buja_def14a.htm

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

附表 14A

根据第 14 (a) 条提出的委托声明

1934 年的《证券交易法》

由注册人提交

由注册人以外的一方提交

选中相应的复选框:

初步委托书

机密,仅供委员会使用(根据规则 14a-6 (e) (2) 所允许)

最终委托书

权威附加材料

根据 §240.14a-12 征集材料

Bukit Jalil 全球收购 1 有限公司

(其章程中规定的注册人姓名)

(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人)

申请费的支付(勾选相应的方框):

无需付费。

事先用初步材料支付的费用。

根据《交易法》第14a6 (i) (1) 条和0-11的规定,费用在第25 (b) 项要求的附录表上计算。

武吉加里尔全球收购 1 有限公司

31-1 Taman Miharja Phase 3B,日本 3/93,2 ½ 英里,蕉赖

吉隆坡,马来西亚 55200

临时股东大会通知

将于 2024 年 6 月 24 日举行

致武吉加里尔全球收购1有限公司的股东:

诚挚邀请您参加武吉加里尔全球收购1有限公司(“公司”、“BUJA”、“我们” 或 “我们的”)的特别股东大会(“特别大会”),这是一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任的豁免公司,将于美国东部时间2024年6月24日晚上 9:00 举行。就开曼群岛法律以及经修订和重述的公司备忘录和章程而言,特别会议的实际地点应设在纽约州纽约第三大道666号20楼的罗宾逊和科尔律师事务所办公室,并使用拨号信息进行虚拟电话会议:+1 813-308-9980(接入码:173547)。在特别会议上,股东将考虑以下提案并进行表决:

1。

第1号提案——MAA修正提案——通过特别决议提出的提案,根据随附委托书附件A中规定的表格修改公司经修订和重述的公司备忘录和章程(“当前MAA”)的第48.7和48.8条,以允许公司将公司完成业务合并的截止日期延长至2025年6月30日(此类提案,即 “MAA”)修正提案”)(附件A中对当前MAA的修正案在此称为 “MAA修正案”)。批准MAA修正提案的特别决议的完整措辞载于随附的委托书的附件A;

2。

第2号提案——信托修正提案——一项提案,要求通过公司与大陆股票转让与信托公司之间2023年6月27日发布的至少大多数已发行和流通普通股的赞成票批准投资管理信托协议修正案(该修正案可以修订、重述或补充 “信托协议”),实质上采用随附委托书附件B中规定的形式,为了反映 MAA 修正案(“信托修正案”)及此类提案,”信托修正提案”,以及与MAA修正提案一起的 “延期提案”);

3.

第3号提案——NTA要求修正提案——一项通过特别决议提出的提案,旨在根据随附的委托书附件C中规定的表格修改当前 MAA 第 48.2、48.4、48.5 和 48.8 条,以取消公司在赎回后不得以可能导致公司净有形资产低于5,000,001美元的金额赎回公司的公开股的限制(这样的提案,即 “NTA要求修正提案”)(附件C中对当前 MAA 的修正案是此处称为 “NTA要求修正案”)。批准NTA要求修正提案的特别决议的完整措辞载于随附的委托书的附件C;以及

2

4。

第4号提案——休会提案——通过普通决议提出的提案,批准在必要时将特别会议延期至一个或多个日期,以便在没有足够的选票批准延期提案和/或NTA要求修正提案,或者如果我们认为需要更多时间才能生效MAA修正案和/或NTA要求修正案(“休会”),则允许进一步征集代理人并进行投票提案”)。只有在延期提案或NTA要求修正提案的批准或与批准相关的选票不足的情况下,休会提案才会在特别会议上提出。

如果股东批准了MAA修正提案和信托修正提案,则公司必须在2025年6月30日之前完成初始业务合并,无需向公司的信托账户(“信托账户”)存入任何金额。

对于公司股东未在延期提案中赎回的公司公开股票(统称 “剩余股份”,每股 “剩余股份”),截至特别会议召开之日东部时间晚上 9:00,公司将以股息股的形式向剩余股份(集体)的持有人发行公司总共约510,000股普通股(统称为 “股息股”,” 每股均为公司业务合并结束时的 “股息份额”)。剩余股份的每位持有人都有权按比例获得股息份额。不会发行任何零碎股票,任何小额股份都将四舍五入至最接近的整数。这种安排被称为 “股息股票发行”。

在股息股票发行方面,公司发起人开曼群岛公司Bukit Jalil Global Investment Ltd.(“赞助商”)持有的40万股创始人股票和100,000股私人单位将在公司业务合并结束前立即无偿交出。

每项延期提案都取决于对方的批准。NTA要求修正提案以延期提案的批准为条件,但每份延期提案都不以批准NTA要求修正提案为条件。随附的委托书中对每项延期提案、NTA要求修正提案和休会提案进行了更全面的描述。在投票之前,请花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

MAA修正提案和信托修正提案的目的是让BUJA有更多的时间和灵活性来完成其初始业务合并。公司于2023年6月27日发布的首次公开募股招股说明书(“IPO招股说明书”),MAA目前规定,公司必须在2024年6月30日之前完成其初始业务合并,但是,如果我们预计可能无法在2024年6月30日之前完成其初始业务合并,则公司可以但没有义务将完成业务合并的时间延长两次每次额外三个月(总共在2024年6月30日之前完成业务合并)(“原件每月延期”),前提是公司的保荐人Bukit Jalil Global Investment Ltd.、开曼群岛公司(“赞助商”)和/或其指定人必须在适用截止日期当天或之前向信托账户存入每延期三个月的575,000美元,总额不超过1,150,000美元(统称为 “原始延期费”)。如果公司未在2024年6月30日之前(或延期至2024年12月30日)完成其初始业务合并,则此类失败将触发公司公开股票的自动赎回(“自动赎回活动”),公司董事应采取所有必要行动,以(i)停止除清盘目的之外的所有业务,(ii)尽可能迅速但不超过十个业务几天后,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但以前未向公司发放的资金所赚取的利息(减去应付税款和用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行和已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在此之后尽快合理地取消股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在此之后尽快合理地取消股东作为股东的权利兑换,须经批准公司的剩余股东和公司董事会(“董事会”)进行清算和解散,但每种情况都要遵守开曼群岛法律为债权人索赔作出规定的公司义务和适用法律的其他要求。如果发生自动赎回事件,只有公开股票的持有人有权从信托账户中获得与其公开股票相关的按比例赎回分配。此外,首次公开募股招股说明书和MAA规定,公司可以通过特别决议修改公司必须完成业务合并的时间表(“规定时间表”),前提是任何此类修正案获得批准或生效后,公开股票的持有人有机会赎回其公开股票。

3

2024年1月9日,公司与环球IBO集团有限公司(“全球IBO”)签订了一份不具约束力的意向书(“LOI”),其中概述了涉及Global IBO及其子公司的潜在业务合并(“拟议交易”)的一般条款和条件。意向书不具有约束力,除非最终协议得到执行,否则任何规定任何拟议交易或任何其他交易或任何一方参与其中的任何协议都不会被视为存在。截至本文发布之日,公司尚未签订任何旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似业务合并的最终协议。

董事会目前认为,在2024年6月30日之前(如果延期,则至2024年12月30日)没有足够的时间来完成其初始业务合并

考虑到公司完成初始业务合并可能需要的时间和延期成本,董事会已确定,批准MAA修正提案和信托修正提案,延长规定的时间表,使公司有更多的时间和灵活性来完成业务合并,符合公司股东的最大利益。如果MAA修正提案获得批准,公司将必须在2025年6月30日之前完成其初始业务合并。

尽管如此,如果(i)MAA修正提案未获得批准或实施,(ii)发起人和董事会决定不根据当前的MAA全面寻求另一次原始月度延期,以及(iii)业务合并未在2024年6月30日当天或之前(如果延期,则截至2024年12月30日)完成,公司将:(i)停止除清盘目的以外的所有业务,(ii) 因为尽快但不超过十个工作日,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但以前未向公司发放的资金所赚取的利息(减去应付税款和最高10万美元用于支付解散费用的利息),除以当时已发行和流通的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)尽快合理地尽快消失此类兑换后可能发生,但须遵守公司剩余股东和公司董事会的批准、清算和解散,但每种情况都要遵守开曼群岛法律为债权人索赔作出规定的公司义务和适用法律的其他要求。

有关MAA修正提案和信托修正提案的原因的更多详细信息,请参阅标题为” 的章节第 1 号提案 — MAA 修正提案 — MAA 修正提案的理由” 和”第2号提案 — 信托修正提案 — 信托修正提案的理由,” 分别是这份代理陈述。

当前的MAA规定,公司赎回的公开股票金额不会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元。该条款的目的是确保在初始业务合并方面,公司将继续像首次公开募股以来一样不受美国证券交易委员会 “便士股” 规则的约束,因此不受《证券法》第419条定义的 “空白支票公司” 的约束,因为该公司遵守了净有形资产至少为5,000,001美元的公司的 “便士股” 规则的豁免规定。但是,该公司认为,它可能依赖于美国证券交易委员会 “便士股” 规则的另一项豁免,该规则与其在纳斯达克资本市场上市有关。

公司将向其公众股东提供赎回与业务合并相关的公开股票的机会。因此,如果NTA要求修正提案未获得批准,则无论公司股东是否批准业务合并,赎回都会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元,则公司将无法完成业务合并。但是,如果NTA要求修正提案获得批准,那么假设公司股东批准业务合并和相关提案,无论赎回是否会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元,公司都将能够完善业务合并。有关 NTA 要求修正提案的更多详细信息,请参阅标题为” 的部分提案 3:NTA 要求修正提案” 这份委托书的。

休会提案的目的是,如果我们确定在没有足够选票批准延期提案和/或NTA要求修正提案的情况下,需要更多时间来允许进一步征集代理人并进行投票,或者如果我们确定需要更多时间才能生效MAA修正案和/或NTA要求修正案,则允许公司将特别会议延期至以后的某个或多个日期。如果需要并获得批准,休会提案将允许董事会在必要或适当时将特别会议延期到以后的一个或多个日期,以允许进一步征集代理人。只有在延期提案或NTA要求修正提案的批准或与批准相关的选票不足的情况下,才会向我们的股东提交延期提案。

董事会已将2024年5月23日的营业结束定为确定公司股东有权收到特别会议及其任何续会的通知和表决的记录日期(“记录日期”)。只有在记录日持有公司普通股的登记持有人才有权收到特别会议或其任何续会的通知和投票。

4

关于MAA修正提案和NTA要求修正提案,每位公众股东可以选择以现金支付的每股价格赎回其全部或部分公开股票,该价格等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的未向公司发放的用于纳税的资金所得利息,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量(“赎回选择”),无论这些公众股东如何对延期进行投票提案或NTA要求修正提案,或者这些公众股东是否投票。进行赎回选择的截止日期是特别会议预定投票之前(“赎回截止日期”)。公众股东可以通过向过户代理人交付其股票证书(如果有)和其他赎回表格,或者使用存托信托公司(“DTC”)的DWAC(在托管人处存款/提款)系统以电子方式将其股份和其他赎回表格交付给过户代理人来投标其股份。如果公众股东以街道名义持有公开股票,则该公众股东需要指示其银行、经纪商或其他被提名人从其账户中提取股份以行使其赎回权。单位持有人在行使公开股票的赎回权之前,必须选择将其单位分成标的公开股票和认股权证。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有其单位,则持有人必须通知其经纪人或银行,它选择将这些单位分成标的公开股票、认股权证和权利,或者如果持有人持有以自己的名义注册的单位,则持有人必须直接联系大陆证券转让和信托公司(以公司的过户代理人,“过户代理人” 的身份)并指示其这样做。

任何赎回选择请求一旦由公众股东提出,即可随时撤回(经公司董事会同意(他们可以全部或部分同意))(“赎回撤回截止日期”)。如果您将股票交付给过户代理人进行赎回选择,但随后决定不选择赎回,则可以在赎回提款截止日期之前要求公司指示过户代理人(以实物或电子方式)归还股份。只有在兑换提款截止日期之前提出的此类请求,我们才需要兑现此类请求。在此之后,除非董事会(自行决定)允许撤回此类赎回请求(可以全部或部分撤回),否则不得撤回赎回选择请求。此类请求必须通过问题下面列出的电话号码或地址与转账代理人联系来提出。”谁能帮助回答我的问题?” 下面。

任何更正或变更的与赎回选择相关的赎回权的书面行使权必须在行使与赎回选择相关的赎回请求的截止日期之前以及之后在赎回提款截止日期之前由过户代理人收到。除非持有人在特别会议之前已将股份(以实物或电子方式)交付给过户代理人,否则任何此类赎回的请求都不会得到兑现。

根据 MAA 第 21.9 条,董事会可自行决定将特别会议推迟到特别会议召开之时。在此类延期内,只要公众股东进行了赎回选择并通过DTC的DWAC系统投标或交付了其股票证书(如果适用)和任何其他赎回文件,则该股东将无法转让、转让或出售此类公开股票。

假设延期提案获得批准,但NTA要求修正提案未获批准,则根据赎回选择赎回公开股票的赎回将受赎回限制(定义见MAA),因此,如果此类赎回会导致公司在赎回后的有形资产净额少于5,000,001美元,则公司在任何情况下都不会根据赎回选择(在考虑任何赎回撤后)赎回公开股票。但是,如果延期提案和NTA要求修正提案均获得批准,则根据赎回选择赎回的公开股票将不受赎回限制的约束。对于首次公开募股中出售的单位(“公共单位”)中包含的可赎回权证和权利,将没有赎回权证或清算分配。如果公司倒闭,认股权证和权利将毫无价值地到期。每个公共单位由一股普通股(“普通股”)、一半的用于获得一股普通股的可赎回认股权证和一项获得十分之一普通股的权利组成。

公众股东无需投票或投赞成票,也无需对延期提案和NTA要求修正提案投赞成票或赞成票,即可按比例赎回信托账户中持有的资金。这意味着,在特别会议上或之前持有公开股票的公众股东可以选择赎回其股份,无论他们是否是登记日期的持有人,无论他们是否对延期提案和NTA要求修正提案投赞成票、反对票或弃权票。

5

如果延期提案和NTA要求修正提案获得股东必要投票的批准,则未做出赎回选择或作出赎回选择但撤回赎回的公众股东,在董事会决定允许撤回赎回的前提下,将保留在完成业务合并的同时赎回其公开股票的机会,但须遵守经MAA修正提案修订的MAA中规定的任何限制 NTA 要求修正提案。此外,如果公司未在规定的时间表内完成业务合并,未进行赎回选择或做出赎回选择但撤回赎回款的公众股东将有权将其公开股票兑换成现金,但须经董事会决定允许此类撤回。

如果要求得当,公司将以每股价格赎回每股公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但以前未向公司发放的用于纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量。根据截至2024年5月23日(记录日)信托账户中的金额,这将相当于每股公开股票约10.61美元。2024年5月23日,即创纪录日,纳斯达克公开股票的收盘价为10.59美元。因此,如果普通股的市场价格在特别会议之日之前保持不变,则行使赎回权将导致公众股东每股获得的收益比在公开市场上出售股票时多出约0.02美元(基于截至记录日的估计每股赎回价格)。我们无法向股东保证,即使每股市场价格低于上述赎回价格,他们也能够在公开市场上出售普通股,因为当这些股东希望出售股票时,其股票的流动性可能不足。

考虑到MAA修正提案,公司股东应意识到,如果MAA修正提案获得批准(而不是放弃),除了支付延期费外,公司在寻求完成初始业务合并时还将产生额外费用。

在考虑NTA要求修正提案时,公司股东应意识到,如果NTA要求修正提案获得批准(而不是放弃),公司未能满足纳斯达克的初始上市要求可能会导致合并后的实体无法在纳斯达克上市普通股,并有义务遵守便士股交易规则。此外,如果NTA要求修正提案获得批准,则无法保证合并后的合并实体在业务合并完成后将立即拥有至少5,000,001美元的净有形资产。

根据开曼群岛法律,每项MAA修正提案和NTA要求修正提案的批准都需要一项特别决议,即持有公司至少三分之二(2/3)普通股的股东的赞成票,这些股东在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。

信托修正提案的批准需要至少大多数公司已发行和流通的普通股投赞成票。

根据开曼群岛法律,休会提案的批准需要通过普通决议,即有权投票的公司大多数普通股的持有人投赞成票,并在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。

目前不要求您对任何业务合并进行投票。如果延期提案获得批准,而您没有选择赎回您的公开股票,或者您选择赎回您的公开股票,但撤回了此类赎回选择,但以董事会决定允许此类撤回为前提,则在企业合并提交给我们的股东时,您将保留对企业合并的投票权(前提是 在举行会议以考虑此类业务合并的记录日期(您是股东),并且有权将当时持有的公开股票赎回 按比例计算 如果企业合并获得批准并完成,或者公司未在规定的时间表之前完成业务合并,则为信托账户的一部分。

在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案,以及休会提案(如果提交)是可取的,符合公司的最大利益,并建议您对MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案,以及休会提案(如果提交)的每项投赞成票或下达指示 “投赞成票”。

6

你的投票很重要。如果您是登记在册的股东,请尽快签署、注明日期并归还您的代理卡,以确保您的股票在特别会议上有代表。如果您是登记在册的股东,您也可以在特别会议上投票(包括虚拟投票)。如果您的股票存放在经纪公司或银行的账户中,则必须指示您的经纪人或银行如何对股票进行投票,或者您可以通过获得经纪公司或银行的代理在特别会议上投票(包括虚拟投票)。你未能投票或指示经纪人或银行如何投票,与对延期提案或NTA要求修正提案投弃权票的效果相同。弃权票将在确定特别会议是否达到有效的法定人数时计算弃权票,但不会影响延期提案或NTA要求修正提案的结果。

要行使赎回权,您必须 (1) 如果您通过单位持有公开股票,则在行使公开股票的赎回权之前,选择将您的单位分为标的公开股票、认股权证和权利;(2) 在特别会议预定投票之前向过户代理人提交书面请求,要求将您的公开股票兑换成现金,包括股份受益所有人的法定姓名、电话号码和地址要求兑换,以及 (3) 招标或公开招标使用存托信托公司在托管系统的存款提取以物理方式或电子方式向过户代理人提供股票(以及股票证书(如果适用),每种情况都要按照随附的委托书中描述的程序和截止日期。如果您以街道名义持有股票,则需要指示银行或经纪商的客户经理从您的账户中提取股票以行使赎回权。

要撤回公开股票的赎回,您必须在特别会议预定投票之前向过户代理人提交书面申请,撤销赎回公开股票的选择,包括申请撤销的股份的法定名称、电话号码和地址以及请求撤销的股份的数量或百分比。如果您以街道名义持有股票,则需要指示银行或经纪商的客户经理要求撤销向过户代理人赎回的选择。

随函附上委托书,其中包含有关特别会议、MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案、休会提案和特别会议的详细信息。无论您是否计划参加特别会议,公司都敦促您仔细阅读本材料并对股票进行投票。

本特别会议通知及随附的委托书的日期为2024年6月7日,并于该日前后首次邮寄给股东。

根据董事会的命令,

/s/ Seck Chyn “Neil” Foo

Seck Chyn “Neil” Foo

董事会主席

7

委托声明 — 日期为 2024 年 6 月 7 日

武吉加里尔全球收购 1 有限公司

31-1 Taman Miharja Phase 3B,日本 3/93,2 ½ 英里,蕉赖

吉隆坡,马来西亚 55200

临时股东大会的委托书

将于 2024 年 6 月 24 日举行

根据开曼群岛法律注册有限责任的豁免公司 Bukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd.(“公司”、“BUJA”、“我们” 或 “我们的”)的特别股东大会(“特别会议”)将于美国东部时间2024年6月24日晚上 9:00 举行。就开曼群岛法律以及经修订和重述的BUJA备忘录和组织章程而言,特别会议的实际地点应设在纽约州纽约第三大道666号20楼的罗宾逊和科尔律师事务所办公室,并使用拨号信息进行虚拟电话会议:+1 813-308-9980(接入码:173547)。在特别会议上,股东将考虑以下提案并进行表决:

1。

第1号提案——MAA修正提案——通过特别决议提出的提案,根据随附委托书附件A中规定的表格修改公司经修订和重述的公司备忘录和章程(“当前MAA”)的第48.7和48.8条,以允许公司将公司完成业务合并的截止日期延长至2025年6月30日(此类提案,即 “MAA”)修正提案”)(附件A中对当前MAA的修正案在此称为 “MAA修正案”)。批准MAA修正提案的特别决议的完整措辞载于随附的委托书的附件A;

2。

第2号提案——信托修正提案——一项提案,要求通过公司与大陆股票转让与信托公司之间2023年6月27日发布的至少大多数已发行和流通普通股的赞成票批准投资管理信托协议修正案(该修正案可以修订、重述或补充 “信托协议”),实质上采用随附委托书附件B中规定的形式,为了反映 MAA 修正案(“信托修正案”)及此类提案,”信托修正提案”,以及与MAA修正提案一起的 “延期提案”);

3.

第3号提案——NTA要求修正提案——一项通过特别决议提出的提案,旨在根据随附的委托书附件C中规定的表格修改当前 MAA 第 48.2、48.4、48.5 和 48.8 条,以取消公司在赎回后不得以可能导致公司净有形资产低于5,000,001美元的金额赎回公司的公开股的限制(例如提案,“NTA要求修正提案”)(附件C中规定的对当前 MAA 的修正案是此处称为 “NTA要求修正案”)。批准NTA要求修正提案的特别决议的完整措辞载于随附的委托书的附件C;以及

4。

第4号提案——休会提案——通过普通决议提出的提案,批准在必要时将特别会议延期至一个或多个日期,以便在没有足够的选票批准延期提案和/或NTA要求修正提案,或者如果我们认为需要更多时间才能生效MAA修正案和/或NTA要求修正案(“休会”),则允许进一步征集代理人并进行投票提案”)。只有在延期提案或NTA要求修正提案的批准或与批准相关的选票不足的情况下,休会提案才会在特别会议上提出。

8

如果股东批准了MAA修正提案和信托修正提案,则公司必须在2025年6月30日之前完成初始业务合并,无需向公司的信托账户(“信托账户”)存入任何金额。

对于公司股东未在延期提案中赎回的公司公开股票(统称 “剩余股份”,每股 “剩余股份”),截至特别会议召开之日东部时间晚上 9:00,公司将以股息股的形式向剩余股份(集体)的持有人发行公司总共约510,000股普通股(统称为 “股息股”,” 每股均为公司业务合并结束时的 “股息份额”)。剩余股份的每位持有人都有权按比例获得股息份额。不会发行任何零碎股票,任何小额股份都将四舍五入至最接近的整数。这种安排被称为 “股息股票发行”。

在股息股票发行方面,公司发起人开曼群岛公司Bukit Jalil Global Investment Ltd.(“赞助商”)持有的40万股创始人股票和100,000股私人单位将在公司业务合并结束前立即无偿交出。

每项延期提案都取决于对方的批准。NTA要求修正提案以延期提案的批准为条件,但每份延期提案都不以批准NTA要求修正提案为条件。随附的委托书中对每项延期提案、NTA要求修正提案和休会提案进行了更全面的描述。

MAA修正提案和信托修正提案的目的是让BUJA有更多的时间和灵活性来完成其初始业务合并。公司于2023年6月27日发布的首次公开募股招股说明书(“IPO招股说明书”),MAA目前规定,公司必须在2024年6月30日之前完成其初始业务合并,但是,如果我们预计可能无法在2024年6月30日之前完成其初始业务合并,则公司可以但没有义务将完成业务合并的时间延长两次每次额外三个月(在2024年6月30日之前完成业务合并)(“原文”每月延期”),前提是公司的发起人Bukit Jalil环球投资有限公司、开曼群岛公司(“赞助商”)和/或其指定人必须在适用截止日期当天或之前,每延期三个月向公司的信托账户(“信托账户”)存入575,000美元,总额不超过1,150,000美元。如果公司未在2024年6月30日之前(或延期至2024年12月30日)完成其初始业务合并,则此类失败将触发公司公开股票的自动赎回(“自动赎回活动”),公司董事应采取所有必要的行动,以(i)停止除清盘目的之外的所有业务,(ii)尽可能迅速但不超过十个工作日此后,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但以前未向公司发放的资金所赚取的利息(减去应付税款和用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行和已发行的公开股票的数量,这些赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在此之后尽快合理地取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在此之后尽快合理地取消股东作为股东的权利兑换,须经批准公司的剩余股东和公司董事会(“董事会”)进行清算和解散,但每种情况都要遵守开曼群岛法律为债权人索赔作出规定的公司义务和适用法律的其他要求。如果发生自动赎回事件,只有公开股票的持有人有权从信托账户中获得与其公开股票相关的按比例赎回分配。此外,首次公开募股招股说明书和MAA规定,公司可以通过特别决议修改公司必须完成业务合并的时间表(“规定时间表”),前提是任何此类修正案获得批准后,公开股票的持有人都有机会赎回其公开股票。

关于MAA修正提案和NTA要求修正提案,面值为每股0.0001美元的BUJA普通股(“普通股”)的持有人(“公众股东”)可以选择以每股价格赎回在首次公开募股中发行的普通股,我们称之为 “公开股”,每股价格以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额与首次公开募股(“信托账户”)有关,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,而不是先前向公司发放以缴纳税款,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量,无论这些公众股东如何对延期提案或NTA要求修正提案进行投票,也不论这些公众股东是否投票。如果MAA修正提案或NTA要求修正提案以股东的必要投票获得批准,则其余公众股东将保留在向股东提交企业合并后赎回其公开股票的权利,但须遵守经MAA修正提案和NTA要求修正提案修订的MAA中规定的任何限制。此外,如果公司未在规定的时间表内完成业务合并,则未进行选择的公众股东将有权将其公开股票兑换成现金。

9

休会提案的目的是,如果我们确定在没有足够选票批准延期提案和/或NTA要求修正提案的情况下,需要更多时间来允许进一步征集代理人并进行投票,或者如果我们确定需要更多时间才能生效MAA修正案和/或NTA要求修正案,则允许公司将特别会议延期至以后的某个或多个日期。

关于MAA修正提案和NTA要求修正提案,每位公众股东可以选择以现金支付的每股价格赎回其全部或部分公开股票,该价格等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的未向公司发放的用于纳税的资金所得利息,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量(“赎回选择”),无论这些公众股东如何对延期进行投票提案或NTA要求修正提案,或者这些公众股东是否投票。进行赎回选择的截止日期是特别会议之前(“赎回截止日期”)。公众股东可以通过向过户代理人交付其股票证书(如果有)和其他赎回表格,或者使用存托信托公司(“DTC”)的DWAC(在托管人处存款/提款)系统以电子方式将其股份和其他赎回表格交付给过户代理人来投标其股份。如果公众股东以街道名义持有公开股票,则该公众股东需要指示其银行、经纪商或其他被提名人从其账户中提取股份以行使其赎回权。单位持有人在行使公开股票的赎回权之前,必须选择将其单位分成标的公开股票和认股权证。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有其单位,则持有人必须通知其经纪人或银行,它选择将这些单位分成标的公开股票、认股权证和权利,或者如果持有人持有以自己的名义注册的单位,则持有人必须直接联系大陆证券转让和信托公司(以BUJA的过户代理人,即 “过户代理人”)并指示其这样做。

任何赎回选择请求一旦由公众股东提出,即可随时撤回(经公司董事会同意(他们可以全部或部分同意))(“赎回撤回截止日期”)。如果您将股票交付给过户代理人进行赎回选择,但随后决定不选择赎回,则可以在赎回提款截止日期之前要求公司指示过户代理人(以实物或电子方式)归还股份。只有在兑换提款截止日期之前提出的此类请求,我们才需要兑现此类请求。在此之后,除非董事会(自行决定)允许撤回此类赎回请求(可以全部或部分撤回),否则不得撤回赎回选择请求。此类请求必须通过问题下面列出的电话号码或地址与转账代理人联系来提出。”谁能帮助回答我的问题?” 下面。

任何更正或变更的与赎回选择相关的赎回权的书面行使权必须在行使与赎回选择相关的赎回请求的截止日期之前以及之后在赎回提款截止日期之前由过户代理人收到。除非持有人在特别会议之前已将股份(以实物或电子方式)交付给过户代理人,否则任何此类赎回的请求都不会得到兑现。

根据 MAA 第 21.9 条,董事会可自行决定将特别会议推迟到特别会议召开之时。在此类延期内,只要公众股东进行了赎回选择并通过DTC的DWAC系统投标或交付了其股票证书(如果适用)和任何其他赎回文件,则该股东将无法转让、转让或出售此类公开股票。

10

假设延期提案获得批准,但NTA要求修正提案未获批准,则根据赎回选择赎回公开股票的赎回将受赎回限制(定义见MAA),因此,如果此类赎回会导致公司在赎回后的有形资产净额少于5,000,001美元,则公司在任何情况下都不会根据赎回选择(在考虑任何赎回撤后)赎回公开股票。但是,如果延期提案和NTA要求修正提案均获得批准,则根据赎回选择赎回的公开股票将不受赎回限制的约束。对于首次公开募股中出售的单位(“公共单位”)中包含的可赎回权证和权利,将没有赎回权证或清算分配。如果公司倒闭,认股权证和权利将毫无价值地到期。每个公共单位由一股普通股(“普通股”)、一半的可赎回认股权证(用于获得一股普通股)和一项获得十分之一普通股的权利组成。

公众股东无需投票或投赞成票,也无需对延期提案和NTA要求修正提案投赞成票或赞成票,即可按比例赎回信托账户中持有的资金。这意味着,在特别会议上或之前持有公开股票的公众股东可以选择赎回其股份,无论他们是否是登记日期的持有人,无论他们是否对延期提案和NTA要求修正提案投赞成票、反对票或弃权票。

如果延期提案和NTA要求修正提案获得股东必要投票的批准,则未做出赎回选择或作出赎回选择但撤回赎回的公众股东,在董事会决定允许撤回赎回的前提下,将保留在完成业务合并的同时赎回其公开股票的机会,但须遵守经MAA修正提案修订的MAA中规定的任何限制 NTA 要求修正提案。此外,如果公司未在规定的时间表内完成业务合并,未进行赎回选择或做出赎回选择但撤回赎回款的公众股东将有权将其公开股票兑换成现金,但须经董事会决定允许此类撤回。

如果要求得当,公司将以每股价格赎回每股公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但以前未向公司发放的用于纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量。根据截至2024年5月23日(记录日)信托账户中的金额,这将相当于每股公开股票约10.61美元。2024年5月23日,即创纪录日,纳斯达克公开股票的收盘价为10.59美元。因此,如果普通股的市场价格在特别会议之日之前保持不变,则行使赎回权将导致公众股东每股获得的收益比在公开市场上出售股票时多出约0.02美元(基于截至记录日的估计每股赎回价格)。我们无法向股东保证,即使每股市场价格低于上述赎回价格,他们也能够在公开市场上出售普通股,因为当这些股东希望出售股票时,其股票的流动性可能不足。

考虑到MAA修正提案,公司股东应意识到,如果MAA修正提案获得批准(而不是放弃),除了支付延期费外,公司在寻求完成初始业务合并时还将产生额外费用。

在考虑NTA要求修正提案时,公司股东应意识到,如果NTA要求修正提案获得批准(而不是放弃),公司未能满足纳斯达克的初始上市要求可能会导致合并后的实体无法在纳斯达克上市普通股,并有义务遵守便士股交易规则。此外,如果NTA要求修正提案获得批准,则无法保证合并后的合并实体在业务合并完成后将立即拥有至少5,000,001美元的净有形资产。

根据开曼群岛法律,每项MAA修正提案和NTA要求修正提案的批准都需要一项特别决议,即持有公司至少三分之二(2/3)普通股的股东的赞成票,这些股东在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。

信托修正提案的批准需要至少大多数公司已发行和流通的普通股投赞成票。

根据开曼群岛法律,休会提案的批准需要通过普通决议,即有权投票的公司大多数普通股的持有人投赞成票,并在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。

只有在记录日营业结束时公司普通股的记录持有人才有权在特别会议上投票或投票。截至记录日期,BUJA共有7,761,807股已发行和流通普通股,其中包括首次公开募股中发行的单位中包含的5,75万股公开股。公司的认股权证和权利对MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案或延期提案(如果提交)没有表决权。

本委托书包含有关特别会议和将在特别会议上表决的提案的重要信息。请仔细阅读并对您的股票进行投票。

11

目录

前瞻性陈述

13

关于特别会议的问题和答案

14

风险因素

29

背景

32

第 1 号提案 — MAA 修正案提案

39

第 2 号提案 — 信托修正提案

55

第 3 号提案 — NTA 要求修正提案

57

第 4 号提案 — 休会提案

59

BUJA 的生意和有关 BUJA 的某些信息

61

证券的实益所有权

62

住户信息

63

在这里你可以找到更多信息

64

12

目录

前瞻性陈述

本委托书包含前瞻性陈述,因此不是历史事实。其中包括但不限于有关公司财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标(包括与业务合并相关的计划和目标)的声明。这些陈述构成预测、预测和前瞻性陈述,不能保证业绩。它们涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素,这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与这些陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。

此类陈述可以通过以下事实来识别:它们与历史或当前事实不完全相关。在本委托陈述中使用诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“努力”、“将” 等词语以及类似的表述可以识别前瞻性陈述,但这些词语的缺失并不意味着声明不是前瞻性的。当公司讨论其战略或计划,包括与业务合并相关的战略或计划时,它是在做出预测、预测或前瞻性陈述。前瞻性陈述基于公司管理层截至发表此类陈述之日的观点、估计和信念,以及公司管理层做出的假设和目前获得的信息,它们受已知和未知风险、不确定性、假设和其他因素的影响,这些因素可能导致实际业绩、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于:

·

我们能否获得延期提案、NTA要求修正提案以及延期提案(如果提交)的批准;

·

我们完成初始业务合并的能力;

·

美国证券交易委员会与特殊目的收购公司有关的最终规则;

·

我们的公众股东的赎回金额;

·

我们公共证券的市场价格和流动性;

·

每股赎回价格;或

·

信托账户受第三方索赔。

有关这些因素和其他可能导致实际业绩和公司业绩出现重大差异的因素的更多信息包含在首次公开募股招股说明书和公司向美国证券交易委员会提交的定期报告中,包括但不限于公司截至2022年12月31日和2023年12月31日止年度的10-K表年度报告,包括 “第1A项” 中描述的因素。其中 “风险因素”、公司随后的10-Q表季度报告、本委托书以及BUJA向美国证券交易委员会提交的其他报告。公司向美国证券交易委员会提交的文件副本可在美国证券交易委员会的网站上公开发布,网址为 http://www.sec.gov 或者可以通过联系公司获得。

决定这些业绩和股东价值的许多风险和因素超出了公司的控制或预测能力。如果这些风险或不确定性中的一项或多项得以实现,或者如果我们的任何假设被证明不正确,则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发布之日。

所有前瞻性陈述仅在本委托书发布之日作出。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映公司对该前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。本 “前瞻性陈述” 部分对随后归因于我们或代表公司行事的人的所有书面或口头前瞻性陈述进行了全面的限定。

13

目录

关于特别会议的问题和答案

这些问题和答案只是他们所讨论事项的摘要。它们不包含所有可能对您很重要的信息。你应该仔细阅读整份文件,包括本委托书的附件。

以下问题和答案仅重点介绍本委托书中的部分信息,仅简要回答有关特别会议和将在特别会议上提出的提案的一些常见问题。以下问题和答案不包括对BUJA股东至关重要的所有信息。敦促股东仔细阅读整份委托书,包括此处提及的其他文件,以充分了解将在特别会议上提出的提案以及特别会议的投票程序,特别会议将于美国东部时间2024年6月24日晚上9点举行。特别会议将在纽约州纽约市第三大道666号20楼的Robinson & Cole LLP的办公室举行,并使用拨入信息:+1 813-308-9980(接入码:173547)进行虚拟电话会议,或者在其他时间,在会议可能推迟或休会的其他地点举行。

Q:

我为什么会收到这份委托书?

2022年9月15日,我们向武吉加里尔环球投资有限公司(“赞助商”)发行了5亿股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”)。2022年11月16日,(1)我们向保荐人发行了1,437,500股普通股,每股面值0.0001美元,收购价为25,000美元,约合每股0.0174美元;(2)保荐人交出了面值为0.0001美元的5亿股普通股。2023年4月12日,保荐人签订了证券转让协议,根据该协议,保荐人共向我们的董事转让了23,000股普通股,其中8,000股普通股转让给了Seck Chyn “Neil” Foo,向Bee Lian Ooi、Phui Lam Lee和Suwardi Bin Hamzah Syakir各转让了5,000股普通股。我们自始至终将这些普通股称为 “创始股票”。

2023年6月30日,我们完成了575万个单位的首次公开募股(包括在全面行使超额配股权时发行的75万个单位,即 “公共单位”)。每个公共单位由一股普通股、一份可赎回认股权证(“认股权证”)的一半、每份完整的认股权证持有人有权以每股11.50美元的行使价购买一股普通股和一份权利(“权利”)组成,每份权利的持有人有权在我们完成初始业务合并后交换十分之一的普通股。公共单位以每个公共单位10.00美元的发行价出售,总收益为57,500,000美元。

在首次公开募股结束的同时,我们基本上完成了向保荐人出售424,307个单位(“私募单位”)(“私募单位”),每套私人单位的收购价格为10.00美元,为公司带来了4,243,070美元的总收益。

在首次公开募股结束的同时,我们还向首次公开募股承销商的代表A.G.P./Alliance Global Partners(“A.G.P.”)发行了15万股普通股(“代表股”)。

首次公开募股和私募的总收益为58,362,500美元(每个公开单位10.15美元),存入了一个信托账户(“信托账户”),该账户是为公司的公众股东和首次公开募股承销商设立的,由大陆证券转让与信托公司担任受托人。

2023年8月17日,我们宣布,公司公共单位的持有人可以选择从2023年8月21日左右开始单独交易其公共单位中包含的普通股、认股权证和权利。

公司当前的MAA(定义见下文)和信托协议(定义见下文)规定,公司必须在2024年6月30日之前完成其初始业务合并,但没有义务将完成两次业务合并的时间延长三个月(完成业务合并的总期限延长至2024年6月30日)(“最初的每月延期”),前提是保荐人或其指定人必须每三个月向信托账户存入一次在适用截止日期当天或之前,延期为575,000美元(“原始延期费”),总额为1,150,000美元。如果公司未在2024年6月30日之前(或延期至2024年12月30日)完成其初始业务合并,则此类失败将触发公开股票的自动赎回(“自动赎回活动”),公司董事应采取所有必要行动,以(i)停止除清盘之外的所有业务,(ii)尽快在合理的时间内但不超过十个工作日,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于总金额然后存入信托账户,包括信托账户中持有但以前未向公司发放的资金所赚取的利息(减去应付税款和最高10万美元用于支付解散费用的利息),除以当时已发行和已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后尽快合理地尽快消失,须经本公司批准其余股东和董事会进行清算和解散,但每种情况均受开曼群岛法律规定的公司义务的约束,即为债权人的索赔做出规定以及适用法律的其他要求。如果发生自动赎回事件,只有公开股票的持有人有权从信托账户中获得与其公开股票相关的按比例赎回分配。此外,首次公开募股招股说明书和MAA规定,公司可以通过特别决议修改公司必须完成业务合并的时间表(“规定时间表”),前提是任何此类修正案获得批准后,公开股票的持有人都有机会赎回其公开股票。

14

目录

2024年1月9日,公司与环球IBO集团有限公司(“全球IBO”)签订了一份不具约束力的意向书(“LOI”),其中概述了涉及Global IBO及其子公司的潜在业务合并(“拟议交易”)的一般条款和条件。意向书不具有约束力,除非最终协议得到执行,否则任何规定任何拟议交易或任何其他交易或任何一方参与其中的任何协议都不会被视为存在。截至本文发布之日,公司尚未签订任何旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似业务合并的最终协议。

董事会目前认为,在2024年6月30日之前(如果延期,则至2024年12月30日)没有足够的时间来完成其初始业务合并。考虑到公司完成初始业务合并可能需要的时间和延期成本,董事会已确定,批准MAA修正提案和信托修正提案符合公司股东的最大利益。根据该提案,一旦获得批准,公司必须在2025年6月30日之前完成其初始业务合并,无需向信托账户存入任何款项。

对于公司股东未在延期提案中赎回的公司公开股票(统称 “剩余股份”,每股 “剩余股份”),截至特别会议召开之日东部时间晚上 9:00,公司将以股息股的形式向剩余股份(集体)的持有人发行公司总共约510,000股普通股(统称为 “股息股”,” 每股均为公司业务合并结束时的 “股息份额”)。剩余股份的每位持有人都有权按比例获得股息份额。不会发行任何零碎股票,任何小额股份都将四舍五入至最接近的整数。这种安排被称为 “股息股票发行”。

在股息股票发行方面,公司发起人开曼群岛公司Bukit Jalil Global Investment Ltd.(“赞助商”)持有的40万股创始人股票和100,000股私人单位将在公司业务合并结束前立即无偿交出。

当前的MAA规定,公司赎回的公开股票金额不会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元。该条款的目的是确保在初始业务合并方面,公司将继续像首次公开募股以来一样不受美国证券交易委员会 “便士股” 规则的约束,因此不受《证券法》第419条定义的 “空白支票公司” 的约束,因为该公司遵守了净有形资产至少为5,000,001美元的公司的 “便士股” 规则的豁免规定。但是,该公司认为,它可能依赖于美国证券交易委员会 “便士股” 规则的另一项豁免,该规则与其在纳斯达克资本市场上市有关。

因此,董事会正在提交本委托书中描述的MAA修正提案、信托修正提案和NTA要求修正提案,供股东表决。

Q:

特别会议要求我对哪些具体提案进行表决?

A:

您将被要求对每份MAA修正提案、信托修正提案以及休会提案(如果提交)进行投票。提案列出如下:

1。

第1号提案——MAA修正提案——通过特别决议提出的提案,根据随附委托书附件A中规定的表格修改公司经修订和重述的公司备忘录和章程(“当前MAA”)的第48.7和48.8条,以允许公司将公司完成业务合并的截止日期延长至2025年6月30日(此类提案,即 “MAA”)修正提案”)(附件A中对当前MAA的修正案在此称为 “MAA修正案”)。批准MAA修正提案的特别决议的完整措辞载于随附的委托书的附件A;

2。

第2号提案——信托修正提案——一项提案,要求通过公司与大陆股票转让与信托公司之间2023年6月27日发布的至少大多数已发行和流通普通股的赞成票批准投资管理信托协议修正案(该修正案可以修订、重述或补充 “信托协议”),实质上采用随附委托书附件B中规定的形式,为了反映 MAA 修正案(“信托修正案”)及此类提案,”信托修正提案”,以及与MAA修正提案一起的 “延期提案”);

3.

第3号提案——NTA要求修正提案——一项通过特别决议提出的提案,旨在根据随附的委托书附件C中规定的表格修改当前 MAA 第 48.2、48.4、48.5 和 48.8 条,以取消公司在赎回后不得以可能导致公司净有形资产低于5,000,001美元的金额赎回公司的公开股的限制(例如提案,“NTA要求修正提案”)(附件C中规定的对当前 MAA 的修正案是此处称为 “NTA要求修正案”)。批准NTA要求修正提案的特别决议的完整措辞载于随附的委托书的附件C;以及

4。

第4号提案——休会提案——通过普通决议提出的提案,批准在必要时将特别会议延期至一个或多个日期,以便在没有足够的选票批准延期提案和/或NTA要求修正提案,或者如果我们认为需要更多时间才能生效MAA修正案和/或NTA要求修正案(“休会”),则允许进一步征集代理人并进行投票提案”)。只有在延期提案或NTA要求修正提案的批准或与批准相关的选票不足的情况下,休会提案才会在特别会议上提出。

15

目录

每项延期提案都取决于对方的批准。NTA要求修正提案以延期提案的批准为条件,但每份延期提案都不以批准NTA要求修正提案为条件。随附的委托书中对每项延期提案、NTA要求修正提案和休会提案进行了更全面的描述。有关MAA修正提案和信托修正提案的原因的更多详细信息,请参阅标题为” 的章节第 1 号提案 — MAA 修正提案 — MAA 修正提案的理由,””第2号提案 — 信托修正提案 — 信托修正提案的理由” 和”第 3 号提案 — NTA 要求修正提案 — NTA 要求修正提案的原因,” 分别来自本代理声明。

经过仔细考虑,董事会确定MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案和休会提案符合公司及其股东的最大利益,并建议您投票或指示对每项提案投赞成票。

我们的董事和高级管理人员存在财务和个人利益可能会导致利益冲突,包括在决定建议股东投票支持提案时,可能符合公司及其股东最大利益的利益与可能最符合董事个人利益的利益之间的冲突。参见标题为” 的章节第1号提案 — MAA修正提案 — 内部人士的利益,””第2号提案 — 信托修正提案 — 内部人士的利益,””第3号提案——NTA要求修正提案——内部人士的利益,” 和”证券的实益所有权” 以进一步讨论这些考虑因素。

股东的投票很重要。我们敦促股东在仔细审查本委托书后尽快提交委托书。

Q:

提案的目的是什么?

A:

MAA修正提案和信托修正提案的目的是让公司有更大的灵活性来完成其初始业务合并。

MAA修正提案和信托修正提案的目的是让公司有更大的灵活性来完成其初始业务合并。公司于2023年6月27日发布的首次公开募股招股说明书(“IPO招股说明书”),MAA目前规定,公司必须在2024年6月30日之前完成其初始业务合并,但是,如果我们预计可能无法在2024年6月30日之前完成其初始业务合并,则公司可以但没有义务将完成业务合并的时间延长两次每次额外三个月(截至2024年12月30日完成业务合并),前提是在适用截止日期当天或之前,发起人或其指定人必须在每延期三个月向信托账户存入575,000美元,总额不超过1,150,000美元。如果公司未在2024年6月30日(或延期后的2024年12月30日)之前完成其初始业务合并,则此类失败将触发自动赎回活动,公司董事应采取所有必要行动,(i)停止除清盘之外的所有业务,(ii)尽快但之后不超过十个工作日,按每股价格赎回公开股票,支付方式为现金,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但之前未向公司发放的资金所赚取的利息(减去应付税款和用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行和流通的公开股票的数量,这些赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后尽快合理地尽快获得公司批准其余股东和董事会,清算和解散,但每种情况都要遵守开曼群岛法律规定的公司义务,即规定债权人的索赔和适用法律的其他要求。如果发生自动赎回事件,只有公开股票的持有人有权从信托账户中获得与其公开股票相关的按比例赎回分配。

16

目录

信托协议目前规定,大陆证券转让与信托公司(“Continental”)只有在收到公司就初始业务合并关闭或公司无法在当前MAA规定的期限内实现初始业务合并而交付的适用终止信托账户后,才应立即开始清算信托账户,并且公司的内部人士和/或其指定人可以为每人向信托账户存入575,000美元原创每月延期,最多两次(视情况而定)。如果信托修正提案获得批准,Continental只有在收到公司就完成初始业务合并或公司在2025年6月30日之前无法实现初始业务合并而发出的适用指示函后,才应立即开始清算信托账户。

批准每项延期提案是实施MAA修正案的条件。如果 (i) MAA修正提案未获得批准或实施,以及 (ii) 业务合并未在规定的时间表或之前完成,则公司将:(i) 停止除清盘目的以外的所有业务,(ii) 尽快但不超过十个工作日,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的未向公司发放的资金所赚取的利息(减去应付税款和最高100,000美元的利息(用于支付解散费用),除以当时已发行和流通的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),并且(iii)在赎回后尽快清算和解散公司,但须经公司剩余股东和董事会批准,但每次都由公司决定根据开曼群岛法律,有义务提供适用于债权人的债权和适用法律的其他要求。

当前的MAA规定,公司赎回的公开股票金额不会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元。该条款的目的是确保在初始业务合并方面,公司将继续像首次公开募股以来一样不受美国证券交易委员会 “便士股” 规则的约束,因此不受《证券法》第419条定义的 “空白支票公司” 的约束,因为该公司遵守了净有形资产至少为5,000,001美元的公司的 “便士股” 规则的豁免规定。但是,该公司认为,它可能依赖于美国证券交易委员会 “便士股” 规则的另一项豁免,该规则与其在纳斯达克资本市场上市有关。

公司将向其公众股东提供赎回与业务合并相关的公开股票的机会。因此,如果NTA要求修正提案未获得批准,则无论公司股东是否批准业务合并,赎回都会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元,则公司将无法完成业务合并。

但是,如果NTA要求修正提案获得批准,那么假设公司股东批准业务合并和相关提案,无论赎回是否会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元,公司都将能够完善业务合并。

有关MAA修正提案、信托修正提案和NTA要求修正提案的原因的更多详细信息,请参阅标题为” 的章节第 1 号提案 — MAA 修正提案 — MAA 修正提案的理由,””第2号提案 — 信托修正提案 — 信托修正提案的理由,” 和”第 3 号提案 — NTA 要求修正提案 — NTA 要求修正提案的原因,” 分别是这份代理声明。

根据 MAA 第 21.9 条,董事会可自行决定将特别会议推迟到特别会议召开之时。

休会提案的目的是,如果我们确定在没有足够选票批准延期提案和/或NTA要求修正提案的情况下,需要更多时间来允许进一步征集代理人并进行投票,或者如果我们确定需要更多时间才能生效MAA修正案和/或NTA要求修正案,则允许公司将特别会议延期至以后的某个或多个日期。只有当没有足够的选票批准延期提案或NTA要求修正提案,或者我们确定需要更多时间才能生效MAA修正案和/或NTR要求修正案时,才会在特别会议上提交休会提案。

17

目录

Q:

我为什么要对 MAA 修正提案和信托修正提案投赞成票?

A:

批准MAA修正提案和信托修正提案对于执行董事会将完成业务合并的最后期限延长至2025年6月30日的计划至关重要。每项延期提案都取决于对方的批准。我们的董事会认为,公司完成业务合并将使股东受益,并正在提出MAA修正提案和信托修正提案,以使我们有更多的时间和灵活性来完成初始业务合并。

在仔细考虑了所有相关因素后,董事会认为,MAA修正提案和信托修正提案将使公司有更多的时间和灵活性来完成初始业务合并,符合公司及其股东的最大利益,并建议您对每项提案进行投票或发出指示,对每项提案投赞成票。

有关MAA修正提案和信托修正提案的原因的更多详细信息,请参阅标题为” 的章节第 1 号提案 — MAA 修正提案 — MAA 修正提案的理由” 和”第2号提案 — 信托修正提案 — 信托修正提案的理由,” 分别是这份代理陈述。

Q:

如果延期提案或NTA要求修正提案获得批准,公众股东在完成随后的业务合并或清算后将获得多少金额?

A:

如果延期提案或NTA要求修正提案获得批准,则根据截至记录日的信托账户余额,假设公司将完成业务合并,如果无法在规定的时间内完成业务合并,则根据信托账户中约6,110万美元的估计金额,公众股东将获得约10.61美元的每股公开股票,外加每股0.09股股息,但不使任何赎回生效与本次特别会议或任何其他会议(如适用)相关的公众股东,以及信托账户中持有的资金所赚取的利息以及可能向我们发放的用于缴纳公司税款的金额(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息)。

Q:

我为什么要对 NTA 要求修正提案投赞成票?

A:

NTA要求修正提案的批准对于执行董事会完成业务合并的计划至关重要。

当前的MAA规定,公司赎回的公开股票金额不会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元。该条款的目的是确保在初始业务合并方面,公司将继续像首次公开募股以来一样不受美国证券交易委员会 “便士股” 规则的约束,因此不受《证券法》第419条定义的 “空白支票公司” 的约束,因为该公司遵守了净有形资产至少为5,000,001美元的公司的 “便士股” 规则的豁免规定。

由于公司将向公众股东提供赎回与业务合并相关的公开股票的机会,如果NTA要求修正提案未获得批准,则无论公司股东是否批准业务合并,如果赎回将导致公司的净有形资产低于5,000,001美元,则公司将无法完成业务合并。此外,该公司认为,它可能依赖于美国证券交易委员会 “便士股” 规则的另一项豁免,该规则与其在纳斯达克资本市场上市有关。

我们的董事会认为,公司完成业务合并将使股东受益,并正在提出NTA要求修正提案,以使我们有更多的时间和灵活性来完成初始业务合并。

Q:

我为什么要对休会提案投赞成票?

A:

如果休会提案已提交但未得到股东的批准,则如果对延期提案和/或NTA要求修正提案的批准或与批准相关的选票不足,董事会可能无法将特别会议延期至以后的某个日期。

如果提出,董事会建议你对休会提案投赞成票。

Q:

董事会何时推迟特别会议?

A:

根据 MAA 第 21.9 条,董事会可自行决定将特别会议推迟到特别会议召开之时。在此类延期内,只要公众股东进行了赎回选择并通过DTC的托管人存款提款(“DWAC”)系统(“DWAC”)投标或交付了此类股票证书(如果适用)和任何其他赎回文件,则该股东将无法转让、转让或出售此类股票。

假设延期提案获得批准,但NTA要求修正提案未获批准,则根据赎回选择赎回公开股票的赎回将受赎回限制(定义见MAA),因此,如果此类赎回会导致公司在赎回后的有形资产净额少于5,000,001美元,则公司在任何情况下都不会根据赎回选择(在考虑任何赎回撤后)赎回公开股票。但是,如果延期提案和NTA要求修正提案均获得批准,则根据赎回选择赎回的公开股票将不受赎回限制的约束。

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目录

公司要求公众股东(i)表明其撤回赎回的意向,(ii)撤回赎回。

根据MAA第21.9条,尽管股东批准了延期提案或NTA要求修正提案,或者我们的公众股东进行了赎回选择的次数(考虑到任何赎回撤回),董事会仍将保留随时以任何理由推迟特别会议的权利,无需股东采取任何进一步行动。

Q:

什么构成法定人数?

A:

举行有效的公司临时股东大会必须达到法定人数。如果在记录日公司已发行和流通股中至少三分之一的股份(包括作为我们的公共单位和私人单位组成部分持有的股份)的持有人亲自出席(包括虚拟)或通过代理人出席特别会议,则法定人数即为法定人数。在确定特别会议是否达到有效的法定人数时将计算弃权票,但不会对提案的结果产生任何影响。截至记录日,保荐人、公司高管和董事(“内部人士”)的股份将计入该法定人数,他们拥有约23.99%的已发行和流通普通股。

由于将在特别会议上表决的所有提案都是 “非常规的” 事项,除非得到指示,否则银行、经纪商和其他被提名人将无权对任何提案进行表决,因此公司预计特别会议上不会有任何经纪商不投票的情况。如果自指定特别会议开始之日起半小时内仍未达到法定人数,则特别会议将在下周的同一时间和地点休会,或延期至董事会可能确定的其他日期、时间和/或地点;如果在续会会议上法定人数在指定会议开始之日起半小时内未达到法定人数,则出席的股东将构成法定人数。

Q:

批准在特别会议上提出的提案需要什么投票?

A:

根据开曼群岛法律,每项MAA修正提案和NTA要求修正提案的批准都需要一项特别决议,即持有公司至少三分之二(2/3)普通股的股东的赞成票,这些股东在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。

信托修正提案的批准需要至少大多数公司已发行和流通的普通股投赞成票。

如果提出,延期提案的批准需要根据开曼群岛法律通过普通决议,即有权投票的公司大多数普通股的持有人投赞成票,并在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。

Q:

公司内部人士打算如何对他们的股票进行投票?

A:

在记录之日,内部人士共拥有并有权投票表决1,861,807股普通股,约占已发行和流通普通股的23.99%,并计划对MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案以及休会提案(如果提交)的每项提案投赞成票。

19

目录

Q:

董事会是否建议投票批准 MAA 修正提案、信托修正提案 NTA 要求修正提案,以及如果提出,休会提案?

A:

是的。在仔细考虑了提案的条款和条件后,董事会确定MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案以及休会提案(如果提交)符合公司及其股东的最大利益。董事会一致建议股东对每项MAA修正提案、信托修正提案以及休会提案(如果提交)投赞成票。

Q:

如果我在特别会议之前出售我的普通股或公共单位会怎样?

A:

记录日期早于特别会议的日期。如果您在记录日期之后但在特别会议之前转让普通股,包括作为公共单位和私人单位组成部分持有的股份,除非受让人从您那里获得对这些股票进行投票的代理人,否则您将保留在特别会议上的投票权。如果您在记录日期之前转让公开股票,则您将无权在特别会议上对这些股票进行投票。如果您在记录日之后收购普通股,如果您这样决定,您仍然有机会赎回它们。

Q:

如果我不想让提案获得批准怎么办?

A:

如果您不希望提案获得批准,则必须对该提案投反对票。在确定特别会议是否达到有效的法定人数时将计算弃权票,但不会对提案的结果产生任何影响。如果延期提案获得批准,MAA修正案得以实施,那么资金将从信托账户中提取并支付给与赎回选择相关的赎回公众股东。

Q;

你会寻求进一步的延期以清算信托账户吗?

A:

除了本委托书中描述的MAA修正案外,该公司尚未确定是否可以寻求进一步延期以完成其初始业务合并,尽管将来可能会决定这样做。如果公司决定寻求进一步延期,则公司必须获得截至适用记录日已发行和流通普通股的三分之二(2/3)的投票,如果延期请求获得批准,则截至适用记录日的公开股票持有人可以选择以现金支付的每股价格赎回全部或部分公开股票,相当于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中存款的利息, 而不是先前向公司发行以缴纳税款,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量。

Q:

如果其中一项延期提案未获批准会怎样?

A:

如果任何延期提案未获批准,并且公司在2024年6月30日之前(如果延期,则至2024年12月30日)尚未完成初始业务合并,则公司将(i)停止除清盘之外的所有业务,(ii)尽快但之后不超过十个工作日,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存款的总金额在信托账户中,包括从信托账户中持有的资金中获得的利息,以前未存入的利息向公司发行(减去应付税款和用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行和流通的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在进行此类赎回后尽快进行清算和解散,但须经公司剩余股东和董事会批准,前提是在每种情况下都遵守公司的义务开曼群岛法律将规定债权人的债权和适用法律的其他要求。我们的认股权证和权利不会有赎回权或清算分配,如果我们未能在规定的时间表内完成初始业务合并,认股权证和权益将毫无价值地到期。

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目录

创始人股份的持有人已同意放弃其创始人股份和普通股(如果有)的赎回权,因为股东投票批准了MAA的修正案。信托账户不会对我们的认股权证和权利进行分配,如果我们清盘,认股权证和权利将毫无价值地到期。

Q:

如果延期提案获得批准,接下来会发生什么?

A:

如果延期提案获得批准,公司将必须在2025年6月30日之前完成其初始业务合并,无需向信托账户存入任何款项。

关于MAA修正提案,每位公众股东都可以进行赎回选择,无论此类公众股东如何对延期提案进行投票,也不论这些公众股东是否投票。从信托账户中删除与赎回选择中已赎回的公开股票相关的信托账户中可用资金的比例部分的金额,将减少信托账户中的剩余金额,并增加内部人士及其关联公司持有的公司利息百分比。但是,根据当前的MAA,在考虑赎回选择后,如果公司在实施延期提案时没有至少5,000,001美元的净有形资产,则公司将不会实施延期提案。

对于公司股东未在延期提案中赎回的公司公开股票,截至特别会议召开之日美国东部时间晚上9点,公司将以股息股份的形式向剩余股份的持有人(作为一个群体)发行公司在公司业务合并结束时共计约510,000股普通股。剩余股份的每位持有人都有权按比例获得股息份额。不会发行任何零碎股票,任何小额股份都将四舍五入至最接近的整数。

与股息股票发行相关的发行,保荐人持有的40万股创始人股票和100,000个私人单位将在公司业务合并结束前立即无偿交还。

Q:

如果我现在不赎回我的股票,我还能对企业合并进行投票并行使我对该业务合并的赎回权吗?

A:

是的。如果您没有赎回与MAA修正提案或NTA要求修正提案相关的股份,或者如果您选择赎回股份但撤回了此类赎回选择,前提是董事会决定允许此类提款,那么,假设您在企业合并表决的记录之日是股东,则在向股东提交业务合并的企业合并后,您将能够对提交给股东的企业合并进行投票。您还将保留在完成此类业务合并后赎回当时持有的公开股票的权利,但须遵守经修订的MAA中规定的任何限制。

Q:

如果 NTA 要求修正提案未获批准会怎样?

A:

由于公司将向公众股东提供赎回与业务合并相关的公开股票的机会,如果NTA要求修正提案未获得批准,则无论公司股东是否批准业务合并,如果赎回将导致公司的净有形资产低于5,000,001美元,则公司将无法完成业务合并。

Q:

特别会议将在何时何地举行?

A:

特别会议将于美国东部时间2024年6月24日晚上 9:00 在纽约第三大道666号20楼的Robinson & Cole LLP办公室举行,并使用拨入信息:+1 813-308-9980(接入码:173547)进行虚拟电话会议,或者在其他时间在会议可能推迟到的其他日期和其他地点举行或延期。

股东可以亲自出席特别会议,也鼓励您在方便时以虚拟方式参加特别会议。

Q:

我该如何投票?

A:

如果您是公司普通股(包括作为我们公共单位和私人单位组成部分持有的股份)的记录持有人,则可以在特别会议上亲自投票(包括虚拟投票),也可以提交特别会议的代理人。无论您是否计划参加特别会议,公司都敦促您通过代理人投票,以确保您的选票被计算在内。您可以通过填写、签名、注明日期并在随附的预先填写邮资已付邮资信封中归还随附的代理卡来提交代理人。如果您已经通过代理人投票,您仍然可以参加特别会议并亲自投票(包括虚拟投票)。

如果您的股票,包括作为我们公共单位和私人单位组成部分持有的股份,由经纪人或其他代理人以 “街道名称” 持有,则您有权指示您的经纪人或其他代理人如何对账户中的股票进行投票。还邀请您参加特别会议。但是,由于您不是登记在册的股东,除非您向经纪人或其他代理人申请并获得有效的代理人,否则您不得在特别会议上亲自对股票进行投票(包括虚拟投票)。

Q:

邮寄签名的代理卡后,我可以更改投票吗?

A:

是的。如果您已经提交了对股票进行投票的代理人并希望更改投票,则可以在特别会议日期之前向我们的代理律师Advantage Proxy, Inc. 交付一份日期较晚且签名的代理卡,或者在特别会议上亲自投票(包括虚拟投票)。仅出席特别会议不会改变您的投票。您也可以通过向以下地址发送撤销通知来撤销您的代理:Advantage Proxy, Inc.,邮政信箱 13581,华盛顿州得梅因 98198。

如果您的股票由经纪公司、银行或其他被提名人记录在案,则必须按照经纪商、银行或其他被提名人提供的投票指示表上的程序,告知您的经纪商、银行或其他被提名人您希望更改投票。如果您的股票以街道名义持有,并且您希望参加特别会议并在特别会议上投票,则必须让持有您股票的经纪人、银行或其他被提名人的法律代理人参加特别会议,确认您对股票的实益所有权并赋予您对股票的投票权。

Q:

选票是如何计算的?

A:

选票将由为特别会议任命的选举检查员进行计票,该检查员将分别计算 “赞成” 和 “反对” 票、弃权票和调解人不投票。

21

目录

根据开曼群岛法律,每项MAA修正提案和NTA要求修正提案的批准都需要一项特别决议,即持有公司至少三分之二(2/3)普通股的股东的赞成票,这些股东在提出法定人数的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。信托修正提案的批准需要至少大多数公司已发行和流通的普通股投赞成票。弃权票将在确定是否确立有效的法定人数时计算弃权票,但不会影响延期提案或NTA要求修正提案的结果。

根据开曼群岛法律,休会提案的批准需要通过普通决议,即有权投票的公司大多数普通股的持有人投赞成票,并在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。弃权票将在确定是否确立有效的法定人数时计算弃权票,但不会对休会提案的结果产生任何影响。

Q:

如果我的股票以 “街道名称” 持有,我的经纪人会自动为我投票吗?

A:

没有。根据对以街道名义持有的股票提交代理卡的银行和经纪商的管理规定,这些银行和经纪人可以自由决定对例行事项进行投票,但不能对非例行事项进行投票。预计将在特别会议上进行表决的所有提案都将被视为 “非常规” 事项,因此,我们预计特别会议上不会有任何经纪人不投票的情况。

只有当您提供有关如何投票的说明时,您的银行、经纪人或其他被提名人才能对您的股票进行投票。您应指示您的银行、经纪人或其他被提名人按照您提供的指示对您的股票进行投票。如果您的股票由经纪人作为您的提名人持有,我们称之为 “街道名称” 持有,则您可能需要从持有股票的机构那里获得一份委托书,并按照该表格中关于如何指示您的经纪人对您的股票进行投票的说明进行操作。

Q:

谁可以在特别会议上投票?

A:

只有在2024年5月23日营业结束时公司普通股(包括作为我们的公共单位和私人单位组成部分持有的股份)的登记持有人才有权在特别会议及其任何续会或延期中计算其选票。截至记录日期,共有7,761,807股已发行和流通普通股,其中包括公共单位中包含的5,75万股公开股,1,437,500股创始人股,424,307股私人单位中包含的普通股和15万股代表股。截至记录日,内部人士拥有约23.99%的已发行和流通普通股,将计入该法定人数。

登记股东:以您的名义注册的股票。如果您的股票在记录日直接以您的名义在公司的过户代理处登记,则您是登记在册的股东。作为登记在册的股东,您可以在特别会议上亲自投票(包括虚拟投票),也可以通过代理人投票。无论您是否计划亲自参加特别会议(包括虚拟会议),公司都敦促您填写并归还随附的代理卡,以确保您的选票被计算在内。

受益所有人:以经纪人或银行名义注册的股票。如果在记录日,您的股票或单位不是以您的名义持有的,而是存放在经纪公司、银行、交易商或其他类似组织的账户中,则您是以 “街道名称” 持有的股票的受益所有人,这些代理材料将由该组织转发给您。作为受益所有人,您有权指导您的经纪人或其他代理人如何对您账户中的股票进行投票。您还被邀请亲自参加特别会议(包括虚拟会议)。但是,由于您不是登记在册的股东,除非您向经纪人或其他代理人申请并获得有效的代理人,否则您不得在特别会议上亲自对股票进行投票(包括虚拟投票)。

22

目录

Q:

公司的内部人士对延期提案的批准有什么兴趣?

A:

除了作为股东的利益外,内部人士的利益与其他股东的总体利益不同。欲了解更多详情,请参阅本委托书中标题为 “第1号提案——MAA修正提案——内部人士的利益”、“第2号提案——信托修正提案——内部人士的利益”、“第3号提案——NTA要求修正提案——内部人士的利益” 和 “证券的受益所有权” 的章节。

Q:

如果我反对 MAA 修正提案、信托修正提案怎么办 NTA 要求修正提案和/或休会提案?我有评估权吗?

A:

根据开曼群岛法律,股东对MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案或延期提案(如果提交)没有评估权。

Q:

如果其中一项延期提案未获批准,公司的认股权证会怎样?

A:

如果任何延期提案未获批准,并且公司在2024年6月30日之前(如果延期,则至2024年12月30日)尚未完成初始业务合并,则公司将(i)停止除清盘之外的所有业务,(ii)尽快但之后不超过十个工作日,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存款的总金额在信托账户中,包括从信托账户中持有的资金中获得的利息,以前未存入的利息向公司发行(减去应付税款和用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行和流通的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在进行此类赎回后尽快进行清算和解散,但须经公司剩余股东和董事会批准,前提是在每种情况下都遵守公司的义务开曼群岛法律将规定债权人的债权和适用法律的其他要求。信托账户不会对我们的认股权证或权利进行分配,如果公司倒闭,认股权证或权利将毫无价值地到期。

Q:

信托账户中的资金目前是如何持有的?

A:

信托账户中的资金目前仅投资于到期日不超过185天的美国政府国库债券,或投资于符合经修订的1940年《投资公司法》(“投资公司法”)第2a-7条中某些条件的某些货币市场基金,这些基金仅投资于美国政府的直接国库债务。美国证券交易委员会于2023年6月27日宣布公司与首次公开募股相关的S-1表格(文件编号333-272605)的注册声明生效,公司于2023年6月30日完成首次公开募股。由于该公司是一家空白支票公司,自完成首次公开募股以来,其管理层的努力一直集中在寻找目标业务以完成业务合并上。2024年1月9日,公司与Global IBO签订了意向书,其中概述了涉及全球IBO及其子公司的潜在业务合并的一般条款和条件。意向书不具有约束力,除非最终协议得到执行,否则任何规定任何拟议交易或任何其他交易或任何一方参与其中的任何协议都不会被视为存在。截至本文发布之日,公司尚未签订任何旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似业务合并的最终协议。

2022年3月30日,美国证券交易委员会发布了拟议规则(“SPAC规则提案”),除其他事项外,涉及像我们这样的特殊目的收购公司(“SPAC”)可能受到《投资公司法》及其相关法规约束的情况。根据《投资公司法》第3 (a) (1) (A) 条对 “投资公司” 的定义,SPAC规则提案将为此类公司提供安全港, 前提是 SPAC 满足某些标准。为了遵守拟议安全港的期限限制,SPAC将在有限的时间内宣布和完成de-SPAC交易。具体而言,为了遵守安全港,SPAC规则提案将要求该公司在8-K表格上向美国证券交易委员会提交一份最新报告,宣布其已与目标公司(或公司)达成协议,在首次公开募股注册声明生效之日起18个月内进行初始业务合并。然后,该公司将被要求在首次公开募股注册声明生效之日起的24个月内完成其初始业务合并。

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目录

2024年1月24日,美国证券交易委员会通过了最终规则(“SPAC最终规则”),其中涉及SPAC在多大程度上可能受到《投资公司法》的监管。SPAC最终规则规定,SPAC是否是受《投资公司法》约束的投资公司取决于特定的事实和情况。SPAC的特定期限不是唯一的决定因素,而是根据《投资公司法》确定SPAC地位时需要考虑的长期因素之一。SPAC在其运营的任何阶段都可被视为投资公司。确定SPAC作为投资公司的地位包括根据事实和情况分析SPAC的活动,包括但不限于SPAC资产和收入的性质、SPAC高管、董事和员工的活动、SPAC的期限、SPAC向投资者展示自己的方式以及与投资公司的合并。SPAC 最终规则将于 2024 年 7 月 1 日生效。

自首次公开募股完成以来,公司已将其首次公开募股和出售与首次公开募股相关的私人单位的收益(包括全面行使超额配股权和出售与此类行使相关的私人单位的收益),扣除某些费用和营运资金,存入信托账户,用于投资到期日为185天或更短的美国政府证券或符合投资公司第2a-7条特定条件的货币市场基金仅投资于美国政府直接财政的法案义务。因此,有可能声称该公司一直作为未注册的投资公司运营。如果根据《投资公司法》,该公司被视为投资公司,则可能被迫放弃完成初始业务合并的努力,转而被要求进行清算。如果要求公司进行清算,其投资者将无法实现拥有继任运营业务股票的好处,例如此类交易后公司证券价值的任何升值,公司的认股权证和权利将毫无价值地到期,普通股除了按比例获得信托账户中剩余资金的权利外,将没有任何价值。

如果我们被视为《投资公司法》所指的投资公司,我们的活动将受到严格限制。此外,我们将受到额外的繁琐监管要求和未分配资金的支出的约束。因此,除非公司能够修改其活动,使我们不被视为《投资公司法》规定的投资公司,否则我们可能会放弃完善业务合并的努力,转而清算公司。如果我们被要求清算公司,我们的投资者将无法实现拥有股份或投资继任运营业务的好处,包括此类交易后我们的单位、股票、认股权证和权利价值的潜在升值,我们的认股权证和权利将毫无价值地到期。

信托账户中的资金存放在美国政府的短期国债或专门投资于此类证券的货币市场基金中的时间越长,公司被视为未注册投资公司的风险就越大,在这种情况下,公司可能需要进行清算。

Q:

如何赎回我的公开股票?

A:

如果MAA修正提案或NTA要求修正提案获得批准,或者MAA修正案或NTA要求修正案得到实施,则每位公众股东可以寻求以现金支付的每股价格赎回其全部或部分公开股票,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但以前未发放给公司纳税的资金的利息除以该数字当时已发行和已发行的公开股票。如果任何股东投票批准企业合并,或者公司未在规定的时间表内完成业务合并,您也可以赎回您的公开股票。

24

目录

根据我们的MAA,如果MAA修正提案或NTA要求修正提案获得批准,公众股东可以要求公司将该公众股东的全部或部分股份兑换为现金。只有在以下情况下,您才有权获得用于赎回任何公开股票的现金:

(1)

(a) 持有公开股票或 (b) 通过公共单位持有公开股票,在行使公开股票的赎回权之前,您选择将您的单位分成标的认股权证和权利;以及

(2)

在特别会议预定投票之前,(a)向位于纽约州纽约州街1号30楼大陆股票转让与信托公司的过户代理人提交书面申请,包括要求赎回的股份的受益所有人的姓名、电话号码和地址,收件人:SPAC 赎回小组(电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com),要求公司将您的公开股票兑换为现金,以及(b) 通过DTC以物理方式或电子方式将您的公开股票交付给过户代理人。

单位持有人在行使公开股票的赎回权之前,必须选择分离标的公开股票、认股权证和权利。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有其单位,则持有人必须通知其经纪人或银行,他们选择将这些单位分成标的公开股票和公开认股权证,或者如果持有人持有以自己的名义注册的单位,则持有人必须直接联系过户代理人并指示其这样做。公众股东可以选择赎回其全部或部分公开股票,无论他们是投赞成票还是 “反对”,或者对MAA修正提案和NTA要求修正提案投弃权票,无论他们是否在记录日期持有公开股票。

如果您通过银行或经纪人持有股票,则必须确保您的银行或经纪人遵守此处规定的要求,包括向过户代理人提交书面申请,要求将股票兑换成现金,以及在特别会议预定投票之前将股票交付给过户代理人。只有在MAA修正案实施之日之前继续持有这些股票,您才有权获得与赎回这些股票相关的现金。

通过DTC的DWAC系统,股东可以通过联系过户代理人或其经纪人并要求通过DWAC系统交付其股份来完成这一电子交付流程,无论其是否是记录保持者还是以 “街道名称” 持有股份。实际投标或交付股票证书(如果有)可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书,股东经纪人和/或清算经纪商、DTC和公司的过户代理将需要共同行动,为这一请求提供便利。上述赎回过程以及通过DWAC系统认证股票或交付股票的行为会产生名义成本。过户代理人通常会向投标经纪人收取100美元的费用,经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。公司的理解是,股东通常应至少分配两周的时间来获得过户代理人的实物证书。公司对这一过程或经纪商或DTC没有任何控制权,获得实物股票证书可能需要超过两周的时间。与通过DWAC系统交割股票的股东相比,这些股东做出投资决策的时间将更少。申请实物股票证书并希望赎回的股东可能无法在行使赎回权之前在截止日期之前投标股票,因此将无法赎回其股票。

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目录

在对MAA修正提案或NTA要求修正提案进行表决之前,未按照这些程序投标或交付的股票证书将无法兑换信托账户中持有的现金。如果公众股东投标其股份并在特别会议表决之前决定不想赎回其股份,则股东可以在特别会议预定表决之前立即撤回投标。如果您向我们的过户代理人交付了要兑换的股票证书(如果适用),并在特别会议投票之前决定不赎回您的公开股票,则可以要求我们的过户代理人(以实物或电子方式)归还股份。您可以通过上面列出的地址联系我们的转账代理提出此类请求。有关其他信息,请参阅”如何提取我的公开股票的赎回款?” 如果公众股东投标股票,并且任何延期提案和NTA要求修正提案未获得批准,则在确定任何延期提案和NTA要求修正提案都不会获得批准后,这些股份将不予兑换,代表这些股票的实物证书将立即退还给股东。公司预计,在MAA修正案完成后,投标股票进行赎回的公众股东将在MAA修正案完成后尽快获得此类股票的赎回价格的支付。转让代理人将持有进行赎回选择的公众股东的证书,直到此类股票被兑换为现金或返还给此类股东为止。

Q:

如果我对MAA修正提案、信托修正提案或NTA要求修正提案投赞成票或反对票,我能否要求赎回我的公开股票?

A:

是的。无论您对 MAA 修正提案、信托修正提案或 NTA 要求修正提案投了 “赞成” 或 “反对” 票,还是根本不投票,只要MAA修正案获得批准和实施,您都可以选择赎回您的公开股票。如果您选择赎回,则需要提交公开股票的赎回申请。请看问题”如何赎回我的公开股票?” 有关如何行使赎回权的更多信息,请参见上文。

Q:

如果我是单位持有人,我能否对我的单位行使赎回权?

A:

没有。在对公开股票行使赎回权之前,已发行单位的持有人必须将标的公开股票、认股权证和权利分开。

如果您持有以自己的名义注册的单位,则必须将此类单位的证书交给我们的过户代理人,并附上书面指示,将此类单位分成公开股票、认股权证和权利。这必须提前足够长的时间完成,以便将公开股票证书邮寄给您(如果适用),这样您就可以将公开股票与单位分离后行使赎回权。参见”如何赎回我的公开股票?”以上。

Q:

如何提取我的公开股票的赎回款?

A:

根据 MAA 第 21.9 条,董事会可自行决定将特别会议推迟到特别会议召开之时。假设延期提案获得批准,但NTA要求修正提案未获批准,则根据赎回选择赎回公开股票的赎回将受赎回限制(定义见MAA),因此,如果此类赎回会导致公司在赎回后的有形资产净额少于5,000,001美元,则公司在任何情况下都不会根据赎回选择(考虑任何提款赎回后)赎回公开股票。但是,如果延期提案和NTA要求修正提案均获得批准,则根据赎回选择赎回的公开股票将不受赎回限制的约束。如果您将股票交付给过户代理人进行赎回选择,但随后决定不选择赎回,则可以在赎回提款截止日期之前要求公司指示过户代理人(以实物或电子方式)归还股份。只有在兑换提款截止日期之前提出的此类请求,我们才需要兑现此类请求。在此之后,除非董事会(自行决定)允许撤回此类赎回请求(可以全部或部分撤回),否则不得撤回赎回选择请求。

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目录

在特别会议预定投票之前,希望撤回其赎回选择的公众股东可以撤回赎回款。为了实现赎回提款,您必须要求我们的过户代理在进行赎回选择的截止日期之后尽快退还股票(以实物或电子方式)。此类书面请求应包括您的法定姓名、电话号码和被要求撤销的股份的受益所有人的地址。如果您以街道名称持有股份,则需要指示银行或经纪商的客户经理要求过户代理撤销招标。

Q:

如果我收到多套投票材料,我该怎么办?

A:

如果您的股票以多个名称注册或在不同的账户中注册,则您可能会收到多套投票材料,包括本委托书的多份副本和多张代理卡或投票指示卡。例如,如果您在多个经纪账户中持有股份,则对于您持有股票的每个经纪账户,您将收到一张单独的投票指示卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和投票说明卡,以便对您的所有普通股进行投票。

Q:

谁将为特别会议征集代理人并支付招募代理人的费用?

A:

公司将支付为特别会议征集代理人的费用。该公司已聘请Advantage Proxy, Inc.协助为特别会议征集代理人。公司还将向代表普通股受益所有人的银行、经纪商和其他托管人、被提名人和信托人补偿他们向普通股受益所有人转交招标材料以及获得这些所有者的投票指示的费用。公司的董事、高级管理人员和员工还可以通过电话、传真、邮件或互联网征集代理人。他们不会因招揽代理而获得任何额外报酬。

Q:

在哪里可以找到特别会议的投票结果?

A:

我们将在特别会议上公布初步投票结果。最终投票结果将由选举检查员统计,并发布在公司的8-K表最新报告中,公司必须在特别会议后的四个工作日内向美国证券交易委员会提交该报告。

Q:

谁能帮助回答我的问题?

A:

如果您对提案有疑问,或者需要委托书或随附的代理卡的其他副本,则应通过以下方式联系公司的代理律师:

Advantage Proxy

邮政信箱 13581

西澳大利亚州得梅因 98198

收件人:凯伦·史密斯

免费电话:(877) 870-8565

收集:(206) 870-8565

电子邮件:ksmith@advantageproxy.com

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目录

如果您是公众股东并打算寻求赎回股份,则需要在特别会议预定投票之前,将普通股(以及股票证书(如果有)和其他赎回表格)(以物理方式或电子方式)交付给过户代理人,地址如下。如果您对持仓证明或股票交付有疑问,请联系:

大陆股票转让和信托公司

州街 1 号 30 楼

纽约,纽约 10004

电子邮件:spacredemption@continentalstock.com

您也可以通过以下方式与公司联系:

武吉加里尔全球收购 1 有限公司

31-1 Taman Miharja Phase 3B,日本 3/93,2 ½ 英里,蕉赖

吉隆坡,马来西亚 55200

您还可以按照标题为 “” 的部分中的指示,从向美国证券交易委员会提交的文件中获取有关公司的更多信息。在哪里可以找到更多信息。

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目录

风险因素

在就我们的证券做出决定之前,您应仔细考虑2023年6月27日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股招股说明书、2023年2月13日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告和10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中描述的所有风险。此外,如果发生以下任何事件,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响,或者我们可能面临清算。在这种情况下,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。上述文件及以下文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为重要因素,对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们的清算。

无法保证MAA修正案将使我们能够完成初步的业务合并。

批准MAA修正案涉及许多风险。即使MAA修正案获得批准,公司也无法保证初始业务合并将在2025年6月30日之前完成。我们完成任何初始业务组合的能力取决于多种因素,其中许多因素是我们无法控制的。如果MAA修正案获得股东的批准,则赎回可能使我们没有足够的现金来按照商业上可接受的条件完成初始业务合并,或者根本无法完成初始业务组合,而且,假设延期提案获得批准但NTA要求修正提案未获批准,则在任何情况下,如果赎回选择导致公司的股份少于5,000,000 美元,公司在任何情况下都不会根据赎回选择(在考虑任何赎回撤后)赎回公开股票其后的有形资产净额为0.001%赎回。但是,如果延期提案和NTA要求修正提案均获得批准,则根据赎回选择赎回的公开股票将不受赎回限制的约束。除了与赎回要约或清算有关外,除非通过在公开市场上出售我们的证券,否则我们的股东可能无法收回投资。我们的证券价格可能会波动,无法保证股东能够以优惠的价格出售我们的证券,或者根本无法保证。

如果NTA要求修正提案未获得批准,则公司公众股东将其股票兑换为现金的能力可能会导致公司的有形资产净额低于5,000,001美元,这将使公司无法完成业务合并。

公司当前的MAA禁止其完成任何业务合并,除非其在业务合并完成时拥有至少5,000,001美元的净有形资产。当前《MAA》中该条款的目的是确保在初始业务合并方面,公司将继续像首次公开募股以来一样不受美国证券交易委员会 “便士股” 规则的约束,因此不是《证券法》第419条定义的 “空白支票公司”,因为它符合《交易法》(“NTA规则”)第3a51-1(g)(1)条)。NTA规则是美国证券交易委员会 “便士股” 规则的几项例外情况之一,该公司认为,它可能依赖另一项豁免,这与其在纳斯达克资本市场上市有关(《交易法》第3a51-1(a)(2)条)(“交易规则”)。因此,公司打算依据《交易规则》不被视为 “便士股” 发行人。该公司提议修改当前的MAA,增加一个额外的基础,使公司可以像首次公开募股一样不受美国证券交易委员会 “便士股” 规则的约束。参见”提案 3:NTA 要求修正提案。”

公司的公开股票将其股票兑换为现金的能力可能导致公司的净有形资产低于5,000,001美元。如果NTA要求修正提案未获得公司股东的批准,则公司公众股东将其股票兑换为现金的能力可能会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元,这将使公司无法完成业务合并。

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目录

如果NTA要求修正提案获得批准,公司未能满足纳斯达克的初始上市要求可能导致合并后的实体(“PubCo”)无法在纳斯达克上市其普通股(“PubCo股票”),并要求PubCo遵守美国证券交易委员会的 “便士股” 规则,并可能影响其合并后的现金状况。

公司当前的MAA规定,除非公司在完成此类业务合并后拥有至少5,000,001美元的净有形资产,否则公司不会完成任何业务合并。该条款的目的是确保在初始业务合并方面,公司将继续像首次公开募股以来一样不受美国证券交易委员会 “便士股” 规则的约束,因此不受《证券法》第419条定义的 “空白支票公司” 的约束,因为该公司遵守了净有形资产至少为5,000,001美元的公司的 “便士股” 规则的豁免规定。但是,该公司认为,它可能依赖于美国证券交易委员会 “便士股” 规则的另一项豁免,这与其在纳斯达克资本市场上市有关。如果NTA要求修正提案获得批准,该公司未能满足纳斯达克的初始上市要求可能会导致PubCo无法在纳斯达克上市PubCo股票,并有义务遵守便士股交易规则。参见”提案 3:NTA 要求修正提案。”

如果PubCo无法在纳斯达克上市PubCo股票,那么PubCo股票可能只能在场外市场上交易,PubCo股票的市场流动性可能会受到不利影响,其市场价格可能会下跌。如果PubCo股票在场外交易市场上交易,出售PubCo股票可能会更加困难,因为买入和卖出的股票数量可能会减少,交易可能会延迟,PubCo可能面临重大的重大不利后果,包括:PubCo证券的市场报价有限;PubCo证券的流动性减少;确定PubCo股票是 “便士股”,这将需要确定PubCo股票是 “便士股” 交易PubCo证券的经纪商将遵守更严格的规定规则,可能导致PubCo证券二级交易市场的交易活动减少;对PubCo的新闻和分析师报道减少;未来发行额外证券或获得额外融资的能力降低。这些因素可能导致PubCo股票的价格降低,买入价和卖出价差更大,并将严重损害PubCo筹集额外资金的能力,并可能导致机构投资者利益的流失,PubCo的发展机会减少。

此外,如果NTA要求修正提案获得批准,则无法保证PubCo在业务合并完成后立即拥有至少5,000,001美元的净有形资产。

如果根据《投资公司法》,我们被视为投资公司,我们将被要求制定繁琐的合规要求,我们的活动将受到严格限制,因此,我们可能会放弃完善业务合并和清算公司的努力。

2024年1月24日,美国证券交易委员会通过了SPAC最终规则,其中涉及SPAC在多大程度上可能受《投资公司法》的监管。SPAC最终规则规定,SPAC是否是受《投资公司法》约束的投资公司取决于特定的事实和情况。SPAC的特定期限不是唯一的决定因素,而是根据《投资公司法》确定SPAC地位时需要考虑的长期因素之一。SPAC在其运营的任何阶段都可以被视为投资公司。确定SPAC作为投资公司的地位包括根据事实和情况分析SPAC的活动,包括但不限于SPAC资产和收入的性质、SPAC高管、董事和员工的活动、SPAC的期限、SPAC向投资者展示自己的方式以及与投资公司的合并。SPAC 最终规则将于 2024 年 7 月 1 日生效。

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目录

自首次公开募股完成以来,公司已将其首次公开募股和出售与首次公开募股相关的私人单位的收益(包括全面行使超额配股权和出售与此类行使相关的私人单位的收益),扣除某些费用和营运资金,存入信托账户,用于投资到期日为185天或更短的美国政府证券或符合投资公司第2a-7条特定条件的货币市场基金仅投资于美国政府直接财政的法案义务。因此,有可能声称该公司一直作为未注册的投资公司运营。如果根据《投资公司法》,该公司被视为投资公司,则可能被迫放弃完成初始业务合并的努力,转而被要求进行清算。如果要求公司进行清算,其投资者将无法实现拥有继任运营业务股票的好处,例如此类交易后公司证券价值的任何升值,公司的认股权证和权利将毫无价值地到期,普通股除了按比例获得信托账户中剩余资金的权利外,将没有任何价值。

如果我们被视为《投资公司法》所指的投资公司,我们的活动将受到严格限制。此外,我们将受到额外的繁琐监管要求和未分配资金的支出的约束。因此,除非公司能够修改其活动,使我们不被视为《投资公司法》规定的投资公司,否则我们可能会放弃完善业务合并的努力,转而清算公司。如果我们被要求清算公司,我们的投资者将无法实现拥有股份或投资继任运营业务的好处,包括此类交易后我们的单位、股票、认股权证和权利价值的潜在升值,我们的认股权证和权利将毫无价值地到期。

信托账户中的资金存放在美国政府的短期国债或专门投资于此类证券的货币市场基金中的时间越长,公司被视为未注册投资公司的风险就越大,在这种情况下,公司可能需要进行清算。

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目录

背景

概述

我们是一家空白支票公司,根据开曼群岛法律于2022年9月15日成立,目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似的业务合并。我们打算使用从首次公开募股(“IPO”)收益中获得的现金、我们的证券、债务或现金、证券和债务的组合来实现业务合并,以实现业务合并。我们确定潜在目标业务的努力将不仅限于特定的行业或地理位置。

我们目前没有收入,自成立以来一直因组建和运营成本而蒙受损失,除了确定和评估合适的收购交易候选人外,我们没有其他业务。我们依靠首次公开募股和私募配售(定义见下文)完成后可用的营运资金来为我们的运营提供资金,以及保荐人(定义见下文)、我们的高管、董事或其关联公司借出的资金。我们预计在执行收购计划时将继续承担巨额成本。我们无法向您保证,我们筹集资金或完成初始业务合并的计划将取得成功。

2023年6月30日,我们完成了575万个单位的首次公开募股(包括在全面行使超额配股权时发行的75万个单位,即 “公共单位”)。每个公共单位由一股普通股、每股面值0.0001美元(“普通股”)、二分之一的可赎回认股权证(“认股权证”)、每份完整的认股权证持有人有权以每股11.50美元的行使价购买一股普通股以及一项权利(“权利”)组成,每股权利的持有人有权在我们完成交易后兑换十分之一普通股最初的业务合并。公共单位以每个公共单位10.00美元的发行价出售,总收益为57,500,000美元。

2023年6月30日,在首次公开募股结束的同时,我们完成了向公司赞助商武吉加里尔环球投资有限公司(“赞助商”)的424,307套单位(“私募股权”)的私募出售(“私募股权”),每套私人单位的收购价格为10.00美元,为公司创造了4,243,070美元的总收益。

首次公开募股和私募的总收益为58,362,500美元(每个公开单位10.15美元),存入了一个信托账户(“信托账户”),该账户是为公司的公众股东和首次公开募股承销商设立的,由大陆证券转让与信托公司担任受托人。

从2023年8月21日左右开始,公司公共单位的持有人可以选择单独交易其公共单位中包含的普通股、认股权证和权利。普通股、认股权证和认股权证在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,代码分别为 “BUJA”、“BUJAW” 和 “BUJAR”。未分离的单位将继续在纳斯达克上市,交易代码为 “BUJAU”。

2024年1月9日,公司与环球IBO集团有限公司(“全球IBO”)签订了一份不具约束力的意向书(“LOI”),其中概述了涉及Global IBO及其子公司的潜在业务合并(“拟议交易”)的一般条款和条件。

意向书不具有约束力,除非最终协议得到执行,否则任何规定任何拟议交易或任何其他交易或任何一方参与其中的任何协议都不会被视为存在。截至本文发布之日,公司尚未签订任何旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似业务合并的最终协议。

我们目前必须在2024年6月30日之前完成初始业务合并,但是,如果我们预计我们可能无法在2024年6月30日之前完成初始业务合并,则公司可以但没有义务将完成两次业务合并的时间再延长三个月(直到2024年12月30日才能完成业务合并),前提是保荐人或其指定人员必须存入信托账户 575,000 美元,用于当日或之前的原始每月延期适用的截止日期。

如果公司未在2024年6月30日之前(或延期至2024年12月30日)完成其初始业务合并,则此类失败将触发自动赎回活动,公司董事应采取所有必要行动,(i)停止除清盘之外的所有业务,(ii)尽快但不超过十个工作日,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但之前未向公司发放的资金所赚取的利息(减去应付税款和用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行和流通的公开股票的数量,这些赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后尽快合理地尽快获得公司批准其余股东和董事会公司(“董事会”)的董事进行清算和解散,但无论如何,公司都有义务根据开曼群岛法律规定债权人的索赔和适用法律的其他要求。

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民事责任的可执行性

我们的管理层,包括我们的高级职员和董事,都位于马来西亚。此外,还不确定合并后实体是否有任何高级职员和董事会驻在美国境外。因此,美国投资者可能很困难,或者在某些情况下不可能行使其合法权利,向位于美国境外的高级管理人员和董事(企业合并之前或之后)送达诉讼程序,执行美国法院根据美国证券法对他们的民事责任和刑事处罚做出的判决。特别是,美国和马来西亚之间目前没有规定相互承认和执行法院判决的法规、条约或其他形式的互惠关系。根据马来西亚法律,外国判决不能在马来西亚直接或即决执行。根据适用的马来西亚法律或普通法原则,该判决必须首先得到马来西亚法院的承认。马来西亚法院要接受承认外国判决的管辖权,作出判决的外国必须是1958年《相互执行判决法》、1949年《抚养令(执法设施)法》或1959年《遗嘱认证和管理法》中明确规定和列出的互惠国家。由于美国不是法定制度中规定的可在马来西亚承认和执行外国判决的国家之一,因此必须通过在马来西亚法院启动新的诉讼来执行在美国获得的判决。外国判决在马来西亚获得承认和执行的要求是:(i)判决必须是金钱判决;(ii)外国法院必须拥有马来西亚法院接受的管辖权;(iii)判决不是通过欺诈获得的;(iv)执行判决不得违反马来西亚的公共政策;(v)获得判决的程序不违反自然正义,以及(vi)判决必须是最终的和决定性的。

美国外国投资条例

截至记录日期,赞助商拥有我们已发行和未偿还的约23.69%。Chyi Chyi Ooi女士不是美国人,是保荐人的唯一董事和唯一成员,因此被视为对保荐人持有的我们持有的股票拥有唯一的投票权和投资自由裁量权。对在包括航空、国防、半导体、电信和生物技术在内的27个指定行业之一生产、设计、测试、制造、制造或开发一项或多项关键技术的美国企业的控制性或非控制性投资必须向美国外国投资委员会(“CFIUS”)提交强制性申报。此外,CFIUS是一个机构间委员会,受权审查涉及外国人在美国的外国投资的某些交易,以确定此类交易对美国国家安全的影响。由于根据此类规章制度,我们可能被视为 “外国人”,我们与从事受监管行业的美国企业之间的任何拟议业务合并或可能影响国家安全的业务合并,因此我们可能会受到此类外国所有权限制和/或CFIUS审查,或最终被禁止。2018年《外国投资风险审查现代化法案》(“FIRRMA”)扩大了CFIUS的范围,包括对敏感美国企业的某些非被动、非控制性投资,以及即使没有标的美国业务也对房地产的某些收购。FIRRMA以及随后生效的实施条例也要求某些类别的投资必须申报。如果我们与美国企业的潜在初始业务合并属于外国所有权限制的范围,则我们可能无法完成与该业务的业务合并。此外,如果我们的潜在业务合并属于CFIUS的管辖范围,则在完成初始业务合并之前或之后,我们可能需要提交强制性申报或决定向CFIUS提交自愿通知,或者在不通知CFIUS的情况下继续进行初始业务合并,并冒CFIUS进行干预的风险。如果我们未事先获得CFIUS许可,CFIUS可能会决定封锁或推迟我们的初始业务合并,施加条件以减轻与此类初始业务合并有关的国家安全担忧,或者命令我们剥离合并后公司的全部或部分美国业务。外国所有权限制以及CFIUS的潜在影响可能会限制与我们进行交易的吸引力,或者阻止我们寻求某些我们认为本来会对我们和股东有益的初始业务合并机会。因此,我们可以完成初始业务合并的潜在目标可能有限,在与其他没有类似外国所有权问题的特殊目的收购公司竞争方面,我们可能会受到不利影响。

此外,无论是CFIUS还是其他机构,政府的审查过程都可能很漫长。由于我们完成初始业务合并的时间有限,我们未能在必要的时间内获得任何必要的批准或做出禁止初始业务合并的决定,可能需要我们进行清算。如果我们清算,我们的公众股东最初只能获得每股10.15美元,而我们的认股权证和权利将毫无价值地到期。这也将导致您失去目标公司的任何潜在投资机会,以及通过合并后公司的任何价格上涨来实现未来投资收益的机会。

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目录

临时股东大会

本委托书是作为董事会征集代理人的一部分提供给BUJA股东的,供将在2024年6月24日举行的特别会议及其任何续会上使用。本委托书包含有关特别会议的重要信息、要求您投票的提案以及您可能认为对决定如何投票和投票程序有用的信息。

本委托书将于2024年6月10日左右首次邮寄给截至2024年5月23日(特别会议记录日期)营业结束时的公司登记在册的所有股东。在记录日营业结束时拥有普通股的登记股东有权收到特别会议的通知、出席和投票。

特别会议的日期、时间、地点和目的

特别会议将于美国东部时间2024年6月24日晚上 9:00 举行。就开曼群岛法律和MAA而言,特别会议的实际地点应设在位于纽约第三大道666号20楼的罗宾逊和科尔律师事务所办公室,纽约10017,也可以使用拨入信息进行虚拟电话会议:+1 813-308-9980(接入码:173547)。在特别会议上,股东将考虑以下提案并进行表决。

1。

第1号提案——MAA修正提案——通过特别决议提出的提案,根据随附的委托书附件A中规定的表格修改当前MAA第48.7和48.8条,允许公司将公司完成业务合并的截止日期延长至2025年6月30日。批准MAA修正提案的特别决议的完整措辞载于随附的委托书的附件A;

2。

第2号提案——信托修正提案——一项由公司与大陆股票转让与信托公司之间通过至少大多数已发行和流通普通股的赞成票批准信托协议修正案,该修正案的形式实质上载于随附的委托书附件B中规定的形式,以反映MAA修正案;

3.

第3号提案——NTA要求修正提案——一项通过特别决议提出的提案,旨在根据随附的委托书附件C中规定的表格对当前MAA的第48.2、48.4、48.5和48.8条进行修订,以取消公司在赎回后不得以可能导致公司净有形资产低于5,000,001美元的金额赎回公司的公开股的限制。批准NTA要求修正提案的特别决议的完整措辞载于随附的委托书的附件C;以及

4。

第4号提案——休会提案——通过普通决议提出的提案,批准在必要时将特别会议延期至一个或多个日期,以便在没有足够选票批准延期提案和/或NTA要求修正案的情况下,或者如果我们认为需要更多时间才能生效MAA修正案和/或NTA要求修正案,则允许进一步征集代理人并进行投票。只有在延期提案或NTA要求修正提案的批准或与批准相关的选票不足的情况下,休会提案才会在特别会议上提出。

MAA修正提案和信托修正提案均以相互批准为交叉条件。NTA要求修正提案以延期提案的批准为条件,但是MAA修正提案和信托修正提案的每项都不以批准NTA要求修正提案为条件。休会提案不以批准任何其他提案为条件。如果特别会议批准了MAA修正提案、信托修正提案和NTA要求修正提案,则休会提案将不会提交。

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投票权;记录日期

如果您在2024年5月23日(特别会议记录日期)营业结束时拥有我们的普通股,包括作为我们公共单位和私人单位组成部分的普通股,则您将有权在特别会议上投票或直接投票。您当时拥有的每股普通股将获得每股一票。我们的认股权证和权利没有投票权。

截至记录日期,共有7,761,807股已发行和流通普通股,其中包括公共单位中包含的5,75万股公开股,1,437,500股创始人股,424,307股私人单位中包含的普通股和15万股代表股。

需要投票

根据开曼群岛法律,每项MAA修正提案和NTA要求修正提案的批准都需要一项特别决议,即持有公司至少三分之二(2/3)普通股的股东的赞成票,这些股东在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。

信托修正提案的批准需要至少大多数公司已发行和流通的普通股投赞成票。

根据开曼群岛法律,休会提案的批准需要通过普通决议,即有权投票的公司大多数普通股的持有人投赞成票,并在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。

弃权票将在确定特别会议是否达到有效的法定人数时计算弃权票,但不会对延期提案或NTA要求修正提案的结果产生任何影响。

如果您不希望任何MAA修正提案和信托修正提案获得批准,则必须对延期提案投反对票。弃权票将在确定是否确立有效的法定人数时计算弃权票,但不会对延期提案的结果产生任何影响。

如果您不希望NTA要求修正提案获得批准,则必须对该提案投反对票。弃权票将在确定是否确立有效的法定人数时计算弃权票,但不会对NTA要求修正提案的结果产生任何影响。

公司预计,在MAA修正案完成后,投标股票进行赎回的公众股东将在MAA修正案完成后尽快获得此类股票的赎回价格的支付。

如果您不希望休会提案获得批准,则必须对该提案投反对票。在确定是否确立有效法定人数时将计算弃权票,但不会对休会提案的结果产生任何影响。

投票

您可以在特别会议上亲自投票,也可以通过代理人或虚拟方式对股票进行投票。

您可以通过代理人投票,让一个或多个参加特别会议的人为您投票选出您的股票。这些人被称为 “代理人”,使用他们在特别会议上投票被称为 “代理投票”。

如果您想通过代理人投票,您必须(a)填写随附的名为 “代理卡” 的表格,并将其邮寄到提供的信封中,或者(b)按照随附的代理卡或投票指示卡上的说明,通过电话或互联网(如果这些选项可供选择)提交您的代理人。

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如果您填写代理卡并将其邮寄到提供的信封中,或者如上所述通过电话或互联网提交代理人,则您将指定我们的首席执行官、首席财务官、董事会主席兼董事Seck Chyn “Neil” Foo作为您的代理人出席特别会议。然后,您的代理人将根据您在代理卡或投票指示(如适用)中就本委托声明中提出的提案所做的指示,在特别会议上对您的股票进行投票。代理人的任期将延长至特别会议的任何休会,并在会议上进行投票。

或者,您可以通过参加特别会议(包括虚拟会议)亲自对股票进行投票。

致计划参加特别会议并投票(包括虚拟投票)的人的特别注意事项:如果您的股票或单位是以经纪商、银行或其他被提名人的名义持有的,请遵循持有您股票的经纪人、银行或其他被提名人的指示。除非您获得股票记录持有人的合法代理人,否则您将无法在特别会议上投票。

董事会要求你提供代理人。向董事会提供您的代理人意味着您授权董事会按照您的指示在特别会议上对您的股票进行投票。您可以对任何提案投赞成票或反对票,也可以投弃权票。在特别会议之前收到的所有有效代理都将进行投票。由代理人代表的所有股份都将进行投票,如果股东通过代理人就任何要采取行动的事项指定了选择权,则将根据如此制定的规格对股份进行投票。

我们认为,将在特别会议上表决的所有提案都将被视为非常规事项。因此,如果您以街道名称持有股份,则未经您的指示,您的银行、经纪公司或其他被提名人无法对将在特别会议上进行表决的任何提案对您实益拥有的股份进行投票。由于将在特别会议上表决的所有提案都是 “非常规的” 事项,除非得到指示,否则银行、经纪商和其他被提名人将无权对任何提案进行表决,因此公司预计特别会议上不会有任何经纪商不投票的情况。

在填写或提交代理卡时有疑问或需要帮助的股东应联系我们的代理律师Advantage Proxy, Inc.,联系方式为华盛顿州得梅因市邮政信箱13581,电话号码:(877) 870-8565,电子邮件:ksmith@advantageproxy.com。

以 “街道名称”(即持有记录的经纪人或其他被提名人的姓名)持有股份的股东必须指示其股份的记录持有人对其股份进行投票,或者获得记录持有人的合法代理人才能在特别会议上对股票进行投票。

代理的可撤销性

如果您已提交委托人对股票进行投票并希望更改投票,则可以在特别会议召开之前向我们的代理律师Advantage Proxy, Inc. 交付一份日期较晚且签名的代理卡,或者在特别会议(包括虚拟会议)上亲自投票。仅出席特别会议不会改变您的投票。您也可以通过向以下地址发送撤销通知来撤销您的代理:Advantage Proxy, Inc.,邮政信箱 13581,华盛顿州得梅因 98198。

仅参加特别会议并不构成撤销您的代理权。如果您的股票是以经纪人或其他作为记录持有者的被提名人的名义持有的,则您必须按照经纪人或其他被提名人的指示撤销先前给予的代理人。

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出席特别会议

只有普通股持有人、其代理持有人和公司可能邀请的嘉宾才能参加特别会议。如果您想参加特别会议,但您通过其他人(例如经纪人)持有股票或单位,请遵循您的经纪人、银行或其他持有您股票的被提名人的指示。您必须让经纪人的合法代理人参加特别会议,银行或其他代名人持有您的股份,确认您对股票的实益所有权,并赋予您对股票的投票权。

征集代理人

董事会正在就特别会议上向股东提交的提案征求您的代理人。该公司已同意向Advantage Proxy, Inc.支付8,500美元的费用外加相关支出。该公司还将向Advantage Proxy, Inc.报销合理和惯常的自付费用。除了这些邮寄的代理材料外,我们的董事和执行官还可以当面、通过电话或其他通信方式征集代理人。这些当事方不会因招揽代理而获得任何额外补偿。公司还可以向经纪公司、银行和其他代理机构报销向受益所有人转发代理材料的费用。您可以通过以下方式联系 Advantage Proxy, Inc.

Advantage Proxy

邮政信箱 13581

西澳大利亚州得梅因 98198

收件人:凯伦·史密斯

免费电话:(877) 870-8565

收集:(206) 870-8565

电子邮件:ksmith@advantageproxy.com

编写、汇编、打印和邮寄本委托书及随附的委托书的费用,以及征集与特别会议相关的代理人的费用,将由公司承担。

一些银行和经纪商的客户实益拥有以被提名人名义列出的登记在册的普通股。公司打算要求银行和经纪商招揽此类客户,并将向他们报销此类招标的合理自付费用。如果认为有必要对我们已发行和流通普通股的持有人进行任何其他招标,则公司(通过我们的董事和执行官)预计将直接进行此类招标。

赎回权

关于MAA修正提案和NTA要求修正提案,公众股东可以选择以每股价格赎回全部或部分公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但以前未向公司发放的用于纳税的资金所得利息除以当时已发行和已发行的公开股票的数量。如果延期提案获得批准,则在2025年6月30日之前,或者如果公司尚未在适用的规定时间表之前完成业务合并,则现在不赎回其公开股票或赎回公开股票但撤回赎回的公众股东将在董事会决定允许此类撤回的前提下保留其赎回权和对企业合并进行投票的能力。参见”第 1 号提案 — MAA 修正提案 — 赎回权。”

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没有评估权

根据开曼群岛《公司法》(修订版),公司股东对将在特别会议上表决的提案没有评估权。因此,我们的股东无权提出异议和获得股份报酬。

其他业务

除了本委托书中讨论的事项外,公司目前不知道有任何业务需要在特别会议上采取行动。本委托书附带的委托书形式赋予指定代理持有人自由裁量权,可以对随附的股东特别会议通知中确定的事项进行修改或变更,也可以处理可能在特别会议之前妥善处理的任何其他事项。如果在特别会议或特别会议的任何休会期间确实有其他问题得到妥善解决,则公司预计,由正确提交的代理人代表的普通股将由代理持有人根据董事会的建议进行投票。

主要行政办公室

我们的主要行政办公室位于马来西亚 Jalan 3/93 号 Taman Miharja 第 3B 期 31-1 号,2 ½ 英里,吉隆坡蕉赖 55200。我们在该地址的电话号码是 +603-91339688。

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目录

第 1 号提案 — MAA 修正案提案

概述

该公司提议修改其当前的MAA,允许公司将公司完成业务合并的截止日期延长至2025年6月30日,无需向信托账户存入任何金额的延期,剩余股份的持有人有权获得本文规定的股息股份。

在记录日,每股赎回价格约为10.61美元(预计与特别会议前的大致金额相同),其计算方法是截至记录日的信托账户存款总额约6,110万美元,包括信托账户中持有的但先前未向公司发放的资金所得的利息(减去应付税款和用于支付解散费用的不超过10万美元的利息),除以总数当时已发行的公开股票。截至记录日期,纳斯达克普通股的收盘价为10.59美元。因此,如果普通股的市场价格在特别会议之日之前保持不变,则行使赎回权将导致公众股东每股获得的收益比在公开市场上出售股票时多出约0.02美元(基于截至记录日的估计每股赎回价格)。我们无法向股东保证,即使每股市场价格低于上述赎回价格,他们也能够在公开市场上出售普通股,因为当这些股东希望出售股票时,其股票的流动性可能不足。

MAA 修正提案的理由

我们是一家空白支票公司,根据开曼群岛法律于2022年9月15日成立,目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似的业务合并。我们打算使用从首次公开募股收益中获得的现金、我们的证券、债务或现金、证券和债务的组合来实现我们的业务合并,以实现业务合并。我们确定潜在目标业务的努力将不仅限于特定的行业或地理位置。

该公司的首次公开募股招股说明书和MAA目前规定,公司必须在2024年6月30日之前完成其初始业务合并,但是,如果我们预计可能无法在2024年6月30日之前完成其初始业务合并,则公司可以但没有义务将完成两次业务合并的时间延长三个月(总共延长至12月30日),但没有义务,2024 年完成业务合并),前提是保荐人和/或其指定人必须存款在适用截止日期当日或之前,每当初每月延期金额为575,000美元,总额为1,150,000美元,存入信托账户。如果公司未在2024年6月30日之前(或延期至2024年12月30日)完成其初始业务合并,则此类失败将触发自动赎回活动,公司董事应采取所有必要行动,(i)停止除清盘之外的所有业务,(ii)尽快但之后不超过十个工作日,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但之前未向公司发放的资金所赚取的利息(减去应付税款和用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行和流通的公开股票的数量,这些赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后尽快合理地尽快获得公司批准其余股东和董事会,清算和解散,但每种情况都要遵守开曼群岛法律规定的公司义务,即规定债权人的索赔和适用法律的其他要求。如果发生自动赎回事件,只有公开股票的持有人有权从信托账户中获得与其公开股票相关的按比例赎回分配。此外,首次公开募股招股说明书和MAA规定,公司可以通过特别决议修改规定的时间表,前提是任何此类修正案获得批准后,公开股票的持有人有机会赎回其公开股票。

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目录

董事会目前认为,在2024年6月30日之前(如果延期,则至12月30日),公司将没有足够的时间完成其初始业务合并。

考虑到公司完成初始业务合并可能需要的时间和延期成本,董事会已确定,批准MAA修正提案和信托修正提案符合公司股东的最大利益。根据该提案,一旦获得批准,公司必须在2025年6月30日之前完成其初始业务合并,无需向信托账户存入任何款项。

对于公司股东未在延期提案中赎回的公司公开股票,截至特别会议召开之日美国东部时间晚上 9:00,公司将以股息股份的形式向剩余股份的持有人发行公司总共约510,000股普通股(统称 “股息股票”,每股 “股息股”),在公司业务结束时共发行约510,000股普通股(统称 “股息股份”,每股 “股息股份”)组合。剩余股份的每位持有人都有权按比例获得股息份额。不会发行任何零碎股票,任何小额股份都将四舍五入至最接近的整数。这种安排被称为 “股息股票发行”。

在股息股票发行方面,公司发起人开曼群岛公司Bukit Jalil Global Investment Ltd.(“赞助商”)持有的40万股创始人股票和100,000股私人单位将在公司业务合并结束前立即无偿交出。

如果延期提案和NTA要求修正提案获得股东必要投票的批准,则未进行赎回选择或做出赎回选择但撤回赎回的公众股东,在董事会决定允许撤回赎回的前提下,将有权在公司业务合并结束时按比例获得股息份额。截至记录日期,该公司已发行和流通5,750,000股公开股票。举例而言,如果(i)没有赎回公开股票,则每股剩余股份将使其持有人有权获得0.09股股息股份,(ii)50%的公开股赎回,每股剩余股份将使其持有人有权获得0.18股股息股份,(iii)赎回75%的公开股份,则每股剩余股份将使其持有人有权获得0.35股股息。

在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定MAA修正提案符合公司及其股东的最大利益,并建议您对MAA修正提案进行投票或发出指示,以 “支持” MAA修正提案。

MAA 修正提案未获批准的后果

每项延期提案都取决于对方的批准。执行董事会的《MAA修正计划》需要股东批准每份延期提案。除非我们的股东批准每项延期提案,否则董事会不会实施MAA修正案。

如果根据特别会议时的表决结果,普通股持有人的投票数不足以批准MAA修正提案,则公司可以将休会提案付诸表决,以争取更多时间获得足够的选票来支持MAA修正提案。如果休会提案未获得公司股东的批准,则如果在特别会议召开时普通股持有人的投票不足以批准MAA修正提案,董事会可能无法将特别会议延期至以后的一个或多个日期。

尽管如此,如果 (i) MAA修正提案未获得批准或实施,(ii) 保荐人和/或其指定人没有根据当前 MAA 将另一次每月延期的延期款项存入信托账户,以及 (iii) 业务合并在 2024 年 6 月 30 日或之前(如果延期,则截至 2024 年 12 月 30 日),公司将:(i) 停止除目的之外的所有业务清盘后,(ii) 尽快向公众赎回,但之后不超过十个工作日股票,按每股价格计算,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但以前未向公司发放的资金所赚取的利息(减去应付税款和最高10万美元用于支付解散费用的利息),除以当时已发行和已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利)(如果有)和(iii)尽快合理地进行此类赎回后可能进行清算和解散,但须经公司剩余股东和董事会批准,但每种情况都要遵守开曼群岛法律为债权人索赔作出规定的义务和适用法律的其他要求。我们的认股权证和权利将没有赎回权或清算分配,如果公司倒闭,这些权证和权益将毫无价值地到期。

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目录

内部人士已放弃参与其拥有或将要拥有的任何普通股的任何清算分配的权利。信托账户不会对公司的认股权证或权利进行分配,如果任何延期提案未获得批准,这些认股权证或权利将毫无用处。公司将从信托账户以外的剩余资产中支付清算费用。

如果 MAA 修正提案获得批准

如果延期提案获得批准,公司将根据开曼群岛法律向开曼群岛公司注册处提交MAA修正案,该修正案的格式见本文附件A。根据《交易法》,该公司将继续是一家申报公司,其单位、公开股票、公开认股权证和公共权利将继续公开交易。然后,该公司将继续努力完善业务合并。公司必须在2025年6月30日之前完成其初始业务合并,无需向信托账户存入任何金额,剩余股份的持有人有权获得此处规定的股息股份。但是,如果NTA要求修正提案未获得批准,则在考虑赎回选择后,如果公司在实施MAA修正提案时没有至少5,000,001美元的净有形资产,则公司将不会实施MAA修正提案。

目前不要求您对企业合并进行投票。如果MAA修正案已实施,并且您没有选择赎回与MAA修正提案相关的公开股票,或者您选择赎回您的公开股票但撤回了此类赎回选择,则在董事会决定允许此类撤回的前提下,如果企业合并提交给公众股东,则您将保留对企业合并的投票权(前提是 在记录日期举行会议(考虑业务合并)时,您是股东,并且有权将当时持有的公开股票赎回 按比例计算 如果企业合并获得批准并完成,或者公司未在规定的时间内完成业务合并,则为信托账户的一部分。

如果延期提案获得批准且MAA修正案得以实施,则从信托账户中扣除与赎回选择相关的资金将减少赎回选择后信托账户中持有的金额。如果延期提案获得批准,公司无法预测提款后信托账户中将剩余的金额。根据截至记录日的信托账户存款总额约6,110万美元,在记录日,每股赎回价格约为10.61美元(预计与特别会议前的大致金额相同)。在这种情况下,公司仍可能寻求获得额外资金以完成其初始业务合并,并且无法保证此类资金将按双方可接受的条件提供或根本无法保证。

假设延期提案获得批准,但NTA要求修正提案未获批准,则根据赎回选择赎回公开股票的赎回将受赎回限制(定义见MAA),因此,如果此类赎回会导致公司在赎回后的有形资产净额少于5,000,001美元,则公司在任何情况下都不会根据赎回选择(在考虑任何赎回撤后)赎回公开股票。但是,如果延期提案和NTA要求修正提案均获得批准,则根据赎回选择赎回的公开股票将不受赎回限制的约束。

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目录

赎回权

关于MAA修正提案,公众股东可以选择以每股价格赎回其所有股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但先前未向公司发放的用于纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量。在特别会议上或之前持有公开股票的公众股东可以选择赎回其全部或部分公开股票,无论他们投了 “赞成” 或 “反对” 票,或者对MAA修正提案投弃权票,也无论他们在记录日是否持有公开股票。

假设延期提案获得批准,但NTA要求修正提案未获批准,则根据赎回选择赎回公开股票的赎回将受赎回限制(定义见MAA),因此,如果此类赎回会导致公司在赎回后的有形资产净额少于5,000,001美元,则公司在任何情况下都不会根据赎回选择(在考虑任何赎回撤后)赎回公开股票。但是,如果延期提案和NTA要求修正提案均获得批准,则根据赎回选择赎回的公开股票将不受赎回限制的约束。

对于公司股东未在延期提案中赎回的公司公开股票,截至特别会议召开之日美国东部时间晚上9点,公司将以股息股份的形式向剩余股份的持有人(作为一个群体)发行公司在公司业务合并结束时共计约510,000股普通股。剩余股份的每位持有人都有权按比例获得股息份额。不会发行任何零碎股票,任何小额股份都将四舍五入至最接近的整数。

与股息股票发行相关的发行,保荐人持有的40万股创始人股票和100,000个私人单位将在公司业务合并结束前立即无偿交还。

要行使赎回权,您必须或必须确保您的银行或经纪人遵守此处规定的要求,包括向过户代理人提交书面申请,要求将您的股票兑换成现金,包括申请赎回的股份的受益所有人的法定名称、电话号码和地址,以及在特别会议预定表决之前将股份交付给过户代理人。只有当您在MAA修正案实施之前继续持有这些股票时,您才有权获得与赎回这些股票相关的现金。

根据我们的MAA,如果延期提案获得批准,公众股东可以要求公司将该公众股东的全部或部分公开股票兑换为现金。只有在以下情况下,您才有权获得用于赎回任何公开股票的现金:

(1)

(a) 持有公开股票或 (b) 通过公共单位持有公开股票,在行使公开股票的赎回权之前,您选择将您的单位分成标的认股权证和权利;以及

(2)

在特别会议预定投票之前,(a) 向位于纽约州纽约州街1号30楼大陆股票转让与信托公司的过户代理人大陆股票转让与信托公司提交书面申请,包括申请赎回股票的受益所有人的姓名、电话号码和地址,要求公司赎回您的股份(电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com)公开股票换取现金,以及(b)将您的公开股票交付给过户代理人,通过 DTC 以物理方式或电子方式。

单位持有人在行使公开股票的赎回权之前,必须选择分离标的公开股票、认股权证和权利。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有其单位,则持有人必须通知其经纪人或银行,他们选择将这些单位分成标的公开股票和公开认股权证,或者如果持有人持有以自己的名义注册的单位,则持有人必须直接联系过户代理人并指示其这样做。公众股东可以选择赎回其全部或部分公开股票,无论他们是投赞成票还是 “反对”,或者对MAA修正提案投弃权票,无论他们是否在记录日持有公开股票。

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目录

如果您通过银行或经纪人持有股票,则必须确保您的银行或经纪人遵守此处规定的要求,包括向过户代理人提交书面申请,要求将股票兑换成现金,以及在特别会议预定投票之前将股票交付给过户代理人。只有在MAA修正案实施之日之前继续持有这些股票,您才有权获得与赎回这些股票相关的现金。

通过DTC的DWAC(在托管人处存款/提款)系统,股东可以通过联系过户代理人或其经纪人并要求通过DWAC系统交付其股份来完成这一电子交付流程,无论股东是否是记录持有者还是其股份以 “街道名称” 持有。实物交割股票可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书,股东经纪人和/或清算经纪商、DTC和公司的过户代理将需要共同行动,为这一请求提供便利。上述招标过程以及通过DWAC系统认证股票或交付股票的行为会产生名义成本。过户代理人通常会向投标经纪人收取100美元的费用,经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。公司的理解是,股东通常应至少分配两周的时间来获得过户代理人的实物证书。公司对这一过程或经纪商或DTC没有任何控制权,获得实物股票证书可能需要超过两周的时间。与通过DWAC系统交割股票的股东相比,这些股东做出投资决策的时间将更少。申请实物股票证书并希望赎回的股东可能无法在行使赎回权之前在截止日期之前投标股票,因此将无法赎回其股票。

在对MAA修正提案进行表决之前未按照这些程序投标的股票证书将不能在赎回之日兑换成信托账户中持有的现金。如果公众股东投标其股份,并在特别会议表决之前决定不想赎回其股份,则该股东可以撤回投标。如果您将股票交付给我们的过户代理人,并在特别会议投票之前决定不赎回您的公开股票,则可以要求我们的过户代理人(以实物或电子方式)归还股份。您可以通过上面列出的地址联系我们的转账代理提出此类请求。如果公众股东投标股票且任何延期提案未获批准,则这些股份将不予兑换,在确定任何延期提案都不会获得批准后,代表这些股票的实物证书将立即退还给股东。公司预计,在MAA修正案完成后,投标股票进行赎回的公众股东将在MAA修正案完成后尽快获得此类股票的赎回价格的支付。转让代理人将持有进行赎回选择的公众股东的证书,直到此类股票被兑换为现金或返还给此类股东为止。

如果要求得当,公司将以每股价格赎回每股公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但以前未向公司发放的用于纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量。根据截至2024年5月23日(记录日)信托账户中的金额,这将相当于每股公开股票约10.61美元。2024年5月23日,即创纪录日,纳斯达克公开股票的收盘价为10.59美元。因此,如果普通股的市场价格在特别会议之日之前保持不变,则行使赎回权将导致公众股东每股获得的收益比在公开市场上出售股票时多出约0.02美元(基于截至记录日的估计每股赎回价格)。我们无法向股东保证,即使每股市场价格低于上述赎回价格,他们也能够在公开市场上出售普通股,因为当这些股东希望出售股票时,其股票的流动性可能不足。

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如果您行使赎回权,您将把公司的普通股兑换成现金,并且将不再拥有这些股份。只有在特别会议预定投票之前,您正确地要求赎回股票并将股票证书交给公司的过户代理人,您才有权获得这些股票的现金。公司预计,在MAA修正案完成后,投标股票进行赎回的公众股东将在MAA修正案完成后尽快获得此类股票的赎回价格的支付。

赎回提款程序

根据 MAA 第 21.9 条,董事会可自行决定将特别会议推迟到特别会议召开之时。

假设延期提案获得批准,但NTA要求修正提案未获批准,则根据赎回选择赎回公开股票的赎回将受赎回限制(定义见MAA),因此,如果此类赎回会导致公司在赎回后的有形资产净额少于5,000,001美元,则公司在任何情况下都不会根据赎回选择(在考虑任何赎回撤后)赎回公开股票。但是,如果延期提案和NTA要求修正提案均获得批准,则根据赎回选择赎回的公开股票将不受赎回限制的约束。

任何赎回选择请求一旦由公众股东提出,即可随时撤回(经公司董事会同意(他们可以全部或部分同意))(“赎回撤回截止日期”)。如果您将股票交付给过户代理人进行赎回选择,但随后决定不选择赎回,则可以在赎回提款截止日期之前要求公司指示过户代理人(以实物或电子方式)归还股份。只有在兑换提款截止日期之前提出的此类请求,我们才需要兑现此类请求。在此之后,除非董事会(自行决定)允许撤回此类赎回请求(可以全部或部分撤回),否则不得撤回赎回选择请求。此类请求必须通过问题下面列出的电话号码或地址与转账代理人联系来提出。”谁能帮助回答我的问题?

任何更正或变更的与赎回选择相关的赎回权的书面行使权必须在行使与赎回选择相关的赎回请求的截止日期之前以及之后在赎回提款截止日期之前由过户代理人收到。除非持有人在特别会议之前已将股份(以实物或电子方式)交付给过户代理人,否则任何此类赎回的请求都不会得到兑现。

要提取公开股票的赎回权,您必须在特别会议预定投票之前向过户代理人提交书面申请,撤销公开股票的投标,包括申请撤销的股份的法定名称、电话号码和地址以及请求撤销的股份的数量或百分比。如果您以街道名义持有股票,则需要指示银行或经纪商的客户经理要求撤销向过户代理人赎回的选择。

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内部人士的利益

当你考虑董事会的建议时,BUJA的股东应该意识到,除了作为股东的利益外,内部人士的利益与其他股东的总体利益不同。董事会在建议公司股东批准MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案和休会提案时意识到并考虑了这些利益。在决定是否批准MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案和休会提案时,公司股东应考虑以下利益:

·

事实是,作为首次公开募股的一部分,包括保荐人、BUJA的高级管理人员和董事在内的内部人士已同意不赎回任何与股东投票修改当前MAA有关的普通股,BUJA没有为该协议提供任何单独的对价;

·

保荐人目前对私募股权中共计1,414,500股创始人股份和424,307股普通股(“私人股份”)的受益所有权,如果BUJA不在规定的时间表内完成业务合并,这些股将变得一文不值,因为保荐人已经放弃了对这些股票的任何赎回权。赞助商共为创始人股票支付了约24,612.30美元,合每股约0.0174美元,为私募股支付了4,243,070美元,合每股10.00美元。根据记录日普通股每股收盘价10.59美元,私募股的总市值约为19,472,966.13美元,创始人股票的理论收益约为14,954,942.70美元(合每股10.57美元),私募单位中普通股的理论收益约为250,341.13美元(合每股0.59美元);

·

事实(i)对于公司股东未赎回的与延期提案相关的公司公开股票,截至特别会议召开之日美国东部时间晚上9点,公司将作为股息股份向剩余股份(作为一个群体)的持有人发行公司在公司业务合并结束时共计约510,000股普通股。剩余股份的每位持有人都有权按比例获得股息份额。不会发行任何零碎股票,任何小额股份都将四舍五入至最接近的整股,并且(ii)与股息股份发行有关的是,保荐人持有的40万股创始人股票和100,000股私人单位将在公司业务合并结束前不加对价地交出。

·

我们的首席执行官、首席财务官、董事会主席兼董事Seck Chyn “Neil” Foo持有8,000股创始人股份,而BUJA的独立董事Bee Lian Ooi、Phui Lam Lee和Suwardi Bin Hamzah Syakir各持有5,000股创始人股份,如果BUJA不像这些董事和高级管理人员那样在规定的时间表内完成业务合并,这些股票将变得一文不值已放弃对这些股票的任何赎回权。BUJA的上述每位董事和高级管理人员为其创始人股票支付了每股约0.0145美元;

·

内部人士或其任何关联公司将获得与确定、调查和完成初始业务合并相关的任何自付费用补偿,前提是,如果公司未完成交易,则只要信托账户的收益不用于还款,公司就可以使用信托账户之外持有的部分营运资金来偿还此类报销。截至本文发布之日,Insiders及其各自的关联公司尚未发生任何可报销的自付费用;以及

·

事实是,内部人士可能会被激励完成业务合并,或者与不太有利的公司或以对股东不利的条件完成另类初始业务合并,而不是进行清算,在这种情况下,内部人士将损失全部投资。因此,内部人士在确定目标是否是实现业务合并的合适企业和/或评估业务合并条款时可能存在利益冲突。

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美国联邦所得税注意事项

以下是美国联邦所得税的某些重要考虑因素的讨论,这些因素适用于美国公开发行股票的美国持有人和非美国持有人(定义见下文)(i)与延期提案有关以及(ii)如果延期提案获得批准且MAA修正案得以实施,其公开股票将被兑换成现金。本讨论仅适用于持有《守则》第1221条(定义见下文)(一般为投资的财产)所指的 “资本资产” 的美国持有人和非美国持有人。本次讨论以《美国国税法》(“《守则》”)、根据该法颁布的财政条例(“财政条例”)、美国国税局(“国税局”)的裁决和其他已公布立场以及司法裁决的规定为基础,所有这些裁决均可能发生变化和不同的解释,可能具有追溯效力。任何此类修改或不同的解释都可能影响本次讨论中提出的陈述和结论的准确性。无法保证美国国税局不会主张或法院不会维持与本讨论中描述的任何税收考虑相反的立场。对于下文讨论的任何事项,没有或将来没有向美国国税局寻求任何事先裁决。

本讨论仅供参考,无意全面分析根据特定持有人的特定事实和情况可能与特定持有人相关的所有美国联邦所得税注意事项,也不是与受美国联邦所得税法特殊规定约束的持有人相关的所有美国联邦所得税考虑因素,例如,包括但不限于:

·

我们的发起人、创始人、高级管理人员或董事;

·

银行和其他金融机构;

·

共同基金;

·

保险公司;

·

证券、货币或大宗商品的经纪人或交易商;

·

受市值计价会计方法约束的证券交易商或交易者;

·

受监管的投资公司和房地产投资信托基金;

·

退休计划、个人退休账户和其他延期账户;

·

免税组织、政府机构、机构或其他政府组织和养老基金;

·

作为 “跨界”、对冲、推定性出售或其他综合或转换交易或类似交易的一部分持有公开股票的人;

·

本位货币不是美元的美国持有人;

·

合伙企业、出于美国联邦所得税目的归类为合伙企业的其他实体或安排、“S 公司” 或其他用于美国联邦所得税目的的直通实体(或此类实体的投资者);

·

受《守则》第7874条约束的外籍实体;

·

由于在 “适用的财务报表” 中确认任何总收入项目而被要求加快确认此类收入的人员;

·

须缴纳任何替代性最低税的人;

·

受《守则》第451(b)条适用的财务报表会计规则约束的人员;

·

美国侨民和美国前公民或长期居民;

·

持有或被视为拥有我们5%或以上的公开股份(按投票或价值计算)的持有人;

·

设保人信托;以及

·

受控外国公司、被动外国投资公司以及为避开美国联邦所得税而累积收益的公司。

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除了与所得税(例如遗产、赠与或其他非所得税注意事项)或任何州、地方或国外所得税或非所得税方面的考虑因素外,本讨论不涉及任何美国联邦税收方面的考虑。此外,本讨论没有涉及未赚取收入医疗保险缴款税产生的任何考虑因素,也没有涉及2010年《外国账户税收合规法》(包括根据该法颁布的《财政条例》和与之相关的政府间协议以及与任何此类协议相关的任何法律、法规或惯例)要求的任何预扣税方面的任何考虑。

如果合伙企业(或出于美国联邦所得税目的归类为合伙企业的其他实体或安排)持有公开股份,则合伙企业中合伙人的美国联邦所得税待遇通常将取决于合伙人的身份、合伙人和合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。因此,持有公开股份的合伙企业和合伙企业应就赎回公开股票对他们的特定税收后果咨询其税务顾问。

本文讨论的对任何特定股东行使赎回权的美国联邦所得税待遇将取决于股东的特定税收情况。我们敦促您就美国联邦、州、地方和非美国的税务顾问咨询您的税务顾问根据您的特定投资或税收情况,赎回您的公开股票对您的收入和其他税收后果。

非赎回股东的税收待遇

在延期提案获得批准和MAA修正案实施后不选择赎回其公开股票的公众股东将继续拥有其公开股份,并且不会仅因延期提案而确认任何用于美国联邦所得税目的的收入、收益或损失。

赎回股东的税收待遇

如果根据本委托书中描述的赎回条款赎回持有人的公开股票,则须遵守下文讨论的PFIC规则第 1 号提案 — MAA 修正提案 — 赎回权,” 用于美国联邦所得税目的的赎回的待遇将取决于赎回是否符合该法第302条规定的公开股票出售资格。如果赎回符合出售公开股票的资格,则美国联邦所得税对美国持有人(定义见下文)的重大后果通常将如下文标题为” 的部分所述美国持有人 — 赎回税被视为出售公开股票,”,美国联邦所得税对非美国持有人(定义见下文)的重大后果通常将如标题为” 的部分所述非美国持有人 — 赎回税被视为出售公开股票。”

赎回持有人的公开股票是否有资格获得出售待遇将在很大程度上取决于该被赎回持有人在赎回前后被视为直接、间接或建设性持有的股份总数(包括根据适用的推定所有权规则被视为该持有人持有的任何股份,包括持有人因拥有公共认股权证而建设性拥有的任何股份)与赎回前后所有已发行股票的总数。根据《守则》第302条,如果赎回持有人的公开股票 “严重不成比例”;(ii)导致持有人对我们的权益 “完全终止”;或(iii)持有人 “基本上不等同于股息”,则根据《守则》第302条,赎回持有人公开股票通常将被视为该持有人出售公开股票(而不是公司分配)。下文将对这些测试进行更全面的解释。

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目录

在确定上述任何测试是否导致符合出售待遇的赎回条件时,持有人不仅要考虑持有人实际拥有的股份,还要考虑持有人根据该守则规定的某些归属规则建设性拥有的股份。除其他外,除直接拥有的股份外,持有人还可以建设性地拥有某些相关个人和实体所拥有的股份,这些个人和实体拥有权益或在该持有人中拥有权益,以及持有人有权通过行使期权收购的任何股份,这通常包括可以通过行使公开认股权证收购的公开股票。为了满足基本不成比例的考验,持有人在赎回该持有人的公开股份后立即实际和建设性拥有的已发行有表决权股份的百分比必须低于赎回前持有人实际和建设性持有的已发行有表决权股份百分比的80%(考虑到其他公开股票持有人的赎回)。如果(i)赎回了持有人实际和建设性拥有的所有股份,或(ii)赎回了持有人实际拥有的所有股份,并且持有人有资格放弃某些家庭成员所拥有股份的归属,并且持有人不建设性地拥有任何其他股份,并根据具体规则实际上放弃了持有人持有的股份的归属,则持有人权益将完全终止。如果赎回导致持有人对我们的比例权益 “大幅减少”,则赎回公开股票基本上不等于股息。赎回是否会导致持有人对我们的相应权益大幅减少将取决于具体的事实和情况。但是,美国国税局在已公布的裁决中表示,即使少量减少对公司事务不行使控制权的上市公司小额少数股东的相应权益,也可能构成这种 “有意义的削减”。

如果上述测试均未得到满足,则赎回持有人的公开股票将被视为公司对已赎回持有人的分配,向持有美国的此类持有人赎回所产生的重大美国联邦所得税后果通常将如下文标题为” 的章节所述美国持有人 — 赎回税被视为分配,” 而赎回此类非美国持有人的美国联邦所得税的重大后果通常将如下文标题为” 的部分所述非美国持有人 — 赎回税被视为分配。”在适用这些规则后,已赎回的公开股票中持有人的任何剩余税基都将计入持有人剩余股份的调整后税基中,如果没有,则添加到持有人在其公共认股权证或可能由其建设性拥有的其他股份中调整后的税基中。

公开股票的持有人应就赎回的税收后果咨询其税务顾问。

美国持有人

本节适用于 “美国持有人”。就本讨论而言,“美国持有人” 是指公开股票的受益所有人,即出于美国联邦所得税的目的:

·

身为美国公民或居民的个人;

·

在美国、美国任何州或哥伦比亚特区法律或根据其法律成立或组建的公司(或作为公司应纳税的其他实体);

·

无论其收入来源如何,其收入均需缴纳美国联邦所得税的遗产;或

·

信托,如果 (i) 美国境内的法院能够对此类信托的管理进行主要监督,并且一个或多个 “美国人”(根据《守则》第 7701 (a) (30) 条的定义)有权控制信托的所有实质性决定,或 (ii) 出于美国联邦所得税的目的,该信托有效选择被视为美国个人。

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目录

赎回税被视为分配

如果将赎回美国持有人的公开股票视为分配,如上文标题为” 的章节所述赎回股东的税收待遇,” 然后,根据下文讨论的PFIC规则,这种分配通常构成用于美国联邦所得税目的的股息,其金额是根据美国联邦所得税原则从我们当前或累计的收益和利润中支付的。此类美国持有人根据美国联邦所得税的常规会计方法实际或建设性地获得分配,则此类金额将包含在总收入中。股息将按固定税率向美国公司持有人纳税,并且没有资格获得通常允许国内公司从其他国内公司获得的股息扣除额。根据下述PFIC规则,超过我们当前和累计收益和利润的分配将构成资本回报,该资本回报率将首先用于计算并减少(但不低于零)美国持有人调整后的公开股票纳税基础。任何剩余的盈余部分将被视为出售或以其他应纳税方式处置公开股票时确认的收益,并将按下文标题为 “” 的部分所述进行处理美国持有人 — 赎回税被视为出售公开股票。”

对于非美国公司持有人,根据现行税法和某些例外情况(包括但不限于出于投资利息扣除限制目的将股息视为投资收益),通常只有在公开股票可以在美国成熟的证券市场上交易的情况下,股息才会按较低的适用长期资本收益率征税,在支付股息时或上一年不被视为PFIC 并规定了一定的持有期要求得到满足。目前尚不清楚我们的公开股票的赎回权是否会为此暂停适用的持有期限。

赎回税被视为出售公共股票

如果将赎回美国持有人的公开股票视为出售,如上文标题为” 的章节所述赎回股东的税收待遇,” 然后,根据下文讨论的PFIC规则,美国持有人确认的资本收益或损失金额等于所赎回的公开股票中收到的现金金额与美国持有人调整后的纳税基础之间的差额。如果美国持有人以这种方式处置的公开股票的持有期超过一年,则任何此类资本收益或损失通常为长期资本收益或亏损。但是,目前尚不清楚公开股票的赎回权是否可以为此暂停适用的持有期限。美国非公司持有人认可的长期资本收益通常有资格按优惠税率纳税。资本损失的可扣除性受到限制。持有不同公开股份(在不同日期或以不同价格购买或收购的公开股票)的美国持有人应咨询其税务顾问,以确定上述规则如何适用于他们。

被动外国投资公司规则

出于美国联邦所得税的目的,外国(即非美国)公司在应纳税年度中总收入的至少75%(包括其)将被归类为PFIC 按比例计算 任何被认为拥有至少 25% 股份、被动收入或 (ii) 在应纳税年度(通常根据公允市场价值确定,全年按季度平均计算)中至少占其资产50%的总收入份额,包括其 按比例计算 任何被认为拥有至少25%按价值计算的股份的公司的资产份额用于生产或产生被动收入。被动收入通常包括股息、利息、租金和特许权使用费(不包括因积极开展贸易或业务而产生的租金或特许权使用费)以及处置被动资产的收益。每年都要确定外国公司是否为PFIC。根据 “创业例外情况”,如果(i)外国公司的前身不是PFIC;(ii)外国公司的前身不是PFIC,则外国公司在第一个应纳税年度(“创业年度”)内将不会成为PFIC;(iii)外国公司实际上不是 PFIC 这两年的PFIC。

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目录

根据我们的收入和资产构成以及对财务报表的审查,我们认为我们可能没有资格获得创业例外情况,因此很可能自第一个纳税年度以来一直是PFIC。无法保证我们在当前应纳税年度或任何未来应纳税年度的PFIC地位。

尽管我们的PFIC身份每年确定一次,但无论我们在随后的几年中是否符合PFIC身份的测试,我们公司是PFIC身份的初步决定通常适用于在我们还是PFIC期间持有公开股票或认股权证的美国持有人。如果我们被确定为美国公开股票持有者持有期内的任何应纳税年度(或部分纳税年度)的PFIC,而该美国持有人没有为美国持有(或被视为持有)公开股票的PFIC的第一个应纳税年度进行及时有效的合格选择基金(“QEF”)选举,或者按市值计价的选举,每种选择如下所述,此类美国持有人通常将受以下方面的特殊规则约束:(i) 美国认可的任何收益出售或以其他方式处置其公开股票的美国持有人(这可能包括因转让公开股票而实现的收益,这些收益本来符合美国联邦所得税目的的非确认交易)以及(ii)向美国持有人进行的任何 “超额分配”(通常,在美国持有人在应纳税年度向此类美国持有人进行的任何分配,金额大于该持有人在公开股票的年平均分配额的125%)此类美国的前三个应纳税年度持有人(如果更短),则为该美国持有人持有公开股票的期限)。

根据这些规则:

·

美国持有人的收益或超额分配将在美国持有者的公开股票持有期内按比例分配;

·

分配给美国持有人的应纳税年度(美国持有人确认收益或获得超额分配)或分配给美国持有人在我们成为PFIC的第一个应纳税年度的第一天之前的持有期限的金额将作为普通收入纳税;

·

分配给美国持有人其他应纳税年度(或部分纳税年度)并包含在其持有期内的金额将按当年有效的最高税率征税,适用于美国持有人;以及

·

对于美国持有人每个其他应纳税年度的应纳税年度的税款,将向美国持有人征收相当于通常适用于少缴税款的利息费用的额外税款。

总的来说,如果我们被确定为PFIC,美国持有人可以通过及时有效的QEF选择(如果有资格这样做)将其计入收入,从而避免上述与我们的公开股票有关的PFIC税收后果 按比例计算 无论是否分配,我们的净资本收益(作为长期资本收益)以及其他收益和利润(作为普通收入)的份额,无论是否分配,都是在应纳税年度结束的美国持有人的应纳税年度。根据QEF规则,美国持有人通常可以单独选择延迟缴纳未分配收入所含税款,但如果延期,任何此类税收都将收取利息。

QEF的选举是逐个股东进行的,一旦做出,只有在美国国税局的同意下才能撤销。美国持有人通常通过在选举所涉纳税年度及时提交的美国联邦所得税申报表中附上填写好的国税局8621号表格(被动外国投资公司或合格选举基金股东的信息申报表),包括PFIC年度信息报表中提供的信息,来进行QEF选择。通常,只有在满足某些其他条件或征得美国国税局同意的情况下,才能通过在此类申报表中提交保护声明来进行追溯性QEF选举。我们敦促美国持有人就其特殊情况下的追溯性QEF选举的可用性和税收后果咨询其税务顾问。

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目录

为了遵守QEF选举的要求,美国持有人必须收到我们的PFIC年度信息声明。如果我们确定我们是任何应纳税年度的PFIC,我们将努力向美国持有人提供美国国税局可能要求的信息,包括PFIC年度信息声明,以使美国持有人能够进行和维持QEF选举,但不能保证我们会及时提供此类所需信息。也无法保证我们将来会及时了解我们作为PFIC的身份或需要提供的必要信息。

如果美国持有人就我们的公开股票进行了QEF选择,并且上面讨论的超额分配规则不适用于此类股票(因为我们及时选择了QEF作为PFIC的第一个纳税年度,美国持有人持有(或被视为持有)此类股票,或者根据清洗选举清除了PFIC的污点,如上所述),则出售我们的公开股票时确认的任何收益通常将作为资本收益纳税,根据PFIC规则,不会征收额外的税收或利息费用。如上所述,如果我们在任何应纳税年度都是PFIC,则当选QEF的美国公开股票持有人目前将对其征税 按比例计算 我们的收入和利润份额,无论该年度是否分配。此前包含在收入中的此类收益和利润的后续分配在分配给此类美国持有人时,通常不应纳税。根据上述规则,美国持有人在QEF中股票的税基将增加收入中包含的金额,并减少分配但未作为股息征税的金额。此外,如果我们在任何应纳税年度都不是PFIC,则该美国持有人在该应纳税年度的公开股票将不受QEF包容制度的约束。

或者,如果我们是PFIC且我们的公开股票构成 “有价股票”,则如果该美国持有人在其持有(或被视为持有)我们的公开股票的第一个纳税年度结束时,就该应纳税年度的此类股票进行按市值计价的选择,则美国持有人可以避免上述PFIC税收的不利后果。此类美国持有人通常将在其每个应纳税年度的公允市场价值超出调整后的公开股票基准的部分(如果有)列为普通收入。美国持有人还将确认其调整后的公开股票基准超过其应纳税年度末公开股票的公允市场价值(如果有)的普通亏损(但仅限于先前因按市值计价的选举而包含的净收入净额)。美国持有人的公开股票基础将进行调整,以反映任何此类收入或亏损金额,出售或其他应纳税处置其公开股票时确认的任何进一步收益将被视为普通收入。

按市值计价的选择仅适用于 “有价股票”,通常是定期在包括纳斯达克在内的美国证券交易委员会注册的国家证券交易所交易的股票(我们打算在纳斯达克上市),或者在美国国税局认定有足够的规则可以确保市场价格代表合法和合理的公允市场价值的外汇交易所或市场。如果做出,则按市值计价的选择将在作出选择的应纳税年度以及随后的所有应纳税年度内有效,除非就PFIC规则而言,普通股不再有资格成为 “有价股票”,或者美国国税局同意撤销该选择。我们敦促美国持有人就其特殊情况下的公开股票按市值计价的选举的可用性和税收后果咨询其税务顾问。

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如果我们是PFIC并且在任何时候都有被归类为PFIC的外国子公司,则美国持有人通常将被视为拥有此类较低级别的PFIC的部分股份,如果我们从较低级别的PFIC或以其他方式被视为已处置的美国持有人那里获得分配或处置其全部或部分权益,则通常会承担上述递延税和利息费用对较低级别的PFIC感兴趣。我们将努力促使任何较低级别的PFIC向美国持有人提供就较低级别的PFIC进行或维持QEF选举可能需要的信息。无法保证我们会及时了解任何此类较低级别的PFIC的状况。此外,我们可能不持有任何此类较低级别的PFIC的控股权,因此无法保证我们能够让较低级别的PFIC提供此类所需信息。

敦促美国持有人就较低级别的PFIC提出的税收问题咨询其税务顾问。

在美国持有人的任何应纳税年度拥有(或被视为拥有)PFIC股票的美国持有人可能必须提交国税局8621表格(无论是否进行QEF或按市值计价的选择)以及美国财政部可能要求的其他信息。如果需要,不这样做将延长诉讼时效期限,直到向国税局提供此类所需信息为止。

涉及私募股权投资公司、QEF和按市值计价的选举的规则非常复杂,除了上述因素外,还受到各种因素的影响。因此,我们敦促我们的公开股票的美国持有人就PFIC规则在特殊情况下对我们的证券的适用咨询自己的税务顾问。

非美国持有者

本节适用于 “非美国持有人”。就本讨论而言,“非美国持有人” 是指公开股票的受益所有人,既不是美国持有人,也不是出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排。

以分配形式对赎回征税

如果将非美国持有人的公开股票的赎回视为分配,如上文标题为” 的部分所述赎回股东的税收待遇,” 这种分配通常构成用于美国联邦所得税目的的股息,前提是从我们当前或累计的收益和利润(根据美国联邦所得税原则确定)中支付。除非此类股息与非美国持有人在美国境内的贸易或业务有效相关(并且如果适用的所得税协定的要求,应归因于非美国持有人维持的美国常设机构或固定基地),否则此类股息通常无需缴纳美国联邦所得税或预扣税。超过我们当前和累计收益和利润的分配,以及超过非美国持有人调整后的公开股票纳税基础的分配,通常无需缴纳美国联邦所得税或预扣税,除非与非美国持有人在美国境内开展贸易或业务有实际关系(如果适用的所得税协定的要求,应归因于非美国持有人维持的美国常设机构或固定基地)。

支付给与非美国持有人在美国境内开展贸易或业务的实际相关的非美国持有人的股息(如果适用的所得税协定的要求,应归因于非美国持有人维持的美国常设机构或固定基地),将像非美国持有人是美国居民一样缴纳常规美国联邦所得税,但适用所得税协定另有规定。以美国联邦所得税为目的的公司的非美国持有人还可能需要缴纳额外的 “分支机构利得税”,税率为应纳税年度 “有效关联的收益和利润” 的30%(或适用的所得税协定规定的较低税率),经某些项目调整后。

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目录

以出售公开股份的形式赎回的税收

如果将赎回非美国持有人的公开股票视为出售,如上文所述”赎回股东的税收待遇,” 非美国持有人通常无需就与此类赎回相关的确认收益缴纳美国联邦所得税或预扣税,除非:

·

收益实际上与非美国持有人在美国境内开展贸易或业务有关(如果适用的所得税协定的要求,可归因于非美国持有人维持的美国常设机构或固定基地);或

·

非美国持有人是指在赎回的应纳税年度内在美国居住183天或更长时间且满足某些其他要求的个人。

除非适用的条约另有规定,否则上述第一个要点中描述的收益通常将按普遍适用的美国联邦所得税税率纳税,就好像非美国持有人是美国居民一样。以美国联邦所得税为目的的公司的非美国持有人也可能需要为其应纳税年度的 “有效关联收益和利润” 缴纳额外的 “分支机构利得税”,税率为30%(或适用的所得税协定规定的较低税率),经某些项目调整后。

上述第二个要点中描述的收益通常将按30%的税率(或适用的所得税协定规定的较低税率)缴纳美国联邦所得税,这通常可以被非美国持有人的美国来源资本损失所抵消, 提供的 非美国持有人已及时就此类损失提交了美国联邦所得税申报表。

信息报告和备用预扣税

通常,信息报告要求可能适用于向美国持有人或非美国持有人支付的与赎回公开股票有关的款项。

备用预扣税(目前税率为24%)通常适用于美国持有人在赎回公开股票时有权获得的现金支付,除非美国持有人向适用的预扣税代理人提供正确填写和执行的美国国税局W-9表格,提供该美国持有人的正确纳税人识别号并证明该持有人不受备用预扣税的约束,或以其他方式规定了豁免。非美国持有人通常会通过提供其外国身份证明,在正式执行的适用的美国国税局W-8表格上提供其外国身份证明,在正式执行的适用的美国国税局W-8表格上或以其他方式规定豁免,从而取消信息报告和备用预扣的要求,否则将受到伪证处罚。

备用预扣税不是额外税。通常,允许将向美国持有人或非美国持有人支付的任何备用预扣金额作为抵免该持有人的美国联邦所得税负债(如果有),并可能使此类持有人有权获得退款, 前提是 所需信息已及时提供给国税局。

上述讨论以现行法律为基础。立法、行政或司法变更或解释可以追溯适用, 可能会影响其中所列陈述的准确性。此讨论仅供一般参考。它不涉及可能因持有人个人情况或任何美国非所得税法或任何州、地方或非美国法律的适用而不同或取决于其适用情况的税收考虑。管辖权。敦促持有人根据其特殊情况就此类问题以及向他们赎回公开股票的税收后果咨询其税务顾问。

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必选投票

批准MAA修正提案需要根据开曼群岛法律通过一项特别决议,即持有公司至少三分之二(2/3)普通股的股东的赞成票,这些股东有权投票并在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。

预计内部人士将投票支持MAA修正提案,以支持他们拥有的任何普通股。截至记录日,内部人士共拥有并有权投票的1,861,807股普通股,约占已发行和流通普通股的23.99%。

此外,根据第14e-5条,在他们不知道有关公司或其证券或其他方面的任何重大非公开信息期间,内部人士可以在特别会议之前或之后通过私下谈判的交易或公开市场购买公开市场上的公开股票,尽管他们没有义务这样做。在特别会议记录日期之后完成的任何此类收购都可能包括与出售股东签订合同,确认该股东只要仍是有关股票的记录持有人,将投票赞成延期提案和/或不会对所购买的股票行使赎回权。此类股票购买和其他交易的目的是增加特别会议将要表决的提案获得必要票数批准的可能性,并减少赎回的公开股票的数量。如果确实进行了此类收购,则购买者可以寻求从股东那里购买股票,否则这些股东会投票反对延期提案并选择将其股份赎回信托账户的一部分。内部人士持有或随后购买的任何公开股票均可投票赞成MAA修正提案。如果内部人士持有未向卖方披露的任何重要非公开信息,或者在《交易法》M条规定的限制期内,任何内部人士都不得进行任何此类购买。

建议

董事会一致批准了 MAA 修正提案。

此外,委员会注意到并考虑到了这些冲突,如”内部人士的利益”,介于成功完成企业合并时各自的个人金钱利益与公众股东的利益之间。董事会确定,他们各自的个人金钱利益,即最终完成业务合并后公司股票的或有价值和假设价值,远远低于他们未能尽其所能履行对公司股东的信托义务而可能产生的额外时间、精力和潜在责任,而他们作为公司股东也是如此。

在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定MAA修正提案对公司及其股东是公平的,符合他们的最大利益,并宣布这些提案是可取的。

董事会建议你对 MAA 的修正提案投赞成票。董事会对您是否应该赎回公开股票没有发表任何意见。

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第 2 号提案 — 信托修正提案

概述

2023年6月30日,我们向公众股东完成了575万个公共单位的首次公开募股,向保荐人完成了424,307个私募单位的私募配售。结果,总收益为58,362,500美元,存入信托账户,由大陆集团担任受托人。截至2023年12月31日,信托账户中持有的资产约为5,988万美元。

信托协议目前规定,Continental在收到公司就初始业务合并关闭或公司无法在当前MAA规定的期限内实现初始业务合并而发出的适用终止信托账户后,才应立即开始清算信托账户,并且公司的内部人士每延期三个月可向信托账户存入57.5万美元,最多两次(视情况而定)。

信托修正提案的理由

根据本委托书附件B中规定的信托协议修正案,我们提议修订信托协议,允许公司将公司完成业务合并的截止日期延长至2025年6月30日,无需为此类延期向信托账户存入任何款项。

在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定信托修正提案符合公司及其股东的最大利益,并建议您对信托修正提案进行投票或指示投票 “赞成”。

信托修正提案未获批准的后果

每项延期提案都取决于对方的批准。执行董事会的《MAA修正计划》需要股东批准每份延期提案。除非我们的股东批准每项延期提案,否则董事会不会实施MAA修正案。

如果根据特别会议时的表决结果,普通股持有人的选票不足以批准信托修正提案,则BUJA可以将休会提案付诸表决,以争取更多时间获得足够的支持信托修正提案的选票。如果休会提案未获得公司股东的批准,则如果股东大会召开时普通股持有人的投票不足以批准信托修正提案,董事会可能无法将特别会议延期至以后的一个或多个日期。

如果信托修正提案未在特别会议或其任何续会中获得批准或未付诸实施,并且业务合并未按规定的时间表完成,则按照信托协议的设想和规定,Continental应仅开始清算信托账户,只有在收到公司就初始业务合并或关闭的适用终止信托账户后,立即立即开始清算信托账户公司无法在当前 MAA 规定的时间范围内实现初始业务合并。

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必选投票

根据信托协议,信托修正提案的批准需要至少大多数公司已发行和流通普通股的赞成票。信托修正提案以MAA修正提案的批准为条件。为了确定法定人数,弃权票将被视为出席,但不会影响信托修正提案的结果。

董事会一致批准了信托修正提案。

此外,董事会审议了这些冲突,如”内部人士的利益”,介于成功完成企业合并时各自的个人金钱利益与公众股东的利益之间。董事会确定,他们各自的个人金钱利益,即最终完成业务合并后公司股票的或有价值和假设价值,远远低于他们未能尽其所能履行对公司股东的信托义务而可能产生的额外时间、精力和潜在责任,而他们作为公司股东也是如此。

在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定信托修正提案对公司及其股东是公平的,符合公司及其股东的最大利益,并宣布这些提案是可取的。

建议

董事会建议你对信托修正提案投赞成票。

在考虑我们董事会的建议时,应记住,内部人士的利益可能与您作为股东的利益不同或除外。更多详情,请参阅”第1号提案 — MAA修正提案 — 内部人士的利益。”

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第 3 号提案 — NTA 要求修正提案

概述

该公司提议修改其当前的MAA,允许公司赎回公司的公开股票,其金额将导致公司在赎回后的有形资产净额低于5,000,001美元。

现行《宪法》第48.2条规定如下:

“48.2 在完成业务合并之前,公司应:

(a) 将此类企业合并提交其成员批准;或

(b) 让成员有机会通过收购要约回购其股份,每股回购价格以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,该金额按此类业务合并完成前两个工作日计算,包括信托账户赚取的利息(扣除已缴或应付的税款,如果有的话),除以当时发行的公开股票的数量,前提是公司不得回购公众股票,其金额将导致公司净有形资产在该业务合并之前或完成之后的资产应低于5,000,001美元。这种回购股票的义务取决于与之相关的拟议业务合并的完成。”

现行《宪法》第48.4条规定如下:

“48.4 在根据本条为批准业务合并而召开的股东大会上,如果此类业务合并获得普通决议的批准,则应授权公司完成此类业务合并,前提是公司不得完成此类业务合并,除非公司在紧接有形资产净值或现金需求完成之前或完成时拥有至少5,000,001美元的有形资产净值或现金需求包含在与之相关的协议中业务组合。”

现行《宪法》第48.5条规定如下:

“48.5 任何持有公开股票的成员如果不是发起人、创始人、高级管理人员或董事,均可根据相关代理材料(“首次公开募股兑换”)中规定的任何适用要求,选择将其公开股票兑换成现金,前提是该成员不得与其关联公司或与其共同行事的任何其他人的关联公司共同行动以合伙企业、有限合伙企业、辛迪加或其他集团的形式进行收购,未经公司事先同意,持有或处置股份可以对总共超过15%的公开股份行使此赎回权。如果有此要求,公司应向任何此类赎回成员支付以现金支付的每股赎回价格,无论他们是投票赞成还是反对此类拟议的业务合并,该价格等于在业务合并完成前两个工作日计算的信托账户存入信托账户的总金额,包括信托账户所得利息(此类利息应扣除应缴税款),且此前未发放给公司缴纳税款,除以当时发行的公开股票的数量(例如此处将赎回价格称为 “赎回价格”),但仅限于适用的拟议业务合并获得批准且与其完成有关的情况下。公司不得在赎回后赎回会导致公司净有形资产低于5,000,001美元的公开股票(“赎回限额”)。”

现行《宪法》第48.8条的最后一句规定如下:

“公司在本条款中提供此类赎回的能力受赎回限制的约束。”

上述条款规定的5,000,001美元净切向资产要求(“NTA要求”)的目的是确保在最初的业务合并中,公司将继续像首次公开募股以来一样不受美国证券交易委员会 “便士股” 规则的约束,因此也不会因遵守第3a55条而成为《证券法》第419条定义的 “空白支票公司”《交易法》(“NTA规则”)的1-1(g)(1)。

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NTA 要求修正案的原因

NTA规则是美国证券交易委员会 “便士股” 规则的几项例外情况之一,该公司认为它可能依赖另一项豁免,这与其在纳斯达克资本市场上市(《交易法》第3a51-1(a)(2)条)(“交易规则”)有关。因此,公司打算依据《交易规则》不被视为 “便士股” 发行人。

第419条空白支票公司和 “细价股” 发行人

由于公司首次公开募股和出售私人单位的净收益旨在用于完成与首次公开募股时尚未选择的目标业务的初始业务合并,因此该公司可能被视为 “空白支票公司”。根据《证券法》第419条,“空白支票公司” 一词是指(i)是一家发展阶段的公司,没有具体的业务计划或目的,或者已表示其业务计划是与一家或多家身份不明的公司或其他实体或个人进行合并或收购;(ii)发行《交易法》第3a51-1条所定义的 “便士股”。规则3a51-1规定,“便士股” 一词是指任何股票证券,除非它符合某些列举的例外情况,包括NTA规则和交易规则。从历史上看,SPAC一直依靠NTA规则来避免被视为 “便士股” 发行人。与许多SPAC一样,该公司在当前的MAA中纳入了NTA要求,以确保在完成其初始业务合并后,如果没有其他美国证券交易委员会 “便士股” 规则的豁免,公司不会被视为 “便士股” 发行人,因此也不会被视为空白支票公司。

对规则 3a51-1 (a) (2) 的依赖

《交易规则》将以下证券排除在 “便士股” 的定义范围之外:在国家证券交易所注册或在发出发行通知后获准注册,或者由注册的国家证券协会赞助的自动报价系统上市或获准在自动报价系统上市,该系统已确立的初始上市标准达到或超过《交易规则》中规定的标准。该公司的证券在纳斯达克资本市场上市,自首次公开募股完成以来一直如此上市。该公司认为,纳斯达克资本市场的初始上市标准符合《交易规则》中规定的标准,因此可以依据《交易规则》来避免被视为 “便士股”。因此,只要公司符合《交易规则》的要求,NTA要求就没有必要。

该公司认为,它可以依靠美国证券交易委员会 “便士股” 规则,更具体地说,《交易规则》中的其他可用例外情况,这些例外情况不会对公司的净有形资产施加限制。尽管该公司不认为未能满足NTA要求的行为使其受美国证券交易委员会的 “便士股” 规则约束,因为NTA要求已包含在当前的MAA中,但如果NTA要求修正提案未获得批准,公司可能无法完成其初始业务组合。

在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定NTA要求修正提案符合公司及其股东的最大利益,并建议您对NTA要求修正提案进行投票或指示投票 “赞成”。

NTA要求修正提案未获批准的后果

公司将向其公众股东提供赎回与业务合并相关的公开股票的机会。因此,如果NTA要求修正提案未获得批准,则无论公司股东是否批准业务合并,赎回都会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元,则公司将无法完成业务合并。

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如果 NTA 要求修正提案获得批准

NTA要求修正提案以延期提案的批准为条件。如果NTA要求修正提案获得批准,那么假设公司股东批准业务合并和相关提案,无论赎回是否会导致公司的净有形资产低于5,000,001美元,公司都将能够完善业务合并。

如果NTA要求修正提案获得批准,公司将根据开曼群岛法律向开曼群岛公司注册处提交MAA修正案,合并修正案的格式见本文附件A和附件C。

赎回权

关于NTA要求修正提案,公众股东可以选择以每股价格赎回其所有股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但先前未向公司发放的用于纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量。在特别会议上或之前持有公开股票的公众股东可以选择赎回其全部或部分公开股票,无论他们是投赞成票还是 “反对”,或者对NTA要求修正提案投弃权票,无论他们在记录日是否持有公开股票。

更多详情,请参阅”第 1 号提案 — MAA 修正提案 — 赎回权” 和”第 1 号提案 — MAA 修正提案 — 赎回提款程序。

必选投票

批准NTA要求修正提案需要根据开曼群岛法律通过一项特别决议,即持有公司至少三分之二(2/3)普通股的股东的赞成票,这些股东有权投票并在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。

NTA要求修正提案以延期提案的批准为条件。因此,即使NTA要求修正提案获得批准,如果延期提案未获批准,NTA要求修正提案也不会得到实施。

预计内部人士将投票支持NTA要求修正提案,以支持他们拥有的任何普通股。截至记录日,内部人士共拥有并有权投票的1,861,807股普通股,约占已发行和流通普通股的23.99%。

建议

董事会一致批准了 NTA 要求修正提案。

此外,委员会注意到并考虑到了这些冲突,如”内部人士的利益”,介于成功完成企业合并时各自的个人金钱利益与公众股东的利益之间。董事会确定,他们各自的个人金钱利益,即最终完成业务合并后公司股票的或有价值和假设价值,远远低于他们未能尽其所能履行对公司股东的信托义务而可能产生的额外时间、精力和潜在责任,而他们作为公司股东也是如此。

在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定NTA要求修正提案对公司及其股东是公平的,符合他们的最大利益,并宣布这些提案是可取的。

董事会建议你对 NTA 要求修正提案投票 “赞成”。董事会对您是否应该赎回公开股票没有发表任何意见。

在考虑我们董事会的建议时,应记住,内部人士的利益可能与您作为股东的利益不同或除外。更多详情,请参阅”第1号提案 — MAA修正提案 — 内部人士的利益。”

第 4 号提案 — 休会提案

概述

休会提案如果获得通过,将允许董事会在必要或适当的情况下将特别会议延期至一个或多个日期,以便在延期提案或与延期提案和/或NTA要求修正提案相关的投票不足的情况下进一步征集代理人。只有在延期提案和/或NTA要求修正提案的批准或与批准相关的选票不足的情况下,休会提案才会提交给我们的股东。

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目录

休会提案未获批准的后果

如果休会提案未获得股东的批准,则如果延期提案和/或NTA要求修正提案的批准或与批准相关的选票不足,董事会可能无法将特别会议延期至以后的某个日期。

必选投票

根据开曼群岛法律,休会提案的批准需要通过普通决议,即有权投票的公司大多数普通股的持有人投赞成票,并在有法定人数出席的特别会议上(当面(包括虚拟)或通过代理人)对该决议进行表决。因此,如果以其他方式确定了有效的法定人数,则股东未能通过代理人或亲自在特别会议上进行投票(包括虚拟投票)或弃权将不会影响休会提案的投票结果。弃权票将在确定是否确立有效的法定人数时计算弃权票,但不会对休会提案的结果产生任何影响。

建议

如上所述,在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定休会提案符合公司及其股东的最大利益。董事会已批准并宣布宜通过休会提案。

如果提出,董事会建议你对休会提案投赞成票。

在考虑我们董事会的建议时,应记住,内部人士的利益可能与您作为股东的利益不同或除外。更多详情,请参阅”第1号提案 — MAA修正提案 — 内部人士的利益。”

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目录

BUJA 的生意和有关 BUJA 的某些信息

普通的

我们是一家免除空白支票的公司,于2022年9月15日在开曼群岛注册成立,具有有限责任(这意味着作为公司股东,我们的公众股东对公司负债超过其股份支付的金额不承担任何责任)可用作与一个或多个目标企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似业务合并的工具。我们确定潜在目标业务的努力将不仅限于特定的行业或地理位置。我们打算利用首次公开募股(“IPO”)、我们的证券、债务或现金、证券和债务组合所得的现金来实现业务合并。

首次公开募股和私募配售

2022年9月15日,我们向武吉加里尔环球投资有限公司(“赞助商”)发行了5亿股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”)。2022年11月16日,(1)我们向保荐人发行了1,437,500股普通股,每股面值0.0001美元,收购价为25,000美元,约合每股0.0174美元;(2)保荐人交出了面值为0.0001美元的5亿股普通股。2023年4月12日,保荐人签订了证券转让协议,根据该协议,保荐人共向我们的董事转让了23,000股普通股,其中8,000股普通股转让给了Seck Chyn “Neil” Foo,向Bee Lian Ooi、Phui Lam Lee和Suwardi Bin Hamzah Syakir各转让了5,000股普通股。我们自始至终将这些普通股称为 “创始股票”。

2023年6月30日,我们完成了575万个单位的首次公开募股(包括在全面行使超额配股权时发行的75万个单位,即 “公共单位”)。每个公共单位由一股普通股、一份可赎回认股权证(“认股权证”)的一半、每份完整的认股权证持有人有权以每股11.50美元的行使价购买一股普通股和一份权利(“权利”)组成,每份权利的持有人有权在我们完成初始业务合并后交换十分之一的普通股。公共单位以每个公共单位10.00美元的发行价出售,总收益为57,500,000美元。

在首次公开募股结束的同时,我们基本上完成了向保荐人出售424,307个单位(“私募单位”)(“私募单位”),每套私人单位的收购价格为10.00美元,为公司带来了4,243,070美元的总收益。

在首次公开募股结束的同时,我们还向首次公开募股承销商的代表A.G.P./Alliance Global Partners(“A.G.P.”)发行了15万股普通股(“代表股”)。

首次公开募股和私募的总收益为58,362,500美元(每个公开单位10.15美元),存入了一个信托账户(“信托账户”),该账户是为公司的公众股东和首次公开募股承销商设立的,由大陆证券转让与信托公司担任受托人。

2023年8月17日,我们宣布,公司公共单位的持有人可以选择从2023年8月21日左右开始单独交易其公共单位中包含的普通股、认股权证和权利。

与拟议业务合并相关的非约束性意向书

2024年1月9日,公司与环球IBO集团有限公司(“全球IBO”)签订了一份不具约束力的意向书(“LOI”),其中概述了涉及Global IBO及其子公司的潜在业务合并(“拟议交易”)的一般条款和条件。

意向书不具有约束力,除非最终协议得到执行,否则任何规定任何拟议交易或任何其他交易或任何一方参与其中的任何协议都不会被视为存在。截至本文发布之日,公司尚未签订任何旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似业务合并的最终协议。

61

目录

证券的实益所有权

下表按以下方式列出了截至记录日我们普通股的受益所有权信息:

·

我们已知是我们已发行和流通普通股中超过5%的受益所有人的每个人;

·

我们的每位执行官和董事;以及

·

我们所有的执行官和董事作为一个整体。

受益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的,该规则通常规定,如果一个人对该证券(包括目前可在60天内行使或可行使的期权和认股权证)拥有唯一或共享的投票权或投资权,则该人拥有该证券的实益所有权。

除非另有说明,否则我们认为表中列出的所有人员对其实益拥有的所有普通股拥有唯一的投票权和投资权。下表不包括认股权证所依据的普通股,因为这些证券自本认股权证发布之日起60天内不可行使。

我们普通股的实益所有权基于截至记录日已发行和流通的7,761,807股普通股的总和。

的数量

的百分比

普通股

杰出

受益所有人的姓名和地址 (1)

受益地

已拥有 (2)

普通

股份

高级职员和主任

Seck Chyn “Neil” Foo

8000

*

%

Bee Lian Ooi

5000

*

Phui Lam Lee

5000

*

苏瓦迪·本·哈姆扎·夏基尔

5000

*

所有高级职员和董事作为一个小组(4 个人)

23,000

*

%

5% 持有者

武吉加里尔环球投资有限公司 (2)

1,861,807

23.99%

%

*

小于百分之一

(1)

除非另有说明,否则以下各公司的营业地址均为武吉加里尔全球收购1有限公司,31-1塔曼米哈里亚3B期31-1号,Jalan 3/93,2 ½ 英里,吉隆坡,马来西亚 55200。

(2)

Chyi Chyi Ooi女士是保荐人武吉加里尔环球投资有限公司的唯一成员和唯一董事。对保荐人拥有投票权、处置权或投资权的人是Chyi Chyi Ooi,因此Chyi Chyi Ooiis被视为对保荐人持有的股份拥有实益所有权。

62

目录

住户信息

除非BUJA收到相反的指示,否则如果BUJA认为股东是同一个家庭的成员,则BUJA可以将本委托书的单一副本发送给有两个或更多股东居住的任何家庭。这个被称为 “住户” 的过程减少了任何一个家庭收到的重复信息的数量,并有助于减少BUJA的开支。但是,如果股东希望在今年或未来几年在同一地址收到多套BUJA的披露文件,则股东应遵循下述指示。同样,如果与另一位股东共享一个地址,并且两位股东共同只希望收到一套BUJA的披露文件,则股东应遵循以下指示:

·

如果股票是以股东名义注册的,则股东致电或写信给BUJA的代理律师Advantage Proxy, Inc.(华盛顿州得梅因市邮政信箱13581,电话号码:(877) 870-8565,电子邮件:ksmith@advantageproxy.com;或

·

如果银行、经纪商或其他被提名人持有股份,股东应直接联系银行、经纪商或其他被提名人;银行或经纪商可以致电(203)658-9400致电Advantage Proxy, Inc.

63

目录

在哪里可以找到更多信息

BUJA按照《交易法》的要求向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会网站上访问BUJA上的信息,该网站包含报告、委托声明和其他信息,网址为: http://www.sec.gov

本委托书可根据书面或口头要求免费提供给公司股东。如果您想获得本委托声明的更多副本,或者对将在特别会议上提出的提案有任何疑问,请致电31-1 Taman Miharja Phase 3B,Jalan 3/93,2 ½ 英里,吉隆坡,马来西亚 55200。

如果您对提案或本委托声明有疑问,想获得本委托书的更多副本,或者需要获取代理卡或其他与代理招标相关的信息,请致电或写信给我们的代理律师Advantage Proxy, Inc.,联系我们的代理律师Advantage Proxy, Inc.,华盛顿州得梅因市邮政信箱13581,电话号码:(877) 870-8565,电子邮件:ksmith@advantageproxy.com。您无需为所要求的任何文件付费。

为了及时交付文件,您必须在特别会议日期前五个工作日或不迟于2024年6月14日提出申请。

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附件 A

公司股东特别决议-MAA修正提案

作为一项特别决议,决定通过以下方式对Bukit Jalil全球收购1有限公司经修订和重述的备忘录和组织章程进行修订:

(i) 全部删除第48.7条,改为以下内容:

“48.7 尽管章程和招股说明书中有任何其他与首次公开募股有关的规定,但公司应在2025年6月30日之前完成业务合并。如果公司未能在2025年6月30日之前或成员根据章程批准的晚些时候完成业务合并,则公司应:

(a)

停止除清盘之外的所有业务;

(b)

尽快但不超过十个工作日,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但先前未向公司发放的资金赚取的利息(减去应付税款和用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),再除以当时已发行和已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配(如果有)的权利;以及

(c)

在进行此类赎回后,经公司剩余股东和董事会批准,尽快进行清算和解散,但每种情况都要遵守开曼群岛法律规定的义务,即规定债权人的索赔和适用法律的其他要求。”

(ii) 修订第48.8 (a) 条,删除以下字样:

“(a) 修改公司允许赎回与企业合并相关的义务的实质内容或时间,或者如果公司未在首次公开募股完成后的12个月内(如果按与首次公开募股相关的招股说明书所述延长日期,则最多18个月),或者在成员根据章程可能批准的晚些时候完成业务合并,则赎回100%的公开股份;或”

并将其替换为:

“(a) 修改公司允许赎回与业务合并相关的义务的实质内容或时间,或者如果公司未在2025年6月30日之前完成业务合并,或在成员根据章程批准的晚些时候完成业务合并,则赎回100%的公开股份;或”

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目录

附件 B

信托修正案

[__],2024

本投资管理信托协议修正案(以下简称 “修正案”)自2024年 [__] 起由开曼群岛公司 Bukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd.(以下简称 “公司”)与大陆股票转让和信托公司(“受托人”)共同提出。本修正案中包含但未在本修正案中明确定义的大写条款应具有本修正案双方于2023年6月27日签订的特定投资管理信托协议(该协议可能经过修订、重述或补充,即 “信托协议”)中赋予此类术语的含义。

鉴于《信托协议》第 1 (k) 条规定,受托管理人应在收到终止信托信函后开始清算信托账户并分配信托账户中的财产;或者如果受托人在2024年6月30日之前未收到终止信,或者如果公司将完成业务合并的时间延长两次,则每次总共延期三个月截至2024年12月30日最多六个月,但尚未完成业务合并在招股说明书生效之日起适用的月度周年纪念日内;

鉴于《信托协议》第 7 (c) 条规定,信托协议第 1 (k) 条只能通过当时已发行普通股的多数赞成票进行修改、修订或修改,前提是所有公众股东必须有权获得与任何此类信托账户相关的按比例分配(不少于每股10.15美元加上根据任何延期信托账户存入信托账户的每股金额)修正案);

鉴于,公司还获得了当时已发行普通股中至少大多数的赞成票持有人的批准;

鉴于,公司和受托人均希望修改此处规定的信托协议。

因此,现在,考虑到此处包含的共同协议以及其他有价值的良好对价,特此确认这些协议的接受和充分性,并打算在此受法律约束,本协议双方达成以下协议:

1。

信托协议修正案。

(a) 特此对信托协议的第三段叙述进行修订和重述如下:

鉴于 2024 年 6 月 24 日,公司股东批准了延长完成初始业务合并的最后期限的修正案,允许公司将公司完成业务合并的截止日期延长至 2025 年 6 月 30 日(”适用的截止日期”);以及

66

目录

(b) 特此对《信托协议》第1 (k) 节进行修订和重述全文如下:

(k) 仅在收到信函之后并在收到信函后立即开始清算信托账户,并且必须遵守信函的条款(”解雇信”),其形式与本文所附的附录A或附录B基本相似,由公司总裁、首席执行官或董事会主席兼秘书或助理秘书代表公司签署,如果是解雇信,其形式与本文附录A基本相似,则经网络1确认和同意,完成信托账户的清算,并仅按照指示分配信托账户中的财产解雇信和其中提及的其他文件;但是,如果受托人在2025年6月30日之前尚未收到解雇信(”最后日期”),信托账户应按照本文附录B所附终止信中规定的程序进行清算,并自最后一天起分配给公众股东。

2。

杂项规定。

2.1。

继任者。 本修正案中由公司或受托人签订或为其利益而订立的所有契约和条款均具有约束力,并使其各自获准的继承人和受让人受益。

2.2。

可分割性。 本修正案应被视为可分割的,本修正案中任何条款或规定的无效或不可执行性不应影响本修正案或本修正案中任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外,本协议各方打算在本修正案中增加一项条款,以代替任何此类无效或不可执行的条款或条款,该条款应尽可能与无效或不可执行的条款相似,并且是有效和可执行的。

2.3。

适用法律。 本修正案受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行。

2.4。

同行。 本修正案可在几份原件或传真副本中执行,每份副本应构成原件,合起来只能构成一份文书。

2.5。

标题的影响。 此处的章节标题仅为方便起见,不属于本修正案的一部分,不影响其解释。

2.6。

完整协议。 经本修正案修改的信托协议构成了双方的全部谅解,取代了先前与本修正案标的有关的所有书面或口头、明示或暗示的协议、谅解、安排、承诺和承诺,特此取消和终止所有先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺。

67

目录

自上文首次规定的日期起,双方已正式执行本修正案,以昭信守。

武吉加里尔全球收购 1 有限公司

来自:

姓名:

Seck Chyn “Neil” Foo

标题:

董事兼首席执行官

大陆股票转让和信托公司,

作为受托人

来自:

姓名:

标题:

68

目录

附件 C

公司股东特别决议-NTA要求修正案1

作为一项特别决议,决定通过以下方式对Bukit Jalil全球收购1有限公司经修订和重述的备忘录和组织章程进行修订:

(i) 全部删除第48.2、48.4和48.5条,代之以以下内容:

“48.2 在完成业务合并之前,公司应:

(a) 将此类企业合并提交其成员批准;或

(b) 让成员有机会通过要约回购其股份,每股回购价格以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,按此类业务合并完成前两个工作日计算,包括信托账户赚取的利息(扣除已缴税款或应付税款,如果有)除以当时发行的公开股票数量。这种回购股份的义务取决于与之相关的拟议业务合并的完成。”

“48.4 在根据本条为批准业务合并而召开的股东大会上,如果此类业务合并获得普通决议的批准,则应授权公司完成此类业务合并。”

“48.5 任何持有公开股票的成员如果不是发起人、创始人、高级管理人员或董事,均可根据相关代理材料(“首次公开募股兑换”)中规定的任何适用要求,选择将其公开股票兑换成现金,前提是该成员不得与其关联公司或与其共同行事的任何其他人的关联公司共同行动以合伙企业、有限合伙企业、辛迪加或其他集团的形式进行收购,未经公司事先同意,持有或处置股份可以对总共超过15%的公开股份行使此赎回权。如果有此要求,公司应向任何此类赎回成员支付以现金支付的每股赎回价格,无论他们是投票赞成还是反对此类拟议的业务合并,该价格等于在业务合并完成前两个工作日计算的信托账户存入信托账户的总金额,包括信托账户所得利息(此类利息应扣除应缴税款),且此前未发放给公司缴纳税款,除以当时发行的公开股票的数量(例如此处将赎回价格称为 “赎回价格”),但仅限于适用的拟议业务合并获得批准且与其完成有关的情况下。”

(ii) 修订第48.8条,删除以下字样:

“公司在本条款中提供此类赎回的能力受赎回限制的约束。”

______________

1 在延期提案和NTA要求修正提案获得批准后,附件C将与附件A合并,并根据开曼群岛法律提交给开曼群岛公司注册处。

69

目录

武吉加里尔全球收购 1 有限公司

该代理人是代表董事会为以下人员征集的

将于2024年6月24日举行的股东特别大会

下列签署人撤销了先前在MAA修正提案、信托修正提案、NTA要求修正案和延期提案中与这些股票相关的任何委托书,特此确认收到2024年6月7日与将于美国东部时间2024年6月24日晚上9点举行的股东特别大会有关的通知和委托书,该通知和委托书位于新三大道666号20楼纽约州约克市 10017,通过电话会议使用拨入信息:+1 813-308-9980(访问代码:173547),其唯一目的是对以下提案进行审议和表决,特此指定 Seck Chyn “Neil” Foo 为下列签署人的律师和代理人,每人都有替代权,对以所提供名称注册的武吉加里尔全球收购一有限公司(“公司”)的所有普通股进行投票,下列签署人有权在股东特别大会上以及任何时候进行投票休会,并享有下列签署人亲自到场时所拥有的所有权力。在不限制特此给予的一般授权的前提下,指示上述代理人就本委托书中提出的提案进行投票或按以下方式行事,并且每个代理人都被指示按以下方式行事。

该代理人代表的股份在正确执行后,将由下列签署的股东按此处指示的方式进行投票。如果您退回了已签名并注明日期的委托书,但没有做出任何指示,则您的普通股将被投票 “支持” 下述提案。请立即标记、签名、注明日期并归还代理卡。该代理授权上述指定代理人在根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的第14a-4(c)条的授权范围内,酌情对股东特别大会或任何续会或延期之前可能适当处理的其他事务进行投票。

董事会一致建议您对下述提案1、提案2、提案3和提案4投赞成票。

请在随附的信封中签名、注明日期并立即退回。

请用蓝色或黑色墨水标记您的投票

提案1——MAA修正提案:通过特别决议提出的提案,根据随附的委托书附件A规定的表格(“MAA修正案”)修改公司经修订和重述的公司备忘录和章程(“当前MAA”)的第48.7和48.8条,以允许公司将公司完成业务合并的截止日期延长至2025年6月30日。

对于

反对

弃权

提案2——信托修正提案——一项提案,要求以公司至少大多数已发行和流通普通股的赞成票批准2023年6月27日的《投资管理信托协议》修正案,实质上采用公司与大陆股票转让和信托公司之间由随附的委托书附件B规定的形式,以反映MAA修正案。

对于

反对

弃权

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目录

第3号提案——NTA要求修正提案——一项通过特别决议提出的提案,旨在根据随附的委托书附件C中规定的表格对当前MAA的第48.2、48.4、48.5和48.8条进行修订,以取消公司在赎回后不得以可能导致公司净有形资产低于5,000,001美元的金额赎回公司的公开股的限制。

提案4——休会提案——通过普通决议提出的提案,批准在必要时将特别会议延期到以后的某个或多个日期,以便在没有足够选票批准延期提案和/或NTA要求修正案的情况下,或者如果我们认为需要更多时间才能生效MAA修正案和/或NTA要求修正案,则允许进一步征集和/或代理人投票。

对于

扣留

如需更改地址/评论,请在此处标记。☐

(有关说明,请参见反面)

请说明您是否打算参加此次会议 ☐ 是 ☐ 否

的签名

股东:

______________________

日期:

______________________

持有的股份名称(请打印):

账户号码(如果有):

有权投票的股票数量:

股票证书编号:

注意:

请严格按照公司股份转让账簿中显示的一个或多个姓名进行签名。共同持有股份时,每位持有人都应签字。在以遗嘱执行人、管理人、律师、受托人或监护人身份签字时,请注明完整的所有权。

如果签字人是公司,请由正式授权的官员签署公司全名,并注明完整所有权。

如果签名者是合伙企业,请由授权人员在合伙企业名称上签名。

请在以下空白处提供任何地址变更信息,以便我们更新记录:

地址:

股东签名

股东签名

签名应与此处打印的姓名一致。如果以多人的名义持有股份,则每个共同所有者都应签署。遗嘱执行人、管理人、受托人、监护人和律师应注明他们签字的身份。律师应提交委托书。

请签名、注明日期并将委托书装在随附的信封中退还给大陆股票转让和信托公司。该委托书将由下列签署的股东按照此处指示的方式进行投票。弃权票将在确定特别会议是否达到有效的法定人数时计算弃权票,但不会影响MAA修正提案、信托修正提案和NTA要求修正案的结果。此代理将撤销您之前签署的所有代理。

请填写、注明日期、签名并立即放入随附的信封中返回

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