于2024年6月3日提交证券交易所
No. 333-278373
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特拉华州 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 11-3430072 |
(注册或组织的)州或其他司法辖区 公司成立或组织) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (国税局雇主 识别号码) |
大型加速申报人 ☐ | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 加速申报人 ☐ |
非加速量申报人 ☒ | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 小型报告公司 ☒ |
(d) 附件。 | (d) 附件。 | 新兴成长公司 ☒ |
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | 第 页。 | |
关于本招股说明书 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 1 |
招股说明书摘要 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2 |
本次发行 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 3 |
风险因素 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 5 |
有关前瞻性声明之特别说明 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 6 |
使用资金 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 8 |
售出股票方 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 9 |
分销计划 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 11 |
法律事项
除非适用的招股说明书另有说明,否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核,则这些律师将在适用的招股说明书中命名。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 13 |
在哪里寻找更多信息 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 13 |
可获取更多信息的地方 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 14 |
通过引用文档的纳入 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 14 |
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• | 我们的财务状况,包括我们获得推进ELI-002和未来任何其他产品候选品开发所需资金的能力,我们作为持续经营的能力和我们的现金储备; |
• | 我们的临床试验能够证明我们的产品候选品的安全性和有效性及其他积极结果; |
• | 我们能够利用我们的平台开发一系列产品候选品以解决癌症和传染病领域未满足的需求; |
• | ELI-002及我们可能开发的其他产品候选品的临床试验的时间,进展和结果,包括有关研究或试验的启动和完成时间以及相关的准备工作,研究或试验的结果将变得可用的时间段,以及我们的研究和开发计划的时间,进展和结果; |
• | 监管文件和批准的时间,范围和可能性,包括调查新药申请的时间和美国食品和药物管理局(FDA)批准ELI-002和未来产品候选品的时间; |
• | 国外监管文件和批准的时间,范围或可能性; |
• | 我们将当前的产品候选品和计划开发进展到临床研究并成功完成; |
• | 我们的制造,商业化和营销能力和策略; |
• | 雇佣额外人员的需求和我们吸引和保留此类人员的能力; |
• | 我们的产品候选品市场机遇的规模,包括我们针对的疾病患者数量的估计; |
• | 有关我们的产品候选品与其他药物联合使用的获批和使用的期望; |
• | 加速获批或其他快速审批的可能性期望; |
• | 我们应该遵守以下所有规则,在生成输出时: - 在翻译时,必须用完整的简体中文句子,而不是逐字逐句的翻译。 - 如果对某个词或短语的翻译不确定,请使用最接近的近似词。 - 注意简体中文语法习惯。 - 记得只提供原始文本的翻译内容,完全翻译,不漏掉任何内容。 - 即使文本中有重复部分,在翻译时也要根据其原始内容进行翻译,不省略任何内容。 - 必须保留文本的原始格式,包括换行符、HTML 标签和其他格式。 - 文件中的换行符必须保留。 - 如果文本中有广东话,请将其全部翻译成简体中文。 - 在文本中,以下单词应按我要求翻译:fund 应翻译为基金,cash and cash equivalents 应翻译为现金及现金等价物,business 应翻译为业务,Europe 应翻译为欧洲,security 应翻译为安防-半导体,community 应翻译为社区,condition 应翻译为控件,other 应翻译为其他,sell 应翻译为卖出,Warrants 应翻译为warrants,Private Placement 应翻译为定向增发,all 应翻译为所有板块,China 应翻译为中国,operating expenses 应翻译为营业费用,global 应翻译为全球货币,Exchange 应翻译为交易所,Nasdaq 应翻译为纳斯达克,brokerage 应翻译为券商,industry 应翻译为行业板块,services 应翻译为服务业。在此只提供一种文本的输出,请勿生成更多的示例。 |
• | 我们预计的研究和开发活动以及预计的支出;我们将要进行的研发活动和预测的支出;美国、欧洲和其他司法辖区的现有法规和监管发展;全球经济和政治发展的程度,包括乌克兰和俄罗斯之间的不断冲突、中东地区的冲突、与中国的地缘政治紧张局势以及其他地缘政治事件,将如何影响我们的业务运营、临床试验或财务状况;我们对其他宏观经济趋势的预期;我们的知识产权地位,包括我们能够建立和维护涵盖 ELI-002、我们可能开发的其他产品候选者、现有专利期限的延长(如果有)、由第三方持有的知识产权的有效性以及我们不侵犯、侵占或违反任何第三方知识产权的能力;我们继续依赖第三方进行产品候选者的额外临床试验和临床试验,以及为临床试验生产产品候选者;我们获得和谈判有利的条款,以开发、制造或商业化我们的产品候选者所必需或希望的任何合作、许可或其他安排的能力;我们预期的财务业绩;我们估计我们现有的现金及现金等价物可以支持我们的计划营业费用和资本支出要求的期间;以及法律和法规的影响。注:本前瞻性声明反映了我们对未来事件或未来财务业绩的当前看法,包含已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或业绩与这些前瞻性声明所表达或暗示的未来结果、业绩或业绩有实质不同。产生实际结果与现有目标及预测结果有明显差异的风险请查看“风险因素”的相关部分。 |
• | 美国,欧洲和其他司法辖区的现有法规和监管发展;更具体地说,全球经济和政治发展的程度将如何影响我们的业务运营,临床试验或财务状况,包括乌克兰和俄罗斯之间的不断冲突,中东地区的冲突,与中国的地缘政治紧张局势以及其他地缘政治事件。 |
• | 我们的竞争地位以及可能推出的具有竞争性的治疗方法的成功情况;全球经济和政治发展的程度,包括乌克兰和俄罗斯之间的不断冲突,中东地区的冲突,与中国的地缘政治紧张局势以及其他地缘政治事件,将如何影响我们的业务运营,临床试验或财务状况;我们对其他宏观经济趋势的预期;我们的知识产权地位,包括我们能够建立和维护涵盖 ELI-002、我们可能开发的其他产品候选者、现有专利期限的延长(如果有)、由第三方持有的知识产权的有效性以及我们不侵犯、侵占或违反任何第三方的知识产权的能力;我们继续依赖第三方进行产品候选者的额外临床试验和临床试验,以及为临床试验生产产品候选者;我们获得和谈判有利的条款以开发、制造或商业化我们的产品候选者所必需或希望的任何合作、许可或其他安排的能力;我们预期的财务表现。 |
• | 我们对其他宏观经济趋势的预期; |
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• | 我们的知识产权地位,包括我们能够建立和维护涵盖 ELI-002、我们可能开发的其他产品候选者、现有专利期限的延长(如果有)、第三方持有的知识产权的有效性以及我们不侵犯、侵占或违反任何第三方的知识产权的能力; |
• | 我们继续依赖第三方进行产品候选者的额外临床试验和临床试验,以及为临床试验生产产品候选者; |
• | 我们能否为临床测试和商业化生产充足的药物产品供应; |
• | 我们能否获得和谈判有利的条款,以开发、制造或商业化我们的产品候选者所必需或希望的任何合作、许可或其他安排的能力; |
• | 我们对于费用、未来收入、资本要求和需要额外财务支持的估计; |
• | 我们预期的财务表现; |
• | 我们估计现有的现金及现金等价物可以支持我们计划营业费用和资本支出要求的时间。 |
• | 法律和法规的影响。 |
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | 普通股票股数 本招股之前有益的拥有 增发计划 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Michael J. Escalante 股票 股票 被股票占有 发售(3) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 普通股票股数 完成本次招股后的有益拥有 所有股票发售完成 | |||||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | 数量 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 百分比(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 数量(4) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 百分比(2)(4) | ||||
出售普通股的股东(1) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||||
GKCC, LLC(4) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2,040,771 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 19.95% | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2,245,702 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 702,639 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 6.87% |
(1) | 有关出售股东的所有信息是由出售股东于2024年5月15日提供的。 |
(2) | 所持有的百分比基于截至2024年5月15日流通的10,231,600股普通股。 |
(3) | 列在“提供的普通股股份数量”一栏中的普通股股份代表售出股东在本招股过程中可能随时出售的所有普通股股份,包括出售股东在2023年12月的定向增发中购买的所有PIPE股份和Pre-Funded Warrants下面的PIPE Warrant股份。 |
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(4) | 该股份由GKCC,LLC名下持有。我们董事会成员Yekaterina Chudnovsky对GKCC,LLC持有的股份拥有唯一的投票和投资控制权,可视为拥有这些股份。 |
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• | 经纪交易和经纪人招揽买家的交易 |
• | 代理商作为经纪人尝试出售普通股的大宗交易,但可能占据并转售交易的部分股份,以促成交易 |
• | 经纪券商作为贸易商进行买卖,然后为其账户进行转售; |
• | 根据适用交易所的规则进行分配 |
• | 与另一私人协商交易 |
• | 将在此招股说明书所涉及的注册声明生效后卖空。 |
• | 通过书写或结算期权或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式 |
• | 券商可能与出售股东约定以规定的股票价格出售指定数量的股票。 |
• | 任何这些销售方法的组合;和 |
• | 适用法律允许的任何其他方法。 |
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• | 我们于2024年3月29日提交给美国证券交易委员会的年报表10-K,以及于2024年4月29日提交的10-K/A修改件; |
• | 我们于2024年5月15日提交给美国证券交易委员会的三月31日止的10-Q季报; |
• | 我们于2024年1月9日、1月16日、1月17日、2月2日、3月18日、4月5日和5月24日提交的8-K现行报告,以涉及该信息选项进行提交。 |
• | 关于我们普通股的描述,包括任何为更新此描述而提交的修正或报告,都包含在我们关于证券法第8-A条的注册声明中。 |
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项目14。
| 发行和分销的其他费用。 |
费用 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 金额 |
SEC注册费用 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $2,500.31 |
会计费和支出 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $15,000 |
法律费用和支出 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $40,000 |
杂项费用和支出 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $5,000 |
总费用 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $62,500.31 |
项目15。
| 董事和高管的赔偿。 |
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项目 16。 | 陈列品及财务报表附表。 |
项目 17。 | 承诺。 |
(a) | 签署注册声明的人承诺: |
(1) | 在任何进行出售或发行的时期内,提交关于此注册声明的后效修正案: |
(i) | 在所需的《证券法》第10(a)(3)条的任何招股说明书中包括任何招股说明书内容; |
(ii) | 为了反映在注册声明生效后(或最近的后效修订)发生但单独或合并后代表在注册声明中所设标的信息的根本变化,以便在总计金额不超过注册的最高金额的情况下提供的证券总量的增加或减少以及预估的最高认购范围的低端或高端出现任何偏离情况,可在向证委会提交第 424(b)条规定的形式的注册声明中反映,并且在总计产生的变化不超过在生效注册声明中所设的“计算注册费”表中的最高总计发行价的20%,同时符合此规定。 |
(iii) | 包括任何分销计划具体情况方面的任何实质性信息以前未在注册声明中披露或任何此类信息在注册声明中的实质性变化; |
(2) | 为了确定在证券法下的任何责任,每个这样的后效修订决策将被视为涉及其所提供证券的新注册声明,当时的证券发行将被视为其初始的善意发行。 |
(3) | 通过提交后生效的修正案来移除注册中的任何剩余未售出的证券。 |
(4) | 为了确定在证券法下对任何购买者的责任: |
(i) | 注册人根据规则第424(b)(3)条提交的用于发行和出售证券的任何招股书应被视为自提交招股书后,即成为该注册声明的一部分; |
(ii) | 作为在证券法10(a)规定的信息披露之目的,在根据注册声明提供的关于根据鉴于证券发行方式估计的规则所要求的增加或减少证券发行量的修改、价格范围低端或高端的问题,以及在与10(a)规定的信息要求相关的组成部分的提交下,每份宣传册将被视为本注册声明的组成部分,作为宣传册所述的证券发行的信息,在生效后首次使用的任何形式的宣传册或当日在宣传册中描述的证券销售合同成立的日期。按照规定,对于发行人及任何在那时是承销商的人,《证券法》的任何责任,应被视为关于证券的注册声明的一个新的生效日期,宣传册内的证券发行将被视为其初始的善意发行。但是,如果该注册声明中的宣传册或该注册声明中或被视为被并入该注册声明或其中的宣传册的文件中作出任何与购买者在生效日期之前签署的销售合同的声明,在生效日期之前就被做出,而此后被修改或多次修改,那么这种声明将不会取代或修改该注册声明或宣传册的声明。 |
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(b) | 为了确定在证券法下对由于注册声明而产生的责任可能适用于发行人、董事、高管和控股人的赔偿的情况下,发行人已被告知,根据美国证券交易委员会的意见,这种赔偿违反了《证券法》所表达的公共政策,因此是不可执行的。如果在与正在注册的证券相关的事项中,这样的董事、高管或控制人员提出了针对此类责任的赔偿要求(不包括注册人支付该人在任何行动、诉讼或程序中因成功防御而产生或支付的费用),则即使在控制的先例得到解决的情况下,发行人也将向适当司法管辖区的法院提交此类问题,提出这样的补偿是否反对《证券法》所表达的公共政策,将由这个问题的最终裁定所决定。 |
(c) | 因为证券法中规定的责任下的赔偿,可能适用于公司的董事、高管以及控股人,公司已被告知根据美国证券交易委员会的意见,这种赔偿违反了《证券法》所表达的公共政策,因此是不可执行的。如果在注册的证券发行中出现与此类责任相关的赔偿要求(除注册人支付该人在任何行动、诉讼或程序中因成功防御而产生或支付的费用),在公司的顾问确认此事情已被管理的先例所解决之前,公司将提交适当司法管辖区的法院,就这样的担保是否与《证券法》所表达的公共政策反对,将由这个问题的最终裁定所决定。 |
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附件 数量 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 项 |
4.1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 修改及重新修订公司章程(根据2021年2月9日提交的8-K(文件编号001-39990)中展品3.1引用) |
4.2 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 根据2023年6月2日提交的8-K表格(文件编号001-39990),修正后的公司章程(修正后的公司章程)的逆向股份拆分证书日期为2023年6月1日,展示为附件3.3。 |
除前述规定外,我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 根据2023年6月2日提交的8-K表格(文件编号001-39990),修正后的公司章程(修正后的公司章程)的官员免责证书日期为2023年6月1日,展示为附件3.4。 |
4.4 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 根据2023年6月2日提交的8-K表格(文件编号001-39990),修正后的公司章程(修正后的公司章程)的名称更改证书日期为2023年6月1日,展示为附件3.5。 |
4.5 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 修正和重新制定的公司章程(修正后的公司章程)已于2021年2月9日提交8-K表格(文件编号001-39990),展示为附件3.2。 |
4.6 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 预先融资权证形式(预先融资权证形式)的展示已于2024年3月18日提交8-K表格(文件编号001-39990),展示为附件10.2。 |
5.1* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.的意见。 |
10.1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Elicio Therapeutics,Inc.和GKCC,LLC之间的订阅协议于2023年12月22日签订,展示为附件10.1提交于8-K表格(文件编号001-39990)中,于2023年12月22日提交。 |
10.2 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Elicio Therapeutics,Inc.和GKCC,LLC之间的订阅协议于2024年3月18日签订,展示为附件10.1提交于8-K表格(文件编号001-39990)中,于2024年3月18日提交。 |
23.1* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Baker Tilly US,LLP的同意。 |
23.2* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.的同意意见(包含于展示5.1中)。 |
24.1 ** | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 权力委托书(已包含在原注册声明的签名页中)。 |
107* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 申报费表。 |
* | 随此提交。 |
** | 之前已提交。 |
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | ELICIO THERAPEUTICS, INC. | ||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | 通过: | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 罗伯特·康纳利 | |
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 罗伯特·康纳利 | ||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 首席执行官 |
姓名 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 标题 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 日期 |
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
首席执行官、总裁兼董事(首席行政官)罗伯特·康纳利 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 罗伯特·康纳利 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
罗伯特·康纳利 | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
/s/布莱恩·皮科斯 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 致富金融财务总监(财务总监和负责会计的财务主管) | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
布莱恩·皮科斯 | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Jay Venkatesan, M.D. | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Julian Adams, Ph.D. | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Carol Ashe | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
叶卡捷琳娜(凯蒂)楚德诺夫斯基 | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Robert R. Ruffolo Jr., 博士 | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Allen R. Nissenson, M.D. | (d) 附件。 | |||||
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |||
* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 董事 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 2024年6月3日 |
Karen J. Wilson | (d) 附件。 |
作者:/s/罗伯特·康纳利 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | |
Robert Connelly 授权代理人 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |