展品 4.17
所代表的证券 购置本票据是为了投资,其目的或与出售或分销无关。没有 这种出售或处置可以在没有与之相关的有效登记声明或没有律师合理意见的情况下进行 公司可以接受,1933年《证券法》不需要进行此类登记。
国际插画图片,
INC。
可转换期票
本金:100,000.00 美元 | 2024年5月6日 |
鉴于 2024 年 5 月 6 日,RB Capital Partners, Inc. 与 其位于加利福尼亚州拉霍亚托里派恩斯路2856号的办公室92037(“持有人”)向Ilustrato贷款了总额为100,000.00美元的资金 Pictures International, Inc.,内华达州的一家公司,办公室位于百老汇26号;934套房;纽约州纽约10004号(“公司”)。 贷款以电汇的形式直接支付给公司。
鉴于公司和持有人更进一步 同意持有人向公司提供的此类服务将以可转换票据为证,该可转换票据将 根据下文第3节,可按0.10美元的汇率转换为公司的普通股;
因此,现在这份协议见证了 为了并考虑到此处所载的共同前提和共同契约和协议,双方的盟约和 彼此同意如下:
1。本金和利息。
1.1 对于收到的货款,公司特此承诺向持有人的订单支付十万美元(合100,000.00美元)的款项,该金额代表截至2024年5月6日欠持有人的金额。
1.2 本可转换本票(“票据”)每年应支付百分之七(7%)的利息。本票据的有效期为(24)个月,自上述首次撰写之日起(6)个月后才能转换。
1.3 在全额支付本金后,本票据应交还给本公司注销。
1
1.4 本票据下的本金应在公司主要办公室支付,并应按持有人不时指定的地址转到本票据持有人的地址。
2。律师费。如果本票据或其任何部分所代表的债务是在破产、破产管理或其他司法程序中收取的,或者如果本票据在违约后交给律师收取,则公司同意除了根据本票应付的本金外,还支付合理的律师费和持有人产生的费用。
3.转换。
3.1 自愿转换。持有人有权将未偿还的本金转换为根据下文第3.2节确定的公司0.001美元面值普通股(“普通股”)的部分已全额支付且不可评税的全额股份,可以全部或部分行使。
3.2 可发行的股票。本票据可自愿转换为的普通股(“转换股”)的总数应通过将根据本票据借入的本金总额除以0.10美元(“票据转换价格”)来确定;但是,在任何情况下,持有人在转换后均无权将本票据中超过该部分的任何部分进行转换,其总和(1)相当于普通股数量的受益部分由Holder及其关联公司拥有(可能被视为的普通股除外)通过本票据未转换部分的所有权或制造商任何其他证券的未行使或未转换部分的所有权受益所有权(受转换或行使限制(类似于此处包含的限制)以及(2)转换本票据中确定本附带条件的部分时可发行的普通股数量将导致持有人及其关联公司的受益所有权超过公司已发行普通股的4.99%。就前一句的但书而言,受益所有权应根据1934年《证券交易法》第13(d)条及其下的第13D-G条确定,除非该但书第(1)条另有规定。本票据每次转换时发行的普通股数量应通过转换金额(定义见下文)除以票据转换价格来确定。就本票据的任何转换而言,“转换金额” 一词是指(1)在本票据转换中要转换的本票本金的总和,(2)由公司选择按本票据规定的利率计算的该本金的应计和未付利息(如果有),前提是公司有权以现金支付任何或全部利息。
3.3 通知和转换程序。收到还款要求后,公司同意在公司偿还本票据前至少五(5)个工作日通知持有人。如果持有人选择转换本票据,则持有人应向公司提供书面转换通知,说明要转换的金额。该通知必须与本说明一起交付给公司。在收到此类通知后的二十(20)个工作日内,公司应向持有人交付转换后可发行的普通股证书,如果未按全部本金进行转换,则向持有人交付代表该余额的新票据。
2
3.4 其他转换条款。
(a) 调整票据转换价格。如果公司在本票据发行后以任何方式批准一项涉及反向股票拆分和细分公司已发行和流通普通股的重新分类,则票据转换价格将立即不受影响。如果公司在本票据发行后以任何方式批准涉及远期股票拆分和细分公司已发行和流通普通股的重新分类,则票据转换价格将立即不受影响。
(b) 普通股定义。每当本附注中提及普通股时,“普通股” 一词均指截至本说明发布之日批准的公司普通股,以及与该普通股同等排名的任何其他类别的股票。本协议转换后可发行的股票应仅包括公司普通股。
3.5 无零碎股票。转换本票据后,不得发行普通股的部分股票。公司应向持有人支付本票据下未按此方式转换的未偿还本金,以代替公司在本票据转换后向持有人发行任何零碎股票。
4。公司的陈述、担保和承诺。公司与持有人的陈述、认股权证和承诺如下:
(a) 授权;可执行性。公司及其高级职员、董事和股东为授权、执行和交付本票据以及履行本票据下的所有义务而采取的所有公司行动均已采取,本票据构成公司有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款执行,除非 (i) 受适用的破产、破产、重组、暂停和其他普遍适用法律的限制,并且 (ii) 受法律限制与具体履约, 禁令救济或其他公平补救措施的可用性有关.
(b) 政府同意。除根据经修订的1933年《证券法》(“1933年法案”)D条要求向证券交易委员会提交的任何通知或适用的州证券法可能要求的申报外,公司无需就本票据的有效执行、交付或履行事宜征得任何地方、州或联邦政府机构的同意、批准、资格审查、下令或授权,或向任何地方、州或联邦政府机构备案,如果适用,将在适用的期限内及时提交因此。
(c) 无违规行为。本票据的执行、交付和履行以及此处设想的交易的完成,在任何重要方面,都不会导致违反公司注册证书或章程,不违反其作为当事方或受其约束的任何抵押贷款、协议、文书或合同的任何条款,或据其所知,也不会违反适用于的任何联邦或州判决、命令、令状、法令、法规、规则或法规本公司或与本公司发生实质冲突或构成,无论是否通过时间或发出通知,无论是任何此类条款下的重大违约行为,还是导致对公司任何资产产生任何实质性留置权、押记或抵押或暂停、撤销、减值、没收或不续延适用于公司、其业务或运营或其任何资产或财产的任何重大许可、执照、授权或批准的事件。
3
(d) 保留股份。公司应在本票据执行后的五天内以持有人可以接受的形式向公司的过户代理人交付一份已完全执行且完整的不可撤销的指示书或类似文书,内容涉及根据本票据转换可发行的普通股(“指示书”)的发行。本票据转换后可发行的普通股不应带有任何限制性说明。在本票据发布之日及之后,公司应及时报告1933年法案第144(c)(2)条所要求的所有必要公开信息,以便持有人根据第144(c)(2)条规定的公开信息要求转售根据本票据向持有人发行的普通股。在指示书中,公司应指示过户代理人储备3,000,000股普通股,以最终转换本票据(“预留股”)。在持有人和公司授权官员向过户代理人发出联合书面指示,要求预留股份或预留股份的任何部分应从储备金中提取且不再受指令书条款的约束之前,保留股份应保留在过户代理人的已设储备金中。
5。持有人的陈述和承诺。公司根据持有人的以下陈述和承诺签订本票据:
(a) 投资目的。本票据和票据转换后可发行的普通股是为了投资而收购,而不是为了出售或分销其任何部分,除非根据注册或豁免,否则持有人目前无意出售或参与该票据的任何公开分配。
(b) 私人问题。持有人了解(i)本票据和转换本票据后可发行的普通股未根据1933年法案注册,也未符合适用的州证券法的资格,以及(ii)公司依赖基于本第8节所述陈述的注册豁免。
(c) 财务风险。持有人拥有金融和商业事务方面的知识和经验,能够评估其投资的利弊和风险,并有能力承担其投资的经济风险。
(d) 未注册的风险。持有人明白,如果公司未根据1934年《证券交易法》(“1934年法案”)第12条向证券交易委员会注册,或未根据1934年法案第15(d)条提交报告,或者如果公司希望出售票据转换后可发行的普通股时涵盖1933年法案规定的证券的注册声明无效,则可能需要持有此类证券无限期。持有人还明白,其根据1933年法案第144条可能进行的任何票据或普通股的出售只能根据该规则的条款和条件进行。
4
6。任务。在遵守下文第8节所述的转让限制的前提下,公司和持有人的权利和义务对双方的继承人、受让人、继承人、管理人和受让人具有约束力并从中受益。
7。豁免和修改。经公司和持有人书面同意,本票据的任何条款均可修改、免除或修改。
8。本票据或本票据转换时可发行的证券的转让。对于本票据或可能转换为本票据的证券的任何要约、出售或其他处置,持有人将在此之前向公司发出书面通知,并简要描述其方式。除非公司合理地确定此类转让将违反适用的证券法,或者此类转让将对公司作为利益集合进行核算的未来交易的能力产生不利影响,并在收到转让通知后的五(5)个工作日内通知持有人,否则持有人可以进行此类转让。以此方式转让的票据和代表由此转让的证券的每份证书均应注明适用的可转让性限制,以确保遵守1933年法案,除非公司法律顾问认为不需要此类图例来确保遵守1933年法案。公司可能会就此类限制向其转让代理人发出停止转账指令。
9。通知。本协议要求或允许的任何通知、其他通信或付款均应以书面形式提出,如果亲自送达,则应视为已送达;如果存入美国邮政以便通过预付邮资的挂号邮件邮寄,则在存款后的三 (3) 个工作日被视为已送达。为了本节的目的,上述每个收件人都可以根据本节向其他收件人发出此类新地址的通知,从而更改其地址。
10。管辖法律。本说明的交付依据加利福尼亚州法律进行解释,不考虑其中的法律冲突条款。
11。标题; 参考文献.此处使用的所有标题仅为方便起见,不得用于解释或解释本注释。除非另有说明,否则此处提及的章节均指本文各节。
12。公司的豁免。公司特此放弃要求、通知、出示、抗议和羞辱通知。
13。延迟。持有人拖延行使本协议下的任何权力或权利均不构成对任何权力或权利的放弃。
14。可分割性。如果根据适用法律认定本说明中的一项或多项条款不可执行,则该条款应从本说明中排除,本说明的其余部分应解释为该条款已被排除在外,并应根据其条款强制执行。
15。没有减值。公司不会通过任何自愿行动避免或试图避免遵守或履行本协议下应遵守或履行的任何条款,但将始终真诚地协助执行本说明的所有条款,并采取所有必要或适当的行动,以保护本票据持有人的权利免受损害。
[签名页待关注]
5
为了证明这一点,Ilustrato Pictures International, Inc. 已促使本票据以其公司名义签署,并安排本票据的日期、发行和交付,所有日期均在 上面最先写的日期.
有插图的照片 国际公司 | ||
日期:2024 年 5 月 6 日 | 由 | /s/ 尼古拉斯 链接 |
尼古拉斯 链接 | ||
它是: | 首席执行官兼董事 | |
RB CAPITAL PARTNERS, INC. | ||
日期:2024 年 5 月 6 日 | 来自: | |
布雷特·罗森 | ||
它是: | 管理合伙人 |
6