附录 10.1

备用股权购买协议

此次备用股权收购 截至 2024 年 6 月 6 日的协议(以下简称 “协议”)由开曼群岛 YA II PN, LTD. 签订 豁免有限合伙企业(“投资者”)和可穿戴设备有限公司,一家根据法律注册成立的公司 以色列国(“公司”)。

鉴于,各方 希望根据此处包含的条款和条件,公司有权向公司发行和出售 投资者(如本协议所规定)和投资者应不时向公司购买本公司不超过1000万美元的股份 普通股,每股面值0.01新谢克尔(“普通股”);以及

鉴于,普通人 股票在纳斯达克资本市场上市交易,股票代码为 “WLDS”;以及

鉴于,该提议 根据1933年《证券法》第4(a)(2)条出售本协议下可发行的普通股,因为 经修订的,以及根据该法颁布的规章制度(“证券法”)或根据此类其他豁免而颁布的规章制度 来自《证券法》中可能对任何或所有交易的注册要求 下文。

鉴于,考虑到这一点 在投资者执行和交付本协议时,公司应根据以下规定向投资者发行承诺股份 符合第 12.04 节的规定并符合第 12.04 节。

因此,现在 双方协议如下:

第一条某些定义

“额外股份” 应具有第 2.01 (d) (ii) 节中规定的含义。

“调整后的预付款 金额” 应具有第 2.01 (d) (i) 节中规定的含义。

“提前” 应指公司根据本协议第二条向投资者发行和出售任何预售股票。

“提前日期” 应指每笔预付款的适用定价期到期后的第一个交易日。

“预先通知” 应指由公司高级管理人员签发的以附录A的形式向投资者发出的书面通知,并设定 四是公司希望向投资者发行和出售的预售股的数量。

“提前通知日期” 是指公司被视为已送达(根据本协议第 2.01 (b) 节)提前通知的每个日期 向投资者提供,但须遵守本协议的条款。

“预付股票” 应指公司根据本协议条款向投资者发行和出售的普通股。

“附属公司” 应具有第 3.07 节中规定的含义。

“协议” 应具有本协议序言中规定的含义。

“适用法律” 应指具有以下条件的所有适用法律、法规、规则、规章、命令、行政命令、指令、政策、指导方针和守则 不时修订的法律效力,无论是地方、国家还是国际法律的效力,包括但不限于 (i) 所有适用的 与洗钱、资助恐怖主义、财务记录保存和报告有关的法律,(ii) 所有相关的适用法律 到反贿赂、反腐败、账簿和记录以及内部控制,包括美国《反海外腐败法》 1977 年,以及 (iii) 任何制裁法。

“封锁期” 应具有第 6.01 (e) 节中规定的含义

“关闭” 应具有第 2.02 节中规定的含义。

“承诺金额” 应意味着 10,000,000 美元的普通股。

“承诺费” 应具有第 12.04 节中规定的含义。

“承诺期” 应指自生效之日起至根据本协议终止之日到期的期限 第 10.01 节。

“承诺份额” 应具有第 12.04 节中规定的含义。

“公司” 应具有本协议序言中规定的含义。

“公司赔偿人” 应具有第 5.02 节中规定的含义。

“条件满意度 日期” 应具有第 7.01 节中规定的含义。

“当前报告” 应具有第 6.12 节中规定的含义。

“每日交易量” 应指报告的正常交易时段内公司普通股在主要市场上的每日交易量 作者:彭博社有限责任公司

“生效日期” 应指本文的日期。

“环境法” 应具有第 4.13 节中规定的含义。

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《交易法》 应指经修订的 1934 年《美国证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

“净值条件” 表示满足以下条件:注册声明应生效并可供投资者转售 至少有这样数量的普通股,其市值(由最近的收盘价决定)等于该数量的两倍 所有未偿本票的当前本金余额。

“排除日” 应具有第 2.01 (d) (i) 节中规定的含义。

“GAAP” 应具有第 4.06 节中规定的含义。

“危险物品” 应具有第 4.13 节中规定的含义。

“赔偿责任” 应具有第 5.01 节中规定的含义。

“投资者” 应具有本协议序言中规定的含义。

“投资者赔偿” 应具有第 5.01 节中规定的含义。

“市场价格” 应指相关定价期内普通股每日VWAP中最低的,不包括任何除外股票的每日VWAP 天。

“重大不利影响 “影响” 是指已经或可以合理预期会造成 (i) 重大不利影响的任何事件、事件或状况 对本协议或本协议中设想的交易的合法性、有效性或可执行性的影响,(ii) 重大不利影响 对公司及其子公司的经营业绩、资产、业务或状况(财务或其他方面)的影响 总体而言,或(iii)对公司在任何重大方面及时履行其职责的能力产生重大不利影响 本协议规定的义务。

“外面的材料 “事件” 应具有第 6.08 节中规定的含义。

“最大进度 每份预先通知的 “金额” 是指等于五次通知中每日交易量平均值的100%的金额 提前通知之前的交易日。

“可接受的最低限度 价格” 或 “MAP” 是指公司在每份预先通知中向投资者通报的最低价格, 如果适用。

“外国资产管制办公室” 应具有第 4.30 节中规定的含义。

“普通股” 应具有本协议叙述中规定的含义。

“所有权限制” 应具有第 2.01 (c) (i) 节中规定的含义。

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“人” 应指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体或组织,包括 政府或政治分支机构或其机构或部门。

“分配计划” 应指注册声明中披露股份分配计划的部分。

“定价期” 应指自提前通知之日起的连续三 (3) 个交易日。

“主要市场” 应指纳斯达克资本市场;但是,前提是如果普通股在纳斯达克上市或交易 全球精选市场、纳斯达克全球市场、纽约证券交易所或纽约证券交易所美国证券交易所,然后是 “主要市场” 应指当时在其他市场或交易所上市或交易普通股的其他市场或交易所 是普通股的主要交易市场或交易所。

“招股说明书” 应指公司使用的与以下内容相关的任何招股说明书(包括但不限于其所有修正案和补编) 注册声明。

“招股说明书补充资料” 应指根据证券条例第424(b)条不时向美国证券交易委员会提交的招股说明书的任何招股说明书补充文件 法案,包括其中以引用方式纳入的文件,包括但不限于提交的任何招股说明书补充文件 根据本文第 6.01 节。

“购买价格” 是指将市场价格乘以97%获得的每股预售股的价格。

“可注册证券” 应指 (i) 股票,以及 (ii) 以交易所、股票分红方式发行或可发行的任何与上述任何一项有关的证券 或股票拆分或与股份组合、资本重组、合并、合并或其他重组有关或以其他方式。

“注册限制” 应具有第 2.01 (c) (ii) 节中规定的含义。

“注册声明” 应指在F-1表格或F-3表格上或美国证券交易委员会颁布的公司当时有资格获得的其他表格上的注册声明 以及公司的哪位律师认为合适,以及公司应提供哪种表格进行转售登记 《证券法》规定的可注册证券的投资者,该注册声明规定不时进行转售 本文规定的股份。

“条例 D” 应指根据《证券法》颁布的D条例的规定。

“制裁” 应具有第 4.30 节中规定的含义。

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“受制裁的国家” 应具有第 4.30 节中规定的含义。

“SEC” 应 指美国证券交易委员会。

“美国证券交易委员会文件” 应具有第 4.05 节中规定的含义。

《证券法》 应具有本协议叙述中规定的含义。

“结算文件” 应具有第 2.02 (a) 节中规定的含义。

“股票” 应指根据预付款不时发行的承诺股和普通股。

“子公司” 应指公司直接或间接 (x) 拥有大部分已发行股本或持有多数股权的任何个人 该人的股权或类似权益,或 (y) 控制或经营全部或几乎所有的业务、运营或管理 该人士,前述内容在此统称为 “子公司”。

“交易日” 是指主要市场开放营业的任何一天。

“交易文件” 应具有第 4.02 节中规定的含义。

“浮动利率交易” 应指公司 (i) 发行或出售任何可转换为的股权、认股权证或债务证券的交易 可交换或行使,或包括按转换价格(A)行使获得额外普通股的权利 价格、汇率或其他基于普通股交易价格或报价的价格、汇率或其他价格 在该证券首次发行后的任何时候,或 (B) 以转换、行使或交换价格视情况而定 在该证券首次发行后的某个未来某个日期或在特定或偶发事件发生时直接重置 或与公司业务或普通股市场间接相关(包括但不限于任何 “全部”) 棘轮” 或 “加权平均值” 反稀释条款,但不包括任何标准的反稀释保护 任何重组、资本重组、非现金分红、股票拆分或其他类似交易)(“反稀释条款”), 或 (ii) 根据任何协议订立或进行交易,包括但不限于 “股本信贷额度” 或其他持续发行或类似的普通股发行。尽管此处有任何相反的规定,(x) 要约或 向公司的员工、高级管理人员或董事、顾问或服务提供商发行普通股、认股权证或期权 根据为此目的正式通过和/或董事会大多数非雇员成员批准的任何股票或期权计划 董事或为提供服务而为此目的设立的非雇员董事委员会的大多数成员 向公司发行,或 (y) 以固定价格发行普通股或认股权证(或其任何组合),其中不包括 任何整合、可能增加购买普通股数量的准备金或反稀释条款均不应被视为反稀释条款 浮动利率交易,也不得以其他方式被本协议禁止。

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“VWAP” 是指任何交易 日,该交易日普通股在常规交易期间在主要市场上的每日成交量加权平均价格 据彭博社报道,小时数

第二条。进步

第 2.01 节预付款; 力学。根据本协议的条款和条件,在承诺期内,公司独自承担责任 自由裁量权,有权但没有义务向投资者发行和出售,投资者应从投资者那里购买 公司,通过按以下条款向投资者交付预先通知来预付股票:

(a)提前通知。在承诺期间的任何时候 在期限内,公司可以要求投资者通过向投资者发出预先通知来购买股票,但前提是投资者对此感到满意 或投资者根据以下规定豁免第 7.01 节中规定的条件:

(i)公司应自行决定选择预售股份的数量,但不得超过最大数量 预付款金额,它希望在每份预先通知中以及它希望交付每份预先通知的时间中向投资者发行和出售。

(ii)对于未使用承诺金额,不得设定强制性的最低预付款和非使用费 或其任何部分。

(b)预先通知的交付日期。预先通知 应按照本文所附附录 A 底部规定的说明交付。预先通知 如果在美国东部时间上午 9:00 或之前通过电子邮件收到此类通知,则应被视为在 (i) 投资者收到通知之日送达 时间(如果投资者自行决定放弃,则延迟),或(ii)如果之后通过电子邮件收到,则在第二天 美国东部时间上午 9:00。

(c)预先限制。不管 Advance 的数量是多少 公司在预先通知中要求的股份,根据预先通知发行和出售的最终股份数量 应根据以下每项限制予以减少(如果有的话):

(i)所有权限制;承诺金额。应公司的要求,投资者应通知 投资者实益拥有的普通股数量的公司。尽管本文中包含任何相反的内容 协议,投资者没有义务购买或收购,不得购买或收购,公司也不得发行 或向投资者出售本协议规定的任何普通股,这些普通股与所有其他实益持有的普通股合计 由投资者及其关联公司(根据《交易法》第13(d)条及其颁布的第13d-3条计算), 将导致投资者及其关联公司的实益所有权(按总计)超过当时未偿还额的4.99% 投票权或普通股数量(“所有权限制”)。应投资者的书面要求, 公司应立即(但不迟于普通股过户代理开业的下一个工作日) 向投资者口头或书面确认当时已发行的普通股数量。与送达的每份预先通知有关 公司提供的任何预付款将(i)导致投资者超过所有权限制或(ii)导致总额的部分 根据本协议向投资者发行和出售的超过承诺金额的股票数量应自动提取,不得再提取 公司要求采取的行动,此类预先通知应被视为已自动修改,以减少预先股份的数量 要求的金额等于该提取部分;前提是如果发生任何此类自动提款和自动修改, 投资者将立即将此类事件通知公司。

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(ii)注册限制。在任何情况下,预付款均不得超过注册的普通股金额 关于当时有效的注册声明(“注册限制”)中特此设想的交易。 对于每份预先通知,预付款中超过注册限制的任何部分应自动生效 在公司未要求采取进一步行动的情况下撤回,此类预先通知应被视为已自动修改,以减少 所申请的预付款总额等于该提取部分的金额;前提是如果出现任何此类自动提款的情况 撤回和自动修改,投资者将立即将此类事件通知公司。

(iii)本国实践。在本文发布之日之前,公司已采取了所有必要的行动 根据《纳斯达克规则》第5615 (a) (3) 条,以适当和有效地依赖外国私人发行人对适用规章制度的豁免 纳斯达克指数采用与交易相关的母国惯例(“本国惯例”) 下文考虑的(包括豁免纳斯达克任何原本需要征得股东批准的规则) 此类交易)。公司可以根据本协议向投资者发行普通股,而不考虑以下情况 纳斯达克规则5635(d)规定的限制。公司加入和遵守所设想交易的义务 本国的法律不禁止以下条款。

(d)可接受的最低价格。

(i)对于每份预先通知,公司可以将此类事宜通知MAP的投资者 通过在此类预先通知中注明 MAP 来提前。如果事先通知中未指定 MAP,则任何相关的 MAP 均不生效 有了这样的 Advance。定价期内的每个交易日(A)对于每份带有 MAP 的预先通知,VWAP 为 普通股低于该预先通知的有效上限,或者(B)没有VWAP(每天都是 “排除在外”) Day”),将导致此类预先通知中规定的预先股份数量自动减少三分之一 (每笔预付款的结果金额为 “调整后的预付款金额”),每个除外日均不包括在内 从定价期开始,以确定市场价格。

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(ii)每笔预付款的预付份额总额(在减少后)得出 调整后的预付款额(如果有)应增加等于普通股(“额外股份”)的数量 (a)投资者在除外日出售的普通股数量(如果有)或(b)该数量的普通股数量中取较大值 投资者选择认购的股份,每股额外股份的认购价格应等于 与此类预先通知相关的有效MAP乘以97%,前提是这种增加不会导致预付款总额 股份将超过原始预先通知中规定的金额或第2.01(c)节规定的任何限制。

(e)无条件合同。不管怎样 本协议中的规定,公司和投资者确认并同意,在投资者收到有效预付款后 本公司的通知:双方应被视为已签订了对双方均具有约束力的无条件购买合同 并根据本协议的条款根据此类预先通知出售预付股份,(i) 以适用为前提 法律和(ii)在遵守第3.08节的前提下,投资者可以在定价期内出售普通股。

第 2.02 节关闭。 每笔预付款和每次出售和购买预售股份(均为 “平仓”)应尽快关闭 在可行的情况下,按照下述程序,在每个提前日期当天或之后。双方承认此次收购 在预先通知发出时(投资者受不可撤销的约束),价格尚不清楚,但应予以确定 每次收盘时以普通股的每日价格为基础,普通股的每日价格是确定既定购买价格的输入 再往下看。在每次收盘中,公司和投资者应履行其规定的每项义务 下面:

(a)在每个提前日期,投资者应向公司交付 一份书面文件,以附录B的形式附于此(均为 “和解文件”),列出了最终结果 投资者要购买的股票数量(考虑到根据第2.01节进行的任何调整),市场价格, 收购价格、投资者向公司支付的总收益,以及彭博社的一份报告,该报告表明 定价期内每个交易日的VWAP(或者,如果未在彭博社报告,则合理地向其他报告服务机构报告) 双方同意),每种情况都符合本协议的条款和条件。

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(b)在收到有关和解文件后立即 对于每笔预付款(无论如何,不迟于收到此类款项后的一(1)个交易日),公司将或将导致其转账 代理,以电子方式转让等数量的预付股份,供投资者购买(如和解文件所述) 通过存款提款将投资者的账户或其指定人账户存入存款信托公司的账户 在托管系统上或通过本协议各方可能商定的其他交付方式,并发送通知 向投资者说明已要求进行此类股份转让。在收到此类通知后,投资者应立即向 公司以现金形式将股票的总购买价格(如结算文件所述)以即时可用资金表示 公司以书面形式指定的账户,并向公司发送有关已申请此类资金转账的通知。 不得发行任何零碎股票,任何小数额均应四舍五入至下一个较高的股份整数。为了便利 投资者转让普通股,只要存在,普通股就不会有任何限制性规定 涵盖此类普通股转售的有效注册声明(尽管如此,投资者理解并同意) 由于缺乏限制性说明,投资者只能根据中规定的分配计划出售此类普通股 招股说明书包含在注册声明中以及其他符合《证券法》要求的招股说明书(包括 任何适用的招股说明书交付要求)或根据可用的豁免)。

(c)在预付款日当天或之前,公司各和 投资者应向对方交付其中任何一方明确要求交付的所有文件、文书和文字 根据本协议,实施和实施本协议中设想的交易。

(d)尽管本协议中有任何相反的规定, 如果在定价期内的任何一天 (i) 公司通知投资者发生了重大外部事件,或 (ii) 公司 通知投资者封锁期,双方同意待处理的预付款将终止,预付款的最终数量将到期 投资者在收盘时购买的此类预付款应等于投资者出售的普通股数量 在公司通知重大外部事件或封锁期之前的适用定价期内。

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第 2.03 节困难。

(a)如果投资者在收到普通股后出售普通股 在事先通知中,如果公司未能履行第2.02节规定的义务,则公司同意,此外 除投资者可获得的任何其他补救措施外,也不以任何方式限制本协议第五条中规定的权利和义务 根据法律或股权,包括但不限于具体业绩,它将使投资者免受任何损害 损失、索赔、损害或开支(包括合理的律师费和开支,但不包括惩罚性、间接性、附带性或后果性) 损害赔偿),由本公司的此类违约行为引起或与之有关,并承认可能出现无法弥补的损失 发生任何此类违约行为时发生。因此,双方同意,投资者有权寻求一项或多项禁令 防止此类违反本协议的行为,并专门执行(受适用法律和主要市场规则约束), 本协议的条款和规定无需交纳保证金或其他担保。

(b)如果公司提供预先通知,并且 投资者未能履行第2.02节规定的义务,投资者同意,除了且绝不限制 本协议第五条规定的权利和义务以及公司依法有权获得的任何其他补救措施 或以股权计,包括但不限于具体业绩,它将使公司免受任何损失、索赔、损害的损失, 或费用(包括合理的律师费用和开支,但不包括惩罚性、间接、附带或间接损失),如 由投资者的此类违约行为引起、产生或与之相关的违约行为,并承认在投资者发生此类违约行为时可能发生无法弥补的损失 任何此类违约事件。因此,双方同意,公司有权寻求一项或多项禁令以防止 此类违反本协议的行为,以及专门强制执行的行为(受《证券法》和其他主要市场规则的约束), 本协议的条款和规定无需交纳保证金或其他担保。

第 2.04 节完成 根据注册声明进行转售。在投资者购买了全部承诺金额并完成后 随后根据注册声明(该日期为 “完成日期”)转售全部承诺金额, 投资者将以书面形式(可能通过电子邮件)通知公司,所有后续的转售都已完成,公司将 没有其他义务保持注册声明的有效性。

第 2.05 节预付款 进展。根据本文规定的条款和条件,投资者应向公司预付总额为3,000,000美元的款项 (扣除此处规定的任何折扣后)下述承诺金额(均为 “预付款”),其中 应以附录 C 所附形式的一张或多张可转换本票作为证据(每张本票均为 “本票”) 注意”)。每笔预付款应在公司每次提出申请后的两天内全部或部分预付给公司 公司,以及投资者对此类请求的批准(均为 “预先结算”)。公司特此要求 投资者同意的第一笔预付款,金额为2,000,000美元(“初始预付款”) 在本协议发布之日起两天内提供资金。经投资者和公司双方同意,公司可能会获得额外的 从注册声明生效之日起至90美元的任何时候,可随时获得1,000,000美元的预付款 自本文发布之日起的天数。每次提前结算均应通过电话会议和电子文件交付远程进行。 在每次预先收盘时,投资者应向公司预付预付款的金额减去该金额的折扣 相当于预付预付款金额的4%,以立即可用的资金存入公司书面指定的账户, 并且公司应交付本金,本金等于按时签发的预付预付款的全部金额 代表公司。除非投资者和公司另有约定,否则任何预付款的收益是按承诺交付的 未偿还票据应首先使用 (A) 来支付任何过期的分期付款(定义见本票)或 将在未来30天内到期,并且(B)在公司选择时,(i)支付任何未来应付的款项 按时间顺序分期付款(定义见本票),或(ii)前提是股权条件得到满足, 用于一般营运资金用途。

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第三条陈述 和投资者的保证

投资者代表和 截至本文发布之日,自每个预先通知日起,向公司保证:

第 3.01 节组织 和授权。根据开曼群岛的法律,投资者组织良好,存在有效且信誉良好 拥有必要的公司权力和权力来签订和履行其在本协议下的义务以及购买或收购 根据本协议条款持有股份。投资决定以及投资者对本协议的执行和交付, 投资者履行本协议规定的义务以及投资者完成本协议所设想的交易 已获得正式授权,无需投资者采取其他程序。下列签署人拥有权利、权力和权力 代表投资者或其股东执行和交付本协议和所有其他文书。本协议已经 由投资者正式签署和交付,假设本协议的执行和交付以及公司接受,将 构成投资者的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对投资者强制执行。

第 3.02 节评估 的风险。投资者拥有财务、税务和商业事务方面的知识和经验,能够评估 投资公司普通股和保护的优点和风险,以及承担由此带来的经济风险 其与本文所设想的交易有关的利益。投资者承认并同意其投资于 公司涉及高风险,投资者可能会损失全部或部分投资。

第 3.03 节不合法, 公司的投资或税务建议。投资者承认有机会审查本协议和 本协议所考虑的与自己的法律顾问以及投资和税务顾问进行的交易。投资者完全依赖 关于这些法律顾问和顾问,而不是关于公司或任何公司代表的任何声明或陈述 或就投资者根据本协议收购普通股提供法律、税务、投资或其他建议的代理人, 本协议或任何司法管辖区的法律所设想的交易,投资者承认投资者可能会蒙受损失 其全部或部分投资。

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第 3.04 节投资 目的。投资者以自己的账户收购普通股,用于投资目的,不是为了或者 用于与公开销售或分销相关的转售,除非根据注册登记或免于注册的销售 《证券法》的要求;但是,在此作出陈述即表示投资者不同意, 或作出任何陈述或保证,在任何最低期限或其他特定期限内持有任何股份,并保留处置权 根据或根据根据本协议或适用的协议提交的注册声明,随时对股份进行股份 《证券法》规定的豁免。投资者目前与投资者没有任何直接或间接的协议或谅解 任何人出售或分发任何股份。投资者承认将予以披露 在每份注册声明和所包含的任何招股说明书中作为 “承销商” 和 “出售股东” 在适用法律要求的范围内,以及招股说明书与可注册证券的转售相关的范围内。

第 3.05 节已认证 投资者。投资者是 “合格投资者”,该术语的定义见法规D第501(a)(3)条。 投资者已正确填写、执行并向公司交付了填写完毕的合格投资者问卷,该问卷采用所附表格 此处作为附录 D(日期截至本文发布之日)。

第 3.06 节信息。 投资者及其顾问(及其法律顾问)(如果有)已获得与业务、财务和财务有关的所有材料 公司的运营以及投资者认为对做出明智的投资决策至关重要的信息。《投资者及其他》 顾问(及其法律顾问)(如果有)有机会向公司及其管理层提问,并收到了 这些问题的答案。该投资者或其顾问既未进行此类调查,也未进行任何其他尽职调查调查 (及其律师)(如果有)或其代表应修改、修改或影响投资者依赖公司法律的权利 本协议中包含的陈述和保证。投资者承认并同意公司未向 投资者及投资者承认并同意其未依赖本公司及其员工的任何陈述和保证 或本协议中包含的公司陈述和保证以外的任何第三方。投资者明白 其投资涉及高风险。投资者已寻求其所考虑的会计、法律和税务建议 对于就本文设想的交易做出明智的投资决策是必要的。

第 3.07 节不是附属公司。 投资者不是通过一个或多个中介机构直接或间接控制或受控的高级职员、董事或个人 由本公司或公司的任何 “关联公司”(该术语定义见规则),或受其共同控制 405(根据《证券法》颁布)。

第 3.08 节没有事先说明 卖空。在本协议签订之日之前,投资者、其唯一成员、其各自的任何高级管理人员或 由投资者或其唯一成员管理或控制,以任何方式直接或间接参与或影响的任何实体, 对于自己的本金账户,任何 (i) “卖空”(该术语的定义见联交所SHO条例第200条) (ii) 普通股法案或 (ii) 套期保值交易,无论哪种情况,均确定了普通股的净空头头寸 截至本协议签订之日仍然有效的普通股。

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第 3.09 节一般招标。 投资者或其任何关联公司,或任何代表投资者或其行事的人都没有或将要以任何形式参与或将要参与 与普通商品的任何要约或销售有关的一般性招标或一般广告(在第D条的含义范围内) 投资者的股票。

第四条陈述 和公司的保证

除非中另有规定 美国证券交易委员会文件,公司向投资者陈述并保证,截至本文发布之日,每份提前通知日期和每笔预付款 日期(除陈述和担保外,仅涉及特定日期的事项),书面内容应真实正确 截至该日期):

第 4.01 节组织 和资格。公司及其每家子公司都是根据其法律正式组建和有效存在的实体 组织各自的管辖权,并拥有拥有其财产和开展业务的必要权力和权力 目前正在进行中。公司及其每家子公司都具有开展业务的正式资格并且信誉良好(在某种程度上) 适用)适用于其开展业务的性质需要此类资格的所有司法管辖区,但以下司法管辖区除外 在某种程度上,不具备如此资格或信誉良好不会产生重大不利影响。

第 4.02 节授权, 执法,遵守其他文书。公司拥有必要的公司权力和权力来签订和履行职责 其在本协议和其他交易文件下的义务以及根据本协议条款发行股份的义务,以及 其。本公司执行和交付本协议及其他交易文件,以及本公司完成的情况 本文及由此设想的交易(包括但不限于普通股的发行)的公司有 已经或将获得公司董事会(或其委员会)的正式授权,以及 无需公司、其董事会或股东进一步的同意或授权。本协议和 本公司作为一方的其他交易文件(或在签订和交付后将被正式签署和交付的)正式签署和交付 由公司执行,并假设其执行和交付以及投资者接受,则构成(或者,在正式签订后) 已交付,将)公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其对公司强制执行 各自的条款, 除非这种可执行性可能受到衡平原则或适用的破产, 破产, 重组等一般原则的限制, 暂停、清算或与适用债权人权利和补救措施的执行有关或普遍影响的其他法律 而且,除非赔偿权和缴款权可能受到联邦或州证券法的限制。“交易文件” 统指本协议以及本协议任何一方签订或交付的其他每项协议和文书 与本文及由此设想的交易有关,可能会不时进行修订。

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第 4.03 节授权 的股份。根据本协议发行的股份已由投资者根据以下规定购买或与拟购买的股票相关 预先通知,将在根据公司董事会批准的条款发布和交付时或 经正式授权的委员会或经正式授权的执行委员会,按本协议规定按规定支付相应的款项 已授权并已签发,已全额付清,不可估税,不含任何质押、留置权、抵押权、担保、担保权益或其他索赔, 包括任何法定或合同上的优先购买权、转售权、优先拒绝权或其他类似权利,并将是 根据《交易法》第 12 条注册。股票发行后,将符合或中规定的描述 已纳入招股说明书。

第 4.04 节无冲突。 公司执行、交付和履行交易文件以及公司完成交易的情况 本文所考虑的(包括但不限于普通股的发行)不会 (i) 导致违规行为 公司或其子公司的公司章程或其他组织文件(关于完成情况,如 可以在本文设想的任何交易完成之日之前对其进行修改),(ii)与冲突或 构成违约(或经通知或时间推移或两者兼而有之即成为违约的事件),或赋予他人任何权利 公司或其子公司签署的任何协议、契约或文书的终止、修改、加速或取消 是当事方,或 (iii) 导致违反任何法律、规则、法规、命令、判决或法令(包括联邦和州证券) 法律和法规)适用于本公司或其子公司,或本公司或其子公司的任何财产或资产 受约束或受到影响,除非在上述第 (ii) 或 (iii) 款的情况下,否则此类违规行为无法合理预期 产生重大不利影响。

第 4.05 节 SEC 文件; 财务报表。自2022年9月9日起,公司已根据以下规定及时提交(使允许的延期生效) (根据《交易法》第12b-25条),它必须向其提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件 美国证券交易委员会根据《交易法》以及以引用方式纳入其中的所有文件和披露内容(所有此类文件) 以下简称 “SEC 文件”)。公司已通过以下方式向投资者交付或提供 美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov,美国证券交易委员会文件的真实和完整副本(如适用)。修正案中披露的除外 或随后向美国证券交易委员会文件提交的文件,自提交之日起(或者,如果在本文件发布之日之前被文件修改或取代, 在此类修订或取代的申报之日),每份美国证券交易委员会文件在所有重大方面都符合交易所的要求 法案或《证券法》(如适用),以及根据该法颁布的适用于美国证券交易委员会文件的美国证券交易委员会规章制度, 并且没有包含任何对重大事实的不真实陈述,也没有遗漏陈述其中要求陈述或必要的重大事实 以便根据作出这些陈述的情况, 在其中作出陈述, 不产生误导.

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第 4.06 节财务 声明。在美国证券交易委员会文件中包含或以引用方式纳入的公司的合并财务报表 连同相关的附注和附表,在所有重大方面公允地列报了公司的合并财务状况,以及 截至所示日期的子公司以及合并经营业绩、现金流和股东权益变动 公司在规定的期限内按照《证券法》和《证券交易所》的要求进行准备 采取行动并遵守美国公认的会计原则(“GAAP”),始终如一地适用 基础(不包括 (i) 其中所述的会计准则和惯例的调整,(ii) 未经审计的中期调整 财务报表,前提是此类财务报表可能不包含公认会计原则要求的脚注,也可能不包含简要或摘要 报表以及 (iii) 所涉期间内不重要的调整(无论是单独还是总计); 美国证券交易委员会包含或以引用方式纳入的与公司和子公司有关的其他财务和统计数据 文件在与财务报表和账簿及记录一致的基础上准确、公平地列报和编制 公司;没有要求以引用方式纳入或合并的财务报表(历史报表或预计报表) 在未按要求包括或以引用方式纳入的美国证券交易委员会文件中;公司和子公司没有 中未描述的直接或或有重大负债或债务(包括任何资产负债表外债务) 美国证券交易委员会文件(不包括其证物)。包含或合并了可扩展业务报告语言中的交互式数据 美国证券交易委员会文件通过引用公平地提供了所有重要方面所需的信息,并且是按照规定编写的 美国证券交易委员会的规则和指导方针也适用。

第 4.07 节注册 声明和招股说明书。每份注册声明以及特此设想的股份要约和出售,如果和何时提交, 将符合《证券法》第415条的要求,并在所有重大方面遵守该规则。任何法规, 注册声明或招股说明书或任何修正案中要求描述的法规、合同或其他文件 或其补充,或作为已如此描述或归档的注册声明的证物提交。每份注册的副本 声明、任何招股说明书及其任何此类修正案或补充,以及其中以引用方式纳入的所有文件 在本协议签订之日或之前向委员会提交的文件已交付或可通过EDGAR提供给投资者。 公司尚未进行分配,在每次提前日期和完成股份分配之前, 除注册声明、招股说明书外,不会分发与股票发行或出售有关的任何发行材料 其中包含在内,招股说明书互为补充。

第 4.08 节不得误报 或遗漏。每份注册声明(何时生效)以及任何招股说明书或任何修正案发布之日的任何招股说明书 或对其进行补充,在所有重要方面都符合并将符合《证券法》的要求。每次提前 截至该日期,日期、注册声明和招股说明书在所有重大方面都将符合以下要求 《证券法》。每份注册声明在生效或生效时过去和将来都不包含不真实的陈述 重要事实或省略陈述必须在其中陈述或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实。 每份招股说明书没有或将来都不包括对重大事实的不真实陈述,或未陈述必要的重大事实 从发表情况来看,其中的陈述没有误导性。以引用方式纳入的文件 在招股说明书或任何招股说明书补充文件中没有,其中以引用方式提交和纳入的任何其他文件也不会, 在向委员会提交时,包含不真实的重大事实陈述或未陈述必须陈述的重大事实 在此类文件中或在该文件中作出陈述所必需的,但应考虑到作出这些陈述的情况,不得产生误导。 前述规定不适用于任何此类文件中的陈述或遗漏,这些文件中依据信息作出的陈述或遗漏 由投资者提供给公司,专门用于准备工作。

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第 4.09 节合规性 根据《证券法》和《交易法》。每份注册声明、每份招股说明书或其任何修正案或补充,以及 以引用方式纳入每份注册声明、招股说明书或其任何修正或补充的文件,前提是此类文件 视情况而定,根据《证券法》或《交易法》向美国证券交易委员会提交,或根据《证券法》生效, 将在所有重要方面符合《证券法》和《交易法》的要求(如适用)。

第 4.10 节股本资本。 截至本文发布之日,公司的法定资本包括5000万股股本,其中5,000万股 被指定为普通股,面值为每股0.01新谢克尔。截至本文发布之日,该公司已发行20,387,428股普通股。

普通股已注册 根据《交易法》第12(b)条,目前在主要市场上市,交易代码为 “WLDS”。 公司未采取任何旨在终止普通股注册或可能具有终止普通股注册效力的行动 《交易法》,将普通股从主要市场退市,公司也没有收到任何关于委员会的通知 或者除美国证券交易委员会文件中披露的内容外,主要市场正在考虑终止此类注册或上市。到 公司的知识,基于公司截至2023年12月31日的年度合并财务报表 2024年3月15日提交的20-F表格报告,符合主要市场所有适用的上市要求 除了美国证券交易委员会文件中披露的之外,它没有收到来自主要市场的任何违规通知。

第 4.11 节知识分子 产权。公司及其子公司拥有或拥有使用所有重要商标、贸易的足够权利或许可 名称、服务标志、服务标志注册、服务名称、专利、专利权、版权、发明、许可、批准 按现行方式开展各自业务所必需的政府授权、商业秘密和权利(如果有),除外 因为不会造成重大不利影响。公司及其子公司尚未收到任何侵权行为的书面通知 公司或其子公司的商标、商品名称权、专利、专利权、版权、发明、许可、服务名称, 服务标志、服务商标注册或商业秘密,除非不会造成重大不利影响。据我所知 本公司,没有针对受到威胁提出或提起任何索赔、诉讼或诉讼,据公司所知 就商标、商品名称、专利、专利权、发明、版权、许可、服务对公司或其子公司提起诉讼 名称、服务标志、服务商标注册、商业秘密或其他侵权行为;以及,除非不会造成重大不利影响 实际上,公司不知道任何可能导致上述情况的事实或情况。

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第 4.12 节员工 关系。公司及其任何子公司均未参与任何劳资纠纷,据公司所知,或 其任何子公司都面临任何此类争议的威胁,在每种情况下,这都可能造成重大不利影响。

第 4.13 节环境 法律。公司及其子公司 (i) 尚未收到书面通知,指控其未能在所有重要方面遵守规定 根据所有环境法(定义见下文),(ii)已获得适用范围内要求的所有许可证、执照或其他批准 开展各自业务的环境法,以及(iii)尚未收到指控违反环境法的书面通知 任何此类许可、执照或批准的所有条款和条件,前述各条 (i)、(ii) 和 (iii) 均未执行 可以合理地预计,这样做会对个人或总体上产生重大不利影响。“环境” 一词 法律” 指与污染或保护人类健康或环境有关的所有适用的联邦、州和地方法律 (包括但不限于环境空气、地表水、地下水、地表层或地下地层),包括但不限于 与化学品、污染物、污染物或有毒或危险的排放、排放、释放或威胁释放有关的法律 进入环境的物质或废物(统称为 “危险材料”),或与制造有关的其他方面, 处理、分发、使用、处理、储存、处置、运输或处理危险物质,以及所有授权, 守则、法令、要求或要求信、禁令、判决、许可证、通知或通知信、命令、许可证、计划或条例 据此发行、签署、颁布或批准。

第 4.14 节标题。 除非不会造成重大不利影响,否则公司(或其子公司)拥有不可行的、收费的简单产权或租赁所有权 对其拥有的财产和有形资产无任何质押、留置权、担保权益、抵押权、索赔或股权 除此之外的利益,对公司业务无关紧要。租赁时持有的任何不动产和设施 公司及其子公司根据有效、有效和可执行的租约由他们持有,但不重要的例外情况除外 并且不要干扰公司及其子公司对此类财产和建筑物进行和提议的使用。

第 4.15 节保险。 公司及其每家子公司均由保险公司为此类损失和风险提供认可的财务责任保险 并以公司管理层认为在公司及其子公司的业务中审慎和惯常的金额为准 订婚了。该公司没有理由相信它将无法续订现有的保险 到期或从类似的保险公司那里获得继续开展业务所必需的类似保险,而成本不高 a 重大不利影响。

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第 4.16 节监管 许可证。除非不会造成重大不利影响,否则公司及其子公司拥有所有重要证书, 相应的联邦、州或外国监管机构签发的授权和许可证,以拥有相应的授权和许可证 企业,公司和任何此类子公司均未收到任何与撤销有关的书面诉讼通知 或修改任何此类证书, 授权或许可证.

第 4.17 节内部 会计控制。公司维持内部会计控制体系,旨在提供合理的保证: (i) 根据管理层的一般或特定授权执行交易;(ii) 记录交易 必要时允许按照公认的会计原则编制财务报表, 并维持 资产问责制,(iii) 只有在管理层的一般或特定授权下才允许访问资产 (iv) 在合理的时间间隔内将记录的资产问责制与现有资产进行比较,并采取适当行动 考虑到任何差异,管理层没有发现美国证券交易委员会文件中未披露的任何重大缺陷 在需要时。

第 4.18 节缺席 诉讼。任何法院, 公共委员会, 政府机构均未提起任何诉讼, 诉讼, 诉讼, 询问或调查, 对公司、普通股或公司任何子公司有待处理或影响的自律组织或机构, 在这种情况下,不利的决定、裁决或裁决将产生重大不利影响。

第 4.19 节子公司。 公司目前不直接或间接拥有或控制任何其他公司、合伙企业、协会的任何权益 或子公司以外的其他商业实体。

第 4.20 节纳税状况。 公司及其子公司(i)已及时提交或提交了所有外国、联邦和州收入以及所有其他纳税申报表, 受其管辖的任何司法管辖区要求的报告和申报单,(ii) 已及时缴纳所有税款和其他政府摊款 以及此类申报表、报告和申报表中显示或确定应付的数额巨大、有争议的费用除外 本着诚意,并且(iii)已在账面上预留了相当充足的款项,足以支付其后时期的所有税款 此类申报表、报告或申报的适用期限。公司尚未收到任何未缴税款的书面通知 任何司法管辖区的税务机关以及公司及其子公司的高级管理人员声称应支付的任何重大款项 不知道任何不付款会造成重大不利影响的索赔是没有根据的。

第 4.21 节特定交易。 除非根据适用法律无需披露,否则本公司的高级管理人员或董事目前均不是当事方 与公司的任何交易(雇员、高级管理人员和董事的服务除外),包括任何合同、协议 或其他安排, 规定向或由其提供服务, 规定向或向其出租不动产或个人财产, 或以其他方式要求向任何高级管理人员或董事付款,或在公司、任何公司、合伙企业知情的情况下, 信托或其他实体,任何高级管理人员或董事在其中拥有重大利益,或者是高级职员、董事、受托人或合伙人。

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第 4.22 节的权利 第一次拒绝。公司没有义务以优先拒绝权向任何人发行本协议下发行的普通股 第三方,包括但不限于本公司的现任或前任股东、承销商、经纪人、代理人或其他第三方 派对。

第 4.23 节稀释。 公司意识到并承认,根据本协议发行普通股可能会导致现有股东稀释,并可能 大幅增加普通股的已发行数量。

第 4.24 节致谢 关于投资者购买股票。公司承认并同意投资者仅以身份行事 与本协议和下文设想的交易有关的独立投资者。该公司进一步承认 投资者未在本协议中担任公司的财务顾问或信托人(或以任何类似身份) 以及本协议下设想的交易以及投资者或其任何代表或代理人提供的任何相关建议 本协议和下文所考虑的交易仅是投资者购买本协议下股票的附带行为。 公司知道并承认,如果是《注册声明》,则无法根据本协议申请预付款 无效,或者根据任何预付款发行的普通股是否会违反本金市场的任何规则。这个 公司承认并同意,它有能力评估和理解,并理解和接受条款、风险和 本协议所设想的交易条件。

第 4.25 节查找器 费用。公司和任何子公司均未对任何发现者费用和经纪佣金承担任何责任 或与本文所设想的交易有关的类似付款。

第 4.26 节关系 缔约方的。公司及其任何子公司、关联公司或任何代表其行事的人都不是客户 或投资者或其任何关联公司的客户,投资者或其任何关联公司都没有提供或将要提供, 向公司或其任何关联公司、其子公司或代表其行事的任何人提供的任何服务。投资者的 根据交易文件的规定,与公司的关系仅作为投资者。

第 4.27 节操作。 公司及其子公司的运营在任何时候都遵守了规定,但两者都不是 公司或子公司,或公司或任何子公司的任何董事、高级职员或员工,也不是公司的董事、高级职员或员工 知悉,代表公司或任何子公司行事的任何代理人、关联公司或其他人员均未遵守适用法律; 任何涉及公司或其任何子公司的政府机构未就此提起或向其提起任何诉讼、诉讼或程序 适用法律尚待执行,或据公司所知,该法律受到威胁。

第 4.28 节前瞻性 声明。没有前瞻性陈述(根据《证券法》第27A条和交易所第21E条的定义) 注册声明或招股说明书中包含的法案)是在没有合理依据的情况下制定或重申的,或者已被披露 除非是出于善意。

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第 4.29 节合规性 有法律。公司及其每家子公司都遵守适用法律;公司尚未收到通知 违规行为,也不知道也没有合理的理由知道本公司任何董事、高级管理人员或雇员的任何事实 或任何子公司,据本公司所知,也包括代表公司或任何子公司行事的任何代理人、关联公司或其他人 已经、未遵守适用法律,或可能发出不遵守适用法律的通知,但不知道 任何适用法律或法规或政府立场的待定变更或正在考虑的变更;在每种情况下,都将具有 物质不利影响。

第 4.30 节制裁 事情。既不是公司也不是其任何子公司,据公司所知,也不是任何董事、高级管理人员或受控人员 公司的关联公司或任何子公司的任何董事或高级管理人员是指由以下人员拥有或控制的人: 是 (i) 受美国财政部外国资产控制办公室管理或执行的任何制裁的对象 (“OFAC”)、联合国安全理事会、欧洲联盟、国王财政部或其他有关机构 制裁当局,包括但不限于列入OFAC的特别指定国民和封锁人员名单 或 OFAC 的《逃避外国制裁者名单》或其他相关制裁机构(统称为 “制裁”),或 (ii) 位于、组织或居住在受制裁的国家或地区,该制裁广泛禁止与以下方面进行交易 那个国家或地区(包括但不限于克里米亚、扎波罗热和赫尔松地区、顿涅茨克人民共和国) 以及乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯、苏丹和叙利亚的卢甘斯克人民共和国(“受制裁的国家”)。 公司及其任何子公司都不会直接或间接使用出售预售股份的收益,也不会贷款, 为此目的向任何子公司、合资伙伴或其他人 (a) 捐款或以其他方式提供此类收益 资助或便利任何人或与任何人开展的任何活动或业务,或在任何国家或地区,在提供此类资金时 或提供便利,受到制裁或是受制裁的国家,或 (b) 以任何其他方式导致违规行为 任何人(包括参与本协议所设想交易的任何个人)的制裁或适用法律, 无论是作为承销商、顾问、投资者还是其他身份)。在过去的五年中,公司及其任何子公司都没有 当时与任何人或在任何国家或地区从事过任何交易或交易,但现在并未参与任何交易或交易 交易或交易已经或曾经受到制裁或曾经是制裁的对象,或者曾经是制裁国家。既不是公司也不是其任何子公司 据公司所知,本公司或其任何子公司的任何董事、高级管理人员或受控关联公司从来没有 由于外国资产管制处的担忧,美国银行或金融机构暂时或以其他方式冻结了资金。

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第五条赔偿

投资者与公司 就其本身而言,向对方陈述以下内容:

第 5.01 节赔偿 由公司提供。考虑到投资者执行和交付本协议以及收购本协议下的股份, 除了公司在本协议下承担的所有其他义务外,公司还应辩护、保护、赔偿和 使投资者及其投资经理 Yorkville Advisors Global, LP 及其各自的高级管理人员、董事免受损害 经理、成员、合伙人、员工和代理人(包括但不限于因预期的交易而保留的经理、成员、合伙人、员工和代理人) 根据本协议)以及在《证券法》第 15 条或《证券法》第 20 条所指的范围内控制投资者的每个人 《交易法》(统称为 “投资者受保人”)针对任何和所有诉讼、诉讼原因、诉讼 索赔、损失、成本、罚款、费用、责任和损害赔偿,以及与之相关的合理和有据可查的费用(无论如何 是否有任何此类投资者受保人是根据本协议寻求赔偿的诉讼的当事方),包括合理的, 记录在案的律师费和支出(“赔偿责任”),由投资者受保人支付 或其中任何因于 (a) 任何不真实陈述或涉嫌不真实的重大事实陈述所致、由此产生或与之有关的 包含在最初提交的股份注册声明或其任何修正案中,或任何 相关的招股说明书,或其任何修正案或补充说明书,或因遗漏或所谓的遗漏而产生或基于该遗漏或所谓的遗漏 在其中陈述必须在其中陈述的重大事实或在其中作出不具误导性的陈述所必需的重大事实;前提是, 但是,在任何此类情况下,只要出现任何此类损失、索赔、损害或责任,本公司将不承担任何责任 出于或以任何此类不真实陈述或据称的不真实陈述或遗漏或据称的遗漏为依据 根据投资者或代表投资者向公司提供的专门用于纳入其中的书面信息; (b) 任何实质性失实陈述或违反本公司在本协议中做出的任何实质性陈述或实质性保证 或此处或由此设想的任何其他证书、文书或文件;或 (c) 任何严重违反任何实质性契约的行为, 本协议或任何其他证书、文书或文件中包含的公司的实质性协议或重大义务 特此或据此考虑。在适用法律下公司的上述承诺可能无法执行的范围内, 在允许的范围内,公司应为每项赔偿责任的支付和清缴缴出最大限度的缴款 根据适用法律。

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第 5.02 节赔偿 由投资者撰写。考虑到公司对本协议的执行和交付,以及投资者的所有协议 本协议规定的其他义务,投资者应为公司及其所有高级管理人员辩护、保护、赔偿并使其免受损害, 董事、股东、员工和代理人(包括但不限于因预期交易而保留的董事、股东、员工和代理人) 根据本协议)以及在《证券法》第 15 条或《证券法》第 20 条所指的范围内控制公司的每个人 《交易法》(统称为 “公司受保人”)对产生的任何及所有赔偿责任的补偿责任 由于 (a) 任何不真实的陈述或涉嫌的不真实陈述导致或引起或与之相关的公司受保人或其中任何人 最初提交的股份注册声明中包含的重大事实陈述或任何声明 其修正案,或任何相关招股说明书中的修订,或其任何修正案或补充说明书中的修订,或源于或基于 遗漏或据称未在其中陈述中必须陈述或在其中作出陈述所必需的重大事实 不具有误导性;但是,前提是投资者仅对与投资者有关的书面信息负责 由投资者或代表投资者向公司提供,专门用于包含在上述赔偿中提及的文件中, 在任何此类情况下,如果任何此类损失、索赔、损害或责任源于或基于任何损失、索赔、损害或责任,则不承担任何责任 此类不真实的陈述或据称的不真实陈述或遗漏或据称的遗漏,这些陈述是依据和依据而作出的 由公司或代表公司向投资者提供的专门用于纳入其中的书面信息;(b) 任何虚假陈述 或违反投资者在本协议或本协议规定的任何文书或文件中作出的任何陈述或保证,或 从而由投资者执行;或 (c) 任何违反本协议中包含的投资者契约、协议或义务的行为 或投资者特此考虑或由此签订的任何其他证书、文书或文件。在某种程度上,前述情况 根据适用法律,投资者的承诺可能无法执行,投资者应为付款提供最大限度的缴款 以及适用法律允许的每项赔偿责任的满足。

第 5.03 节通知 索赔。在投资者受保人或公司受保人收到任何诉讼或程序启动通知后立即 (包括任何涉及赔偿责任的政府行动或程序),例如投资者受保人或公司受保人, 如果要根据本规定向任何赔偿方提出有关赔偿责任的索赔,则应视情况而定 第五条,向赔偿方发出书面通知,说明赔偿方开始执行该程序;但未将此通知赔偿方 当事方不得根据本第五条免除其责任,除非赔偿方因此类失败而受到损害。 赔偿方应有权参与,并在赔偿方希望的范围内,与任何人共同参与 其他赔偿方同样注意到,由双方合理满意的律师来控制自己的辩护 赔偿方和投资者受保人或公司受保人(视情况而定);但是,前提是投资者受保人 或公司受保人有权聘请自己的律师,但须支付实际和合理的第三方费用和开支 在合理的看法下,赔偿方应向该投资者受保人或公司受保人支付多名律师的报酬 赔偿方聘请的律师、投资者受保人或公司受保人的此类律师的代理以及 由于该投资者受保人或公司之间的实际或潜在利益不同,赔偿方是不恰当的 受保人和在此类诉讼中由该律师代表的任何其他当事方。投资者受保人或公司受保人应合作 在赔偿方就任何此类诉讼或索赔进行任何谈判或辩护时,与赔偿方充分协商 并应向赔偿方提供投资者受保人或公司受保人合理获得的所有信息 与此类诉讼或索赔有关。赔偿方应合理地向投资者受保人或公司受保人通报以下情况 涉及国防地位或与之相关的任何和解谈判.任何赔偿方均不对任何和解负责 未经其事先书面同意而提起的任何诉讼、索赔或程序,但前提是赔偿方不得 不合理地拒绝、拖延或限制其同意。未经投资者事先书面同意,任何赔偿方均不得 受保人或公司受保人,同意作出任何判决或达成任何和解或其他折衷方案,其中不包括 作为其中的无条件条款,索赔人或原告向该投资者受保人或公司受保人提供免责声明 免除与此类索赔或诉讼有关的所有责任。在按照下文规定的赔偿后,赔偿方 应代位享有投资者受保人或公司受保人对所有第三方、公司或公司的所有权利 与已作出赔偿的事项有关.本第五条所要求的赔偿应定期支付 在调查或辩护过程中,在收到账单时支付账单的款项并为此付款 到期了。

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第 5.04 节补救措施。 本第五条规定的补救措施不是排他性的,不应限制任何受赔人可能获得的任何权利或补救措施 法律人物或衡平者。当事方根据本第五条作出赔偿或缴款的义务应在期满后继续有效 或终止本协议。

第 5.05 节限制 责任。尽管如此,任何一方都无权就惩罚性、间接性、附带性向另一方追偿 或间接损失。

第六条 盟约

本公司与 投资者和投资者与本公司订立的契约如下,一方的哪些承诺是为了另一方的利益, 在承诺期内:

第 6.01 节注册 声明。

(a)提交注册声明。公司应 准备并向美国证券交易委员会提交注册声明或多份注册声明,供投资者转售可注册资产 在合理可行的情况下尽快提供证券。公司应尽商业上合理的努力促成首次注册 声明将在本声明发布之日起四十五 (45) 个日历日内生效(如果是 “全面审查”) 由美国证券交易委员会在自本文发布之日起九十(90)个日历日内)。在以下情况下,公司无权申请任何预付款 注册声明的有效性。

(b)维护注册声明。该公司 应采取商业上合理的努力来维持任何已宣布生效的注册声明的有效性 但是,在承诺期内的所有时候,前提是如果公司已收到根据第 2.04 节发出的通知 投资者已根据注册声明完成了全额承诺金额的转售,则公司应 没有其他义务维持注册声明的有效性。尽管有相反的情况 包含在本协议中,公司应确保在提交每份注册声明(包括但不限于所有 其修正案和补充)以及使用的招股说明书(包括但不限于其所有修正案和补充) 与此类注册声明的关联不得包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏陈述重要事实 必须在其中陈述,或必须在其中作出陈述(就招股说明书而言,视情况而定) 它们是在其中制作的)没有误导性。在承诺期内,如果 (i) 注册,公司应立即通知投资者 根据《证券法》,声明将停止生效,(ii)普通股将停止获准在上市 主要市场,(iii)根据《交易法》第12(b)条或第12(g)条停止注册普通股 或 (iv) 公司未能及时提交根据申报公司要求其提交的所有报告和其他文件 《交易法》。

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(c)申报程序。公司应(A)许可 向投资者提供审查和评论的机会(i)每份注册声明至少三(3)笔交易 向美国证券交易委员会提交注册声明前几天以及 (ii) 每份注册声明的所有修正和补充(包括不包括 限制,其中包含的招股说明书)(20-F表年度报告、外国私人发行人的报告除外 6-K表格,以及任何类似或后续报告或招股说明书补充文件,其内容仅限于规定的报告或招股说明书补充文件 在此类报告中)在向美国证券交易委员会提交报告之前的合理天数内,并且(B)应合理考虑任何评论 投资者及其法律顾问就任何此类注册声明或其修正案或补充声明或所包含的任何招股说明书作出的陈述 其中。如果投资者未能在这三(3)个交易日内向公司提供意见,则注册声明, 相关修正案或相关补充文件(如适用)应被视为投资者以最初交付的形式接受 公司对投资者。公司应立即免费向投资者提供 (i) 任何信函的电子副本 从美国证券交易委员会或美国证券交易委员会工作人员到与每份注册声明(哪些信函往来)相关的公司或其代表 (ii)之后,应进行编辑,以排除有关公司或其任何子公司的任何重要非公开信息) 每份注册声明以及任何修正案和补充文件的一(1)份电子副本已准备好并提交给美国证券交易委员会 其中应要求包括但不限于财务报表和附表,以及以引用方式纳入其中的所有文件 投资者和所有证物以及(iii)每份注册声明生效后,一(1)份电子副本 该注册声明中包含的招股说明书及其所有修正案和补充;但前提是公司 在EDGAR上提供的文件范围内,无需提供任何文件)。

(d)修正案和其他文件。公司应 (i) 准备并向美国证券交易委员会提交此类修正案(包括生效后的修正案)和注册声明的补充文件 以及与此类注册声明相关的招股说明书,该招股说明书将根据第424条提交 根据《证券法》颁布,这可能是必要的,以使此类注册声明在承诺期间始终有效 期限,准备并向美国证券交易委员会提交此类额外的注册声明,以便在证券下注册转售 对所有可注册证券采取行动;(ii)通过任何必要的招股说明书补充文件对相关的招股说明书进行修订或补充 (受本协议条款约束),经补充或修订后将根据证券下颁布的第424条提交 法案;(iii) 向投资者提供美国证券交易委员会与注册声明有关的所有信函的副本(前提是 公司可以隐瞒其中包含的任何信息(这些信息将构成重大非公开信息),并且(iv)遵守 《证券法》中关于注册声明的规定。如果是注册的修正和补充 根据本协议(包括根据本第 6.01 (d) 节)必须提交的声明,原因是公司 在20-F表格上提交报告,或在表格6-K上提交外国私人发行人的报告,其中包含公司财务报表或任何类似报表 根据《交易法》提交的报告,公司应在根据以下颁布的第424条提交的招股说明书补充文件中提交此类报告 《证券法》将此类申报纳入注册声明(如果适用),或应提交此类修正案或补编 要么在《交易法》报告提交之日向美国证券交易委员会提交,这要求公司进行修改或补充 注册声明(如果可行),或随后立即以其他方式提交。投资者确认收到注册证书 本第 6.01 (d) 节中规定的声明及其任何修正和/或补充可能导致投资者持有 重要的非公开信息,并且投资者将被限制交易公司的普通股 在公开披露此类重要非公开信息之前,它收到注册声明的日期。如果有任何信息 本公司根据本第 6.01 (d) 节的规定提供的重大非公开信息,则公司应使用 尽最大努力确保在任何预付款待处理期间不提供此类信息。

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(e)蓝天。公司应使用其商业上合理的用途 根据适用法律的要求,努力(i)根据此类注册声明对普通股进行注册和资格认证 投资者合理要求的美国司法管辖区的其他证券或 “蓝天” 法律,(ii) 准备 并在这些司法管辖区提交此类修正案(包括生效后的修正案)和对此类注册和资格的补充 (iii) 视需要在承诺期内保持其有效性,(iii) 采取其他必要行动 在承诺期内始终保持此类登记和资格的有效性,以及 (iv) 采取所有其他行动 在这些司法管辖区有资格出售普通股是合理必要或可取的;但是,前提是公司 不得因而被要求 (w) 对组织章程细则或任何其他内容进行任何变更,也不得以此为条件 公司或其任何子公司的组织文件,(x)有资格在其不具备业务的任何司法管辖区开展业务 否则必须符合资格,但根据本第 6.01 (e)、(y) 节,须在任何此类司法管辖区缴纳一般税,或 (z) 在任何此类司法管辖区提交对送达诉讼程序的普遍同意。公司应立即将收据通知投资者 本公司就暂停任何普通股的注册或资格发出的任何通知 根据美国任何司法管辖区的证券或 “蓝天” 法律进行出售或收到实际通知 为此目的启动或威胁提起任何诉讼。

部分 6.02 暂停注册声明。

(a)设立 处于封锁期。在承诺期内,公司可不时地 在这种情况下,通过向投资者发出书面通知来暂停使用注册声明 本公司善意地自行决定此类暂停是 必须修改或补充注册声明或招股说明书,以便进行此类注册 陈述或招股说明书不得包含对重大事实的不真实陈述或遗漏 陈述必须在其中陈述或作出陈述所必需的重大事实 其中,鉴于它们是在什么情况下制造的,不是误导性的(a “黑色” 过期时间”)。

(b)没有 封锁期内投资者的销售额。在这样的封锁期内,投资者 同意不根据该注册声明出售公司的任何普通股, 但可以根据注册豁免(如果有)出售股票,但须遵守以下条件 投资者对适用法律的遵守情况。

(c)局限性 在封锁期。公司不得施加任何更长的封锁期 超过二十 (20) 个日历日或采用更具限制性的方式(包括,没有 期限(期限)高于公司可能施加的类似限制 关于公司董事和高级管理人员转让本公司的股权证券 官员们。此外,在任何黑色期间,公司不得发出任何预先通知 退出期。如果公开发布此类材料,则非公开信息是在公开发布期间发布的 封锁期,封锁期应在宣布后立即终止, 并且公司应立即将封锁的终止通知投资者 时期。

部分 6.03 普通股上市。从每个预付款日起,本公司不时根据本协议出售的股份将 已根据《交易法》第 12 (b) 条注册并获准在主要市场上市,但须另行通知 发行量。

部分 6.04 律师的意见。在公司交付第一份预先通知之日之前,投资者应 收到了公司法律顾问的意见书,其形式和实质内容令投资者相当满意。

部分 6.05《交易法》注册。在承诺期内,公司将及时提交所有报告和其他文件 根据《交易法》,它必须是外国私人发行人,并且不会采取任何行动或提交任何文件(无论是否允许) 根据《交易法》或其相关规则)终止或暂停其在《交易法》下的报告和申报义务。

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部分 6.06 转让代理说明。在承诺期内(或本协议第 2.04 节允许的更短时间) 在遵守适用法律的前提下,公司应促使(包括在必要时)让法律顾问为公司提供服务 (意见)普通股的过户代理人将从投资者购买的普通股中删除限制性说明 本协议,前提是应向公司的律师提供为此目的可能需要的文件 使他们能够提出转让代理人要求的意见或陈述,或者为了证明其准确性 此处包含的任何陈述或保证,或任何契约、义务或条件的履行情况。

部分 6.07 企业存在。公司将采取商业上合理的努力来维护和延续公司的存在 承诺期内本公司的股份,为避免疑问,承诺期不包括任何重组、收购、合并, 公司实体赖以生存的业务合并或其他交易。

部分 6.08 关于影响注册的某些事件的通知;暂停预付款的权利。公司将立即通知 投资者,并在得知注册发生以下任何事件后以书面形式确认 声明或相关的招股说明书(在每种情况下,提供给投资者的信息都将严格保密):(i) 除了在美国证券交易委员会文件中披露的与美国证券交易委员会调查有关的请求外,收到任何额外请求的收据 美国证券交易委员会或任何其他联邦或州政府机构在注册声明生效期间提供的信息 或任何修改或补充注册声明或相关招股说明书的请求;(ii) 美国证券交易委员会的发行或任何 任何暂停注册声明生效或暂停注册声明生效的暂停令的联邦政府当局 为此目的进行的任何程序;(iii) 收到任何有关暂停资格或豁免的通知 从任何司法管辖区出售任何普通股的资格或任何诉讼的启动或书面威胁开始 此类目的;(iv) 发生任何在注册声明或相关招股说明书中作出任何陈述的事件或任何 以引用方式纳入或视为纳入其中的文件,在任何重要方面均不真实或需要制作 注册声明、相关招股说明书或文件的任何变更,因此,就注册声明而言,它将 不包含任何不真实的重大事实陈述,或省略陈述其中要求或必要的任何重要事实 确保其中的陈述不具有误导性,并且就相关的招股说明书而言,招股说明书中不会包含任何不真实的陈述 重大事实,或省略陈述其中要求陈述或在其中作出陈述所必需的任何重大事实 考虑到它们是在什么情况下做出的,没有误导性,或者修改注册声明或补编的必要性 遵守《证券法》或任何其他法律的相关招股说明书(公司将立即向投资者提供) 对相关招股说明书的任何此类补充或修订);(v)公司对生效后的修正案的合理认定 适用法律要求填写注册声明;(vi) 普通股将停止获得上市授权 在主要市场上;或(vii)公司未能及时提交其要求的所有报告和其他文件作为报告 《交易法》规定的公司。公司不得向投资者交付任何预先通知,公司也不得出售任何通知 根据任何待处理的预先通知(第2.02 (d) 节的要求除外)在任何一项持续期间的股份 前述事件(前面第 (i) 至 (vii) 条中描述的每项事件,包括 “实质性事件” 外部活动”)。

部分 6.09 整合。如果已向投资者发出预先通知,则公司不得进行任何合并 在交易前将公司的全部或几乎所有资产转让给另一个实体,或者将公司的全部或几乎所有资产移交给另一个实体 该预告中考虑的已根据本协议第2.02节平仓,与该预付款相关的所有股份均已平仓 已被投资者收到。

部分 6.10 公司普通股的发行。本协议下的普通股的发行和出售应在 符合《证券法》第4(a)(2)条和任何适用的州证券法的规定和要求。

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部分 6.11 费用。公司,无论下文设想的交易是否已完成或本协议终止, 将支付因履行本协议规定的义务而产生的所有费用,包括但不限于 (i) 准备、印刷 以及提交注册声明及其每项修正和补充、每份招股说明书以及每项修正和补充文件 其中;(ii) 准备、发行和交付根据本协议发行的任何股份,(iii) 所有费用和支出 公司的法律顾问、会计师和其他顾问(但为避免疑问,不包括投资者的费用和支出) 法律顾问、会计师和其他顾问),(iv)根据证券法的规定,股票的资格 本协议的内容,包括与本协议相关的申请费,(v) 任何招股说明书和任何修正案副本的打印和交付 或投资者合理要求的补充材料,(vi) 与上市或资格相关的费用和开支 在主要市场上交易的股票的百分比,或(vii)美国证券交易委员会和主要市场的申请费。

部分 6.12 当前报告。公司应不迟于该日期之后的第四个工作日纽约时间下午 5:30 在本协议中,使用表格6-K向美国证券交易委员会提交外国私人发行人的报告,披露本协议的执行情况 由公司和投资者撰写(包括其中的任何证物,“当前报告”)。公司应提供 投资者及其法律顾问有合理的机会对本协议草案中包含的本协议的任何描述发表评论 在向美国证券交易委员会提交当前报告之前,当前报告,包括与之相关的任何证据(如适用)以及 应适当考虑所有此类评论.从向美国证券交易委员会提交当前报告起和之后,公司应 公开披露向投资者(或投资者的代表或代理人)提供的所有重要非公开信息 由公司或其任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、员工、代理人或代表(如果有) 与交易文件所设想的交易有关。公司不得,公司应导致 其每家子公司及其各自的高级职员、董事、员工和代理人不得向投资者提供 未经事先明确书面同意,提供有关公司或其任何子公司的任何重要非公开信息 投资者的(投资者可以自行决定是否批准或拒绝);据了解,仅仅是通知 第6.08节第 (iv) 条要求的投资者信息本身不应被视为重要的非公开信息。 尽管本协议中包含任何相反的规定,但公司明确同意应公开披露 当前报告或以其他方式公开本公司向投资者传达的任何信息,或据公司所知, 代表公司就此处设想的交易进行交易,在本协议生效日期之后,如果 未如此披露的,构成有关公司或其子公司的重大非公开信息。公司了解并且 确认投资者将依据上述陈述进行注册声明下的股份转售。 此外,自提交当前报告之日起,公司承认并同意,所有保密或 与任何协议下的交易文件所设想的交易相关的类似义务,无论是书面协议还是 在公司、其任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、关联公司、员工或代理人之间进行口头沟通 一方面,投资者或其各自的任何高级职员、董事、关联公司、员工或代理人应解雇。

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部分 6.13 提前通知限制。如果股东大会或公司行动日期,公司不得提前发出通知, 或任何股东大会或任何公司行动的记录日期,应在两个交易日前开始的期限内 至该预先通知交付之日止,并在该预付款截止后的两个交易日结束。

部分 6.14 所得款项的用途。预付预付款的收益应由公司用作营运资金 以及一般公司用途,但前提是公司或任何子公司都不会直接或间接使用所得款项 此处设想的交易,或向任何人出借、出资、促进或以其他方式提供此类收益 (i) 直接或间接资助特别清单上所列任何人的任何活动或业务,或与他们开展的任何活动或业务 外国资产管制处或在任何国家或地区维持的指定国民和封锁人员,在提供此类资金时是,或 谁的政府是谁的政府,制裁或制裁计划的对象,或 (ii) 以任何其他方式导致违反制裁的行为 或适用法律。

部分 6.15 遵守法律。公司应在所有重要方面遵守所有适用法律。

部分 6.16 市场活动。既不是公司,也不是任何子公司,也不是他们各自的任何高级职员、董事或控股人 个人将直接或间接 (i) 采取任何旨在导致或导致或构成或可能合理的行动 预计将构成或导致稳定或操纵本公司任何证券的价格,以促进 出售或转售普通股或(ii)违反M条例出售、出价或购买普通股,或向任何人付款 因要求购买股票而获得的任何补偿。

部分 6.17 交易信息。应公司的要求,投资者同意向公司提供交易报告设置 第四,投资者在前一个交易周内出售的普通股的数量和平均销售价格。

部分 6.18 销售限制。(i) 除非下文明确规定,否则投资者承诺自本协议发布之日起及之后 根据第 10.01 节的规定,直至本协议到期或终止后的下一个交易日( “限制期”)、投资者、其任何高级管理人员或投资者管理或控制的任何实体 (以下统称为 “受限制人员”,以下各项均称为 “受限制人员”) 个人”)应直接或间接参与任何 “卖空”(该术语的定义见法规第200条) 普通股的 SHO(《交易法》),用于其自己的本金账户或任何其他限制性股票的本金账户 人。尽管有上述规定,但我们明确理解并同意,此处包含的任何内容(不含暗示) 否则情况恰恰相反)禁止任何受限制人员在限制期内:(1)出售 “多头” (定义见根据SHO条例颁布的第200条)股份;或(2)出售相当于该数量的普通股 该受限人根据待定的预先通知无条件有义务购买但拥有的预售股份的数量 尚未根据本协议从公司或转让代理处收到。

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部分 6.19 作业。本协议对双方及其各自的继承人具有约束力,并应有利于双方及其各自的继承人 和允许的分配。任何一方均无权或任何权利全部或部分转让或转让本协议或任何 其在本协议下的权利或任何义务,包括但不限于根据任何损害赔偿要求的权利 向本协议或本协议中设想的交易提起诉讼,或就本协议的任何违反或违约行为提出任何索赔,或任何 名义转让人未经其事先书面同意即按期履行其义务而产生的权利 另一方和任何据称违反此处规定的转让均为无效且不具有任何效力或 效果。未经投资者同意,公司无权转让或转让其任何权利,或提供 任何第三方都有权对公司具有约束力或承担义务,根据本协议发出预先通知或执行预付款。

部分 6.20 没有挫败感;没有浮动利率交易。

(a)没有 挫折。公司不得与股东签约、宣布或推荐股东 任何受其条款限制的协议、计划、安排或交易, 严重拖延、冲突或损害公司的履约能力或权利 其根据其所签署的交易文件承担的义务,包括没有 限制,公司向投资者交付股份的义务 的预先通知。

(b)没有 浮动利率交易。只要任何期票未兑现,公司 不得生效或签订生效本公司或任何发行的协议 其普通股子公司,或任何使持有人有权收购的证券 涉及浮动利率交易的普通股(或其单位组合), 但涉及与投资者或先前书面交易的浮动利率交易除外 投资者的同意。

文章 七。
预先通知的交付条件

部分 7.01 公司提交预先通知权的先决条件。公司交付预付款的权利 每笔预付款的通知和投资者在本协议下承担的义务均以满足或豁免为准 以下每项条件的通知日期(“条件满足日期”):

(a)准确性 公司的陈述和保证。陈述和保证 截至目前,本协议中本公司在所有重要方面均应真实正确 预先通知日期(涉及事项的陈述和担保除外) 仅从某个日期开始,该日期应是真实和正确的 日期。

(b)发行 承诺份额。公司应已将承诺股份发行给 投资者根据第 12.04 节指定的账户,所有账户均为承诺 无论是否有任何预先通知,股份均应全额赚取且不可退款 是根据本协议订立或结算的,或本协议的任何后续终止。

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(c)注册 美国证券交易委员会的普通股。根据以下规定,有一份有效的注册声明 允许投资者利用其下的招股说明书向其转售所有股份 根据此类预先通知可发行的普通股。公司应已提交 及时向美国证券交易委员会提交所有要求的报告、通知和其他文件 前一十二个月期间的《交易法》和适用的美国证券交易委员会法规 适用的状况满意日期。

(d)权威。 公司应已获得任何适用者要求的所有许可证和资格 说明根据该预付款可发行的所有普通股的要约和出售 通知,或应提供豁免。的销售和发行 此类普通股应受到所有法律法规的合法允许 公司是主体。

(e)没有 活动外部材料.不得发生任何重大外部事件,也不得继续发生。

(f)董事会。 公司董事会已批准本次交易所考虑的交易 文件;上述批准未经修改、撤销或修改,仍为全文 自生效之日起生效,以及此类内容的真实、正确和完整副本 应提供公司董事会正式通过的决议 致投资者。

(g)性能 由公司提供。公司应已履行、满意并遵守所有材料 尊重本协议要求履行的所有契约、协议和条件, 在适用的条件满意度或之前,公司满意或遵守了相关条件 日期。

(h)没有 禁令。没有法规、规则、规章、行政命令、法令、裁决或禁令 应由任何法院或政府机构颁布、登记、颁布或认可 具有管辖权的司法管辖权,禁止或直接、实质和不利地影响任何 本协议所设想的交易。

(i)没有 普通股暂停交易或退市。普通股交易 不应被美国证券交易委员会、主要市场或FINRA暂停,公司应 尚未收到任何关于其上市或报价的最终且不可上诉的通知 本金市场的普通股应在特定日期终止(除非事先终止) 可以肯定的是,到目前为止,普通股是按任何后续本金上市或报价的 市场),也不得对接受施加任何暂停或限制 普通股的额外存款、电子交易或账面记账服务 对于持续的普通股,DTC 公司本应未收到 DTC 发出的关于暂停或限制接受额外内容的任何通知 DTC就普通股存款、电子交易或账面记账服务 正在或正在考虑将普通股转为普通股(除非在此类暂停之前) 或限制,DTC应以书面形式通知公司,DTC已确定不是 实施任何此类暂停或限制)。

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(j)已授权。 应有足够数量的授权但未签发且未经保留的普通卡 根据该预先通知发行的所有股票的发行股份。

(k)主页 国家实践。公司应有资格并将继续有资格依赖房屋 国家实践。

(l)已处决 预先通知。适用的预先通知中包含的陈述应 自适用的条件满意度起,在所有重要方面均保持真实和正确 日期。

(m)连续 预先通知。除第一份预先通知外,公司应 交付了与所有先前预付款相关的所有股份。

文章 八。 非排他性协议

尽管如此 此处、本协议中包含的任何内容以及根据本协议授予投资者的权利均为非排他性的,公司可以 在本协议期限内及之后的任何时候,发行和分配任何股票和/或证券,或承诺发行和分配任何股票和/或证券 和/或可转换票据、债券、债券、收购股票或其他证券的期权和/或其他可能转换的设施 加入或替换为本公司的普通股或其他证券,以及延期、续订和/或回收任何债券和/或债券, 和/或授予与其现有和/或未来股本有关的任何权利。

文章 九。
法律/司法管辖权的选择

这个 协议,以及与本协议有关或由本协议或交易引起的任何和所有索赔、诉讼或诉讼理由 应解释、解释此处所考虑的内容,包括但不限于侵权索赔、法定索赔和合同索赔, 在每种情况下,都受纽约州实体法和程序法的管辖和执行,并仅根据纽约州的实体法和程序法执行 不时生效,同样的内容可以不时修改,也适用于完全在协议范围内履行的协议 纽约州。双方进一步同意,他们之间的任何诉讼均应在纽约州纽约县进行审理,并明确表示 同意位于纽约县、纽约州和美国特区的纽约州最高法院的管辖权和地点 纽约南区法院,在纽约州纽约开庭,负责审理根据以下规定提起的任何民事诉讼 加入本协议。

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每个 在适用法律允许的最大范围内,本协议一方特此放弃其在任何法律案件中接受陪审团审判的任何权利 因本协议或本协议所设想的交易而直接或间接引起或与之相关的程序、履约 或此处设想的融资(无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论)。本协议各方 (A) 证明 任何其他一方的代表、代理人或律师均未明示或以其他方式作出该另一方不会做出的陈述, 如果发生诉讼,则寻求执行上述豁免,并且 (B) 承认其和本协议另一方已经 除其他外,通过本段中的相互豁免和认证而诱使签订本协议。

文章 十、终止

部分 10.01 终止。

(a)除非 根据本协议的规定提前终止,本协议应自动终止 (i)36个月周年纪念日之后的下一个月第一天中最早的一天 生效日期或 (ii) 投资者支付预付款的日期 根据本协议,普通股等于承诺金额。

(b)这个 公司可以在提前十 (10) 个交易日以书面形式终止本协议 给投资者的通知;前提是 (i) 没有未履行的预先通知,普通通告 尚未发行的股票,(ii)没有未偿还的本票,以及 (iii) 公司已根据本协议支付了所有欠投资者的款项。这个 经双方书面同意,协议可随时终止,生效 自双方书面同意之日起,除非该书面同意书中另有规定。

(c)没什么 在本第 10.01 节中,应视为免除公司或投资者的任何责任 对于本协议下的任何违约行为,或损害公司和投资者的权利 迫使另一方具体履行其在本协议下的义务。 第五条所载的赔偿条款应在本协议终止后继续有效。

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文章 十一。通知

其他 而不是预先通知,根据第 2.01 (b) 节,预先通知必须以书面形式交付,将被视为已送达 在第 2.01 (b) 节规定的日期,根据以下规定要求或允许发出的任何通知、同意、豁免或其他通信 本协议的条款必须采用书面形式,并且在收到时将被视为已交付(i)亲自交付; (ii) 收到后,如果在交易日发送,则通过电子邮件发送;如果未在交易日发送,则在下一个交易日发送 第;(iii) 通过美国认证邮件发送 5 天后,要求退货收据,(iv) 向国家认可的存款后 1 天 隔夜送货服务,在每种情况下都正确地寄给当事方以获得相同的服务。此类通信的地址(除外 对于应根据本协议附录 A 交付的预先通知)应为:

如果是给公司,那就是: 可穿戴设备有限公司
哈特努法街 5 号
Yokne'am Illit,2066736 以色列
注意:Asher Dahan
电话:
电子邮件:
附上复印件至(不构成通知或 流程交付)至: 沙利文和伍斯特律师事务所
美洲大道 1251 号,19第四 地板
纽约州纽约 10020
注意:Oded Har-Even,Esq.
电话:
电子邮件:
如果对投资者来说: YA II PN, Ltd.
斯普林菲尔德大道 1012 号
新泽西州芒特赛德 07092
注意: 马克·安杰洛
投资组合经理
电话:
电子邮件:
附有副本(不构成通知或交付) 过程中)改为: 约克维尔全球顾问公司
1012 斯普林菲尔德大道
新泽西州芒特赛德 07092
注意: 法律部
电话:
电子邮件:

要么 发送到收件方通过书面通知指定的其他地址和/或电子邮件和/或提请其他人注意 在此类变更生效前三 (3) 个交易日给予对方。收据 (i) 的书面确认 由此类通知、同意、弃权或其他通信的收件人发送,(ii) 由发件人的电子邮件服务以电子方式生成 包含时间、日期、收件人电子邮件地址或 (iii) 由国家认可的隔夜送达服务提供的提供商应 分别根据上述第 (i)、(ii) 或 (iii) 条成为个人服务的可反驳证据。

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文章 十二。杂项

部分 12.01 同行。本协议可以在相同的对应方中执行,两者应视为同一个协议 协议并在各方签署对应协议并交付给另一方时生效.传真或 其他电子扫描和交付的签名(包括 2000 年美国联邦 ESIGN 法案涵盖的任何电子签名, 《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用的法律 例如,www.docusign.com), 包括通过电子邮件附件,应被视为已按时有效送达,并且对以下所有目的均有效和有效 本协议。

部分 12.02 完整协议;修正案。本协议取代投资者之间先前的所有其他口头或书面协议, 公司、其各自的关联公司和就本协议中讨论的事项代表他们行事的人员,以及本协议 包含双方对本文所涉事项的全部理解,除非本文另有明确规定, 公司和投资者均未就此类事项作出任何陈述、保证、契约或承诺。没有编列经费 除本协议各方签署的书面文书外,本协议的内容可以免除或修改。

部分 12.03 普通股申报实体。确定交易价格所依据的报告实体或 就本协议而言,任何给定交易日的普通股交易量应为彭博、有限责任公司或任何继任者 此。雇用任何其他报告实体都必须获得投资者和公司的书面同意。

部分 12.04 承诺费和结构化费。各方应自行支付费用和开支(包括任何费用) 律师、会计师、评估师或该方聘用的其他人(与本协议和计划进行的交易有关的其他人) 特此除外,公司已向投资者支付了金额为10,000美元的结构化费,并且公司应支付承付款 费用金额等于承诺金额的1.00%(“承诺费”),分两部分支付。 承诺费的百分之五十(50%)应在生效之日起九十(90)天内支付给投资者 向投资者发行等于的普通股数量的日期(“首次付款日期”) 承诺费的百分之五十(50%)除以普通股在3个交易日内的每日VWAP的平均值 紧接在首次付款日之前,承诺费的余额应在该日支付给投资者 自向投资者发行股票之日起(“第二次付款日”)起一百八十(180)天 此类普通股数量等于承诺费余额除以每日 VWAP 的平均值 紧接第二个付款日前3个交易日的普通股(统称为 “承诺股”)。

部分 12.05 经纪业务。本协议各方均表示,它没有与任何人进行任何与本交易有关的交易 发现者或经纪人将要求另一方支付任何费用或佣金。一方面,公司,投资者, 另一方面,同意赔偿对方并使另一方免受对方对任何索赔者的任何和所有责任 因声称代表赔偿方提供的服务而产生的经纪佣金或发现费 与本协议或本协议所设想的交易有关。

[剩余部分 页面故意留空]

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在 见证这一点,本协议双方促使下列签署人签署了本备用股权购买协议 已获得正式授权,自上文首次规定的日期起生效。

公司:
可穿戴设备 有限公司
来自: /s/ 亚瑟·达汉
姓名: Asher Dahan
标题: 首席执行官
投资者:
是啊 PN, 有限公司
来自: 约克维尔全球顾问,LP
它是: 投资经理
来自: 约克维尔顾问全球二期有限责任公司
它是: 普通合伙人
来自: /s/ 马特·贝克曼
姓名: 马特·贝克曼
标题: 会员

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展览 一个 事先通知

可穿戴 设备有限公司

日期:______________ 预先通知编号:____

这个 下列签名人___________________________,特此就可穿戴设备有限公司普通股的出售进行认证。(“公司”) 可根据截至6月的特定备用股权购买协议交付的本预先通知 2024 年 6 月 6 日(“协议”),如下所示(此处使用的不含定义的大写术语具有相同的含义) 正如协议中给他们的那样):

1。 下列签署人是本公司正式当选的______________。

2。 注册声明中列出的信息没有根本性的变化,这将要求公司提交 注册声明的生效后修订。

3. 公司已在所有重大方面履行了协议中应由公司履行的所有契约和协议 在预先通知日期当天或之前。截至本文发布之日,交付本预先通知的所有条件均已满足。

4。 公司要求的预售股份数量为_________________________。

5。 本预先通知的最低可接受价格为 ______________(如果留空,则不存在最低可接受价格) 适用于此预付款)。

6。 截至本文发布之日,公司已发行的普通股数量为___________。

这个 下列签署人已于上述首次规定的日期执行本预先通知。

可穿戴设备有限公司
来自:

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展览 B

表格 和解文件的

通过 电子邮件

可穿戴 设备有限公司

收件人:

电子邮件:

下面 请查看有关提前通知日期的结算信息:
1。 数字 预先通知中要求的普通股
2。 最低限度 此次预付款的可接受价格(如果有)
3. 数字 排除天数(如果有)
4。 调整后 预付款金额(如果适用)(包括根据交易量阈值调整)
5。 市场 价格
6。 购买 每股价格(市价 x 97%)
7。 数字 应付给投资者的预付股份
8。 总计 应向公司支付的购买价格(第 6 行 x 第 7 行)

如果 有任何排除天数然后添加以下内容

9。 向投资者发行的额外股份数量
10。 投资者应向公司支付的额外金额(第9行中的额外股份x最低可接受价格x 97%)
11。 向公司支付的总金额(第 8 行中的购买价格+第 10 行中的附加金额)
12。 向投资者发行的预付股份总额(第 7 行中应向投资者预付的股份+第 9 行中的额外股份)

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请 按如下方式向投资者账户发行应付给投资者的预付股数:

投资者的 DTC 参与者 #:

账户 名字:

账户 数字:

地址:

城市:

国家:

联系我们 人:

数字 和/或电子邮件:

真诚地,

是的 II PN, LTD.

同意 并获得可穿戴设备有限公司的批准:

姓名:
标题:

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展览 C

表格 期票的

-39-

展览 D

认可 投资者问卷

这个 此处包含的信息将提供给可穿戴设备有限公司(或 “公司”),以便公司使用 以确定下列签署人是否可以购买本公司的普通股(“证券”) 根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)和/或法规第4(a)(2)条获得接受 D 据此颁布(“条例D”)。下列签署人明白,(i) 公司将依赖以下内容 为遵守联邦和适用的州证券法而提供的信息,(ii) 证券将不在以下条件下注册 《证券法》以《证券法》和(或)条例第4(a)(2)条规定的注册豁免为依据 D,以及(iii)本问卷不是卖出要约,也不是征求购买任何证券或任何其他证券的要约, 致下列签名者。

这个 特此提供以下陈述和信息:

1。 合格投资者的资格。请查看适用于您的类别,并说明其依据 根据《证券法》及其D条例,您有资格成为合格投资者。

拥有网络的个人 价值超过 100 万美元。拥有净资产或与其配偶共同净资产的自然人(非实体) 购买时超过1,000,000美元。(解释:在计算净资产时,必须排除主要资产的价值 住所。这意味着您必须排除主要住所的净资产和由主要住所担保的任何抵押贷款或其他债务 居住地不超过您主要住所的公允市场价值;但是,前提是任何债务由您的主要住所担保 (i) 您在订阅本公司之日之前的 60 天内产生的居留权,或 (ii) 超额的居留权 应将主要住所的公允市场价值视为负债,并从您的总净资产中扣除。在 计算您的净资产,您可以包括个人财产和房地产的净值(不包括您的主要住所), 现金、短期投资、股票和证券。您在个人财产和房地产中包含的权益(不包括您的 主要居住地)应基于此类财产的公允市场价值减去此类财产担保的债务。)
拥有 200,000 美元的个人 个人年收入。个人收入均超过20万美元的自然人(非实体) 前两个日历年,并且合理地预计本年度将达到相同的收入水平。
拥有 300,000 美元的个人 共同年收入。与其配偶的共同收入各超过30万美元的自然人(非实体) 前两个日历年度的收入水平,并且合理地预计本年度将达到相同的收入水平。
公司或合伙企业。 拥有超过500万美元资产且不是为特定目的组建的公司、合伙企业或类似实体 收购公司证券的目的。
可撤销信托。一个 其设保人可以撤销的信托,以及 其设保人是合格投资者。(如果选中此类别, 另请查看设保人有资格成为合格投资者的其他一个或多个类别。)
不可撤销的信任。一个 (i) 设保人不可撤销的信托(ERISA计划除外),(ii)拥有超过500万美元的资产,(iii)是 不是为收购证券的特定目的而成立的,并且 (iv) 由具有此类知识和经验的人指导 在财务和商业事务中,该人有能力评估投资公司的利弊和风险。

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政府 福利计划。由州、直辖市或州或直辖市的任何机构为福利而制定和维护的计划 的员工,总资产超过500万美元。
非营利 实体。经修订的《美国国税法》第 501 (c) (3) 条所述的总资产超过的组织 如该组织最近经审计的财务报告所示,500万美元(包括捐赠、年金和人寿收入基金) 声明。
其他机构 投资者(选一项)。
银行,定义见第 《证券法》第3 (a) (2) 条(无论是以自有账户行事还是以信托身份行事);
储蓄和贷款协会 或《证券法》第3 (a) (5) (A) 条定义的类似机构(无论是为自己的账户行事还是在信托机构行事) 容量);
注册的经纪交易商 根据经修订的1934年《证券交易法》;
一家保险公司,如 在《证券法》第2 (a) (13) 条中定义;
一家注册的投资公司 根据经修订的1940年《投资公司法》;
“业务发展 公司”,定义见《投资公司法》第2 (a) (48) 条;
小型企业投资 根据经修订的1958年《小企业投资法》第301(c)或(d)条获得许可的公司;或
一家 “私人企业 开发公司”,定义见经修订的1940年《投资顾问法》第202(a)(22)条。

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执行官或 董事。本公司的执行官、董事或管理成员的自然人。

实体 完全由合格投资者拥有。公司、合伙企业、私人投资公司或类似实体 其股权所有者是合格投资者。

(如果 此类别已选中,另请查看每个股权所有者有资格获得认证的其他一个或多个类别 投资者。)

我没有资格获得 以上任何一项。

2。陈述 以及有限责任公司、公司、合伙企业、信托和遗产的担保

如果 投资者是公司、合伙企业、有限责任公司或信托,投资者和代表投资者签字的每个人 证明以下回复是准确和完整的:

是 下列签署人为获得公司权益而组织或重组?
是的 ☐ 没有 ☐
是 正式授权签署订阅文件的签字人?
是的 ☐ 没有 ☐

至 根据我的信息和信念,我提供的上述信息在所有方面都是真实和正确的。

[签名 页面如下]

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日期:______________, 2024

签名 对于个人:

签名 为了建立伙伴关系,

公司, 信任或

其他 实体:

(签名) (打印名称)
(打印名称) (授权者签名 签字人)
(任何联名的签名) 本公司发行的任何证券的租户或共同持有人) (授权签字人姓名)
(打印名称) (标题)

[签名 投资者问卷页面]