餐厅品牌国际公司宣布融资交易的定价
印度储备银行筹集了2029年到期的6.125％优先担保票据中的12亿美元，用于为其现有定期贷款B融资机制的一部分再融资
印度储备银行将对其2030年9月到期的现有定期贷款B额度进行重新定价，从SOFR上涨2.25％改为SOFR加1.75％
预计交易将保持净杠杆率中立，并有望实现年化净利息储蓄
多伦多——2024年6月6日——餐饮品牌国际公司（“印度储备银行”）（多伦多证券交易所股票代码：QSR）（纽约证券交易所股票代码：QSR）、公元前1011778年的无限责任公司（“发行人”）和新红金融有限公司（“共同发行人”，以及发行人的 “发行人”）今天宣布，发行人已将发行的股票定价为1美元 2029年到期的6.125％的第一留置权优先担保票据（“票据”）的本金总额为2亿美元，比先前宣布的发行规模扩大了2亿美元。票据发行预计将于2024年6月17日左右结束，但须遵守惯例成交条件。
印度储备银行预计将使用发行票据的净收益为发行人于2030年9月到期的现有B定期贷款额度（“定期贷款B额度”）的一部分再融资，支付相关费用和开支以及用于一般公司用途。
这些票据将是发行人的第一留置权优先担保债务，由Restaurant Brands International Limited Partnershial Limited Partnershial Limited Partnership（“Holdings”）和控股公司的每家全资子公司提供全额和无条件的共同和单独担保，这些子公司也为发行人现有优先担保信贷额度下的义务提供担保。
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，这些票据（i）向有理由认为是合格机构买家的人发行，（ii）根据证券法第S条向美国境外发行。票据和相关担保过去和将来都没有根据《证券法》进行登记，如果没有《证券法》和适用的州证券法规定的注册要求的相应豁免，则不得在美国发行或出售。
印度储备银行今天还宣布，在实施票据发行净收益的预期用途后，它将对其定期贷款B额度进行重新定价和缩减规模，从调整后定期SOFR利率加2.25％按调整后的定期SOFR利率加1.75％计算的59.12亿美元降至47.5亿美元。在此重新定价之后，定期贷款B融资机制的到期日没有变化，所有其他条款基本保持不变。
预计这些交易将对净杠杆率大致保持中立，从而节省年化净利息。
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关于国际餐厅品牌公司
Restaurant Brands International Inc.是全球最大的快餐公司之一，全系统年销售额超过400亿美元，在120多个国家和地区拥有30,000多家餐厅。印度储备银行拥有世界上四个最著名和最具标志性的快餐品牌——蒂姆·霍顿斯®、汉堡王®、POPEYES® 和FIREHOUSE SUBS®。数十年来，这些独立运营的品牌一直在为各自的客人、加盟商和社区提供服务。印度储备银行通过其 “向善餐厅品牌” 框架，正在改善与其食品、地球、人类和社区相关的可持续成果。
前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性陈述，这些陈述通常以 “可能”、“可能”、“相信”、“思考”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算” 或类似表述来识别，反映管理层对未来事件和经营业绩的预期，仅代表截至本文发布之日。这些前瞻性陈述包括有关印度储备银行对票据发行及其收益使用的预期的陈述，以及印度储备银行对其定期贷款B额度重新定价和缩小规模的预期，该融资机制的重新定价信息取决于此类融资机制下贷款机构的最终分配和确认。可能导致实际业绩与印度储备银行预期存在重大差异的因素详见印度储备银行向美国证券交易委员会提交的文件以及加拿大SEDAR+的文件，例如其年度和季度报告以及表8-K的最新报告，包括以下内容：（1）印度储备银行的巨额债务，这可能会对印度储备银行的财务状况产生不利影响，使其无法履行其义务；（2）全球经济或其他方面可能影响印度储备银行客户购买印度储备银行产品的愿望或能力的商业状况，例如通货膨胀压力、高失业率、收入增长中位数下降、消费者信心和消费者自由支配支出以及消费者对饮食健康和食品安全的看法的变化；（3）印度储备银行与印度储备银行加盟商的关系和成功以及与印度储备银行几乎完全特许经营的商业模式相关的风险；（4）印度储备银行的特许经营商的财务稳定及其获得和维持运营所需流动性的能力企业；（5）印度储备银行的供应链业务；（6）印度储备银行的房地产所有权和租赁房地产；（7）印度储备银行营销、广告和数字项目的有效性以及加盟商对这些计划的支持；（8）利率和货币兑换市场的重大而快速的波动以及印度储备银行对冲活动的有效性；（9）印度储备银行成功实施印度储备银行每个品牌的国内和国际增长战略的能力以及与印度储备银行国际业务相关的风险；（10）印度储备银行的信赖针对加盟商，包括次级加盟商，以加速餐厅的发展；（11）不可预见的事件，例如流行病；（12）印度储备银行信贷额度和衍生品的交易对手履行其承诺和/或义务的能力；（13）适用税法或其解释的变化，以及印度储备银行准确解释和预测此类变化或解释对印度储备银行财务状况和业绩的影响的能力；（14）特许经营和劳动与就业法领域不断变化的立法和法规；（15）印度储备银行财务状况和业绩的影响的能力；（15）印度储备银行财务状况和业绩的不断演变 BI 解决环境和社会可持续发展问题的能力；（16）与两者之间的冲突相关的风险俄罗斯和乌克兰，以及中东冲突。除了美国联邦证券法或加拿大证券法的要求外，印度储备银行没有义务更新前瞻性陈述以反映本声明发布之日之后的事件或情况。
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