EX-10.1

附录 10.1

执行版本

注册权协议

本注册权协议(本 “协议”)由 Blue Owl 于 2024 年 6 月 6 日起由蓝猫头鹰签订并签署 Finance LLC(“公司”),一家特拉华州有限责任公司,也是特拉华州的一家公司(“母公司”)、母公司以及本文附表一所列其他担保人的Blue Owl Capital Inc. 的间接子公司 (每人都是 “担保人”,与母公司一起是 “担保人”)和高盛公司有限责任公司和美银证券有限公司(统称为 “初始购买者”),均同意购买 根据购买协议(定义见下文),公司于2034年到期的6.250%优先票据(“已发行票据”)。

这个 协议根据公司、担保人和初始购买人之间于2024年5月30日签订的收购协议(“购买协议”)达成(i)以初始购买者的利益为目的,以及(ii) 不时受益于转让限制性证券的持有人,包括初始购买者。所发行票据将由担保人提供担保(此类担保以及已发行票据,即 “初始票据”) 证券”)。为了诱使初始购买者购买初始证券,公司和担保人已同意提供本协议中规定的注册权。本协议的执行和交付 是初始购买者履行购买协议义务的条件。

该公司此前于4月18日发行 2024年(“原始发行日期”),根据契约(定义见下文),其在2034年到期的6.250%优先票据(“现有票据”)中共计7.5亿美元。本次发行的票据构成了 “额外” 的发行 契约下的票据”,其条款将与现有票据的条款基本相同。根据契约,所发行票据与现有票据一起,无论何种用途,都将被视为单一类别。

双方特此商定如下:

部分 1。 定义。在本协议中使用的以下大写术语应具有以下含义:

额外 担保人:在本协议签订之日之后根据契约执行担保的公司或母公司的任何子公司。

额外利息: 如本文第 5 节所定义。

建议: 如本文第 6 (c) 节所定义。

协议: 如本文序言中所定义。

经纪交易商: 根据《交易法》注册的任何经纪人或交易商。

工作日: 除星期六、星期日或美国联邦假日或银行机构或信托公司的日子以外的任何一天 位于纽约的纽约被授权或有义务关闭。


截止日期: 本协议的日期。

佣金: 美国证券交易委员会。

公司: 如本文序言中所定义。

完美: 就本协议而言,注册的交易所要约在发生以下情况时被视为 “已完成” (i)《证券法》规定的与将在交易所要约中发行的交易所证券有关的交易所要约注册声明的申报和生效,(ii) 持续维护该注册声明 生效,并在不少于本协议第3(b)条所要求的最短期限内保持交易所要约的开放期,以及(iii)公司根据交易所证券契约向注册处处长交付交易所要约 本金总额与初始证券持有人根据交易所要约投标的初始证券的本金总额相同。

《交易法》: 经修订的 1934 年《证券交易法》。

交换日期: 定义见本文第 3 (a) 节。

交易所优惠: 母公司、公司和其他担保人根据《交易所证券法》进行注册 根据注册声明,母公司、公司和其他担保人向所有未偿还的转让限制证券的持有人提供交换所有未偿转账的机会 此类持有人持有的交易所证券限制性证券,本金总额等于此类持有人在该交易所要约中投标的转让限制性证券的本金总额。

交易所要约注册声明: 与交易所要约相关的注册声明,包括相关的招股说明书 其中包括其中的所有修正案和补编(包括生效后的修正案)以及其中以引用方式纳入的所有证物和材料。

交易所证券: 2034年到期的6.250%的优先票据和相应的担保,在所有重大方面基本相同 初始证券,将根据本协议向持有人发行,以换取转让限制证券。

现有的 注意事项: 如本文序言中所定义。

FINRA: 金融业监管局有限公司

担保人: 如本协议序言中所定义,并应包括任何额外担保人(如果有)。

持有者: 如本文第 2 (b) 节所定义。

受赔持有人: 定义见本文第 8 (a) 节。

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契约: 该契约的日期为2024年4月18日,该公司有 担保人和受托人,经修订和补充,日期为2024年4月18日的第一份补充契约,现有票据是根据该契约发行的,发行的票据也将依据该契约发行 根据其条款不时进行修订或补充。

初始购买者: 如序言中所定义 在这里。

初始放置: 公司和担保人发行和出售初始证券的初始证券 根据购买协议购买者。

初始证券: 如本文序言中所定义。

利息支付日期: 如契约和初始证券中所定义。

已提供 注意事项: 如本文序言中所定义。

原始发行日期: 2024年4月18日,现有票据的原始发行日期。

家长: 如本文序言中所定义。

人: 个人、合伙企业、公司、豁免公司、豁免有限合伙企业、信托或非法人组织, 或政府或机构或其政治分支机构。

招股说明书: 招股说明书包含在注册声明中 (包括但不限于任何有待完成的招股说明书和一份招股说明书,其中包含先前根据第430A条或第430B条作为有效注册声明的一部分提交的招股说明书中遗漏的任何信息) 根据《证券法》和根据第433条(《证券法》)提交的任何条款表,经任何招股说明书补充文件及其所有其他修正案(包括生效后的修正案)以及所有材料的修订或补充 以引用方式纳入此类招股说明书。

购买协议:正如本文序言中所界定的。

注册默认: 如本文第 5 节所定义。

注册声明: 母公司、公司和其他担保人与 (a) 发行有关的任何注册声明 在每种情况下,根据交易所要约购买交易所证券,或(b)根据根据本协议规定提交的现成注册声明进行转让限制性证券的转售登记, 包括其中包含的招股说明书、其所有修正案和补编(包括生效后的修正案)以及以引用方式纳入或视为以引用方式纳入其中的所有证物和材料。

规则 144A: 《证券法》第144A条。

证券: 初始证券和交易所证券合计。

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《证券法》: 经修订的1933年《证券法》。

货架归档截止日期: 如本文第 4 (a) 节所定义。

货架注册声明: 如本文第 4 (a) 节所定义。

转让受限证券: 每项初始证券直至最早出现的 (i) 该初始证券的日期 在交易所要约中兑换成有权由其持有人向公众转售的交易所证券,(ii) 该初始证券根据《证券法》有效注册并处置的日期 根据现货架注册声明,(iii) 经纪交易商根据交易所要约注册所考虑的 “分配计划” 向公众分发此类初始证券的日期 声明(包括其中包含的招股说明书的交付),以及(iv)此类初始证券的到期日期。

《信托契约法》: 经修订的1939年《信托契约法》。

受托人: 全国协会威尔明顿信托基金作为受托人。

承销注册或承销发行: 将公司和担保人的证券出售给公司的注册机构 向公众再发行的承销商。

第 2 部分。 受本协议约束的证券

(a) 转移受限证券。有权受益于本协议的证券是转让限制证券

(b) 转让限制证券的持有人。个人被视为转让限制证券的持有人(每人均为 “持有人”) 每当该人拥有转让限制证券时。

第 3 部分。 注册交易所报价。

(a) 除非公司合理确定不允许提交交易所要约注册声明或完善交易所 由于适用法律或委员会政策不允许进行交易所要约(在遵守本协议第6(a)节规定的程序之后),或者没有未偿还的转让限制性证券,母公司, 公司和其他担保人应尽商业上合理的努力,(i) 安排向委员会提交与交易所证券和交易所要约有关的《证券法》下的注册声明, (ii) 使该注册声明生效,(iii) 与前述内容有关的,将 (A) 生效前对该注册声明的所有必要修正案提交 命令使此类注册声明根据《证券法》生效,(B)(如果适用),根据《证券法》第430A条对该注册声明进行生效后的修订,以及(C)导致所有 根据允许完成交易所要约所必需的司法管辖区的州证券法或蓝天法,就交易所证券的注册和资格进行必要的申报,以及 (iv) 当该登记生效时

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声明,开始交易所要约。母公司、公司和其他担保人应尽其商业上合理的努力在不迟于365天内完成交易所要约 在原始发行日期(或如果该第 365 天不是工作日,则为下一个工作日)(“交换日期”)之后;但是,不应要求母公司、公司和其他担保人 如果所有初始证券在交易日当天或之前不再是转让限制性证券,则完善该交易所要约。如果根据本第 3 (a) 条有要求,交易所要约应采用适当的形式 允许注册交易所证券以换取转让限制证券,并允许按照本协议第3(c)节的规定转售经纪交易商持有的转让限制证券。

(b) 如果根据上述第 3 (a) 节要求提交交易所要约注册声明并宣布其生效,则母公司 而其他担保人应使交易所要约注册声明持续有效,并应在不少于适用的联邦和州要求的最短期限内保持交易所要约的开放期 证券法将完善交易所要约;但是,在任何情况下,该期限均不得少于首次向持有人发送交易所要约通知之日起的20个工作日。母公司、公司和另一方 担保人应促使交易所要约遵守所有适用的联邦和州证券法。除交易所证券(可能包括现有票据和已发行票据)外,不得包含其他证券 交易所要约注册声明。母公司、公司和其他担保人应尽其商业上合理的努力促使交易所要约在交易日之前完成;但是,前提是公司和 如果所有初始证券在交易日当天或之前不再是转让限制性证券,则担保人无需完成交易所要约。

(c) 母公司、公司和其他担保人应在构成部分的招股说明书中包含的 “分配计划” 部分中注明 交易所要约注册声明中指任何持有作为转让限制性证券的初始证券的经纪交易商,这些证券是通过做市活动或其他交易活动为自己的账户收购的 (直接从公司收购的转让限制证券除外),可以根据交易所要约交易此类初始证券;但是,该经纪交易商可能被视为本公司所指的 “承销商” 《证券法》,因此,对于该经纪交易商在招股说明书交付的交易所要约中收到的任何交易所证券的转售,必须提交符合《证券法》要求的招股说明书 该经纪交易商交付交易所要约注册声明中包含的招股说明书可以满足要求。此类 “分配计划” 部分还应包含与此有关的所有其他信息 委员会可能要求经纪交易商进行转售以允许此类转售,但此类 “分配计划” 不得点名任何此类经纪交易商或披露任何此类经纪交易商持有的初始证券金额 经纪交易商除委员会要求的范围外,本协议签订之日后因政策变更而导致的范围除外。

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母公司、公司和其他担保人应使用其商业上合理的手段 努力保持交易所要约注册声明的持续有效,并在必要范围内根据本协议第6(c)节的规定进行补充和修改,以确保该声明可用于转售初始股票 经纪交易商通过做市活动或其他交易活动为自己的账户收购的证券,并确保其符合本协议、《证券法》和政策、规则和 委员会不时公布的法规,有效期截止于 (i) 自交易所要约注册声明宣布生效之日起 120 天以及 (ii) 经纪交易商之日,以较早者为准 不再需要提交与做市或其他交易活动相关的招股说明书。

公司应提供 应经纪交易商的合理要求,在上述120天(或更短的时间内)内的任何时候,应经纪交易商的合理要求,立即向经纪交易商提供此类招股说明书的最新版本的足够副本 句子)期限,以促进此类转售。

第 4 部分。 书架登记

书架登记。如果 (i) 母公司、公司和其他担保人合理地确定他们无需提交交易所 要约注册声明或仅仅因为适用法律或委员会政策不允许交易所要约(在遵守本协议第 6 (a) 节规定的程序之后)而完善交易所要约,(ii) 为 任何其他原因,交易所要约未在交易日之前完成,或(iii)在交易所日之前:(A)初始购买者就没有资格获得的转让限制证券向公司提出的要求 在交易所要约中交换交易所证券,(B) 对于任何转让限制性证券持有人,此类持有人通知公司,(i) 适用法律或委员会政策禁止该持有人进入 参与交易所要约,(ii) 该持有人在未提交招股说明书以及交易所要约注册中包含的招股说明书的情况下,不得向公众转售其在交易所要约中收购的交易所证券 声明不适合或不适用于此类持有人的此类转售,或 (iii) 该持有人是经纪交易商,持有直接从公司或其关联公司收购的初始证券,或 (C) 如果是任何初始证券 买方,此类初始买方通知公司,它不会获得可自由交易的交易所证券以换取构成该初始买方未售出配股(到期除外)任何部分的转让限制性证券 母公司、公司和其他担保人应当,仅就初始购买者作为公司关联公司的地位而言,母公司、公司和其他担保人应:

(x) 根据《证券法》第415条,利用其商业上合理的努力准备并安排提交货架注册声明, 这可能是对交易所要约注册声明(无论哪种情况都是 “现架注册声明”)的修正案,但无论如何都不迟于该申报义务产生之日起的60天后(或者如果该第60天是 不是工作日,而是下一个工作日)(此类日期为 “上架申请截止日期”),该截止日期应规定转售持有人应拥有的所有转让限制证券 提供了本协议第 4 (b) 节所要求的信息;以及

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(y) 尽其商业上合理的努力使此类货架注册声明得以申报 由委员会在上架申请截止日期后的第60天或之前生效(如果该第60天不是工作日,则在下一个工作日)。

母公司、公司和其他担保人应尽其商业上合理的努力持续保留此类上架注册声明 根据本协议第6 (b) 和 (c) 节的要求生效、补充和修改,以确保有权获得初始证券的此类初始证券的持有人可以转售初始证券 受益于本第 4 (a) 条,并确保其符合本协议、《证券法》和委员会自上架之日起不时宣布的政策、规章和条例的要求 委员会宣布注册声明在 (i) 现架注册声明生效之日起365天或 (ii) 该架构所涵盖的所有转让限制证券的时间(以较早者为准)生效 注册声明已根据此类货架注册声明出售; 但是, 前提是, 尽管有上述规定或第 3 (c) 节第 2 段的要求或第 6 (b) 节的任何规定,或 6 (c) 在本协议中,如果公司董事会合理而真诚地确定,提交任何此类补充或修正或此类货架注册声明的持续生效都需要公司作出 公开披露重要的非公开信息,公司有真正的商业目的将此类非公开材料保密 信息(撤销本协议规定的义务除外),则公司在及时向承销商(如果有)和出售持有人发出书面通知后,可以推迟提交任何此类补充或修正案或延期 此类货架登记声明的有效期在任何三个月内不超过30天,在任何日历年中不超过90天; 提供的 (x) 公司此后立即遵守了适用的要求 本协议第 6 节和 (y) 本句第 (i) 款规定的保质注册声明的有效期应视为延长,视该注册的天数而定 声明无效或无用。

(a) 持有人提供与货架注册声明有关的某些信息。没有 转让限制证券的持有人可以根据本协议将此类转让限制证券纳入任何现架注册声明,除非该持有人在之后的15个工作日内以书面形式向公司提供信息 收到相关请求时,公司可能合理要求使用的与其中包含的任何现成注册声明或招股说明书或初步招股说明书或其修正或补充相关的信息。每个 任何现货架注册声明所涉的持有人同意立即向公司提供所有需要披露的信息,以使该持有人先前向公司提供的信息不是 具有重大误导性。

第 5 部分。 额外利息。截至交易日,如果有任何初始证券是转让限制证券 并且 (i) 交易所要约尚未完成,(ii) 任何货架注册声明(如果特此要求)尚未在本协议规定的有效性日期当天或之前宣布生效 委员会或 (iii) 本协议要求的任何注册声明已提交并宣布生效,但此后应在要求的任何时候停止生效

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如果不立即通过对此类注册声明进行生效后的修正来取而代之,则可以或无法用于其预期目的,而该修正案本身也能立即治愈 宣布生效(第 (i) 至 (iii) 条中提及的所有此类事件均为 “注册违约”),母公司、公司和其他担保人特此同意,利率由转让限制证券承担 应在发生任何一次或多次注册违约后的90天内每年增加0.25%,并在随后的每90天期限结束时每年增加0.25%,但在任何情况下这种增长都不得超过每年0.50%(任何此类增幅均为 “额外利息”)。纠正与任何特定内容有关的所有注册违约情况 转让限制性证券,转让限制证券承担的利率将降至此类转让限制证券所承担的原始利率; 但是, 前提是, 那么,如果经过这样的削减 利率,如果发生不同的注册违约,则应根据上述规定再次提高转让限制性证券承担的利率。

为避免疑问,不应仅因为多次注册违约而增加额外应付利息的金额 已发生且正在等待中。

母公司、公司和其他担保人在前款中规定的所有义务 在任何转让限制性证券不再是转让限制证券时,该证券尚未偿还的应继续有效,直至与该证券有关的所有此类义务得到履行为止 满的。

第 6 节。 注册程序

(a) 交易所要约注册声明。就交易所要约而言,如果根据本协议第3(a)条的要求,母公司 公司和其他担保人应遵守本协议第6(c)节的所有规定,应尽其商业上合理的努力进行此类交换,以允许出售出售的转让限制证券 按照预期的分配方法或方法。作为根据本协议条款参与交易所要约的条件,每位转让限制证券的持有人应根据要求提供 在公司完成之前,向公司提交书面陈述(可能包含在交易所要约注册声明所考虑的送文函中),大意是(A)它不是 公司的 “关联公司”(定义见根据《证券法》颁布的第405条),(B)在交易所要约开始时,它没有参与,也不打算参与,也没有安排或 与任何人一起参与违反《证券法》,在交易所要约中发行的交易所证券的分配(在《证券法》的定义范围内),(C)它正在收购交易所 证券在其正常业务过程中,(D)如果该持有人不是经纪交易商,则不参与也不打算参与任何交易所证券的分销;(E)如果该持有人是经纪交易商 将以自己的账户获得交易所证券,以换取因做市或其他交易活动而收购的初始证券,它将提供与该交易所的任何转售相关的招股说明书 证券。此外,所有此类转让限制证券持有人应以其他方式配合公司为交易所要约做准备。每位持有人特此确认和

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同意,任何经纪交易商和任何使用交易所要约参与交易所要约中收购的证券的分配(1)的此类持有人都不能下注 在本协议签订之日生效的委员会政策依赖于摩根士丹利公司(1991年6月5日公布)和埃克森资本控股公司(可用)中阐述的委员会立场 1988年5月13日),正如委员会1993年7月2日给希尔曼和斯特林的信以及类似的不采取行动信中所解释的那样,(2) 必须遵守注册和 《证券法》中与二次转售交易相关的招股说明书交付要求,并且此类二次转售交易应由包含卖出证券持有人的有效注册声明所涵盖 如果转售的是该持有人为换取该持有人直接收购的初始证券而获得的交易所证券,则S-K法规第507或508项(如适用)要求的信息 来自公司。

(b) 上架注册声明。如果需要根据第 4 节提交货架注册声明,则家长 公司和其他担保人应遵守本协议第 6 (c) 节的所有规定,并应尽其商业上合理的努力按照本协议规定的期限进行此类注册,以允许出售 根据预期的分配方法出售的转让限制性证券,据此,母公司、公司和其他担保人将尽快准备和申报 委员会一份与根据《证券法》以任何适当表格进行注册有关的注册声明,该表格应可供根据预期的方法出售转让限制性证券 其分布情况。

(c) 一般规定。关于本协议要求的任何注册声明和任何招股说明书 允许出售或转售转让限制证券(包括但不限于允许经纪交易商转售初始证券所需的任何注册声明和相关招股说明书)、母公司、公司和 其他担保人应:

(i) 尽其商业上合理的努力使此类注册声明在规定的期限内持续有效 在本协议第 3 或 4 节中(视情况而定),并提供所有必需的财务报表;发生任何可能导致其中 (A) 所含任何此类注册声明或招股说明书包含材料的事件时 错误陈述或遗漏,或(B)在本协议要求的期限内无效且无法转售转让限制性证券,母公司、公司和其他担保人应立即提交适当的 就第 (A) 条而言,对此类注册声明进行修订,更正任何此类错误陈述或遗漏,如果是条款 (A) 或 (B),则尽其商业上合理的努力使此类修正案得到申报 生效,并且该注册声明和相关的招股说明书将在此后尽快用于其预期目的;

(ii) 编写并向委员会提交可能需要保留的适用注册声明的修正案和生效后的修正案 注册声明在本协议第 3 节或第 4 节规定的适用期限内有效(如适用),或在该注册声明涵盖的所有转让限制证券生效后终止的较短期限 已出售;让招股说明书中补充任何所需的招股说明书

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补充条款,经补充后,将根据《证券法》第424条提交,并完全遵守《证券法》第424条和第430A条的适用规定 及时;并遵守《证券法》关于在适用期限内按照预期的方法处置该注册声明所涵盖的所有证券的规定 卖方在该注册声明或招股说明书补充文件中规定的分配;

(iii) 告知承销商(如果有), 并立即出售持有人,并应此类人员的要求,以书面形式确认此类建议,(A) 在提交招股说明书或任何招股说明书补充文件或生效后的修正案时,以及就任何注册声明而言 或任何生效后的修正案,如果该修正案生效,(B) 委员会要求修订注册声明或对招股说明书进行修正或补充,或要求提供有关其他信息的任何请求 其中,(C) 委员会发布任何暂停令,暂停《证券法》规定的注册声明的效力,或任何州证券委员会暂停转让资格的决定 用于在任何司法管辖区发行或出售的限制性证券,或为上述任何目的提起任何诉讼的限制性证券,(D) 任何事实的存在或任何陈述重大事实的事件的发生 在注册声明、招股说明书、其任何修正或补充,或其中以引用方式纳入的任何文件中作出的不真实,或需要对注册声明进行任何增补或变更的文件或 招股说明书是为了使其中的陈述(就招股说明书而言,根据其发表的情况)不具有误导性。如果委员会在任何时候发布任何暂停令,暂停其生效 注册声明或任何州证券委员会或其他监管机构应发布命令,暂停州证券或蓝天下转让限制证券的资格或资格豁免 法律,母公司、公司和其他担保人应尽其商业上合理的努力,尽早撤回或解除此类命令;

(iv) 根据要求,通过电子邮件或公司确定的其他交付方式免费提供给每人 在向委员会提交任何注册声明或其中包含的任何招股说明书或任何修正案的副本之前,初始购买者、任何注册声明中注明的每位销售持有人以及每位承销商(如果有),或 对任何此类注册声明或招股说明书的补充(应初始购买者和此类持有人要求,包括在首次提交此类注册声明后以引用方式纳入的所有文件),这些文件将 在至少两个工作日内,接受与此类出售(如果有)相关的持有人和承销商的合理审查和评论,母公司、公司和其他担保人不会提交任何此类文件 注册声明或招股说明书,或对该注册声明所涵盖的转让限制证券的初始购买者或承销商的任何此类注册声明或招股说明书的任何此类修订或补充, 如果有,应在收到后两个工作日内合理地以书面形式提出异议(在确认在此期限内传送传真副本后,该异议即视为及时提出)。初始购买者、持有人或 如果拟议提交的注册声明、修正案、招股说明书或补充文件(如适用)包含重大错误陈述或遗漏,则承销商(如果有)应被视为合理;

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(v) 向初始购买者提供母公司的代表以进行惯常的尽职调查 事情;

(vi) 在合理的时间提供给参与任何活动的初始购买者、管理承销商(如果有)进行检查 根据此类注册声明以及此类初始购买者或任何承销商保留的任何律师或会计师(如适用)处置所有财务和其他记录、相关公司文件和财产 母公司、公司和其他担保人合理要求并促使母公司的高级职员、董事和员工提供任何此类初始购买者、承销商、律师或会计师合理要求的所有信息 与此类注册声明或其在提交后及其生效之前的任何生效后修正案的关系; 提供的 任何此类初始购买者、承销商、律师或会计师的要求或 接收此类信息应同意受合理的保密协议和相关程序的约束;

(vii) 如果有人要求 在必要时,根据补充文件或生效后的修正案,任何销售持有人或承销商(如果有)立即在任何注册声明或招股说明书中纳入销售持有人和承销商等信息 任何,都可以合理地要求在其中包含与转让限制证券 “分配计划” 相关的信息,有关转账本金的信息 向此类承销商出售的限制性证券、为此支付的购买价款以及在此类发行中出售的转让限制性证券的任何其他发行条款;并按要求提交此类招股说明书的所有必要文件 在公司接到有关招股说明书补充文件或生效后修正案中应纳入的事项的通知后,尽快进行补充或生效后的修订;

(viii) 如果要求且委员会的电子数据收集、分析和检索系统(“EDGAR”)上不可用,则向每人提供 初始买方、每位销售持有人和每位承销商(如果有),免费提供至少一份首次向委员会提交的注册声明及其每项修正案的副本,包括财务报表和 附表,其中以引用方式纳入的所有文件,如果需要,还包括所有证物(包括以引用方式纳入其中的证物);

(ix) 如果EDGAR上没有此类文件,则免费向每位销售持有人和每位承销商(如果有)交付尽可能多的招股说明书(包括每份初步招股说明书)及其任何修正案或补充文件的副本 这些人可以合理地要求;母公司、公司和其他担保人特此同意每位销售持有人和每位承销商(如果有)使用招股说明书及其任何修正或补充 与招股说明书或其任何修正或补充所涵盖的转让限制证券的发行和出售有关;

(x) 订立此类习惯协议(包括承保协议),作出此类惯常陈述和保证,并采取与之相关的所有其他商业上合理的行动,以加快或促进 根据本协议设想的任何注册声明处置转让限制证券,所有处置都应任何初始购买者或任何转让限制持有人合理要求的范围 根据本协议设想的任何注册声明进行任何出售或转售的证券或承销商;如果签订了与承保注册相关的承保协议,则母公司 公司和其他担保人应:

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(A) 向每位初始购买者和每位承销商(如果有)提供尽可能多的实质内容和范围 在现架注册声明生效之日合理要求,按照发行人通常在初级承销发行中向承销商提出的要求:

(1) 一份由 (y) 总统或任何执行副总裁签署的、日期为《上架登记声明》生效之日的证书,以及 (z) 母公司、公司和其他担保人的首席财务或会计官员,确认截至收购协议第8 (j) 和8 (k) 节所述事项以及其他此类事项 当事方可以合理地要求;

(2) 与请求的意见中通常涵盖的事项有关的律师意见和否定保证信 承销发行;以及

(3) 母公司的独立会计师或其他适用的独立会计师的慰问信 惯常形式和承保人通常要求承保人以安慰信形式承保的那类与主要承保产品有关的事项;

(B) 在承保协议(如果有)中全面规定或以提及方式纳入第 8 节的赔偿条款和程序 关于根据上述条款获得赔偿的所有当事方,特此声明;以及

(C) 交付可能合理的其他文件和证书 此类当事方要求提供证据证明遵守了本协议第 6 (c) (xi) (A) 节以及承保协议或公司或担保人根据本协议签订的其他协议中包含的任何惯常条件 第 6 (c) (xi) 节(如果有)。

如果在提交货架登记声明后的任何时候,陈述 且母公司、公司和其他担保人在本协议第6 (c) (xi) (A) (1) 节中考虑的担保不再真实和正确,母公司、公司和其他担保人应告知初始购买者和 承销商(如果有)以及每位销售持有人,应立即以书面形式确认此类建议,并应此类人员的要求;

(xi) 在任一之前 公开发行转让限制证券,与卖出持有人、承销商(如果有)及其各自的法律顾问就转让限制证券的注册和资格进行合作 出售持有人或承销商等司法管辖区的州证券法或蓝天法(如果有)可以合理地要求并采取任何其他合理必要或可取的行为或事情,以实现此类处置 上架注册声明所涵盖的转让限制证券的司法管辖区;但是,母公司、公司和其他担保人无需注册或有资格成为外国实体 那时没有这样的资格,也没有采取任何可能要求他们在诉讼中送达诉讼程序或纳税的行动,但与注册声明有关的事项和交易除外,在他们当时不这样做的任何司法管辖区 主题;

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(xii) 应根据货架所涵盖的任何转让限制证券持有人的要求发行 注册声明,本金总额等于该持有人作为交换向公司交出或由该持有人出售的转让限制证券的本金总额的交易证券; 此类交易所证券应以该持有人的名义或以此类证券购买者的名义注册(视情况而定);作为回报,该持有人持有的转让限制证券应交给公司 取消;

(xiii) 在遵守契约条款的前提下,与销售持有人和承销商(如果有)合作,以促进及时 准备和交付代表待售转让限制证券且不带任何限制性图例的证书或账面记账收据(如适用);并启用此类转让限制证券或账面记账收据,如 适用,以持有人或承销商(如果有)的面额和名称注册,则可以在此类持有人或承销商出售任何转让限制证券之前至少两个工作日提出申请;

(xiv) 尽其商业上合理的努力促使注册声明所涵盖的限制转让证券在那里注册 或必要时获得其他政府机构或当局的批准,以使卖方或承销商(如果有)能够完成此类转让限制证券的处置,但须遵守附带条件 包含在本协议第 6 (c) (xii) 节中;

(xv) 如果本协议第 6 (c) (iii) (D) 节所设想的任何事实或事件存在或已经发生, 以引用方式准备注册声明或相关招股说明书或其中包含的任何文件的补充或生效后的修正案,或提交任何其他所需文件,以便随后交付给转让购买者 限制性证券,招股说明书将不包含对重大事实的不真实陈述,也不会遗漏陈述任何必要的重大事实,以使其中陈述不具误导性;

(xvi) 不迟于涵盖此类交易所证券的注册声明的生效之日为所有交易所证券提供CUSIP号码,以及 向契约下的受托人提供一份或多份此类交易所证券的全球证书,这些证书的形式有资格存入存托信托公司,并采取所有其他必要行动来确保所有这些交易所 证券有资格存入存托信托公司;

(xvii) 配合和协助向美国金融监管局提交的任何申报文件以及 根据FINRA的规章制度,任何承销商(包括任何 “合格的独立承销商”)进行的任何尽职调查的情况,这些调查必须予以保留;

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(xviii) 以其他方式尽其商业上合理的努力来遵守所有适用规则,以及 委员会的规定,并在切实可行的情况下尽快向其证券持有人普遍提供符合证券第158条要求的合并收益表(可以通过向EDGAR提交来满足) 以坚定承诺或尽最大努力承销发行向承销商出售转让限制证券的任何财政季度末开始的十二个月期间(A)的法案(无需审计)或 (B) 如果未在此类发行中出售给承销商,则从注册声明生效之日起母公司第一财季的第一个月开始;

(xix) 只要任何转让限制性证券仍未兑现,就要求每位额外担保人(如果有)在设立后立即执行 由该附加担保人根据契约提供担保,以本协议附件A所附的形式签订本协议的对应担保,并在契约之后的五个工作日内将该附加担保人交付给初始购买者 其执行;

(xx) 使契约在首次注册生效之日之前符合《信托契约法》的资格 本协议要求的声明,并就此与受托人和证券持有人合作,对契约进行必要的修改,以使该契约符合条件 《信托契约法》的条款;以及执行和运用其商业上合理的努力促使受托人执行此类变更可能需要的所有文件以及需要向受托人提交的所有其他表格和文件 委员会使此类契约能够及时获得如此合格的资格;以及

(xxi) 如果未在 EDGAR 上公开,请立即向每位持有者提供 根据合理要求,根据《交易法》第13条和第15条的要求向委员会提交的每份文件。

每位持有人通过收购转让限制性证券即同意,在收到公司关于任何证券存在的任何通知后 本协议第6(c)(iii)(D)节所述的事实或本协议第4(a)节第二段但书中描述的任何通知中,该持有人将立即停止处置转让限制证券 在该持有人收到本协议第6 (c) (xvi) 节所设想的补充或修订的招股说明书副本之前,或者直到该持有人以书面形式向其提供书面建议(“建议”)为止 公司表示可以恢复使用招股说明书,并已收到招股说明书中以引用方式纳入的任何额外或补充文件的副本。如果公司有此指示,每位持有人将向公司交付(在 公司的费用)在收到此类通知时有效的涵盖此类转让限制证券的招股说明书的所有副本,但该持有人当时拥有的永久文件副本除外。在这种情况下 公司应发出任何此类通知,本协议第 3 节或第 4 节中规定的此类注册声明的生效期限(如适用)应延长自起和包括在内期间的天数 根据本协议第 6 (c) (iii) (D) 节发出此类通知的日期,或本协议第 4 (a) 节第 2 款但书中描述的任何通知的日期,包括此类注册涵盖的每位销售持有人的日期 声明应已收到本文件第6(c)(xvi)节所考虑的补充或修订的招股说明书的副本,或应已收到建议; 但是, 前提是, 在下列情况下不应考虑这种延期 根据本节确定是否应支付额外利息

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5. 本协议或此类额外利息的金额,双方同意,公司可以选择根据本款暂停使用注册声明(暂停除外) 根据第 4 (a) 节第二段的附带条件,在任何三个月内这种暂停期不超过30天,并且在任何日历年中总共不超过90天,则应是 就本文第 5 节而言,被视为注册违约行为。

第 7 节。 注册费用

(a) 与公司和担保人履行或遵守本协议有关的所有费用,不包括承保折扣,前提是 任何费用,无论注册声明是否生效,都将由公司承担,包括但不限于:(i) 所有注册和申请费及开支(包括任何初始购买者或持有人提交的申报) 与FINRA共享(以及FINRA规章制度可能要求的任何 “合格独立承销商” 及其律师的费用和开支,如果适用));(ii)与联邦证券合规有关的所有费用和开支 以及州证券法或蓝天法;(iii) 所有印刷费用(包括在交易所要约中发行的交易证券的打印证书,如果有的话,以及招股说明书的印刷)、信使和送货服务以及 电话;(iv) 母公司、公司和其他担保人以及转让限制证券持有人的法律顾问的所有费用和支出,但须遵守本协议第7 (b) 节所述的情况;以及 (v) 母公司独立注册会计师的所有费用和支出(包括此类业绩所要求或与之相关的任何特别审计和慰问函的费用)。

无论如何,母公司、公司和其他担保人将承担其内部费用(包括但不限于所有工资) 以及其高管和雇员履行法律或会计职责的费用)、任何年度审计的费用以及母公司、公司和其他担保人聘用的任何人(包括特别专家)的费用和开支。

(b) 与本协议要求的任何注册声明有关(包括但不限于交易所要约注册声明和 上架注册声明),公司将向初始购买者和在交易所要约中投标和/或根据其中包含的 “分配计划” 转售的转让限制证券的持有人进行补偿 交易所要约注册声明或根据现货架注册声明(如适用)进行登记,以支付不超过一名律师的合理费用和支出,该律师应为瑞生律师事务所或其他律师 本金过半数的持有人可能选择的律师,该注册声明是为其利益而编制的。

第 8 节。 赔偿

(a) 母公司 和其他担保人共同但非单独地同意赔偿每位持有人和 (ii) 每位控制(在《证券法》第 15 条或《证券法》第 20 条的含义范围内)的人(如果有)并使其免受损害 《交易法》)

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任何持有人(本条款(ii)中提及的任何人员以下称为 “控股人”)和(iii)相应的高级管理人员、董事、合伙人, 在最大合法范围内,任何持有人或任何控股人的员工、代表和代理人(第 (i)、(ii) 或 (iii) 条中提及的任何人以下均可称为 “受赔持有人”),来自和 针对任何和所有损失、索赔、损害赔偿、责任、判决、诉讼和费用(包括但不限于在发生时偿还调查、准备、追究、和解、妥协、支付的所有合理费用) 直接或间接地为任何政府机构或机构启动或威胁的任何索赔或诉讼进行辩护,包括合理的律师费用和费用(向任何受保持有人共同或多人共同或多人)进行辩护 由任何注册声明或招股说明书(或其任何修正或补充)中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的重大事实陈述造成、与之相关、基于或与之相关的或与之相关的任何不真实陈述,或任何 遗漏或声称遗漏了在其中必须陈述的或在其中作出陈述所必需的重大事实,不得误导,除非此类损失、索赔、损害、责任或费用是由不实行为造成的 任何持有人以书面形式向公司提供的明确供其使用的陈述或遗漏或所谓的不真实陈述或遗漏,这些陈述或遗漏是依据并符合任何持有人的相关信息而作出的。这个 赔偿协议应是母公司、公司和其他担保人可能承担的任何责任的补充。

在 个案应针对任何可向公司和/或寻求赔偿的受赔持有人提起或主张任何诉讼或诉讼(包括任何政府或监管部门的调查或程序) 担保人、此类受偿持有人(或由该控股人控制的受补偿持有人)应立即以书面形式通知公司; 但是, 前提是, 未能发出此类通知不会减轻家长的负担, 公司及其根据本协议承担的义务的其他担保人,除非公司或担保人(如适用)因此类违约而受到损害,且不得免除公司承担的任何责任 可能需要向本协议下的任何受赔持有人提供。如果对受补偿持有人提起或提起任何此类诉讼或诉讼,并且已将此事通知公司,则公司应合理聘请律师 使受补偿持有人(未经受赔偿持有人同意,不得担任公司的法律顾问)满意地代表受补偿持有人参与此类诉讼,并应支付该律师的合理费用和开支 与所发生的此类诉讼有关。在任何此类诉讼或诉讼中,任何受补偿持有人都有权聘请自己的律师,但此类律师的费用和开支应由该受赔偿持有人承担,除非 (i) 公司和受补偿持有人应双方达成相反的协议;(ii) 公司未能在合理的时间内聘请令受赔偿持有人感到合理满意的律师;(iii) 受保人 持有人应合理地得出结论,其可用的法律辩护可能不同于或补充公司可用的法律辩护;或 (iv) 任何此类诉讼中的指定当事方(包括任何被执行方) 将公司和受补偿持有人都包括在内,由于双方之间的实际或潜在利益不同,由同一位律师代表双方是不恰当的。母公司、公司和其他担保人不得, 对于因相同的一般指控或情况而在同一司法管辖区内发生的任何一项此类诉讼或诉讼或单独但实质上相似或相关的诉讼或程序,应承担以下责任:

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在任何时候为此类受保持有人支付合理的费用和开支,不止一家独立的律师事务所(以及每个适用司法管辖区的任何一位当地律师),其中 公司应由公司指定,并应使受赔的持有人感到相当满意。母公司、公司和其他担保人应对与公司达成的任何此类诉讼或程序的任何和解负责 事先书面同意,不得无理地拒绝同意,母公司、公司和其他担保人同意赔偿任何受赔的持有人免受任何损失、索赔、损害、责任或开支的损失、索赔、损害、责任或费用,并使其免受损害 以在公司书面同意下达成的任何行动达成和解为由。未经每位受保持有人事先书面同意,母公司、公司和其他担保人不得和解、妥协或同意 作出判决或以其他方式寻求终止任何未决或威胁要提起的诉讼、索赔、诉讼或诉讼,根据本协议可寻求赔偿或分摊的诉讼、索赔、诉讼或程序(无论是否有任何赔偿持有人是当事方) 其中),除非此类和解、妥协、同意或终止包括无条件免除每位受保持有人因此类诉讼、索赔、诉讼或程序而产生的所有责任。

(b) 每位转让限制性证券的持有人同意单独而不是共同赔偿公司、担保人和保证人并使其免受损害 公司的董事和高级职员以及签署注册声明的担保人,以及任何控制(在《证券法》第15条或《交易法》第20条的定义范围内)公司和担保人的人,以及 每位此类人员各自的高级职员、董事、合伙人、员工、代表和代理人,其范围与公司和担保人向每位受偿持有人提供的上述赔偿相同,但仅限于 根据该持有人以书面形式提供的、明确用于任何注册声明的与该持有人相关的信息提出的索赔和诉讼。如果对公司或母公司或其提起任何诉讼或诉讼 相应的董事或高级管理人员或可以向转让限制证券持有人寻求赔偿的任何此类控股人,该持有人应享有公司和担保人赋予的权利和义务,以及 公司和担保人、其董事和高级管理人员以及此类控股人应享有前款赋予每位持有人的权利和义务。

(c) 如果本协议第8 (a) 或 (b) 条规定的赔偿方无法获得本第 8 节中规定的赔偿(除了 由于这些章节中规定的例外情况),对于其中提及的任何损失、索赔、损害赔偿、责任、判决、诉讼或费用,则每个适用的赔偿方以代替对该受赔方进行赔偿, 应按适当比例缴纳该受补偿方因此类损失、索赔、损害赔偿、负债或支出而支付或应付的金额,以反映公司和公司获得的相对利益 一方面,担保人和持有人从首次配售中获得的总收益(就公司和担保人而言,应被视为等于公司和担保人从首次配售中获得的总收益) 首次配售),由于提交注册声明而导致此类损失、索赔、损害赔偿、责任、判决、诉讼或费用以及此类注册而未支付的额外利息金额 陈述,或者如果适用法律不允许进行此类分配,则说明公司和担保人的相对过失,另一方面是持有人与由此产生的陈述或遗漏有关的相对过失

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在此类损失、索赔、损害赔偿、责任或费用中,以及任何其他相关的公平考虑。一方面,公司和担保人的相对过失,以及 另一方面,应参照不真实或所谓的重大事实陈述是否与所提供的信息有关来确定受损害的持有人,或对重要事实的遗漏或涉嫌遗漏是否与所提供的信息有关 一方面是公司和担保人,另一方面是受赔的持有人,以及双方的相对意图、知情、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏的机会。金额 一方因上述损失、索赔、损害赔偿、责任和费用而支付或应付的款项应被视为包括任何法律或 该方在调查或辩护任何诉讼或索赔时合理产生的其他费用或开支。

父母, 公司、其他担保人和每位转让限制证券持有人同意,如果根据本第8(c)条按比例分配来确定缴款(即使持有人是 (为此目的被视为一个实体) 或采用未考虑到前一段所述公平考虑因素的任何其他分配方法.受赔方支付或应付的金额 前一段提及的损失、索赔、损害赔偿、责任或费用的结果,应被视为包括由此引起的任何法律或其他合理费用,但须遵守上述限制 与调查或辩护任何此类诉讼或索赔有关的赔偿方。尽管有本第 8 节的规定,但不得要求任何持有人(及其相关的受保持有人)在 总计,任何金额超过该持有人获得的初始证券折扣总额超过该持有人因此类不真实而必须支付的任何损害赔偿金的金额 或所谓的不真实陈述或遗漏或所谓的遗漏.任何犯有欺诈性虚假陈述的人(根据《证券法》第11(f)条的定义)均无权从任何无罪的人那里获得捐款 这种欺诈性的虚假陈述。根据本第8(c)节,持有人缴款的义务是按每位持有人在本协议下持有的初始证券本金成比例的,而不是共同持有的。

第 9 部分。 规则 144A。在母公司不受交易法第13或15条约束的任何时候,母公司、公司和 其他担保人特此与每位持有人达成协议,只要任何转让限制证券仍未兑现,向任何转让限制证券的持有人或受益所有人提供与转让限制证券的任何出售有关的股东或受益所有人以及任何 向此类持有人或受益所有人购买此类转让限制证券的潜在购买者,《证券法》第144A(d)(4)条所要求的信息,以便允许根据以下规定转售此类转让限制性证券 《证券法》第144A条,除非根据《证券法》第144条的规定,该持有人或受益所有人持有的所有此类转让限制证券都有资格不受限制或限制地出售。

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第 10 节。 参与承保登记。任何持有人均不得参与任何 本协议下的承保注册,除非该持有人 (a) 同意根据本协议有权批准的人员批准的任何承保安排中的规定出售此类持有人的转让限制性证券 安排以及 (b) 该持有人填写并执行所有合理的调查问卷、委托书、赔偿、承保协议、锁仓信和其他要求的文件 此类承保安排的条款,包括该持有人同意将该持有人作为卖出证券持有人纳入招股说明书。

第 11 节。 承销商的选择。如果转让限制证券本金总额占多数的持有人要求 在《上架注册声明》的涵盖范围内,上架注册声明所涵盖的转让限制证券的持有人如果愿意这样做,可以在承销发行中出售此类转让限制性证券。这笔投资 管理此类发行的银行家和管理承销商将由此类发行中包含的转让限制证券本金总额的大多数持有人选出;但是,前提是此类股票 投资银行家和管理承销商必须对公司感到相当满意。

第 12 节。 担保人义务的终止。 如果本协议下的担保人在任何时候根据契约被解除并解除其担保,则该担保人在本协议下的义务将自动无条件终止。

第 13 节。 杂项

(a) 补救措施。这个 母公司、公司和其他担保人特此同意,金钱赔偿不足以补偿因他们违反本协议条款而遭受的任何损失,特此同意放弃任何辩护 就具体履行情况采取行动,认为法律上的补救措施是足够的。

(b) 没有不一致的协议。母公司、公司和另一方 在本协议签订之日当天或之后,担保人不得就其证券签订任何与本协议中授予持有人的权利不一致或与本协议条款相冲突的协议。这个 根据本协议授予持有人的权利与根据本协议发布之日生效的任何协议授予母公司、公司或其他担保人证券持有人的权利没有任何冲突。

(c) 影响初始证券的调整。母公司、公司和其他担保人不会采取任何行动,也不会允许对以下内容进行任何更改 发生在初始证券方面,这将对持有人完成任何交易所要约的能力产生重大不利影响。

(d) 修正案和豁免。不得修改、修改或补充本协议的条款,也不得对本协议的条款给予豁免、同意或偏离,除非本公司 (i) 本协议第5节和本第13(d)(i)条获得了所有未偿还的转让限制证券持有人的书面同意,(ii)就本协议的所有其他条款而言,获得了持有人的书面同意 转让限制证券未偿还本金的大部分(不包括公司、担保人或其关联公司持有的任何转让限制性证券)。尽管有上述规定,但放弃或同意离境 来自

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本协议中仅与根据交易所要约投标证券的持有人的权利有关且不会直接或间接产生不利影响的条款 未根据该交易所要约进行证券投标的其他持有人的权利,可由投标或注册的转让限制性证券未偿还本金的大多数持有人授予; 但是,对于任何直接或间接影响本协议项下任何初始购买者权利的事项,公司应获得每位此类初始购买者的书面同意, 资格、补充、豁免、同意或离境均有效。

(e) 通告。提供的所有通知和其他通信,或 本协议允许的应以书面形式通过手工投递、头等邮件(挂号或核证,要求退货收据)、传真或航空快递来保证隔夜送达:

(i) 如果寄给持有人,则送至契约登记处记录中列出的地址,并根据契约向书记官长提供一份副本;以及

(ii) 如果对公司和担保人而言:

蓝猫头鹰资本公司

公园大道 399 号,37 楼

纽约州纽约 10022

注意: Neena Reddy,总法律顾问兼秘书

电子邮件:neena.reddy@blueowl.com

附上副本至:

Kirkland & Ellis LLP

2049 世纪公园东区,37 楼

加利福尼亚州洛杉矶 90067

注意:

菲利帕·邦德,P.C.

H. 托马斯费利克

电子邮件:

pippa.bond@kirkland.com

tommy.felix@kirkland.com

全部 此类通知和通信应被视为已按时发出:如果是亲自送达,则在亲自送达之时;在邮寄后的五个工作日内,如果邮寄则预付邮费;如果已传真,则在确认收据后; 如果及时交付给保证隔夜送达的航空快递公司,则在下一个工作日。

所有此类通知、要求的副本 或其他通信应由向受托人提供相同通信的人同时在契约中规定的地址交付。

(f) 继任者和受让人。本协议应使各方的继承人和受让人受益并具有约束力,包括但不限于明确转让的后续持有人 转让限制性证券;但是,本协议不得使持有人的继任者或受让人受益或具有约束力,除非此类继承人或受让人收购的转让限制证券 来自这样的持有人。

20


(g) 对应方。本协议可以在任意数量的对应方中执行,也可由各方执行 本协议通过传真、电子邮件或其他传送方式在不同的对应方中签署,每份协议签订后均应视为原件,所有协议合在一起构成同一个协议。交付 通过电传复印机、传真或其他电子传输(即 “pdf” 或 “tif”)签署的本协议签名页的对应物,应作为手动签署的签名页的交付生效。

(h) 标题。本协议中的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本协议的含义。

(i) 适用法律。本协议应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释,不考虑 其法律冲突规则。

(j) 可分割性。如果此处包含的任何一项或多项条款,或其适用 在任何情况下,被认定为无效、非法或不可执行,任何此类条款在其他方面的有效性、合法性和可执行性不应因此受到影响或损害。

(k) 完整协议。本协议由双方视为其协议的最终表述,旨在成为一项完整和排他性的 本协议双方就此处所含主题事项达成的协议和谅解的声明。除此处列出或提及的与以下内容相关的限制、承诺、担保或承诺外,没有任何其他限制、承诺、担保或承诺: 母公司、公司和其他担保人授予的转让限制证券的注册权。本协议取代双方先前就此类协议和谅解达成的所有协议和谅解 主题。

[签名页如下]

21


双方自首次撰写本协议之日起执行本协议,以昭信守 以上。

蓝猫头鹰金融有限责任公司
来自:

/s/ Neena A. Reddy

姓名:Neena A. Reddy
职务:总法律顾问兼秘书
蓝猫头鹰资本公司
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职务:总法律顾问兼秘书
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[注册权协议的签名页]


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姓名:Neena A. Reddy
职务:总法律顾问兼秘书

[注册权协议的签名页]


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作者:/s/ Neena A. Reddy

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/s/ Neena A. Reddy

姓名:Neena A. Reddy
职务:总法律顾问兼秘书

[注册权协议的签名页]


自上述首次撰写之日起,特此确认并接受上述协议:

作为初始购买者
高盛公司有限责任公司
来自:

/s/Ali Malik

姓名:阿里·马利克
职位:董事总经理
BOFA 证券有限公司
来自:

/s/ Zara Kwan

姓名:Zara Kwan
职位:董事总经理

[注册权协议的签名页]


附表 I

担保人

蓝猫头鹰资本公司

蓝猫头鹰资本 GP 控股有限责任公司

蓝猫头鹰资本 GP 有限责任公司

蓝猫头鹰资本控股有限责任公司

蓝猫头鹰资本套利唱片

蓝猫头鹰资本集团有限责任公司

蓝猫头鹰GPSC控股有限责任公司

蓝猫头鹰资本 GP 控股有限责任公司

蓝猫头鹰 GP Stakes GP 控股 有限责任公司

蓝猫头鹰房地产控股有限责任公司

蓝猫头鹰房地产 GP 控股有限责任公司

蓝猫头鹰资本控股有限责任公司


附件 A

注册权协议的对应物

下列签署人特此同意作为担保人(定义见蓝猫头鹰与蓝猫头鹰于2024年6月6日签订的注册权协议) 特拉华州有限责任公司Finance LLC是担保人 其中的一方和高盛公司有限责任公司和美银证券公司(作为初始购买者)将受此类注册权条款和规定的约束 协议。

自那时起,下列签署人已处决了该对方,以昭信守 [⚫],20 [⚫]。

[担保人]

姓名:
标题: