本招股说明书的补充与核实涉及卖方股东在本招股说明书中认可（每位为“卖方股东”，合称为“卖方股东”）最多总计7507817股面值为0.0001美元的A类普通股股份的拟转售或其他处置。我们正在注册卖方股东拥有A类普通股的股权转让，以满足我们根据《合并协议和重组计划》（合同编号为2024年2月11日）授予它们的登记的权利。我们不会在本招股说明书下承售任何A类普通股，并且我们不会从卖方股东出售的A类普通股的销售中收到任何收益。

卖方股东可以随时以市场价格、与市场价格有关的价格或私下商议的价格通过公开或私人交易销售或其他处置本招股说明书中所述的A类普通股。在本招股说明书中提供的A类普通股股份可以由卖方股东直接向购买者出售，或通过经纪人、经销商或其他代理人销售。卖方股东将支付所有销售费用（包括任何经纪人的费用或佣金）或任何卖方股东的外部法律顾问或独立会计师的费用或任何费用。我们将在与股份注册相关的成本、费用和费用方面承担成本。有关卖方股东如何出售或处置其A类普通股股份的更多信息，请参见第S-9页的“配售计划”。未附带本招股说明书和附带的招股说明书的描述方法和条款的A类普通股股份不得销售。

我们的A类普通股目前在纳斯达克全球精选市场（NASDAQ）上以DKNG为股票代码交易。截至2024年6月6日，我们A类普通股在NASDAQ上的最后报价为每股37.56美元。

投资A类普通股涉及一定风险。请参见本文件第S-4页的“风险因素”。

证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，并未对本招股说明书或配套招股说明书的充分性或准确性发表任何意见。任何相反的陈述都是一种犯罪行为。

2024年6月7日，我们根据S-3表格（Reg. No. 333-280043），利用货架注册程序对若干证券进行了注册，其中包括本招股说明书中所述的A类普通股，这份注册声明在提交后自动生效。

本文档包括两个部分。第一部分是本招股说明书，它描述了本次发行的具体条款，也作为附加招股说明书和文件更新描绘的背景。第二部分是配套招股说明书，它提供了更为一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。如果本招股说明书中包含的信息与配套招股说明书中包含的信息不同或不同，您应依赖于本招股说明书中所载的信息。

我们或任何卖方股东未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非该信息或陈述包含于或并入了本招股说明书和配套招股说明书、我们使用的任何相关免费书面招股说明书（我们称之为“公司免费招股说明书”）、被纳入本招股说明书和配套招股说明书的文件或我们推荐给您的任何其他信息。我们和任何卖方股东对他人可能提供的任何其他信息概不负责，并不能保证其可靠性。本招股说明书和配套招股说明书或任何相关的公司免费招股说明书不构成出售或向任何人提供除所述注册A类普通股以外的任何证券的要约，或在任何管辖范围内向任何法律不允许在该管辖范围内做出这种要约的人士提供A类普通股的要约。本招股说明书和配套招股说明书或任何相关的公司免费招股说明书中包含或并入的信息在适用文件的日期是准确的。自适用日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已经发生了变化。这个招股说明书的交付或通过此招股说明书的销售，不表示我们或卖方股东认为信息在当天确保为最新信息。此外，本招股说明书和配套招股说明书中可能包括的市场和行业数据以及预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定因素，可能根据各种因素发生变化，包括本招股说明书中包含的“风险因素”中讨论的因素，配套招股说明书和任何适用的免费书面招股说明书，在其他文件中与此招股说明书合并的相似标题下。因此，投资者不应过分依赖这些信息。您不应将本招股说明书、配套招股说明书或纳入此文档的附加文件中的任何信息视为投资、法律或税务建议。我们鼓励您咨询您自己的法律顾问、会计师和其他顾问，以获取有关我们A类普通股投资的法律、税务、业务、财务和相关建议。特别是，我们鼓励您咨询税务顾问，了解在您特定情况下获取、持有和处置A类普通股的美国联邦税收后果，以及可能根据任何国家、地方或外国税收管辖权的法律产生的任何税收后果。

除非上下文表明或要求否则，本招股说明书中使用的术语“DraftKings”、“我们的公司”、“公司”、“我们”和“我们的”均指DraftKings Inc.及其合并子公司。当我们提到“您”时，我们指的是我们A类普通股的潜在持有者。

根据《证券交易法》修正案，我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们的SEC文件可以从http://www.sec.gov的SEC互联网站获取，其中包括如我们一样通过电子方式向SEC提交报告的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息。

证券交易委员会允许我们通过引用我们与他们提交的文件来“加以引用”，这意味着我们可以向您披露重要信息，方法是提请你参考这些文件。在本招股说明书中包含或加以引用的任何声明应视为已被修改或取代，以便于本招股说明书的目的，即使其中某些陈述已经被修改或取代，也应视为被修改或取代。任何如此修改或取代的声明除了所作的修改或取代之外，在本招股说明书的目的上无需被视为构成本招股说明书的一部分。我们根据以下文件进行了参考（不包括已被“提交”但并未“提交”作为证券交易所法案的部分）：

本招股补充资料书发布之日起及本招股补充资料书所涉及的此类交易所法规第13(a)、13(c)、14或15(d)条款项下，我们提交的所有文件均被纳入本招股补充资料书作为参考，不过除了Form 8-K的Item 2.02和Item 7.01下披露的信息不在此外。我们向SEC提交的文件将自动更新，并可能取代本招股补充资料书和之前向SEC提交的文件中的相关信息。

您可以通过以下地址从SEC、通过SEC网站或通过DraftKings书面请求获得上述任何文件：

DraftKings Inc. 五楼伯克利街222号波士顿，马萨诸塞州02116 注意：投资者关系电话：(617) 986-6744
波士顿，马萨诸塞州02116
注意：投资者关系部门
电话：(617) 986-6744

这些文件可从DraftKings免费获取，但不包括附件(除非附件明确列入与本招股补充资料书构成一部分的注册声明的附件列表中的附件)。

招股说明书补充摘要

公司概括

我们是一家数字化体育娱乐和游戏公司，为用户提供在线运动博彩(“体育博彩”)、在线赌场(“iGaming”)和每日的幻想体育(“DFS”)产品，以及零售体育博彩、媒体和其他消费者产品提供。我们还涉足开发面向在线和零售体育博彩和iGaming运营商的体育博彩和赌场游戏软件的设计和开发。

我们的使命是通过负责任地创造世界上最受欢迎的真钱游戏和博彩体验，让生活更加令人兴奋。我们通过为用户提供体育博彩、iGaming和DFS，以及媒体和其他在线消费者产品等，创造可以在其中找到乐趣和满足的环境。我们还高度关注作为这个新时代真钱博彩的托管人的责任。我们的道德准则引导我们的决策，尊重体育传统和完整性，同时投资于合规和消费者保护。

我们将继续有目的、大力地投资，以支持我们的使命和长期增长。例如，我们已经投资于我们的产品和技术，以不断推出新的产品创新；通过数据科学改进营销、销售和业务效率；并提供出色的用户体验。我们还将大量投资于销售和营销以及激励措施，以增加和保留我们的付费用户群，包括个性化的跨产品提供和促销，并推广品牌认知以吸引“skin-in-the-game”的体育迷。所有这些投资使我们能够创建一种基于可扩展技术的领先产品，同时吸引了用户群，导致了我们业务的迅速增长。

公司信息概述

DraftKings Holdings Inc.(原DraftKings Inc.) (“DraftKings Holdings”)是一家总部位于马萨诸塞州波士顿222 Berkeley Street 5楼的公司，成立于2019年12月13日，最初是DEAC NV Merger Corp在内华达州注册的全资子公司，DEAC是一家特殊目的收购公司。2020年4月23日，DEAC完成了根据2019年12月22日修订的商业合并协议的交易，与此同时，DraftKings Holdings存活下来成为一家上市公司，也成为DEAC的继任发行人。2022年5月5日，DraftKings Holdings完成对黄金火鸟在线游戏股份有限公司(GNOG)的收购，这是一项全股票交易，收购价格为约30亿美元。与GNOG交易有关，DraftKings Holdings进行了控股公司重组，新的控股公司New Duke Holdco,Inc.成为DraftKings Holdings和GNOG的公众公司，DraftKings Holdings的名称改为DraftKings Inc.本期招股的是DraftKings Inc.发行的A类普通股。DraftKings的电话号码是(617) 986-6744，其网址为www.draftkings.com。DraftKings网站上或与其相关的信息仅供参考，不构成本招股补充资料书或任何适用的招股说明书的一部分，也不纳入其引用。

投资我们的Class A普通股涉及风险。您应该仔细考虑本招股说明书中包含或引用的风险和不确定性，包括在附带招股说明书中的“风险因素”中讨论的内容。您还应考虑在我们的2023年年报中包括在Item 1A下讨论的风险、不确定性和假设。“风险因素”，该报告经过修正和补充，并由后续提交的Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告。欲了解更多信息，请查看“你可以查询更多信息”下提供的信息。这些风险的出现可能导致您全部或部分损失所投资的本期发行的Class A普通股的价值。我们将不会从销售股东出售的Class A普通股股份获得任何收益。销售股东将支付所有销售支出(包括任何经纪人费用或佣金)或任何销售股东的外部律师或独立会计师的费用或支出。在跟据并购协议注册Class A普通股所产生的一切相关费用中，我们将承担全部费用，包括SEC的所有费用，蓝天注册和申报费用，上市通知和申报费用，印刷和出版费用，转让代理和注册员费用以及所有外部律师和独立注册会计师的费用和支出；但如果在并购协议所规定的交割之前(“Closing”) Inc.。履行本招股补充资料书和相关招股说明书的注册声明可能产生的费用,就不归我们负责。

这次发售Class A普通股的售出并不会获得我们任何收益。售出股东将支付所有销售费用(包括任何经纪人费用或佣金)，或销售股东的法律顾问或独立会计师的费用或支出。

本招股补充资料书涉及某些出售股东不时可能出售的不超过7,507,817股Class A普通股。

2024年2月11日，我们根据并购协议，于2024年5月22日发行了7,507,817股Class A普通股作为Jackpocket收购交易的部分对价。我们依据证券法1933年修正案(“证券法”)第4(a)(2)条和规则506的豁免权发行了Class A普通股。根据我们在并购协议下的义务，我们同意注册销售股东在此处所提供的Class A普通股的转售。下表列出了每个销售股东可能不时提供的Class A普通股的信息。按照SEC发布的规则，每个销售股东拥有的受益所有权包括其拥有独立或共有表决权或投资权的任何股票。股权占比基于截至2024年5月31日的484,621,538股Class A普通股，包括根据Merger Agreement发行和此处所涉及的7,507,817股Class A普通股。为了制作这张表格，我们假设在销售结束时，销售股东将卖出此招股补充资料书所涉及的所有Class A普通股。除非另有说明，列出的每个销售股东拥有拥有股票的独立表决权和投资权。

以下某些Class A普通股受到锁定期的限制(该限制说明见本招股补充资料书的“分销计划”一栏)。

下表信息由销售股东或其代表提供，未经我们独立验证。销售股东包括以下列出的销售股东及其各自的受让人、承诺人、受让人或其他继任利益持有人。我们可能会未来修订或补充本招股书，并更新或更改目前可以提供和销售的证券以确认该被拨出、承诺、转让或其他继任利益持有人。这些证券的注册并不意味着销售股东将全部或部分出售这些证券。此外，除非在他们提供下表所列信息的日期之后，否则销售股东可能会在不受证券法注册要求限制的交易中出售、转让或以其他方式处置Class A普通股。请参阅本招股补充资料书中标题为“分销计划”的一节。

本公司正在注册根据并购协议发行的A类普通股的售出，由售股方或其被许可的受让人出售。我们将不会收到任何来自售股方售出A类普通股的收益。

售股方将支付所有销售费用（包括任何经纪人费用或佣金）或售股方的外部律师或独立会计师的费用或支出。我们将支付与根据并购协议发行的A类普通股登记有关的所有费用，包括SEC的所有费用，蓝天登记和申报费，上市通告和申报费，印刷费和费用，转让代理人和注册人的费用和支出以及我们的律师和独立注册会计师事务所的所有费用和支出。但是，我们不对在Jackpocket在本招股说明书的注册声明中产生的任何费用在结束前产生的费用负责。

本招股说明书补充中涵盖的售股方拥有的流通A类普通股可能随时由售股方出售，但受下文所述的锁定期的限制。 “售股方”一词包括根据并购协议的条款作为礼物，抵押品，合伙企业分配或其他转让收到售股方获得的A类普通股作为礼物，抵押品，合伙企业分配或合法继承人。售股方将独立决定有关每次销售的时间，方式和规模的决策。此类销售可以在一个或多个交易所上进行，价格和条款根据当时的市场行情或与当前市场价格有关的价格或协商交易进行。如果使用承销商销售，这些承销商将为自己的帐户购买股票。这些销售可能是固定价格或变化价格，可以更改，或者是与当时的市场价格相关的价格，或者是在协商的价格上。这些普通A类股票可以通过由主管承销商代表的承销联合体或由没有承销联合体的承销商提供给公众。承销商购买普通A类股票的义务将受到某些条件的限制。如果购买任何A类普通股，承销商将有义务购买所有分配的A类普通股。

除以下受限制外，售股方可以在出售本招股说明书中所提供的A类普通股时使用以下任何一种或多种方法：

无法保证售股方将出售本招股说明书提供的所有或任何A类普通股。此外，售股方还可能根据证券法规则144（如果适用）或在本招股说明书之外的豁免交易中出售A类普通股，而不是根据本招股说明书出售。售股方具有独立和绝对的决定权，在任何特定时间，不接受任何购买要约或出售A类普通股，如果他们认为购买价格不令人满意。

本招股说明书补充的A类普通股份的售出权亦可在并购协议允许的其他情况下转让，但需遵守所述锁定期规定，届时受让人、抵押人或其他权益继承人将成为本招股说明书补充的售股权益人。倘若Shareholder Representative Services LLC或其代理人以书面方式提前十五 (15) 天通知我们，我们将尽商业上合理的努力，根据并购协议的要求适时报备修改或补充本招股说明书补充，包括上述个人持有的本招股说明书补充的A类普通股份，但我们只需报备两次修改或补充。

根据与合并协议及其相关交易有关的支持协议条款，售股股东已同意在并购日后六 (6) 个月内不会直接或间接地（i）提供、出售、租赁、转让、转移、抵押、借、抵押或以其他方式处置或转移 (不论是自愿的还是非自愿的)，或与上述任何事项相应的签署合同、选项或其他安排或理解，包括通过转让任何人或任何人的任何权益的过程，(A) 在特定机构售股股东这种情况下，其依据并购协议颁发的占其所持,A类普通股的百分之五十 (50%)，(B) 在特定非机构售股股东这种情况下，颁发的任何A类普通股 (包括颁发给该销售股东的A类普通股期权)，(A)和 (B) 提到的这些股东，是指“锁定股份”），或(ii)与由锁定股份营造的经济后果有关的任何掉期或任何其他协定、交易或一系列交易，不论是整体还是局部（无论是以现金还是其他方式，这种掉期、协定、交易或一系列交易的限制性，即“锁定期”）。

与A类普通股份的配售或其他相关，售股股东可以在锁定期允许的情况下与经纪易或其他金融机构进行套期保值交易。在此类交易中，经纪易或其他金融机构可能在套期保值所处的情况下进行A类普通股份的空头抛售。售股股东还可以在锁定期允许的情况下卖空A类普通股并交还A类普通股以解决这些空头头寸。售股股东还可以在锁定期允许的情况下与经纪易或其他金融机构进行期权或其他交易，这些交易要求经纪易或其他金融机构向本招股说明书补充中提供的A类普通股份交付，这些A类普通股可以根据本招股说明书补充（经过补充或修订以反映该交易）出售(json格式错误：为半角逗号)，由第三方（例如，该类经纪商或另一金融机构）转让其经济空头头寸给我们的A类普通股股票持有人或在与其他证券的同时发行的证券销售中。

在锁定期允许的情况下，售股股东可以与第三方进行衍生交易或将此招股说明书补充未涵盖的A类普通股份在私下协商的交易中向第三方销售。如果相关招股说明书补充这样说明，在与这些金融洽谈有关的情况下，这些第三方（例如经纪易）可以出售本招股说明书补充中所述的A类普通股份 (包括通过持仓借出的证券)，也包括在空头销售交易中。如果是这样，第三方可能使用售股持有人抵押给该第三方的A类普通股，或通过抵押人或其他人借入的现金抵押任何售股持有人的A类普通股来贴补这些销售或关闭任何相关的股票借贷，同时可能利用任何售股股东发放的A类普通股收到的获得权益来关闭这些衍生头寸。在此销售交易中的第三方将成为承销商，并在任何适用的招股说明书补充中予以说明。此外，在锁定期允许的情况下，任何售股股东还可以将A类普通股质押给经纪商或其他金融机构，如出现违约情况，该经纪商或其他金融机构将根据本招股说明书补充（经过补充或修改以反映该交易的变化）出售质押的A类普通股。

在进行销售时，由售股股东委托的经纪商或代理人可以安排其他经纪商参与交易，这些经纪商或代理人可以根据交易前谈判的方案从售股股东处获得佣金、折扣或其他优惠。

如果根据本招股说明书补充作出的任何发售，参与发售的金融业监管局(FINRA)成员在FINRA规则5121 (“规则5121”)中属于“利益冲突”，则该发售应按照规则5121中相应的规定进行。

本招股说明书补充中所涵盖的A类普通股份的销售股东和任何承销商、经纪商或代理人被视为在该等销售中符合证券法关于承销商的定义。他们在这些销售中获得的折扣、佣金、优惠或利润可能成为证券法下的承销折扣和佣金。据我们所知，目前售股股东与任何经纪商或代理人之间没有有关售出售股股份的计划、安排或了解。

承销商、经纪商和代理人可能会在业务的普通活动中与我们、售股股东进行交易或提供服务。

为了遵守某些州的证券法规定，如果适用，A类普通股只能通过注册或持牌经纪人或经纪商出售。此外，在某些州，除非已经在适当的州进行了注册或符合销售的资格要求并进行了符合要求的免责声明，否则A类普通股可能不会被出售。

售股股东和任何参与A类普通股份销售或分销的其他人将受到证券法和交易法以及在此类法律下的规则和规定的适用，包括但不限于M条例的限制。这些规定可能限制售股股东或任何其他人采取的某些行为以及购买和销售本招股说明书补充中的任何A类普通股的时机，这些限制可能会影响A类普通股的营销。

我们将为售股股东提供本招股说明书补充副本，以满足证券法的招股说明书传递要求。售股股东可以对涉及出售A类普通股票的交易的任何代理、经纪易或承销商进行赔偿，包括因证券法而产生的任何责任。

我们同意对售股股东进行某些责任的赔偿，其中包括根据证券法、交易法或其他联邦或州法律产生的某些责任。代理、经纪商和承销商可能有权获得我们和售股股东的赔偿，以弥补他们在任何该等股票的再次销售上获得的某些民事责任，包括证券法下的承销折扣和佣金，或者对于相关的支付而应对出价的贡献。

法律事项除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

Greenberg Traurig, LLP已对本招股说明书补充中涉及的A类普通股股票的有效性和相关法律事项作出评价。

DraftKings Inc.的财务报表包括：截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并财务报表，以及截至2023年12月31日的每个会计年度。。注册声明期确认对BDO USA，P.C.的独立注册会计师报告的报告依据其在会计和审计方面的专业能力。

DraftKings Inc.（“DraftKings”）可以随时提供并出售本招股说明书中描述的证券，任何销售股东也可以随时提供并出售我们的A类普通股，每股面值$0.0001（“A类普通股”），在一项或多项优惠中，售价和出售条款在优惠和销售时确定。销售股东提供的所有A类普通股份将由销售股东出售，以其各自的名义出售。我们将不会从销售股东处获得任何收益。

每次我们或任何销售股东提供并出售证券时，我们或这样的销售股东将向本招股说明书提供补充材料，其中包含有关优惠，销售股东的具体信息，以及证券的金额，价格和条款。招股说明书还可以添加，更改或更新本招股说明书中的信息。招股说明书补充材料中可能还包括任何与招股说明书补充材料相关的其他信息。

在购买我们的任何证券之前，你应该仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充。本招股说明书可能无法用于销售证券，除非附有招股说明书补充。

我们可能直接向您出售证券，也可能通过我们选择的代理商或经纪人，或经我们选择的承销商或经销商出售证券。此外，任何销售股东可以随时提供并出售我们的A类普通股。如果任何承销商，经销商或代理商涉及销售任何证券，其名称和任何适用的购买价，费用，佣金或折扣安排将在适用的招股说明书中设置，或可以计算出信息。如果我们使用代理商，承销商或经销商销售证券，我们将在招股说明书中披露其名称和我们与其的安排性质。我们预计从这些销售中获得的净收益也将在招股说明书中说明。有关销售方法的其他信息，请参见“分销计划”一节。

我们的A类普通股目前在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上交易，代码为“DKNG”。截至2024年6月6日，我们的A类普通股的最后报价为37.56美元。如适用，招股说明书将包含有关由纳斯达克或证券市场或其他交易所上市的其他证券的信息。

投资这些证券涉及某些风险。请参阅本文件第2页开头的“风险因素”。

Security and Exchange Commission和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券或通过这份招股书的充分性或准确性做出评价。对此提供不符的陈述是一种违法行为。

本招股说明书是我们作为根据1933年证券法修订版（以下简称“证券法”）第405条规定的“知名老手发行商”所提交的注册声明的一部分，利用货架注册流程进行注册的。通过使用货架注册声明，我们可以不时地并以一项或多项优惠出售证券，任何销售股东将在此招股说明书的补充中命名，不时地在一项或多项优惠中出售A类普通股。每次我们或任何销售股东出售证券时，我们或销售股东将提供招股说明书补充材料，其中将包含有关这些证券及其发行条款的具体信息。招股说明书补充材料还可以添加，更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果招股说明书及其补充材料中的信息不一致，您应依赖于该招股说明书补充材料中的信息。我们建议您仔细阅读本招股说明书以及“更多信息获取”一栏下的任何招股说明书补充，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中包含的附加信息。

我们或任何销售股东均未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非涵盖或并入本招股说明书，适用的招股说明书，我们使用的任何相关免费书面招股说明书（我们称之为“公司免费书面招股说明书”），适用的招股说明书补充，被引用在本招股说明书及其适用的招股说明书或我们已将您指向的任何其他信息中。我们和任何销售股东对由其他人给出的任何信息或其可靠性都不承担责任。本招股说明书，任何补充招股说明书或任何相关公司免费书面招股说明书不 constitute 禁止出售任何非注册证券的要约或要约收购，也不在任何管辖区内向任何非法律人士出售或要约收购证券的要约或请求。本招股说明书，任何招股说明书及其随附招股说明书中涵盖或并入的信息按照适用文件的日期准确无误。自本招股说明书交付或出售持续时间而言，当时我们或任何销售股东出售时，我们或销售股东并未暗示信息截至交付或销售的日期为现行。此外，可能包含在本招股说明书，任何招股说明书或任何适用的免费书面招股说明书（以下简称“市场和行业数据和预测”）中的市场和行业数据和预测可能涉及估计，假设和其他风险以及基于各种因素（包括本招股说明书中的“风险因素”一栏，适用的招股说明书和任何适用的免费书面招股说明书以及其他文献中的类似标题），包括那些合法客观地有可能改变该等市场，行业数据和预测的因素的不确定性。因此，投资者不应过度依赖这些信息。您不应将本招股说明书或引用并入本招股说明书的文件中的任何信息视为投资，法律或税务建议。我们鼓励您咨询自己的法律，税务，业务，金融和相关顾问，以获得有关投资我们证券的法律，税务，业务，金融和相关建议。

除非上下文表明或要求其他，否则在本招股说明书中使用的术语' DraftKings' ，“我们的公司”，“公司”，“我们，”“本公司”和“我们的”指DraftKings Inc.和其合并子公司。当我们提到“你”的时候，我们指的是适用证券的潜在持有人。

除非另有说明，否则本招股说明书及任何招股说明书中的货币金额均以美元表示。

投资我们的证券存在风险。您应仔细考虑适用的招股说明书标题下“风险因素”下讨论的特定因素，以及包含在招股说明书中或出现或并入本招股说明书中的所有其他信息。您还应考虑我们2023年年度报告（以下简称“年报”）中所包含的Item 1A.“风险因素”的风险，不时地修正并弥补提交的季度报告，表格10-Q和当前报告，有关详细信息，请参见下面的“更多信息获取”一栏下提供的信息。这些风险的任何发生可能会使您失去全部或部分投资于此处提供的证券。我们现在不知道的任何额外风险或我们现在认为不重要的风险也可能会严重影响我们的业务运营和财务状况。

SEC允许我们“参考”我们向他们提交的信息，这意味着我们可以通过引用那些文件向您披露重要信息。任何包含或参考于本招股书中的声明都应被视为已被修改或取代，以便该声明在本招股书的目的上的一部分，即使是此前所包含的或参考的任何其他文件，在此之后被修改或取代。除非被修改或取代，否则任何被修改或取代的声明均不应被视为本招股书的一部分。我们参考以下文件（排除了此文件的“出借”但未“申请”的部分）：

除了在8-K表格项2.02和项7.01下提交的信息不被视为提交并纳入本招股书之外，我们根据《证券交易法》13(a)、13(c)、14或15(d)条款在本招股书之前或在全部通过本招股书出售的证券之前提交的所有文件均被纳入本招股书，从文件提交的日期开始纳入本招股书，除了提交但未提交的任何部分。我们向SEC提交的信息将自动更新并可能取代本招股书中的信息和先前向SEC提交的信息。

您可以通过以下地址从SEC、通过SEC网站或通过DraftKings书面请求获得上述任何文件：

DraftKings Inc. 五楼伯克利街222号波士顿，马萨诸塞州02116 注意：投资者关系电话：(617) 986-6744
波士顿，马萨诸塞州02116
注意：投资者关系
电话：（617）986-6744

这些文件可在DraftKings免费获得，除非特别指出是本招股书的附件。

本招股书、所纳入的文件和任何适用的招股说明书均包含根据联邦证券法的前瞻性声明，反映未来计划、估计、信念和预期表现。前瞻性声明取决于我们无法控制的事件、风险和不确定性。诸如“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“预测”、“计划”、“有可能”的类似表达式或这些词语的否定形式可能会确认前瞻性声明，但是这些词语的缺席并不意味着表述不是前瞻性的。我们提醒您，我们的业务和运营受到各种各样的风险和不确定性的影响，其中许多超出了我们的控制范围，因此，我们的实际结果可能会与预期的结果有所不同。

可能导致或共同导致这种差异的因素包括但不限于以下因素以及适用招股说明书中标题为“风险因素”的具体因素，再加上招股说明书中包含的所有其他信息或并入本招股书的信息。这里所包含的任何非历史事实的声明都可能是前瞻性声明。

上述因素的列表并不是排他性的。由于这些因素的不确定性，管理层无法评估每个因素对业务的影响，或任何因素或因素的组合可能导致实际结果与任何前瞻性声明所包含的相差很大。

有关这些和其他风险因素的其他信息包含在我们的2023年年报、随后的10-Q表格季度报告、最近的8-K表格及其他SEC报告中。这里提出的所有谨慎性声明都应视为适用于所有前瞻性声明，无论它们出现在何处。您应考虑在此处描述或提及的风险和不确定性，并且不应过度依赖任何前瞻性声明。

任何前瞻性声明仅在发表此类声明的日期发表，我们不承担任何更新这些陈述以反映此后发生的事件或情况的义务，除非适用法律要求。可能会出现新的因素，无法预测可能影响我们的业务和前景的所有因素。

我们是一家数字体育娱乐和游戏公司。我们为用户提供在线体育博彩（“Sportsbook”）、在线赌场（“iGaming”）和每日奇幻体育（“DFS”）产品，以及零售体育博彩、媒体和其他消费产品。我们还涉足针对在线和零售体育博彩和iGaming运营商设计和开发体育博彩和赌场游戏软件。

我们的使命是通过负责任地创建世界上最受欢迎的真钱游戏和投注体验来使生活更加令人兴奋。我们通过创建一个环境，让我们的用户可以通过Sportsbook、iGaming和DFS以及媒体和其他在线消费产品找到乐趣和实现，来实现这一使命。我们还高度关注作为现金游戏新时代的管理者的责任。我们的道德标准指导我们在考虑到体育的传统和诚信以及对监管合规性和消费者保护的投资时做出决策。

我们继续有意识地进行大量投资，支持我们的使命和长期增长。例如，我们投资于我们的产品提供和技术，以不断发起新的产品创新；通过数据科学提高市场营销、商品销售和运营效率；以及提供出色的用户体验。我们还大量投资于销售和市场营销以及激励措施，以增加和保留我们的付费用户群，包括个性化的跨产品提供和促销，并提高品牌知名度，以吸引“皮肤在游戏中”的体育迷。这些投资共同使我们能够创建一个建立在可扩展技术上的领先产品，同时吸引了一个用户群，从而促使我们的业务迅速增长。

DraftKings Holdings Inc. （前身为DraftKings Inc.）（“DraftKings Holdings”）于2019年12月13日成立于内华达州，是Diamond Eagle Acquisition Corp.的全资子公司（“DEAC”），一个特别收购公司。2020年4月23日，DEAC完成了业务组合协议，该协议于2019年12月22日修订，在2020年4月7日修订，并在此期间，DraftKings Holdings幸存下来并成为一家上市公司，也成为DEAC的继任发行人。在2022年5月5日，DraftKings Holdings完成了对Golden Nugget Online Gaming，Inc.，一家特拉华州的公司（“GNOG”）的收购，依据2021年8月9日的最终协议和合并计划，在一项全股票交易中进行（“GNOG Transaction”）。与GNOG Transaction相联系，DraftKings Holdings进行了一项控股公司重组，其中New Duke Holdco，Inc.，一个内华达州公司，成为DraftKings Holdings和GNOG的持续进行的公共公司。New Duke Holdco，Inc.被重新命名为DraftKings Inc.，它是本招股说明书所提供的证券的发行人。DraftKings的主要执行办公室位于222 Berkeley Street，5th Face，波士顿，马萨诸塞州02116。DraftKings的电话号码为（617）986-6744，它的网站地址为www.draftkings.com。DraftKings网站上或连同其有关的信息仅供文本参考，不构成本招股说明书或任何适用的招股说明书的一部分，也不纳入参考。

我们打算将所得销售的证券的净收益如适用的招股说明书所述。所有售出的A类普通股股票由售出股东代表其各自的帐户出售，我们将不会收到这些售出股东的任何收益。

我们股本的重要条款摘要并非旨在作为此类证券的权利和优先权的完整摘要。我们的修订和重制的公司章程（我们的“公司章程”）和修订和重新制定的公司章程（我们的“公司章程”）的全部文本包含在本招股说明书的附录中。鼓励您阅读内华达州法律、我们的公司章程和公司章程的适用条款的全部内容，以完整描述我们的股本权利和优先权。如需更多信息，请参见“您可以找到更多信息”的部分提供的信息。

公司章程授权发行21亿股股本，其中9亿股为1美分每股的A类普通股股票，9亿股为1美分每股的B类普通股股票，3亿股为1美分每股的优先股股票。

截至2024年5月31日，我们已发行和流通股本包括（i）由约946个持有人持有的484,621,538股A类普通股股票，（ii）由一名持有人持有的393,013,951股B类普通股和（iii）没有优先股。此外，截至2024年5月31日，共有1,443,501项定向增发认股权，约175个认股权持有人持有记录。这些数字不包括通过代名人名义持有股票的DTC参与者或受益所有人。

我们的A类普通股股票持有人有权每股进行一次投票。通常，所有类别的普通股股票持有人共同作为单一类别投票，如果在股东大会上出席或由代理出席并有投票权的流通股票的持有人中至少占投票权的多数投票赞成该行动，则该行动得到批准，而董事则由在现场或代理出席并有选举权的普通股股票流通股票中半数以上的得票数当选。我们的A类普通股持有人没有权利在董事选举中累积他们的投票。

持有我们的A类普通股的股东将会按比例分享任何股息（基于持有的A类普通股股份数量），如果DraftKings（董事会）有法律可用的资金分配，但要受到任何限制，无论是法定的还是合同上的（包括与任何未偿还欠款有关的），这些限制是根据任何优先股或具有优先股份额，或者有权享有与我们的A类普通股有关的优先权或者参与利润分配的任何其他类别或系列的股票的规定所施加的。

在DraftKings清算、解散、资产分配或清算时，我们的A类普通股的持有人将按每股的比例，按比例获得DraftKings的所有可分配给持有我们的普通股的股东的任何形式的资产，但受DraftKings其他类别或系列的优先股的指定、优先权、限制和相对权益的影响。

该公司的任何回购活动，无论是与债券定价同时进行，还是根据其股份回购计划的要求或其他情形，都可能增加或减少ADSs和普通股市场价格和票据价格的下跌幅度。

我们的A类普通股没有赎回权（除下文所述的与不适格人士及其附属机构持有的资本股权有关的赎回权），也没有优先购股权购买额外的A类普通股。持有我们的A类普通股的股东没有认购权、赎回权或转换权。所有已发行的A类普通股都是有效发行的、已完全支付的、无需追缴资金的。

发行B类普通股只能以Jason Robins及其全部子公司的名义（包括后续的继任人、受让人和授权受让人）注册。

持有我们的B类普通股的股东有权每股投10票。一般情况下，所有类别的普通股股东一起表决，只有当投票权的表决权在股份总数的最少半数以上，即该股票在会议上以股东身份出席或由代理人出席并有投票权时，才认为某项行动已经获得批准，而董事会的选举则是由出席或由代理人出席并有投票权的所有普通股股东以投票权总数的最大值选举的。持有我们的B类普通股的股东不能在董事选举中累计他们的投票权。

持有我们的B类普通股的股东将无权参与董事会宣布的任何股息分配。

在DraftKings清算、解散、资产分配或清算时，持有我们的B类普通股的股东将不享有任何DraftKings资产分配的权利，直到我们的A类普通股的所有股东首先收到分配。

但由于我们的A类普通股持有人具有清算权，上述所有DraftKings的资产将分配给A类普通股股东，使我们的B类普通股的资产无法获得分配。

根据公司章程，持有我们的B类普通股的股东通常受到限制，不能转让这些股票，除非转让给Jason Robins或与离婚或家庭关系裁决令有关的授权B类普通股股东；但在每种情况下，仅在Mr.Robins被视为仍保留了投票权时，他们才能获得投票权。

如果Jason Robins持有的A类普通股占比少于基础A类股票的33%，则每股B类普通股都将自动取消，无需支付任何费用；在下文所述的创始人解除日期之后一年之内包括以下两个条件，即当时最早发生的：（a）Mr.Robins因“事由”被解雇或因死亡或永久伤残而被解雇担任DraftKings的首席执行官；以及（ii）Mr.Robins不再担任董事会成员或（ii）Mr.Robins的服务不是他的主要商业活动，这时B类普通股将被DesignatedKings无条件取消。

没有任何股份的B类普通股具有赎回权（除下文所述的与不适格人士及其附属机构持有的资本股权有关的赎回权），也没有优先购股权购买额外的B类普通股。持有我们的B类普通股的股东没有认购权、赎回权或转换权。所有已发行的B类普通股都是有效发行的、已完全支付的、无需追缴资金的。

公司章程规定，董事会有权在不需要股东行动的情况下，指定并发行一个或多个类别或系列的优先股，以及任何这种类别或系列的股票数量，并规定每种类别或系列的优先股票的投票权、指定权、优先权、限制、限制和相对权利，包括但不限于分红权、分红比率、转换权、交换权、投票权、赎回权、溶解优先权以及在合并、业务组合交易或出售我们的资产的情况下的处理方式。这些权利可能超过普通股股东的权利。DraftKings无优先股流通。

授权董事会发行优先股票并确定任何类别或系列的优先股票的权利和优先权，其目的是消除与股东对特定发行的投票所需的延迟。我们的优先股票的简化发行，虽然在与可能的收购、未来融资和其他公司用途有关的灵活性方面提供了灵活性，但可能使第三方更难以收购或使第三方不愿意尝试收购我们所持有的大部分投票权。此外，发行我们的优先股票可能会对持有我们的A类普通股的股东产生负面影响，限制我们A类普通股的股息、稀释我们A类普通股的投票权或将我们A类普通股的分红或清算权置于次要地位。因此，所发行的优先股票可能对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。

我们的私募认购权证（包括以现金行权私募认购权证获得的我们的A类普通股）不受公司赎回，只要这些认购权证由最初的认购者或其许可的受让人持有。私募认购权证的最初认购者或其受让人有权以无现金的方式行权认购权证。私募认购权证可以赎回Dra甘玉宾三Jin，以获得我们的A类普通股。如果私募认购权证由初期认购人以外的持有人持有，则DraftKings有权进行赎回，并由持有人按照DEAC首次公开募股或Landcadia Holdings II, Inc.的初始公开募股中出售的认购权证的基础行使。

如果我们的董事会决定要求所有行权的认股权证持有人以无现金方式行权，则必须以无现金基础行使特许权。在这种情况下，这些行权的持有人将通过放弃相应数量的特许权，以公司A类普通股股票的数量为分子，该特许权下的A类普通股股票的数量的乘积与公司A类公平市场价值之间的差额的乘积作为分母来支付行权价。其中，“公平市场价值”是指截至发出特许证书持有人或代理的赎回通知前第三个交易日结束的10个交易日中，公司A类普通股的平均收盘价。赎回通知将包含计算行使特许权后应收到的公司A类普通股股票数量所需的信息，包括在此情况下的“公平市场价值”。

专属论坛我们修订和重申的公司章程规定，除非我们书面同意选择替代论坛，否则特拉华州治理法庭（或者，如果治理法庭没有管辖权，则特拉华州的联邦地区法院或其他特拉华州的州法院）将是唯一和专属的多个论坛之一，适用于任何州法律索赔：（1）代理诉讼或听证会代表我们提出的任何诉讼；（2）任何诉讼主张我们的任何董事、高管、雇员或代理人对我们或我们的股东存在违反受托责任或其他不当行为的索赔；（3）任何诉讼主张我们根据特拉华州公司法或我们的公司章程或章程制定的规定产生的对我们的索赔；（4）任何诉讼以解释、适用、执行或确定我们公司章程或公司章程或（5）适用于内部事务原则的索赔。本条款不适用于旨在执行证券法、交易法或美国联邦法院具有专属管辖权的其他索赔。此外，我们第6次修订和重申的公司章程规定，除非我们书面同意选择替代论坛，并在法律上允许的最大范围内，美国联邦地区法院将是美国联邦法院纠纷解决的唯一论坛，该诉讼主张基于证券法产生的索赔。由于专属论坛条款的适用性受限于适用法律的法律范围，因此我们不打算专属论坛条款适用于旨在执行任何交易法或美国联邦法院具有专属管辖权的其他索赔的诉讼。我们也承认证券法第22条规定了在证券法或规则下创建任何职责或责任的所有诉讼都在联邦和州法院之间产生共同管辖权。

公司章程规定，除非我们书面同意，否则在法律允许的最大程度上，克拉克县第八司法区法院（或者如果克拉克县第八司法区法院没有管辖权，则内华达州的任何其他州区法院，如果内华达州没有任何州区法院有管辖权，则内华达州的任何联邦法院）是代表DraftKings或代表其行使权利或权益的任何行动或诉讼的唯一论坛，任何声称任何董事，高管，员工或代理人向DraftKings或其股东欠任何受托责任的声称行动，任何声称根据内华达州修订法规的任何规定（“NRS”）第78章或92A章，我们的公司章程或我们的公司章程提出声明的任何行动，任何解释，应用，执行或确定我们公司章程或我们公司公司章程有效性或任何声称由内部事务主义统治的声称行动。在此唯一论坛条款下，联邦法院位于内华达州将作为适用于就专属职权法案规定的任何责任或责任进行起诉的论坛或任何其他联邦法院进行司法管辖的论坛。

公司章程，公司规定和内华达州法律可能会阻止或使DraftKings股东可能认为符合其最佳利益的收购尝试更加困难。这些规定也可能对我们公司普遍市场股价产生负面影响。我们相信，增加保护的好处给予我们潜在的能力，与潜在的希望建立或重新构建DraftKings的人士谈判，并抵消了阻碍这些建议的不利因素，因为这些建议的谈判可能会提高其条件。

DraftKings的A类普通股、B类普通股和优先股的授权未发行股份可以在不需要股东批准的情况下进行未来发行，但必须遵守纳斯达克的上市标准所规定的任何限制。这些额外的股份可用于各种企业融资交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会通过代理战、收购要约、合并或其他方式更加困难或阻碍DraftKings的控制。

DraftKings的授权但未发行股票，包括A类普通股、B类普通股和优先股，可在不需要股东批准的情况下进行未来发行，但必须遵守纳斯达克的上市标准所规定的任何限制。这些额外的股份可用于各种企业融资交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会通过代理战、收购要约、合并或其他方式更加困难或阻碍DraftKings的控制。

如上文所述，“DraftKings普通股—A类普通股—表决权”和“DraftKings普通股—B类普通股—表决权”。我们的公司章程规定了双重类普通股结构，这使得Robins先生有能力控制需要DraftKings股东批准的事项的结果，尽管他持有的outstanding Class A common stock股份明显少于大多数持股人，包括董事会选举和重大营业交易，如DraftKings或其资产的并购或其他出售。

我们的公司章程和公司规定规定，在我们的优先股股东在指定情况下具有选举额外董事的权利之外，董事的数量可以根据董事会所通过的决议不时地确定，自Robins先生所拥有的投票权的多数不再占据我们outstanding capital stock的投票权的多数，投票权的两个三分之二的股东投票权就可修改。董事的数量目前已确定为十个。

要求提前通知股东会议、提名和提案的要求。公司规定提前通知程序，涉及DraftKings股东提出提案和提名董事候选人，除了由董事会或董事会委员会提出的提名外。为了使任何议题在会议上“适当”，DraftKings的股东必须遵守提前通知要求并向DraftKings提供一定的信息。一般而言，为及时，股东的通知必须在前一年的年会的第一个周年纪念日前不少于90天，不多于120天地到达DraftKings的主要执行办公室。章程还对股东通知的形式和内容规定要求。在股东大会上，章程允许主席采取规则、规定和程序来指导会议的进行，如果不遵循规则和规定，则可能会防止在会议上进行某些业务。这些规定还可以拖延、延迟或阻挠潜在的收购者进行代理征集，以选举收购者自己的董事名单或以其他方式试图影响或获得DraftKings的控制。

限制股东以书面同意采取行动。内华达州法允许股东以书面同意进行行动，除非公司章程或公司规定另有规定。根据NRS的78.320部分，如果必须在任何年度或特别股东大会上采取的任何行动在该行动之前或之后，由持有至少占有投票权总数的已发行股票的持有人签署了对这种行动的书面同意，则该行动可以在不召开会议的情况下采取，或这些类别的全部投票权的不同比例，这些类别是有权投票的所有类别中的一个。我们的公司章程规定，只要Robins先生持有所发行股票总数的绝对多数，则允许股东通过书面同意进行行动。一旦Robins先生不再持有所发行股票的绝对多数，则必须在股东大会上采取所有的股东行动。

Nevada法律允许股东通过书面同意行动，除非公司章程或公司规定另有规定。根据NRS的78.320部分，如股东会议所需的任何行动，如果以前或以后的行动征得了拥有占有所有投票权的全部类别的至少优势类别的多数投票权或不同比例，对于这样的行动是必需的，这些全部类别是有权投票的所有类别。我们的公司章程规定，只要Robins先生持有所发行股票总数的绝对多数，则允许股东通过书面同意进行行动。一旦Robins先生不再持有所发行股票的绝对多数，则必须在股东大会上采取所有的股东行动。

修改公司章程或公司规定。内华达州法规定，需要董事会决议提出对公司章程的修改，并且修改必须得到所有有权投票的所有类别的绝对多数的肯定投票，以及多数受影响类别的肯定投票。内华达州法还规定，公司的章程，包括其股东所通过的任何章程，可以通过董事会修改，并且授予制定、修改或废止公司规定的权力，可以在公司章程中专属地授予董事。我们的公司章程规定，除非适用法律另有规定，否则应根据我们公司章程规定关于董事会、股东事项、责任、与股东的交易、董事和高管、专属论坛、修改、公司机会和不适当人员的文章进行管理。所有其他关于我们公司章程的事宜，除适用法律另有禁止外，DraftKings保留在依照所述文章的规定方式进行修改的权利。我们的公司章程和公司章程规定，不论是董事会还是占发行股票总数的绝对多数的股东的肯定投票都可以修改或废止公司章程。

公司章程、公司规定和内华达州法的某些规定，内华达公司被收购股东可能认为符合其最佳利益的收购尝试更加困难或阻碍。这些规定也可能对我们公司的普通股市场股价产生不利影响。我们相信，增加保护的好处给予我们潜在的能力，与潜在的希望建立或重新构建DraftKings的人士谈判，并抵消了阻碍这些建议的不利因素，因为这些建议的谈判可能会提高其条件。

内华达州章程第78.411至78.444节“业务组合”条款通常禁止一家至少有200名股东股份记录的公开交易内华达州公司进行各种“组合”交易与任何感兴趣的股东在该人成为感兴趣的股东的交易日期后的最长四年期间，除非组合或交易在此人成为感兴趣的股东之前获得董事会的批准，或者如果该人在成为感兴趣的股东后两年内，该组合或交易获得董事会的批准，并在股东会议上获得股东代表至少60％（对于在成为感兴趣的股东后两年内的组合）的表决权或多数（在随后的两到四年内的组合）的无关联股东持有的未行使表决权的投票权通过。或者，如果超过两年，感兴趣的股东必须与除感兴趣股东外的股份持有人所持公司的其它股票的持有人获得同样的待遇。

一般来说，“组合”通常被定义为（i）与“感兴趣的股东”或感兴趣的股东的附属公司或关联公司进行的合并或合并，（ii）任何公司资产的出售，出租，交换，抵押，抵押或其他转让，一次性交易或多次交易，与感兴趣的股东或感兴趣的股东的关联公司或关联方：（a）具有等于公司资产总价值5％或更高的市场价值，（b）具有等于公司所有流通股票的市场价值总额5％或更高，（c）占据公司的收益能力或净收入的比例更高（根据合并），（iii）向感兴趣的股东或感兴趣的股东的关联公司或关联方发行或转让证券，一次或多次交易，具有等于公司所有流通股票的表决权总额5％或更高的市场价值（除由行使权证或购股权利提供或交纳各股东的红利或分配之外）（iv）采纳计划或提案，以解散该公司与感兴趣的股东或感兴趣的股东的附属公司或关联公司，（v）某些其他交易具有增加由感兴趣的股东或感兴趣的股东的关联公司或关联方持有的表决权券比例的影响。

一般来说，“感兴趣的股东”指的是任何持有公司所有流通股票的表决权至少为10％或间接持有公司所有流通股票的表决权至少为10％的人，该公司在此之前的两年内是公司的附属公司或关联公司。

我们选择退出公司章程中的这些规定，在Robins先生拥有我们至少15％的流通表决权的普通股之前。

对于直接或间接在内华达州经营，拥有至少200名股东记录，其中至少有100名在公司股票清单上，且具有控制股权的公司，则第78.378至78.3793节的“控股股份”规定适用。在特定情况下，控股股份法案禁止收购者在越过某些所有权门槛百分比后对发行公司的股票的“控股股份”进行投票，除非在董事会代表发行公司的不感兴趣的股东在会议上批准，或者除非发行公司在收购后的10天内修改其公司章程或章程。该法规定了三个门槛：五分之一或更多但少于三分之一，三分之一但少于大多数，大多数或更多的公司的表决权。通常，一旦收购者越过上述门槛，收购者或与收购人员组成联合的人所收购的那些股份，在“收购”（如NRS所定义）中获得的或提供于此类收购中的在收购人员越过其中一个门槛的日期之前的90天内获得的那些股份，并且在未得到不感兴趣的股东的投票恢复权的情况下，这些控股股份被剥夺了投票权。此外，如果公司在收购控制权的第10（10）天则其章程或章程规定，如未被股东授予控制股份的完整表决权，则可以导致以平均收购价格赎回所有控制股份权益。如果授予控制股票完整表决权，并且收购人已获得所有表决权的多数或全部份额，则未投票赞成授权控制股份的所有其他股东有权按照为异议者权利制定的法定程序要求支付其股票的公平价值。

第78.378至78.3793节的“控股股份”规定适用于是内华达州公司，直接或间接在内华达州经营，至少具有200名股东记录，其中至少有100名在公司股票清单中的“发行公司”。除非发行公司在收购后的10天内修改其公司章程或章程，否则控股股份法案禁止在某些情况下，收购者在越过某些拥有权门槛的所有权后投票其拥有的某个发行公司的股票的“控股股份”。该法规定了三个门槛：五分之一或更多但少于三分之一，三分之一但少于大多数，大多数或更多的公司的表决权。一般地，一旦收购者越过上述任何门槛，收购者或与收购人员组成联合体获得的那些股份，在收购人越过门槛之前的90天内获得的那些股份或提供给该收购人进行这种收购的那些股份，则成为“控制股份”，除非不感兴趣的股东投票以恢复权利，否则这些控制股份将被剥夺投票权。此外，公司如其在收购控制权的第10（10）天将其章程或章程规定，如未被股东授予控制股份的完整表决权，则可以导致以平均收购价格赎回所有控制股份的权益。

我们选择退出公司章程中的这些规定，在Robins先生拥有我们至少15％的流通表决权的普通股之前。此后，我们可以根据内华达州法律规定，在收购后10天内通过修改我们的公司章程或章程选择退出“控股股份”法。

我们公司章程和章程中的上述规定可能会阻止潜在的收购提案，并可能推迟或防止控制权的改变。这些规定旨在增强我们董事会的组成以及我们的董事会制定的政策的连续性和稳定性，并阻止可能涉及实际或威胁到控制权的更改的某些类型的交易。这些规定以及上述内华达州法规定旨在减少DraftKings面对非自愿收购提案的脆弱性。也意图阻止在代理战争中使用某些策略。但是，此类规定可能会产生阻止其他人为我们的普通股提出要约收购的效果，从而还可能抑制实际或传闻的收购企图所带来的我们A类普通股的市场价格波动。这样的规定还可能防止我们管理层的变化或推迟或防止可能有益于股东的交易。

我们公司章程排除了我们的管理层的责任，以尽可能地符合内华达州法律。内华达州法律规定，我们的董事和高管不会因任何行为或未能行事而对我们，我们的股东或我们的债权人承担个人责任，除非在其被质疑的情况下，即（i）质疑该董事或高管的行为以及对集体的忠诚度，基于知情考虑和以公司的利益为视角时的推定被反驳并且(ii)该董事或高管的行为或未行为的证据证明其构成了其作为董事或高管所必须承担的受托人职责的违纪行为，以及该违纪行为涉及故意不当行为，欺诈或违反法律的知情违规行为。

我们公司章程和章程还为我们公司董事和高管提供全面的赔偿，以尽可能符合内华达州法律的规定。我们与每位董事签订了赔偿协议，这些协议在某些情况下比内华达州法律所规定的特定赔偿条款更广泛。这些规定的效果是限制我们的权利和我们的股东在代理诉讼中恢复违反执行职务的董事或高管的任何损害赔偿的权利，因为董事或高管不会因为行为或未行为而个人承担责任，除非行为或未行为构成违反受托人职责而且涉及故意不当行为，欺诈或违反法律的知情违规行为并且这种推定已被反驳。

这些规定可能因违反美国联邦证券法的某些规定而无法执行。

我们明确获得授权进行董事和高管保险，以保护我们的董事，高管，员工和代理人免受某些责任的损害。

内华达州法律以及我们的公司章程和条例中有限责任和赔偿条款可能会阻止股东对董事或高管的违反信托责任提起诉讼。这些规定也可能会减少股东对董事和高管的衍生诉讼的可能性，即使这样的行动（如果成功）本来可能会让 draftkings 和我们的股东从中受益。然而，这些规定并未限制或取消我们或任何DraftKings股东寻求专利或撤销等非货币赔偿的权利。此外，这些规定不改变董事根据联邦证券法所承担的责任。此外，在集体诉讼或直接诉讼中，如果依据这些赔偿规定向董事和高管支付了解决和损害赔偿费用，投资可能会受到不利影响。

为了预见 Robbins 先生可能从事与我们从事的业务或线路活动相似的活动或业务，我们的公司章程提供，根据内华达州法律的最大允许范围，DraftKings 放弃了任何应被授予对任何董事、股东、高管或代理人（或其任何关联方，不包括 DraftKings 或其任何子公司的雇员）提出任何由时机不定提出的商业机会的利益和预期，以及参与其中的所有权利。具体而言，除 DraftKings 或其子公司雇员外，我们的普通股股东和非雇员董事无需承担任何责任，以免从事与 DraftKings 相同或类似的业务活动或业务线路，或者与 DraftKings 竞争。如果 DraftKings 的任何股票的持有人或其子公司的任何非雇员董事获悉其自身和 DraftKings 可能共享的潜在交易或事项，这些人不需要向 DraftKings 通报或提供这样的公司机会，并可以自己追求或获取此类公司机会，或将此类机会直接指向另一人。

根据内华达州法律的最大允许范围，除非 (a) DraftKings 及其子公司可以按照我们的公司章程执行此类交易或机会，(b) DraftKings 及其子公司在此期间具有足够的财务资源执行此类交易或机会，以及 (c) 此类交易或机会是 DraftKings 及其子公司从事的与该线路业务相同或相似的业务，或者是该线路业务的合理扩展。否则，除非符合特定的例外情况，否则任何潜在的交易或商业机会都不会被视为 DraftKings 或其子公司的潜在公司机会。

根据内华达州法律的最大允许范围，如果经董事会一致同意表决通过的决议（在征询著名的外部赌博监管顾问的意见后），认为某位投票权委托人未能或拒绝在 30 天内（或由任何赌博机构规定的更短期间内，包括赌博机构授予的该原始期限的任何延期，但不得超过该原始 30 天）在书面上并诚信地接受 DraftKings 要求其递交申请（或者作为替代方案，在书面上并诚信地要求相关博彩管理机构豁免或类似减轻其递交此类申请的义务），或者撤回或请求撤回已在审核中的申请（除了出于技术原因以便撤销这类申请，以便很快地提交修改后的申请），其在由博彩法律或博彩机构要求必须获得授权或许可证书的任何博彩执照（或由当局定期要求进行审核的许可证书），因而被发现不适当的情况下，DraftKings 或其子公司持有或控制的任何 DraftKings 股票或任何其他股本证券，或者可以兑换或行使为 DraftKings 或其子公司的其他股本证券，将受到强制性的出售和转让，遵循公司章程中所规定的条款和条件，转让给 DraftKings 或一个或多个第三方受让人（在公司章程中有所描述），其数量和类别/系列由董事会决定。

除非 (i) 无偏见董事的一致肯定的表决通过的决议，在进行为此目的召开并的开会之后（向该人提供充分的通知和合理的机会，以及和他们的律师一起听取并提供文档和书面论据），认定董事会已诚信（在著名的外部赌博监管顾问的咨询下）确定该个人是非适格者，且该个人或其关联方必须出售和转让股权以供 DraftKings 或其关联公司：（A）获得、更新、保持或阻止重要博彩许可证的失效、拒绝、撤销、暂停、吊销或不续订；（B）任何与博弈律法相关的重要方面的合规；（3）确保 DraftKings 或其关联方在善意地拥有或有潜在拥有的任何博彩许可证，或 DraftKings 或其关联方在善意地拥有或有潜在拥有的任何博彩许可证的申请、使用权、权利或能力，不被阻止、推迟、阻碍、损害、威胁或危害其任何方面；或（4）防止任何材质的博彩许可证条款或条件被强加予 DraftKings 或其关联方，出现(iv) 由董事会在合理详细地阐明这些决定的情况下，寻求专家咨询后确定了这样的博彩交易或事项。（ii）根据公司章程规定进行的任何仲裁程序的结束。

待(x)经董事会裁定并(y)如适用，仲裁员确定董事会已诚信作出上述决定后，Draftkings 将向非适格者或其附属公司交付转让通知，并将按照公司章程的规定确定的买入价购买和/或要求一个或多个第三方受让人购买董事会所确定的数量和类别/系列的股权。然而，在 45 天的期限时间内，非适格者或其附属公司将被允许将指定在转让通知中的股票数量和类别/系列（或其一部分）出售和交易给董事会诚信认定（在著名的外部博彩监管顾问的咨询下）为非不适格者的人，在非适格者和此人之间达成的协议条款的约束下 (称为“替代私人交易”)。

除非是交易替代品之外的销售和转让，（i）DRAFTKINGS或第三方受让方（如适用）将通过即时到账的电汇将被每个不适格人指定或该不适格人的附属公司（如适用）在第三方转让中指定的账户，在DRAFTKINGS案中则是无担保票据，或者在DRAFTKINGS的比例中二者的组合，由掌握唯一和绝对决定权（ii）不适格人或其附属公司将向DRAFTKINGS或每个第三方承受人，提供必要的或适当的股票权力、转让权和其他协议，以全面转让被每个上述回报购买的股权的全部权利、所有权和利益，不带任何留置权和其他债权，并且仅在DRAFTKINGS任何债务义务所要求的最低程度上证明任何应收票据的次要性（如所述的次要安排所要求的那样）。

公司章程规定，在出售和转让给DRAFTKINGS之后，从转移日起，并且仅限于收到购买价格的权利，股权将不再被视为未偿还的，不适格人或其任何附属公司将不再是DRAFTKINGS的股东，并且该不适格人或其任何附属公司的所有权益，除了收到购买价格的权利之外，将终止。对于替代的私人交易或转让给一个或多个第三方受让方，在更早发生的情况下：（i）转让日期，在向一个或多个这样的第三方转让的情况下；或者（ii）完成替代的私人交易，仅限于收到不适格人的股权证券购买价格的权利，在此之后，不适格人或任何附属公司的所有权利和权益将终止，包括但不限于任何这样的人将自该日期起不再有权：（i）接收任何股权证券声明后宣布的股息、支付、分配或利息，或其应付款日期根据适用声明的规定是在此后，除了收到购买价格的权利，或（ii）通过任何投票或其他权利（包括但不限于观察员和信息权利）直接或间接行使这些权利或通过任何代理、受托人或受托人行使任何权利。

此外，如果决定将股权出售和转让给一个或多个第三方受让方是无效或不可执行的原因，DraftKings将被允许在任何这样的确定后根据公司章程的规定，立即按照价格和条款赎回或收回由不适格人或其附属公司持有或控制的股权证券。

根据内华达州法律，任何股东都可以代表我们采取行动，以获得我们的判决，也称为衍生诉讼，前提是提出诉讼的股东是在与诉讼相关的交易时持有DraftKings股票，或者股东的股票随后按法律的规定传承，且该起诉讼必须在内华达州法院进行。有关详细信息，请阅读上文的“专属论坛”一节。

我们的股票和认股权证的转让代理是Computershare Trust Company，N.A。

本招股说明书描述了债券的某些通用条款和规定。债券可能不时依据我们选择的一名或多名受托人依据一份信托契约的规定发行一系列。这样的信托契约在此处称为“信托契约”。“债券的条款将包括在信托契约中所述的条款（由任何相关的官方证书或补充清单补充）以及由1939年修正的托管信托法规定的那些条款。当我们提供出售特定系列的债券时，我们将在本招股说明书的补充中描述有关证券的具体条款。招股说明书还将指示本招股说明书中概述的一般条款和规定是否适用于特定系列的债券。

因为以下只是将包括在信托契约和债券中的某些摘要，因此它不包含可能对您重要的所有信息。该摘要并不完整，并且在其全部的引用适用信托契约和任何相关的补充信托或官方证书或与之相关的董事会决议。

“关于债务证券的描述”中使用的“我们”、“我们的”、“我们”、“公司”和“DraftKings”一词指的是内华达州公司DraftKings Inc.，除非另有规定，不包括我们的子公司。

预计信托契约不会限制我们可以发行的债券总额。我们可以不时发行债券总额，由于担保债务（如果有）将对担保固定资产价值的任何无担保债务产生有效的优先权，因此与任何无担保债券的的结构上将被限制。债券将是我们的专属债务，而不是我们的子公司的债务，因此债券的结构将在任何情况下被认为是次级的。债券的招股说明书将描述所提供债券的条款，包括：

适用于任何这类系列的美国联邦所得税后果和特殊事项（如有）将在适用的招股说明书中进行描述。

每个债务证券将由针对特定投资者发行的具体证书或代表整个证券发行的一个或多个全局证券进行代表。证明的证券以注册形式发行。为了转让或兑换这些证券或接收除利息或其他中间支付以外的支付，您或您的代理必须将证券在适用的情况下实际交付给受托人、注册机构、支付代理或其他代理。全局证券以存托人或其提名人的名义指定代表这些全局证券所代表的债务证券的所有者。存托人通过维护投资者与其经纪商/交易商、银行、信托公司或其他代表之间维护的帐户来反映每个投资者的有益所有权。

我们可以以一个或多个完全注册的全球证券的形式发行注册债务证券，这些全球证券将存放在适用的招股说明书中确定的存托人或其提名人，并以该存托人或提名人的名义注册。在这些情况下，一个或多个注册的全球证券将以等于所代表的证券的应占总本金或面额的部分的面额或总面额发行。除非它整体交换为实质性注册证券，否则注册的全球证券不得转让，除了在存放已注册全球证券的存托人、受托人或其提名人之间整体转让，该存托人或提名人的提名人或该存托人或其提名人的任何继承人。

如果未在下文中描述，任何注册全球证券所代表的任何证券的存托安排的特定条款将在与这些证券相关的招股说明书中进行描述。我们预计以下条款适用于所有存托安排。

在注册全球证券中的有益权益的所有权将仅限于拥有与存托人或可能通过参与者持有利益的人员（称为参与者）。在发行注册全球证券时，存托人将在其账簿注册和转移系统中为参与者的账户记入其各自持有的债务证券的相应本金或面额金额。任何参与在分发证券的承销商、承销商或代理将指定要记入的帐户。在注册全球证券的有益利益所有权将显示在存托人维护的记录上，对于参与者的利益，转让所有权利只能通过尊重参与者的记录进行；对于通过参与者持有的人的利益，所有权利将在参与者的记录上反映。某些州的法律可能要求某些证券的某些购买者以实物形式收取这些证券。这些法规可能会损害您拥有、转让或质押注册全球证券的有益利益的能力。

只要存托人或其提名人是已登记全球证券的注册所有者，所有应用于适用契约的目的的存托人或其提名人，作为适用契约在注册全球证券中所代表的证券的唯一所有者或持有人，将被视为此类证券的唯一所有者或持有人。除非如下所述，注册全球证券的有益利益所有者将无权将注册全球证券所代表的证券注册在其名称下，无权以实质性证券形式收取证券，并且在适用契约下不会被视为证券的所有者或其持有人。因此，拥有注册全球证券的有益权益的每个人都必须依赖该注册全球证券的存托人的程序，并且如果该人不是参与者，则依赖于该人拥有其权益的参与者的程序，以行使适用契约下持有人的任何权利。我们了解，根据现行行业惯例，如果我们请求持有人采取任何行动或如果持有注册全球证券的有益权益所有者希望执行或采取任何持有人有权执行或采取的行动适用契约，该注册全球证券的存托人将授权持有相关有益利益的参与者执行或执行。有关持有人的指示并将授权持有通过他们持有的有益权益的有益所有者执行或采取该行动或以其他方式根据持有权执行有关持有他们持有权之有益权益的指示的参与者。

任何以存托人或其提名人的名义注册的注册全球证券所代表的债务证券的本金、溢价（如有）和利息支付将支付给存托人或其提名人作为已注册全球证券的已注册所有人。 DraftKings、受托人或其他代理商或受托人的任何代理商都不对与已注册全球证券的有益所有权利的支付相关的记录的任何方面或维护、监督或审核与这些有益所有权利相关的记录负责或承担任何责任。

我们预计任何注册全球证券所代表的任何证券的存托人，在向该注册全球证券持有人支付任何本金、溢价、利息或任何基础证券或其他财产的分配时，将立即按照在存托人记录上显示的相应有益所有权益的比例向参与者的帐户记入该有益所有权益。我们还预计，参与者支付通过参与者持有的注册全球证券持有的有益权益的所有者的支付将受持续的客户指示和习惯做法的管理，就像现在的情况一样，即以“纯质”持有人名义或“街名”注册的证券的客户帐户存放的证券一样，并由这些参与者承担责任。

如果任何注册全球证券所代表的证券的存托人在任何时候不愿或无法继续作为存托人，或者因其不再作为根据1934年证券交易法注册的清算机构而停止作为存托人，并且我们在90天内未指定另一名根据1934年证券交易法注册的清算机构注册的继任存托人，我们将发行以完整交换该存托人持有的已注册全球证券为代价的实质性注册证券。以实质形式发行的任何证券以存托人给出的名称（或名称）登记在我们或其相关代理人或其（们）的受托人或其他相关代理人名下。预计存托人的说明将基于存托人根据持有参与者所持有的已注册全球证券的权益的方向所接收到的指令。

我们将在适用的招股说明书中描述发行的任何认股权证、认购合同或单位。

如适用，售出股票的信息将在一份招股说明书、一份后期生效的修正案或我们根据证券交易所法案向SEC提出的申报文件中，并得以参照。

证券的分销可能会按照一个或多个固定价格、这些固定价格可能会改变、按照当前销售时市场上的价格、与这些当前的市场价格有关的价格或协商的价格中的一个或多个交易中进行。我们将在适用的招股说明书中确定具体的分销计划，包括任何承销商、经销商、代理商或直接购买者及其报酬。

除非在适用的招股说明书中另有说明，否则Greenberg Traurig，LLP将对本招股说明书提出的A类普通股和优先股的有效性以及与本招股说明书相关的某些其他法律事项进行审查。Sullivan & Cromwell LLP, New York, New York将对本招股说明书所提供的其他证券的发行和出售有关的某些法律事项进行审查。将由适用的招股说明书中指定的律师对所提供的证券的有效性进行审查，包括我们、任何售出股票的股东、任何代理人、承销商、经销商、再营销公司或其他第三方。

DraftKings Inc.截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并财务报表以及在期间结束时的三年内的每年报告，以及管理层对于2023年12月31日的财务报告的内部控制的有效性评估，均已参照在本招股说明书和注册声明中，并依靠BDO USA，P.C.的报告，BDO USA，P.C.是一家独立的注册会计师事务所，并以该公司为会计和审计专家的授权给予的。

关于本招股说明书补充	S-1

您可以在哪里找到更多信息	S-2

概要	S-3

风险因素	S-4

使用所得款项	第S-5页

销售股东	S-6

分销计划	S-9

法律事项	S-12

专家	S-13

关于本说明书	1

风险因素	2

您可以在哪里找到更多信息	3

关于前瞻性声明的警示声明	4

DraftKings信息	5

使用所得款项	6

股本股票说明	7

债务证券描述	17

其他证券的描述；	21

销售股东	22

分销计划	23

法律事项	24

专家	25