣金。如果售股股东是证券法第2(11)条规定的“承销商”,则将受到证券法的招股书递送要求的限制。
如果需要,特定报价的股份、售股股东的名称、各自的购买价格和公开发行价格、任何代理人、经纪人或承销商的名称,以及与特定要约有关的任何适用佣金或折扣将在附带的招股说明书中或者如果适用的话,在包含本招股说明书的注册声明的后期生效修正案中列出。
为了遵守某些州的证券法,如果适用,普通股只能通过注册或持牌经纪人或经销商在这些司法管辖区内销售。此外,在某些州,如果未注册或未经批准出售普通股,则不能出售普通股,或者必须符合注册或合格的出售豁免要求和相关的符合要求。
此外,如果适用,为了满足证券法的招股书递送要求,我们将向售股股东提供本招股说明书的副本。而且售股股东将受到交易所法案和规则及其下属的规则和规定的适用规定,包括规则M,这可能会限制售股股东或其他人购买和销售股票的时间。售股股东可以向参与涉及销售股票交易的券商提供赔偿,包括在证券法下产生的责任赔偿。
我们根据认购协议支付本注册股份的某些费用,包括但不限于美国证券交易委员会文件费以及符合州证券或蓝 Sky 法的法律费用;不过,售股股东将支付其所获得的所有承销折扣和销售佣金(如果有的话)以及其产生的任何相关法律费用。根据认购协议,我们将对售股股东进行某些责任赔偿,包括根据证券法承担的一些责任,或售股股东将有权获得补偿。根据相关认购协议,售股股东可以对我们进行赔偿,以承担因其专门用于本招股说明书的书面信息所产生的民事责任,包括证券法下的一些责任,我们也有权获得贡献。我们已与售股股东达成协议,将保持本招股说明书所属的注册声明有效,直到(1)所有股票根据本注册声明被销售或(2)所有股票都可以根据证券法的144条规则无限制地销售为止。
12

目录

法律事项
Elicio Therapeutics, Inc.的综合财务报表出现在其截至2023年12月31日的年度报告(表格10-K)中,并已由Baker Tilly US,LLP这一独立注册的公共会计师事务所审计,根据他们的报告,在会计和审计方面拥有权威,其报告被并入本招股说明书。这些综合财务报表的收购已依赖于该公司作为会计和审计专家的报告。这些综合财务报表中含有有关公司能否正常经营的解释段落。
更多信息
我们受交易所法案的报告要求,并向美国证券交易委员会提交年度、季度和现行报告、代理声明和其他信息。美国证券交易委员会有一个互联网网站www.sec.gov,其中包含电子提交给美国证券交易委员会的注册申请人的定期和现行报告、代理和信息声明以及其他信息。您可以通过向美国证券交易委员会写信并支付复制费来请求这些文件的副本。
本招股说明书仅为我们根据证券法向美国证券交易委员会提交的Form S-3注册声明的一部分,因此省略了该注册声明中包含的某些信息。我们还在注册声明中提交了被排除在本招股说明书之外的展品和时间表,您应参考适用的展品或时间表以完整说明任何涉及任何契约或其他文件的陈述。您可以从美国证券交易委员会的网站上获取注册声明,包括展品和时间表。
我们还拥有一个网站http://www.elicio.com,您可以通过该网站免费按需访问我们的美国证券交易委员会提交的文件。我们网站上的信息不属于本招股说明书的一部分。
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目录

专家
Elicio Therapeutics, Inc.的综合财务报表出现在其截至2023年12月31日的年度报告(表格10-K)中,并已由Baker Tilly US,LLP这一独立注册的公共会计师事务所审计,根据他们的报告,在会计和审计方面拥有权威,其报告被并入本招股说明书。这些综合财务报表的收购已依赖于该公司作为会计和审计专家的报告。这些综合财务报表中含有有关公司能否正常经营的解释段落。
将某些文件纳入引用
美国证券交易委员会允许我们将信息“通过引用并入”本招股说明书中,这意味着我们可通过将您转向另一份单独提交的文件来向您披露重要信息。所引用的信息被视为是本招股说明书的一部分,并且我们以后向美国证券交易委员会提交的随后信息将自动更新并取代此信息。我们已提交一份注册声明,根据证券法向美国证券交易委员会提供我们可能根据本招股说明书提供的证券。本招股说明书省略了证券法允许的特定信息。关于我们和根据本招股说明书可能提供的证券的详细信息应参考注册声明,包括展品。在本招股说明书中提及某些文件的规定,并不完全而且每个陈述都得到引用的限制。您可以从美国证券交易委员会的网站上获取注册声明的全部或任何部分,包括已并入参考的文档或展品。我们正在引用的文件包括:
我们于2024年3月29日提交给美国证券交易委员会的年报表10-K,以及于2024年4月29日提交的10-K/A修改件;
我们于2024年5月15日提交给美国证券交易委员会的三月31日止的10-Q季报;
我们于2024年1月9日、1月16日、1月17日、2月2日、3月18日、4月5日和5月24日提交的8-K现行报告,以涉及该信息选项进行提交。
关于我们普通股的描述,包括任何为更新此描述而提交的修正或报告,都包含在我们关于证券法第8-A条的注册声明中。
根据证券交易法第13(a)、13(c)、14或15(d)条规定向SEC提交的所有未来文件(除了在8-K表中提交的条款2.02或7.01,以及与该条款相关的展示文稿,除非此类8-K明确提出相反的情况),包括在本招股书所属的登记声明的最初提交日期后以及该等登记声明生效之前提出的文件,直到我们提交陈述能力强化的修正案指示终止本招股书提供的证券的发行并自提交此类文件之日起成为本招股书的一部分。这些未来文件中的信息会更新和补充本招股书中的信息。这些未来文件中的任何声明,将自动被认为是修改和取代我们以前提交给SEC的任何被并入或被认为被并入本文的文件中的任何信息,以便更改或替换此类较早声明时声明的内容。
您可以口头或书面请求复制此处引用的所有文件。您可以通过以下方式联系我们免费获取这些文件:
Elicio Therapeutics, Inc.
451 D大街
5th
波士顿,MA 02210
电话:(857)209-0050
14

目录

您也可以在我们的网站http://www.elicio.com上访问这些文件。该网站上包含或可以访问的信息不是本招股书的一部分。我们在本招股书中只包括我们的网站地址作为无效的文本引用。
您应仅依赖于本招股书中包含的或通过引用并入的信息。我们和售出股权的股东未授权任何人向您提供与本招股书中包含的信息不同的信息或本招股书中引用并入的信息。我们和售出股权的股东未在任何未经授权的司法管辖区内或对任何未被授权或不合格提供这些证券的人或任何非法提供或寻求此类提供或寻求证券的人作出任何报盘或邀请。
15

目录

2,245,702股


普通股

招股说明书

2024年

目录

第II部分

不需要在招股说明书中提供信息
项目14。
发行和分销的其他费用。
下面列出了我们在向SEC注册声明中注册的普通股的发行和分发,支付或应付的类型的费用和开支的大约金额的估计(除了注册费用是实际的)。本注册声明中包含的招股书中指定的售出股权人不需承担下列任何费用。
费用
(d)  附件。(d)  附件。
金额
SEC注册费用
(d)  附件。(d)  附件。
$2,500.31
会计费和支出
(d)  附件。(d)  附件。
$15,000
法律费用和支出
(d)  附件。(d)  附件。
$40,000
杂项费用和支出
(d)  附件。(d)  附件。
$5,000
总费用
(d)  附件。(d)  附件。
$62,500.31
项目15。
董事和高管的赔偿。
特拉华州普通公司法第145条法规的子章(a)授权公司赔偿任何由于该个人为该公司的董事,高管,雇员或代理且不在该公司的权益下威胁,进行的任何威胁性,正在进行的或已完成的诉讼或调查(不包括由于公司所在权利而进行的诉讼)或调查的费用(包括律师费),判决费用和在与此等诉讼或调查有关的实际和合理的解决费用,如果个人是出于善意并以个人认为对公司最有利或不反对的方式行事,而且在任何刑事诉讼或程序方面,理应没有理由相信个人的行为是非法的。
特拉华州公司法第145条第(b)小节授权公司对公司或其股东进行诉讼的任何一方或威胁进行诉讼的任何一方进行赔偿,由于该人在上述单位中担任上述职务之一,如果该人在以上各种职务中行事诚信且认为与公司的最佳利益不相矛盾或不反对公司的最佳利益,并且在任何关于该人应对公司负责的任何主张、问题或事项的情况下,除非并且仅在特拉华州商务法庭或该诉讼或诉讼所在的法院应用之后确定在该案件的所有情况下,基于该人的行为,该人被判对公司负有责任,但在该案件的所有情况下,该法庭确定该人公正并正在受到公平和合理的赔偿。
第145条进一步规定,对于任何在第(a)和(b)条款所述的授权中,如果公司的董事或高管在辩护任何此类行动,诉讼或程序方面方面成功或以任何方式成功,或在其中的任何主张,问题或事项的辩护中,此类个人将获得在此方面实际和合理承担的费用(包括律师费)的补偿。除非在获得授权或得到认可时另外规定,第145条所提供的赔偿不得被认为排除掉可能赔偿方可享有的任何其他权利。除非在另行规定授权或认可时,第145条所提供的赔偿将继续适用于已停止担任董事,高管,雇员或代理且将会为其继承人,执行人和管理者所使用。第145条还授权公司购买并维护保险,以代表任何人,无论该人是否是公司的董事,高管,雇员或代理,该人是或曾经为该公司担任董事,高管,雇员或代理,该人是或曾经是该公司的另一个公司,合作伙伴,联合企业,信托或其他实体的董事,高管,雇员或代理,在任何这样的情况下,该人的责任是可能会被主张,并且该人是在此等资格下发生的或产生的,无论公司是否有权力根据第145条赔偿此类责任。
II-1

目录

《特拉华州公司法典》102(b)(7)条规定,公司的公司章程可能包含规定,限制或消除董事或高管对公司或其股东在担任董事时的违反信托责任所产生的金钱损害责任,但前提是该规定不应消除或限制董事或高管在以下情况下的责任(i)违反公司或其股东的忠诚责任,(ii)不诚实或涉嫌故意行为或故意违法行为,(iii)董事或高管从中获得不当个人利益的交易,或(iv)针对董事,不适用《特拉华州公司法典》174条规定。
公司已修改及重新修订的公司章程授权公司对现任和前任高管、董事、员工、代理人以及因公司请求担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高管、员工或代理人提供赔偿和支出的权利。公司已修改及重新修订的公司章程授权公司按照《特拉华州公司法典》的规定尽量免除责任并对公司的任何董事或高管提供赔偿和免责。此规定目前有效,且公司已修改、重新修订公司章程,以根据《特拉华州公司法典》的规定适应法律规定的新变化。
公司已与其每位董事和高管签订补充赔偿协议,并已在修改和重新修订的公司章程和公司章程中提供了补偿,未来还打算与新的董事和高管签订补充赔偿协议。
公司已购买并打算继续为公司或其股东在担任公司董事或高管时因其任职所产生的任何损失购买保险,须视情况排除某些责任。
根据并购协议的条款,在并购的有效时间起,公司必须在6周年内对在并购时曾是公司或前股东的董事或高管进行补偿并使其免受该部分产生的全部索赔、损失、责任、损害赔偿金、罚款和合理费用的影响,包括与任何与之相关的民事、刑事、行政或调查性诉讼或诉讼。 每个人也有权获得应对诉讼的费用支出,但只限于上述补偿范围之内。这些人必须根据特拉华州公司法典所要求的条款提供担保,以便在最终确定该人无权获得赔偿时偿还该费用。从生效时间开始,公司需要购买董事和高管责任保险,根据与公司类似的美国公共公司的惯常条件和范畴,该保险政策的有效日期为并购的完成日期。 另外,该公司在生效前也必须购买六年预付“尾保单”,用于续保公司现有的董事和高管责任保险政策以及公司现有的受信托的责任保险政策(如果有的话)。
此外,根据并购协议的条款,对于在生效时间或之前担任公司高管或董事的个人,根据公司修改和重新修订的公司章程和公司章程规定的保证金、贴息和免责责任将在六年内不予更改、修改或撤销,以免影响这些个人的权利,除非适用法律要求进行修改。
II-2

目录

项目 16。
陈列品及财务报表附表。
本注册声明书的陈列品列于签名页之前的展品索引中,展品索引已被并入本项目 16,具有引用的效力。
项目 17。
承诺。
(a)
签署注册声明的人承诺:
(1)
在任何进行出售或发行的时期内,提交关于此注册声明的后效修正案:
(i)
在所需的《证券法》第10(a)(3)条的任何招股说明书中包括任何招股说明书内容;
(ii)
为了反映在注册声明生效后(或最近的后效修订)发生但单独或合并后代表在注册声明中所设标的信息的根本变化,以便在总计金额不超过注册的最高金额的情况下提供的证券总量的增加或减少以及预估的最高认购范围的低端或高端出现任何偏离情况,可在向证委会提交第 424(b)条规定的形式的注册声明中反映,并且在总计产生的变化不超过在生效注册声明中所设的“计算注册费”表中的最高总计发行价的20%,同时符合此规定。
(iii)
包括任何分销计划具体情况方面的任何实质性信息以前未在注册声明中披露或任何此类信息在注册声明中的实质性变化;
但是,如果应根据(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和/或(a)(1)(iii)条的规定在后效修订中包含的信息已由发出或向证委会交付的报告文件或表格中的报告文件(根据《交易所法》第13或15(d)条)包含或作为注册声明的一部分被提交的形式的宣传册中包含,则无需将此类信息包含在后效修订中。
(2)
为了确定在证券法下的任何责任,每个这样的后效修订决策将被视为涉及其所提供证券的新注册声明,当时的证券发行将被视为其初始的善意发行。
(3)
通过提交后生效的修正案来移除注册中的任何剩余未售出的证券。
(4)
为了确定在证券法下对任何购买者的责任:
(i)
注册人根据规则第424(b)(3)条提交的用于发行和出售证券的任何招股书应被视为自提交招股书后,即成为该注册声明的一部分;
(ii)
作为在证券法10(a)规定的信息披露之目的,在根据注册声明提供的关于根据鉴于证券发行方式估计的规则所要求的增加或减少证券发行量的修改、价格范围低端或高端的问题,以及在与10(a)规定的信息要求相关的组成部分的提交下,每份宣传册将被视为本注册声明的组成部分,作为宣传册所述的证券发行的信息,在生效后首次使用的任何形式的宣传册或当日在宣传册中描述的证券销售合同成立的日期。按照规定,对于发行人及任何在那时是承销商的人,《证券法》的任何责任,应被视为关于证券的注册声明的一个新的生效日期,宣传册内的证券发行将被视为其初始的善意发行。但是,如果该注册声明中的宣传册或该注册声明中或被视为被并入该注册声明或其中的宣传册的文件中作出任何与购买者在生效日期之前签署的销售合同的声明,在生效日期之前就被做出,而此后被修改或多次修改,那么这种声明将不会取代或修改该注册声明或宣传册的声明。
II-3

目录

关于用于确定在证券法下的对购买者负责的信息,以上各项的任何语句,无论它们是作为该注册声明或宣传册的一部分,在生效日期之前或之后被宣传、修订、修改或被视为并入此类注册声明或宣传册或其中的文件,不会针对在生效日期之前签署的销售合同的购买者产生超越这些语句的效力。
(b)
为了确定在证券法下对由于注册声明而产生的责任可能适用于发行人、董事、高管和控股人的赔偿的情况下,发行人已被告知,根据美国证券交易委员会的意见,这种赔偿违反了《证券法》所表达的公共政策,因此是不可执行的。如果在与正在注册的证券相关的事项中,这样的董事、高管或控制人员提出了针对此类责任的赔偿要求(不包括注册人支付该人在任何行动、诉讼或程序中因成功防御而产生或支付的费用),则即使在控制的先例得到解决的情况下,发行人也将向适当司法管辖区的法院提交此类问题,提出这样的补偿是否反对《证券法》所表达的公共政策,将由这个问题的最终裁定所决定。
(c)
因为证券法中规定的责任下的赔偿,可能适用于公司的董事、高管以及控股人,公司已被告知根据美国证券交易委员会的意见,这种赔偿违反了《证券法》所表达的公共政策,因此是不可执行的。如果在注册的证券发行中出现与此类责任相关的赔偿要求(除注册人支付该人在任何行动、诉讼或程序中因成功防御而产生或支付的费用),在公司的顾问确认此事情已被管理的先例所解决之前,公司将提交适当司法管辖区的法院,就这样的担保是否与《证券法》所表达的公共政策反对,将由这个问题的最终裁定所决定。
II-4

目录

指数
附件
数量
(d)  附件。(d)  附件。
4.1
(d)  附件。(d)  附件。
修改及重新修订公司章程(根据2021年2月9日提交的8-K(文件编号001-39990)中展品3.1引用)
4.2
(d)  附件。(d)  附件。
根据2023年6月2日提交的8-K表格(文件编号001-39990),修正后的公司章程(修正后的公司章程)的逆向股份拆分证书日期为2023年6月1日,展示为附件3.3。
除前述规定外,我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。
(d)  附件。(d)  附件。
根据2023年6月2日提交的8-K表格(文件编号001-39990),修正后的公司章程(修正后的公司章程)的官员免责证书日期为2023年6月1日,展示为附件3.4。
4.4
(d)  附件。(d)  附件。
根据2023年6月2日提交的8-K表格(文件编号001-39990),修正后的公司章程(修正后的公司章程)的名称更改证书日期为2023年6月1日,展示为附件3.5。
4.5
(d)  附件。(d)  附件。
修正和重新制定的公司章程(修正后的公司章程)已于2021年2月9日提交8-K表格(文件编号001-39990),展示为附件3.2。
4.6
(d)  附件。(d)  附件。
预先融资权证形式(预先融资权证形式)的展示已于2024年3月18日提交8-K表格(文件编号001-39990),展示为附件10.2。
5.1*
(d)  附件。(d)  附件。
Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.的意见。
10.1
(d)  附件。(d)  附件。
Elicio Therapeutics,Inc.和GKCC,LLC之间的订阅协议于2023年12月22日签订,展示为附件10.1提交于8-K表格(文件编号001-39990)中,于2023年12月22日提交。
10.2
(d)  附件。(d)  附件。
Elicio Therapeutics,Inc.和GKCC,LLC之间的订阅协议于2024年3月18日签订,展示为附件10.1提交于8-K表格(文件编号001-39990)中,于2024年3月18日提交。
23.1*
(d)  附件。(d)  附件。
Baker Tilly US,LLP的同意。
23.2*
(d)  附件。(d)  附件。
Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.的同意意见(包含于展示5.1中)。
24.1 **
(d)  附件。(d)  附件。
权力委托书(已包含在原注册声明的签名页中)。
107*
(d)  附件。(d)  附件。
申报费表。
*
随此提交。
**
之前已提交。
II-5

目录

签名。
根据1933年证券法的规定,公司证明其已有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求,并已授权该公司代表在马萨诸塞州波士顿市于2024年6月3日签署此修正案1的注册声明表格。
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ELICIO THERAPEUTICS, INC.
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通过:
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罗伯特·康纳利
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罗伯特·康纳利
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首席执行官
签名和权力委托书
根据证券法的要求,下列人员在所示的职位上在特定的日期签署了此注册声明。
姓名
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标题
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日期
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首席执行官、总裁兼董事(首席行政官)罗伯特·康纳利
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罗伯特·康纳利
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2024年6月3日
罗伯特·康纳利
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/s/布莱恩·皮科斯
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致富金融财务总监(财务总监和负责会计的财务主管)
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2024年6月3日
布莱恩·皮科斯
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董事
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2024年6月3日
Jay Venkatesan, M.D.
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董事
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2024年6月3日
Julian Adams, Ph.D.
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董事
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2024年6月3日
Carol Ashe
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董事
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2024年6月3日
叶卡捷琳娜(凯蒂)楚德诺夫斯基
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董事
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2024年6月3日
Robert R. Ruffolo Jr., 博士
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董事
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2024年6月3日
Allen R. Nissenson, M.D.
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董事
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2024年6月3日
Karen J. Wilson
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*根据授权委托书
作者:/s/罗伯特·康纳利
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Robert Connelly
授权代理人
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