补充契约

之间

展望资本公司

和

美国银行信托公司全国协会（美国银行全国协会的继任者），

作为受托人

日期截至本文附录B中规定的日期。

补充契约

本补充契约（本 “补充契约”）应被视为本文附录B所列的补充契约，由马里兰州的一家公司Prospect Capital Corporation（以下简称 “公司”）和作为受托人的美国银行信托公司全国协会（美国银行全国协会的继任者）（“受托人”）签订。此处使用的所有大写术语均应具有基本契约（定义见下文）中规定的含义。

公司的独奏会

公司和受托人于2012年2月16日签署并交付了一份契约，该契约由公司、受托人和美国股票转让与信托公司有限责任公司（“基本契约”）签订并交付了一份契约，该契约由公司、受托人和美国股票转让与信托有限责任公司（以下简称 “基本契约”）于2012年3月12日签订并交付了经一份或多份补充契约（包括本补充契约）补充的 “契约” denture”），规定公司不时发行公司的无抵押债券、票据或其他证据债务（“证券”），将按契约中规定的一个或多个系列发行。

公司希望发行和出售本文件附录B中列出的公司优先票据的本金总额，如本文所附附录B（“票据”）所示。

基本契约第9.01（5）和9.01（7）条规定，未经根据契约发行的任何系列证券的持有人同意，经董事会决议或根据董事会决议的授权，公司和受托人可以随时不时签订一份或多份补充基本契约的契约，以 (i) 修改或取消该契约的任何条款契约：在签订补充契约之前签订的任何系列中没有未偿还的证券，该补充契约有权从中受益条款和（ii）规定基本契约第2.01节和第3.01节允许的任何系列证券的形式或条款。

公司希望确定票据的形式和条款，并修改、更改、补充和修改基础契约的某些条款，以造福票据持有人（除非契约的未来补充契约（“未来补充契约”）中可能另有规定）。

公司已正式授权本补充契约的执行和交付，以规定票据的发行以及使本补充契约成为公司有效、具有约束力和法律义务以及根据其条款构成公司有效协议所必需的所有行为和事情。

因此，现在，这份契约见证了：

对于前提以及票据持有人购买票据的对价，双方同意，为了票据所有持有人同等和相称的利益，如下所示：

第一条

票据条款

第 1.01 节票据条款。特此确立与本票据有关的以下条款：

(a) 票据应构成一系列证券，其标题如本协议附录B所述，并应被指定为契约下的优先证券。如本文附录B所示，票据应带有CUSIP编号和ISIN号码。

(b) 最初可能根据契约进行认证和交付的票据的本金总额（根据基本契约第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07节注册、转让、交换或代替其他票据时进行认证和交付的票据除外）应如本协议所附附录B所述。根据董事会决议、根据董事会决议颁发的高级管理人员证书或契约补充文件，公司可以在未经票据持有人同意的情况下不时发行与票据具有相同排名和相同利率、到期日和其他条款的额外票据（在任何此类情况下为 “附加票据”）。任何附加票据和现有票据将构成契约下的单一系列，除非上下文另有要求，否则此处提及的相关票据均应包括附加票据。

(c) 票据的全部未偿还本金应在本文所附附录B中规定的到期日支付。

(d) 如果附录B中票据被标识为 “固定”，则票据的利率应为附录B中确定为 “票面利率” 的年利率；如果附录B中票据被确定为 “步骤”，则票据的利率应为相应时期内 “票息利率” 下相应时期内的年利率附录B（“适用利率”）。票据的利息累计日期应为本文件所附附录B中规定的日期，或已支付或提供利息的最新利息支付日期；票据的利息支付日期应与本附录B中规定的每年附录B中规定的日期相同，从本文附录B中确定的第一个息票日的日期开始（如果利息支付日期不是工作日），则相应的利息将在下一个工作日支付，无需额外支付延迟付款将产生利息）；初始利息期将是从本文附录B中确定的第一个息票息日（或已支付或规定利息的最新利息支付日）起并包括在内，至初始利息支付日期（但不包括该日）的期间，后续利息期将是从并包括利息支付日起至但不包括下一个利息支付日期的期间，或规定的到期日（视情况而定）；按时支付的利息已支付或正式规定的利息支付日，将在营业结束时以该利息的正常记录日（无论是否为工作日）支付给在营业结束时以其名义注册该票据（或一张或多张前身票据）的人，该日应为本文附录 B 中确定的记录日期（无论是否为工作日，视情况而定）

在此利息支付日期之前。在本附录B中确定为第一票息日或初始利息支付日的票据的初始利息支付额应等于本附录B中确定的第一息票金额的金额。票据的本金（及溢价，如果有）和任何此类利息将在纽约的受托人公司信托办公室以付款时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国的硬币或货币支付；但是，公司可以选择通过将支票邮寄到有权获得利息的人的地址支付地址应出现在安全登记册中。票据的利息将根据为期360天的年度计算，为期十二个30天。

(e) 票据最初应以全球形式发行（每份此类票据均为 “全球票据”）。全球票据及其受托人的认证证书基本上应采用本协议附录A的形式。每张全球票据应代表其中规定的未偿票据，每张全球票据均应规定，它应代表不时背书的未偿还票据总额，因此所代表的未偿票据总额可以酌情减少或增加，以反映交易所和赎回。根据契约第2.03和3.05节，为反映该票据所代表的未偿票据金额的增加或减少而对全球票据的任何背书均应由受托人或证券登记官作出。

(f) 此类全球票据的存管人（“存管人”）应为纽约州纽约存托信托公司。全球票据的证券注册处长为受托人。

(g) 根据基本契约第14.02节或第14.03节，票据是可以辩护的。基本契约第14.03节中包含的契约抗辩应适用于契约第10.06和10.08节中包含的契约。

(h) 根据基本契约第11.01节，票据可兑换，具体如下：

(i) 本票据将在本文附录B中确定的可选赎回日期当天或之后随时或不时全部或部分赎回，赎回价格为每张票据1,000美元，外加当时应计至但不包括预定赎回日期的季度利息期的应计和未付利息。

(ii) 兑换通知应以书面形式发出，邮寄头等舱邮资预付或隔夜快递保证次日送达，在兑换日期前不少于五 (5) 天或六十 (60) 天，发往证券登记册中显示的持有人地址。所有赎回通知均应包含基本契约第11.04节中规定的信息。

(iii) 公司行使任何赎回票据的选择权都将遵守《投资公司法》。

(iv) 如果公司选择仅赎回票据的一部分，则受托人将根据《投资公司法》决定选择要兑换的特定票据的方法。

(v) 除非公司拖欠支付赎回价格，否则在赎回日当天及之后，本协议要求赎回的票据的利息将停止计算。

(i) “幸存者期权” 的定义见第2.01节，如果适用于票据，则是票据中的一项条款，根据该条款，如果该票据受益所有人的授权代表提出要求，公司同意在票据的受益人去世后偿还该票据，前提是该票据的受益所有人或该受益所有人的遗产在申请前至少六个月拥有该票据。幸存者选项（如果适用）应在本文所附附录B的 “幸存者选项” 下如此规定。

有效行使任何幸存者期权并对该票据进行适当还款后，公司将自行选择全部或部分偿还或回购该票据，其价格等于已故受益所有人在该票据中的权益本金的100％加上截至还款之日的应计未付利息。

根据适用司法管辖区的法律，任何幸存者期权必须由有权代表已故票据受益所有人（包括但不限于已故受益所有人的个人代表或遗嘱执行人或与已故受益所有人的尚存共同所有人）行使或代表其行使。

作为共同租户或与他人共同持有票据受益所有权权益的人死亡，或作为与已故持有人的配偶共同租户的承租人死亡，将被视为该票据的受益所有人的死亡，以这种方式持有的票据的全部本金将由我们根据要求偿还。但是，作为租户持有票据受益所有权权益的人与该已故持有人的配偶以外的人的死亡，只有就该死者在票据中的权益而言，才被视为受益所有人的死亡。

就任何幸存者期权而言，在其一生中有权获得票据中几乎所有受益所有权权益的人的去世，无论该受益所有人是否是该票据的注册持有人，前提是可以确定对这些权益的权利令受托人满意。在被提名人所有权、《统一转让给未成年人法》或《未成年人统一礼物法》规定的所有权、共同财产或其他共同所有权安排等典型案例中，受益所有权权益将被视为存在

夫妻。此外，如果一个人在其一生中拥有适用票据中的所有受益所有权权益，则受益所有权权益将被视为存在于托管和信托安排中。

公司拥有自由裁量权，将票据的本金总额限制在任何日历年内，我们接受所有已故受益所有人的授权代表行使任何幸存者期权的哪一笔金额，金额等于200万美元或截至最近一个日历年末所有未偿票据本金的2％，以较高者为准。公司还有自由裁量权，在任何日历年内，将票据的本金总额限制在25万美元以内，决定我们在该日历年接受任何已故票据受益所有人的授权代表行使任何幸存者期权。此外，公司不允许行使任何幸存者期权，除非本金为1,000美元，倍数为1,000美元。行使任何幸存者期权的本来有效的选择不得撤回。行使任何幸存者期权的每项选择都将按受托人收到选举的顺序被接受，但接受任何票据将违反前一段所述的任何限制条件除外。通过行使任何幸存者期权接受还款的票据通常将在接受之日后的20个或更长时间内的第一个利息支付日进行偿还。例如，如果通过有效行使任何幸存者期权而投标的票据的承兑日期为2011年9月1日，并且该票据的利息按月支付，则公司通常可以选择在2011年10月15日的利息支付日偿还该票据，因为2011年9月15日的利息支付日期将从接受之日起不到20天。由于适用前一段所述的任何限制而在任何日历年内未被接受的每张已投标票据将被视为在下一个日历年内按所有此类票据最初的投标顺序投标。如果通过有效行使任何幸存者期权而投标的票据未被接受，则受托人将通过头等邮件向注册持有人发出通知，通知该持有人在票据登记册中注明的最后已知地址，说明票据未被接受还款的原因。

对于以全球票据为代表的票据，DTC或其被提名人被视为票据的持有人，并且将是唯一可以行使此类票据任何幸存者期权的实体。要通过行使任何票据幸存者期权获得还款，已故受益所有人的授权代表必须向经纪人或其他实体提供以下项目，已故受益所有人通过该经纪人或其他实体持有票据中的实益权益：

• 向该经纪人或其他实体发出书面指示，要求其通知DTC，授权代表希望通过行使该幸存者期权获得还款；

• 令受托人满意的适当证据：(a) 死者去世时是票据的受益所有人，并且在申请还款前至少六个月，死者在票据中的权益归已故受益所有人或其遗产所有；(b) 受益人已经死亡，(c)

受益所有人的去世日期，以及 (d) 该代表有权代表受益所有人行事；

• 如果票据的权益由已故受益所有人的被提名人持有，则被提名人出具一份令受托人满意的证明书，证明死者对该票据的受益所有权；

• 由已故受益所有人的授权代表签署的书面还款申请，并由注册的国家证券交易所或全国证券交易商协会的成员公司或在美国设有办事处或代理人的商业银行或信托公司的成员公司担保；

• 适当执行的转让或认可（如果适用）；

• 税收减免以及受托人为确定票据受益所有权的有效性和索赔人的付款权利而合理要求的任何其他文书或文件；以及

• 受托人合理要求的任何其他信息，以证明行使任何幸存者期权的任何条件得到满足，或者记录受益所有权或作出选择和促成票据还款的权力。

反过来，经纪人或其他实体将向受托人交付所有这些物品，以及经纪人或其他实体提供的表明其代表已故受益所有人的令受托人满意的证据。

与他人或他人共同租赁或全部租赁票据的人死亡，应被视为票据持有人的死亡，因此持有的票据的全部本金以及截至还款日的应计利息均须偿还。只有已故持有人以租赁方式共同持有的票据的权益，才应被视为票据持有人的死亡；但如果票据由夫妻作为共同租户持有，则任何一人的死亡均应被视为票据持有人的死亡，因此持有的票据的全部本金应予偿还。就本条款而言，在他或她的一生中有权获得票据所有权的几乎所有实益权益的人的死亡，无论注册持有人是谁，前提是此类受益权益的确立令受托人和我们满意，则应被视为票据持有人死亡。此类实益权益应被视为存在于被提名人所有权、《未成年人统一赠与法》、《统一转让给未成年人法》规定的所有权、夫妻之间的共同财产或其他共同所有权安排，以及一人在其一生中拥有票据中几乎所有受益所有权权益的信托安排等典型案例。

如上所述，公司保留限制票据本金总额的权利，即在任何一个日历年内将接受哪些适用于票据的幸存者期权的行使。与行使幸存者期权的资格或有效性有关的所有其他问题将由我们自行决定，该决定将是最终决定，对各方均具有约束力。为避免疑问，如果死者在票据中没有或仅持有最低限度的实益所有权权益，并在去世前与第三方就票据达成协议，允许或试图允许这些第三方直接或间接地从行使幸存者期权中受益，我们也保留自行决定拒绝行使幸存者期权的权利。

(j) 根据基本契约第12.01节，票据不受任何偿债基金的约束。

(k) 票据应以1,000美元的面额发行，超过该面额的整数倍数应为1,000美元。

(l) 票据持有人将无法选择在规定到期日之前偿还票据。

第二条

定义和其他普遍适用的规定

第2.01节，除非未来补充契约中可能另有规定，否则为了票据持有人的利益，但不包括契约下其他系列证券的持有人，无论是现在还是以后已发行和流通，均应对基本契约第一条进行修订，按适当的字母顺序在第1.01节中添加以下定义条款，如下所示：

“'交易法'是指经修订的1934年《证券交易法》及其任何后续法规。”

“'GAAP'是指美国公认的会计原则，载于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明、上市公司会计监督委员会的意见和声明，以及财务会计准则委员会的声明和声明，或经美国会计行业很大一部分批准的其他实体的声明和声明，这些声明和声明不时生效时不我待。”

“'投资公司法'是指经修订的1940年《投资公司法》，以及在适用范围内，根据该法颁布的规则、规章和解释，以及该法的任何后续法规。”

“在适用的情况下，'幸存者期权'指票据持有人在该票据的所有者去世后要求公司在规定的到期日之前偿还该票据的权利，但须遵守本文与该期权有关的规定。”

第三条

补救措施

第 3.01 节故意留空。

第四条

契约

第4.01节，除非未来补充契约中可能另有规定，否则为了票据持有人的利益，但不包括契约下其他系列证券的持有人，无论是现在还是以后已发行和未偿还，均应对基本契约第十条进行修订，在其中增加以下新的第10.08节，各节规定如下：

“第10.08条《投资公司法》第18 (a) (1) (A) 条。

公司特此同意，在票据未偿还期间，无论是否受到《投资公司法》第61（a）（1）条修改的第18（a）（1）（A）条或《投资公司法》任何后续条款的约束，公司都不会违反。”

第五条

杂项

第 5.01 节本补充契约和票据应受纽约州法律管辖和解释，不考虑可能导致适用其他司法管辖区法律的法律冲突原则。本补充契约受《信托契约法》中要求成为契约一部分的条款的约束，并在适用范围内受此类条款的管辖。

第 5.02 节如果本补充契约或说明中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。

第 5.03 节本补充契约可以用任意数量的对应方签署，每份对应契约均为原件，但此类对应契约共同构成同一个补充契约。出于所有目的，通过传真、.pdf 传输、电子邮件或其他电子方式交换本补充契约和签名页的副本应构成本补充契约的有效执行和交付。

无论出于何种目的，通过传真、.pdf 传输、电子邮件或其他电子方式传送的当事方签名均应被视为其原始签名。

第 5.04 节经本补充契约补充和修订的基本契约在所有方面均已获得批准和确认，基本契约和本补充契约应被视为票据的同一份文书。除非法律允许，否则本补充契约中包含的所有条款均取代基本契约中包含的与票据有关的任何冲突条款。受托人接受契约设立、由本补充契约补充的信托，并同意根据本补充契约补充的契约条款和条件履行同样的义务。

第 5.05 节本补充契约的条款自本契约发布之日起生效。

第5.06节尽管有其他相反的规定，但本补充契约的条款和规定仅适用于票据，不适用于契约下的任何其他系列证券，本补充契约不会、也不会影响、修改、更改、补充或更改契约下任何其他系列证券的条款和规定，无论是现在还是以后发行和未偿还的。

第 5.07 节此处和附注中包含的叙述应视为公司的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本补充契约、票据或任何附加票据的有效性或充分性不作任何陈述，除非受托人表示已获正式授权执行和交付本补充契约、验证票据和任何附加票据并履行其在本协议下的义务。受托人对公司使用或使用票据或任何附加票据或其收益不承担任何责任。

为此，本协议双方促使本补充契约自上述首次撰写之日起正式执行，以昭信守。

展望资本公司

作者：/s/ Kristin Van Dask
姓名：克里斯汀·范达斯克
职位：首席财务官和
首席合规官

美国银行信托公司全国协会（继任美国银行全国协会权益），担任受托人

作者：/s/ Michelle Lee
姓名：米歇尔·李
职位：副总统

附录 A

该证券是下文提及的契约所指的全球证券，并以存管机构或受托人的名义登记。只有在契约中描述的有限情况下，该全球证券才能兑换为以存托人或其被提名人以外的人名义注册的证券，除非在此类有限情况下，否则不得登记该证券的转让（存管机构向存托机构被提名人或存管机构的另一名被提名人将该证券作为一个整体转让除外）。

除非该证书由存托信托公司（纽约州水街55号）的授权代表出示给公司或其代理人以进行转账、交换或付款登记，并且签发的任何证书均以CEDE & CO. 的名义注册。或存托信托公司的授权代表要求提供的其他名称以及在此向CEDE & CO. 支付的任何款项，任何人出于有价或以其他方式对本协议进行的任何转让、质押或其他用途均不合法，因为此处的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有权益。

前景资本公司
潜在资本说明书®

以下术语摘要

受本协议反面所列信息的约束：

本金：659,000.00 美元

发行价格：（以本金总额的百分比表示）：100.000%

利息支付日期（如果适用，请勾选一个）

赎回权 x 是（如果是，公司有权在2024年12月15日或之后的任何工作日兑换本证券。）

还款权 o 是（如果是，则本证券的持有人有权在之后的任何利息支付日期偿还本证券。）

幸存者的选择：

x 是 o 否

马里兰州的一家公司 PROSPECT CAPITAL CORPORATION（以下简称 “公司”，其术语包括下文所述契约下的任何继任公司），特此承诺在上述到期日向CEDE & CO. 或注册受让人支付上述本金，并在每个付款日和到期日支付利息，如下所示：

•对于规定按月支付利息的证券，利息支付日期应为每个日历月的第十五天（或者，如果不是工作日，则为下一个下一个工作日），从证券发行月份之后的第一个后续日历月开始；

• 对于规定按季度支付利息的证券，利息支付日期应为每三个月的第十五天（或者，如果不是工作日，则为下一个下一个工作日），从证券发行当月之后的第三个后续日历月开始；

• 对于规定每半年支付利息的证券，利息支付日期应为每第六个月的第十五天（或者，如果不是工作日，则为下一个工作日），从证券发行当月之后的第六个日历月开始；以及

• 对于规定每年支付利息的证券，利息支付日期应为每十二个月的第十五天（或者，如果不是工作日，则为下一个下一个工作日），从证券发行当月之后的第十二个日历月开始。

最初在记录日期和利息支付日之间发行的任何证券的第一笔利息将在下一个记录日期之后的下一个记录日期向该证券的注册所有者支付利息。除非适用的定价补充文件另有规定，否则证券的利息将根据为期12个30天的360天年度计算。

本证券的利息支付将包括从支付利息或正式规定利息的最后日期（如果没有支付或规定利息，则从原始发行日算起）至但不包括利息支付日或到期日（视情况而定）产生的应计利息。如果任何证券的利息支付日或到期日不是工作日，则可以在下一个工作日支付本金和利息，并且从利息支付日或到期日算起（视情况而定），此类付款的利息不得累计。除本协议背面提及的契约中规定的某些例外情况外，任何利息支付日的应付利息都将在记录日（即该利息支付日所在日历月的第一天营业结束时）支付给以该证券名义注册的人，无论该日期是否为工作日，到期时应付的利息将支付给该证券应向其支付主事金的人。

此类本金和利息应以美元在公司位于纽约州纽约的办公室或机构支付，但公司有权更改或终止该机构的任命，最初应在位于纽约州纽约华尔街100号的美国银行全国协会总部——1600套房（“公司信托办公室”）支付；前提是可以选择支付利息公司通过支票邮寄到有权获得该地址的人的地址，该地址应显示在证券登记册；此外，只要CEDE & CO.或存管机构的另一名被提名人是该证券的注册所有者，本金和利息将通过存管机构的当日资金结算系统以即时可用的资金支付。

特此提及本文件反面列出的本担保的其他条款。无论出于何种目的, 此类进一步规定都应具有与本地方全面阐述的相同效力。

在受托人根据本协议背面提及的契约签署本协议的认证证书之前，本证券无效或成为任何目的的强制性担保。

[签名出现在以下页面上]

为此，PROSPECT CAPITAL CORPORATION已要求其正式授权代表用传真签署该文书，以昭信守。

日期：2024 年 6 月 6 日

受托人的认证证书

这是上述契约中提及的该系列证券之一。

反向安全

前景资本公司

潜在资本说明书®

1. 将军。本票据是公司与美国银行全国协会（以下简称 “受托人”，该期限包括契约下的任何继任受托人）签订的截至2012年2月16日经修订的契约（“契约”）下正式授权发行的证券（以下称为 “证券”），将按一个或多个系列发行特此提出契约及其所有补充契约，以说明其各自的权利、权利限制、义务和豁免公司、受托人和证券持有人，以及对证券进行认证和交付所依据和将要遵循的条款。该证券是本文件正面指定的该系列证券之一。该系列的证券可能有不同的日期，在不同的时间到期，并以不同的利率承担利率。该系列的证券可以不时发行，本金总额不受限制。

2. 按公司期权赎回。除非本协议正面注明赎回权，否则在本协议正面规定的到期日之前，本公司不得选择赎回本证券。如果如此指定兑换权，则本证券可由公司选择在本文件正面规定的日期（如果有）之后的任何工作日（均为 “兑换日期”）进行兑换。本证券可在任何赎回日全部或部分兑换，增量为1,000美元（“授权面值”），由公司选择，赎回价格等于待赎本金的100％，同时在拟议兑换日期前不超过60天或不少于5天的书面通知下，兑换日应计利息。如果仅部分赎回本证券，则在交出本证券时，应以本证券持有人的名义为本证券未兑换部分发行新的证券。

3. 由持有人选择还款。除非本协议正面注明还款权，否则持有人不得选择在本协议正面规定的到期日之前的任何日期偿还该证券，除非与任何适用的幸存者期权（定义见下文）有关。如果如此指定还款权，则该证券可由持有人选择在本文件正面注明的日期（如果有）之后的任何利息支付日期（均为 “还款日期”）进行还款。在任何还款日，本证券应按1,000美元的增量全部或部分偿还，其还款价格等于待偿还本金的100％，以及截至还款日的应计利息。为了让持有人选择全部或部分偿还证券，受托人必须在偿还该证券的还款日前至少30天但不超过60天，在公司信托办公室或公司不时通知证券持有人的其他办公室收到正式填写的该证券，下方标题为 “选择还款选项” 的表格。该证券交付还款后，持有人不得撤销其对还款期权的行使。

4. 死后还款。如果本协议正面明确规定了幸存者期权，则证券持有人有权要求公司在证券的受益所有人去世后在证券到期日之前偿还证券，如下所述。该公司称之为 “幸存者的选择”。

行使幸存者期权后，公司将自行选择偿还或回购由有权代表已故证券受益所有人的人（“代表”）或其代表适当出价偿还的任何证券（或其部分），其价格等于以下总和：

• 已故受益所有人在该证券中的实益权益本金的100％，以及

• 截至该还款或回购之日的应计和未付利息（如果有），但须遵守以下限制。

除非证券在行使前至少六个月归受益所有人或该受益所有人的遗产所有，否则不得行使幸存者期权。此外，公司可以将行使幸存者期权的证券本金总额限制如下：

• 在任何日历年中，公司可自行决定将本金总额限制为截至最近结束的日历年度的12月31日的证券未偿还本金总额的2％或200万美元，二者中较高者。该公司将此限制称为 “年度看跌期权限制”。

• 对于任何已故的证券受益所有人，公司可以在任何日历年度将本金总额限制为25万美元。该公司将此限制称为 “个人看跌期权限制”。

除非本金为1,000美元和1,000美元的倍数，否则公司不会因行使幸存者期权而偿还本金。如果上述限制将导致任何证券的部分还款，则还款后仍未偿还的证券本金必须至少为1,000美元。

行使幸存者选择权的原本有效的选择不得撤回。根据有效行使幸存者期权而投标的每只证券（或其部分）将按照受托人收到所有此类证券的顺序被接受，除非接受该证券会违反年度看跌期权限额或个人看跌期权限制。如果截至任何日历年年底，在该日历年内根据有效行使幸存者期权而投标的证券（或部分证券）的本金总额超过该年度的年度看跌限额或个人看跌期权上限，则在该日历年内因接受会违反该限制而未被接受的证券（或部分证券）的行使均应视为该日历年内未被接受的证券（或其部分）将在下一个日历年内投标命令所有此类证券（或其部分证券）最初是投标的。

根据行使幸存者期权而接受还款或回购的任何证券（或其部分）将在接受之日后至少20个日历日的第一个利息支付日进行偿还或回购。如果该日期不是工作日，则将在下一个工作日付款。如果根据有效行使幸存者期权而投标的还款或回购证券（或其任何部分）未被接受，则受托人将通过头等邮件向注册持有人发出通知，通知该持有人在证券登记册中注明的最后已知地址，说明证券（或其部分）未被接受还款的原因。

除上述规定外，为了有效行使幸存者期权，受托人必须从已故受益所有人的代表处获得：

• 令受托人满意的适当证据：(A) 死者去世时是该证券的受益所有人，并且在申请还款或购买前至少六个月，该证券的权益归已故的受益所有人或其遗产所有；(B) 该受益所有人已经死亡，(C) 死亡日期，以及 (D) 代表有权代表受益人行事已故的受益所有人；

• 如果证券的权益由已故受益所有人的被提名人持有，则该被提名人出具一份令受托人满意的证明，证明死者对证券的实益所有权；

• 由代表签署的书面还款申请，由注册的国家证券交易所成员公司或金融业监管局的成员公司或在美国设有办事处或代理机构的商业银行或信托公司的担保下签字；

• 适当执行的转让或认可（如果适用）；

• 税收减免以及受托人为证实证券实益所有权的有效性和索赔人的付款权利而合理要求的其他文书或文件；以及

• 受托人合理要求的任何其他信息，以证明行使幸存者期权的任何条件得到满足，或者记录受益所有权或作出选择和促成偿还或回购证券的权力。

在遵守年度看跌期权限制和个人看跌期权限制的前提下，与行使幸存者期权的资格或有效性有关的所有问题都将由公司自行决定，该决定将是最终决定，对各方均具有约束力。为避免疑问，如果死者在票据中没有或仅持有最低限度的实益所有权权益，并在去世前与第三方就票据达成协议，允许或试图允许这些第三方直接或间接地从行使幸存者期权中受益，则公司还保留自行决定拒绝行使幸存者期权的权利。

作为共同租户或与他人共同持有证券实益权益的人死亡，或作为与已故持有人的配偶共同租户而持有证券实益权益的人死亡，将被视为证券受益所有人的死亡，以这种方式持有的证券的全部本金将受幸存者期权的约束。一个人的死亡

仅就已故持有人在证券中的权益而言，作为租户持有证券实益权益的人与该已故持有人的配偶以外的人共同持有证券实益权益的人才被视为证券受益所有人的死亡。就幸存者期权而言，在其一生中有权获得证券所有权的几乎所有实益权益的人的死亡，无论证券的注册持有人是谁，前提是此类受益权益的确立令受托人满意，则无论该证券的注册持有人是谁。此类实益权益将被视为存在于被提名人所有权、《统一转让给未成年人法》或《未成年人统一礼物法》规定的所有权、夫妻之间的共同财产或其他共同所有权安排，以及一个人在其一生中拥有证券中几乎所有受益所有权权益的监护和信托安排中。

对于由全球证券代表的证券，存管机构或其被提名人应是该证券的持有人，因此是唯一可以行使该证券幸存者期权的实体。为了通过行使幸存者对此类证券的期权获得还款或回购，代表必须向已故受益所有人持有该证券实益权益的经纪人或其他实体提供前三段所述文件，以及 (ii) 向该经纪人或其他实体提供书面指示，要求其通知存管人该代表希望通过行使幸存者期权获得还款或回购。该经纪人或其他实体应向受托管理人提供 (i) 前一句第 (i) 款所述代表处提供的文件，以及 (ii) 该经纪人或其他实体出具的令受托人满意的证明书，表明其代表已故的受益所有人。此类经纪人或其他实体应负责将其因行使幸存者选择权而收到的任何款项支付给相应的代表。

5. 默认事件。如果本系列证券的违约事件发生并仍在继续，则可以按照契约中规定的方式和效力宣布本系列证券的本金到期并应付款。

6. 修改和豁免；公司的绝对义务。除其中规定的某些例外情况外，本契约允许公司和受托人经每个系列未偿还证券时本金额至少占多数的持有人同意，随时修改契约以及修改公司权利和义务以及每个系列证券持有人的权利。契约还包含条款，允许在未偿还的每个系列证券本金中按规定百分比的持有人代表该系列所有证券的持有人，免除公司对契约某些条款和契约中过去某些违约行为的遵守及其后果的约束。本证券持有人的任何此类同意或豁免均具有决定性，对本证券持有人以及本证券以及在本证券转让登记时发行的任何证券的所有未来持有人具有约束力，无论该同意或豁免是否在本证券上注明，或以此作为交换或代替本证券而发行的任何证券。

此处提及契约的任何内容以及本证券或契约的任何条款均不得改变或损害公司按本协议规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本证券本金和利息的义务，该义务是绝对和无条件的。

7. 授权面额。证券以注册形式发行，不含息票，面额为1,000美元，超过1,000美元的任何整数倍数。根据契约的规定，根据契约中规定的某些限制和下文所述的限制（如果适用），根据持有人的要求，本系列证券可兑换成本系列证券的本金总额相同以及不同授权面额的同等期限。

8. 转让登记。根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，本证券的转让可在证券登记册中登记，以便在纽约市为此目的设立的公司办公室或机构进行转让登记，并由公司和证券登记处（最初为受托人，美国银行全国协会）正式认可或附上格式令人满意的书面转让文书，100 华尔街-1600 套房，纽约，纽约 10005，收件人：公司信托管理局（或其可能指定为纽约市主要公司信托办公室的其他地址），将由本协议持有人或其正式书面授权的律师正式签署，然后将向指定的一个或多个本金总额相同的本系列和期限相似的新证券发行给指定的一个或多个受让人。

只有当 (x) 存管机构通知公司它不愿或无法继续担任该证券的存管人，或者存管机构在任何时候不再是注册的清算机构时，该证券才能兑换

根据经修订的1934年《证券交易法》，(y) 公司自行决定本证券可兑换成注册形式的凭证证券，或 (z) 违约事件，或随着时间的推移或通知的发出而成为违约事件的事件已经发生并仍在继续，前提是为换取该永久证券而以这种方式发行的最终证券必须是面额为 1,000 美元和 1,000 美元的任何整数倍数超过该证券的本金总额和期限与本永久证券中待交换的部分相同，并进一步规定，除非公司另有协议，否则只有权益受益所有人或其代表以书面通知受托人或证券注册处要求以凭证注册形式发行本系列证券以换取该永久证券或其任何部分本文件是通过本协议持有者提供的。除非上文另有规定，否则该永久证券的实益权益所有者将无权以经认证的注册形式收到证券的实物交付，也不会出于任何目的被视为契约下的持有人。

不得为任何此类转让或交换登记收取服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

9. 所有者。在按期出示本证券进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以出于所有目的将以本证券的名义注册的人视为本证券的所有者，无论本证券是否逾期，公司、受托人或任何此类代理人均不受相反通知的影响。

10. 对某些人无追索权。对于本证券的本金或利息的支付，或基于本协议或其他方面的任何索赔，均不得追索本证券的本金或利息，也不得根据公司在契约或其任何补充契约或任何证券中的任何义务、契约或协议，或因由此产生的任何债务，向过去的任何注册人、股东、高级管理人员或董事追索任何追索权，无论是现在还是未来，公司或其中任何一方的任何继任公司，直接或通过公司或其中任何一方的继承公司，无论是根据任何章程、法规或规则或法律，还是通过执行任何评估或罚款或其他方式，所有此类责任均以接受本协议为前提并作为本问题对价的条件和对价的一部分，均明确免除并免除。

11. Defeasance。根据契约第14条，在向受托人支付了足以支付此类付款的现金或美国政府债务（或两者组合）的不可撤销存款后，任何系列的契约都将解除和取消，但契约的某些部分除外，但契约的条款除外。

12. 适用法律。契约和证券应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

13. 定义的条款。本证券中使用的契约中定义的所有术语均应具有契约中赋予它们的含义。

选择还款的选项

下列签署人特此不可撤销地要求并指示公司根据其条款偿还本证券（或下文规定的部分），其价格等于本协议本金的100％，以及截至还款之日的应计和未付利息，地址为。（请打印或打字下方签字人的姓名和地址）

为了偿还本证券，下列签署人必须在还款日前不超过60天或不少于30天，向受托人提供该证券，地址为华尔街100号——1600套房，收件人：企业信托管理局，或公司应不时在还款日前不超过60天或不少于30天通知证券持有人的其他地点或地点，向受托人出示这份 “选择还款选项” 表格。

如果要偿还的本金少于本证券的全部本金，请具体说明持有人选择偿还的本证券的部分（应以1,000美元为增量），并具体说明该证券中未偿还的部分将发行给持有人的一个或多个面额（应为授权面值）（在没有任何此类说明的情况下，将为未偿还的部分发行一种此类证券）正在偿还）：

在安全局正面的铭文中使用以下缩写时，应解释为它们是根据适用的法律或法规全文写出来的。

TEN COM-作为共同租户
TEN ENT-全体租户
JT TEN——作为拥有生存权的共同租户，而不是作为共同租户

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让 (a) 给：

请插入社会保障
号码或其他身份证件
受让人人数

 

附录 B

展望资本公司

展望资本 InterNotes®

7.000% 2027年到期的票据（“2027年票据”）

7.250% 2029年到期的票据（“2029年票据”）

2034年到期的7.500％票据（“2034年票据” 及一起）

2027 年票据和 2029 年票据，“注释”）

根据第 424 (b) (2) 条提交，注册声明编号为 333-269714

定价补充文件第 1418、1419 和 1420 号 — 日期为 2024 年 6 月 3 日星期一

（收件人：2023年2月10日的招股说明书，2023年2月10日的招股说明书补充文件

以及 2023 年 6 月 5 日招股说明书补充文件补编）

交易日期：美国东部时间 2024 年 6 月 3 日星期二下午 12:00

结算日期：2024 年 6 月 6 日星期四

最低面额/增量：1,000.00/1,000.00 美元

初始交易结算持平并结算 SDFS：仅限 DTC Book Entry

这些票据将根据截至2012年2月16日的契约发行，该契约由截至2024年6月6日的某些一千四百十八、一千四百一十九和一千四百二十九号补充契约修订和补充。

票据应计利息的起始日期为2024年6月6日星期四。票据的 “利息支付日期” 应为每年的6月15日和12月15日，从2024年12月15日开始；任何利息支付日的应付利息将支付给在定期记录日（定义见契约）营业结束时以其名义登记票据（或一张或多张前身票据）的人员，视情况而定，该利息应为6月1日或12月1日，在此类利息支付日期之前的下一页。

2024年12月15日当天或之后，Prospect Capital Corporation可以随时或不时地全部或部分赎回票据，赎回价格为每张票据1,000美元，外加当时应付的应计和未付利息，应计至但不包括固定的赎回日期，在通知票据持有人和受托人的前不少于5天或60天内 tee，如招股说明书中所述。

除向等级收费账户出售的票据外，向公众发行的票据将按上述公开发行价格发行。以代理方式为客户账户购买票据的代理人应以公开发行价格购买票据。代理商为自己的账户出售的票据可以按公开发行价格减去上述折扣后的价格出售。代理商代表等级费用账户购买的票据可以按上述公开发行价格的折扣出售给此类账户，在这种情况下，此类代理商将不保留销售价格的任何部分作为补偿。

Prospect Capital Corporation是一家金融服务公司，向中间市场的私人控股公司提供贷款和投资。我们是一家外部管理、非多元化的封闭式管理投资公司，根据1940年《投资公司法》，我们选择被视为业务发展公司。Prospect Capital Management L.P. 管理我们的投资，而展望管理有限责任公司则为我们提供运营所需的管理服务。

本定价补充文件仅涉及随附招股说明书中描述的证券，仅是变更摘要，应与随附的招股说明书一起阅读，包括此类招股说明书第11页开头的标题为 “风险因素” 的部分。本定价补充文件和随附的招股说明书包含您在投资我们的证券之前应了解的重要信息。请在投资前阅读并保留以备将来参考。我们向美国证券交易委员会或 “SEC” 提交有关我们的年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。这些信息可通过以下方式免费获得：纽约州纽约市东 40 街 10 号 42 楼 10016 或致电 (212) 448-0702。美国证券交易委员会在www.sec.gov上设有一个网站，可根据书面或口头要求免费提供此类信息。我们的互联网网站地址是 www.prospectstreet.com。我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本定价

补充文件或随附的招股说明书，您不应将我们网站上包含的信息视为本定价补充文件或随附的招股说明书的一部分。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本定价补充协议的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。Prospect Capital Corporation和Prospect Capital Corporation的任何子公司的义务没有美利坚合众国的充分信誉和信用的担保。Prospect Capital Corporation和Prospect Capital Corporation的任何子公司都不是政府资助的企业，也不是美利坚合众国的机构。

InterNotes® 是 Insperex Holdings LLC 的注册商标。

最近的事件：

2024年4月22日，循环信贷额度的手风琴限额提高至22.50亿美元。在2024年4月1日至2024年5月3日期间，我们将循环信贷额度的承诺总额增加了8,500万美元，至20.395亿美元。总承诺来自53家贷款机构。

在2024年4月1日至2024年5月31日期间，我们发行了总额为4,220万美元的Prospect Capital InterNotes® 本金，净收益为4,160万美元。

法律事务：

马里兰州一家公司Prospect Capital Corporation的管理人乔纳森·李认为，作为票据的证据（“票据证书”）构成公司的有效且具有约束力的义务，有权享受契约的利益，可根据纽约州法律规定的条款对公司强制执行，但须遵守适用的破产、破产和普遍影响债权人权利的类似法律，合理性的概念以及普遍适用的公平原则（包括但不限于善意、公平交易和不恶意的概念），前提是此类律师对欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律的类似规定对上述结论的影响不发表意见。本意见自本文发布之日起给出，仅限于本意见发布之日有效的纽约州法律。此外，本意见受Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom, LLP于2012年3月8日以附录 (l) (5) 形式提交的公司N-2表格（文件编号333-176637）的信中所述的相同假设和资格，并进一步假设（i）票据证书已获得该公司所有必要的公司行动的正式授权公司的，由公司根据马里兰州法律正式执行，并且（ii）它们已由受托人正式认证，由公司签发和交付根据第五次修订和重述的销售代理协议和契约的条款为此付款。本段中使用的未定义的大写术语具有随附的招股说明书补充文件中赋予的含义。

展望资本公司

东 40 街 10 号，42 楼

纽约，纽约 10016

作为公司马里兰州法律顾问的Venable LLP认为，（i）公司于2012年2月16日签署和交付的契约，该契约经公司与美国银行信托公司全国协会（美国银行全国协会利益继承者）签订的一千四百十八、一千四百一十九和一千四百二十份补充契约进行了修订和补充，以及代表根据此类补充契约发行的票据的全球票据，以及公司履行其根据该协议承担的义务已获得公司的正式授权，(ii) 票据的发行已获得公司的正式授权。该意见自2024年6月3日起提供给公司，仅限于2024年6月3日生效的马里兰州法律。此外，该意见受2023年2月10日致Venable LLP公司的意见书中所述的相同假设、资格和限制的约束，该意见书作为公司 N-2ASR 表格注册声明（文件编号333-269714）的附录（l）（1）提交。本段中使用的未经定义的大写术语具有随附的招股说明书补充文件中赋予它们的含义。