根据424（b）（3）条款提交

注册声明号333-274774

招股说明书 补充说明书3

（至招股书日期为2024年5月2日）

SMX（安防-半导体）公开有限公司

最多发行487,281股普通股

本招股书补充说明书（本“补充说明书”）被提交以更新和补充我们在提交后生效的第1次F-1表格修正案中包含的招股书，日期为2024年5月2日（“招股书”），与可转让的普通股最多487,281股，每股面值为$0.0022（“普通股”），由本招股书其他地方命名为销售股东（“销售股东”）。本招股书包括的普通股是销售股东按比率转换$657,203债务而获得的普通股。

特别地，本招股说明书补充文件是为了更新和补充招股说明书中包含的与下文所述的某些信息的信息，并且其包含在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的6-K表中。因此，我们已经将6-K表附在此招股说明书补充文件中。本招股说明书中包含的任何声明应视为被修改或取代，以便本招股说明书补充文件中的信息修改或取代该声明。

本招股书补充资料中使用但未在此定义的大写字母缩写与招股书赋予其含义相同。

本招股书补充资料不完整，如果没有招股书，包括任何补充和修订，将无法使用。

我们可能会进一步通过提交所需的修正案或补充来修订或补充招股书和本招股书补充资料。在做出投资决策之前，您应仔细阅读整个招股书、本招股书补充资料以及任何修正案或补充。

我们的普通股在纳斯达克交易所上市，股票代码为“SMX”，我们的公开认股权证在纳斯达克交易所上市，股票代码为“SMXWW”。截至2024年6月6日，我们的普通股收盘价为0.1437美元。

投资我们的普通股涉及重大风险。在招股书第16页开始的“风险因素”章节中，建议您阅读有关您在投资我们的普通股之前应考虑的某些风险因素的讨论。

证券交易委员会和任何州证券委员会或其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有确定这份招股书是否真实或完整。任何相反陈述都是一种刑事犯罪。

本招股说明书补充文件日期为2024年6月7日

美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格 6-K

外国私营发行人报告书

根据规则 13a-16 或 15d-16，进行以下操作

证券交易所

2024年6月

委员会文件号码：001-41639

SMX（安防-半导体）公开有限公司

(公司章程中指定的准确名称)

Mespil 商业中心，Mespil House

爱尔兰都柏林 4 号萨塞克斯路

电话：+353-1-920-1000

(总部地址) (邮政编码)

在 Form 20-F 或 Form 40-F 的覆盖下，表明注册人提交或将提交年度报告。20-F ☒ 40-F ☐

2024年6月6日，SMX（安全事项）公众有限公司（“公司”）与Generating Alpha Ltd.（“Alpha”）签订了修改协议（“修改协议”），以澄清每月根据协议可筹集的最大金额为833,333美元，而不是协议规定的500,000美元。此外，修改协议将协议项下向Aplha发行的承诺股票的锁定期从三个月缩短为一个月。

上述修改的摘要未能完整呈现，并受制于并以该文件作为参考附在本6-K表的10.1展示文档。

签名。

根据1934年证券交易法的要求，注册人已授权所签报告由其代表签署。

日期：2024年6月7日

展示 10.1

SMX（安全事项）公众有限公司

梅斯皮尔商业中心

萨塞克斯路的梅斯皮尔之家

爱尔兰都柏林4，D04 T4A6

+353-1-920-1000

2024年6月5日

通过电子邮件

Generating Alpha Ltd.（阿尔法产生）

Generatingalphaltd@pm.me

Dave@alphacapitalmgt.com

注意：大卫·马丁

女士们，先生们：

本次参考是于2024年4月19日签署的股票购买协议（“协议”）^th2024年4月的某一天，在圣基茨和尼维斯公司Generating Alpha Ltd.和爱尔兰SMX（Security Matters）公共有限公司之间进行。本协议中使用的大写字母项如果未在本协议中定义，则具有其定义项的含义。公司和投资者特此同意协议按以下方式进行修改：

协议第1.28节（看跌最大金额）的“500,000美元”改为“833,333美元”。

协议第12.4节（承诺费）的“三（3）个月”更改为“一个（1）个月”。

除本函（本“修订”）明确修改外，本协议应继续有效。

本修订可以分为两个或更多副本签署，每个副本应被视为原件，但所有这些副本一起构成同一文书。

[签名页紧随其后]

已接受并同意

于以上日期

所写的