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ShareUnitsMember2024-04-270001020859unfi：A2020公平激励计划成员2024-04-270001020859美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2024-01-282024-04-270001020859美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2023-01-292023-04-290001020859Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024-01-282024-04-270001020859Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-01-292023-04-290001020859美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2023-07-302024-04-270001020859美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2022-07-312023-04-290001020859Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-07-302024-04-270001020859Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-07-312023-04-290001020859Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024-04-270001020859美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2024-04-270001020859美国公认会计准则：运营部门成员unfi：DeliveraleSegmentMember2024-01-282024-04-270001020859美国公认会计准则：运营部门成员unfi：DeliveraleSegmentMember2023-01-292023-04-290001020859美国公认会计准则：运营部门成员unfi：DeliveraleSegmentMember2022-07-312023-04-290001020859SRT：整合消除成员2024-01-282024-04-270001020859SRT：整合消除成员2023-01-292023-04-290001020859SRT：整合消除成员2023-07-302024-04-270001020859SRT：整合消除成员2022-07-312023-04-290001020859美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2024-01-282024-04-270001020859美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2023-01-292023-04-290001020859美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2023-07-302024-04-270001020859美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2022-07-312023-04-290001020859美国公认会计准则：运营部门成员美国公认会计准则：部门持续运营成员unfi：DeliveraleSegmentMember2024-01-282024-04-270001020859美国公认会计准则：运营部门成员美国公认会计准则：部门持续运营成员unfi：DeliveraleSegmentMember2023-01-292023-04-290001020859美国公认会计准则：运营部门成员美国公认会计准则：部门持续运营成员unfi：DeliveraleSegmentMember2023-07-302024-04-270001020859美国公认会计准则：运营部门成员美国公认会计准则：部门持续运营成员unfi：DeliveraleSegmentMember2022-07-312023-04-290001020859美国公认会计准则：运营部门成员美国公认会计准则：部门持续运营成员unfi：DeliveraleSegmentMember2024-04-270001020859美国公认会计准则：运营部门成员美国公认会计准则：部门持续运营成员unfi：DeliveraleSegmentMember2023-07-290001020859美国公认会计准则：运营部门成员美国公认会计准则：部门持续运营成员unfi：RetailSegmentMember2024-04-270001020859美国公认会计准则：运营部门成员美国公认会计准则：部门持续运营成员unfi：RetailSegmentMember2023-07-290001020859美国公认会计准则：运营部门成员美国公认会计准则：部门持续运营成员美国-GAAP：所有其他部门成员2024-04-270001020859美国公认会计准则：运营部门成员美国公认会计准则：部门持续运营成员美国-GAAP：所有其他部门成员2023-07-290001020859SRT：整合消除成员美国公认会计准则：部门持续运营成员2024-04-270001020859SRT：整合消除成员美国公认会计准则：部门持续运营成员2023-07-290001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员2024-04-270001020859美国公认会计准则：部门持续运营成员2023-07-290001020859美国-GAAP：PaymentGuarantee成员SRT：最小成员数2023-07-302024-04-270001020859美国-GAAP：PaymentGuarantee成员SRT：最大成员数2023-07-302024-04-270001020859美国-GAAP：PaymentGuarantee成员SRT：权重平均成员2023-07-302024-04-270001020859美国-GAAP：PaymentGuarantee成员2024-04-270001020859美国-公认会计准则：担保注销成员2024-04-270001020859US-GAAP：保障性担保成员2024-04-2700010208592023-10-292024-01-270001020859unfi：MultiDistrict诉讼成员2024-04-270001020859unfi：FromVariousHealthPlansMember2021-01-212021-01-210001020859unfi：SchutteandYarberryv.SuperValuNewAlbertsonsInc.etalMember2023-07-302024-04-270001020859unfi：SchutteandYarberryv.SuperValuNewAlbertsonsInc.etalMember2024-04-270001020859US-GAAP：LineOfCreditMemberunfi：ABLCreditFacilityFILOTrancheMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers美国公认会计准则：次要事件成员2024-05-010001020859US-GAAP：LineOfCreditMemberunfi：ABLCreditFacilityFILOTrancheMemberunfi：SecuredOvernightFinancingRateSOFR成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers美国公认会计准则：次要事件成员2024-05-012024-05-010001020859US-GAAP：LineOfCreditMemberunfi：ABLCreditFacilityFILOTrancheMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers美国公认会计准则：基本比率成员美国公认会计准则：次要事件成员2024-05-012024-05-010001020859US-GAAP：LineOfCreditMemberunfi：ABLCreditFacilityFILOTrancheMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers美国公认会计准则：次要事件成员美国公认会计准则：应收账款成员2024-05-010001020859美国公认会计准则：信用卡应收账款成员US-GAAP：LineOfCreditMemberunfi：ABLCreditFacilityFILOTrancheMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers美国公认会计准则：次要事件成员2024-05-010001020859美国公认会计准则：库存成员US-GAAP：LineOfCreditMemberunfi：ABLCreditFacilityFILOTrancheMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers美国公认会计准则：次要事件成员2024-05-010001020859US-GAAP：LineOfCreditMemberunfi：ABLCreditFacilityFILOTrancheMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersunfi：PharmacyReportableMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-05-010001020859美国-GAAP：SecuredDebt成员美国公认会计准则：次要事件成员unfi：TermLoanFacilityMember2024-05-012024-05-010001020859美国-GAAP：SecuredDebt成员美国公认会计准则：次要事件成员unfi：TermLoanFacilityMember2024-05-010001020859美国-GAAP：SecuredDebt成员unfi：SpringMaturityMementOneMemberunfi：WholeFoodsMarketDistributionInc.成员美国公认会计准则：次要事件成员unfi：TermLoanFacilityMember2024-05-012024-05-010001020859美国-GAAP：SecuredDebt成员unfi：SpringMaturityAdventTwoMember美国公认会计准则：次要事件成员unfi：TermLoanFacilityMember2024-05-012024-05-010001020859美国-GAAP：SecuredDebt成员unfi：SpringMaturityAdventTwoMember美国公认会计准则：次要事件成员unfi：TermLoanFacilityMember2024-05-010001020859美国-GAAP：SecuredDebt成员美国公认会计准则：基本比率成员美国公认会计准则：次要事件成员unfi：TermLoanFacilityMember2024-05-012024-05-010001020859美国-GAAP：SecuredDebt成员unfi：SecuredOvernightFinancingRateSOFR成员美国公认会计准则：次要事件成员unfi：TermLoanFacilityMember2024-05-012024-05-010001020859美国-GAAP：SecuredDebt成员SRT：情景预测成员美国公认会计准则：次要事件成员unfi：TermLoanFacilityMember2024-04-282024-08-03

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：10-Q
(标记一)
☒    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)款规定的季度报告
截至本季度末2024年4月27日
或 
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)款提交的过渡报告
从 到

委托文件编号：001-15723
unficoa03.jpg
联合自然食品公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)
 
05-0376157
(国际税务局雇主身分证号码)
铁马路313号普罗维登斯，钻探02908
(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括地区代码： (401) 528-8634
 
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元I纽约证券交易所

通过勾选标记确认注册人是否（1）在过去12个月内（或在注册人被要求提交此类报告的较短期限内）提交了1934年证券交易法第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否已遵守此类提交要求： 是 ☒*否☐
通过勾选标记检查注册人是否已在过去12个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短期限内）以电子方式提交了根据S-T法规第405条要求提交的所有交互数据文件。 是 ☒*不是。☐
通过复选标记来确定注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12 b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。     
大型加速文件服务器☒ 加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐ 规模较小的报告公司☐
 新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐*不是。☒
截至2024年5月31日， 59,470,084登记人普通股的股份，每股面值0.01美元，流通。


目录表

目录
 
第一部分。
财务信息
第1项。
财务报表
 
 
简明综合资产负债表(未经审计)
3
 
简明综合业务报表(未经审计)
4
 
简明综合全面（损失）收益表（未经审计）
5
 
简明综合股东权益表（未经审核）
6
 
简明合并现金流量表(未经审计)
8
 
简明合并财务报表附注(未经审计)
9
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
27
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
40
第四项。
控制和程序
41
第二部分。
其他信息
第1项。
法律诉讼
41
第1A项。
风险因素
41
第二项。
未登记的股权证券销售、收益的使用和发行人购买股权证券
41
第五项。
其他信息
41
第六项。
陈列品
42
 
签名
43

2
目录表

第一部分：财务信息
项目1.财务报表

联合自然食品公司和子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(in百万美元，面值除外）
4月27日，
2024		7月29日，
2023
资产  
现金和现金等价物$39 $37 
应收账款净额971 889 
库存，净额2,232 2,292 
预付费用和其他流动资产269 245 
流动资产总额3,511 3,463 
财产和设备，净值1,776 1,767 
经营性租赁资产1,396 1,228 
商誉20 20 
无形资产，净额668 722 
递延所得税33 32 
其他长期资产181 162 
总资产$7,585 $7,394 
负债和股东权益  
应付帐款$1,677 $1,781 
应计费用和其他流动负债258 283 
应计薪酬和福利186 143 
经营租赁负债的当期部分186 180 
长期债务和融资租赁负债的流动部分11 18 
流动负债总额2,318 2,405 
长期债务2,148 1,956 
长期经营租赁负债1,270 1,099 
长期融资租赁负债11 12 
养老金和其他退休后福利义务16 16 
其他长期负债141 162 
总负债5,904 5,650 
承付款和或有事项
股东权益：
优先股，$0.01面值，授权5.0股份；无已发行或未偿还
— — 
普通股，$0.01面值，授权100.0股份；62.0已发行及已发行股份59.52024年4月27日已发行股份; 61.0已发行及已发行股份58.5截至2023年7月29日已发行股票
1 1 
额外实收资本624 606 
按成本价计算的库存量(86)(86)
累计其他综合损失(33)(28)
留存收益1,175 1,250 
道达尔联合天然食品公司股东权益1,681 1,743 
非控制性权益— 1 
股东权益总额1,681 1,744 
总负债和股东权益$7,585 $7,394 

请参阅简明合并财务报表附注。
3
目录表

联合自然食品公司和子公司
简明合并业务报表(未经审计)
(单位：百万，每股数据除外)
 13-一周结束39-一周结束
 
4月27日，
2024		4月29日，
2023		4月27日，
2024		4月29日，
2023
净销售额$7,498 $7,507 $22,825 $22,855 
销售成本6,478 6,507 19,740 19,690 
毛利1,020 1,000 3,085 3,165 
运营费用992 967 3,025 2,969 
重组、收购和整合相关费用（福利）9 (4)17 1 
资产出售损失和其他资产费用13 4 37 — 
营业收入6 33 6 195 
定期福利净收入，不包括服务成本(4)(8)(11)(22)
利息支出，净额37 35 112 109 
其他收入，净额(1)(1)(2)(2)
所得税前收入(亏损)(26)7 (93)110 
(福利)所得税拨备(6)(1)(20)13 
净（损失）收入，包括非控股权益(20)8 (73)97 
可归因于非控股权益的净收入减少(1)(1)(2)(5)
应占United Natural Foods，Inc.的净（亏损）收入$(21)$7 $(75)$92 
每股基本(亏损)收益
$(0.34)$0.12 $(1.26)$1.55 
稀释(亏损)每股收益
$(0.34)$0.12 $(1.26)$1.51 
加权平均流通股：
基本信息59.4 59.4 59.2 59.3 
稀释59.4 60.4 59.2 61.0 

请参阅简明合并财务报表附注。
4
目录表

联合自然食品公司和子公司
综合（损失）收入的简明综合报表（未经审计）
(单位：百万)
13-一周结束39-一周结束
4月27日，
2024		4月29日，
2023		4月27日，
2024		4月29日，
2023
净（损失）收入，包括非控股权益$(20)$8 $(73)$97 
其他全面收益(亏损)： 
养老金和其他退休后福利义务的确认，扣除税款— — 1 1 
确认利率掉期现金流对冲，扣除税款(1)
3 (2)(4)12 
外币折算调整(1)(2)(2)(4)
确认其他现金流衍生品，扣除税款(2)
— (2)— (4)
其他全面收益(亏损)合计2 (6)(5)5 
减非控股权益应占全面收益(1)(1)(2)(5)
联合天然食品公司应占全面（亏损）收入总额$(19)$1 $(80)$97 

(1)金额已扣除税款费用（福利）美元1百万美元和$(12024财年第三季度和2023财年第三季度分别为百万美元，以及（1)百万元及$42024财年和2023财年年初至今分别为百万美元。
(2)金额已扣除税款费用（福利）美元0百万及$0百万分别为2024财年和2023财年第三季度和美元0百万和$(1）2024财年和2023财年年初至今分别为百万。


请参阅简明合并财务报表附注。

5
目录表


联合自然食品公司和子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
截至2024年4月27日和2023年4月29日的13周期间
(单位：百万)
 普通股库存股其他内容
实收资本		累计
其他
综合损失		留存收益道达尔联合天然食品公司
股东权益		非控制性权益股东权益总额
股票金额股票金额
2024年1月27日余额61.9 $1 2.5 $(86)$616 $(35)$1,196 $1,692 $— $1,692 
限制性股票审查 0.1 — — — — — — — — — 
基于股份的薪酬— — — — 11 — — 11 — 11 
其他综合收益— — — — — 2 — 2 — 2 
收购非控制性权益— — — — (3)— — (3)1 (2)
对非控股权益的分配— — — — — — — — (2)(2)
净(亏损)收益— — — — — — (21)(21)1 (20)
2024年4月27日余额62.0 $1 2.5 $(86)$624 $(33)$1,175 $1,681 $— $1,681 
2023年1月28日的余额60.9 $1 1.3 $(53)$592 $(9)$1,311 $1,842 $3 $1,845 
基于股份的薪酬— — — — 10 — — 10 — 10 
普通股回购— — 0.4 (12)— — — (12)— (12)
其他综合损失— — — — — (6)— (6)— (6)
对非控股权益的分配— — — — — — — — (3)(3)
净收入— — — — — — 7 7 1 8 
2023年4月29日的余额60.9 $1 1.7 $(65)$602 $(15)$1,318 $1,841 $1 $1,842 

请参阅简明合并财务报表附注。














6
目录表

联合自然食品公司和子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
截至2024年4月27日和2023年4月29日的39周期间
(单位：百万)
 普通股库存股其他内容
实收资本		累计
其他
综合损失		留存收益道达尔联合天然食品公司
股东权益		非控制性权益股东权益总额
股票金额股票金额
2023年7月29日余额61.0 $1 2.5 $(86)$606 $(28)$1,250 $1,743 $1 $1,744 
限制性股票审查 1.0 — — — (6)— — (6)— (6)
基于股份的薪酬— — — — 27 — — 27 — 27 
其他综合损失— — — — — (5)— (5)— (5)
收购非控制性权益— — — — (3)— — (3)1 (2)
对非控股权益的分配— — — — — — — — (4)(4)
净(亏损)收益— — — — — — (75)(75)2 (73)
2024年4月27日余额62.0 $1 2.5 $(86)$624 $(33)$1,175 $1,681 $— $1,681 
2022年7月30日余额58.9 $1 0.6 $(24)$608 $(20)$1,226 $1,791 $1 $1,792 
限制性股票审查 2.0 — — — (39)— — (39)— (39)
基于股份的薪酬— — — — 33 — — 33 — 33 
普通股回购— — 1.1 (41)— — — (41)— (41)
其他综合收益— — — — — 5 — 5 — 5 
对非控股权益的分配— — — — — — — — (5)(5)
净收入— — — — — — 92 92 5 97 
2023年4月29日的余额60.9 $1 1.7 $(65)$602 $(15)$1,318 $1,841 $1 $1,842 

请参阅简明合并财务报表附注。











7
目录表

联合自然食品公司和子公司
现金流量浓缩合并报表（未经审计）
 39-一周结束
(单位：百万)4月27日，
2024		4月29日，
2023
经营活动的现金流：  
净（损失）收入，包括非控股权益$(73)$97 
将净(亏损)收入调整为经营活动提供的现金净额：
  
折旧及摊销228 224 
基于股份的薪酬27 33 
出售资产的收益(7)(9)
长期资产减值准备28 — 
净养老金和其他退休后福利收入(11)(22)
递延所得税费用— 2 
后进先出收费19 83 
应收账款损失拨备（收回）3 (2)
非现金利息费用和其他调整5 11 
经营性资产和负债的变动(165)(15)
经营活动提供的净现金
54 402 
投资活动产生的现金流：  
资本支出付款(217)(218)
资产处置收益14 14 
投资的付款(23)(7)
用于投资活动的现金净额
(226)(211)
融资活动的现金流：  
循环信贷额度借款收益1,957 2,387 
发放其他贷款的收益15 — 
偿还循环信贷额度下的借款(1,743)(2,348)
偿还长期债务和融资租赁(41)(149)
普通股回购— (41)
员工限制性股票税预扣税的支付(6)(39)
对非控股权益的分配(4)(5)
偿还其他贷款(2)(2)
其他(2)— 
融资活动提供(用于)的现金净额
174 (197)
汇率对现金的影响— — 
现金及现金等价物净增(减)2 (6)
期初现金及现金等价物37 44 
期末现金及现金等价物$39 $38 
现金流量信息的补充披露：
支付利息的现金$118 $114 
联邦、州和外国所得税现金退款，净额$(10)$(4)
以租赁资产换取新的经营租赁负债$317 $198 
用租赁资产换取新的融资租赁负债$6 $— 
应付账款中包含的财产和设备增加$29 $42 

请参阅随附的简明合并财务报表注释。
8
目录表

联合自然食品公司和子公司
简明综合财务报表附注（未经审核）


注1--重要的会计政策
 
业务性质

联合天然食品公司及其子公司是天然、有机、特产、农产品和传统杂货及非食品产品的领先分销商，并为零售商提供支持服务。该公司的产品主要销往美国和加拿大。

财政年度

该公司的财政年度在最接近7月31日的周六结束，包含52周或53周。2024财年将包含53周，2024财年第四季度将包含14周。2024财年和2023年财年第三季度财报分别涉及截至2024年4月27日和2023年4月29日的前13周财季。2024年财政年度和2023年年初至今的财政期间分别涉及截至2024年4月27日和2023年4月29日的39周财政期间。

陈述的基础

随附的未经审计的简明综合财务报表包括本公司及其附属公司的账目。所有重大的公司间交易和余额已在合并中冲销。

随附的未经审计简明财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的中期财务资料规则及规则编制，包括S-X规则10-Q的形成指示及规则10-01。因此，按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的完整财务报表中通常要求的某些信息和附注披露已被精简或省略。本公司认为，这些简明综合财务报表包括公平列报中期财务状况、经营业绩和现金流量所需的所有调整。然而，中期业务的结果可能并不能说明全年的预期结果。这些简明综合财务报表应与公司截至2023年7月29日的财政年度Form 10-K年度报告(“年报”)中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。与年度报告中描述的会计政策相比，重大会计政策没有重大变化。

预算的使用

根据公认会计原则编制简明综合财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

重新分类

在简明综合财务报表内，某些无形金额已重新分类，以符合本期列报。这些重新分类对报告的净收入、现金流或总资产和负债没有影响。

现金和现金等价物

现金等价物包括原始到期日为3个月或更短的高流动性投资。该公司的银行安排使其能够在向金融机构出示未付支票以供付款时为其提供资金。本公司在同一工作日为所有日内银行余额透支提供资金。超过银行余额的未偿还支票会产生账面透支，这些透支记录在简明综合资产负债表的应付账款中，并在简明综合现金流量表中反映为一项经营活动。截至2024年4月27日和2023年7月29日，公司的账面净透支为美元。2871000万美元和300万美元308分别为100万美元。

9
目录表

库存，净额

该公司几乎所有的库存都是成品。为在运用任何后进先出(“后进先出”)准备金前以较低的成本或可变现净值对离散库存项目进行估值，本公司采用加权平均成本法、永久成本法、零售库存法和重置成本法。供应商资金津贴和从供应商收到的现金折扣记为库存减少额、净额，并随后计入相关产品销售时的销售成本。根据公司分销设施和商店的实物盘点，对整个会计年度的库存数量进行评估。存货短缺的津贴是根据这些清点的结果记录的。后进先出储备金约为#美元。3631000万美元和300万美元344截至2024年4月27日和2023年7月29日，分别为2.5亿欧元，记录在库存中，在简明合并资产负债表上净额。

附注2--最近通过和发布的会计声明

最近发布的会计公告

2022年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2022-03，公允价值计量(主题820)：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量。ASU 2022-03澄清，对股权证券销售的合同限制不是股权证券会计单位的一部分，因此在计量公允价值时不考虑。此次更新中的修订还要求对受合同销售限制的股权证券进行额外披露。该公司被要求在2025财年第一季度采用此次更新中的修正案。公司正在审查本次更新中的修订条款，但预计修订条款的采用不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。

2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07，分部报告(主题280)：改进可报告分部披露。ASU 2023-07要求披露定期提供给首席运营决策者(“CODM”)并包括在每次报告的分部损益计量中的重大分部费用、用于与分部损益对账的其他分部项目的金额和构成说明，以及实体CODM的名称和职位。本次更新中的修订还扩大了中期分部的披露要求。公司被要求在2025财年采用此次更新中的修订，临时披露要求将于2026财年第一季度对公司生效。允许及早领养。本次更新中的修订要求具有追溯性。公司目前正在审查这一最新修订的规定，并评估其对公司合并财务报表的影响。

2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09， 所得税(专题740)：所得税披露的改进。ASU 2023-09要求在费率调节中披露特定类别，并要求披露符合量化阈值的调节项目的附加信息。修正案还要求披露按联邦、州和外国税收分列的每年缴纳的所得税以及个人司法管辖区缴纳的所得税金额。此外，修正案要求披露分类的税前收入和所得税费用，并取消披露某些不再被认为对成本有利或相关的项目的要求。该公司被要求在2026财年采用此次更新中的修正案。允许及早领养。这一更新中的修正应在预期的基础上适用，但也可以追溯适用。公司目前正在审查这一最新修订的规定，并评估其对公司合并财务报表的影响。

附注3-收入确认

收入分解

本公司将收入记录为五净销售额内的客户渠道，如下所述：

•链条，它由客户帐户组成，这些客户帐户通常具有10经营门店，不包括以下定义的超自然渠道和其他渠道内的门店；
•独立零售商，包括规模较小的账户，包括单一商店和多个商店地点，以及未归类于以上或下文定义的其他连锁店的团购实体；
•超自然的，它由全国性的连锁账户组成，主要经营天然产品，目前只有一个客户；
•零售，这反映了该公司的零售部门，包括幼崽®食品和购物者®商店；以及
•其他，其中包括加拿大以外的国际客户、食品服务、电子商务、常规军事业务和其他销售。

10
目录表

下表详细说明了公司按客户渠道公布的每一部门的净销售额。本公司并无就按产品组别作出财务报告而在其批发可报告分部内记录其收入，因此，按产品组别作出相应报告并不可行。
 截至前13周期间的净销售额
(单位：百万)2024年4月27日
客户渠道批发零售其他
淘汰(1)
已整合
链条$3,092 $— $— $— $3,092 
独立零售商1,816 — — — 1,816 
超自然的1,734 — — — 1,734 
零售— 571 — — 571 
其他594 — 50 — 644 
淘汰— — — (359)(359)
总计$7,236 $571 $50 $(359)$7,498 
截至前13周期间的净销售额
(单位：百万)
2023年4月29日
客户渠道批发零售其他
淘汰(1)
已整合
链条$3,129 $— $— $— $3,129 
独立零售商1,875 — — — 1,875 
超自然的1,647 — — — 1,647 
零售— 598 — — 598 
其他584 — 56 — 640 
淘汰— — — (382)(382)
总计$7,235 $598 $56 $(382)$7,507 
 39周净销售额结束
(单位：百万)2024年4月27日
客户渠道批发零售其他
淘汰(1)
已整合
链条$9,542 $— $— $— $9,542 
独立零售商5,622 — — — 5,622 
超自然的5,097 — — — 5,097 
零售— 1,808 — — 1,808 
其他1,743 — 162 — 1,905 
淘汰— — — (1,149)(1,149)
总计$22,004 $1,808 $162 $(1,149)$22,825 
39周净销售额结束
(单位：百万)
2023年4月29日
客户渠道批发零售其他
淘汰(1)
已整合
链条$9,675 $— $— $— $9,675 
独立零售商5,802 — — — 5,802 
超自然的4,819 — — — 4,819 
零售— 1,871 — — 1,871 
其他1,712 — 172 — 1,884 
淘汰— — — (1,196)(1,196)
总计$22,008 $1,871 $172 $(1,196)$22,855 
(1)消除主要包括批发到零售销售的净销售额消除以及其他到批发所包括的分部的销售额消除。
11
目录表


该公司为美国和加拿大的客户以及其他国家和地区的客户提供服务。然而，该公司的所有收入都是在美国和加拿大赚取的，国际分销是通过货运代理进行的。本公司对交付至国内港口的国际货物不承担任何履约义务。

应收账款和票据余额

应收账款和票据如下：
(单位：百万)2024年4月27日2023年7月29日
客户应收账款$958 $887 
应收账款坏账准备(16)(17)
其他应收账款，净额29 19 
应收账款净额$971 $889 
应收票据，净额，包括在预付费用和其他流动资产内
$3 $3 
包括在其他长期资产内的长期应收票据净额
$7 $7 

在2023财年，该公司签订了一项协议，以循环方式将某些客户应收账款出售给第三方金融机构。公司代表金融机构偿还的应收账款，截至2024年4月27日和2023年7月29日本应未偿还的应收账款约为美元3421000万美元和300万美元310分别为2.5亿美元和2.5亿美元。收到的收入净额计入销售期间简明综合现金流量表的经营活动现金中。销售应收账款的损失为#美元。61000万美元和300万美元42024财年第三季度和2023财年第三季度分别为2.5亿美元和161000万美元和300万美元92024财年和2023财年年初至今分别为2.5亿美元，并在简明综合经营报表中计入资产出售损失和其他资产费用。

附注4--财产和设备，净额

在2024财年，该公司决定更有可能处置一在其先前估计的使用寿命结束之前，其公司拥有的办公地点。因此，公司进行了减值审查，并记录了#美元212024财年到目前为止，非现金资产减值准备为1.2亿美元。本公司在减值审核中使用的公允价值是根据市场方法确定的。减值费用计入资产出售损失和其他资产费用，计入简明综合经营报表。在2024财年第三季度，该公司达成了一项协议，出售与这个公司拥有的办公地点相关的某些长期资产，预计将于2024财年第四季度完成。因此，与该地点有关的资产总额为#美元。8在截至2024年4月27日的简明综合资产负债表中，100万美元被归类为在预付费用和其他流动资产中持有以供出售。

在2024财年第三季度，该公司录得7与决定关闭某些零售店门店相关的100万美元非现金资产减值费用。减值费用计入资产出售损失和其他资产费用，计入简明综合经营报表。有几个不是2023财年到目前为止记录的资产减值费用。

附注5--商誉和无形资产净额

按具有商誉的可报告部门划分的商誉账面价值的变化包括：
(单位：百万)批发其他总计
截至2023年7月29日的商誉
$10 
(1)
$10 
(2)
$20 
外汇汇率变动— — — 
截至2024年4月27日的商誉
$10 
(1)
$10 
(2)
$20 
(1)批发金额是扣除累计商誉减值费用#美元后的净额。717截至2023年7月29日和2024年4月27日。
(2)其他金额已扣除累计善意减损费用美元10截至2023年7月29日和2024年4月27日。

12
目录表

可识别无形资产净额包括以下各项：
2024年4月27日2023年7月29日
(单位：百万)总运载量
金额		累计
摊销		网络总运载量
金额		累计
摊销		网络
摊销无形资产：
客户关系$1,007 $397 $610 $1,007 $354 $653 
药房处方文件33 26 7 33 22 11 
经营租赁无形资产6 5 1 6 5 1 
商标和商号88 63 25 89 57 32 
无形资产摊销总额1,134 491 643 1,135 438 697 
无限期活的无形资产：      
商标和商号25 — 25 25 — 25 
无形资产，净额$1,159 $491 $668 $1,160 $438 $722 
摊销费用为$17百万美元和美元182024财年第三季度和2023财年第三季度分别为2.5亿美元和531000万美元和300万美元54 2024财年和2023财年年初至今分别为百万美元。 摊销截至2024年4月27日现有无形资产的未来五个财年及此后各财年的估计未来摊销费用如下：
财政年度：(单位：百万)
剩余的2024财年$20 
202571 
202667 
202764 
202861 
此后360 
$643 

注6-金融工具的公平价值衡量

经常性公允价值计量

下表提供了按经常性基准计量的金融资产和负债的公允价值等级：
浓缩合并资产负债表地点2024年4月27日的公允价值
(单位：百万美元)1级2级3级
资产：
指定为对冲工具的利率掉期预付费用和其他流动资产$— $12 $— 
指定为对冲工具的利率掉期其他长期资产$— $4 $— 
负债：
指定为对冲工具的燃料衍生品应计费用和其他流动负债$— $1 $— 

13
目录表

浓缩合并资产负债表地点2023年7月29日的公允价值
(单位：百万美元)1级2级3级
资产：
指定为对冲工具的利率掉期预付费用和其他流动资产$— $17 $— 
指定为对冲工具的利率掉期其他长期资产$— $5 $— 
负债：
指定为对冲工具的燃料衍生品应计费用和其他流动负债$— $1 $— 

利率互换合约

利率互换合约的公允价值是使用第2级投入计量的。利率掉期合约采用收益法利率掉期估值模型进行估值，该模型结合了可观察到的市场数据，包括利率、有担保隔夜融资利率(SOFR)掉期利率和信用违约掉期利率。截至2024年4月27日，远期SOFR利率上调100个基点将使利率掉期的公允价值增加约美元。9；远期SOFR利率下降100个基点将使利率掉期的公允价值减少约美元9百万美元。有关利率互换合约的进一步资料，请参阅附注7-衍生工具。

公允价值估计

就本公司若干金融工具而言，包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款、应计假期、补偿及福利，以及其他流动资产及负债，由于到期日较短，公允价值与账面值大致相同。应收票据的公允价值在计提坏账前采用贴现现金流量法进行估计，并通过采用第3级投入的类似工具的市场汇率来计算。债务的公允价值是根据市场报价(如有)或类似工具的市场价值，使用第2级和第3级投入估算的。在下表中，本公司长期债务的账面价值是扣除原始发行折扣和债务发行成本后的净值。
 2024年4月27日2023年7月29日
(单位：百万美元)账面价值公允价值账面价值公允价值
应收票据，包括当期部分$15 $8 $15 $8 
长期债务，包括本期债务$2,151 $2,047 $1,963 $1,903 

附注7-衍生工具

利率风险管理

本公司不时订立利率互换合约，以减轻其受市场利率变动影响的风险，作为其整体策略的一部分，以管理其债务组合，以达到受固定及浮动利率约束的名义债务总额的整体理想状况。利率互换合约的签订期限与相关的基础风险相一致，并不构成独立于这些风险的头寸。自2024年4月27日起，公司的利率互换合约被指定为现金流对冲。利率掉期合约在简明综合资产负债表中按其公允价值反映。有关利率互换合约公允价值的进一步资料，请参阅附注6--金融工具的公允价值计量。

14
目录表

截至2024年4月27日活跃的掉期合约，均为固定支付和浮动支付，详情如下：
生效日期掉期到期日名义价值(单位：百万)支付固定费率接收浮动汇率浮动利率重置条款
2018年11月30日2024年10月31日100 2.7385 %1个月期限的Sofr每月
2019年1月112024年10月31日100 2.4025 %1个月期限的Sofr每月
2019年1月24日2024年10月31日50 2.4090 %1个月期限的Sofr每月
2018年10月26日2025年10月22日50 2.8725 %1个月期限的Sofr每月
2018年11月16日2025年10月22日50 2.8750 %1个月期限的Sofr每月
2018年11月16日2025年10月22日50 2.8380 %1个月期限的Sofr每月
2019年1月24日2025年10月22日50 2.4750 %1个月期限的Sofr每月
2023年12月29日2027年6月3日100 3.7525 %1个月期限的Sofr每月
2023年12月29日2027年6月3日100 3.7770 %1个月期限的Sofr每月
$650 

本公司在进行套期保值交易时，采用“假设衍生工具法”对套期保值的有效性进行初步量化评估。根据这种方法，本公司通过比较衍生对冲工具的现金流变化与指定对冲交易的现金流变化来评估每种套期保值关系的有效性。在未来的报告期内，公司将对对冲效果的季度前瞻性和回溯性评估进行定性分析。本公司还持续监测交易对手违约的风险，并注意到交易对手是信誉良好的金融机构。衍生工具的整个公允价值变动最初于综合全面(亏损)损益表中的其他全面收益(盈利以外)中列报，其后在套期交易影响盈利时重新分类至综合经营报表中的利息支出净额。

在每个时期的利率掉期合同的简明综合业务报表中确认的收益或亏损的位置和金额在税前基础上如下：
13-一周结束39-一周结束
2024年4月27日2023年4月29日2024年4月27日2023年4月29日
(单位：百万美元)利息支出，净额利息支出，净额
记录现金流量对冲影响的简明综合经营报表中列报的费用细目总额
$37 $35 $112 $109 
现金流对冲关系收益：
从全面收益重新分类为收益的收益$5 $3 $15 $7 

注8-长期债务

该公司的长期债务包括以下内容：
(单位：百万)
平均利率
2024年4月27日
财政成熟年4月27日，
2024		7月29日，
2023
定期贷款安排8.69%2026$645 $670 
ABL信贷安排6.81%20271,026 812 
高级附注6.75%2029500 500 
其他有担保贷款4.43%20253 9 
债务发行成本，净额(19)(22)
原始发行债务折扣(4)(6)
长期债务，包括本期债务2,151 1,963 
减去：长期债务的当前部分(3)(7)
长期债务$2,148 $1,956 
15
目录表


高级附注

2020年10月22日，公司发行了美元500万无担保资产6.7502028年10月15日到期的优先债券(下称“优先债券”)高级债券扣除债券发行成本后净额为$6截至2024年4月27日，简明综合资产负债表中的，000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，由作为ABL信贷融资或定期贷款融资(定义如下)的借款人的本公司的每一家子公司担保。

ABL信贷安排

本公司(“美国借款人”)和加拿大富国银行(“加拿大借款人”)与作为贷款人的金融机构(统称为“ABL贷款人”)、作为ABL贷款人的行政代理的北卡罗来纳州富国银行以及其他各方之间于2022年6月3日订立的循环信贷协议(“ABL贷款协议”)规定了一项以资产为基础的有担保循环信贷安排(“ABL信贷安排”)，其中最高可达$2,600借款人可以获得100万美元，其中包括相当于#美元的美元1001000万加元借款的升华。根据ABL贷款协议，借款人可根据自己的选择增加ABL信贷安排的总金额，金额最高可达$750在未经任何未参与此类增加的ABL贷款人同意的情况下，在符合某些习惯条件和承诺提供增加的资金的适用贷款人的情况下，提供100万美元。不能保证会有额外的资金可用。

借款人在ABL信贷安排下的债务由本公司大部分全资附属公司(统称“担保人”)担保，但须受惯例的例外情况及限制所规限。借款人在ABL信贷安排下的义务和担保人在相关担保下的义务以(I)借款人和担保人因此产生的某些应收账款、存货和某些其他资产(包括几乎所有其存款账户，统称为“ABL资产”)的第一优先权留置权和(Ii)借款人和担保人的不构成ABL资产的所有资产的第二优先权留置权作为担保，但均受惯例例外和限制的限制。

ABL信贷机制下的可获得性取决于借款基数(“借款基数”)，借款基数的基础是90符合条件的应收账款的百分比，加上90符合条件的信用卡应收账款的百分比，加上90%至92.5符合条件的存货的净有序清算价值的百分比，加上90符合条件的药房应收账款的百分比，加上与药房处方文件有关的某些可用性，经习惯准备金调整后，但在任何时候都不得超过ABL信贷安排下的总承诺额(目前为#美元)中较小的一个2,600 百万）或借款基础。

简明合并资产负债表中包含的为ABL信贷融资项下的未偿债务提供优先担保的资产如下：
(单位：百万)4月27日，
2024		7月29日，
2023
包括在库存中的某些库存资产，净值$1,828 $1,861 
计入应收账款的某些应收账款，净额563 571 
药房处方文件包含在无形资产中，净7 11 
总计$2,398 $2,443 

截至2024年4月27日，借款人借款基础为美元2,427 百万，反映了上述预付费和美元95百万储备，低于美元2,600百万的可用性限制。这导致总可用性为美元2,427ABL信贷机制下的贷款和信用证价值100万美元。 该公司在ABL信贷安排下未使用的信贷如下：
(单位：百万)2024年4月27日
ABL贷款和信用证的总可用性$2,427 
ABL未偿贷款(1,026)
未付信用证(176)
闲置信用$1,225 

16
目录表

ABL信贷机制下的适用利率、未使用的承诺费和信用证费用是可变的，取决于上一财季的每日平均可获得性(如ABL贷款协议中所定义)，具体如下：
贷款差饷及收费幅度(每年)2024年4月27日
借款人对基本利率贷款的适用保证金
0.00% - 0.25%
0.25 %
借款人对SOFR和BA贷款的适用保证金(1)
1.00% - 1.25%
1.25 %
未使用的承诺费
0.20%
0.20 %
信用证费用
1.125% - 1.375%
1.375 %
(1)美国借款人使用以SOFR为基础的贷款，加拿大借款人使用银行承兑利率为基础的贷款。

在2024财年第三季度结束后，该公司对ABL贷款协议进行了修订。参考注16-后续活动了解更多信息。

定期贷款安排

本公司与超值公司之间于2018年10月22日签订的定期贷款协议(经修订后的“定期贷款协议”)。(“超值”，并与本公司共同称为“初始期限借款人”)、作为贷款人的当事人的金融机构(统称为“定期贷款人”)、作为定期贷款人行政代理的瑞士信贷以及其他当事人提供$1,8002000万优先担保的第一留置权定期贷款(“定期贷款安排”)。定期贷款融资所得款项净额用于支付收购超值及相关交易费用。当时未支付的任何款项应于2025年10月22日全额支付。

定期贷款机制下的债务由担保人担保，但受惯例例外和限制的限制。初始期限借款人在定期贷款机制下的义务和担保人在相关担保下的义务以(1)对除ABL资产以外的几乎所有初始期限借款人和担保人的资产的第一优先权留置权和(Ii)对几乎所有初始期限借款人和担保人的ABL资产的第二优先权留置权作为担保，在每种情况下，均受惯例例外和限制的限制，包括账面净值小于或等于#美元的自有不动产的例外10百万美元。截至2024年4月27日和2023年7月29日，604百万美元和美元617作为抵押品的自有不动产分别质押在财产和设备中，净额计入简明综合资产负债表。

本公司必须在不迟于定期贷款安排下预付未偿还贷款130财政年度结束后的天数，本金总额等于指定的百分比(百分比范围为0至75根据截至该财政年度最后一天的综合第一留置权净杠杆率)的超额现金流(定义见定期贷款协议)减去该财政年度内支付的某些类型的自愿预付债务。截至2024年4月27日，2025财年可能需要的2024财年超额现金流的潜在预付款金额无法合理估计。

截至2024年4月27日，该公司的借款为$6457百万美元，债务的原始发行折扣为$4百万美元。截至2024年4月27日，不是定期贷款的金额被归类为当期贷款。

截至2024年4月27日，定期贷款工具下的借款按定期借款人选择的利率计息：(I)基本利率加2.25%或(Ii)SOFR费率加3.25%，但SOFR不得低于0.0%.

在2024财年第三季度结束后，本公司签订了一项修正案，进一步修订了定期贷款协议。参考注16-后续活动了解更多信息。

17
目录表

附注9--综合(亏损)收益和累计其他综合损失

2024财政年度迄今按构成部分、税后净额分列的累计其他综合亏损变动情况如下：
(单位：百万)其他现金流衍生工具福利计划外币折算互换协议总计
2023年7月29日累计其他全面（损失）收益$— $(21)$(21)$14 $(28)
重新分类前的其他综合收益(亏损)1 — (2)7 6 
定期福利净收入中所含金额的摊销— 1 — — 1 
现金流量套期保值的摊销(1)— — (11)(12)
本期净其他综合收益(亏损)— 1 (2)(4)(5)
2024年4月27日累计其他全面（损失）收益$— $(20)$(23)$10 $(33)

2023财年年初至今按组成部分划分的累计其他全面亏损（扣除税后）变化如下：
(单位：百万) 其他现金流衍生工具福利计划外币折算互换协议总计
2022年7月30日累计其他综合收益（亏损）$2 $(3)$(19)$— $(20)
改叙前的其他综合(亏损)收入(6)— (4)17 7 
定期福利净收入中所含金额的摊销— 1 — — 1 
现金流量套期保值的摊销2 — — (5)(3)
本期净其他全面（损失）收益(4)1 (4)12 5 
2023年4月29日累计其他全面（损失）收益$(2)$(2)$(23)$12 $(15)

18
目录表

从累计其他全面亏损中重新分类的项目对简明综合经营报表产生了以下影响：
13-一周结束39-一周结束简明合并经营报表中受影响的细目
(单位：百万)4月27日，
2024		4月29日，
2023		4月27日，
2024		4月29日，
2023
养老金和退休后福利计划净资产：
定期福利净收入中所含金额的摊销(1)
$1 $— $2 $1 定期福利净收入，不包括服务成本
所得税优惠(1)— (1)— (福利)所得税拨备
重新分类总额，扣除税额$— $— $1 $1 
互换协议：
现金流量套期保值的重新分类$(5)$(3)$(15)$(7)利息支出，净额
所得税费用1 1 4 2 (福利)所得税拨备
重新分类总额，扣除税额$(4)$(2)$(11)$(5)
其他现金流对冲：
现金流量套期保值的重新分类$(1)$1 $(1)$3 销售成本
所得税优惠— — — (1)(福利)所得税拨备
重新分类总额，扣除税额$(1)$1 $(1)$2 
(1)如附注11--福利计划所示，对列入定期福利收入净额的数额进行了重新分类，包括对以前服务费用的重新分类。

截至2024年4月27日，公司预计将重新分类$1110,000,000美元与未实现衍生工具收益有关，来自累积的其他综合亏损，主要计入利息支出，在接下来的12个月期间为净额。

附注10-以股份为基础的奖励

于2024财政年度至今，本公司向其董事、行政人员及若干雇员授予限制性股票单位及业绩股份单位，相当于有权获得合共3.4百万股。截至2024年4月27日，有1.8根据2020年第三次修订和重新修订的股权激励计划，可供发行的股票数量为100万股。

附注11-福利计划

定期福利(收入)净额、成本和对固定福利养恤金和其他退休后福利计划的缴款包括：
13-一周结束
养老金和福利其他退休后福利
(单位：百万)2024年4月27日2023年4月29日2024年4月27日2023年4月29日
利息成本$18 $16 $— $— 
计划资产的预期回报(23)(24)— — 
摊销先前服务费用— — 1 — 
定期收益(收益)净成本$(5)$(8)$1 $— 
对福利计划的缴款$(1)$(1)$— $— 

19
目录表

39-一周结束
养老金和福利其他退休后福利
(单位：百万)2024年4月27日2023年4月29日2024年4月27日2023年4月29日
利息成本$55 $48 $— $— 
计划资产的预期回报(68)(71)— — 
摊销先前服务费用— — 2 1 
定期收益(收益)净成本$(13)$(23)$2 $1 
对福利计划的缴款$(1)$(1)$— $— 

投稿

不需要向SUPERVALU Inc.缴纳最低养老金缴款。2024财年根据修订的1974年《员工退休收入保障法案》（“ERISA”）制定的退休计划。该公司预计贡献约美元1 其他固定福利养老金计划的百万美元和美元1 2024财年退休后福利计划将投入100万美元。

多雇主养老金计划

该公司贡献了$121000万美元和300万美元13 2024财年第三季度和2023财年第三季度分别为百万美元和美元381000万美元和300万美元36 2024财年和2023财年年初至今分别向多雇主养老金计划投入了100万美元，其缴款已包含在运营费用中。

注12-所得税

2024财年第三季度的有效税率为 23.1税前损失%，而福利率为 14.32023财年第三季度税前收入的1%。与2023财年第三季度相比的变化主要是由于2023财年第三季度达成的合作伙伴投资的影响，以及2023财年第三季度税前收入的减少。

2024财年到目前为止的有效税率是21.5税前亏损%，而费用率为11.82023财年到目前为止的税前收入的百分比。与2023财年迄今相比的变化主要是由于2024财年第一季度与员工股票奖励投资相关的离散税收优惠的减少。此外，2023财年第一季度包括释放未确认税务职位准备金的税收优惠，而2024财年第三季度包括为未确认税务职位建立准备金的税收支出。2024财年和2023财年到目前为止，公司法定税率和有效税率之间的差异的主要驱动因素分别是股票奖励投资和未确认税务职位准备金的变化造成的个别税收不利和利益。

20
目录表

注13-每股收益
 
以下是计算每股收益时使用的基本股数和稀释股数的对账：
 13-一周结束39-一周结束
(单位：百万，不包括每股数据)4月27日，
2024		4月29日，
2023		4月27日，
2024		4月29日，
2023
基本加权平均流通股59.4 59.4 59.2 59.3 
基于库存股法的稀释性股票奖励的净效果
— 1.0 — 1.7 
稀释加权平均流通股59.4 60.4 59.2 61.0 
每股基本(亏损)收益(1)
$(0.34)$0.12 $(1.26)$1.55 
稀释(亏损)每股收益(1)
$(0.34)$0.12 $(1.26)$1.51 
不计入每股摊薄(亏损)收益的反摊薄股票奖励4.1 0.9 2.1 0.8 
(1)(亏损)每股收益金额使用实际未四舍五入的数字计算。

附注14--业务分类

该公司拥有二需要报告的细分市场：批发和零售。这些可报告的细分市场包括二不同的业务，每个业务都有不同的客户基础、营销策略和管理结构。本公司通过以下方式组织和运营应报告批发部门三美国地理区域：东部、中部和西部，以及独立于美国批发业务运营的加拿大批发公司。美国批发和加拿大批发经营部门具有相似的产品和服务、客户渠道、分销方法和经济特征，因此已汇总为一个可报告的部门。应报告分部按年审核，或在事件或情况显示须报告分部发生变化时更频繁地进行审查。

21
目录表

下表按可报告部门提供信息，包括净销售额、调整后的EBITDA、与所得税、折旧和摊销前收入(亏损)的对账以及资本支出付款：
13-一周结束39-一周结束
*(单位：百万)2024年4月27日2023年4月29日2024年4月27日2023年4月29日
净销售额：
批发(1)
$7,236 $7,235 $22,004 $22,008 
零售571 598 1,808 1,871 
其他50 56 162 172 
淘汰(359)(382)(1,149)(1,196)
净销售总额$7,498 $7,507 $22,825 $22,855 
调整后的EBITDA：
批发$125 $143 $360 $451 
零售(3)18 4 66 
其他7 (1)14 33 
淘汰1 (1)(3)(3)
调整：
可归因于非控股权益的净收入1 1 2 5 
定期福利净收入，不包括服务成本4 8 11 22 
利息支出，净额(37)(35)(112)(109)
其他收入，净额1 1 2 2 
折旧及摊销(76)(77)(228)(224)
基于股份的薪酬(10)(10)(26)(33)
后进先出收费(6)(33)(19)(83)
重组、收购和整合相关（费用）福利(9)4 (17)(1)
资产出售损失和其他资产费用(13)(4)(37)— 
业务转型成本
(11)(7)(40)(16)
其他调整— — (4)— 
所得税前收入(亏损)
$(26)$7 $(93)$110 
折旧和摊销：
批发$67 $66 $200 $192 
零售9 9 25 27 
其他— 2 3 5 
折旧及摊销总额$76 $77 $228 $224 
资本支出付款：
批发$68 $64 $203 $195 
零售8 3 14 23 
资本支出总额$76 $67 $217 $218 
(1)如注3-收入确认所示，公司记录了美元300百万美元和美元3192024财年第三季度和2023财年第三季度分别为百万美元和美元9511000万美元和300万美元1,006 2024财年和2023财年年初至今，批发可报告分部的净销售额分别为100万美元，这些销售额属于已在合并后消除的批发到零售销售。

按可报告分部划分的总资产如下：
(单位：百万)2024年4月27日2023年7月29日
资产：
批发$6,635 $6,405 
零售616 648 
其他393 377 
淘汰(59)(36)
总资产$7,585 $7,394 
22
目录表


附注15--承付款、或有事项和表外安排

担保和或有负债

截至2024年4月27日，该公司拥有与各种零售商的某些租赁、固定设备融资贷款和其他债务义务相关的未偿还担保。这些担保通常是为了支持批发客户的业务增长。担保通常适用于租赁、固定设备融资贷款或其他债务的全部条款，剩余期限从一年至六年，加权平均剩余期限约为四年。对于出具的每一项担保，如果批发客户或其他第三方拖欠付款，公司将被要求根据其担保进行付款。一般来说，担保是通过赔偿协议或个人担保来担保的。本公司根据信用履约的内部衡量标准，审查与其担保义务相关的履约风险。截至2024年4月27日，在所有担保违约的情况下，公司需要支付的未贴现付款的最高金额为$10百万(美元)8折扣基础上的百万美元)。根据赔偿协议、个人担保和业绩风险审查结果，截至2024年4月27日，估计总损失不到#美元。11000万美元计入简明综合资产负债表。

本公司是各种合同协议的一方，根据这些协议，公司有义务就正常业务过程中的某些事项向另一方进行赔偿，这些赔偿可以通过法律的实施或其他方式来保证。这些协议主要涉及公司的商业合同、服务协议、购买和出售股票或资产的合同、经营租赁和其他房地产合同、财务协议、向公司提供服务的协议以及补偿高级管理人员、董事和员工履行工作的协议。虽然本公司的赔偿责任总额可能会导致重大责任，但本公司并不知悉任何预期会导致重大责任的事项。不是由于公允价值已确定为最低限度，已在简明综合资产负债表中记录了这些或有债务的金额。

关于超级市场于2013年3月21日出售New Albertson‘s，Inc.(“NAI”)一事，由于超级市场就NAI作为超级市场子公司时所产生的NAI义务而作出的父母担保，公司仍须就若干自我保险承诺及其他担保负上或有责任。基于本公司承诺的自我保险索赔的预期结清，本公司认为此类或有负债将继续下降。在出售NAI之后，NAI以这些债务中的大部分为抵押，向许多州政府当局提供信用证和担保债券。由于NAI仍然是这些自我保险和其他债务的主要债务人，并已抵押了公司仍有或有责任承担的大部分自我保险债务，因此公司认为需要承担大量这些债务的可能性微乎其微。因此，简明综合资产负债表中没有记录这些担保的金额，因为公允价值已被确定为最低限度。

与Save-A-Lot和OneX的协议

根据该协议及合并计划，超值于二零一六年出售保全一批业务(“销售合并协议”)，该协议及计划载有每一方就违反各自陈述、保证及契诺及若干其他指定事项(按销售合并协议所载条款及限制)而承担的惯常赔偿责任。同样，超值与Moran Foods，LLC d/b/a Save-A-Lot(“Moran Foods”)签订了一份分离协议(“分离协议”)，该协议包含了与该公司分离该公司的SAVE-A-LOT业务的资产和负债相关的赔偿义务和契约。本公司亦与Moran Foods订立服务协议(“服务协议”)，据此，本公司向SAVE-A-LOT提供各项技术、人力资源、财务及其他营运服务。本公司于2022财年主要停止根据服务协议提供服务。《服务协议》一般要求每一方当事人赔偿另一方因履行或提供或接受《服务协议》项下的服务而产生的第三方索赔。虽然本公司对Save-A-Lot和SaveA-Lot的购买者OneX的合计赔偿义务可能导致重大责任，但本公司不知道任何预计会导致重大责任的事项。本公司已将担保的最低公允价值计入简明综合资产负债表中的其他长期负债。
23
目录表


其他合同承诺

在正常业务过程中，本公司签订采购产品转售的供应合同和固定资产和信息技术系统的服务合同。这些合同通常包括数量承诺或固定到期日、终止条款和其他标准合同考虑因素。截至2024年4月27日，该公司约有577百万不可取消的未来购买债务，其中大部分将在一年内在正常过程中支付和使用。

截至2024年4月27日，该公司承诺的金额为336对于已签署但尚未开始的租约，未来未贴现的最低租赁费为100,000英镑，条款最高可达21自生效日期起计数年。2023财年在宾夕法尼亚州曼彻斯特签订的一项设施租赁协议于2024财年第二季度开始，结果确认了一美元。205简明综合资产负债表中的1000万使用权资产和经营租赁负债。

法律诉讼

该公司是在各种诉讼中被点名的数十家公司之一，这些公司声称药品制造商、零售商和分销商导致了全国阿片类药物的流行。目前，伙伴关系主要通过其子公司Advantage物流公司被命名为大约43在美国俄亥俄州北区地区法院悬而未决的诉讼，那里的数千起案件已合并为多地区诉讼(MDL)。根据New Albertson‘s Inc.(“New Albertson’s”)与本公司于2013年1月10日订立的购股协议(“购股协议”)，New Albertson‘s将在保留权利的情况下，就大部分案件中涉及New Albertson’s药房的案件，向伙伴基金作出抗辩及赔偿。在黑脚印第安人保留地黑脚部落提起的MDL案件之一--第2804号MDL案件中，所有被告都被勒令答复申诉，联合国儿童基金会于2019年7月26日这样做了。2022年10月7日，MDL法院发布了一项命令，指示该公司和许多其他非诉讼被告在2022年11月1日之前提交该公司所在的阿片类药物案件清单以及阿片类药物的分配和分配数据。公司按照订单的要求提供了数据。2023年3月8日，该公司收到马里兰州总检察长办公室消费者保护司的传票，要求提供与阿片类药物分发和分发有关的记录。2023年5月19日，该公司应传票提供了初步文件，目前正在等待马里兰州总检察长就所要求的额外文件发出进一步指示。在2024年4月24日的地位会议上，MDL法院指示原告和包括该公司在内的非诉讼被告在2024年6月10日的下一次地位会议之前决定案件是否将被驳回、诉讼或调解。该公司认为这些指控毫无根据，并打算积极为此事辩护。

2021年1月21日，各种健康计划向明尼苏达州法院提起诉讼，指控该公司、艾伯森的公司、有限责任公司(“艾伯森的”)和Safeway，Inc.指控被告通过不正确地为健康计划成员报告虚高的处方药价格而犯下欺诈行为。原告声称六针对被告的诉讼原因：普通法欺诈、欺诈性保密、疏忽失实陈述、不当得利、违反《明尼苏达州统一欺骗性贸易行为法》和违反《明尼苏达州防止消费者欺诈法》。原告称，在2006至2016年间，超值向要求超值与竞争对手价格匹配的购买处方药的客户提供折扣福利，作为正常和习惯价格的一部分，没有提供健康计划，从而对健康计划收取了过高的费用。原告要求赔偿数额不详的损害赔偿。与上述情况类似，在有关期间的大部分时间里，超值和艾伯森作为一家合并公司运营。2013年3月，超值剥离了Albertson‘s，根据股票购买协议，Albertson’s负责就其药房提出的任何索赔。2021年2月19日，Albertson‘s和Safeway将案件移至明尼苏达州联邦地区法院，2021年3月22日，原告提出将案件发回州法院的动议。2021年2月26日，被告提出驳回诉讼的动议。关于还押动议和驳回动议的听证会于2021年5月20日举行。2021年9月21日，联邦地区法院将案件发回明尼苏达州法院，未对驳回动议做出裁决，该动议已在州法院重新立案。2022年2月1日，州法院驳回了驳回动议。2023年11月27日，法院举行了一次日程安排会议，随后进入了一项日程安排令，设定了各种证据开示和专家截止日期。审判日期定在2025年7月21日。该公司认为这些指控毫无根据，并正在积极为此事辩护。

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目录表

联谊会目前正受到奎·的诉讼，指控其违反了《虚假申报法》(“FCA”)。在美国(不含)在美国伊利诺伊州中心区地区法院正在审理的Schutte和Yarberry诉Superval，New Albertson‘s，Inc.等人的案件中，关系人声称，被告向政府医疗保健计划收取过高费用，作为通常和惯例价格的一部分，没有向购买处方药的客户提供折扣的好处，这些客户要求被告与竞争对手的价格相匹配。起诉书最初是盖章提交的，并于2015年11月30日修改。政府此前调查了相关人员的指控，并拒绝干预。违反FCA的行为将被处以三倍的损害赔偿和每一次虚假索赔最高可达指定金额的罚款。关系人选择自行追查此案，并指控FCA对超值和新艾伯森的损害赔偿超过美元。100100万美元，不包括三倍罚款和法定罚款。在相关期间的大部分时间里，超值和新艾伯森作为一家合并公司运营。2013年3月，超值根据购股协议剥离了New Albertson的(及相关资产)。根据目前悬而未决的索赔和股票购买协议，超值在潜在裁决中的份额(按关系人目前声称的价值)约为$24100万美元，不包括三倍罚款和法定罚款。双方都要求即决判决。2019年8月5日，法院批准了一项亲属简易判决动议，裁定被告较低的匹配价格是通常和习惯价格，联邦医疗保险D部分和医疗补助有权享受这些价格。2020年7月2日，法院批准了被告的简易判决动议，驳回了举报人的动议，驳回了该案。2020年7月9日，举报人向第七巡回上诉法院提起上诉。2021年8月12日，第七巡回法院确认了地区法院作出的即决判决，判决被告胜诉。2023年6月1日，最高法院撤销并撤销下级法院的判决，将案件发回第七巡回法院进一步审理。2023年7月27日，第七巡回法院撤销简易判决令，将案件发回地区法院。2023年8月22日，地方法院将审判日期定为2024年4月29日。于2023年10月11日，本公司及各关系人各自提出简易判决动议。2024年2月16日，被告提出动议，要求重新考虑法院2019年8月5日对关系人部分准予简易判决的决定，并继续开庭审理。2024年2月27日，法院批准了被告关于延长审判日期的动议，并取消了2024年4月29日的审判日期。2024年4月26日，法院驳回了被告要求重新考虑部分准予简易判决的动议。2024年5月20日，地方法院听取了关于即决判决待决动议的口头辩论。审判现在计划于2024年9月30日开始。

本公司不时收到索赔或潜在索赔的通知，或卷入诉讼、替代纠纷解决办法(如仲裁)或在其正常业务过程中出现的其他法律和监管程序，包括与劳动法有关的调查和索赔，包括工资和工时(包括集体诉讼)；养老金计划；工会纠纷，包括不公平的劳工做法，如在劳动合同谈判和其他事项中拖欠工资的索赔；供应商、客户和服务提供商合同条款和索赔，包括与供应商或客户破产或一般无力支付到期债务有关的事项；产品责任索赔，包括供应商可能资不抵债而客户或消费者要求向公司追偿的索赔；房地产和环境问题，包括与大量房地产的所有权和租赁有关的索赔，包括零售和仓库物业；以及反垄断。除上文所述外，并无本公司为一方或其财产受其影响的待决重大法律程序。

预测索赔和诉讼的结果并估计相关成本和风险涉及大量不确定性，这些不确定性可能导致实际结果、成本和风险与当前预期大不相同。管理层定期监测公司对与这些事项相关的或有损失的风险敞口，并可能不时改变对结果的预测以及对相关成本和风险敞口的估计。截至2024年4月27日，这些法律程序没有单独或总计记录任何重大应计债务。

尽管管理层认为已根据当前事实和情况以及现行法律原则对每个案件的潜在和或有损失作出适当评估，但不能保证管理层当前评估的实际结果、成本和风险敞口与当前预测和估计不会出现重大差异，或此类预测或估计不会发生重大变化。上述任何情况的发生都可能对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

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附注16--后续活动

2024年5月1日，本公司签署了ABL贷款协议修正案(“第一ABL修正案”)。第一个ABL修正案规定：(I)设立先入后出(FIFO)部分的增量贷款，金额为#美元。130根据ABL贷款协议(“ABL Filo贷款”)，适用保证金(定义见ABL贷款协议)等于SOFR PLUS2.50年利率(或基本利率加1.5(Ii)取消加拿大债务人(定义见ABL贷款协议)为美国左轮手枪贷款(定义见ABL贷款协议)提供信贷支持的义务，及(Iii)其他行政变动。ABL FILO贷款的借款基数是5符合条件的应收账款的百分比，加上5符合条件的信用卡应收账款的百分比，加上5符合条件的存货的净有序清算价值的百分比，加上5每个美国义务人符合条件的药房应收账款价值的百分比(如ABL贷款协议中所定义)。2024年5月1日，美元130ABL FILO贷款所得款项中的1百万美元用于支付以下进一步描述的定期贷款安排的自愿预付款。

于2024年5月1日，本公司订立修正案(“第四次定期贷款修正案”)，进一步修订定期贷款协议。《第四次定期贷款修正案》规定对现有定期贷款进行再融资，这些贷款导致(1)将定期贷款的本金金额减少到#美元。5002000万美元，(Ii)到期日期延长至2031年5月1日(但弹性到期日期至(A)日91在公司与全食市场分销公司(“全食市场”)的经销合同到期前几天，如果该协议不应超过定期贷款安排的期限，以及(B)91在高级债券到期日前数天，如最少有$100(三)适用保证金较(A)基本利率由2.25%至3.75年利率，或(B)自3.25%至4.75(V)增加联名批发商(“联营批发商”)及联营经销有限责任公司(“联营经销”)为联席借款方(本公司、联营批发商、联营经销及超级市场合称为“定期借款方”)，以及(Vi)其他行政变动。结合《第四次定期贷款修正案》，公司自愿预付#美元。145由美元提供资金的定期贷款安排1301.3亿ABL Filo贷款收益(如上所述)和ABL信贷安排下的增量借款。关于第四次定期贷款修正案和提前还款，公司预计将因债务清偿而蒙受损失#美元。102024财年第四季度涉及未摊销债务发行成本和未摊销原始发行贴现亏损。

于2024年5月21日，本公司与Whole Foods Market订立经修订及重述的分销协议，其中包括将协议期限由2027年9月27日延长至2032年5月20日，并符合定期贷款协议的延期要求。
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目录表

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析 财务状况及经营业绩

有关前瞻性陈述的警示说明

本季度报告包含《证券法》第(27A)节和《交易法》第(21E)节所指的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。在某些情况下，您可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“寻求”、“应该”、“将”和“将会”等前瞻性词语来识别这些陈述。应仔细阅读包含这些词语和其他前瞻性陈述的声明，因为它们讨论了未来的预期，包含对未来业务或财务状况的预测，或陈述其他“前瞻性”信息。

前瞻性陈述带有内在的不确定性，最终可能被证明是不正确的。这些陈述是基于我们管理层的信念和假设，而这些信念和假设是基于目前可获得的信息。这些假设可能被证明是不准确的。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述。除非法律另有要求，否则我们没有义务更新或修改前瞻性陈述，以反映变化的假设、意外事件的发生或实际经营结果。由于各种因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，这些因素包括但不限于：

•我们对主要客户的依赖；
•我们的业务利润率相对较低，对通胀和通缩压力以及激烈的竞争非常敏感，包括零售商的持续整合以及消费者对食品杂货和消费品购买选择的增加；
•我们实现转型计划预期效益的能力；
•与供应商关系的变化；
•我们有能力运营，并依赖第三方运营可靠和安全的技术系统；
•劳动力和其他劳动力短缺和挑战；
•重要客户的增加或流失，或我们与这些客户的关系发生重大变化；
•我们实现收购预期收益的能力；
•我们有能力继续增长销售，包括利润率更高的天然和有机食品和非食品产品，并管理这种增长；
•我们有能力在批发部门保持足够的销量，以支持我们的运营基础设施；
•任何流行病或疾病暴发的影响和持续时间；
•我们获得额外资本的能力；
•我们和多雇主福利计划下的医疗保健、养老金和其他成本增加；
•可能产生额外的资产减值费用；
•我们对一般经济状况的敏感度，包括通货膨胀、可支配收入水平和消费者购买习惯的变化；
•我们有能力在我们的配送中心和整个公司的运输管理系统中及时和成功地部署我们的仓库管理系统，并通过这些努力实现效率和成本节约；
•我们的供应链或分销能力可能因我们无法控制的情况而中断，包括由于缺乏长期合同、恶劣天气、劳动力短缺或停工或其他原因；
•减少供应商促销活动，包括减少预购机会；
•组织工会活动，可能造成劳资关系困难，增加成本的；
•我们维持食物质素和安全的能力；以及
•燃料成本的波动。

阁下应仔细审阅本公司截至2023年7月29日止年度报告(“年报”)第I部分10-K表格第1A项所载“风险因素”项下所述的风险，以及本季度报告中任何其他警示措辞，因为任何上述事件的发生均可能对本公司的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。

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高管概述

本管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析应与本10-Q表格季度报告中包含的未经审计的简明综合财务报表及其附注、“关于前瞻性陈述的警示说明”标题下的信息以及年度报告中的信息一起阅读。

业务概述

FuI是食品杂货和非食品类产品的领先分销商，也是美国和加拿大零售商的支持服务提供商。我们相信，我们在为北美各地的客户提供最广泛的产品和服务方面具有得天独厚的优势。我们多元化的客户群包括30,000多个客户地点，从国内一些最大的杂货店到规模较小的独立杂货店。我们提供约250,000种产品，包括国家、地区和自有品牌，分为以下主要产品类别：食品杂货和一般商品；易腐烂食品；冷冻食品；保健和个人护理用品；以及散装和食品服务产品。我们相信我们是北美首屈一指的杂货批发商，拥有55个配送中心和仓库，仓库面积约为3100万平方英尺。我们是一家从东海岸到西海岸的分销商，在加拿大所有50个州以及所有10个省都有客户，这使我们成为零售商和消费品制造商理想的合作伙伴。我们相信我们的所有产品种类和服务都是我们的批发竞争对手所无法比拟的。我们计划继续与经营不同业态的独立零售商、地区和全国连锁店以及具有广泛需求的国际客户一起寻求新的商机。我们的业务分为两个可报告的部门：批发和零售；还包括一个制造部门和一个品牌产品线部门。

我们专注于成为客户更有效和更高效的业务合作伙伴，我们相信这将为我们的长期盈利增长奠定基础。我们正在敲定我们的多年战略计划，预计将于2025财年开始。我们预计，我们更新的战略将专注于优化网络优化、成本管理和营运资本效率方面的可控变量，以及重新分配资源，以提高我们利益相关者的价值。

我们还在实施近期举措，以帮助提高盈利能力，同时敲定和实施我们修订后的战略。这些措施包括提高行政结构效率，重新确定销售和行政支出的优先顺序，优化我们的库存单位(“SKU”)分类，以及与我们的客户和供应商合作审查商业合同。

我们预计将继续使用可用资本对我们的业务进行再投资，并继续致力于改善我们的财务杠杆和减少未偿债务。

我们相信，通过我们的改进努力，我们可以优化我们的业绩和盈利能力，我们预计这将改善我们的成本结构，增加产品和服务的销售，并使我们能够提供量身定制的、数据驱动的解决方案，帮助我们的客户更高效地运营他们的业务，并为获得客户做出贡献。我们相信，创造价值的关键驱动力将是通过我们供应链的自动化和优化来提高效率，以及与我们巨大的规模、产品和服务以及覆盖全国的足迹相关的新客户增长。

我们作为Whole Foods Market的主要经销商已有20多年的历史。根据修订后的分销协议，我们将继续作为Whole Foods Market在美国所有地区的主要分销商。2024年5月21日，我们修改并重申了2015年10月30日的分销协议，其中包括将该协议的期限延长至2032年5月20日。

影响我们业务的趋势和其他因素

我们的业绩受到宏观经济和人口趋势、食品分销市场结构变化以及消费者行为变化的影响。我们认为，家庭食品支出占食品总支出的百分比受到这些趋势的影响，包括消费者行为随社会和经济趋势的变化，如可支配收入水平和我们的客户和商店运营所处的经济健康状况。

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近年来，美国经济经历了经济波动，这对消费者信心和行为产生了影响，我们预计这种影响可能会继续下去。消费者支出可能会继续受到可自由支配收入水平的影响，消费者会降低购买杂货或购买较少商品的价格组合。此外，通货膨胀继续影响我们的业务，商品和劳动力投入成本的波动可能会继续影响我们从制造商采购的产品的价格。我们相信，我们的产品组合，从高质量的天然和有机产品，到国家和当地的传统品牌，包括注重成本的自有品牌，使我们能够为北美广泛的零售商和最终客户提供服务，并可能减轻杂货产品组合中消费者和行业趋势进一步变化的影响。

我们还受到影响批发客户的食品配送趋势变化的影响，例如直接商店送货和其他配送方式。我们的批发客户独立管理他们的业务，并在竞争环境中运营。

批发配送中心网络

我们评估我们的配送中心网络以优化性能，并预计与未来任何网络调整、扩展或改进相关的增量费用，包括网络优化和自动化计划。我们正在努力将这些潜在的未来成本降至最低，并获得新的业务，以进一步提高我们转型分销网络的效率。

在2024财年第二季度，我们开始在宾夕法尼亚州曼彻斯特开发一个新的配送中心，该中心约有130万平方英尺。我们在2024财年确认了该配送中心2.05亿美元的使用权资产和运营租赁负债。

零售业运营

我们目前经营着75家零售杂货店，包括53家幼崽食品公司商店和22家购物者食品仓库商店。此外，我们还提供另外26家幼崽食品商店，由我们的批发客户通过特许经营和股权安排经营。我们经营着81家药店，主要是在我们经营的商店和我们的特许经营商的商店内。此外，我们还经营着25家“幼酒与烈酒”和“幼酒”专卖店。

我们计划继续在零售领域进行投资，如面向客户的商品计划、实物设施、技术和运营工具。Cub Foods和Shoppers Food Warehouse预计将继续投资，通过专注于面向客户的元素的快速改建来改善客户和关联体验。

产品成本变化的影响

在2024财年第三季度，我们经历了各种产品类别的通胀和通缩混合。管理层估计，与2023财年第三季度相比，我们的业务在2024财年第三季度经历了大约2%的产品成本上涨。成本通胀和通货紧缩估计是基于在被比较的时期内销售的个别类似物品。商品销售、客户购买习惯和竞争压力的变化在衡量通货膨胀和通货紧缩对净销售额和毛利润的影响方面造成了固有的困难。如果售出的单位或售出的单位组合没有任何变化，通货膨胀通常会产生增加销售额的效果。根据后进先出(“LIFO”)的存货核算方法，产品成本增加根据预期年终存货数量和成本在销售成本内确认，这通常会在通货膨胀期间降低毛利和存货的账面价值。

我们对客户的定价是在销售时主要根据当时流行的供应商列出的基本成本确定的，并包括我们向客户提供的折扣。一般来说，在作为批发商的通货膨胀环境中，当销售量和销售商促销等其他变量不变时，销售商成本上升会导致销售商价格上涨导致净销售额增加。与2023财年第三季度相比，2024财年第三季度的供应商产品成本增幅越来越小。将2024财年第三季度与2023财年第三季度进行比较时，这些下降对我们的毛利率产生了负面影响。

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简明合并经营报表的构成和经营业绩评估

净销售额

我们的净销售额主要包括天然、有机、特产、农产品、传统杂货和非食品的产品销售，根据客户数量折扣、供应商激励(如果适用)、退货和补贴以及专业服务收入进行调整。净销售额还包括我们向客户收取的运输和搬运费用以及燃油附加费。

销售成本和毛利

我们销售成本的主要组成部分包括为销售的产品向供应商支付的金额，加上将产品运送到我们的配送中心和零售店或在这些中心和零售店之间运输产品所需的运输成本，部分抵消了供应商因购买或推广供应商的产品而产生的对价。

运营费用

运营费用包括仓储、发货、采购、收货、挑选、出站运输费用、销售和管理费用等分配费用。这些费用包括工资和工资、员工福利、占用、保险、折旧和摊销费用以及基于股份的薪酬费用。

重组、收购和整合相关费用(福利)

重组、收购及整合相关支出(利益)反映重组活动产生的支出，包括遣散费、基于股份的薪酬加速费用以及收购及整合相关支出。整合相关费用包括某些专业咨询费用，以及因收购而合并优化我们分销网络所需设施的增量费用。

资产出售损失和其他资产费用

资产销售损失和其他资产费用主要包括资产销售损失(收益)、金融资产销售损失和资产减值。

定期福利净收入，不包括服务成本

不包括服务成本的定期福利净收入反映了对福利计划资产的预期回报和计划负债的利息成本的确认。

利息支出，净额

利息支出，净额主要包括长期债务利息支出、资本化利息净额、债务清偿损失、融资租赁债务利息支出、融资成本和贴现摊销以及利息收入。

调整后的EBITDA

我们的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制和列报的。除GAAP结果外，我们还考虑使用某些非GAAP财务指标来评估我们的业务表现，并了解潜在的经营业绩和核心业务趋势，以便于我们在一段时间内一致地比较我们业务的经营业绩。调整后的EBITDA是对我们的经营业绩和相关分析的补充，不应被视为优于、替代或替代根据公认会计原则编制和呈报的任何财务业绩衡量标准。调整后的EBITDA不包括某些项目，因为它们是非现金项目或不反映管理层对持续业务业绩的评估的项目。

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目录表

我们相信，调整后的EBITDA是有用的，因为它提供了有关影响我们业务的因素和趋势的额外信息，这些信息被用于业务规划过程，以了解预期的经营业绩，对照这些预期评估结果，并因为它作为基本经营业绩的衡量标准，作为某些薪酬计划和计划下的主要薪酬业绩衡量标准。我们相信，调整后的EBITDA反映了影响我们基本经营业绩的因素，并便于我们的业务在一段时间内一致地进行经营业绩比较。投资者需要注意的是，将非公认会计准则财务指标用作分析工具存在实质性限制。下面反映的对我们的GAAP财务指标的某些调整不包括可能被认为是经常性的项目，并可能反映在我们可预见的未来的财务业绩中。这些计量和项目可能不同于其他公司使用的非GAAP财务计量。调整后的EBITDA应与我们在Form 10-Q季度报告中根据GAAP报告的结果一起审查。

使用经调整EBITDA作为财务计量存在重大限制，包括但不限于，它没有反映资本资产或某些其他合同承诺的现金支出成本、融资租赁债务和偿债费用、所得税和营运资本变化的任何影响。

我们将调整后的EBITDA定义为一种综合计量，我们通过加上包括非控制性权益的净(亏损)收入，减去可归因于非控制性权益的净收入，加上非营业收入和支出，包括净定期福利收入，不包括服务成本、利息支出、净收益和其他(收入)费用，净额，加上均根据公认会计准则计算的所得税和折旧及摊销准备(福利)，加上对基于股份的薪酬、非现金后进先出费用或收益、重组、收购和整合相关费用、商誉减值费用、出售资产的损失(收益)和其他资产费用、某些法定费用和收益、以及管理层确定的某些其他非现金费用或其他项目。2023财年第四季度调整后EBITDA的定义与上一季度相比发生了变化，反映了我们合并财务报表中行项目引用的变化，这不影响调整后EBITDA的计算。

对我们的业务结果进行评估

下表列出了我们在所示期间的业务结果和调整后的EBITDA的摘要。
13-一周结束39-一周结束
(单位：百万)2024年4月27日2023年4月29日变化2024年4月27日2023年4月29日变化
净销售额$7,498 $7,507 $(9)$22,825 $22,855 $(30)
销售成本6,478 6,507 (29)19,740 19,690 50 
毛利1,020 1,000 20 3,085 3,165 (80)
运营费用992 967 25 3,025 2,969 56 
重组、收购和整合相关费用（福利）9 (4)13 17 1 16 
资产出售损失和其他资产费用13 4 9 37 — 37 
营业收入6 33 (27)6 195 (189)
定期福利净收入，不包括服务成本(4)(8)4 (11)(22)11 
利息支出，净额37 35 2 112 109 3 
其他收入，净额(1)(1)— (2)(2)— 
所得税前收入(亏损)(26)7 (33)(93)110 (203)
(福利)所得税拨备(6)(1)(5)(20)13 (33)
净（损失）收入，包括非控股权益(20)8 (28)(73)97 (170)
可归因于非控股权益的净收入减少(1)(1)— (2)(5)3 
应占United Natural Foods，Inc.的净（亏损）收入$(21)$7 $(28)$(75)$92 $(167)
 
调整后的EBITDA
$130 $159 $(29)$375 $547 $(172)

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目录表

下表将净（损失）收入（包括非控股权益）与调整后EBITDA进行对账：
13-一周结束39-一周结束
(单位：百万)2024年4月27日2023年4月29日2024年4月27日2023年4月29日
净（损失）收入，包括非控股权益$(20)$8 $(73)$97 
净（亏损）收入调整（包括非控股权益）：
可归因于非控股权益的净收入减少(1)(1)(2)(5)
定期福利净收入，不包括服务成本
(4)(8)(11)(22)
利息支出，净额37 35 112 109 
其他收入，净额(1)(1)(2)(2)
(福利)所得税拨备(6)(1)(20)13 
折旧及摊销76 77 228 224 
基于股份的薪酬10 10 26 33 
后进先出收费6 33 19 83 
重组、收购和整合相关费用（福利）
9 (4)17 1 
资产出售损失和其他资产费用 (1)
13 4 37 — 
业务转型成本(2)
11 7 40 16 
其他调整(3)
— — 4 — 
调整后的EBITDA$130 $159 $375 $547 
(1)2024财年主要包括与2024财年第一季度我们的一个企业拥有的办公地点相关的2100万美元非现金资产减损费用，以及与2024财年第三季度关闭某些零售店地点的决定相关的700万美元非现金资产减损费用。
(2)反映与业务转型计划相关的成本，主要包括第三方咨询成本和许可成本，以及与2024财年第三季度董事会主导的财务审查相关的第三方专业服务费，所有这些均包含在简明合并运营报表中的运营费用中。
(3)主要反映2024财年第一季度与股东谈判相关的第三方专业服务费。

行动的结果

净销售额

我们按客户渠道划分的净销售额如下（以百万计，百分比除外）：
 
13-一周结束
增加(减少)
39-一周结束
增加(减少)
客户渠道(1)
4月27日，
2024		4月29日，
2023		$%4月27日，
2024		4月29日，
2023		$%
链条$3,092 $3,129 $(37)(1.2)%$9,542 $9,675 $(133)(1.4)%
独立零售商1,816 1,875 (59)(3.1)%5,622 5,802 (180)(3.1)%
超自然的1,734 1,647 87 5.3 %5,097 4,819 278 5.8 %
零售571 598 (27)(4.5)%1,808 1,871 (63)(3.4)%
其他644 640 4 0.6 %1,905 1,884 21 1.1 %
淘汰(359)(382)23 (6.0)%(1,149)(1,196)47 (3.9)%
总净销售额$7,498 $7,507 $(9)(0.1)%$22,825 $22,855 $(30)(0.1)%
(1)有关我们的渠道定义和其他信息，请参阅本季度报告表格10-Q第1部分第1项中的注释3-收入确认。

第三季度

我们2024财年第三季度的净销售额比2023财年第三季度下降约0.1%。净销售额的下降主要是由销量下降推动的，但这被通货膨胀和与现有客户的新业务所抵消。

零售净销售额的下降主要是由于同店销售额从较低的数量下降了4.0%。
32
目录表


年初至今

我们2024财年到目前为止的净销售额比2023财年到目前为止下降了大约0.1%。净销售额的下降主要是由于单位销量的下降，但这一下降被通货膨胀和与现有客户的新业务所抵消。

零售净销售额的下降主要是由于同店销售额从较低的数量下降了4.0%。

销售成本和毛利

我们的毛利润从2023财年第三季度的10亿美元增加到2024财年第三季度的10.2亿美元，增幅为2000万美元，增幅2.0%。2024财年第三季度，我们的毛利润占净销售额的百分比增至13.6%，而13.3%2023财年第三季度。2024财年第三季度和2023财年第三季度，后进先出费用分别为600万美元和3300万美元。E不包括非现金后进先出费用，毛利率为净销售额的13.7%和净销售额的13.8%。第三季度的财政2024和2023，分别为。不包括后进先出费用的毛利率下降，主要是由于通胀减速和零售毛利率下降导致采购收益水平下降，但这些收益几乎被收缩费用下降的好处所抵消。

我们的毛利润从2023财年的31.65亿美元下降到2024财年的30.85亿美元，降幅为2.5%。2024财年至今，我们的毛利润占净销售额的百分比降至13.5%，而2023财年至今为13.8%。2024财年和2023财年到目前为止，后进先出的费用分别为1,900万美元和8,300万美元。E不包括非现金后进先出费用，毛利率为本财年净销售额的13.6%和净销售额的14.2%2024和财政2023年年初至今，分别为。不包括后进先出费用的毛利率下降，主要是由于通胀减速和零售毛利率下降导致采购收益水平下降，但收缩费用下降的好处部分抵消了这一影响。

运营费用

运营费用增加2500万美元，或2.6%，至9.92亿美元，或13.2%2024财年第三季度的净销售额为9.67亿美元，占净销售额的12.9%。运营费用占净销售额的百分比的增加主要是由于2024财年第三季度1300万美元的支出导致激励薪酬增加了3300万美元，而2023财年第三季度的收益为2000万美元，原因是2023财年业绩不佳导致先前应计的激励薪酬支出发生逆转。这一增长被较低的运输成本和其他运营供应链效率部分抵消。

2024财年到目前为止，运营费用增加了5600万美元，即1.9%，达到30.25亿美元，占净销售额的13.3%，而2023财年到目前为止，营业费用为29.69亿美元，占净销售额的13.0%。运营费用占净销售额的百分比的增加主要是由于2024财年截至目前的激励薪酬支出增加了约4,000万美元和增量改造成本，但运输成本和其他运营供应链效率的下降部分抵消了这一增长。

重组、收购和整合相关费用(福利)

2024财年第三季度与重组、收购和整合相关的支出为900万美元，而2023财年第三季度的收益为400万美元。2024财年第三季度主要包括与某些员工遣散费相关的成本。

2024财年到目前为止，与重组、收购和整合相关的费用增加了1600万美元，从2023财年到目前为止的100万美元，主要是由2024财年到目前为止与某些员工遣散相关的成本推动的。

资产出售损失和其他资产费用

出售资产和其他资产费用的损失从2023财年第三季度的400万美元增加到2024财年第三季度的1300万美元，增加了900万美元，主要是由于与决定在2024财年第三季度关闭某些零售店有关的700万美元的资产减值费用。

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目录表

2024财年到目前为止，出售资产和其他资产费用的损失增加了3700万美元，从2023财年到目前为止的500万美元。2024财年到目前为止，主要包括2800万美元的资产减值费用，这些费用与我们的一个公司拥有的办公地点和某些零售店地点有关。2024财年到目前为止，还包括2023财年第二季度初实施的应收账款货币化计划下的应收账款销售损失较高。

营业收入

由于上述因素，2024财年第三季度的营业收入减少了2700万美元，降至600万美元，而2023财年第三季度的营业收入为3300万美元。营业收入的减少主要是由于2024财年第三季度的营业费用以及与重组、收购和整合相关的费用增加，但被如上所述的毛利润增加部分抵消。

由于上述因素，2024财年迄今的营业收入减少了1.89亿美元，降至600万美元，而2023财年迄今的营业收入为1.95亿美元。营业收入下降的主要原因是毛利润下降、营业费用增加、2024财年年初至今的资产出售亏损和2023财年迄今未出现的其他资产费用损失以及与重组、收购和整合相关的费用增加，每一项都如上所述。

利息支出，净额
13-一周结束39-一周结束
(单位：百万)2024年4月27日2023年4月29日2024年4月27日2023年4月29日
扣除资本化利息后的长期债务利息支出$35 $33 $105 $98 
融资租赁义务利息支出1 1 2 2 
融资成本和折扣摊销2 2 7 7 
债务清偿损失— — — 3 
利息收入(1)(1)(2)(1)
利息支出，净额$37 $35 $112 $109 

与2023财年第三季度相比，2024财年第三季度净利息支出增加的主要原因是平均利率上升。

与2023财年迄今相比，2024财年到目前为止的利息支出净额增加的主要原因是平均利率上升，但债务清偿损失的减少部分抵消了这一增长。

(福利)所得税拨备

2024财年第三季度税前亏损的有效税率为23.1%，而2023财年第三季度税前收入的福利税率为14.3%。与2023财年第三季度相比的变化主要是由于2023财年第三季度达成的合作伙伴投资的影响，以及2023财年第三季度税前收入的减少。

2024财年到目前为止的有效税率是税前亏损的福利率为21.5%，而2023财年到目前为止的税前收入的费用率为11.8%。与2023财年迄今相比的变化主要是由于2024财年第一季度与员工股票奖励投资相关的离散税收优惠的减少。此外，2023财年第一季度包括释放未确认税务职位准备金的税收优惠，而2024财年第三季度包括为未确认税务职位建立准备金的税收支出。

联合天然食品公司的净(亏损)收入。

反映上述更详细的因素，联合天然食品公司在2024会计年度第三季度的净亏损为2100万美元，或每股稀释后普通股亏损0.34美元，而联合自然食品公司在2023会计年度第三季度的净收益为700万美元，或每股稀释后普通股收益0.12美元。
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目录表


反映上述更详细因素的是，联合天然食品公司2024财政年度迄今的净亏损为7500万美元，或每股稀释后普通股亏损1.26美元，而联合自然食品公司2023财政年度迄今的净收益为9200万美元，或每股稀释后普通股收益1.51美元。

细分市场的运营结果

在评估每个业务部门的财务业绩时，管理层主要使用其业务部门的净销售额和调整后的EBITDA，这些数据在附注14-第一部分的业务部门、本季度报告10-Q表第1项和执行概览部分的上表中进行了讨论和核对。下表列出了所示期间按部门划分的净销售额和调整后的EBITDA。

13-一周结束39-一周结束
(单位：百万)2024年4月27日2023年4月29日变化2024年4月27日2023年4月29日变化
净销售额：
批发$7,236 $7,235 $1 $22,004 $22,008 $(4)
零售571 598 (27)1,808 1,871 (63)
其他50 56 (6)162 172 (10)
淘汰(359)(382)23 (1,149)(1,196)47 
净销售总额$7,498 $7,507 $(9)$22,825 $22,855 $(30)
调整后的EBITDA：
批发$125 $143 $(18)$360 $451 $(91)
零售(3)18 (21)4 66 (62)
其他7 (1)8 14 33 (19)
淘汰1 (1)2 (3)(3)— 
调整后EBITDA合计$130 $159 $(29)$375 $547 $(172)

净销售额

第三季度

与2023财年第三季度相比，批发公司在2024财年第三季度的净销售额有所增加，这主要是由于通货膨胀和与现有客户的新业务，但正如上文运营业绩-净销售额部分所讨论的那样，单位数量的下降抵消了这一增长。

与2023财年第三季度相比，零售业在2024财年第三季度的净销售额有所下降，主要原因是同店销售额因销量下降而下降了4.0%。

与2023财年第三季度相比，2024财年第三季度的净销售额减少的主要原因是批发与零售的比率下降，这些销售额在合并后被剔除。

年初至今

批发公司2024财年迄今的净销售额与2023财年迄今相比有所下降，主要原因是单位数量下降，但这一下降被通胀和与现有客户的新业务所抵消，这在上文的运营结果-净销售额一节中进行了讨论。

2024财年到目前为止，零售业的净销售额与2023财年到目前为止相比有所下降，主要是因为相同的门店销售额从较低的数量下降了4.0%。

与2023财年迄今相比，2024财年年初至今的净销售额减少的主要原因是批发与零售额之比下降，这些销售额在合并后被剔除。

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目录表

调整后的EBITDA

第三季度

与2023财年第三季度相比，批发公司调整后的EBITDA在2024财年第三季度下降了12.6%。这一下降是由于运营费用的增加，但被不包括后进先出费用的毛利增长部分抵消。不包括后进先出费用的批发公司在2024财年第三季度的毛利润增加了900万美元，毛利率增加了大约12个基点，主要是由于收缩费用下降，这部分被通胀减速导致的采购收益水平下降所抵消。批发公司的营业费用增加了2700万美元，其中不包括折旧和摊销、基于股份的薪酬和附注14-业务部门概述的其他调整。批发公司的运营费用率增加了37个基点，主要是由于2024财年第三季度录得800万美元的激励薪酬支出，而2023财年第三季度的收益约为2300万美元，这是由于2023财年业绩不佳导致先前应计的激励薪酬支出发生逆转所致。这一增长被较低的运输成本和其他运营供应链效率部分抵消。与2023财年第三季度相比，批发的折旧和摊销费用在2024财年第三季度增加了10亿美元。

与2023财年第三季度相比，零售业调整后的EBITDA在2024财年第三季度减少了2100万美元。这一下降是由于旨在推动流量和销售额下降的利润率投资导致的毛利润下降，以及运营费用的增加，主要是由于2024财年第三季度的激励薪酬支出，而2023财年第三季度的收益是由于2023财年业绩不佳导致的先前应计激励薪酬支出的逆转。零售业的调整后EBITDA不包括折旧和摊销、基于股份的薪酬、后进先出费用和其他如附注14-业务部门中概述的调整。零售业的折旧和摊销费用与2023财年第三季度持平。

与2023财年第三季度相比，2024财年第三季度调整后的其他EBITDA增加了800万美元，这主要是由于激励性薪酬的变化。

年初至今

批发的调整后EBITDA在2024财年到目前为止比2023财年到目前为止下降了20.2%。这一下降是由于不包括后进先出费用的毛利润下降和运营费用增加所致。不包括后进先出费用的批发公司2024财年到目前为止的毛利润下降了8300万美元，毛利率下降了约37个基点，这是由于通胀减速导致的采购收益水平下降，部分被较低的收缩费用所抵消。批发公司的营业费用增加了800万美元，其中不包括折旧和摊销、基于股份的薪酬和附注14-业务部门概述的其他调整。批发业务的运营费用率上升了4个基点，主要是由于激励性薪酬支出增加，但运输成本下降和其他运营供应链效率的提高抵消了这一增长。2024财年到目前为止，批发折旧和摊销费用比2023财年到目前为止增加了800万美元。

2024财年到目前为止，零售业的调整后EBITDA比2023财年到目前为止下降了93.9%。这一下降是由于毛利率下降，这是由于旨在推动流量和销售量下降的利润率投资，以及更高的运营费用。零售业的调整后EBITDA不包括折旧和摊销、基于股份的薪酬、后进先出费用和其他如附注14-业务部门中概述的调整。2024财年到目前为止，零售业的折旧和摊销费用比2023财年到目前为止减少了200万美元。

2024财年到目前为止，其他调整后的EBITDA与2023财年到目前为止相比减少了1900万美元，这主要是因为运营费用增加。

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目录表

流动资金和资本资源

亮点

•截至2024年4月27日，总流动资金为12.64亿美元，包括以下内容：
◦截至2024年4月27日，我们26亿美元基于资产的循环信贷安排(“ABL信贷安排”)下的12.25亿美元未使用信贷，从2023年7月29日的14.8亿美元减少了2.55亿美元，主要是由于用于为营运资本增加提供资金的现金增加；以及
◦截至2024年4月27日的现金和现金等价物为3900万美元，比截至2023年7月29日的3700万美元增加了200万美元。
•截至2024年4月27日，总债务从2023年7月29日的19.63亿美元增加到21.15亿美元，主要与ABL信贷安排下的额外净借款有关，为资本支出和投资提供资金，部分被经营活动的净现金流抵消。
•截至2024年4月27日，营运资本增加了1.35亿美元，从截至2023年7月29日的10.58亿美元增加到11.93亿美元，这主要是由于应收账款减少和应收账款水平增加，但库存水平的下降部分抵消了这一增加。
•于2024年5月，我们对ABL贷款协议进行了修订，以执行先进先出(“FILO”)增量贷款部分，并使用修订所得的1.3亿美元为定期贷款安排的1.45亿美元自愿预付款提供资金。
•在自愿预付定期贷款安排的同时，我们修订了定期贷款协议，将定期贷款安排的本金金额降至5亿美元，并将到期日延长至2031年5月。

现金的来源和用途

我们预计将继续补充运营资产，并用内部产生的资金偿还债务。运营收益的大幅减少或运营亏损的发生可能会对我们的运营现金流产生负面影响，这可能会限制我们按计划偿还未偿债务的能力。我们的信贷安排以我们总资产的很大一部分作为担保。我们预计，到2024财年，我们将能够利用内部产生的资金和ABL信贷安排下的借款，为债务到期日和租赁债务融资。

我们的主要流动性来源是内部产生的资金和ABL信贷安排下的借款能力。我们相信，我们的短期和长期融资能力足以补充内部产生的现金流，以偿还债务并在机会出现时为资本支出提供资金。我们继续通过信贷市场获得短期和长期融资取决于许多因素，包括信贷市场的状况和我们的经营结果、现金流、财务状况和信用评级。

现金的主要用途包括偿债、资本支出、营运资本维护、云技术投资和所得税支付。我们通常用经营活动和短期借款提供的现金来满足营运资金需求。库存主要是通过需求预测和补充耗尽的库存来管理的。

我们目前不支付普通股的股息。此外，根据我们的定期贷款安排、ABL信贷安排和2028年10月15日到期的5亿美元无抵押6.750%优先票据(“优先票据”)的条款，我们可能支付的股息总额受到限制。在本公司债务协议所载若干限制的规限下及在市场情况许可下，吾等可不时为本公司所产生的债务进行再融资，包括透过根据现有或新的信贷安排产生或偿还贷款，或发行或偿还债务证券。出售我们定期贷款工具下抵押和抵押的任何财产的收益必须用于支付额外的定期贷款工具付款或再投资于业务。

长期债务

在2024财年到目前为止，我们在ABL信贷安排下净借入了2.14亿美元，并在定期贷款安排上自愿预付了总计2500万美元。请参阅本季度报告第一部分表10-Q第1项中的附注8-长期债务，以详细讨论我们的信贷安排和某些长期债务协议的条款以及其他信息。

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目录表

我们的定期贷款协议和优先票据不包括任何财务维持契约。如果调整后的总可获得性小于(I)2.1亿美元和(Ii)总借款基数的10%，我们的ABL贷款协议要求我们在每个财政季度末以四个季度为基础滚动计算的固定费用覆盖率至少为1.0%至1.0%。我们不受ABL贷款协议下的固定费用覆盖率公约的约束，包括截至本季度报告10-Q表格的提交日期为止。定期贷款协议、高级票据及ABL贷款协议包含某些惯用于此类债务证券的营运及资讯契约，限制我们及我们的受限制附属公司产生债务、宣布或派发股息或向我们的股东作出其他分派、转让或出售资产、对我们的资产设立留置权、与联属公司进行交易，以及合并、合并或出售我们及我们的附属公司的全部或实质所有资产的能力。我们在提交的所有时期都遵守了所有这些公约。如果我们未能遵守这些公约中的任何一项，根据适用的债务协议，我们可能会违约，根据该协议到期的所有金额可能会立即到期并支付。

2024财年第三季度结束后，公司于2024年5月1日签署了ABL贷款协议修正案（“第一份ABL修正案”），以执行ABL贷款协议项下的FILO增量贷款部分。ABL第一修正案规定创建FILO份额 1.3亿美元(“ABL FILO贷款”)，适用保证金等于SOFR PLUS2.50%年利率(或基本利率加每年1.5%)。ABL FILO贷款的借款基数是5%符合条件的应收账款，加上5%符合条件的信用卡应收账款，加上5%符合条件的库存的净有序清算价值，加上每个美国义务人符合条件的药房应收账款价值的5%。同样在2024年5月1日，本公司签订了第四项定期贷款修正案，其中规定定期贷款的本金金额将减少至5亿美元，期限延长至2031年5月1日，但须符合某些春季到期条件，并将适用保证金相对于基本利率从2.25%改为3.75%，或将SOFR利率从3.25%改为4.75%。结合第一次ABL修正案和第四次定期贷款修正案，本公司就定期贷款安排自愿预付了1.45亿美元，资金来自ABL FILO贷款收益1.3亿美元和ABL信贷安排下的增量借款。有关更多信息，请参阅本季度报告10-Q表第一部分第1项中的附注16--后续事件。

衍生工具和套期保值活动

我们不时订立利率互换合约，以减轻我们对市场利率变动的风险，作为我们管理债务组合策略的一部分，以达到固定和浮动利率下名义债务总额的整体理想状况。利率互换合约的签订期限与相关的基础风险相一致，并不构成独立于这些风险的头寸。

截至2024年4月27日，我们总共有6.5亿美元的浮动利率名义债务，受有效的利率互换合同约束，这些合同通过固定支付和获得浮动利率互换协议有效地固定了我们浮动利息支付的SOFR部分。这些固定利率的范围从2.403%到3.777%，到期时间在2024年10月到2027年6月之间。这些利率衍生品的公允价值代表了截至2024年4月27日的总净资产1,600万美元，并根据市场利率的变化而受到波动的影响。

我们不时地签订固定价格的燃料供应协议和外汇对冲。截至2024年4月27日，我们有固定价格燃料合同和外币远期协议未平仓。这些安排的损益以及未偿还的资产和负债微不足道。

资本支出和云技术实施支出的支付

我们2024财年迄今的资本支出为2.17亿美元，而2023财年迄今的资本支出为2.18亿美元，减少了100万美元。我们2024财年和2023财年到目前为止的资本支出主要包括供应链和信息技术支出，包括对增长计划和维护支出的投资。2024财年迄今的云技术实施支出为2800万美元，而2023财年迄今的支出为900万美元。云技术实施支出包括在简明现金流量表的经营活动中。

预计2024财年资本和云实施支出约为3.7亿美元，其中包括自动化、优化和扩展我们的分销网络的项目，以及我们的技术平台投资。2024财年资本和云实施支出的组成部分将主要取决于要执行的某些合同的性质。我们预计将通过ABL信贷机制下的运营和借款产生的现金，为2024财年的资本和云实施支出需求提供资金。未来的投资可能通过我们的ABL信贷机制下的长期债务或借款以及来自运营的现金来融资。

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目录表

现金流信息

以下是我们的现金流量表简明合并报表摘要：
39-一周结束
(单位：百万)2024年4月27日2023年4月29日变化
经营活动提供的净现金
$54 $402 $(348)
用于投资活动的现金净额
(226)(211)(15)
融资活动提供(用于)的现金净额
174 (197)371 
现金及现金等价物净增(减)2 (6)8 
期初现金及现金等价物37 44 (7)
期末现金及现金等价物$39 $38 $1 

2024财政年度迄今经营活动提供的现金净额与2023财政年度迄今相比有所减少，主要原因是某些应收账款货币化所得收益低于2023财政年度迄今，以及2024财政年度年初至今净收益产生的现金减少。

与2023财年年初至今相比，2024财年迄今用于投资活动的现金净额增加的主要原因是2024财年年初至今投资支付的增加。

与2023年财政年度迄今相比，2024财政年度迄今筹资活动提供的现金净额增加的主要原因是，如上所述，由于业务活动提供的现金净额减少和投资活动使用的现金净额增加，循环信贷额度下的净借款增加。

其他义务和承诺

我们的主要合同义务和承诺包括长期债务下的债务、长期债务的利息、经营和融资租赁、购买义务、自我保险债务和多雇主计划提取债务。

除附注15--承付款、或有事项和表外安排、附注8--长期债务和附注16--后续事项另有披露外，自2023财年结束以来，我们的合同义务没有实质性变化。有关我们合同义务的更多信息，请参阅年度报告第7项。

养恤金和其他退休后福利义务

在2024财年，不要求向超值公司缴纳最低养老金缴费。根据经修订的1974年《雇员退休收入保障法》(“雇员退休收入保障法”)规定的退休计划。预计在2024财政年度，固定收益养恤金计划和退休后福利计划的缴款数额将微乎其微。我们根据ERISA、2006年《养老金保护法》和其他适用法律要求的最低缴费以及我们酌情支付的额外缴费，为我们的固定收益养老金计划提供资金。我们可不时加快出资或承担超过最低要求的捐款，但须视乎是否有超过营运及融资需要的现金供应或其他适用因素而定。我们评估使用现金加速缴款的相对吸引力，考虑的因素包括预期资产回报率、贴现率、债务成本、减少或取消所需的养老金福利担保公司浮动利率保费，或为了免除参与者关于资金不足的通知。

表外多雇主养恤金安排

我们根据集体谈判协议为各种多雇主养老金计划缴费，主要是固定收益养老金计划。这些多雇主计划通常根据参与者对缴费雇主的服务向他们提供退休福利。这些福利是从为此目的而以信托形式持有的资产支付的。计划受托人通常负责确定向参与人提供的福利水平以及资产投资和计划管理。受托人由作为有关集体谈判协议缔约方的雇主和工会同等人数任命。根据对多雇主计划可获得的最新信息的评估，我们认为我们为其提供资金的大多数计划资金不足。我们只是为这些计划提供资金的众多雇主之一，资金不足并不是我们的直接义务或责任。

39
目录表

由于门店关闭、雇主在各自计划中的参与以及员工人数的减少，我们的缴费可能会每年波动。我们对这些计划的贡献在短期内可能会增加。然而，缴费的增加或减少将取决于各种因素，包括我们集体谈判努力的结果、计划中持有的资产的投资回报、管理计划的受托人采取的行动以及2006年《养恤金保护法》、《多雇主养老金改革法》和《国税法》第412(E)节规定的要求。此外，如果我们大幅减少供款、退出某些市场或以其他方式停止对这些计划的供款，我们可能会触发部分或全部撤资，这可能要求我们记录撤资责任义务并向基金支付撤资责任。根据公认会计原则，在为捐款提供资金时，与这些计划有关的费用予以确认。我们预计，在任何一个财政年度，为我们已提取的多雇主养老金计划提供资金所需的现金支付都是微不足道的，这将排除可能一次性同意的任何支付，以满足现有的提取负债。根据公认会计原则，任何未来的提款负债都将在负债可能存在并且可以合理估计的情况下进行记录。任何触发的退出义务都可能导致需要在较长一段时间内承担的实质性费用和付款义务。

我们还按相关集体谈判协议中规定的数额向多雇主保健和福利计划捐款。少数集体谈判协议包含准备金要求，这可能会引发意外缴费，导致医疗费用增加。如果这些医疗保健条款不能以我们希望的方式重新谈判，以降低预期的医疗成本，我们的运营费用未来可能会增加。

有关我们参与的计划的更多信息，请参阅年度报告第二部分第8项中的附注13-福利计划。

股份回购

2022年9月，我们的董事会批准了一项为期四年、价值高达2亿美元的普通股回购计划(“2022年回购计划”)。2024财年到目前为止，我们没有回购任何普通股。截至2024年4月27日，我们根据2022年回购计划剩余的授权金额为1.38亿美元。

我们将根据市场状况和其他相关因素，包括根据我们的ABL信贷安排、定期贷款安排和优先票据条款对我们回购能力的任何限制，来管理任何普通股回购的时间。我们可能会根据一项或多项计划实施2022年回购计划，该计划符合交易法规则10b5-1的条件。

关键会计估计

在本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间，我们的关键会计估计没有重大变化。请参阅本公司年报第7项对关键会计估计的说明。

季节性
 
尽管对某些季节性产品的需求可能会受到节假日、季节变化或其他年度活动的影响，但全年的产品销售总体上是相当平衡的。我们的营运资金需求通常在销售旺季的月份和销售旺季之前的月份更大，例如导致日历年终假期的库存积累。我们的库存、应付账款和应收账款水平可能会受到宏观经济影响和家庭食品采购率变化的影响。这些影响可能导致营运资金结余的正常营运波动，进而可能导致营运现金流的变化，而不一定代表长期营运趋势。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露
 
我们的市场风险敞口主要是由于我们的借款利率和利率互换协议的波动，以及柴油价格的上涨。除附注7-衍生工具、附注8-长期债务及附注16-本季度报告10-Q表格第1项第I部分的后续事项(并入本文)外，吾等的市场风险敞口与年报所披露的风险敞口并无其他重大变动。
 
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目录表

项目4.控制和程序

(a)     对披露控制和程序的评价。 我们在首席执行官和首席财务官的监督下并在首席财务官的参与下，对截至本季度报告10-Q表格(“评估日期”)所涵盖期间结束时我们的披露控制和程序(定义见1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E))的设计和运作的有效性进行了评估。基于此评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日期，我们的披露控制和程序是有效的。
 
(b)    内部控制的变化。在2024财年第三季度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

我们不时参与日常业务过程中出现的常规诉讼或其他法律程序，包括与雇佣法律有关的调查和索赔，包括工资和工时、养老金计划、不公平劳动做法、工会纠纷、供应商、客户和服务提供商合同条款、产品责任、房地产和反垄断。除本季度报告10-Q表格第I部分第1项附注15“承担、或有事项及表外安排”所载(并入本表格)外，并无吾等作为一方或吾等财产受影响的未决重大法律程序。

第1A项。风险因素

我们的风险因素在第一部分第1a项中没有实质性变化。风险因素，我们的年度报告。

第二项股权证券的未登记销售、募集资金的使用和发行人购买股权证券

2022年9月21日，我们的董事会批准了2022年回购计划，在四年内回购我们高达2亿美元的普通股。根据2022年回购计划，我们已经回购了大约188.8万股普通股，总成本为6200万美元。在2024财年第三季度，我们没有回购任何普通股。截至2024年4月27日，我们根据2022年回购计划剩余的授权金额为1.38亿美元。

任何回购的目的是根据公开市场上不时适用的证券法，通过私下协商的交易或其他方式进行。关于公开市场购买，我们可以使用符合1934年《证券交易法》(经修订)规则10b5-1条件的一个或多个计划，该计划允许我们在根据内幕交易法或由于自我强加的封闭期而被阻止回购股票的期间回购股票。我们会因应市况及其他相关因素，包括根据我们的ABL信贷融资、定期贷款融资及优先票据条款进行回购的能力所受的任何限制，来管理任何回购的时间。

分红。根据我们的定期贷款安排、ABL信贷安排和优先票据的条款，我们可以支付的股息总额是有限的。

项目5.其他信息

于2024年6月3日，本公司与其行政总裁J.Alexander Miller Douglas订立经修订及重订的离任协议(“经修订及重订的CEO离任协议”)，修订及重述本公司与Douglas先生于2021年8月9日订立的离任协议(“原协议”)，该协议的到期日为2024年8月9日。经修订及重订的CEO离职协议与原协议实质上一致，只是经修订及重订的CEO离职协议(I)将期限延长至2027年6月3日，(Ii)修改某些限制性契约条款以符合本公司其他高管的遣散费协议形式，(Iii)以发布形式更新措辞，以澄清发布并不禁止告发及(Iv)作出其他符合规定的更改。

以上描述通过参考修订和重新签署的CEO离职协议进行整体限定，该协议的副本在此作为附件10.7存档，并通过引用并入本文。
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目录表

项目6.展品

展品编号：描述
2.1
协议和合并计划，日期为2018年7月25日，由超值公司、超值企业公司、注册人和绝地合并子公司之间的协议和计划(通过参考注册人于2018年7月26日提交的表格8-K的当前报告合并而成)。
2.2
协议和合并计划的第一修正案，日期为2018年10月10日，由United Natural Foods，Inc.，Jedi Merge Sub，Inc.，Superworth Inc.和超值企业有限公司(通过参考注册人于2018年10月10日提交的8-K表格的当前报告而合并)。
3.1
经修订的注册人公司注册证书(重述仅供美国证券交易委员会备案之用)(通过参考注册人截至2015年1月31日的季度10-Q表格季度报告而并入)。
3.2
第五份经修订及重订的注册人附例(以注册人截至2023年4月29日止季度的10-Q表格年报作为参考而纳入)。
10.1**
和解协议和注册人与Michael C.Stigers之间的和解协议，日期为2024年3月1日(合并时参考注册人截至2024年1月27日的Form 10-Q季度报告)。
10.2**
赔偿协议表格(适用于2024年2月29日以后签订的协议)(通过参考注册人截至2024年1月27日的季度表格10-Q的季度报告而并入)。
10.3**
本公司与Giorgio Matteo Tarditi之间于2024年2月29日发出的要约信(通过参考注册人于2024年3月6日提交的当前8-K表格报告合并而成)。
10.4*
定期贷款协议第4号修正案，日期为2024年5月1日，由登记人、伙伴基金批发公司、伙伴基金分销公司、有限责任公司和超值公司、瑞士信贷股份公司、开曼群岛分行和其他贷款人组成。
10.5*
2024年5月1日贷款协议第1号修正案，由登记人、加拿大伙伴关系公司、作为贷款人作为贷款当事人的金融机构、富国银行、国家协会和其他当事人之间签署。
10.6*+
修订和重新签署的产品分销协议，日期为2024年5月21日，Whole Foods Market Services，Inc.和注册人。
10.7* **
修订和重新签署了注册人与J.Alexander Miller Douglas于2024年6月3日签署的CEO离职协议。
31.1*
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节颁发首席执行官证书。
31.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节对首席财务官进行认证。
32.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证。
32.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对CFO的认证。
101*
以下材料来自联合天然食品股份有限公司的S截至2024年4月27日的季度报告10-Q表，格式为内联XBRL(可扩展商业报告语言)：(I)简明合并资产负债表，(Ii)简明合并经营报表，(Iii)简明全面(亏损)损益表，(Iv)股东权益简明合并报表，(V)现金流量表简明合并报表，(Vi)简明合并财务报表附注。
104
我们于2024年6月5日提交给美国证券交易委员会的2024财年第三季度Form 10-Q季度报告的封面以内联XBRL格式(作为证据101包括在内)。
______________________________________________
*在此提交的文件。

*表示管理合同或补偿计划或安排。

+根据法规S-K第601(B)(10)(Iv)项的规定，本展品已被遗漏，因为本公司已确定该信息不是实质性的，属于本公司视为私人或机密的类型。



*                 *                 *
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目录表

签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
 
 联合自然食品公司
  
 /S/乔治·马泰奥·塔迪提
 乔治·马泰奥·塔迪提
 总裁和首席财务官
 (首席财务官和正式授权人员)
 
日期：2024年6月5日


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