美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024 年 6 月

委员会档案编号：001-41502

可穿戴 设备有限公司

（将注册人姓名翻译成英文）

哈努法街 5 号

Yokne-am Illit，以色列 2066736

（主要行政办公室地址）

用复选标记表明注册人是否 在20-F表格或40-F表格的掩护下提交或将提交年度报告。

20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐

内容

2024 年 6 月 6 日，可穿戴设备 Devices Ltd. 或公司与YA II PN, Ltd.（简称 YA）签订了备用股权购买协议（SEPA）。根据 SEPA，公司将能够出售不超过1,000万美元或承诺金额的普通股，面值为0.01新谢克尔，或 在SEPA执行之日后的三年内，公司的唯一选择权是股票。根据 根据SEPA的条款，任何出售给YA的股票都将按市场价格的97％定价，市场价格被定义为最低的每日VWAP（如 自公司交割交易日起的连续三个交易日内的股票（SEPA）定义 向YA提前发出通知（定义见SEPA）。根据SEPA进行的任何股份出售均受某些限制，包括 该YA不得购买任何可能导致其拥有公司4.99％以上股份的股份。

受某些条件约束 如SEPA中所述的先例，公司可以要求预付承诺金额的预付款，总金额不超过3.0美元 百万，每笔都是预付款。该公司在执行SEPA时要求初始预付200万澳元的预付款，以及 注册声明生效后，可随时申请额外预付高达100万美元的预付款 （按照 SEPA 的定义）直至自 SEPA 之日起 90 天之内。每笔预付的预付款都将由期票证明 每张票据都是一张期票。每张期票将在发行后的12个月后完全到期，并将计入利息 其未偿本金余额按每年6％的利率计算，违约事件发生后将增加到每年18％（定义见下文 期票）。从本票发行后的60天起，公司应按月向YA支付分期付款 本票原本金和应计利息的10％，以现金或提交预先通知的方式支付， 其中，YA将用等额的每月分期付款金额抵消根据此类通知应向公司支付的金额， 由公司选择。如果公司选择以现金支付，则分期付款金额还应包括付款保费 金额为分期付款本金的5％，或付款保费。如果公司选择提前提交通知， 分期付款金额不应包括付款保费。每张期票都包含以下内容的惯常陈述和保证 公司和违约事件。公司可以预付每张期票而不会受到罚款。2024 年 6 月 7 日，公司收到了 200万美元的初始预付款，减去4.0％的原始发行折扣。

公司没有义务 使用SEPA下可用的10,000,000美元中的任何一部分，并且没有最低承诺或最低使用罚款。总金额 在三年期内最终可以在SEPA下筹集的资金将取决于股票的市场价格和 实际出售的股票数量。SEPA 不对公司的经营活动施加任何限制。

根据SEPA， 公司还同意向YA支付一笔承诺费或承诺费，相当于承诺金额的1％，分两批支付 该公司的普通股，还同意向YA支付10,000美元的结构费。

根据SEPA， 公司必须注册根据SEPA有资格出售的股份，称为可注册股份。该公司 同意准备一份注册声明或多份注册声明并提交给美国证券交易委员会（SEC） 在合理可行的情况下尽快购买可注册股份。公司应采取商业上合理的努力来造成初步的 注册声明将在 2024 年 6 月 6 日起的 45 个日历日内生效（或者，如果是 “全面审查”） 由美国证券交易委员会在自2024年6月6日起的90个日历日内）。

公司打算使用 出售股份的净收益（如果有），用于营运资金和一般公司用途，以及用于偿还任何未偿还款项 期票。

根据SEPA发行的股票和期票以及 根据第8节，承诺费股份不受经修订的1933年《证券法》的注册要求的约束 其中 4 (a) (2)。本表格6-K上的外国私人发行人报告不构成出售要约或要约邀请 在以下任何州或司法管辖区购买股份、本票或承诺费股份，也不得出售任何股份、本票或承诺费股份 根据任何此类州的证券法，在注册或获得资格认证之前，此类要约、招揽或出售都是非法的 或管辖权。

SEPA 的描述 上文所述期票是参照所附这些文件的全文对上述期票进行全面限定的 此处分别为附录 10.1 和 4.1。

2024 年 6 月 7 日，公司发布了一份新闻稿 标题为 “可穿戴设备宣布1000万美元的备用股权购买协议”，其副本作为附录提供 本表6-K上的外国私人发行人报告为99.1。

这个 外国私人发行人关于表格6-K的报告以引用方式纳入S-8表格的注册声明（文件） 编号333-269869和333-274343）以及公司向美国证券交易委员会提交的F-3表格（文件编号333-274841）上， 自本报告提交之日起成为其中的一部分，但以不被随后提交的文件或报告所取代的范围内 或已配备。

展览索引

签名

根据要求 根据1934年《证券交易法》，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告 正式授权。

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