根据2023年6月21日提交证券交易委员会的文件
注册编号为333-272454

招股说明书

1,194,027股

Socket Mobile公司

普通股票

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本招股说明书涉及“销售股东”部分所列明的某些股东不时可能卖出的1,194,027股普通股(“普通股”)。 这些股票的发行代表本招股说明书所要提供给销售股东或其受让人的股票,这些股票是由于其可转换的、可转换的次级担保票据转换而来的。

销售股东或其受让人出售股票的价格可能由股票的市场价格或经过协商的交易确定。 我们不会从本招股说明书所提供的股票销售中获得任何收益。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“SCKT”为代号进行报价。2023年6月20日,我们的普通股在纳斯达克资本市场上的最后报价为每股1.44美元。

投资该证券涉及高风险。请参阅本招股说明书第5页开始的“风险因素”和我们的最新年度报告表格10-K或季度报告表格10-Q的“项目1A。风险因素”,该报告被引用为本招股说明书的一部分。

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证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或否定这些证券或通过本说明书的充分性或准确性。 任何相反的陈述都是违法行为。

本招股说明书的日期为2023年6月21日。

目录
关于本招股说明书 1
招股摘要 5
风险因素 6
前瞻性声明 6
使用资金 6
转让股东 7
分销计划 9
股票介绍 11
法律事宜 12
可获取更多信息的地方 12
更多信息可从何处获得 14
引用资料 14

i

关于本招股说明书

本招股说明书是我们使用“货架”注册程序向证券交易委员会(“SEC”)提交的转售登记声明的一部分。 在这种货架注册程序下,销售股东可能不时提出并出售本招股说明书描述的普通股。

您应仅依赖于包含在本招股说明书中或由我们或我们委托其他人编写的任何免费书面招股说明书中或被我们引用的信息。 我们和销售股东未授权任何人提供任何信息或进行任何表示,除非这些信息包含在本招股说明书中或由参考的免费书面招股说明书编制,否则不得提供。我们和销售股东不会对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性负责,也无法提供任何保证。 本招股说明书仅仅是对证券的销售要约,但仅在合法情况和法定范围内进行。 无论何时交付本招股说明书或任何证券售出的时间,我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化。

您还应阅读和考虑我们在本招股说明书中所引用的文件中的信息,这些文件在“您可以查阅更多信息”的标题下和本招股说明书中的“引用资料”下都有所提及。

对于美国以外的投资者,在美国以外的任何司法管辖区中必须进行本次发行或拥有或分发本招股说明书,我们和销售股东均未采取任何措施,除了在美国以外的司法管辖区中行动是必要的以外。 拥有或分发本说明书及任何相关的免费书面招股说明书的人必须了解并遵守适用于该司法管辖区的此类发行和本招股说明书及任何此类免费书面招股说明书的分发的任何限制。

除非另有指示或上下文要求其他情况,否则本招股说明书中使用的“我们”、“our”、“us”或类似术语皆指Socket Mobile,Inc.。 当我们提到“您”时,我们指的是我们普通股的潜在持有人。

1

招股说明书摘要

本摘要突出了本次发行和本招股说明书中包含或引用的信息的重要特征。 本摘要不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。 请认真阅读整个招股说明书,特别是在“风险因素”下讨论的投资我们的普通股的风险以及我们在此处引用的财务报表和相关附注和其他信息,包括我们的年度报告表格10-K和我们的季度报告。表格10-Q。

公司

我们是先进数据捕捉和运输解决方案的主要供应商,可提高工作人员流动力的生产率。我们的数据捕捉解决方案已集成到应用于销售点(POS)、商业服务(现场工人)、资产跟踪、制造流程和质量控制、运输和物流(货物跟踪和移动)、事件管理(售票、入口、访问控制和识别)、医疗和教育的移动应用程序中。我们的主要产品是无线数据捕捉设备,采用条形码扫描或RFID / Near Field Communications(NFC)技术,并通过蓝牙连接。所有产品均适用于在苹果(iOS)、Google™(Android™)和Microsoft®(Windows®)操作系统上运行的智能手机、移动计算机和平板电脑上运行的应用程序。我们提供易于使用的软件开发工具包(Capture SDK)给应用程序提供者,使他们能够为其用户提供我们的高级条形码扫描功能。我们的产品由应用程序提供商集成,并由应用程序提供商或其分销商进行市场推广。

SocketScan家族。我们的SocketScan系列包括多款颜色鲜艳的700系列(S700,S720,S730,S720,S740)伴侣扫描仪和800系列(S800,S820,S840,S860)可附着扫描仪。700系列有蓝色、绿色、红色、白色、黄色和黑色多种颜色可供选择。S720可读取纸质和屏幕上的1D和2D条码。它是我们最畅销的S700的替代品,同时添加了QR码功能。 800系列,1D线性成像(S800)和2D(S820、S840、S860)可附着于智能手机、平板电脑和其他移动设备,并使用可轻松拆卸的夹子或DuraCase,创建一种单手解决方案。S860包括MRZ(机读区)支持,使其能够扫描护照、签证和其他旅行文件以及条码。SocketScan 800系列扫描仪也可独立使用。最近推出的S820为那些想升级到2D扫描的人提供了一种基本且经济实惠的选项。

DuraScan®家族。我们的DuraScan®系列包括700系列(D700,D720,D730,D740,D745,D750,D755,D760)伴侣扫描仪和800系列(D800,D820,D840,D860)可附着扫描仪,旨在成为具有耐用性的条形码扫描仪,具有IP54评级的外壳 可以承受更严苛的环境。D740的价格与1D条形码扫描仪竞争,成为市场上经济实惠的2D选项。最近推出的D820为那些希望升级到2D扫描的人提供了一种基本且经济实惠的选项。D745和D755是医疗级通用扫描仪。D760和D860包括MRZ(机读区)支持,使其能够扫描护照、签证和其他旅行文件。D820为那些想升级到2D扫描的人提供了一种基本且经济实惠的选项。

DuraSled家族。我们的DuraSled(DS800,DS820,DS840,DS860)是一款具有耐用性的条形码扫描器,可将电话与扫描器结合在一起,创建一种单手解决方案。DuraSled可保护手机免受冲击损坏,并为所有环境提供强大的充电解决方案。它易于使用,非常适合递送服务、库存盘点、售票和其他应用程序驱动的移动解决方案。DuraSled产品与苹果、三星和Windows设备兼容。最近推出的DS820为那些想升级到2D扫描的人提供了一种基本且经济实惠的选项。

2

非接触式RFID / NFC读写器。我们的非触控式产品系列包括D600、S550和S370。D600是一款符合人体工学的手持式型号,外壳评级为IP54,可读写许多不同类型的电子智能标签或通过近距离通信传输数据。S550是一款非接触式会员卡读卡器/写卡器,旨在促进点按即可实现智能卡和NFC应用程序。S370支持条形码扫描和近场通信(NFC)读写技术。它为应用程序提供者提供了读取基于QR代码和NFC的凭据的能力,使应用程序提供者能够接受多种格式的凭据。S370也可以读取ISO 18013-5后续凭据,该标准可在许多州和国家中采用,称为移动驾驶执照(mDL)。

SocketCam家族。我们的SocketCam(C820,C860)是一款软件基础的条形码扫描器,可将任何移动设备转换为高性能条形码扫描器。C820为我们的业务合作伙伴提供了免费、灵活、快捷、可靠的数据捕获解决方案。超出免费基于摄像头的扫描仪的数据捕获要求的最终用户可以选择购买Socket扫描仪或C860,后者是我们的SocketCam的付费版本。

软件开发工具包(CaptureSDK)。我们的软件开发工具包(CaptureSDK)支持我们所有的数据捕捉设备,只需单个集成就可以使应用程序提供者更轻松地将我们的数据捕捉功能集成到其应用程序中。安装我们的数据捕捉软件后,应用程序提供者的客户可以选择其中最适合自己的任何产品。我们的CaptureSDK使应用程序提供者能够修改捕获的数据、控制条形码或RFID数据在其应用程序中的放置,并控制反馈给用户的交易和传输已成功完成。我们的CaptureSDK还支持客户智能手机或平板电脑中的内置相机,以用于偶发或低容量数据收集要求。CaptureSDK使用与软件构建环境集成的工具,例如Swift Package Manager、Maven和NuGet,添加对高级框架(如MAUI、ReactNative、Java、JavaScript和Flutter)的支持,并添加其他功能,以使应用程序提供者更轻松地将我们的数据捕捉软件集成到其应用程序中。

我们自己设计产品,并负责所有相关的测试设备。我们将所有产品部件的制造转包给位于美国、墨西哥、台湾、新加坡、马来西亚和中国的独立第三方代工厂商,这些代工厂商具有制造符合我们规格的产品所需的设备、专业化和产能。我们在位于加利福尼亚州弗里蒙特的设施中进行最终产品组装、测试和包装,并通过双层分销在全球范围内提供我们的产品,使客户可以从世界各地的大量在线分销商处购买,包括应用程序提供商,他们与我们的数据捕捉产品一起重新销售他们自己的解决方案。

我们相信,由于移动技术的技术进步、移动设备成本的降低以及企业对智能手机和平板电脑移动应用程序的日益采用,移动应用程序和移动劳动力的增长将促进对我们产品的不断需求增长。我们的数据捕捉产品解决了今天移动工人和支持这些工人的系统的速度和准确性的需求,从而增强了他们的生产力,使他们能够利用时效敏感的机会并提高客户满意度。

3

公司信息

我们成立于1992年3月,作为Socket Communications,Inc.,并在1995年重新组建前于1995年在特拉华州进行了首次公开发行。自创立以来,我们的运营主要从股权资本或可转换债务和我们的银行负债循环信用额度的应收款项融资中获得。我们自2007年1月开始以Socket Mobile,Inc.的身份经营业务,以更好地反映我们的市场关注点在移动业务市场上,并于2008年4月更改了我们的法律名称为Socket Mobile,Inc.。我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易,股票代码为“SCKT”。我们的主要行政办公处位于加利福尼亚州弗里蒙特Encyclopedia Cir,邮编94538,电话号码为(510)933-3000。我们的互联网主页位于http://www.socketmobile.com;但是,我们主页上的信息或可通过主页访问的信息不是本注册声明的一部分。我们的年度报告(10-K表单)、季度报告(10-Q表单)、即时报告(8-K表单)以及这些报告的任何修正版本都可在我们的互联网主页上免费获取,该主页上的信息在我们向SEC电子提交这些材料或提供这些材料之后,会尽快如实公布。

次级可转换票据

于2023年5月26日,我们完成了160万美元的担保次级可转换票据融资。

这些担保次级可转换票据(合称“票据”)为期三年,并将于2026年5月26日到期。票据上的利率为每年10%,按季度支付现金。每张票据的持有人可以要求我们在2024年5月26日后的任何时间偿还票据的本金。

这些票据以我们的资产作为担保,并优先于我们的高级放款人Western Alliance Bank的债务。每张票据的本金金额可随时按持有者的选择以每股1.34美元的转换价格转换为我们的普通股。未能在到期时支付本金金额或任何利息(逾期5天)是票据违约事件。

公司董事会主席Charlie Bass,公司CEO兼董事Kevin Mills和公司董事Bill Parnell参加了融资。由于融资涉及与公司相关的这些方,董事会的独立董事组成了一个特别委员会,审批了融资。

我们根据《1933证券法》第4(a)(2)节,修改版,依赖于注册豁免发行票据。截至本注册声明的申报日,未有任何票据转换为普通股。我们正在根据本说明书注册最大数量的普通股股票,股票可在票据到期日——2026年5月26日之前的任何时间通过转换向投资者发行,以及由于拆股并股、送转股票、再分类、资本再组合或类似事件而发行的不定数量的其他普通股股票。

4

发售说明

出售股票的股东提供的普通股 1,194,027股普通股,可通过票据转换而发行
资金用途 我们将不会从此次发行的股票销售中收到任何收益。票据的转换将使公司免除多达1,600,000美元的现金偿还义务(按每股1.34美元的转换价格最多可发行1,194,027股普通股)。出售的股票的全部收益将为出售股票的股东所有。详见“出售股票的股东”和“分销计划”。
纳斯达克资本市场代码 SCKT

5

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否购买我们的普通股之前,您应仔细考虑我们提交给SEC的年度和季度报告中讨论的具体因素,这些报告全部纳入本文,包括我们最近年度报告第10-K项下的“Part I-Item 1A-Risk Factors”和我们最近季度报告第10-Q项下的“Part II-Item 1A-Risk Factors”中讨论的风险、不确定性和假设,随后可能通过我们未来向SEC提交的其他报告进行修订、补充或取代。我们所述的风险和不确定性并不是我们所面临的唯一风险和不确定性。其他我们目前不知道或我们目前认为是微不足道的风险和不确定性也可能影响我们的业务。

6

前瞻性声明

本说明书包含根据证券法的前瞻性声明。这些前瞻性声明受到许多超出我们控制范围的风险和不确定性的影响。除本说明书中包含的历史事实陈述外,包括本说明书中的“说明书摘要”和其他地方或并入本说明书中的关于我们的策略、未来业务、财务状况、业绩、现金流量、前景、计划和管理目标的声明,均为前瞻性声明。当在本说明书中使用“将”、“相信”、“预计”、“目的”、“估计”、“期望”、“项目”和类似表达意图的行话时,我们旨在识别前瞻性声明,尽管并非所有前瞻性声明都包含此类识别性词语。所有前瞻性声明仅在本说明书的日期表明。我们及出售股票的股东均不承担任何更新或公开修订任何前瞻性声明的义务,无论是因为新信息、未来事件还是其他原因。尽管我们认为我们在本说明书中进行前瞻性声明的计划、意图和期望是合理的,但我们最终可能无法实现这些计划、意图和期望。

我们在本说明书的“风险因素”和其他地方披露了可能导致我们实际业绩与我们的期望不符的重要因素。这些因素包括:我们筹集足够资本来资助运营的能力;我们实现盈利的能力;我们产品市场的发展,包括使用苹果、谷歌和微软操作系统的智能手机、移动计算机和平板电脑的市场;我们与战略合作伙伴的关系发展;以及全球经济和金融状况。这些警告性声明限定了我们或代表我们的人所归属的所有前瞻性声明。

使用资金

我们将不会从本说明书所销售的股票中获得任何收益。票据的转换将使公司免除多达1,600,000美元的现金偿还义务(按每股1.34美元的转换价格最多可发行1,194,027股普通股)。出售的所有股票的收益将为出售股票的股东所有。详见“出售股票的股东”和“分销计划”。

7

转让股东

本说明书所涵盖的普通股包括可转换为普通股的票据本金所发行的股份。票据持有人可随时将票据转换为普通股。本说明书所属的注册声明根据票据的条款进行了申报。下表所示的是我们所掌握的有关票据持有人的信息,截至2023年5月26日,这些票据持有人可能在此之后成为售股股东。

我们不知道出售股票的股东何时以及以何种金额出售股票。出售股票的股东可能根据本说明书出售全部、部分或部分股票。由于出售股票的股东可能根据本说明书出售全部、部分或不出售任何股票,因此我们无法估计在本次发行后,售出股票的股东将持有多少股份。然而,在下表的目的下,我们假定出售股票的股东将出售所有的票据转换股,因此在本次发行完成后,本说明书所涵盖的所有股票均不会由售出股票的股东持有。

在下表中,根据SEC的规定确定有益所有权,并包括与我们的普通股有关的投票或投资权力。除下表中另有说明外,据我们所知,表中列出的出售股票的股东拥有其拥有的有益普通股的唯一投票和投资权力。在本次发行前每个出售股票的股东拥有的有益普通股股数在表中的第一列中包括以下两部分:(i)所有票据发行前由出售股票的股东持有的股份,以及(ii)按本说明书要求出售票据转换股而发行的所有股份。

根据票据条款,售出股票的股东不得将其票据转换为普通股,以致转换后发行的股票总数超出我们可以发行的数量,否则将违反纳斯达克资本市场规则或法规的义务,但是,如果我们(i)获得纳斯达克资本市场适用规则所要求的股东批准,以超过该金额的票据转换股出售,或(ii)获得一份我们的外部法律顾问书面意见,证明该批准不是必需的,且该意见得到适用售出股票的股东的合理满意,则此限制不适用。下表中第二列的股票数量不反映此限制,而是假定出售股票的股东可以全部、部分或不出售股票。详见“分销计划”。

在本说明书中,当我们提到“售出股票的股东”时,我们指的是下表中列出的人员,以及可能稍后持有任何售出股票的股东利益的任何质押人、受赠人、受让人、受让人、继承人和其他人员。当我们提到本说明书代表售出股票的股东出售的股票时,我们是在指本说明书所涵盖的票据转换股,除非另有说明。

出售股票的股东可能已自上传的以下信息以来,在免于证券法注册要求的交易中出售或转让了他们的普通股。有关出售股票的股东的信息可能随时间变化。

下表中每个股东的地址,除非另有说明,否则均为c/o Socket Mobile, Inc., 40675 Encyclopedia Cir, Fremont, CA 94538。

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股份的人数 提供的股票 受益股份
先前持有的股份 注册的销售

发售后

姓名

增发计划

再次销售

数量

占比(1)

Charlie Bass(2) 2,771,892 746,268 2,025,624 27.5%
Kevin Mills(3) 916,806 373,133 543,673 7.4%
Bill Parnell(4) 116,959 74,626 42,333 *

*小于1%。
(1)根据2023年6月2日收盘时流通的7,215,853股普通股计算,并根据《1934年证券交易法》第13d-3条例计算。
(2)由(i)198851股由1988年4月29日的巴斯信托(“巴斯信托”)持有的普通股,(ii)142042股由巴斯先生持有的行权期限在2023年6月2日后60天内的股票期权,(iii)684931股可转换次级有担保可转换的可转换保证书,该可转换保证书由巴斯信托在2020年8月31日购买,及(iv)由巴斯信托持有的746268股可转换的证券构成。巴斯信托是一个家族信托,巴斯先生是受托人。巴斯先生对巴斯信托持有的证券具有投票控制和实际受益权。自1992年3月以来,巴斯先生一直担任我们的董事会主席。
(3)由(i)266866股由米尔斯先生持有的普通股,(ii)155144股由米尔斯先生持有的行权期限在2023年6月2日后60天内的股票期权,(iii)119863股可转换次级有担保可转换的可以转换保证书,该可转换保证书是Millennium Trust Company,LLC在2020年8月31日购买的,及由Kevin & Frances Mills Trust Under Declaration of TR DTD April 10, 2003 (即Mills Trust)持有的373133股可转换的证券构成。Millennium Trust Company,LLC是为米尔斯先生的个人养老金账户代管的。米尔斯先生对Mills Trust和Millennium Trust Company,LLC持有的证券具有投票控制权和实际经济利益。自2000年3月以来,米尔斯先生一直担任我们的总裁兼首席执行官。
(4)由(i)Parnell办公室于2019年7月加入作为董事会成员的42333股普通股期权,(ii)由Parnell办公室持有的74626股可转换证券构成。

分销计划

出售股票的股东包括受赠人、抵押人、受让人或其他继承人,他们拥有自本招股说明书之后收到的普通股或普通股权益,包括作为礼物、抵押、合伙或其他分配或转让的形式。这些出售可能在任何股票交易所、市场或交易场所以及进行私下交易。这些交易可能以固定价格、以当时的市场价格、与当时的市场价格有关的价格、在销售时确定的不同价格或者协商定价的方式进行。

股东出售股票或其所有权利时可以使用以下一种或多种方法:

全年资本支出仍预计约 2000 万美元。在我们的普通股附有任何美国证券交易所或美国注册国家证券协会的经纪人系统上的交易;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。私下协商交易或其他非该等交易所或系统的交易;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。柜台市场销售;
9
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。一个或多个区块交易,包括经纪公司尝试以代理人身份出售股票的交易,但也可以将该区块的一部分作为自营交易定位和转售,或在交叉交易中,同一经纪人在交易的双方担任代理人;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。普通经纪交易或经纪分销交易;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。经纪人或市场创造者作为自营交易者进行购买,然后经纪商将其转售给其账户;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。经纪商出售被质押或抵押给此类经纪商的股份;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。“在市场”向市场创造者或现有交易市场,即在交易所或其他地方,交易申购;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。根据抵押品承诺或用于支付债务和其他债务,包括用于不时进行我们的普通股票分配和任何抵押品通话或违约的经纪人或经销商的抵押品或担保方出售股份;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。与一般股票的开空交易和股票交割有关;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。通过销售股权股份或其继承者直接向会员,普通或有限合伙人或股东(或其各自的会员,普通或有限合伙人或股东)进行分销;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。通过交易所分销和/或二次分销;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。通过撰写期权,无论这些期权是在期权交易所上市还是在其他地方进行;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。与撰写非交易或交易所交易的看涨期权有关,在套期保值交易或在标准化或场外期权中解决其他交易;
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。向售出股权的债权人分销;或
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。通过以上任何其他可用法定手段的组合进行销售。

出售股份的供售人及其继承人,包括其自己的受让人,抵押人或受赠人或其继承人可能直接向购买者出售股份或通过承销商,经纪商或代理商向购买者出售,这些承销商,经纪商或代理商可能从销售股份的供售人或购买者那里获得折扣,优惠或佣金。任何特定承销商,经纪人或代理商的折扣,优惠或佣金可能超出所涉及交易中习惯的折扣,优惠或佣金。

此外,符合《证券法》144条款的任何证券均可根据《证券法》144条款而非根据此招股说明书进行出售。

我们将支付与本招股说明书相关的证券销售的供售人发生的几乎所有开支。

10

股票介绍

我们的授权股票包括2300万股,每股面值为0.001美元,其中:

授权资本股票

2000万股被指定为普通股;和

全年资本支出仍预计约 2000 万美元。
全年资本支出仍预计约 2000 万美元。拥有3,000,000股被指定为优先股。

普通股

投票权

每个普通股股东在所有股东投票决定的事项上,有权利享有每股一票的投票权,但如有股东根据法律规定提前通知,则股东有权累计他们在董事选举中的投票权。

股息

在适用于任何尚未转换的可转换优先股的优先权形成的前提下,持有我们普通股的股东有权接收理事会通过合法可用基金不时宣布的股息。

清算

在我们清算、重组或清盘时,持有我们普通股的股东有权在偿还所有债务和其他负债、满足任何已转换优先股的持有者的清算优先权后,按比例分享可合法分配给股东的净资产。

无优先购买权或类似权利

我们的普通股没有优先购买权,也不受到转换、赎回或沉淀基金条款的约束。

优先股

我们的董事会有权在不需要股东进一步行动的情况下,发行不超过3,000,000股优先股,分为一级或多级,并确定其权利、优先权、特权和限制。这些权利、优先权和特权包括股息权、转换权、表决权、赎回权、清算优先权、沉淀条款以及组成任何系列或命名该系列的股数,任何一个或所有这些都可能比普通股更有权利。发行优先股可能会对持有普通股的股东的表决权和获得股息支付和清算支付的可能性产生负面影响。此外,发行可转换优先股可能会延迟、推迟或阻止公司控制权的变更或其他公司行动。

11

特定规定下,德拉华州法律、我们的修订后公司章程和章程可以被视为具有反收购效应,可能会耽误、阻止或预防股东可能认为符合其最佳利益的要约或收购尝试,包括可能导致溢价的尝试,以获得股票。

我们修订后的公司章程包含允许我们的董事会在一级或多级中发行优先股,与此同时,无需进一步的股东投票或行动。与每个系列有关的是,确定该系列的股数和命名该系列的名称、该系列股票的表决权(如果有)及其权利、特权或相对参与、自愿和其他特殊权利(如果有),以及该系列股票的任何资格、限制或限制。

优先股

我们的章程规定,允许我们的董事会在一系列中,在没有股东进一步投票或行动的情况下,发行有特别权利的股票,同时确定该系列的股数和命名该系列的名称、该系列的表决权(如果有)及其权利、特权或相对参与、自愿和其他特殊权利(如果有)和该系列股票的任何资格、限制或限制。

董事会成员的撤换。

我们的章程规定,任何董事或董事会均可由持有投票权的股东中拥有的股份的多数股东,在无论是否存在原因的情况下进行罢免。但是,如果持有累积投票权的股东不撤销整个董事会,则在去除少于整个董事会的董事时,不能去除任何董事。

我们的章程规定,股东大会可以由董事会、董事长、总裁或拥有共计不少于百分之十(10%)的所有持有投票权股东召集。

我们的章程规定,任何时间,都可以由董事会、董事长、总裁或一个或多个股东召开股东特别会议,这些股东持有不少于所有持有投票权的股东中总投票权的十分之一(10%)。

我们的章程规定,寻求在股东年度或特别会议上提名候选人作为董事会成员的股东必须及时提供书面通知。为及时,股东的通知通常必须在会议前不少于90天内交付并收到公司秘书。

虽然章程不赋予董事会批准或驳回股东提名的权力,在尚未遵循适当程序的情况下,在年会上不预置某些业务,但章程可能导致提案无法进行,在年会上无法进行某些业务,或可能不鼓励或阻止潜在收购者进行代理征求,以选举其自己的董事名单或以其他方式尝试获得控制权。

12

我们的修订后公司章程和章程规定,股东要采取的任何行动必须在经过正式召集的股东年度或特别会议上实施,不可以通过书面同意实施。

我们的修订后公司章程和章程规定,股东要采取的任何行动必须在经过正式召集的股东年度或特别会议上实施,不可以通过书面同意实施。

涉及有关股东的企业组合

我们受到《德拉华州总公司法》第203条的约束,该法规管辖德拉华州的企业收购。通常情况下,第203条禁止公开招股的德拉华州公司与有利害关系的股东从事任何企业组合,为期三年,直至有利害关系的人成为股东的日期为止,除非:

全年资本支出仍预计约 2000 万美元。1.在交易日期之前,董事会批准了企业组合或导致股东成为感兴趣股东的交易;在进行导致股东成为感兴趣股东的交易时,感兴趣的股东拥有在交易开始时已有的表决权的外流选票中不少于85%,其中不包括董事和高管所拥有的股份以及雇员股票计划所拥有的股份,其中投资者没有权利保密决定关于提交的计划进行投标或交换提议的股份;或者在交易日期之后或之后,企业组合得到了董事会批准,并且在不由感兴趣的股东持有的所持有投票权股票的66%或以上的股东年度或特别会议上得到了授权的正面投票。感兴趣的股东是指与附属公司相关的人员,持有或在确定感兴趣股东身份时的三年内持有15%或更多的公司优先股票。我们预计此规定的存在将对公司事先不批准的交易产生反收购效应。我们也预计,第203条可能会阻止可能导致股东持有的普通股获得溢价的尝试。特定情况下,德拉华州法律、我们的修订后公司章程和章程中包含的某些规定可能被视为具有防收购效应,并可能延迟、阻止或预防股东可能认为符合其最佳利益的要约或收购尝试,包括可能导致溢价的尝试,以获得股票。

法律事项 除非适用的招股说明书另有说明,否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核,则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation位于加州Palo Alto,将就与此处所提供的证券的有效性有关的某些法律事宜发表意见。

可获取更多信息的地方

独立注册会计师事务所Sadler,Gibb & Associates审核了我们在2022年12月31日年报Form 10-K中包含的财务报表,如其报告所示,并将其纳入本拟议书和备案声明中。我们的财务报表依据Sadler,Gibb & Associates,LLC的报告纳入参考,并依赖该公司作为会计和审计领域专家的权威。

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在哪里寻找更多信息

我们已向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称SEC)提交了一份S-3表格的注册申报文件,本拟议书包含于此,以就此处所提供的普通股而言。本拟议书中并未包含注册申报文件中所包含的所有信息。本拟议书中关于任何作为注册申报文件附件提交或由我们提交给SEC的文件中的声明均不一定完整。您应查询这些文件的副本以更全面地了解相关事项。关于这些文件的每个声明均在其整体上受到该参考文件的限制。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们的报告、代理声明和其他信息的副本可在SEC网站上通过互联网公开获取,网址为今天天气不错 今天天气不错。您也可以在我们自己的网站上找到这些文件,网址为http://www.socketmobile.com。我们网站上的信息不是本拟议书或任何拟议书补充的一部分。

引用的信息

SEC允许我们通过引用我们向其提交的文件中包含的信息进行“文本插入”(incorporate by reference),这意味着我们可以通过引用我们向SEC提交的其他文件向您披露重要信息。插入的信息被视为本拟议书的一部分,随后向SEC提交的信息将更新和取代该信息。本拟议书将以上述方式引用以下文件,以及我们根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条款向SEC提交的未来任何文件(在每种情况下,不包括根据表8-K的2.02或7.01部分提交的那些文件或与这些信息相关的表8-K提交的附件,除非在任何这种表8-K中特别注意到),直至本拟议书所附的注册声明书的证券发售终止或完成:

(1)我们于2023年3月31日向SEC提交的截至2022年12月31日的10-K年度报告(Form 10-K)。
(2)我们于2023年5月15日向SEC提交,涵盖截至2023年3月31日的季报于Form 10-Q。
(3)我们提交的Form 10-K中包含的我们的确定性代理声明Schedule 14A的部分范围(不包括信息而不是文件提供的信息)已被引入参考文件中,并于2023年4月18日向SEC提交。
(4)我们向SEC提交的2023年1月27日和5月30日的现行报告(Form 8-K),(不包括在任何Form 8-K中包含但未提交的信息)中所包含的信息。
(5)包括为更新该描述而提交的任何修订或报告的针对该描述的注册表格8-A中包含的我们普通股的描述。该表格已于2016年6月17日向SEC提交。

为了本拟议书的目的,此处包含或认定为在此引入参考的文件中的任何声明应视为被修改或替代,以便在此处或在任何随后提交的文件中的声明,其同样被视为在此引入参考文件的方式修改或替代。任何如此修改或替代的声明除外,不得视为(除此外)构成本拟议书的一部分。

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我们将向任何收到拟议书的人,包括任何受益人,提供本拟议书中已引用的任何信息的副本,该等副本可在请求前以口头或书面形式免费索取:

Socket Mobile,Inc。

40675 Encyclopedia Cir

Fremont,CA 94538

Attention: Lynn Zhao

Phone: (510) 933-3016

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1,194,027股

Socket Mobile, Inc。

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普通股

招股说明书

没有授权的经销商,销售人员或其他人员可以提供任何未包含在本招股说明书中的信息或代表。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书仅是要卖出在此处提供的股票,且仅在合法的情况和司法管辖区内进行销售。本招股说明书中包含的信息仅截至其日期为准。

2023年6月21日