附录 99.1
奇怪的科技公布了创纪录的第三季度业绩, 超出预期,提高了全年收入和利润前景
纽约,2023 年 11 月 7 日 — ODDITY Tech Ltd.(纳斯达克股票代码:ODD)今天宣布 其截至2023年9月30日的第三季度和九个月的财务业绩。
“我们的第三季度是我们有史以来最好的第三季度,超过了 我们的指导。2023年前九个月,我们的净收入增长了60%,调整后的息税折旧摊销前利润为9,100万美元,并且还在增长 我们对全年的销售和利润展望。” ODDITY联合创始人兼首席执行官奥兰·霍尔兹曼说。“我们将继续提供出色的服务 IL MAKIAGE和SpoiledChild的增长和盈利能力,同时打造强大的引擎来扩大我们的业务规模和扩大我们的领先地位 2024 年及以后。我们的业务继续全力以赴,是有史以来最强劲的业务。我们在技术方面的巨额投资 过去五年的数据能力使我们能够在不损害高利润率和强劲盈利能力的情况下继续快速增长。
ODDITY在第三季度实现了许多目标,支持 当今强劲的财务业绩,为未来业务做好准备。其中包括:
· | 第三季度财务业绩好于预期,有所改善 2023年全年展望。 |
· | IL MAKIAGE 和 SpoiledChild 品牌在各地,均实现了出色的盈利增长 市场和产品。 |
· | 由 Revela 提供支持的 ODDITY LABS 分子发现平台的进展 整合,包括将实验室员工人数增加三倍,招聘的博士占多数。 |
· | 强劲的财务状况包括1.64亿美元的现金,限制性现金, 以及短期存款,资产负债表上没有债务。今年迄今为止,这一现金状况得到了7800万美元的自由现金流的支持。 |
“我们对第三季度的业绩感到满意,超过了 我们在8月份发布的初步指导方针,以及我们在10月份公布的销售额、毛利和调整后的初步业绩 息税折旧摊销前收入。相对于我们的预期,上行部分是由重复销售额相对于我们之前的展望而强劲推动的。我们进行了再投资 这部分收入的上升空间与包括新品牌和新市场在内的未来增长计划相提并论,这与我们的承诺一致 转向长期再投资,” ODDITY Global首席财务官林赛·德鲁克·曼恩说。“我们在第三季度取得了优异的财务业绩 反映了我们模式的优势,也反映了我们未来实现盈利增长的重要前景。第三季度的上行空间,加上强劲 第四季度的势头使我们提高了所有关键财务指标的全年展望。”
2023财年第三季度财务摘要1:
公布了截至2023年9月30日的第三季度业绩 与去年同期相比如下:
· | 净收入为9400万美元,而去年同期为6900万美元 2022年第三季度,同比增长37%。 |
· | 毛利为6600万美元,而毛利为4700万美元 2022年第三季度,同比增长41%。毛利率为70.3%,增长了217个基点,而毛利率为 2022年第三季度为68.1%。 |
· | 净收入为380万美元,而净收入为280万美元 2022年第三季度。净收入利润率为4.1%,而2022年第三季度为4.0%。 |
· | 调整后的净收入为1,300万美元,而后为390万美元 在2022年第三季度,同比增长231%。调整后的净收入利润率为13.8%,而去年同期为5.7% 2022年第三季度。 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润为2,100万美元,而后为640万美元 在2022年第三季度,增长了227%。调整后的息税折旧摊销前利润率为22.0%,与调整后的息税折旧摊销前利润相比增长了1280个基点 2022年第三季度的利润率为9.2%。 |
· | 计算基本股时使用的已发行股票的加权平均数 2023年和2022年第三季度的每股收益(“每股收益”)分别为5,640万和5,330万英镑。加权的 用于计算我们的摊薄后每股收益和调整后摊薄每股收益的平均已发行股票数量为6,140万股,5,620万股 分别是 2023 年第三季度和 2022 年第三季度。 |
· | 摊薄后的每股收益(“每股收益”)为0.06美元,而后为0.05美元 在2022年第三季度。调整后的摊薄每股收益为0.21美元,而2022年第三季度为0.07美元。 |
· | 现金和现金等价物、限制性现金和短期存款是 1.64亿美元,截至2023年9月30日没有未偿债务。 |
1 超过1,000万美元的结果已四舍五入至最接近的百万美元。
下表列出了我们三个月的实际业绩 截至2023年9月30日,我们关于2023年第三季度业绩的初步指导区间的低端和最高价为 2023 年 8 月 9 日发布(“初步指导方针”)。
截至2023年9月30日的三个月 | ||||||||||||
实际的 结果 |
初步指导 低端 |
初步指导 高端 |
||||||||||
净收入增长 | 37.0 | % | 18.0 | % | 23.0 | % | ||||||
毛利率 | 70.3 | % | 67.5 | % | 67.5 | % | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 22.0 | % | 20.0 | % | 21.5 | % | ||||||
调整后的摊薄每股收 | $ | 0.21 | $ | 0.13 | $ | 0.15 |
财务展望:
基于强劲的第三季度业绩,ODDITY正在提高其前景 2023年将反映出高于先前预期的收入、利润率和收益。
ODDITY为全年年底提供以下指导 2023 年 12 月 31 日:
· | 净收入介于4.93亿美元至4.97亿美元之间,高于我们先前的预期 为4.75亿至4.8亿美元,现在同比增长52%至53%,而我们之前的预期在46%之间 和 48%。 |
· | 毛利率约为70.0%,高于我们之前预期的69.5% %。 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润在1.04亿美元至1.05亿美元之间,高于我们先前的预期 介于9,600万美元至1.01亿美元之间。 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润率为21.0%,达到我们先前预期的最高水平 为 20.0-21.0% |
· | 调整后的摊薄每股收益在1.21美元至1.23美元之间,高于我们先前的预期 为1.11-1.17美元。这假设税率约为25.5%,全面摊薄后的平均股票约为6000万股。 |
当前 FY2023 展望 | 之前的 FY2023 展望 | |||
净收入 | 493-497 亿美元 | 475-4.8 亿美元 | ||
毛利率 | 70.0% | 69.5% | ||
调整后 EBITDA | 104-105 亿美元 | 96-101 亿美元 | ||
调整后的摊薄每股收 | 1.21-1.23 美元 | 1.11-1.17 美元 |
ODDITY为第四季度末提供以下指导 2023 年 12 月 31 日:
· | 净收入在8200万美元至8500万美元之间,同比增长 增长在 22-26% 之间。 |
· | 毛利率约为66.0%。 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润在1300万至1400万美元之间,相当于调整后的息税折旧摊销前利润 利润率在 15.5-16.5% 之间。 |
· | 调整后的摊薄每股收益在0.10美元至0.12美元之间。这假设税率为 约为35%,全面摊薄后的平均股票约为6,300万股。 |
· | 股票薪酬支出预计约为800万美元 在 2023 年第四季度。 |
当前的 2023 年第四季度展望 | ||
净收入 | 82-85 亿美元 | |
毛利率 | 66.0% | |
调整后 EBITDA | 13-14 亿美元 | |
调整后的摊薄每股收 | 0.10-0.12 美元 |
调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益 净收益率和调整后的摊薄每股收益是非公认会计准则财务指标。请参阅标题为 “非公认会计准则财务指标” 的章节 有关ODDITY使用非公认会计准则财务的更多信息,请参见下文 “GAAP与非公认会计准则指标的对账” 衡量标准和与最直接可比的GAAP指标的对账。ODDITY 尚未提供其量化对账表 将息税折旧摊销前利润和调整后的摊薄每股收益展望调整为相应的净收益和摊薄后每股收益的GAAP指标,因为量化 对于计算公认会计原则净收益和GAAP摊薄后每股收益中包含的某些项目,如果没有,目前无法计算或预测GAAP摊薄后的每股收益 不合理的努力。但是,对于第四季度和2023年全年,ODDITY预计股票薪酬支出将按规定进行 以上。ODDITY 无法解决不可用对账项目的可能重要性,这可能具有不可预测性, 并可能对其未来的GAAP财务业绩产生重大影响。
上面列出的财务前景数据是前瞻性陈述 它们受各种假设和估计的影响。实际业绩可能与ODDITY的财务前景存在重大差异 除其他外,这是下文 “前瞻性陈述” 中描述的因素造成的。
电话会议详情:
电话会议将讨论ODDITY的2023年第三季度财务状况和 业务业绩和展望定于明天,即美国东部时间2023年11月8日上午 8:30 公布。要参加,请拨打 1-844-826-3035 (美国)或 1-412-317-5195(国际),会议编号为 10183310。电话会议的网络直播将在 “投资者” 栏目上播出 ODDITY 的网站 https://investors.oddity.com。电话会议结束后不久将提供录音。至 观看重播,请拨打 1-844-512-2921 或 1-412-317-6671(国际)。网络直播的档案将在《投资者》上公布 ODDITY 网站的部分。
非公认会计准则财务指标:
除了本报中规定的GAAP财务指标外 新闻稿中,ODDITY包括以下非公认会计准则财务指标:调整后的息税折旧摊销前利润,调整后的息税折旧摊销前利润率,调整后的净收益, 调整后的净收入利润率和调整后的摊薄后每股收益。ODDITY 认为这些非公认会计准则财务指标提供了有用的补充信息 致管理层和投资者,帮助评估ODDITY的业务,衡量其业绩,确定趋势,准备财务预测 并做出商业决策。
ODDITY 将 “调整后息税折旧摊销前利润” 定义为扣除财务前的净收益 支出(收入)、净额、所得税以及折旧和摊销,经进一步调整以排除基于股份的薪酬支出 以及非经常性调整。“调整后的息税折旧摊销前利润率” 定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以净收入。ODDITY 相信 调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率可用于财务和运营决策,也可用作评估各期的手段 比较。ODDITY认为,通过排除某些可能无法表明其经常性核心经营业绩的项目,调整后 息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率提供了有关其业绩的有意义的补充信息。此外,调整后的息税折旧摊销前利润 投资者和证券分析师广泛使用调整后的息税折旧摊销前利润率来衡量公司的经营业绩 涉及折旧和摊销、利息支出和利息收入等项目,这些项目可能因公司而异 根据公司的融资和资本结构以及收购资产的方式,向公司分配。
ODDITY 将 “调整后净收益” 定义为调整后的净收益 以股份为基础的薪酬、非经常性调整以及非公认会计准则调整的税收影响以及 “调整后净额” 收入利润率” 等于调整后的净收入除以净收入。此外,ODDITY定义了 “调整后的摊薄后每股收益” 按调整后的净收益除以摊薄后的已发行股份。ODDITY 认为,调整后净收益、调整后净收益的列报 利润率和调整后的摊薄后每股收益很有用,因为它们经常被分析师、投资者和其他感兴趣的人使用 各方对我们行业中的公司进行评估。此外,ODDITY认为这些措施有助于突出我们的运营趋势 结果,因为它们排除了管理层无法控制或无法反映我们持续运营的项目的影响 和性能。
应考虑ODDITY的非公认会计准则财务指标 除了根据美国公认会计原则编制的财务业绩外,不能作为替代品,也不能与之分开。其他公司, 包括我们行业中的公司,这些衡量标准的计算方式可能会有所不同,或者根本不这样做,这降低了它们的比较用处 措施。
非公认会计准则财务指标与最直接的财务指标的对账 可比的公认会计原则指标包含在本新闻稿末尾的财务表中,标题为 “对账” GAAP 到非 GAAP 衡量标准。”
前瞻性陈述:
本新闻稿中的某些陈述可能构成 “前瞻性” 报表和信息,根据1933年《证券法》第27A条、《证券交易法》第21E条的定义 1934年,以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》中与我们当前预期相关的安全港条款 以及对未来事件的看法。在某些情况下,这些前瞻性陈述可以通过诸如 “目标” 之类的词语或短语来识别 “预测”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可以”、“估计”, “期望”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“潜力”, “预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“寻找”, 或类似的词语。没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。[这些前瞻性陈述 解决各种问题,包括ODDITY的业务战略、市场机会、提供卓越产品和体验的能力, 潜在的长期成功以及ODDITY对2023年第四季度和截至2023年12月31日的全年展望。这些前瞻性 陈述受风险、不确定性和假设的影响,其中一些是我们无法控制的。此外,这些前瞻性的 陈述反映了我们目前对未来事件的看法,不能保证未来的表现。实际结果可能是 由于许多因素,包括没有,与前瞻性陈述中包含的信息存在重大差异 局限性,以下几点:我们维持品牌价值的能力;我们预测和应对市场趋势的能力;以及 消费者偏好的变化;我们吸引新客户、留住现有客户以及维持或增加对这些客户的销售的能力 客户;我们维持强大参与客户和内容创作者基础的能力;供应商流失或短缺或中断 在原材料或成品供应方面;我们准确预测客户需求、管理库存和计划的能力 用于未来的开支;我们未来的增长率;竞争;原材料成本的波动;非法分销和销售 第三方盗用我们产品的假冒版本或第三方未经授权转移我们的产品;变更或 我们的航运安排中断;我们有效管理增长的能力;总体经济衰退或突然中断 在商业条件下;我们成功引入和有效营销新品牌或开发和推出新的、创新品牌的能力, 和更新的产品;外币波动;产品回报;我们执行业务战略的能力;我们的能力 保持较高的客户满意度;我们遵守和适应适用法律和监管要求变化的能力 对我们的业务而言,包括互联网和电子商务监管、不断演变的人工智能技术相关法律、税法、 反腐败、贸易合规、反洗钱、恐怖金融和经济制裁法律法规、消费者保护 法律、数据隐私和安全法;我们的产品不符合质量标准以及与产品责任相关的风险 索赔;贸易限制;现有和潜在的关税;我们信息技术系统的任何数据泄露或其他安全事件, 或我们的第三方服务提供商的风险或网络攻击;与在线交易和付款方式相关的风险;任何失败 获得、维护、保护、捍卫或行使我们的知识产权;以色列和中东的总体情况,包括 由于地缘政治冲突;我们的双重阶级结构导致我们的投票权集中;我们作为外国人的地位 私人发行人;以及我们根据以下规定提交的招股说明书中标题为 “风险因素” 的部分中列出的其他风险因素 2023 年 7 月 18 日向美国证券交易委员会提交的第 424 (b) 条,以及向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的其他文件。这些 陈述反映了管理层当前对未来事件和经营业绩的预期,仅说明截至目前 本新闻稿的日期。您不应过分依赖任何前瞻性陈述。除非适用法律要求, 我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。
关于 ODDITY:
ODDITY 是一家以数字为先构建和扩展的消费科技公司 品牌将颠覆线下占主导地位的美容和健康行业。该公司通过其人工智能驱动的在线服务超过4000万用户 平台,部署数据科学来确定消费者的需求,并以美容和保健产品的形式开发解决方案。奇怪之处 拥有 IL MAKIAGE 和 SpoiledChild。该公司在纽约市设有业务总部,在以色列特拉维夫设有研发中心, 还有波士顿的生物技术实验室。
联系人:
按:
迈克尔·布劳恩
michaelb@oddity.com
投资者:
investors@oddity.com
奇异科技有限公司
简明合并报表 的运营
千美元(股票和每股数据除外)
三个月已结束 九月三十日 | 九个月已结束 九月三十日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
未经审计 | ||||||||||||||||
净收入 | $ | 94,474 | $ | 68,948 | $ | 411,439 | $ | 257,021 | ||||||||
收入成本 | 28,060 | 21,976 | 120,695 | 83,101 | ||||||||||||
毛利 | 66,414 | 46,972 | 290,744 | 173,920 | ||||||||||||
销售、一般和管理 | 60,102 | 43,251 | 222,878 | 146,113 | ||||||||||||
营业收入 | 6,312 | 3,721 | 67,866 | 27,807 | ||||||||||||
财务费用(收入),净额 | (2,146) | ) | 138 | (2,883 | ) | (1,548 | ) | |||||||||
所得税前收入 | 8,458 | 3,583 | 70,749 | 29,355 | ||||||||||||
所得税 | 4,624 | 830 | 17,328 | 6,967 | ||||||||||||
净收入 | $ | 3,834 | $ | 2753 | $ | 53,421 | $ | 22,388 | ||||||||
A类和B类普通股以及可赎回A股的每股基本收益 (**) | $ | 0.07 | $ | 0.05 | $ | 0.97 | $ | 0.427 | ||||||||
A类和B类普通股以及可赎回A股的摊薄后每股收益 (**) | $ | 0.06 | $ | 0.05 | $ | 0.92 | $ | 0.40 |
(**) 已发行和未兑现 股票信息根据2022年2月B类普通股和额外的可赎回A股的发行以及调整后的股票信息 股票分割是通过2023年7月发行红股进行的。
奇异科技有限公司
简明合并余额 床单
以千美元计
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
未经审计 | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 63,897 | $ | 40,955 | ||||
短期存款和限制性现金 | 100,202 | 20,159 | ||||||
贸易应收账款 | 7,971 | 7,576 | ||||||
库存 | 70,253 | 70,230 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 10,107 | 7,013 | ||||||
流动资产总额 | 252,430 | 145,933 | ||||||
长期资产: | ||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 9,338 | 9,468 | ||||||
商誉和无形资产,净额 | 101,437 | 43,037 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 14,348 | 13,278 | ||||||
其他资产 | 5,855 | 4,692 | ||||||
长期资产总额 | 130,978 | 70,475 | ||||||
总资产 | $ | 383,408 | $ | 216,408 |
奇异科技有限公司
简明合并余额 床单
千美元(股票和每股数据除外)
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
未经审计 | ||||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
贸易应付账款 | $ | 41,759 | $ | 44,807 | ||||
其他应付账款和应计费用 | 54,234 | 37,792 | ||||||
短期债务和长期债务的当前到期日 | - | 3,917 | ||||||
经营租赁负债的当前到期日 | 3,723 | 3,890 | ||||||
流动负债总额 | 99,716 | 90,406 | ||||||
长期负债: | ||||||||
经营租赁负债,非流动 | 8,922 | 8,076 | ||||||
其他长期负债 | 3,787 | 6,946 | ||||||
负债总额 | 112,425 | 105,428 | ||||||
承付款和意外开支 | ||||||||
可赎回的A股 | - | 12,275 | ||||||
股东权益: | ||||||||
股本和额外实收资本 | 172,580 | 53,723 | ||||||
累积翻译调整 | 1,738 | 1,738 | ||||||
留存收益 | 96,665 | 43,244 | ||||||
股东权益总额 | 270,983 | 98,705 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 383,408 | $ | 216,408 |
奇异科技有限公司
简明合并报表 的现金流量
以千美元计
截至9月30日的九个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
未经审计 | ||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净收入 | $ | 53,421 | $ | 22,388 | ||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 6,234 | 3,310 | ||||||
基于股份的薪酬 | 16,604 | 5,019 | ||||||
递延所得税 | (58) | ) | (665) | ) | ||||
贸易应收账款增加 | (395) | ) | (3,237 | ) | ||||
预付费用和其他应收账款的增加 | (3,024 | ) | (1,293) | ) | ||||
库存减少(增加) | 254 | (12,676) | ) | |||||
贸易应付账款减少 | (3,048) | ) | (7,377) | ) | ||||
其他应付账款和应计费用增加 | 9,616 | 14,528 | ||||||
经营租赁 ROU 资产和负债,净额 | (391) | ) | (1,547) | ) | ||||
其他 | 337 | 826 | ||||||
经营活动提供的净现金 | 79,550 | 19,276 | ||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
购买不动产、厂房和设备 | (1,582) | ) | (2,035) | ) | ||||
软件开发成本资本化 | (2,440) | ) | (3,783 | ) | ||||
购买其他无形资产 | - | (340) | ) | |||||
投资短期存款 | (80,000 | ) | (15,000 | ) | ||||
其他投资 | (1,879) | ) | - | |||||
收购时支付的现金,扣除收购的现金 | (23,173 | ) | - | |||||
用于投资活动的净现金 | (109,074) | ) | (21,158 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
扣除发行成本后的首次公开募股收益 | 55,410 | - | ||||||
行使期权的收益 | 1,671 | 34 | ||||||
偿还贷款和借款 | (4,313) | ) | (276) | ) | ||||
其他 | - | 648 | ||||||
融资活动提供的净现金 | 52,768 | 406 | ||||||
汇率波动对现金和现金等价物的影响 | (259) | ) | (1,336) | ) | ||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 22,985 | (2,812) | ) | |||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 43,114 | 30,889 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 66,099 | $ | 28,077 |
奇异科技有限公司
GAAP 与非 GAAP 财务信息的对账
截至9月30日的三个月 | 九个月已结束 九月三十日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
净收入和调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||||||||||
净收入 | $ | 3,834 | $ | 2753 | $ | 53,421 | $ | 22,388 | ||||||||
财务(收入)支出,净额 | (2,146) | ) | 138 | (2,883 | ) | (1,548 | ) | |||||||||
所得税 | 4,624 | 830 | 17,328 | 6,967 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 2,234 | 1,096 | 6,234 | 3,310 | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 12,234 | 1,519 | 16,604 | 5,019 | ||||||||||||
非经常性调整 | - | 21 | 300 | 701 | ||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 20,780 | $ | 6,357 | $ | 91,004 | $ | 36,837 | ||||||||
净收入和调整后净收入的对账 | ||||||||||||||||
净收入 | $ | 3,834 | $ | 2753 | $ | 53,421 | $ | 22,388 | ||||||||
基于股份的薪酬 | 12,234 | 1,519 | 16,604 | 5,019 | ||||||||||||
非经常性调整 | - | 21 | 300 | 701 | ||||||||||||
税收影响 | (3,058) | ) | (357) | ) | (4,012) | ) | (1,388) | ) | ||||||||
调整后净收益 | $ | 13,010 | $ | 3,936 | $ | 66,313 | $ | 26,720 | ||||||||
摊薄后的每股收益 | $ | 0.06 | $ | 0.05 | $ | 0.92 | $ | 0.40 | ||||||||
调整后的摊薄后每股收益 | $ | 0.21 | $ | 0.07 | $ | 1.14 | $ | 0.48 |
对账运营提供的净现金 自由现金流的活动
九个月已结束 九月三十日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
净运营现金流 | $ | 79,550 | $ | 19,276 | ||||
购买财产和设备 | (1,582) | ) | (2,035) | ) | ||||
自由现金流 | $ | 77,968 | $ | 17,241 |