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SoftwareInc. Tableau LitigationMember2017-07-012017-08-310001108524crm：Tableau SoftwareInc. Tableau LitigationMember2018-02-012018-02-28crm：board_seat0001108524SRT：关联实体成员2020-01-31CRM：员工0001108524SRT：关联实体成员2019-02-012020-01-310001108524SRT：关联实体成员2018-02-012019-01-310001108524SRT：关联实体成员2017-02-012018-01-310001108524美国公认会计准则：次要事件成员crm：VlocityIncMemberSRT：情景预测成员2020-05-012020-07-310001108524crm：CloudBasedRealTimePersonalizationAndCustomerDataPlatformMember美国公认会计准则：次要事件成员2020-02-012020-02-290001108524美国公认会计准则：次要事件成员crm：技术公司投资股票融资会员2020-02-2900011085242019-02-012019-04-3000011085242019-05-012019-07-3100011085242019-08-012019-10-3100011085242019-11-012020-01-3100011085242018-02-012018-04-3000011085242018-05-012018-07-3100011085242018-08-012018-10-3100011085242018-11-012019-01-31 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-K
(标记一)
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告 |
截至本财政年度止2020年1月31日
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告 |
委托文件编号：001-32224
Salesforce.com，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | |
| 特拉华州 | 94-3320693 |
(述明或其他司法管辖权
公司或组织) | (美国国税局雇主
识别号码) |
Salesforce Tower
观澜街415号，3楼
旧金山, 加利福尼亚94105
(主要执行办公室地址)
电话号码(415) 901-7000
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股票面价值0.001美元 | CRM | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)条登记的证券：
不适用
用复选标记表示注册人是否为证券法第405条规定的知名经验丰富的发行人。是 x*¨
如果注册人不需要根据法案第13节或第15(D)节提交报告，请用复选标记表示。¨ 不是 x
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类备案要求：*是 x*¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 x*¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | 加速的文件管理器设置 | ☐ |
| | | |
| 非加速文件管理器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。他说：¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐ 没有 x
根据注册人最近完成的第二财年（即2019年7月31日）最后一个工作日注册人普通股的收盘价，非关联公司持有的其股票的总市值（基于每股154.50美元的收盘价）约为美元92.7 亿每个执行官员和董事以及拥有注册人已发行普通股5%或以上的每个实体或个人持有的注册人普通股股份被排除在外，因为此类人员可能被视为关联公司。对于其他目的，对附属机构地位的确定不一定是决定性的确定。
截至2020年2月29日，约有 895注册人已发行普通股的百万股。
以引用方式并入的文件
注册人为其2020年年度股东大会提交的部分最终委托声明（“委托声明”）将在注册人截至2020年1月31日的财年后120天内提交，通过引用纳入本报告第三部分表格10-K中。除本表格10-K中专门引用的信息外，代理声明不被视为作为本表格10-K的一部分提交。
索引
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| | | 第…页，第 |
| | 第一部分 | |
| | |
| 第1项。 | 业务 | 4 |
| | |
| 第1A项。 | 风险因素 | 8 |
| | |
| 项目1B。 | 未解决的员工意见 | 26 |
| | |
| 第二项。 | 属性 | 26 |
| | |
| 第三项。 | 法律诉讼 | 26 |
| | |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 27 |
| | |
| 项目4A。 | 注册人的行政人员 | 27 |
| | |
| 第II部 | |
| | |
| 第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 29 |
| | |
| 第六项。 | 选定的财务数据 | 30 |
| | |
| 第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 31 |
| | |
| 第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 46 |
| | |
| 第八项。 | 合并财务报表和补充数据 | 50 |
| | |
| 第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 97 |
| | |
| 第9A项。 | 控制和程序 | 97 |
| | |
| 项目9B。 | 其他信息 | 98 |
| | |
| 第三部分 | |
| | |
| 第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 99 |
| | |
| 第11项。 | 高管薪酬 | 99 |
| | |
| 第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 99 |
| | |
| 第13项。 | 某些关系和关联交易与董事独立性 | 99 |
| | |
| 第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 99 |
| | |
| 第四部分 | |
| | |
| 第15项。 | 展品和财务报表附表 | 100 |
| | |
| 第16项。 | 10-K摘要 | 100 |
| | |
| 展品索引 | 101 |
| | |
| 签名 | 104 |
前瞻性信息
这份10-K表格年度报告包含符合1933年证券法(“证券法”)第27A节和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节的含义的前瞻性陈述。诸如“预期”、“预期”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“寻求”、“假设”、“可能”、“应该”、“可能”、“将会”、“预见”、“预测”、“预测”、“目标”等词语和类似表述的变体旨在识别此类前瞻性陈述，这些表述可能包括：在其他方面，趋势分析和关于未来事件、未来财务业绩、预期增长和行业前景的陈述。这些前瞻性陈述是基于我们管理层的当前预期、估计和预测以及信念和假设，受到难以预测的风险和不确定性的影响，包括：我们的服务性能和安全，包括避免意外停机和防止、检测和补救潜在安全漏洞所需的资源和成本；与我们的数据中心和第三方基础设施提供商相关的费用；额外的数据中心容量；我们对第三方硬件、软件和平台提供商的依赖；不断演变的国内外政府法规的影响，包括与在互联网上提供服务有关的法规，与接入互联网有关的法规，以及涉及数据隐私、跨境数据传输和进出口管制的法规；新的服务和产品特征，包括将我们的服务扩展到客户关系管理市场以外的任何努力；我们收购或投资互补业务、合资企业、服务、技术和知识产权的战略；我们实现战略伙伴关系、合资企业和投资的好处的能力；我们成功整合收购的业务和技术的能力；我们参与的市场的竞争性；我们的业务战略和业务计划，包括成为企业云计算应用和平台的领先提供商的战略；我们执行业务计划的能力；我们继续增长未赚取收入和剩余业绩义务的能力；企业云计算服务的变化和创新的速度；我们销售周期的季节性；我们的自然减员；我们的国际扩张战略；我们的客户基础和运营显著增长对我们人员和基础设施的需求，包括收购导致的；我们对互联网基础设施的开发和维护的依赖；房地产和办公设施空间；我们的经营业绩和现金流；我们通过战略投资组合对互补业务的投资的表现和公允价值；我们战略投资组合未来收益或损失的影响，包括可能影响我们战略投资组合中上市公司的整体市场状况的收益或损失；我们保护知识产权的能力；我们发展品牌的能力；外币汇率和利率波动对我们业绩的影响；我们递延税项资产的估值和相关估值免税额的释放；未来额外税收资产的潜在可获得性；新会计声明和税法的影响；影响我们估计税率能力的不确定因素；这些不确定性包括与潜在的知识产权司法转让相关的税务义务的不确定性，包括税率、转让的时间和此类转让知识产权的价值；一般经济和市场条件的影响；地缘政治事件的影响；股票期权和其他股权奖励的支出的影响；我们资本资源的充足；与我们的2023年和2028年优先票据、循环信贷安排和与50 Fremont相关的贷款相关的因素；我们债务契约和租赁义务的遵守情况；涉及我们的当前和潜在的诉讼；以及气候变化、自然灾害和实际或威胁的公共卫生紧急情况的影响。这些和其他风险和不确定因素可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述中所表达的结果大相径庭。有关可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中所表达的不同的因素的更多细节，读者请参阅下文“风险因素”和本报告其他部分中确定的风险和不确定因素。除法律另有规定外，我们没有义务以任何理由公开修改或更新任何前瞻性陈述。
第一部分：
第一项：商业活动
概述
Salesforce是客户关系管理(“CRM”)技术领域的全球领导者，该技术将公司和客户联系在一起。Salesforce成立于1999年，使各种规模和行业的公司能够通过现有和新兴技术(包括云、移动、社交、区块链、语音和人工智能(AI))以新的方式与客户连接，以实现业务转型。
Salesforce的Customer 360是一个集成平台，将销售、服务、营销、商务、集成、分析等整合在一起，为公司提供关于客户的单一真相来源。我们的服务旨在提供直观且易于使用的服务。它们通常可以快速部署、轻松配置并与其他平台和企业应用程序集成。我们主要以订阅为基础，通过我们的直接销售努力，也通过合作伙伴间接向世界各地的企业销售。通过我们的平台和其他开发人员工具，我们还使第三方能够开发额外的功能和新的应用程序，或在我们的平台上运行的应用程序，这些应用程序与我们的服务产品分开销售或与我们的服务产品一起销售。为了推进客户360平台的发展，我们一直在收购。例如，在2019年财年，我们收购了集成平台公司MuleSoft，Inc.(简称：MuleSoft)，在2020财年，我们收购了分析公司Tableau Software Inc.(简称：Tableau)。
Salesforce致力于一套核心价值观：信任、客户成功、创新和平等。其中最重要的是信任，这是我们所做一切的基础。我们的客户相信我们的技术能够大规模提供最高级别的安全、隐私、性能和可用性。客户成功是我们业务的核心，我们的人员、计划和重点是让每一位客户成功。我们相信，我们的不断创新推动客户成功，建立信任，进而推动共同增长。最后，我们重视公司和社区中每个人的平等，因为我们相信平等、可持续发展和多样性使我们成为一家更好的公司。我们的文化是由这四个核心价值观驱动的，这四个核心价值观反过来又促进了对话、合作、认可和家庭意识。
我们相信，企业的业务是为我们所有的利益相关者，包括股东、客户、员工、合作伙伴、地球和我们工作和生活的社区，让世界变得更美好。Salesforce致力于透明的环境、社会和治理披露，并维护支持这些计划成功的计划。
我们于1999年2月在特拉华州注册成立。我们的主要执行办事处位于加利福尼亚州旧金山。我们的主要地址是加利福尼亚州旧金山，邮编：94105，使命街415号，3楼，Salesforce大厦，我们的主要网站地址是www.Salesforce.com。
我们的服务产品
Salesforce Customer 360包括针对客户旅程中每个接触点的应用程序和平台服务。它包括以下产品：
销售云。销售云使各种规模和行业的公司的销售团队能够以他们想要的方式更快、更智能地销售产品。我们的客户使用Sales Cloud存储数据、监控销售线索和进度、预测商机、通过分析和关系情报获得洞察力，并提供报价、合同和发票。
服务云。服务云使公司能够提供更智能、更快、更个性化的客户服务和支持。我们的客户使用Service Cloud随时随地通过常用设备和多种渠道(电话、电子邮件、消息传递、聊天、实时视频、短信、自助门户网站、社交网络、在线社区以及直接在他们自己的产品和移动应用程序中)将他们的服务代理与客户连接起来。此外，Service Cloud提供现场服务解决方案，使公司能够通过一个集中的平台连接代理、调度员和移动员工，在这个平台上，他们可以智能地调度和调度工作，并实时跟踪和管理工作。
营销和商务云。营销云使公司能够规划、个性化和优化一对一客户营销之旅，包括跨电子邮件、移动、社交、网络和互联产品的互动。此外，公司还可以细分和瞄准受众，以推动大规模的精确数字营销。有了营销云，客户数据还可以通过线索、联系人和客服案例的形式与销售云和服务云整合，让公司完整地了解客户。我们的商务云使品牌能够统一所有商务点的客户体验，包括移动、网络、社交和商店。凭借提供个性化购物体验的嵌入式人工智能和强大的合作伙伴生态系统，商务云帮助公司提高参与度、转化率、收入和客户忠诚度。
Salesforce平台等。
客户360平台。这个 客户360平台使信息技术(IT)、开发人员和业务用户无需编写代码即可使用平台即服务工具来构建、保护、集成和管理业务应用程序
这为今天的客户体验提供了动力。借助客户360平台，企业通过构建满足任何业务需求的应用程序来推动大规模的数字化转型。Customer 360平台还包括Trailhead，这是我们的免费在线学习平台，允许任何人学习按需的Salesforce技能，包括管理我们的服务和在Salesforce Customer 360平台上进行开发。有了MyTrailhead，客户可以为他们的企业个性化Trailhead，以增强他们公司的学习和能力。客户360平台还包括我们的Heroku项目平台，使开发人员能够完全在云中构建、运行和操作应用程序。
整合。MuleSoft AnyPoint平台使我们的客户能够使用应用程序网络而不是僵化的定制代码在统一平台上连接任何系统、应用程序、数据或设备，无论是在云中还是在内部部署。通过解锁整个企业的数据，我们的客户可以创造新的收入机会、提高运营效率并创造差异化的客户体验。
分析。Tableau和爱因斯坦分析为客户提供智能分析功能，以便他们能够更好地理解他们的业务数据。通过向客户提供自助式分析技术，它们旨在改善客户的决策，并允许客户从任何设备采取行动。
生产力。Quip协作平台将文档、电子表格、应用程序和聊天与实时CRM数据结合在一起，为团队提供一个中央中心，几乎可以通过任何设备创建、协作和完成工作。
我们的服务产品适合满足某些行业客户的需求，例如金融服务、医疗保健和生命科学、制造业、消费品、政府和慈善事业的解决方案，以及各种规模的客户，如Essentials for Small Business。此外，我们的社区云使公司能够为客户、合作伙伴和员工快速创建和管理值得信赖的品牌数字目的地，统称为社区云。这允许公司通过允许人们访问相关信息、应用程序和专家来直接与他们进行互动和协作。
使用我们的解决方案的业务优势
我们解决方案的主要优势包括：
•多租户应用程序架构，旨在使我们的服务产品能够安全、可靠且经济高效地扩展。
•通过使用新特性和功能自动部署每年的多个版本，实现快速部署和更低的总拥有成本。
•轻松集成和配置应用程序编程接口，使客户能够将我们的解决方案与现有的第三方、定制和旧式应用程序集成，并编写与我们的解决方案集成的自己的应用程序服务。
•解决方案设计直观、易于使用，只需最少的培训，并且可以跨多个硬件平台(如电话)访问。
•通过按需提供基础设施和开发环境，无需投资于硬件即可快速开发应用程序。
•通过我们的创意交流不断创新，这是一个为未来的服务版本提供反馈和建议新功能的论坛。
•通过我们的多租户云计算模式对环境产生积极影响，该模式比传统硬件和软件占用的环境空间更小。
我们的业务和增长战略
我们通过专注于以下关键优先事项，确定业务策略的方向，并投资于未来增长：
扩大与现有客户的关系。我们看到了通过交叉销售和追加销售深化现有客户关系的重要机会。例如，我们看到了在现有客户(包括我们最大的企业客户)中扩大多产品采用的重大机遇。随着我们的客户意识到我们的服务产品的好处，我们的目标是通过瞄准新的功能领域和业务部门，通过新产品、高级版本和额外的订阅来升级客户体验，并通过我们自己的开发、收购和合作伙伴关系，以新的特性、功能和更高的安全性扩展我们所有版本的服务产品。最终，我们的目标是成为客户值得信赖的数字顾问，通过与客户执行管理层的直接讨论，激励企业范围的数字转型，并加速战略参与。
国际扩张。我们继续增加对国际市场资源、运营和基础设施的投资，为世界各地的客户提供最优质的服务。
扩展进入市场的能力。我们相信，我们的产品为任何规模的企业提供了巨大的价值。我们将继续在全球主要地区发展各种规模的业务，主要是通过我们的直销队伍，并已稳步增加，并计划继续增加我们雇用的直销专业人员的数量。我们还将继续在全球范围内为我们的解决方案开发间接分销渠道，并制定新的进入市场的战略，如Essentials的自助服务。
瞄准垂直行业。为了更好地满足客户的需求，我们专门为某些行业的客户提供解决方案，如金融服务、医疗保健和生命科学、政府、制造业、消费品和慈善事业。这些解决方案有助于扩大我们的潜在客户基础，并有助于吸引新客户。
扩展到新的类别。作为我们增长战略的一部分，我们正在提供新类别的创新解决方案，包括分析、电子商务、物联网(IoT)和集成，并预计未来将继续这种类别的扩展。
扩大和加强我们的合作伙伴生态系统。客户360平台使客户、独立软件供应商(“ISV”)和第三方开发商能够创建、测试和交付基于云的应用程序。这些应用程序可以在我们的企业云市场AppExchange上进行营销和销售，也可以由软件供应商直接销售。我们将继续与包括ISV和系统集成商(SIS)在内的合作伙伴生态系统进行合作和投资，以加快我们进入新市场和新行业的步伐，通过AppExchange本地和提供各种解决方案，并满足当前和未来客户的业务需求。
促进强大的客户采用并减少客户流失。 我们相信，我们拥有帮助公司成功转型的人员、流程和成熟的创新。我们拥有免费的精心策划的资源，如Trailhead，以帮助各种规模的公司学习我们的系统，以及客户成功计划，包括成功管理资源、咨询服务、技术架构师和商业策略师，以实现和加速数字化转型。通过这些资源和我们的客户成功计划，我们努力减少现有客户订阅的自然流失，并在他们的合同条款结束之前确保续订。
并购与战略投资
我们会不时评估收购或投资于互补业务、服务、技术和知识产权的机会，以补充我们的有机创新并推动我们客户360平台的发展。这些评估导致我们在2020财年收购了几家公司，特别是Salesforce.org、Tableau和ClickSoftware Technologies，Ltd.(简称ClickSoftware)，它们分别扩展了我们为非营利组织和高等教育组织构建的解决方案，以及我们的分析和现场服务管理能力。
除了并购，我们还在全球投资早期和后期的技术和专业云服务公司，以支持我们的业务计划。我们计划在机会出现时继续进行这些类型的战略投资。
技术、开发和运营
我们主要在多租户技术架构上以高度可扩展的云计算应用程序和平台服务的形式提供Salesforce解决方案。我们还在云和内部部署中提供集成和分析功能，为我们的客户提供更多选项来集成和了解他们的数据。多租户是一种架构方法，允许我们为多个组织操作单个应用程序实例，将所有客户视为独立的租户，在虚拟环境中彼此隔离运行。这种方法使我们能够在整个用户群中分摊我们的服务成本，并比传统软件供应商更快地扩展我们的业务，同时将我们的资源集中在构建新功能和增强现有产品上。
我们通过由我们设计和运营的基础设施向客户提供大部分服务，但这些基础设施在第三方数据中心设施内是安全的。除了这些第三方数据中心设施，我们还在云计算平台合作伙伴上运行我们的服务，这些合作伙伴提供基础设施即服务，包括服务器、存储、数据库和网络。我们的技术和产品努力集中于改进和增强我们现有服务产品的特性、功能、性能、可用性和安全性，以及开发新的特性、功能和服务，并整合收购所得的业务、服务和技术。我们解决方案的性能、功能深度、安全性、可用性和可持续性影响我们的技术决策和产品方向。
竞争
我们的服务市场竞争激烈、发展迅速、支离破碎，受到技术不断变化、进入门槛较低、客户需求不断变化以及新产品和服务频繁推出的影响。
我们目前的竞争对手包括：
•套装商业软件供应商，以及通过企业软件应用程序供应商和云计算应用程序服务提供商的本地产品提供企业应用程序的公司，无论是单独提供还是与他人一起提供；
•内部开发的企业应用程序(由我们潜在客户的IT部门)；
•免费提供产品或服务，但只对高级特性和功能收费的软件公司；
•传统商业智能和数据准备产品的供应商，以及商业分析软件公司；
•集成软件供应商和其他提供集成或API解决方案的公司；
•营销供应商，可能专门从事广告、目标定位、消息传递或活动自动化；
•
•传统平台开发环境公司和云计算开发平台公司，他们可能开发工具集和产品，允许客户构建在客户现有基础设施上运行或作为托管服务运行的新应用程序；
•来自与硬件和软件公司有现有关系的大公司的物联网平台；以及
•来自新创业公司和老牌公司的人工智能解决方案。
我们认为，随着更多的传统企业软件应用和平台供应商将更多的注意力转向云计算，它们可能会成为更大的竞争威胁。
顾客
在2020财年、2019财年或2018财年，我们的客户占我们收入的比例都没有超过5%。
客户服务和支持
我们提供专业服务，帮助客户通过Salesforce解决方案更快地实现业务成果。我们的架构师和创新计划团队担任顾问，为我们的客户规划和执行数字化转型。这包括针对多云和复杂实施的实施服务。我们在全球提供最佳实践和基于人工智能的建议和采用计划。此外，我们还提供高级教育，包括讲师指导和在线课程，以认证我们的客户和合作伙伴如何设计、管理、部署和开发我们的服务产品。
我们的全球客户支持团队通过网络、电话、电子邮件、社交网络和其他渠道回复有关我们产品使用情况的业务和技术咨询。我们在正常工作时间向购买我们的任何付费订阅版本的客户免费提供标准客户支持。我们还提供卓越的客户支持，这些支持要么包含在高级Success产品中，要么以额外费用出售，包括优先访问技术资源、开发人员支持和系统管理等服务。此外，我们还提供首屈一指的优先级支持附加组件，旨在为客户技术客户管理人员提供了解客户特定企业架构的专门团队对事件的响应，该团队可提供主动监控和指导，以优化客户对我们产品的使用。
销售和市场营销
我们主要通过直销团队销售我们的服务，直销团队由设在地区枢纽的电话销售人员和驻扎在客户附近地区的现场销售人员组成。我们的电话销售人员和现场销售人员都得到了销售代表的支持，他们主要负责产生合格的销售线索。
在较小程度上，我们还有一个合作伙伴网络，他们向我们推荐销售线索，然后帮助这些潜在客户进行销售。这个网络包括全球咨询公司、系统集成商和其他合作伙伴。作为回报，我们通常根据他们推荐的客户第一年产生的订阅收入向这些合作伙伴支付费用。我们继续投资为我们的订阅服务开发更多的分销渠道。
我们的营销战略是宣传我们的品牌，并为我们的产品创造需求。我们使用传统和社交渠道的各种营销计划来瞄准我们的潜在和现有客户、合作伙伴和开发商。我们将营销活动的重点放在市场机会最大的城市和国家。
我们的主要营销活动包括：
•多渠道营销活动，涵盖电子邮件、社交、网络等，与更广泛的客户之旅保持一致；
•各种规模的客户活动，以提高客户和潜在客户的认识，包括专有活动，如Dreamforce和世界巡演，以及参加贸易展和行业活动；
•媒体和行业分析师的关系，以获得第三方的认可，并为我们的公司、品牌、服务和价值主张创造积极的报道；
•与全球和区域执行伙伴开展伙伴联合营销活动；
•客户表彰和我们的开拓者社区，使用Salesforce平台推动创新、发展职业生涯和转变业务的个人；
•活动赞助；以及
•主要房地产标牌。
知识产权
我们依靠商标、版权、商业秘密和专利以及合同条款的组合来保护我们的专有技术和品牌。我们还与我们的员工、顾问和其他第三方签订保密和专有权协议，并控制对软件、服务、文档和其他专有信息的访问。我们相信，我们的专利期限相对于我们服务的预期寿命而言是足够的。我们还购买或授权我们将纳入我们的产品或服务的技术。有时，我们以免费或低成本广泛提供选定的知识产权，以实现战略目标，例如促进行业标准，提高互操作性，促进开源软件或吸引和支持我们的外部开发社区。虽然未来可能需要寻求或更新与我们产品和业务方法的各个方面有关的许可证，但我们相信，根据过去的经验和行业惯例，该等许可证通常可以在商业上合理的条款下获得。
员工
截至2020年1月31日，我们拥有超过49,000名员工。我们在美国的员工中没有一个由工会代表。然而，对于某些外国子公司，劳资委员会代表我们的员工。
可用信息
我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、当前的8-K表格报告、以及提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件，以及对这些文件的所有修订，都可以从我们的网站http://investor.salesforce.com/about-us/investor/financials/免费获取，或者在我们向美国证券交易委员会提交任何这些报告后，通过上面列出的办公室地址联系我们的投资者关系部。美国证券交易委员会设有一个互联网网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息，网址为www.sec.gov。这些网站的内容不包括在本文件中。此外，公司对这些网站的URL的引用仅用于非活动文本引用。
项目1A.风险因素
下面描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前没有预料到或我们目前认为无关紧要的其他事件也可能影响我们的经营结果、股东权益、现金流和财务状况。
与我们的商业和工业有关的风险
如果我们的安全措施或我们的第三方数据中心托管设施、云计算平台提供商或第三方服务合作伙伴的安全措施或互联网的底层基础设施遭到破坏，未经授权访问客户的数据、我们的数据或我们的IT系统，或者授权访问被阻止或禁用，我们的服务可能被视为不安全，客户可能会限制或停止使用我们的服务，我们可能会招致重大的声誉损害、法律风险和责任，或负面的财务影响。
我们的服务涉及存储和传输客户及其客户的专有和其他敏感数据，包括财务信息和个人身份信息。虽然我们采取了安全措施来保护我们的客户和客户的数据，但我们的服务和底层基础设施在未来可能会因以下原因而受到严重破坏或损害：
•第三方试图欺诈性地诱使员工或客户泄露敏感信息，如用户名、密码或其他信息，以访问我们客户的数据、我们的数据或我们的IT系统；
•个人或黑客团体和复杂的组织，包括国家支持的组织或民族国家的努力；
•对我们内部建立的基础设施的网络攻击，我们的许多服务产品都在这些基础设施上运行；
•我们现有服务产品的改进和更新造成的漏洞；
•我们的服务与之协同运行并依赖的广泛生态系统中的产品或组件存在漏洞；
•新技术和基础设施中存在的脆弱性，包括新收购公司的脆弱性；
•对我们产品所依赖的互联网驱动的许多不同底层网络和服务的攻击或漏洞，其中大部分不在我们的控制之下，也不在我们的供应商、合作伙伴或客户的控制之下；
•员工或承包商的错误或故意行为危及我们的安全系统。
我们有能力维护和改进业务和数据治理政策、增强的流程和内部安全控制，包括我们上报和应对已知和潜在风险的能力，从而尽可能地减轻了这些风险。我们的董事会、审计委员会和执行管理层定期听取有关我们的网络安全政策和做法以及为提高安全性所做的持续努力的简报，并定期更新网络安全事件。尽管我们开发了旨在保护我们客户及其客户的专有数据和其他敏感数据的系统和流程，但我们不能保证此类措施将提供绝对安全。例如，我们缓解这些风险的能力可能会受到以下因素的影响：
•用于入侵、未经授权访问或破坏IT系统和基础设施的技术的频繁变化和复杂性的增加，通常在针对目标启动之前是不会被识别的，可能导致我们无法预见或实施足够的措施来防止此类技术；
•我们的内部信息技术系统不断发展，因为我们很早就采用了新技术和新方式，在内部以及与合作伙伴和客户共享数据和通信，这增加了我们信息技术系统的复杂性；
•我们的客户授权第三方技术提供商访问其客户数据，这可能导致我们的客户无法保护其存储在我们服务器上的数据；以及
•我们对我们的客户或第三方技术提供商的有限控制，或第三方技术提供商对数据的处理，可能不允许我们维护此类传输或处理的完整性或安全性。
在正常的业务过程中，我们一直是恶意网络攻击的目标，并经历过其他安全事件。到目前为止，这类已确定的安全事件对我们来说并不是实质性或重大的事件，包括对我们的声誉或业务运营，也没有产生实质性的财务影响，但不能保证未来的网络攻击不会是实质性或重大的。
安全漏洞或事件可能导致未经授权的各方访问或拒绝访问我们的IT系统或数据、或我们客户的系统或数据，包括知识产权和专有、敏感或其他机密信息。安全漏洞还可能导致对我们服务的安全性失去信心，损害我们的声誉，对我们未来的销售产生负面影响，扰乱我们的业务，并导致保险费增加以及法律和财务风险和责任。最后，检测、预防和补救已知或潜在的安全漏洞，包括第三方硬件或软件产生的漏洞，可能会造成额外的直接和间接成本，例如为缓解系统退化而增加的基础设施能力支出，以及从发展活动中重新分配资源。
我们服务的缺陷或中断可能会减少对我们服务的需求，并使我们承担重大责任。
由于我们的服务很复杂，并包含各种硬件、专有软件和第三方软件，因此我们的服务可能存在错误或缺陷，可能会导致我们的用户意外停机，并损害我们的声誉和业务。在首次引入或发布新版本或增强功能时，云服务经常包含未检测到的错误。我们不时发现我们的服务存在缺陷，并经历过中断，未来可能会出现新的缺陷或中断。此类缺陷还可能造成漏洞，这些漏洞可能会无意中允许访问受保护的客户数据。例如，在2020财年，我们经历了一次严重的服务中断，原因是内部部署的软件更新对我们为某些客户提供的服务产生了意外影响。作为预防措施，我们在努力解决该问题时，立即禁止潜在受影响的客户访问我们的服务。在完成对中断的原因和影响的评估后，我们确定它不会对我们的业务、声誉或财务业绩产生实质性影响。
此外，我们的客户可能会以意想不到的方式使用我们的服务，这可能会导致尝试访问其数据的其他客户的服务中断。当我们收购公司时，我们可能会在将收购的技术整合到我们的服务中以及在增强技术以满足与我们的
品牌和声誉。因此，我们的服务可能会因整合收购的复杂性而出现错误或缺陷。
由于我们的客户将我们的服务用于其业务的重要方面，任何错误、缺陷、服务中断或其他性能问题都可能损害我们的声誉，并可能损害我们客户的业务。因此，客户可以选择不续订我们的服务，或者推迟或扣留对我们的付款。我们还可能失去未来的销售，或者客户可能对我们提出保修或其他索赔，这可能会导致我们增加坏账准备，增加应收账款的收回周期，或者增加诉讼的费用和风险。
第三方(包括数据中心托管设施、云计算平台提供商和其他硬件和软件供应商)服务的任何中断或延迟，或由于我们无法充分规划和管理服务中断或基础设施容量要求，都可能影响我们服务的交付并损害我们的业务。
我们目前通过位于美国和其他国家的第三方数据中心托管设施和云计算平台提供商为我们的客户提供服务。我们还依赖从第三方购买或租赁的计算机硬件、从第三方获得许可的软件以及由第三方提供的云计算平台来提供我们的服务，包括来自各种供应商的数据库软件、硬件和数据。我们的系统(包括第三方平台提供商的系统)的任何中断、损坏或故障都可能导致我们的服务中断。我们不时会遇到服务中断的情况，而这类中断可能会在未来发生。此外，正在进行的冠状病毒疫情可能会扰乱维护这些第三方系统或运营我们业务所需的硬件供应链。随着我们增加对这些第三方系统的依赖，我们因服务中断而受到的损害可能会增加。我们服务的中断可能会导致我们发放信用或支付罚款，导致客户对我们进行保修或其他索赔，或者终止他们的订阅，并对我们的流失率和我们吸引新客户的能力产生不利影响，所有这些都会减少我们的收入。如果我们的客户和潜在客户认为我们的服务不可靠，我们的业务也会受到损害。
对于我们的许多产品，我们的生产环境和客户数据在位于其他地方的单独设施中近乎实时地复制。某些产品，包括通过收购增加的一些公司的产品，可以通过替代设施或安排提供服务。我们不控制这些设施的运行，它们可能容易受到地震、洪水、火灾、断电、电信故障和类似事件的破坏或中断。它们还可能遭受入室盗窃、破坏、蓄意破坏行为和类似的不当行为，以及当地行政行动、法律或许可要求的变更以及停止、限制或推迟运营的诉讼。尽管这些设施采取了预防措施，如灾后恢复和业务连续性安排、自然灾害或恐怖主义行为的发生，但在没有充分通知或这些设施出现其他意想不到的问题的情况下决定关闭这些设施，可能会导致我们的服务长期中断。
这些硬件、软件、数据和云计算平台可能无法继续以合理的价格、商业上合理的条款或根本无法获得。使用任何这些硬件、软件或云计算平台的权利的任何损失可能会显著增加我们的费用，否则导致我们提供服务的延迟，直到我们开发出等效技术，或者（如果可用）被识别、通过购买或许可获得并集成到我们的服务中。
如果我们没有准确规划我们的基础设施容量需求，并且我们的数据中心容量承受着巨大的压力，我们的客户可能会经历性能下降或服务中断，这可能会使我们承担财务责任，导致客户流失，并损害我们的业务。随着我们增加数据中心和容量，并继续向云计算平台提供商转移，我们可能会移动或转移我们的数据和客户的数据。尽管在此过程中采取了预防措施，但任何不成功的数据传输都可能会影响我们服务的交付，这可能会损害我们的业务。
隐私方面的担忧和法律，如《加州消费者隐私法》和欧盟的《一般数据保护条例》、不断演变的云计算法规、跨境数据传输限制以及其他国内或国外法规，可能会限制我们服务的使用和采用，并对我们的业务产生不利影响。
随着联邦、州和外国政府继续通过或修改涉及数据隐私、网络安全、数据保护、数据主权以及数据的收集、处理、存储、转移和使用的新的或现有的法律和条例，有关通过因特网提供服务的法规正在演变。在某些情况下，数据隐私法律和法规，如2018年5月生效的欧盟(EU)一般数据保护条例(GDPR)，直接要求Salesforce作为数据控制器和数据处理器以及我们的许多客户承担义务。此外，新的国内数据隐私法，如2020年1月生效的加州消费者隐私法(CCPA)，同样对我们和我们的许多客户施加了新的义务，可能既是企业，也是服务提供商。随着CCPA的不断发展和各州推出类似的提案，我们和我们的客户可能会面临额外的监管负担。此外，法律和立法建议，如欧盟提出的电子隐私
监管的目的越来越多地是为了营销目的使用个人信息，以及跟踪个人的在线活动。
虽然我们监控监管环境，并已投资于解决这些发展，如GDPR和CCPA准备情况，但这些法律可能要求我们对我们的做法和服务进行额外的更改，以使我们或我们的客户能够满足新的法律要求，并可能通过新的或更高的潜在违规处罚增加我们的潜在责任风险，包括因数据泄露而导致的违规。这些新的或拟议的法律和条例有不同的解释，在不同的法域之间可能不一致。这些要求和其他要求可能会减少对我们服务的需求，要求我们在合同中承担更繁重的义务，限制我们存储、传输和处理数据的能力，或者在某些情况下，影响我们或我们的客户在某些地点提供我们的服务、部署我们的解决方案、接触现有和潜在客户或从全球客户数据中获得洞察力的能力。例如，欧洲正在对允许公司将个人数据从欧洲经济区转移到美国的机制提出法律挑战，这可能会导致跨境转移数据的能力受到进一步限制，特别是如果各国政府无法或不愿达成新的或保持支持跨境数据转移的现有协议，如欧盟-美国和瑞士-美国隐私盾牌框架。此外，某些国家已经通过或正在考虑通过要求本地数据驻留的法律。作为进一步的例子，根据《反海外腐败法》以及其他州的法律，通过针对某些数据泄露行为的私人诉讼权获得的法定损害赔偿可能会增加我们和我们的客户的潜在责任，并增加我们的客户对我们的要求。遵守隐私法律、法规和标准的成本和其他负担可能会限制我们服务的使用和采用，减少对我们服务的总体需求，使客户和我们客户的期望或承诺更难实现，导致对违规行为的巨额罚款、处罚或责任，影响我们的声誉，或减缓我们完成销售交易的速度，任何这些都可能损害我们的业务。
除了政府活动，隐私倡导和其他行业团体已经或可能建立新的自律标准，这可能会给我们在全球提供服务的能力带来额外的负担。我们的客户期望我们满足自愿认证和第三方建立的其他标准，如TRUSTe。如果我们无法保持这些认证或满足这些标准，可能会对我们向某些客户提供解决方案的能力产生不利影响，并可能损害我们的业务。
此外，不确定和不断变化的监管环境和信任环境可能会引起对数据隐私的担忧，并可能导致我们的客户或我们客户的客户拒绝提供必要的数据，以便我们的客户有效地使用我们的服务。即使认为个人信息的隐私和安全没有得到令人满意的保护或不符合监管要求，也可能会抑制我们产品或服务的销售，并可能限制我们基于云的解决方案的采用。
我们试图将我们的服务扩展到客户关系管理市场以外，并开发和整合我们现有的服务以跟上技术发展的步伐的努力可能不会成功，并可能降低我们的收入增长率并损害我们的业务。
我们很大一部分收入来自订阅我们的CRM企业云计算应用服务，我们预计这一趋势将在可预见的未来继续下去。我们将我们的服务扩展到客户关系管理市场之外的努力，如通过Analytics和集成，可能不会成功，可能会降低我们的收入增长率。此外，我们某些产品的市场，包括爱因斯坦分析和语音、区块链和其他产品，仍然相对较新，不确定我们的努力和相关投资是否会为我们带来可观的收入。此外，我们可能需要不断增强我们的人工智能产品，以便向我们的客户提供高质量的建议。此外，引入重大平台更改和升级可能不会成功，早期对此类新服务的兴趣和采用可能不会为我们带来长期成功或重大收入。
此外，如果我们未能及早预测或识别重大的互联网相关及其他技术趋势和发展，或如果我们没有投入适当的资源来适应这些趋势和发展，我们的业务可能会受到损害。
如果我们无法为我们现有的或新的服务开发增强和新功能，以跟上快速技术发展的步伐，我们的业务可能会受到损害。增强功能、新功能和服务的成功取决于几个因素，包括客户、管理人员和开发人员对功能、服务或增强功能的及时完成、推出和市场接受程度，以及我们无缝集成所有服务产品和在新市场发展足够的销售能力的能力。这方面的失败可能会严重影响我们的收入增长，如果额外的成本不能被额外的收入抵消的话，还会对我们的经营业绩产生负面影响。此外，由于我们的服务旨在通过各种网络技术以及使用标准浏览器在各种移动设备、操作系统和计算机硬件和软件平台上运行，我们将需要不断修改和增强我们的服务，以跟上与互联网相关的硬件、软件、通信、浏览器、应用程序开发平台和数据库技术的变化，以及继续维护和支持我们在传统系统上的服务。我们在开发这些修改和增强功能或及时将它们推向市场方面可能都不会成功。此外，
对新网络平台或技术的时间和性质的不确定性，或对现有平台或技术的修改，可能会增加我们的研发或服务交付费用。如果我们的服务不能与未来的网络平台和技术一起有效运行，可能会减少对我们服务的需求，导致客户不满，并损害我们的业务。
当我们收购和投资公司或技术时，我们可能无法实现预期的业务或财务利益，收购可能难以整合，扰乱我们的业务，稀释股东价值，并对我们的经营业绩和普通股的市场价值造成不利影响。
作为我们业务战略的一部分，我们定期对互补业务、合资企业、服务和技术以及知识产权进行投资或收购，我们预计未来将继续进行此类投资和收购。
收购和其他交易、安排和投资涉及许多风险，并可能造成不可预见的经营困难和支出，包括：
•可能不能及时或根本不能实现预期的效益；
•收购产品中潜在的已识别或未知的安全漏洞，使我们面临额外的安全风险，或延迟我们将产品集成到我们的服务产品中或认识到我们投资的好处的能力；
•为获得的技术增加或维持与我们其他服务一致的安全标准的困难，以及相关成本；
•难以将收购的技术转移到我们现有的平台上，以及客户暂时或永久地接受多个平台；
•将收购的技术和平台提升到与我们的品牌和声誉一致的水平；
•挑战转换被收购公司的收入确认政策，预测相关收入，包括基于订阅的收入和软件许可收入，以及将客户对价适当分配给个别可交付成果；
•转移现有业务的财务和管理资源；
•进入我们几乎没有经验或竞争对手可能拥有更强市场地位的新市场的可能性；
•与外国有关的货币和监管风险，以及进入新市场可能带来的额外网络安全和合规风险；
•整合业务、技术、服务、平台和人员的困难和费用；
•无法获得完成交易或整合运营所需的监管批准，或监管机构作为交易完成的条件或交易完成后施加的潜在补救措施（例如英国竞争与市场管理局对我们收购eteau的审查，该审查已于2020财年完成），其中可能包括资产剥离，所有权或运营限制或其他结构性或行为补救措施;
•未能吸收收购员工，这可能会导致关键收购员工和我们现有关键员工的保留风险或对现有团队的干扰;
•难以对被收购公司的关键员工进行再培训，并将他们融入我们的组织结构和企业文化；
•我们的价值观与我们被收购公司的价值观之间的差异；
•无法产生足够的收入来抵消收购或投资成本；
•无法与被收购企业的客户和合作伙伴保持关系;
•对被收购公司的第三方服务提供商的挑战，包括持续访问第三方数据所需的挑战；
•由于收购导致客户关系或客户对被收购企业的看法发生变化；
•收购产品对现有产品盈利能力的潜在影响；
•与获得的技术及其与我们现有技术的整合相关的意外费用；
•与被收购企业相关的潜在未知负债；
•收购资产或投资的潜在核销，以及与收购客户相关的潜在财务和信用风险；
•与所收购无形资产、固定资产和递延报酬相关的金额的折旧和摊销对我们的经营业绩产生负面影响;
•已取得的未收入和未开帐单的未收入的损失；
•与投资结构有关的挑战，如在合资企业或其他多数股权投资中可能出现的治理、问责和决策冲突；
•解决获得的薪酬结构与我们的薪酬结构不一致的困难和财务成本；
•额外的股票补偿，包括对股东稀释和我们的经营业绩的影响;
•由于与任何收购相关的不确定性导致客户购买延迟；
•被收购公司的控制、程序和政策无效或不充分；
•就海外收购而言，远距离整合业务以及跨越不同语言、文化和政治环境带来的挑战；以及
•任何此类收购的税收影响和成本，包括与我们的税收结构相关的整合，以及对我们未来税收资产或负债变现的影响的评估。
任何该等风险都可能损害我们的业务或对我们的经营业绩产生负面影响。此外，为促进收购或投资，我们可能寻求额外的股权或债务融资，这些融资可能无法以有利于我们的条款提供或根本无法获得，这可能会影响我们完成后续收购或投资的能力，并可能影响拥有我们普通股的风险。例如，如果我们通过发行股权或可转换或其他债务证券或贷款为收购融资，我们现有的股东可能会被稀释，或者我们可能面临与债务发生的条款和偿还义务有关的限制，这可能会影响我们普通股的市场价格。
行业特定法规和其他要求和标准正在不断发展，不利的行业特定法律、法规、解释立场或标准可能会损害我们的业务。
我们的客户和潜在客户在各种行业开展业务，包括金融服务、公共部门、医疗保健和电信。某些行业的监管机构已经通过并可能在未来通过关于使用云计算和其他外包服务的法规或解释性立场。遵守特定行业的法律、法规和解释性职位的成本和其他负担可能会限制我们的客户使用和采用我们的服务，并减少对我们服务的总体需求。遵守这些规定还可能需要我们投入更多的资源来支持某些客户，这可能会增加成本并延长销售周期。例如，一些金融服务监管机构对云计算服务的使用实施了指导方针，要求进行特定的控制，或要求金融服务企业在外包某些功能之前获得监管部门的批准。如果我们不能遵守这些指导方针或控制，或者如果我们的客户无法获得监管部门的批准，在需要的情况下使用我们的服务，我们的业务可能会受到损害。此外，无法满足我们客户可能期望的某些自愿第三方认证机构的标准，例如支付卡行业(PCI)数据安全标准的合规性证明，可能会对我们的业务和结果产生不利影响。如果未来我们无法获得或保持特定于行业的认证或与客户相关的其他要求或标准，可能会损害我们的业务并对我们的结果产生不利影响。
此外，在某些情况下，特定于行业的法律、特定于地区或特定于产品的法律、法规或解释性立场可能会影响我们的能力以及我们的客户、合作伙伴和数据提供商收集、增强、分析、使用、传输和共享对我们提供的某些服务不可或缺的个人和其他信息的能力。法院和行政机构对其中许多法规、法规和裁决的解释正在演变，如果不能遵守，可能会对我们的业务和业绩产生不利影响。这一影响在已经通过或正在考虑通过要求数据保持“在本国”本地化的立法的国家可能尤其严重，因为这可能会给被要求在非其选择的司法管辖区存储数据的公司带来财务成本，以及增加复杂性和与全球程序整合的非标准操作程序，并且成本高昂。任何未能或被认为未能遵守此类要求的行为都可能对我们的业务产生不利影响。例如，有各种与直接电子邮件营销和短信行业相关的法规、法规和裁决，包括电话消费者保护法(TCPA)和相关的联邦通信委员会(FCC)命令，这些命令对在未获得被联系者事先同意的情况下利用对移动电话号码的电话和短信作为通信手段的能力施加了重大限制。我们已经，并可能在未来受到一个或多个集体诉讼以及个人诉讼的影响，其中包括我们的一家企业或客户违反TCPA的指控。确定我们或我们的客户违反了TCPA或其他基于通信的法规，可能会使我们面临重大损害赔偿，这可能个别或总体上对我们的业务造成实质性损害。
支持我们现有的和不断增长的客户群可能会给我们的人力资源和基础设施带来压力，如果我们无法扩大运营规模和提高生产率，我们可能就无法成功实施我们的业务计划。
我们的客户基础和人员持续大幅增长，特别是通过收购，这给我们的管理、行政、运营和财务基础设施带来了压力。我们预计将需要大量的额外投资来扩大我们的业务规模和提高生产率，满足我们客户的需求，进一步发展和增强我们的服务，扩展到新的地理区域，并随着我们的整体增长进行扩展。我们正在进行的额外投资将增加我们的成本基础，这将使我们更难在短期内通过削减开支来弥补未来的收入缺口。
我们定期升级或更换我们的各种软件系统。如果这些新应用程序的实施被推迟，或者如果我们的新系统或从现有应用程序和系统迁移时遇到不可预见的问题，我们的运营和管理业务的能力可能会受到负面影响。
我们的成功在一定程度上将取决于我们高级管理层有效管理我们预期增长的能力。要做到这一点，我们必须继续提高现有员工的生产率，并根据需要招聘、培训和管理新员工。为了管理我们业务和人员在国内和国际上的预期增长，我们需要继续改进我们的运营、财务和管理控制、我们的报告系统和程序，以及我们的房地产利用。如果我们不能成功地扩大我们的运营规模并提高生产率，我们可能无法执行我们的商业计划，我们的普通股价值可能会下降。
我们所参与的市场竞争激烈，如果我们不能有效竞争，我们的经营业绩可能会受到损害。
企业应用程序和平台服务市场竞争激烈，发展迅速，分散，并受不断变化的技术，低门槛，不断变化的客户需求，以及新产品和服务的频繁推出。许多潜在客户已经投入了大量的人力和财政资源来实施和集成他们当前的企业软件到他们的业务中，因此可能不愿意或不愿意从他们当前的解决方案迁移到企业云计算应用服务。此外，第三方开发人员可能不愿意在我们的平台上构建应用程序服务，因为他们已经投资了其他竞争性的技术平台。
我们目前的竞争对手包括：
•套装商业软件供应商，以及通过企业软件应用程序供应商和云计算应用程序服务提供商的本地产品提供企业应用程序的公司，无论是单独提供还是与他人一起提供；
•内部开发的企业应用程序（由我们潜在客户的IT部门）；
•免费提供产品或服务，但只对高级特性和功能收费的软件公司；
•传统商业智能和数据准备产品的供应商，以及商业分析软件公司；
•集成软件供应商和提供集成或API解决方案的其他公司；
•营销供应商，可能专门从事广告、目标定位、消息传递或活动自动化；
•来自老牌和新兴的纯云供应商和老牌本地供应商的电子商务解决方案；
•传统平台开发环境公司和云计算开发平台公司，他们可能开发工具集和产品，允许客户构建在客户现有基础设施上运行或作为托管服务运行的新应用程序；
•来自与硬件和软件公司有现有关系的大公司的物联网平台；以及
•来自新创业公司和老牌公司的人工智能解决方案。
此外，随着我们扩大产品供应，我们可能会面临更多的竞争。我们当前和潜在的一些竞争对手可能具有竞争优势，例如更高的知名度、更长的运营历史、巨大的客户群、更广泛的地理范围和更大的营销预算，以及更多的财务、技术、人员和其他资源。此外，我们许多现有的和潜在的竞争对手已经建立了营销关系，并能够接触到更大的客户基础，并与顾问、系统集成商和转售商签订了重要的分销协议。我们还面临着来自规模更小、更年轻的竞争对手的竞争，这些竞争对手在响应客户需求方面可能更灵活。这些竞争对手可能会比我们更快、更有效地对新的或不断变化的机会、技术、标准或客户要求做出反应，或者提供具有竞争力的定价。因此，即使我们的服务更多
比我们竞争对手提供的产品和服务更有效，潜在客户可能会选择有竞争力的产品和服务，而不是购买我们的服务。由于所有这些原因，我们可能无法与当前和未来的竞争对手成功竞争，这可能会对我们未来的销售产生负面影响，并损害我们的业务。
我们的持续成功取决于我们维护和提升我们品牌的能力。
我们相信，我们已经形成的品牌认同，包括信任、客户成功、创新和平等，对我们的业务成功做出了重要贡献。维护和提升Salesforce品牌和我们的其他品牌对于扩大我们的客户、合作伙伴和员工基础至关重要。我们的品牌实力将在很大程度上取决于我们能否保持技术领先地位，并继续以安全、可靠和提高客户成功的方式提供高质量的创新产品、服务和功能。为了保持和增强我们的品牌实力，我们可能会进行大量投资，以扩大或改进我们的产品和服务，这些产品和服务可能会伴随着最初的复杂情况，或者最终被证明是不成功的。
此外，我们还获得了由第三方控制的设施的冠名权，如办公楼和中转中心，与这些设施相关的任何负面事件或宣传都可能对我们的品牌造成负面影响。这是一个很大的问题。
如果我们未能维护和提升我们的品牌，或者如果我们为此付出了过高的费用，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到实质性的不利影响。
我们提供服务的能力取决于第三方对互联网基础设施的开发和维护。
互联网的基础设施由许多不同的网络和服务组成，这些网络和服务在设计上是高度分散和分布式的。这一基础设施由一系列独立的第三方组织运营，它们共同提供互联网的基础设施和支持服务，由互联网编号和名称分配机构(ICANN)和互联网编号分配机构(IANA)管理，目前由ICANN管理。
由于部分基础设施受损、拒绝服务攻击或相关网络事件，互联网经历了各种中断和其他延迟，未来可能面临中断和延迟。这些中断和延迟可能会降低互联网的使用率，或导致互联网支离破碎，从而形成多个独立的互联网。这些情况不在我们的控制之下，可能会减少我们或我们的客户提供基于互联网的服务的互联网的可用性。任何由此导致的服务中断或客户访问我们服务的能力的中断都可能导致潜在或现有客户的流失，并损害我们的业务。
此外，某些国家已经实施(或可能实施)立法和技术行动，有效地管制对互联网的访问，包括互联网服务提供商限制对特定网站或内容的访问的能力。这些行动可能会限制或中断某些国家/地区或互联网服务提供商对我们服务的访问，阻碍我们的增长，导致潜在或现有客户的流失，并损害我们的业务。
我们面临与我们的战略投资相关的风险，包括投资资本的部分或全部损失。这一投资组合公允价值的重大变化，包括我们对上市公司和非上市公司投资的估值变化，可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们对上市公司和私人持股公司进行了战略投资，这些公司从初创公司到更成熟的公司，都有既定的收入来源和商业模式。许多此类公司产生净亏损，其产品、服务或技术的市场可能发展缓慢，因此依赖于银行或投资者以优惠条件提供的后几轮融资来继续运营。我们在任何私人持股公司的投资的财务成功通常取决于流动性事件，如公开募股、收购或其他反映我们初始投资成本增值的有利市场事件。同样，我们在任何上市公司的投资的财务成功通常取决于有利的市场条件下的退出，在较小程度上取决于流动性事件。公开募股和收购的资本市场是动态的，我们投资的公司成功发生流动性事件的可能性可能会显著恶化。此外，由于缺乏现成的市场数据，私人持股公司的估值本身就很复杂。
随着企业云计算生态系统的成熟，我们可以投资的机会已经扩大到包括对首次公开募股(IPO)同时进行的公司的投资，以及我们对早期和后期私人公司的投资。因此，我们的投资策略和投资组合也扩大到包括更成熟的公司。在某些情况下，我们出售这些投资的能力可能会受到公开发行后持有证券一段时间的合同义务的限制，包括市场僵局协议和锁定协议。
我们通过综合经营报表记录我们上市交易和私人持有的股权投资的所有公允价值调整。因此，由于我们在公开持有的股票投资的市场价格的变化，以及我们在私人持有的证券投资的可观察到的价格变化或减值的估值和时机的变化，我们的运营报表可能会经历额外的波动性。我们在任何给定时期缓解这种波动性的能力可能是
受我们在一定时期内持有证券的合同义务的影响。这种波动一直是，并可能继续对我们在任何给定季度的业绩产生重大影响，并可能导致我们的股价下跌。虽然从历史上看，我们的投资组合对我们的财务业绩产生了积极的影响，但在未来可能不是这样，特别是在市场大幅波动影响我们的战略投资组合的时期。
我们的所有投资，特别是我们对私人持股公司的投资，都面临着投资资本部分或全部损失的风险。此外，未来我们可能会将实质性投资部署到个别被投资公司，导致风险越来越集中在少数公司。这些个别公司的公允价值变化或部分或全部投资资本损失可能对我们的财务报表产生重大影响。
我们的季度业绩可能会波动，这可能会导致我们普通股的价值大幅下降。
我们的季度业绩可能会波动。例如，我们的第四财季历来是我们在新业务和续订方面表现最好的季度。账单模式的这种季节性以及整体新业务和续订活动的同比复合效应导致我们在第四季度产生的发票价值与我们财年其他三个季度的账单按比例持续增长。因此，我们的第一财季是我们最大的收入和运营现金流季度。
此外，可能导致我们的收入、经营业绩和现金流在每个季度波动的一些重要因素包括：
•我们有能力保持和增加对现有客户的销售，吸引新客户，并满足客户的需求；
•我们服务的流失率；
•我们销售队伍的扩张速度和生产率；
•我们服务的销售周期长度；
•竞争对手推出的新产品和服务；
•我们成功地将我们的服务销售给了大企业；
•未赚取收入和剩余履约债务的变化，原因包括季节性、续签的时间和复合影响、发票期限、大小和时间、季度之间和季度内的新业务线性、平均合同期限、与多年协议有关的发票的收款情况、许可证软件收入确认的时间或外汇波动，所有这些都可能影响隐含增长率；
•我们从战略伙伴关系、收购或投资中实现利益的能力；
•一般经济或地缘政治条件，这可能会对我们的客户购买额外订阅或升级其服务的能力或意愿产生不利影响，或推迟潜在客户的购买决定，降低新订阅合同的价值，或影响流失率；
•我们服务的收入组合以及我们的云订阅和支持产品的增长率的变化，包括软件许可证销售和销售产品的时间，其中包括分配给该交付件的收入已预先确认的内部部署软件元素；
•我们销售周期的季节性，包括软件许可销售、合同执行的时间以及对某个时间点确认的收入的相应影响；
•我们的定价政策和合同条款的变化，无论是由我们发起的还是由于竞争的结果；
•付款条件的变更、客户付款的时间和客户拖欠付款的时间；
•我们客户业务的季节性，特别是商业云客户，包括零售商和品牌制造商；
•外币汇率的波动，如相对于英镑和英镑；
•与我们的业务运营和扩张相关的运营成本和资本支出的金额和时间;
•新员工的数量；
•向员工支付佣金、奖金和其他补偿的时间；
•为我们的服务引入新功能所需的成本、时间和管理工作；
•与收购新企业和技术有关的成本，以及整合和巩固被收购企业成果的后续成本；
•与我们的房地产、办公室租赁以及我们的数据中心容量和扩建相关的费用；
•对我们的企业云计算应用和平台服务以及我们的咨询服务进行额外投资的时机；
•与重大、异常或离散事件有关的费用，记录在事件发生的期间；
•非常费用，如诉讼费或其他与纠纷有关的和解款项；
•税法变化、法院对税务事项的裁决、适用于跨国公司的全球税务发展、运营或业务结构的变化以及收购活动所产生的所得税影响；
•支付奖金和员工行使既得股票奖励所触发的工资和其他预扣税费用的时间安排；
•我们的服务出现技术困难或中断；
•利率和我们的投资组合的变化，这将影响我们对现金和有价证券的投资回报；
•金融市场的状况，特别是突然的变化，已经并可能继续影响我们投资组合的价值和流动性；
•我们在早期和后期私人持股和上市公司的战略投资的公允价值变化，这可能对我们的财务业绩产生负面和实质性的影响，特别是在市场大幅波动的时期；
•股权发行，包括作为收购的对价；
•向员工发放股票奖励的时间安排，以及不得不根据其归属时间表以直线方式支出这些股票奖励的相关不利财务报表影响；
•不断演变的云计算法规和跨境数据传输限制及类似法规；
•合规成本；以及
•新会计公告和相关系统实施的影响。
这些因素中的许多都是我们无法控制的，其中一个或多个因素的发生可能会导致我们的经营业绩差异很大。如果我们未能达到或超过经营业绩预期，或者如果证券分析师和投资者对我们未来业绩的估计和预测不切实际，或者我们没有达到预期，我们普通股的市场价格可能会下降。此外，如果跟踪我们的一位或多位证券分析师对我们的股票做出了不利的改变，我们普通股的市场价格可能会下降。
如果我们的预期增长率出现大幅波动，未能平衡我们的支出和收入预期，我们的业务可能会受到损害，我们普通股的市场价格可能会下降。
由于企业云计算服务的变化和创新步伐、未来总体经济和金融市场状况的不可预测性、外汇汇率波动的影响、我们业务的日益复杂(包括使用多种定价和打包模式以及软件许可销售收入的增加)，以及我们对企业云计算服务的日益关注，我们可能无法实现我们预期的收入增长计划。我们根据对未来收入和未来预期增长率的估计来计划我们的费用水平和投资。如果新订阅的添加或现有订阅的续订低于我们的预期，我们可能无法适当调整我们的支出。我们的一部分费用也可能在一段最短的时间内是固定的，例如资本化成本以获得收入合同、数据中心和基础设施服务合同或办公室租赁，因此可能无法及时降低成本，或者根本不可能在没有支付费用的情况下提前退出某些义务。因此，我们预计我们的收入、经营业绩和现金流可能会在季度基础上大幅波动，收入增长率可能无法持续，未来可能会下降，我们可能无法提供持续的营业利润率扩张，这可能会损害我们的业务，并导致我们普通股的市场价格下降。
向美国以外的客户销售产品使我们面临国际业务固有的风险。
我们在世界各地销售我们的服务，并受到与国际业务相关的风险和挑战的影响。我们打算继续扩大我们的国际销售努力。与向美国以外的客户销售或可能总体影响国际业务的风险和挑战相关的风险和挑战包括：
•我们的服务本地化，包括翻译成外语和相关费用；
•有利于当地竞争对手的监管框架或商业做法；
•主权国家的信用面临压力，在这些国家，我们有客户，我们的现金、现金等价物和有价证券的余额；
•外汇波动和控制，这可能会使我们的服务对国际客户来说更加昂贵，并可能增加我们的经营业绩的波动性；
•遵守多种相互冲突、模棱两可或不断演变的政府法律和法规，包括就业、税收、隐私、反腐败、进出口、反垄断、数据传输、存储和保护，以及特定行业的法律和法规，包括与我们的第三方经销商合规相关的规则，以及我们在合规问题发生时及时识别和回应的能力；
•主权国家的流动性问题或政治行动，包括货币环境受到控制的国家，这可能导致这些余额的价值下降，或可能难以保护我们的外国资产或履行当地义务；
•在新的和不断变化的市场中审查和监控我们的第三方经销商，以确保他们保持与我们的品牌和声誉一致的标准；
•处理来自国际来源的收入、不断变化的国内和国际税收环境以及税法的变化，包括受外国税法的约束和在外国司法管辖区支付预扣收入或其他税款的责任；
•2020年1月31日英国退出欧盟(英国退欧)带来的监管、货币、税收和运营方面的不确定性，以及贸易、我们的服务和商业的销售以及我们的人员在英国、欧盟和其他地点之间的流动可能造成的中断；
•在美国和其他国家政府的贸易法规、贸易战、关税、其他限制或其他地缘政治事件的强加和变化方面的不确定性；
•在我们运营或计划运营的地区，公众对政府的看法发生了变化；
•适用于外包服务提供商和我们客户数据跨国界传输的地区性数据隐私法和其他监管要求，随着我们扩大规模并扩展到新市场，这些要求变得更加复杂；
•不同的定价环境；
•在人员配置和管理海外业务方面遇到困难；
•对我们的知识产权的保护不同或较少，包括增加了我们的专有技术和其他知识产权被盗的风险；
•应收账款支付周期较长等收款困难；
•自然灾害、战争行为、恐怖主义或流行病，包括目前的冠状病毒疫情；以及
•地区经济和政治状况。
这些因素中的任何一个都可能对我们的业务和运营结果产生负面影响。上述因素也可能对我们成功扩张到新兴市场国家的能力产生负面影响，在这些国家，我们几乎没有运营经验，在这些国家建立和维持业务可能成本高昂且具有挑战性，包括招聘和管理所需人员，以及难以推广我们的品牌，而且我们可能无法从任何率先进入市场的优势中受益或以其他方式取得成功。
由于我们通常在订阅期限内确认我们服务的订阅收入，新业务的低迷或好转可能不会立即反映在我们的经营业绩中。
我们通常在客户的订阅和支持协议条款(通常为12至36个月)内按比例确认来自客户的收入。因此，我们每个季度报告的大部分收入都是前几个季度签订的订阅和支持协议的结果。因此，任何一个季度新订阅量或续订订阅量的下降可能不会反映在我们该季度的收入结果中。然而，任何此类下降都将对我们未来几个季度的收入产生负面影响。因此，我们服务的销售额和市场接受度大幅下降的影响，以及我们流失率的潜在变化，可能要到未来几个时期才能完全反映在我们的运营结果中。我们的订阅模式也使我们很难在任何时期通过额外销售快速增加收入，因为来自新客户的收入必须在适用的订阅和支持期限内确认。
如果我们的客户不续订我们的服务或在续订时减少付费订阅的数量，我们的收入可能会下降，我们的业务可能会受到影响。如果我们不能准确预测订阅续订或更新率，我们可能无法实现收入目标，这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。
我们的客户没有义务在合同订阅期到期后续订我们的服务，合同订阅期通常为12至36个月，在正常业务过程中，一些客户选择不续订。此外，我们的客户可以续订更少的订阅，续订更短的合同期限，或者切换到我们提供的更低成本的服务。考虑到我们不同的企业和小型企业客户群，很难预测流失率
中型企业客户和多年订阅合同的数量。过去，我们的订阅和支持收入主要包括订阅费；然而，随着2018年5月收购MuleSoft和2019年8月收购Tableau，订阅和支持收入现在也包括定期软件许可证销售。我们预测此类定期软件许可销售的续约率的经验较少。我们的流失率可能会由于许多因素而增加或波动，包括客户对我们的服务不满意、客户的消费水平、客户基础的组合、我们客户的用户数量减少、竞争、价格上涨或变化以及不断恶化的总体经济状况。
我们未来的成功在一定程度上还取决于我们向现有客户销售更多功能和服务、更多订阅或我们服务的增强版本的能力。这可能还需要针对高级管理层的日益复杂和昂贵的销售努力。同样，我们的客户购买新服务或增强服务的速度取决于许多因素，包括一般经济条件，以及我们的客户不会对与这些额外功能和服务相关的任何价格变化做出负面反应。
如果客户不续订其订阅、不购买附加功能或增强订阅，或者如果流失率增加，我们的业务可能会受到损害。
如果第三方开发商和提供商不继续接受我们的技术交付模式和企业云计算服务，或者如果我们的客户向我们寻求第三方应用、集成、数据和内容的保修，我们的业务可能会受到损害。
我们的成功取决于越来越多的第三方开发人员和技术提供商社区是否愿意构建应用程序，并提供与我们的服务互补的集成、数据和内容。如果不继续开发这些应用程序并提供此类集成、数据和内容，现有和潜在客户可能都不会发现我们的服务具有足够的吸引力，这可能会影响未来的销售。此外，对于授权第三方技术合作伙伴访问其数据的客户，我们不提供与数据传输或处理的功能、安全性和完整性相关的任何保证。尽管合同条款旨在保护我们，但客户可能会指望我们为第三方应用程序、集成、数据和内容提供支持和保修，即使这些应用程序、集成、数据和内容并非由我们开发或销售，这可能会使我们面临潜在的索赔、责任和义务，所有这些都可能损害我们的业务。
我们面临货币汇率波动的风险，这些波动可能会因美元对当地货币和欧元对英镑价值的变化而对我们的财务业绩和现金流产生负面影响。
我们主要在以下地区开展业务：美洲、欧洲和亚太地区。我们业务的全球范围不断扩大，使我们面临外汇市场波动的风险。这一风险敞口是多种货币销售的结果，我们的国际投资增长，包括数据中心扩张，在外国地点的额外员工，以及在功能货币为当地货币的国家/地区运营。具体地说，我们的经营业绩和现金流主要受英镑、欧元、日元、加元和澳元兑美元以及欧元兑英镑的波动影响。随着商业实践的演变、经济和政治条件的变化以及不断演变的税收法规的生效，这些敞口可能会随着时间的推移而变化。在任何给定的财政期间，我们开展业务所用货币的波动既可以增加也可以减少我们的整体收入和支出。此外，外币汇率的波动可能会影响我们准确预测未来业绩和收益的能力。此外，包括英国退欧和类似的地缘政治事态发展在内的全球政治事件、波动的大宗商品价格和贸易关税事态发展，造成了全球经济不确定性和利率环境的不确定性，这可能会放大货币波动的波动性。尽管我们试图通过外币套期保值来缓解部分波动性和相关风险，但我们的套期保值活动范围有限，可能无法有效抵消外币汇率不利变动可能导致的不利财务影响，这可能对我们的财务状况或运营结果产生不利影响。
疲弱的全球经济状况可能会对我们的行业、业务和经营业绩产生不利影响。
我们的整体表现在一定程度上取决于全球经济和地缘政治状况。美国和其他主要国际经济体不时经历周期性衰退，经济活动受到各种商品和服务需求下降、信贷受限、流动性差、企业盈利能力下降、信贷、股票和外汇市场波动、破产和经济总体不确定性的影响。这些经济状况可能会突然出现，这种状况的全面影响可能仍不确定。此外，地缘政治事态发展，如现有和潜在的贸易战以及其他我们无法控制的事件，如冠状病毒疫情，可能会增加全球政治和经济的不可预测性，并增加全球金融市场的波动性。例如，为了应对冠状病毒疫情，我们已将某些客户活动转变为仅限虚拟体验，我们可能认为未来类似地更改、推迟或取消完全额外的客户、员工或行业活动是明智的。此外，这些情况可能会影响IT支出的速度，并可能对我们的客户参加我们的活动或购买我们的企业云计算服务的能力或意愿产生不利影响，推迟潜在客户的购买决定，降低其订阅合同的价值或期限，或影响流失率，所有这些都可能对我们未来的销售和运营业绩产生不利影响。
随着我们更多的销售努力瞄准较大的企业客户，我们的销售周期可能会变得更加耗时和昂贵，我们可能会遇到定价压力以及实施和配置挑战，我们可能不得不推迟一些复杂交易的收入确认，所有这些都可能损害我们的业务和运营业绩。
随着我们将更多的销售努力瞄准更大的企业客户，包括政府实体，我们可能面临更高的成本、更长的销售周期、更激烈的竞争和更少的可预测性来完成我们的一些销售。在这一细分市场中，客户决定使用我们的服务可能是整个企业范围的决定，如果是这样的话，这些类型的销售将要求我们向拥有国际业务的潜在客户提供更高水平的关于我们服务的使用和好处的教育，以及关于隐私和数据保护法律法规的教育。此外，较大的客户和政府实体可能需要更多的配置、集成服务和功能。由于这些因素，这些销售机会可能需要我们为个别客户投入更多的销售支持和专业服务资源，从而增加完成销售所需的成本和时间，并将我们自己的销售和专业服务资源转移到数量较少的较大交易上，同时可能需要我们推迟对其中一些交易的收入确认，直到满足技术或实施要求。
企业及其他客户订阅我们现有及未来服务产品的定价及包装策略可能不会被其他新客户或现有客户广泛接受。我们采用此类新定价和包装策略可能会损害我们的业务。
对于大型企业客户，也可以由第三方或我们自己的员工和第三方的组合来执行专业服务。我们的战略是与第三方合作，增加向客户提供这些服务的能力的广度和深度。如果客户对我们或第三方执行的工作质量不满意，或者对提供的服务或解决方案的类型不满意，我们可能会产生额外的成本来解决这种情况，该工作的盈利能力可能会受到损害，客户对我们的服务的不满可能会损害我们从该客户那里获得额外工作的能力。此外，与我们的客户关系相关的负面宣传，无论其准确性如何，都可能会影响我们与现有和潜在客户竞争新业务的能力，从而进一步损害我们的业务。
社会和道德问题，包括在我们的产品中使用人工智能，可能会导致声誉损害和责任。
社会和道德问题，包括在我们的产品中使用新的和不断发展的技术，如人工智能，可能会导致声誉损害和责任。我们越来越多地将人工智能构建到我们的许多产品中。与许多创新一样，人工智能和我们的客户360平台带来了额外的风险和挑战，可能会影响它们的采用，从而影响我们的业务。例如，AI和Customer 360的发展带来了新的道德问题，如果我们启用或提供的解决方案因其对人权、隐私、就业或其他社会背景的感知或实际影响而引起争议，我们可能会经历品牌或声誉损害、竞争损害或法律责任。我们或其他人的数据做法如果导致争议，可能会削弱人们对人工智能解决方案的接受。这反过来可能会破坏人工智能应用程序产生的决策、预测或分析，使我们受到竞争损害、法律责任以及品牌或声誉损害。
此外，我们在社会和道德问题上的立场可能不受一些客户或潜在客户的欢迎，这可能会影响我们吸引或留住这些客户的能力。我们也可以选择不与潜在客户开展业务，或因这些情况而终止与现有客户的业务。我们的品牌还与我们对可持续发展、平等和道德使用的公共承诺有关，我们对这些承诺的承诺的任何感知到的变化都可能对我们与客户的关系产生不利影响。
我们已经并可能在未来被第三方起诉各种索赔，包括被指控的侵犯所有权。
我们涉及正常商业活动过程中产生的各种法律事务。这些可能包括索赔、诉讼、政府调查和其他程序，涉及涉嫌侵犯第三方专利和其他知识产权、商业、公司和证券、劳工和雇佣、集体诉讼、工资和工时以及其他事项。
软件和互联网行业的特点是存在大量专利、商标和版权，并经常因侵犯或其他侵犯知识产权的指控而提起诉讼。我们过去曾收到并可能在未来收到第三方(包括执业实体和非执业实体)的通信，声称我们侵犯了他们的知识产权。
此外，我们一直被第三方起诉，未来也可能被起诉，指控我们侵犯了他们声称的所有权。如果我们的技术被发现侵犯了第三方的权利，或者我们可能被要求支付损害赔偿金，或者两者兼而有之，我们可能会受到禁令的约束。此外，我们的许多订阅协议要求我们赔偿我们的客户
对于第三方知识产权侵权索赔，这将增加我们对此类索赔做出不利裁决的成本。
收购其他公司可能会增加我们面临的与各种索赔相关的风险，包括使用知识产权。例如，我们可能对知识产权的开发过程或为防范被收购公司或技术的侵权风险而采取的谨慎措施的可见性较低。此外，第三方可能会在我们获得了在我们收购之前没有主张的技术之后，提出侵权和类似或相关的索赔。
任何索赔或诉讼的结果，无论是非曲直，本质上都是不确定的。任何索赔和诉讼，以及此类索赔和诉讼的处理，无论是通过和解或许可讨论或诉讼，都可能是耗时和昂贵的解决方案，转移管理层对执行我们业务计划的注意力，导致我们努力禁止我们的活动，导致其他各方试图提出类似的索赔，并在知识产权索赔的情况下，要求我们改变我们的技术，改变我们的商业惯例，支付金钱损害赔偿，或签订短期或长期的专利费或许可协议。
任何与知识产权索赔或其他诉讼有关的不利裁决都可能阻止我们向他人提供我们的服务，可能对我们的财务状况或现金流或两者都有重大影响，或者可能以其他方式对我们的经营业绩产生不利影响。此外，根据任何此类纠纷的性质和时间，法律问题的不利解决可能会对我们当前或未来的运营业绩或特定季度的现金流产生重大影响。
任何未能保护我们的知识产权都可能损害我们保护我们专有技术和品牌的能力，导致我们产生重大开支并损害我们的业务。
如果我们不能充分保护我们的知识产权，我们的竞争对手可能会获得我们的技术，影响我们的品牌，导致我们产生巨额费用，并损害我们的业务。我们的任何专利、商标或其他知识产权可能会受到其他人的挑战，或通过行政程序或诉讼而无效。虽然我们有许多美国专利和未决的美国和国际专利申请，但我们可能无法为我们的专利申请中涵盖的技术获得专利保护，或者可能无法以足够快的速度获得专利保护，以满足我们的业务需求。此外，我们现有的专利和未来发布的任何专利可能不会为我们提供竞争优势，或者可能会成功地受到第三方的挑战。此外，与知识产权的有效性、可执行性和保护范围相关的法律标准是不确定的，我们还可能面临改变美国某些知识产权保护范围的建议。我们可能不是在每个提供我们服务的国家/地区都能获得有效的专利、商标、版权和商业秘密保护。一些国家的法律对知识产权的保护可能不如美国的法律，知识产权执法机制可能不够完善。此外，我们参与标准制定活动或需要从他人那里获得许可可能需要我们许可我们的知识产权。因此，尽管我们做出了努力，但我们可能无法阻止第三方使用我们的知识产权。
我们可能需要花费大量的资源和费用来监控和保护我们的知识产权。我们可能会就侵犯我们的专有权利向第三方提出索赔或诉讼，或证明我们的专有权利的有效性。如果我们不能保护我们的知识产权，可能会影响我们保护我们的技术和品牌的能力。此外，任何诉讼，无论是否以对我们有利的方式解决，都可能给我们带来巨额费用，导致我们转移时间和资源，并损害我们的业务。
我们可能会失去管理团队的关键成员或开发和运营人员，并可能无法吸引和留住我们支持运营和增长所需的员工。
我们的成功在很大程度上取决于我们的行政人员和其他主要管理层成员，特别是我们的首席执行官的持续服务。有时，我们的高管管理团队可能会因高管的聘用或离职而发生变化。例如，2020年2月，凯斯·布洛克辞去了公司联席首席执行官和董事公司董事一职。我们执行管理团队的这种变动可能会对我们的业务造成破坏。由于我们服务和技术的复杂性，我们还在很大程度上依赖于我们现有开发和运营人员的持续服务。我们没有与我们的任何高管、关键管理、开发或运营人员签订雇佣协议，他们可以随时终止与我们的雇佣关系。失去一名或多名关键员工或团队可能会严重损害我们的业务。
技术行业面临着对在设计、开发和管理软件和与互联网有关的服务方面拥有丰富经验的工程师的激烈和持续的竞争，以及对销售主管、数据科学家和运营人员的竞争。在吸引和留住人才方面，我们可能不会成功。在招聘、培养、整合和留住具有适当资历的高技能员工方面，我们不时遇到困难，我们预计还会继续遇到困难。这些困难可能会因为不断演变的对移民、旅行或熟练技术工人获得签证的限制而变得更加困难。在我们总部所在的旧金山湾区，高昂的生活成本可能会进一步放大这些困难。如果我们不能吸引新的
如果不能留住和激励我们现有的员工，我们的业务和未来的增长前景可能会受到严重损害。
此外，我们相信我们的企业文化的重要性，它促进对话、合作、认可和家庭意识。随着我们组织在全球范围内的成长和扩张，以及员工对工作场所期望的提高，我们可能会发现，保持我们企业文化的有益方面变得越来越困难。这可能会对我们吸引和留住员工的能力或我们在客户中的声誉产生负面影响，并可能对我们未来的增长产生负面影响。
如果我们未能提供高质量的技术支持服务，可能会对我们与客户的关系和我们的财务业绩产生不利影响。
我们的客户依赖我们的支持组织来解决与我们的应用程序相关的技术问题。我们可能无法足够快地做出响应，无法适应客户对我们各种不同产品的支持服务需求的短期增长。在没有相应收入的情况下，客户对这些服务的需求增加可能会增加成本，并对我们的经营业绩产生不利影响。此外，我们的销售流程高度依赖于我们的应用程序和业务声誉以及现有客户的积极推荐。任何未能维持高质量技术支持的情况，或市场认为我们没有维持高质量支持的看法，都可能对我们的声誉、我们向现有和潜在客户销售服务的能力以及我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们销售组织的定期变动可能会造成颠覆性变化，并可能降低我们的增长速度。
我们会根据市场机遇、竞争威胁、管理层变动、产品推出或增强、收购、销售业绩、销售人数增加、成本水平以及其他内部和外部考虑因素，定期更换和调整我们的销售组织。任何此类销售组织的变动都可能导致生产率的暂时下降，这可能会对我们的增长率和经营业绩产生负面影响。此外，我们对销售组织薪酬结构的任何重大改变都可能是颠覆性的，并可能影响我们的收入增长。
我们的有效税率和额外税负的意外变化以及最近的全球税务发展可能会影响我们的财务业绩。
我们在美国和美国以外的各个司法管辖区都要缴纳所得税。在确定我们在全球范围内的所得税拨备时，往往需要做出重大判断。我们的有效税率可能受到以下因素的影响：法定税率不同的国家的损益变化、经营活动的变化、不可扣除费用的变化、基于股票的薪酬的超额税收收益的变化、递延税项资产和负债的估值以及我们利用它们的能力的变化、预扣税的适用性、收购的影响以及会计原则和税法的变化。在对司法管辖区的行政解释、决定、政策和立场征税方面的任何变化、模棱两可或不确定性也可能对我们的所得税负债产生重大影响。
由于联邦、州或国际税法的变化、税务司法管辖区的行政解释、决定、政策和立场的变化、税务检查、和解或司法裁决的结果、会计原则的变化或业务运营(包括收购)的变化，我们也可能受到额外的税收责任和处罚。由此导致的纳税义务或已支付现金税款的任何增加都可能对我们的现金流和财务业绩产生不利影响。
我们还在多个司法管辖区接受税务审查。虽然我们会定期评估可能改变我们判断的新资料，这些资料可能会导致确认、终止确认或更改对所采取的税务头寸的计量，但不能保证任何审查的最终决定不会对我们的财务头寸的经营业绩产生不利影响。
随着我们的业务持续增长，提高我们的品牌认知度和盈利能力，我们可能会受到额外的公众监督和所得税义务。此外，我们日益突出的地位可能会引起公众对我们的税务状况的关注，如果被认为是负面的，可能会导致品牌或声誉损害。
由于我们利用我们的税收抵免和结转的净营业亏损，我们可能无法像前几年那样减轻我们的纳税义务，这可能对我们未来的现金流产生重大影响。此外，我们经营结构的变化，包括收购的整合，可能会导致现金纳税义务。
此外，最近适用于跨国企业的全球税收发展可能会对我们的业务、经营活动的现金流或财务业绩产生实质性影响。例如，这些动态包括经济合作与发展组织、欧盟委员会，以及某些主要司法管辖区对数字经济征税。
我们的债务偿还责任、租赁承担及其他合约责任可能对我们的财务状况及经营现金流量造成不利影响。
截至2020年1月31日，我们有大量的债务，包括2023年和2028年的优先票据(高级票据)、我们在购买位于加利福尼亚州旧金山弗里蒙特大街50号的办公楼时所承担的贷款(2023年6月到期)和租赁安排。此外，我们有重大的合同承诺，例如与基础设施服务提供商的承诺，这些承诺没有反映在我们的合并资产负债表中。2018年4月，我们修改和重述了我们可以提取高达10亿美元的循环信贷安排。维持我们的债务和合同承诺以及任何额外的债务发放可以：
•削弱我们在未来为营运资金、资本支出、收购、一般公司或其他目的获得额外融资的能力；
•使我们将业务现金流的很大一部分用于偿债和偿还本金；以及
•使我们更容易受到业务、行业或整体经济低迷的影响。
我们支付支出和债务的能力将取决于我们未来的表现，而未来的表现将受到金融、商业、经济、监管和其他因素的影响。我们将无法控制其中的许多因素，如经济状况和政府监管。此外，我们的业务可能无法产生足够的现金，使我们能够偿还因租赁而产生的债务或合同义务。如果我们不能偿还我们的债务，我们可能会拖欠这些债务。如果我们在任何时候无法从运营中产生足够的现金流来偿还到期债务，我们可能需要尝试重新谈判与债务有关的工具的条款，寻求对全部或部分债务进行再融资或获得额外融资。不能保证我们能够成功地重新谈判这些条款，不能保证任何这样的再融资将是可能的，也不能保证任何额外的融资能够以对我们有利或可接受的条款获得。任何新的或再融资的债务可能会受到大幅提高的利率的影响，这可能会对我们的财务状况产生不利影响，并影响我们的业务。
此外，任何评级机构对我们的信用评级的不利变化可能会对我们的债务和股权证券的价值和流动性以及与我们的债务再融资相关的潜在成本产生负面影响。我们信用评级的下调也可能影响任何此类再融资或未来融资的条款，或者限制我们未来获得额外融资的能力。
我们的优先无担保票据和优先无担保信贷协议对我们施加限制，并要求我们遵守特定的契约。我们遵守这些公约的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响。如果我们的未偿债务不遵守契约和其他规定，可能会导致此类工具下的违约事件，这可能会加速我们所有的债务和借款。由于根本变化或其他加速而需要偿还我们的债务或循环信贷安排，将降低我们手头的当前现金，使我们无法将这些资金用于我们的业务。
新的租赁会计准则要求我们现在将经营租赁活动的负债记录在我们的综合资产负债表上，这导致我们的资产和负债都增加了。这一指引的实施，包括我们综合资产负债表中经营和融资租赁负债的增加，可能会影响我们以商业上可行的利率从金融机构获得必要融资的能力，甚至根本不影响。我们的租赁条款可能包括延长或终止租赁的选项。这些选择权反映在经营租赁使用权(“ROU”)资产中，该资产代表我们在租赁期内使用相关资产的权利，只有在合理确定我们将行使该选择权时，才会反映在租赁负债中。如果在我们控制范围内发生重大事件或情况变化，我们将重新评估租赁期。这些延长选项的潜在影响可能会对我们的财务状况和财务业绩产生重大影响。
自然灾害和我们无法控制的其他事件可能对我们造成重大不利影响。
自然灾害或其他灾难性事件可能会对我们的运营、国际商业和全球经济造成损害或中断，从而可能对我们产生强烈的负面影响。我们的业务运营受到自然灾害、火灾、电力短缺、流行病(包括正在进行的冠状病毒疫情)和其他我们无法控制的事件的干扰。尽管我们维持危机管理和灾难应对计划，但此类事件可能会使我们难以或不可能向客户提供我们的服务，并可能减少对我们服务的需求。我们的公司总部以及我们的大部分研发活动、IT系统和其他关键业务运营都位于旧金山湾区的主要地震断层附近。由于我们不为与地震相关的直接损失投保地震保险，除了我们在旧金山拥有的大楼，而且恢复运营可能需要大量的恢复时间，如果发生大地震或灾难性事件，我们的财务状况和经营业绩可能会受到实质性的不利影响。
气候变化可能会对我们的业务产生长期影响。
虽然我们寻求通过建立健全的环境计划和与同样专注于减轻自身气候相关风险的组织合作来降低与气候变化相关的业务风险，但我们认识到，无论在哪里开展业务，都存在固有的气候相关风险。在我们开展业务的社区获得清洁水和可靠的能源是当务之急，无论是我们的办公室、数据中心、供应商、客户还是其他利益相关者。我们的任何主要地点都可能容易受到气候变化的不利影响。例如，由于气候变化，我们的加州总部预计将受到未来水资源短缺的影响。与气候相关的事件，包括日益频繁的极端天气事件及其对美国关键基础设施的影响，可能会扰乱我们的业务、我们的第三方供应商或我们客户的业务，并可能导致我们经历更高的自然减员、损失和维护或恢复运营的额外成本。
当前和未来的会计声明以及其他财务和非财务报告准则可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们定期监测我们对适用财务报告准则的遵守情况，并审查与我们相关的新声明和解释。由于新准则、现行准则的变化及其解释的变化，我们可能需要改变我们的会计政策，改变我们的经营政策，实施新的或改进现有的系统，使其反映新的或修订的财务报告准则，并调整我们已公布的财务报表。这些变化可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响，或者导致我们的收入和营业利润目标出现不利偏离，从而可能对我们的财务业绩产生负面影响。
此外，随着我们努力与金融稳定委员会气候相关财务披露特别工作组(“TCFD”)、可持续性会计准则委员会(“SASB”)以及我们自己的环境、社会、治理(“ESG”)重大评估的建议保持一致，我们可能会扩大在这些领域的披露。这种透明度与我们执行战略的承诺是一致的，该战略反映了我们在推进和补充我们的业务战略的同时，对世界产生的经济、社会和环境影响。这些指标，无论是我们为自己设定的标准，还是未能达到这些指标，都可能影响我们的声誉和我们品牌的价值。我们不能及时或根本不能在我们的指标上取得进展，可能会对我们的业务、财务业绩和增长产生不利影响。
通过选择公开设置和共享这些企业ESG指标，我们的业务也可能面临与ESG活动相关的更严格的审查。因此，如果我们在我们报告的领域没有负责任地采取行动，我们可能会损害我们的声誉和我们品牌的价值。设定这些指标对我们的声誉造成的任何损害，或者我们未能或被认为未能满足这些指标，都可能对我们的业务、财务业绩和增长产生不利影响。
我们可能会面临与政府合同和相关采购法规相关的风险。
我们与联邦、州、地方和外国政府实体的合同受各种采购法规和与其形成、管理和履行有关的其他要求的约束。我们可能会接受与我们的政府合同相关的审计和调查，任何违规行为都可能导致各种民事和刑事处罚以及行政处罚，包括终止合同、退款或暂停付款、没收利润、支付罚款，以及暂停或禁止未来的政府业务。此外，这种合同可以规定政府可以在任何时候无故终止合同。与政府实体签约相关的任何这些风险都可能对我们未来的销售和经营业绩产生不利影响。
我们受到政府的进出口管制，如果我们不完全遵守适用的法律，可能会削弱我们在国际市场上竞争的能力，并使我们承担责任。
我们的解决方案受到进出口管制，包括商务部的出口管理条例、美国海关条例以及财政部外国资产管制办公室制定的各种经济和贸易制裁条例。如果我们不遵守这些美国出口管制法律和进口法律，我们和我们的某些员工可能会受到重大的民事或刑事处罚，包括可能失去出口或进口特权；可能会对我们和负责任的员工或经理处以罚款；在极端情况下，可能会监禁负责任的员工或经理。获得必要的授权，包括任何所需的许可证，可能会耗费时间，不能保证，还可能导致延迟或失去销售机会。此外，美国出口管制法和经济制裁法禁止向美国禁运或制裁的国家、政府和个人运送某些产品和服务。即使我们采取预防措施，防止我们的解决方案违反适用法规被提供或提供给美国制裁目标，我们的解决方案也可能被提供给这些目标或由我们的经销商提供，尽管我们采取了此类预防措施。任何此类出售都可能产生负面后果，包括政府调查、处罚和声誉损害。我们解决方案的更改或进出口法规的更改可能会导致在国际市场推出、销售和部署我们的解决方案的延迟，或者完全阻止向某些国家、政府或个人出口或进口我们的解决方案。减少使用我们的解决方案或限制我们出口或销售我们的解决方案的能力可能会对我们的业务、财务状况和业绩产生不利影响
行动计划。
与我们普通股相关的风险
我们普通股的市场价格可能会波动，可能会让我们受到诉讼。
从历史上看，科技公司证券的交易价格波动很大。因此，我们普通股的市场价格一直并可能继续受到广泛波动的影响。影响我们普通股市场价格的因素包括：
•我们的经营业绩、每股收益、经营活动产生的现金流量、未实现收入、剩余履约责任、个别服务产品的同比增长率以及其他财务指标和非财务指标，如交易使用量和其他使用指标，以及这些结果与分析师预期的比较情况；
•分析师在对我们的业务进行研究和报告时使用的各种财务和其他指标和模型的差异和局限性；
•向行业和财务分析师提供前瞻性指导，例如，与未来收入、未实现收入、剩余绩效义务、经营活动产生的现金流量和每股收益有关，其准确性可能受到各种因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制范围，包括一般经济和市场状况以及监管审查导致的被收购公司整合的意外延迟;
•我们经营业绩估计的变化或选择跟踪我们普通股的证券分析师建议的变化；
•我们或我们的竞争对手宣布的技术创新、新服务或服务增强、战略联盟或重大协议；
•我们或我们的竞争对手宣布合并或其他战略收购，或涉及我们或我们的竞争对手的此类交易的传言；
•宣布客户增加和取消客户或延迟客户购买；
•财经媒体，包括电视、广播、新闻报道和博客对我们普通股的报道；
•关键人员的招聘或离职；
•我们的服务因计算机硬件、软件、网络或数据中心问题而中断；
•整体经济、地缘政治状况，包括全球贸易担忧、我们行业和客户行业的市场状况;
•少数股东的交易活动，他们共同实益拥有我们已发行普通股的很大一部分；
•我们发行普通股，无论是与收购还是融资交易有关;
•发行债务或其他可转换证券;和
•环境、社会、治理和其他影响公司声誉的问题。
此外，如果科技股市场或一般股票市场的投资者信心参差不齐，我们普通股的市场价格可能会因为与我们的业务、经营业绩或财务状况无关的原因而下跌。我们普通股的市场价格也可能会因影响本行业内外其他公司的事件而下跌，即使这些事件不会直接影响我们。一些经历了股票交易价格波动的公司已经成为证券集体诉讼的对象。如果我们是这类诉讼的对象，可能会导致巨额费用，并转移管理层的注意力和资源。
我们修订和重述的公司注册证书、章程和特拉华州法律中的条款可能会阻止、推迟或阻止我们公司控制权的变更或我们管理层的变动，因此，压低我们普通股的市场价格。
我们修订和重述的公司注册证书和章程包含的条款可能会压低我们普通股的市场价格，因为这些条款可能会阻止、推迟或阻止我们公司控制权的变更或我们公司股东可能认为有利的管理层变更。除其他外，这些规定包括：
•允许董事会确定董事人数；
•授权发行“空白支票”优先股，我们的董事会可以用来实施股东权利计划(也称为“毒丸”)；
•禁止股东通过书面同意采取行动，这要求所有股东的行动都必须在我们的股东会议上进行；
•规定董事会有明确授权制定、更改或废除本公司的附例；以及
•制定提名进入董事会或提出股东可在年度股东大会上采取行动的事项的提前通知要求。
此外，特拉华州公司法第203条可能会阻止、推迟或阻止对我们公司的控制权变更。第203条对我们与持有15%或更多普通股的人之间的合并、业务合并和其他交易施加了某些限制。
项目1B.未解决的工作人员意见
没有。
项目2.性能
截至2020年1月31日，我们负责销售、营销、专业和行政服务以及开发的执行和主要办事处在旧金山拥有约210万平方英尺的租赁和自有物业。其中，我们租赁并占据了约130万平方英尺，并拥有并占据了弗里蒙特大街50号约820,000平方英尺总自有空间的大部分。在旧金山的全部租赁和自有空间中，210万平方英尺集中在我们的城市园区，其中包括弗里蒙特街50号、观澜街350号和位于使命街415号的Salesforce大厦(“Salesforce Tower”)，统称为我们的“城市校园”。这三栋建筑都占据了旧金山市中心一个主要十字路口的四个角落中的一个。此外，我们在旧金山租赁了约451,000平方英尺，目前正在转租。这一空间不包括在上述金额中。
2018年11月，我们签订了一项租赁协议，将在一栋建筑中租用约325,000平方英尺的办公空间，作为我们位于加利福尼亚州旧金山的城市园区的一部分。截至2020年1月31日，该建筑尚未开工建设，取决于开发商获得旧金山市和县的批准。我们预计将在2024财年开始占据这一空间。
2019年11月，本公司达成协议，购买加利福尼亚州旧金山的两项房地产资产，以购买我们城市园区附近约86,000平方英尺的办公空间。根据惯例的成交条件，这笔交易预计将在公司2021财年第一季度完成。
我们还在全美各地为当地销售和专业服务人员提供租赁空间。我们的海外子公司在欧洲、北美、亚洲、南美、非洲和澳大利亚的多个国家租用办公空间，用于我们的国际业务。
我们还根据各种主机托管租赁安排在美国、欧洲和亚洲运营数据中心。
我们相信，我们现有的设施和办公室足以满足我们目前的需求。如果我们需要额外的空间，我们相信我们将能够以可接受的、商业上合理的条件获得这些空间。
项目3.法律程序
我们评估所有索赔和诉讼的潜在优点、潜在的抗辩和反诉、和解或诉讼潜力以及对我们的预期影响。如果我们的技术被发现侵犯第三方的权利，可能会受到禁令的约束。此外，我们的许多订阅协议要求我们就第三方知识产权侵权索赔向客户进行赔偿，这可能会增加我们对此类索赔做出不利裁决的成本。
任何索赔或诉讼的结果，无论是非曲直，本质上都是不确定的。任何索赔和其他诉讼，以及此类索赔和诉讼的处理，无论是通过和解还是诉讼，都可能是耗时和昂贵的解决方案，转移我们对执行我们的业务计划的注意力，导致我们努力禁止我们的活动，导致第三方试图寻求类似的索赔，并且在知识产权索赔的情况下，要求我们改变我们的技术，改变我们的商业惯例，支付金钱损害赔偿，或者签订短期或长期的使用费或许可协议。
有关法律诉讼的更多信息，请参阅第二部分第8项合并财务报表注释15“法律诉讼”。
项目4.披露煤矿安全情况
不适用。
项目4A.有关我们执行官员的信息
以下列出了截至2020年2月28日有关我们现任高管的某些信息（按字母顺序排列）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名字 | | 年龄 | | 职位 |
| 乔·阿兰森 | | 56 | | | 首席财务官兼公司财务总监 |
| 马克·贝尼奥夫 | | 55 | | | 董事会主席、首席执行官兼联合创始人 |
| 亚历山大·达永 | | 52 | | | 总裁与首席战略官 |
| 帕克·哈里斯 | | 53 | | | 联合创始人兼首席技术官 |
| 马克·霍金斯 | | 60 | | | 总裁和首席财务官 |
| 布伦特·海德 | | 55 | | | 总裁与首席人民官 |
| 斯里尼瓦斯·塔拉普拉加达 | | 50 | | | 总裁和首席工程官 |
| 布雷特·泰勒 | | 39 | | | 总裁和首席运营官 |
| 艾米·韦弗 | | 52 | | | 总裁与首席法务官 |
Joe·阿兰森自2014年2月以来一直担任我们的首席会计官和公司财务总监。在此之前，Allanson先生自2011年7月起担任我们的总会计师兼公司财务总监高级副总裁，2007年7月至2011年7月担任公司总监高级副总裁，并自2003年加入Salesforce以来担任过各种财务管理职位。在加入Salesforce之前，Allanson先生在欧特克公司工作了四年，在奇龙公司工作了三年，担任过重要的企业财务职位。在此之前，他在Arthur Andersen LLP的审计和商业咨询服务部工作了11年。Allanson先生还在旧金山大学董事会任职。Allanson先生毕业于圣克拉拉大学，获会计学学士学位.
马克·贝尼奥夫是Salesforce的董事长、首席执行官和联合创始人，也是云计算的先驱。在贝尼奥夫先生的领导下，Salesforce是增长最快的五大企业软件公司，也是全球头号CRM软件供应商。贝尼奥夫先生被《福布斯》评为十年创新者，被《财富》杂志评为全球50位最伟大的领导者之一，并被《哈佛商业评论》评为10位表现最佳的CEO之一。贝尼奥夫是世界经济论坛理事会成员，他是旧金山世界经济论坛第四次工业革命论坛中心的首任主席。贝尼奥夫也是Salesforce基金会的主席。贝尼奥夫获得了南加州大学工商管理学士学位，是该校董事会成员。
亚历山大·达翁自2017年11月起担任我们的总裁兼首席战略官。在此之前，他于2016年2月起担任我们的总裁兼首席产品官，总裁于2014年3月至2016年2月担任我们的产品经理，总裁于2012年12月至2014年3月担任我们的应用及平台主管，总裁常务副总裁于2011年9月至2012年12月担任我们的应用，总裁常务副总裁于2010年2月至2012年12月担任产品经理，高级副总裁于2008年9月至2010年1月担任产品经理。戴恩是通过收购领先的知识库公司InStranet加入Salesforce的，他是InStranet的创始人和首席执行官。在加入InStranet之前，戴恩先生是Business Objects SA的创始成员之一，在那里他领导了10多年的产品组。拥有多项专利的戴恩专注于从技术颠覆中创造商业价值。戴恩先生拥有法国电力学院(SuPELEC)的电气工程硕士学位。
帕克·哈里斯自2018年8月以来一直担任董事，自2016年9月以来担任我们的联合创始人兼首席技术官。哈里斯先生于1999年2月与他人共同创立了Salesforce，自成立以来一直担任高级技术职位。在此之前，2004年12月至2013年2月，哈里斯先生担任我们的执行副总裁，负责技术方面的总裁。在加入Salesforce之前，哈里斯先生是左岸软件公司的总裁副总裁，1996年10月至1999年2月期间，他与他人共同创立了一家Java咨询公司。哈里斯先生获得了米德尔伯里学院的学士学位。
马克·霍金斯自2017年8月起担任我们的总裁兼首席财务官兼首席财务官。在此之前，他自2014年8月起担任我们的首席财务官、首席财务官和执行副总裁总裁。在加入Salesforce之前，霍金斯先生在2009年4月至2014年7月期间担任设计软件和服务公司Autodesk，Inc.的执行副总裁总裁和首席财务官兼首席财务官。2006年4月至2009年4月，霍金斯曾在罗技国际公司担任财务与信息技术部部长高级副总裁和首席财务长。此前，霍金斯曾在戴尔公司和惠普公司担任过各种财务和企业管理职务。霍金斯先生目前在董事担任Plex Systems，Inc.的审计委员会主席，以及SecureWorks，Inc.的薪酬委员会成员和审计委员会主席。霍金斯先生拥有密歇根州立大学运营管理学士学位和科罗拉多大学金融MBA学位。他还完成了哈佛商学院的高级管理课程。
布伦特·海德自2019年9月以来一直担任我们的总裁兼首席人事官。在加入Salesforce之前，Hyder先生于2004年至2019年在全球服装及配饰零售商Gap Inc.担任过多个高级管理职务，包括2018年2月至2019年9月担任Gap Inc.执行副总裁兼首席人事官，2017年5月至2018年2月担任Gap全球人才与可持续发展执行副总裁总裁，2016年6月至2017年5月担任Gap执行副总裁兼首席运营官，以及2014年9月至2016年6月担任Gap人力资源部高级副总裁。海德先生拥有杨百翰大学零售管理学士学位。
斯里尼·塔拉普拉加达自2019年12月以来一直担任我们的总裁和首席工程官。在此之前，他于2018年6月起担任技术部总裁，2014年3月至2018年6月担任工程部常务副总裁，2012年5月至2014年2月担任工程部高级副总裁。2011年4月至2012年6月，塔拉普拉加达在甲骨文担任高级副总裁。2009年2月至2011年4月，塔拉普拉加达先生在思爱普担任高级副总裁。此前，塔拉普拉加达曾在甲骨文、印孚瑟斯和亚洲涂料公司担任过各种职务。Tallapradada先生拥有位于Jamshedpur的XLRI人力资源学院的硕士学位和位于Warangal的国家理工学院的计算机科学学士学位。
布雷特·泰勒自2019年12月起担任我们的总裁兼首席运营官。在此之前，他曾于2017年11月至2019年12月担任我们的总裁兼首席产品官，并于2016年8月至2017年11月担任我们的俏皮士总裁。泰勒通过收购Quip，Inc.加入Salesforce，他是Quip，Inc.的联合创始人，并自2012年9月以来担任首席执行官。此前，泰勒先生于2009年8月至2012年7月担任Facebook，Inc.的首席技术官，并于2007年10月至2009年8月担任社交网络FriendFeed，Inc.的首席执行官。从2007年6月到2007年9月，泰勒先生在风险投资公司Benchmark担任常驻企业家。在2007年6月之前，泰勒先生在谷歌公司担任集团产品经理。泰勒先生目前在推特公司担任董事，他也是推特公司薪酬委员会的成员。他之前曾在Axon Enterprise，Inc.(前身为泰瑟国际公司)董事会任职，这是一家保护技术公司。泰勒先生拥有斯坦福大学计算机科学学士和硕士学位。
艾米·韦弗自2020年1月起担任我们的总裁兼首席法务官。在此之前，她于2017年2月至2020年1月担任我们的法律与企业事务兼总法律顾问总裁，于2015年7月至2017年2月担任我们的执行副总裁总裁兼总法律顾问，于2013年10月至2015年7月担任我们的高级副总裁兼总法律顾问。在加入Salesforce之前，Weaver女士于2010年12月至2013年6月在Univar Inc.担任执行副总裁总裁和总法律顾问。在此之前，韦弗女士是Expedia，Inc.的高级副总裁兼副总法律顾问，在此之前，她曾在Cravath，Swine&Moore LLP和Perkins Coie LLP从事法律业务。韦弗还曾在美国第九巡回上诉法院担任书记员，并担任香港立法会一名议员的立法助理。韦弗女士拥有韦尔斯利学院政治学学士学位和哈佛大学法学院法学博士学位。
第二部分。
项目5.注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场
普通股市场信息
我们的普通股在纽约证券交易所交易，代码为“CRM”。
股利政策
我们从未为我们的普通股支付过任何现金股息。我们的董事会目前打算保留任何未来的收益，以支持我们的运营，并为我们业务的增长和发展提供资金，在可预见的未来，我们不打算为我们的普通股支付现金股息。未来任何与我们的股息政策相关的决定将由我们的董事会酌情决定。
股东
截至2020年1月31日，我们普通股的登记股东有495人，其中包括存托信托公司，该公司代表数量不定的受益者持有Salesforce普通股。
股票表现图表
根据修订后的1934年《证券交易法》或修订后的1933年《证券法》，以下内容不应被视为通过引用被纳入我们的任何其他文件中。
下图比较了在截至2020年1月31日的最后五个财年中，假设初始投资为100美元，我们普通股的累计股东总回报与标准普尔500指数(“S指数”)、纳斯达克计算机与数据处理指数(“纳斯达克计算机”)和纳斯达克100指数的累计总回报进行了比较。S指数、纳斯达克电脑和纳斯达克100指数的数据假定对股息进行再投资。
以下图表中的比较是基于历史数据，并不指示也不打算预测我们普通股的未来表现。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/31/2015 | | 1/31/2016 | | 1/31/2017 | | 1/31/2018 | | 1/31/2019 | | 1/31/2020 |
| salesforce.com | $ | 100 | | | | $ | 121 | | | | $ | 140 | | | | $ | 202 | | | | $ | 269 | | | $ | 323 | |
| 标准普尔500指数 | $ | 100 | | | | $ | 97 | | | | $ | 114 | | | | $ | 142 | | | | $ | 136 | | | $ | 162 | |
| 纳斯达克计算机公司 | $ | 100 | | | | $ | 105 | | | | $ | 129 | | | | $ | 183 | | | | $ | 179 | | | $ | 257 | |
| 纳斯达克100指数 | $ | 100 | | | | $ | 103 | | | | $ | 123 | | | | $ | 168 | | | | $ | 166 | | | $ | 217 | |
最近出售的未注册证券
关于一项收购，该公司于2019年11月1日发行了52,302股公司普通股。此外，与2016年4月收购MetaMind，Inc.有关，该公司于2020年1月2日发行了11,126股公司普通股。这些发行是依据下列一项或多项豁免或豁免而作出的：《证券法》第4(A)(2)节、根据《证券法》颁布的法规D以及根据《证券法》颁布的《S条例》。
项目6.选定的财务数据
以下选定的综合财务数据应与我们已审计的综合财务报表及其相关附注以及管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析一并阅读，这些数据包括在本10-K表的其他部分。2020财政年度、2019财政年度和2018财政年度的综合业务报表数据以及截至2020年1月31日和2019年1月31日的选定的综合资产负债表数据源自本10-K表所列经审计的综合财务报表。2017财年和2016财年的综合经营报表数据以及截至2018年1月31日、2018年1月31日、2017年1月31日和2016年1月31日的综合资产负债表数据来源于经审计的综合财务报表，这些综合财务报表在进行了某些重新分类后并未包括在本10-K表格中，以符合本10-K年度报告第II部分第8项合并财务报表附注1“业务和重大会计政策摘要”所述的本期列报，本文将其并入本10-K表格中作为参考。
截至2020年1月31日的综合资产负债表数据反映了预期采用的会计准则更新编号2016-02，“租赁(主题842)”(“ASU 2016-02”)，也称为主题842。2019财年、2018财年和2017财年的综合业务报表数据以及截至2019年1月31日、2018财年和2017财年的选定合并资产负债表数据反映了追溯采用2014-09财年会计准则更新(“ASU”)“与客户的合同收入(”主题606“”)。此外，截至2019年1月31日的2019财年综合经营报表数据和选定的综合资产负债表数据反映了ASU第2016-01号“金融工具-总体(子主题825-10)”(“ASU 2016-01”)的预期采用情况。
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| | 截至2011年1月31日的财年， | | | | | | | | |
| (单位：百万，不包括每股数据) | 2020 | | 2019 | | 2018
(经调整后) | | 2017
(经调整后) | | 2016 |
| 合并业务报表 | | | | | | | | | |
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| 总收入 | $ | 17,098 | | | $ | 13,282 | | | $ | 10,540 | | | $ | 8,437 | | | $ | 6,667 | |
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| 经营收入（1） | 297 | | | 535 | | | 454 | | | 218 | | | 115 | |
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| 战略投资收益(亏损)，净额 | 427 | | | 542 | | | 19 | | | 31 | | | (16) | |
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| 所得税受益(拨备)(2) | (580) | | | 127 | | | (60) | | | 144 | | | (111) | |
净收益(亏损) | 126 | | | 1,110 | | | 360 | | | 323 | | | (47) | |
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每股摊薄净收益(亏损) | $ | 0.15 | | | $ | 1.43 | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.46 | | | $ | (0.07) | |
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(1)2020财年来自运营的收入包括1.66亿美元的一次性非现金费用，这与我们与关联方Salesforce.org的业务合并有关，其中两家公司之间的经销商协议达成了和解。
(2)数额包括与2019财年、2018财年、2017财年和2016财年分别部分发放6.12亿美元、200万美元、2.26亿美元和100万美元估值津贴有关的福利。
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| | 截至2013年1月31日， | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 2020 | | 2019 | | 2018
(经调整后) | | 2017
(经调整后) | | 2016 |
| 综合资产负债表数据： | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和有价证券 | $ | 7,947 | | | $ | 4,342 | | | $ | 4,521 | | | $ | 2,209 | | | $ | 2,725 | |
| (负)营运资金(3) | 1,118 | | | (572) | | | (483) | | | (1,013) | | | 90 | |
| 总资产 | 55,126 | | | 30,737 | | | 21,984 | | | 18,286 | | | 12,763 | |
非流动债务和其他非流动负债(4) | 6,396 | | | 3,877 | | | 1,541 | | | 2,824 | | | 2,119 | |
| 留存收益(累计亏损) | 1,861 | | | 1,735 | | | 635 | | | 275 | | | (653) | |
股东权益总额 | 33,885 | | | 15,605 | | | 10,376 | | | 8,230 | | | 5,003 | |
(3)我们认为我们所有的有价证券均可用于支持当前的流动性需求，包括到期日超过一年的债券，因此我们将这些证券归类为综合资产负债表上的流动资产。为保持列报的一致性，上表中截至2016年1月31日的(负)营运资本包括以前报告的有价证券中的非流动金额。此外，还对截至2018年1月31日、2017年1月31日和2016年1月31日的余额进行了其他重新分类，以符合本期列报。
(4)金额包括2020财年24亿美元的非流动经营租赁负债和2019财年、2018财年、2017财年和2016财年的0美元。
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论包含前瞻性陈述，包括但不限于我们对我们的前景和未来收入、支出、经营结果、流动性、计划、战略和管理目标的预期和陈述，以及任何前述假设。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。我们的前瞻性陈述和可能导致未来实际结果与我们最近的结果或前瞻性陈述中预测的结果大不相同的因素包括但不限于本年度报告10-K表格中题为“前瞻性信息”和“风险因素”一节所讨论的那些。除法律另有规定外，我们不承担以任何理由更新前瞻性陈述或我们的风险因素的义务。
以下部分概述了2020财年和2019财年的项目以及2020财年和2019财年的同比比较，以及2018财年的某些项目。关于2018财年项目的讨论以及2019财年与2018财年的同比比较，未包括在本10-K表中，可在截至2019年1月31日的财年10-K表年度报告的第II部分，第7项中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中找到。
概述
我们是客户关系管理(“CRM”)技术的全球领先者，该技术将公司和客户联系在一起。我们在2000年推出了我们的第一个CRM解决方案，此后我们通过新的版本、功能和平台功能扩展了我们的服务产品。我们的核心使命是使我们各种规模和行业的客户能够通过现有和新兴技术(包括云、移动、社交、区块链、语音和人工智能(AI))以新的方式与客户连接，以转变他们的业务。我们的Customer 360平台将销售、服务、营销、商务、分析和更多方面结合在一起，为我们的客户提供有关其客户的单一信息来源。
本文档中的网站参考仅为方便起见而提供，引用的网站上的内容未通过引用并入本报告。
2020财年的亮点。
•收购：在2020财年，我们以148亿美元的普通股发行价收购了Tableau Software，Inc.(Tableau)，假设了现金和公允股权价值，以14亿美元现金收购了ClickSoftware Technologies Ltd.(以下简称ClickSoftware)，以普通股发行价和公允权益公允价值收购了Salesforce.org，并以3亿美元现金收购了Salesforce.org。
•收入：2020财年总收入为171亿美元，同比增长29%。2020财年的总收入分别包括来自Salesforce.org和Tableau的约2.28亿美元和6.89亿美元的收入。
•每股收益：2020财年稀释后每股收益为0.15美元，而一年前的稀释后每股收益为1.43美元。
•现金：截至本财年，现金、现金等价物和有价证券总额为79亿美元。2020财年运营提供的现金为43亿美元，同比增长27%。
•剩余履约义务：截至本财年，剩余的绩效债务约为308亿美元，同比增长20%。我们剩余的履约义务包括分别与2019年6月的Salesforce.org业务合并和2019年8月的Tableau收购相关的约4.5亿美元和6.5亿美元。本会计年度结束时，当前剩余的履约债务约为150亿美元，同比增长26%。
我们将继续通过关注现有客户采用多云技术、加强与企业客户的关系、拓展国际业务以及扩大和加强我们的合作伙伴和独立软件供应商(ISV)生态系统，为未来的增长继续进行投资。因此，在我们竞争的市场上，我们继续从竞争对手那里赢得客户。此外，我们继续在不断增长的潜在市场扩大我们所有的服务产品，为我们的业务和业绩提供更多的增长机会。
我们定期评估在互补业务、合资企业、服务和技术以及知识产权方面的收购或投资机会，以努力通过纪律严明和深思熟虑的收购过程扩大我们的服务提供。我们预计未来将继续进行此类投资和收购，并计划在未来将我们增量收入的很大一部分进行再投资，以发展我们的业务并继续我们在云计算行业的领先地位。作为我们业务和增长战略的一部分，我们正在提供新类别的创新解决方案，包括分析和集成。我们有机地推动创新，并在较小程度上通过收购推动创新，例如我们最近在2019年6月与Salesforce.org的业务合并，以及在2019年8月收购Tableau和2019年10月收购ClickSoftware。
由于我们积极的增长计划和整合我们以前收购的业务，我们产生了大量的股权奖励和摊销购买的无形资产，这减少了我们的营业收入。
我们会定期对我们的销售组织进行调整，为长期增长做好准备，这在过去和未来都可能导致我们的销售效率暂时中断。此外，由于销售周期更长和更难预测，以及业务日益复杂，包括产品组合扩大和收购产生的各种收入模式，我们已经并可能在未来经历与我们对新业务活动的预测预期更大的差异。虽然我们预计这些变化不会对我们的业务或我们实现短期或长期收入目标的能力产生实质性的不利影响，但特定时期新业务增长放缓可能会对我们未来时期的收入以及本时期或未来时期的剩余业绩义务产生负面影响，特别是如果持续经历的话。
2019年12月，武汉报告了一种新的冠状病毒株--中国。世界卫生组织已宣布此次疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。冠状病毒对我们运营和财务业绩的影响程度将取决于某些事态发展，包括疫情的持续时间和蔓延、对我们客户和我们销售周期的影响、对我们客户、员工或行业事件的影响，以及对我们供应商的影响，所有这些都是不确定和无法预测的。例如，为了应对冠状病毒疫情，我们已将某些客户活动转变为仅限虚拟体验，我们可能认为未来类似地更改、推迟或取消完全额外的客户、员工或行业活动是明智的。目前，冠状病毒可能在多大程度上影响我们的财务状况或运营结果尚不确定。由于我们基于订阅的业务模式，冠状病毒的影响可能不会完全反映在我们的运营业绩中，直到未来一段时间，如果真的有的话。
我们业务的全球范围不断扩大，全球市场的波动性加剧，使我们面临外汇市场波动的风险。外汇汇率的波动对我们2020财年的收入业绩产生了负面影响，对我们截至2020年1月31日的剩余业绩义务的影响微乎其微。我们预计这些波动将在未来继续下去。
财政年度
我们的财政年度将于1月31日结束。例如，对2020财年的引用是指截至2020年1月31日的财年。
运营细分市场
我们作为一个部门运作。有关分部的讨论，请参阅综合财务报表附注1“业务概要及主要会计政策”。
采用新会计准则
我们在2020财年开始时采用了会计准则更新编号2016-02，“租赁(主题842)”(“ASU 2016-02”)，也称为主题842，因此，截至2020年1月31日的综合资产负债表与2019年1月31日的合并资产负债表不可比。此外，在2019财年，我们前瞻性地采用了会计准则更新号2016-01，“金融工具-整体(825-10分主题)”(“ASU 2016-01”)。见本年度报告10-K表第II部分第8项所载“合并财务报表附注”的附注1“业务及重要会计政策摘要”，在此并入作为参考。
收入来源
我们的收入来自两个来源：订阅和支持收入以及相关的专业服务。订阅和支持收入约占我们2020财年总收入的94%。
订阅和支持收入主要包括客户访问我们的企业云计算服务(统称为“云服务”)的订阅费。随着2018年5月对MuleSoft的收购和2019年8月对Tableau的收购，订阅和支持收入还包括与软件许可相关的收入。软件许可收入包括销售定期许可和永久许可的费用。软件许可的收入通常在软件向客户提供时预先确认，相关支持的收入通常在合同期限内按比例确认。来自软件许可证的收入在2020财年、2019财年和2018财年的订阅和支持总收入中所占比例不到10%。
我们每项核心服务产品的收入增长率，如下文“经营业绩”中所述，随季度和时间的变化而波动。此外，我们管理整个平衡的产品组合，以向客户提供解决方案，因此，每个产品的收入结果不一定指示后续任何季度的预期结果。此外，我们的一些云服务产品具有类似的特性和功能。例如，客户可以使用Sales Cloud、Service Cloud或Salesforce平台记录帐户和联系信息，这些服务具有类似的功能。根据客户的实际和预计的业务需求，可能会有多个服务产品满足客户当前和未来的需求。我们根据客户订购的单个产品来记录收入，而不是根据客户的业务需求和使用情况。此外，随着我们在每个产品中引入新的特性和功能，并针对业务的变化改进我们的分配方法，我们预计通过服务产品调整历史收入结果以实现可比性是不切实际的。因此，根据一段时间内提供的服务对收入表现进行比较可能没有意义。
未赚取收入、应收账款和营业现金流的季节性
未赚取收入主要包括为我们的订阅服务向客户支付的账单。我们向客户支付的账单价值的90%以上用于我们的订阅和支持服务。我们通常提前向客户开具发票，按年分期付款，通常的付款条件是客户在开具发票后30天内付款。已开具发票的金额记录在应收账款和未赚取收入或收入中，视控制权是否转移给客户而定。一般来说，我们在订阅服务期之前收取账单。我们通常在续订服务期之前开具续订发票，根据时间的不同，订阅和服务合同的初始发票以及后续的续订发票可能会出现在不同的季度。第四季度的年度账单所占比重不成比例，这主要是大企业账户购买模式的结果。从历史上看，我们的第四季度是我们新业务和续订业务最强劲的季度。这种季节性在账单模式以及整体新业务和续订业务中的同比复合效应导致我们在第四季度为新业务和续订业务生成的发票价值在我们年度总账单中所占的比例增加。因此，由于这一账单活动，我们的第一季度通常是我们最大的收款和运营现金流季度。相反，从历史上看，我们的第三季度是我们运营现金流最小的季度。
本会计年度第一季度应收账款及相关未赚取收入和经营现金流的连续季度变化不一定表明以下季度发生的账单活动(以百万为单位)：
剩余履约义务
我们的剩余履约义务是指合同项下尚未确认为收入的所有未来收入，包括未赚取收入和未开账单金额。我们目前剩余的履约义务是根据合同规定的未来收入，预计将在未来12个月内确认为收入。
剩余的履约义务不一定预示着未来的收入增长，并受到几个因素的影响，包括季节性、续签的时间、平均合同条款、外币汇率和新业务增长的波动。以外币计价的未开账单部分的剩余履约债务将根据期末汇率在每个期间重新估值。对于按年计费的多年期订阅协议，相关的未开单余额和相应的剩余履约义务在合同期开始时通常很高，在续订之前为零，如果续签协议，则会增加。可归因于特定订阅协议的较低剩余履约义务通常与即将续订相关，可能不是续订可能性或来自该客户的未来收入的指标。
剩余的履约债务由以下部分组成(以十亿计)：
(1)分别包括与2019年6月Salesforce.org业务合并和2019年8月收购Tableau相关的约4.5亿美元和6.5亿美元的剩余履约义务。
(2)分别包括与2019年6月Salesforce.org业务合并和2019年8月收购Tableau相关的约4亿美元和5.5亿美元的剩余履约义务。
(3)包括2019年6月与Salesforce.org业务合并相关的约3.5亿美元剩余履约义务。
收入成本和运营费用
收购的影响
我们经营业绩的可比性受到我们最近收购的影响，包括2019年8月收购Tableau。由于将这些业务整合到我们现有的业务中，我们最近收购的费用类型的费用贡献通常无法单独确定，或者可能对我们在所述期间的运营结果无关紧要.
收入成本
订阅和支持收入的成本主要包括与提供我们的服务和提供支持相关的费用，包括数据中心容量成本、支付给各种第三方使用其技术、服务和数据的某些费用，以及与员工相关的成本，如工资和福利。
专业服务成本和其他收入主要包括与这些服务有关的与员工有关的成本，包括基于库存的费用、分包商成本和某些第三方费用。
研究与开发
研究和开发费用主要包括工资和相关费用，包括基于股票的费用和分配的管理费用。
市场营销和销售
营销和销售费用是我们最大的成本，主要包括我们销售和营销人员的工资和相关费用，包括基于股票的费用和佣金，以及向合作伙伴支付的款项、营销计划和分配的管理费用。营销计划包括广告、活动、企业沟通、品牌建设和产品营销活动。
一般和行政
一般费用和行政费用主要包括薪金和相关费用，包括基于股票的费用，用于财务和会计、法律、内部审计、人力资源和管理信息系统人员以及专业服务费。
关键会计政策和估算
我们的综合财务报表是根据美国公认的会计原则编制的。在编制这些合并财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入、成本和费用以及相关披露报告金额的估计和假设。在持续的基础上，我们评估我们的估计和假设。在不同的假设或条件下，我们的实际结果可能与这些估计不同。
我们认为，在我们的合并财务报表附注1“业务摘要和重要会计政策”中描述的重要会计政策中，以下会计政策和具体估计涉及更大程度的判断和复杂性。
收入确认- 具有多重履行义务的合同。我们与客户签订合同，其中可能包括承诺转让多个云服务、软件许可证、高级支持和专业服务。履约义务是在与客户签订的合同中承诺转让不同的产品或服务。确定产品和服务是否是应单独核算或合并为一个会计单位的不同的履约义务，可能需要作出重大判断。
云服务和软件许可证是不同的，因为这些产品通常单独出售。在确定专业服务是否具有独特性时，我们会考虑每份专业服务协议的以下因素：其他供应商提供的服务、专业服务的性质、专业服务合同签订时间与认购开始日期的比较以及服务合同对客户对专业服务工作的满意程度的依赖性。迄今为止，我们得出的结论是，具有多项履约义务的合同中包含的专业服务一般是不同的。
吾等按相对独立售价（“SSP”）基准将交易价格分配至各项履约责任。SSP是我们向客户单独销售承诺的产品或服务的价格。需要判断以确定每项不同履约责任的SSP。我们通过考虑我们的整体定价目标和市场条件来确定SSP。考虑的重要定价惯例包括我们的折扣惯例、我们的交易规模和数量、客户人口统计、服务销售的地理区域、价目表、我们的上市策略、历史销售和合同价格。倘吾等不单独销售或定价产品或服务，吾等使用可能包括市况或其他可观察输入数据的资料厘定相对公平值。随着我们走向市场策略的发展，我们可能会在未来修改我们的定价惯例，这可能会导致SSP的变化。
在某些情况下，我们可以根据在类似情况下与类似客户单独销售的产品或服务的可观察价格建立SSP。当SSP具有可观察价格时，我们使用单个金额来估计SSP。如果SSP不能直接观察到，例如当定价变化很大时，我们使用一个SSP范围。我们使用可能包括定价惯例或其他可观察输入的信息来确定SSP范围。由于这些产品和服务按客户规模和地理位置划分，我们通常有多个SSP用于单个产品和服务。
资本化以获得收入合同的成本。与新收入合同有关的资本化成本在四年内按直线摊销，虽然比典型的初始合同期要长，但反映了平均受益期，包括预期的合同续期。要达到这一平均受益期，需要做出重大判断。因此，我们评估定性和定量因素，包括我们产品的估计生命周期和我们的客户流失。
企业合并。*企业合并会计要求我们作出重大估计和假设，特别是在收购之日，对收购的有形和无形资产以及承担的负债和收购前的或有事项作出估计和假设。我们使用我们的最佳估计和假设，对收购日收购的有形和无形资产、承担的负债以及收购的无形资产的使用年限准确分配公允价值。
在评估我们获得的某些无形资产和商誉时，关键估计的例子包括但不限于：
•来自订阅和支助合同、专业服务合同、其他客户合同以及收购的开发技术和专利的未来预期现金流；
•被收购公司的商标名和现有的客户关系，以及关于被收购商标名将在我们的产品中继续使用的时间段的假设；
•贴现率；
•不确定的税收状况和承担的与税收相关的估值免税额；
•承担的股权奖励的公允价值；以及
•已有关系的公允价值。
可能会发生意想不到的事件和情况，可能会影响此类假设、估计或实际结果的准确性或有效性。
所得税。估值免税额在必要时设立，以根据正面和负面证据的权重，将递延税项资产减少到比预期更有可能变现的金额。递延税项资产的未来变现最终取决于在适用税法规定的结转或结转期间内是否存在足够的适当性质的应纳税所得额，例如普通收入或资本利得。我们会根据过往应课税收入、预计未来应课税收入、现有暂时性差异逆转的预期时间及税务筹划策略，定期检讨递延税项资产的可回收性。我们对未来盈利能力的判断可能会因许多因素而发生变化，包括未来的市场状况以及成功执行我们的业务计划和税务筹划战略的能力。如果收回递延税项资产的能力发生变化，我们的所得税拨备将在评估发生变化的期间增加或减少。
我们的税务头寸受到世界各地多个税务管辖区的所得税审计。我们只有在税务机关根据技术上的优点进行审查后，更有可能认为不确定的税收状况是可持续的情况下，才会确认该状况的税收优惠。确认的税收优惠被衡量为在与税务机关达成和解后可能实现的超过50%的最大优惠金额。我们在所得税条款中确认了与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款。
战略投资公司。对我们没有控股权或重大影响力的私人持有的债务和股权证券的战略投资进行会计处理，要求我们做出重大估计和假设。
由于缺乏现成的市场数据，私人持有证券的估值本身就很复杂，需要使用判断力。私人持有的债务和股权证券在不活跃的市场中使用重大的不可观察的投入或数据进行估值，由于缺乏市场价格和固有的流动性不足，估值需要我们的判断。如果同一发行人的相同或类似证券出现可观察到的价格变化，或者如果发现可能表明减值的事件或情况变化，我们的私人持有的股权证券的账面价值将进行调整，如下所述。在确定我们对私人持股公司的战略投资的估计公允价值时，我们使用了可获得的最新数据。要确定有序交易是否针对相同或类似的投资，需要作出重大的管理判断，包括投资的权利和义务的性质、这些权利和义务的差异会在多大程度上影响这些投资的公允价值，以及基于被投资方业务发展阶段的任何差异的影响。
我们每季度评估我们的私人持有的债务和股权证券战略投资组合的减值。我们的减值分析包括对关键因素的定性和定量分析的评估，这些因素包括被投资人的财务指标、市场对产品或技术的接受度以及被投资人使用现金的速度。如果投资被视为减值，我们将通过综合经营报表确认减值并为投资建立新的账面价值，从而按公允价值记录投资。
经营成果
下表列出了所示每个时期的选定数据(以百万为单位)：
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| 4 | | | | | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2020 | | 占总收入的百分比 | | 2019 | | 占总收入的百分比 | | 2018 | | 占总收入的百分比 |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 订阅和支持 | | | | | | | | | $ | 16,043 | | | 94 | % | | $ | 12,413 | | | 93 | % | | $ | 9,766 | | | 93 | % |
| 专业服务和其他 | | | | | | | | | 1,055 | | | 6 | | | 869 | | | 7 | | | 774 | | | 7 | |
| 总收入 | | | | | | | | | 17,098 | | | 100 | | | 13,282 | | | 100 | | | 10,540 | | | 100 | |
| 收入成本(1)(2)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 订阅和支持 | | | | | | | | | 3,198 | | | 19 | | | 2,604 | | | 20 | | | 2,033 | | | 19 | |
| 专业服务和其他 | | | | | | | | | 1,037 | | | 6 | | | 847 | | | 6 | | | 740 | | | 7 | |
| 收入总成本 | | | | | | | | | 4,235 | | | 25 | | | 3,451 | | | 26 | | | 2,773 | | | 26 | |
| 毛利 | | | | | | | | | 12,863 | | | 75 | | | 9,831 | | | 74 | | | 7,767 | | | 74 | |
| 营业费用(1)(2)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研发 | | | | | | | | | 2,766 | | | 16 | | | 1,886 | | | 14 | | | 1,553 | | | 15 | |
| 市场营销和销售 | | | | | | | | | 7,930 | | | 46 | | | 6,064 | | | 46 | | | 4,671 | | | 44 | |
| 一般和行政 | | | | | | | | | 1,704 | | | 10 | | | 1,346 | | | 10 | | | 1,089 | | | 10 | |
| www.example.com协议结算损失 | | | | | | | | | 166 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 总运营费用 | | | | | | | | | 12,566 | | | 73 | | | 9,296 | | | 70 | | | 7,313 | | | 69 | |
| 经营所得 | | | | | | | | | | 297 | | | 2 | | | 535 | | | 4 | | | 454 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 战略投资收益，净 | | | | | | | | | | 427 | | | 2 | | | 542 | | | 4 | | | 19 | | | 0 | |
| 其他费用 | | | | | | | | | | (18) | | | 0 | | | (94) | | | (1) | | | (53) | | | (1) | |
| 所得税受益(拨备)前收益 | | | | | | | | | | 706 | | | 4 | | | 983 | | | 7 | | | 420 | | | 4 | |
| 所得税（准备金）的好处（3） | | | | | | | | | | (580) | | | (3) | | | 127 | | | 1 | | | (60) | | | (1) | |
| 净收入： | | | | | | | | | | $ | 126 | | | 1 | % | | $ | 1,110 | | | 8 | % | | $ | 360 | | | 3 | % |
(一)通过企业合并取得的无形资产摊销金额如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2020 | | 占总收入的百分比 | | 2019 | | 占总收入的百分比 | | 2018 | | 占总收入的百分比 |
| 收入成本 | | | | | | | | | $ | 440 | | | 3 | % | | $ | 215 | | | 2 | % | | $ | 166 | | | 2 | % |
| 市场营销和销售 | | | | | | | | | 352 | | | 2 | % | | 232 | | | 2 | | | 121 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(2)与库存开支有关的金额如下（百万）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2020 | | 占总收入的百分比 | | 2019 | | 占总收入的百分比 | | 2018 | | 占总收入的百分比 |
| 收入成本 | | | | | | | | | $ | 204 | | | 1 | % | | $ | 161 | | | 1 | % | | $ | 130 | | | 1 | % |
| 研发 | | | | | | | | | 510 | | | 3 | | | 307 | | | 2 | | | 260 | | | 2 | |
| 市场营销和销售 | | | | | | | | | 852 | | | 5 | | | 643 | | | 5 | | | 469 | | | 5 | |
| 一般和行政 | | | | | | | | | 219 | | | 1 | | | 172 | | | 1 | | | 138 | | | 1 | |
(3)金额包括与2019财年和2018财年部分释放估值津贴相关的福利，分别为6.12亿美元和200万美元。2019财年的福利被未确认的税收福利的增加部分抵消。
下表列出了选定的资产负债表数据和所示每个期间的其他指标(以百万计，但剩余的履约债务除外，以数十亿计)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日， | | |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| 现金、现金等价物和有价证券 | $ | 7,947 | | | $ | 4,342 | |
| 未赚取收入 | 10,662 | | | 8,564 | |
| 剩余履约义务 | 30.8 | | | 25.7 | |
| 未偿债务本金(1) | 2,694 | | | 3,198 | |
(1)数额不包括经营性或融资性租赁债务。
剩余履约债务是指尚未确认的合同收入，其中包括未赚取的收入和将在未来期间确认为收入的未开账单金额。
收购的影响
我们截至2020年1月31日的财年的经营业绩与截至2019年1月31日的财年的可比性受到我们最近的业务合并和收购的影响，包括2019年8月收购Tableau，这是我们迄今最大的一笔收购。在我们讨论2020财年运营结果与2019财年相比的变化时，我们可能会定量披露收购日期后一年内我们收购的产品和服务对我们某些收入增长的影响，在这些讨论将是有意义的。由于这些业务整合到我们现有的业务中，我们最近收购的费用贡献一般不能单独确定，或者对我们在本报告所述期间的运营结果不重要。.
截至2020年1月31日和2019年1月31日的财年
收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的财年， | | | | 方差 | | |
| (单位：百万) | 2020 | | 2019 | | 美元 | | 百分比 |
| 订阅和支持 | $ | 16,043 | | | $ | 12,413 | | | $ | 3,630 | | | 29 | % |
| 专业服务和其他 | 1,055 | | | 869 | | | 186 | | | 21 | |
| 总收入 | $ | 17,098 | | | $ | 13,282 | | | $ | 3,816 | | | 29 | |
订阅和支持收入的增长主要是由于新业务的业务量推动的增长，其中包括新客户、升级、现有客户的额外订阅和收购活动。定价并不是这一时期收入增长的主要驱动力。来自定期和永久软件许可证的收入在某个时间点确认，约占2020财年订阅和支持收入总额的5%。2020财年和2019财年，订阅和支持收入分别约占我们总收入的94%和93%。
2019年6月与Salesforce.org的业务合并和2019年8月收购Tableau分别为2020财年的订阅和支持总收入贡献了约2.17亿美元和6.52亿美元。此外，2020财年的总收入得益于2018年5月收购MuleSoft带来的整整12个月的收入。由于我们的业务合并活动，我们在收购日按公允价值记录了与从被收购实体收购的合同相关的未赚取收入。因此，我们没有确认与这些收购合同相关的某些收入，否则收购实体将作为独立实体入账。
我们的收入增长也受到自然减员的影响。自然减少率是指我们与客户签订的合同的年化价值减少或损失。我们在过去12个月的基础上计算每个月底的某个时间点的流失率。截至2020年1月31日，我们的流失率(不包括商务云、集成云、Salesforce.org和Tableau)不到9%。我们2020财年的流失率部分得益于我们的业务组合正在向客户合同期限更长的企业和国际市场转移。通常，在完全整合到我们的客户成功组织之前，我们会将收购中的服务产品排除在自然减员计算之外。虽然很难预测，但我们预计，随着我们继续扩大企业业务并投资于客户成功和相关计划，我们的流失率将保持一致。
我们继续投资于各种客户计划和计划，随着企业采用率的增加，这些计划和计划帮助我们保持了与前一年相比的流失率。持续的流失率对我们保持订阅和支持收入增长的能力起着重要作用。专业服务和其他收入的增加主要是由于越来越多的客户对服务的需求增加。
按服务提供划分的订阅和支持收入
订阅和支持收入包括以下内容(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | 2020 | | 2019 | | 差异百分比 |
| 销售云 | $ | 4,598 | | | $ | 4,040 | | | 14% | |
| 服务云 | 4,466 | | | 3,621 | | | 23% | |
| Salesforce平台和其他 | 4,473 | | | 2,854 | | | 57% | |
| 营销和商务云 | 2,506 | | | 1,898 | | | 32% | |
| 总计 | $ | 16,043 | | | $ | 12,413 | | | |
Quip协作平台的订阅和支持收入在2020财年和2019财年并不显著。我们的行业产品收入包括在Sales Cloud、Service Cloud或Salesforce平台以及其他产品中，具体取决于购买的主要服务产品。集成和分析收入包括在Salesforce平台和其他平台中。2019年8月收购Tableau为Salesforce Platform和其他公司贡献了约6.52亿美元。
收入 按地域划分，:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的财年， | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 2020 | | 占总收入的百分比 | | 2019 | | 占总收入的百分比 | | 增长率 |
| 美洲 | $ | 12,051 | | | 71 | % | | $ | 9,445 | | | 71 | % | | 28 | % |
| 欧洲 | 3,430 | | | 20 | | | 2,553 | | | 19 | | | 34 | |
| 亚太地区 | 1,617 | | | 9 | | | 1,284 | | | 10 | | | 26 | |
| 总计 | $ | 17,098 | | | 100 | % | | $ | 13,282 | | | 100 | % | | | |
按地域划分的收入是根据Salesforce合同实体所在的地区确定的，该地区可能与客户所在的地区不同。美洲以外地区收入的增长是由于我们的服务被越来越多的人接受，我们专注于在国际上营销我们的服务，以及投资于更多的国际资源。美洲和欧洲的收入也受益于我们在2019年8月收购Tableau。F外汇汇率波动，主要是走强的英镑，对2020财年美洲以外的收入约为9100万美元，而2019财年的积极影响约为3900万美元。
收入成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的财年， | | | | 方差
美元 |
| (单位：百万) | 2020 | | 2019 | | |
| 订阅和支持 | $ | 3,198 | | | $ | 2,604 | | | $ | 594 | |
| 专业服务和其他 | 1,037 | | | 847 | | | 190 | |
| 收入总成本 | $ | 4,235 | | | $ | 3,451 | | | $ | 784 | |
| 占总收入的百分比 | 25 | % | | 26 | % | | |
在2020财年，收入成本的增加主要是由于与员工相关的成本增加了2.45亿美元，基于股票的费用增加了4300万美元，服务交付成本增加了2.13亿美元，这主要是因为我们努力增加数据中心的容量，以及购买的无形资产摊销增加了2.25亿美元。与永久和定期软件许可证相关的服务交付成本低于我们的云服务产品的服务交付成本，因此，我们在2020财年的订阅和支持毛利率在一定程度上受益于我们业务组合的这一转变。
自2019财年以来，我们的员工人数增加了30%，以满足客户对服务的更高需求，我们最近的收购也促进了这一增长。我们打算继续在我们的企业云计算服务和数据中心能力方面投入更多资源，使我们能够与客户一起扩展并不断发展我们的安全措施。我们还计划在我们的专业服务小组中增加员工，以促进我们的服务的采用。这些支出的时间将影响我们在未来几个时期的收入成本，无论是绝对美元成本还是占收入的百分比。
我们的专业服务和其他毛利率在2020财年为正1800万美元，在2019财年为正2200万美元。我们预计，在未来的财政季度，专业服务的成本将与专业服务的收入大致一致。我们相信，这项对专业服务的投资将促进我们的服务产品的采用。
运营费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的财年， | | | | 方差
美元 |
| (单位：百万) | 2020 | | 2019 | | |
| 研发 | $ | 2,766 | | | $ | 1,886 | | | $ | 880 | |
| 市场营销和销售 | 7,930 | | | 6,064 | | | 1,866 | |
| 一般和行政 | 1,704 | | | 1,346 | | | 358 | |
| Salesforce.org经销商协议结算损失 | 166 | | | 0 | | | 166 | |
| 总运营费用 | $ | 12,566 | | | $ | 9,296 | | | $ | 3,270 | |
| 占总收入的百分比 | 73 | % | | 70 | % | | |
在2020财年，研发费用的增加主要是由于与员工相关的成本增加了约5.61亿美元，基于股票的费用增加了2.03亿美元，我们的开发和测试数据中心成本以及分配的管理费用增加了。自2019财年以来，我们的研发人员增加了54%，以改进和扩展我们的服务产品，开发新技术，并整合被收购的公司。我们最近的收购也促进了员工人数的增加。我们预计，随着我们继续投资于更多的员工和技术，以支持新技术的开发和改进现有技术以及收购技术的整合，研发费用将以绝对美元计算增加，并可能在未来一段时间内作为收入的百分比增加。
2020财年，营销和销售费用增加的主要原因是与员工相关的成本和递延佣金摊销增加了11亿美元，基于股票的费用增加了2.09亿美元，购买的无形资产摊销增加了1.2亿美元，以及分配的管理费用。自2019财年以来，我们的营销和销售员工人数增加了36%，这主要是由于招聘了额外的销售人员，以专注于增加新客户和提高在我们现有客户群中的渗透率。我们最近的收购也促进了员工人数的增加。我们预计，随着我们继续招聘更多的销售人员，营销和销售费用按绝对美元计算将会增加，并可能在未来几个时期作为收入的百分比增加。
2020财政年度，一般和行政费用增加的主要原因是与雇员有关的费用增加。自2019财年以来，我们的一般和行政员工人数增加了38%，因为我们增加了人员以支持我们的增长，我们最近的收购也促进了这一增长。我们还产生了与我们的
2020财年的各种收购，包括来自Tableau的约4000万美元。在2019财年，我们在2019年5月收购MuleSoft产生了约2400万美元的交易成本。
作为2019年6月Salesforce.org业务合并的结果，本公司有效地解决了公司与Salesforce.org之间的所有现有协议，并作为业务合并会计的一部分，相应地记录了与有效结算经销商协议相关的约1.66亿美元的一次性非现金运营费用费用。
其他收入和支出。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的财年， | | | | 方差
美元 |
| (单位：百万) | 2020 | | 2019 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 战略投资收益，净额 | $ | 427 | | | $ | 542 | | | $ | (115) | |
| 其他费用 | | (18) | | | (94) | | | 76 | |
除战略投资收益外，净额主要包括与我们的公开持有的股权证券相关的按市值计价的调整、与我们的私人持有的股权证券相关的可观察到的价格调整以及其他调整。2020财年确认的净收益主要来自私人持有的股本证券确认的未实现收益2.08亿美元和上市交易证券确认的未实现收益1.38亿美元。此外，2020财年确认的净收益包括大约900万美元和3900万美元的收益，这是我们分别重新衡量我们在MapAnything和ClickSoftware的先前股权的结果。2019财年确认的净收益主要是由上市交易证券确认的3.45亿美元未实现收益推动的。
其他支出主要包括债务利息支出以及由投资收入抵消的运营和融资租赁。2020财年和2019财年的利息支出分别为1.31亿美元和1.54亿美元。与去年同期相比，2020财年的投资收入增加了6100万美元，这是由于我们投资组合的利息收入增加，这主要是现金等价物和有价证券余额增加的结果。
从所得税中受益(规定)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的财年， | | | | 方差
美元 |
| (单位：百万) | 2020 | | 2019 | | |
| 所得税受益(拨备) | | $ | (580) | | | $ | 127 | | | $ | (707) | |
| 实际税率 | 82 | % | | (13) | % | | |
在2020财年，我们对7.06亿美元的税前收入确认了5.8亿美元的税收拨备。我们的税收拨备主要是由与整合收购的业务和资产以及美国以外的有利可图的司法管辖区相关的增量税收成本推动的。
在2019财年，我们确认了1.27亿美元的税收优惠，税前收入为9.83亿美元。已确认的税项优惠主要是由于我们发放了与联邦和州递延税项资产有关的估值免税额，但这部分被未确认税项优惠的增加所抵销。此外，我们确认了美国以外盈利司法管辖区的税费。
截至2019年1月31日和2018财年
关于截至2019年1月31日的年度与截至2018年1月31日的年度的讨论，请参阅截至2019年1月31日的年度报告中第二部分第7项“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。
流动性与资本资源
截至2020年1月31日，我们的主要流动性来源是总计79亿美元的现金、现金等价物和有价证券以及62亿美元的应收账款。我们的现金、现金等价物和有价证券主要由公司票据和债务、美国国债、美国机构债务、资产支持证券、外国政府债务、抵押贷款支持债务、担保债券、定期存款、货币市场共同基金和市政证券组成。
截至2020年1月31日，我们的剩余履约义务为308亿美元。我们的剩余履约债务是尚未确认的合同收入，包括已开具发票并记录在资产负债表上的未赚取收入，以及未计入资产负债表的未开账单金额，将在未来期间确认为收入。
未来，我们可能会达成协议，收购或投资于互补的业务、服务和技术以及知识产权。为了促进这些收购或投资，我们可能会寻求额外的股权或债务融资，这些融资可能不会以对我们有利的条款提供，或者根本不会影响我们完成后续收购或投资的能力。
采用新的租赁会计准则，主题842，没有影响或限制我们从第三方贷款人借款的成本。
现金流
2020财年、2019财年和2018财年，我们的现金流如下(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 经营活动提供的净现金 | | | | | | $ | 4,331 | | | $ | 3,398 | | | $ | 2,738 | |
| 用于投资活动的现金净额 | | | | | (2,980) | | | (5,308) | | | (2,011) | |
| 融资活动提供的净现金。 | | | | | | 164 | | | 2,010 | | | 221 | |
经营活动
2020财年经营活动提供的现金净额主要涉及经非现金项目调整的1.26亿美元净收入，如21亿美元的折旧和摊销、与员工股票计划有关的18亿美元支出、为获得收入合同而资本化的9亿美元成本摊销和单独的一次性非现金调整。2020财年经营活动提供的现金得益于业务的强劲增长和一些较大客户合同的提前付款，但被与收购Tableau相关的交易和整合成本所抵消。
2019财年经营活动提供的现金净额主要与11亿美元的净收入有关，经非现金项目调整后，如与员工股票计划有关的13亿美元费用和与折旧和摊销有关的10亿美元。
投资活动
2020财年投资活动中使用的现金净额主要与购买39亿美元的有价证券有关，但被22亿美元的有价证券的销售和到期日所抵消。此外，在2020财年，我们为业务合并支付了约11亿美元的现金对价，这被与收购Tableau相关的约6.44亿美元现金和现金等价物以及与其他收购相关的约1.1亿美元现金和现金等价物所抵消。
2019财年投资活动中使用的现金净额主要与以51亿美元收购MuleSoft、Datorama和CloudCraze有关，并被16亿美元的有价证券销售和到期日所抵消。
融资活动
2020财政年度融资活动提供的现金净额主要包括8.4亿美元的股权计划收益，被5.03亿美元的债务偿还(包括偿还2021年定期贷款)和1.73亿美元的融资债务本金所抵消。
2019财年融资活动提供的净现金主要包括发行债券收益30亿美元，为收购MuleSoft提供资金，以及股权计划收益7.04亿美元，抵销了15亿美元的债务偿还。
债务
截至2020年1月31日，我们有2023年和2028年到期的优先无担保债务，总账面价值约为25亿美元。此外，我们还有与我们在2023年到期的50 Fremont的贷款相关的未偿还优先担保票据，总账面价值为1.93亿美元。截至2020年1月31日，我们遵守了所有债务契约。
我们维持一项将于2023年4月到期的信贷安排。吾等可将信贷安排下未来借款所得款项，用于为其他债务、营运资本、资本开支及其他一般公司用途(包括准许的收购)进行再融资。截至2020年1月31日，信贷安排下没有未偿还的借款。
我们没有任何特殊目的实体，也不参与表外融资安排。
合同义务
我们的主要承诺包括租赁办公空间、主机代管数据中心设施和我们的开发和测试数据中心的义务，以及计算机设备、软件、家具和固定装置的租赁，不包括所有担保和无担保债务。截至2020年1月31日，这些承诺下未来不可取消的最低付款如下(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按期间到期的付款 | | | | | | | | |
| 总计 | | 不到1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 5年以上 |
| | | | | | | | | |
| 经营租赁义务： | | | | | | | | | |
| *设施空间 | $ | 3,226 | | | $ | 493 | | | $ | 913 | | | $ | 700 | | | $ | 1,120 | |
*
固定装置 | 587 | | | 356 | | | 231 | | | 0 | | | 0 | |
| 融资义务 | 571 | | | 67 | | | 46 | | | 48 | | | 410 | |
| 租赁义务--待建建筑物 | 2,142 | | | 1 | | | 79 | | | 266 | | | 1,796 | |
| | | | | | | | | |
| 2023年高级债券 | 1,000 | | | 0 | | | 0 | | | 1,000 | | | 0 | |
| 2028年高级债券 | 1,500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1,500 | |
| 50 Fremont贷款 | 194 | | | 4 | | | 8 | | | 182 | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 合同承诺 | 2,522 | | | 398 | | | 1,069 | | | 839 | | | 216 | |
| $ | 11,742 | | | $ | 1,319 | | | $ | 2,346 | | | $ | 3,035 | | | $ | 5,042 | |
采购订单不包括在上表中。我们的采购订单代表的是采购授权，而不是具有约束力的协议。上表中的合同承诺额与可强制执行和具有法律约束力的协议相关联，并具体说明了所有重要条款，包括：要使用的固定或最低服务；固定、最低或可变价格规定；以及交易的大约时间。我们可以取消而不会受到重大处罚的合同义务不包括在上表中。
在2020财年和未来财年，我们已经并预计将继续对我们的基础设施进行更多投资，以扩大我们的运营规模，提高生产率，并加强我们的安全措施。我们计划升级或更换各种内部系统，以适应我们的整体增长。此外，我们预计资本支出按美元绝对值计算将更高，并在未来几个时期作为总收入的百分比保持不变，这是此类投资和持续的写字楼扩建、其他租赁改善和数据中心投资的结果。
其他未来债务
2020年2月，公司以约1亿美元的现金对价收购了基于云的实时个性化和客户数据平台的所有已发行股票。
2020年2月，公司战略投资1.5亿美元现金，以定向增发方式购买一家科技公司的优先股。
2019年11月，我们达成协议，以约1.5亿美元购买加利福尼亚州旧金山的两处房地产资产。根据惯例的成交条件，这笔交易预计将在2021财年第一季度完成。
2020年2月，该公司达成协议，以约13.3亿美元的现金对价收购领先的行业专用云和移动软件提供商VLocity，Inc.。根据惯例的成交条件，这笔交易预计将在2021财年第二季度完成。
2019年10月，我们以大约14亿美元的价格收购了ClickSoftware。如果我们将ClickSoftware的业务和资产以及其他被收购的以色列实体完全整合到我们的业务中，我们可能需要缴纳一笔潜在的一次性所得税，其基础是对任何转让的无形资产的价值适用的以色列法定税率为23%。我们2020财年的税收拨备反映了与整合ClickSoftware的运营和资产相关的估计增量税收成本。现金支付的时间和金额(如果有)是不确定的，将基于许多因素，包括我们的整合计划、与公司间交易相关的估值、当时有效的税率、可能与税务当局进行的谈判以及可能的诉讼。
环境、社会、治理
我们相信，企业的业务是为我们所有的利益相关者，包括我们的股东、客户、员工、合作伙伴、地球和我们工作和生活的社区，让世界变得更美好。为客户提供创新的解决方案是我们使命的核心，作为一家科技公司，我们在Salesforce平台上开发了解决方案，使我们的客户和利益相关者能够管理和影响对他们有意义的环境、社会和治理(ESG)事务。我们还相信，透明地披露与我们的ESG计划相关的目标和相关指标将使我们的利益相关者能够了解我们的进展情况。为此，我们正在努力在2021财年结束前与金融稳定委员会(FSB)气候相关财务披露特别工作组(TCFD)和可持续会计准则委员会(SASB)的建议保持一致。
在2020财年，我们完成了ESG重要性评估，确定了对我们的利益相关者和我们作为一家企业的成功最重要的关键主题。我们希望定期更新这项评估，以确保它反映出我们业务和外部环境的变化。本节涵盖的主题包括该评估中的一些关键要点。我们还在我们的网站上发布年度利益相关者影响报告，详细说明我们与ESG计划相关的总体战略以及我们在这些领域的努力。
环境
保护我们的星球：我们致力于创造一个可持续、低碳的未来。Salesforce为所有客户提供碳中性云，我们致力于在2022财年结束前为我们的全球业务实现100%的可再生能源。在2020财年，我们从可再生能源中采购的电力相当于我们全球用电量的63%。我们通过抵消范围1和范围2的所有排放以及范围3(间接排放)中与提供碳中性云以及所有员工通勤和商务旅行排放相关的部分，为碳排放设定了内部价格。此外，我们的1.5度科学目标得到了基于科学的目标倡议的批准。这包括一项供应链参与承诺，根据该承诺，代表Salesforce Scope 3排放量的60%的供应商将在2024年之前设定基于科学的目标。
Salesforce可持续发展云：我们相信，我们的技术可以在帮助推动气候行动方面发挥重要作用，这将加速全球实现碳中和的努力。在2020财年，我们推出了Salesforce可持续云，这是一款碳会计产品，供企业和政府跟踪和管理其温室气体排放。
社交
招聘和管理一支全球化、多元化且技术娴熟的员工队伍：我们的文化是由信任、客户成功、创新和平等的核心价值观驱动的。我们相信，我们的公司文化培养了开放的对话、合作、认可和家庭意识，所有这些都使我们能够吸引和留住最优秀的人才。我们投资于旨在提高员工成功和创造安全、健康和吸引人的工作环境的计划。一些例子包括：
•我们每年审查我们全球员工的工资和奖金，以确保每个人的同工同酬，并弥合任何无法解释的差距。到目前为止，我们已经花费了1030万美元，旨在确保同工同酬。我们还回顾了美国在薪酬方面的差异，不仅包括性别，还有种族和民族；
•我们希望到2023年，美国劳动力的50%由代表性不足的群体(女性、黑人、拉丁裔、土著、多种族、女同性恋者、同性恋者、双性恋者、跨性别者、同性恋者、残疾人和退伍军人)组成。截至2019年10月31日，我们美国劳动力的43.9%由代表性不足的群体组成；
•我们支持12个由员工领导和创建的员工资源团体，这些团体为代表不足的群体及其盟友提供社区，提供职业发展和指导机会，并赋予员工成为社区中响应性的平等领袖的能力。在2020财年，我们近一半的员工参与了一个或多个这样的资源小组。
劳动力发展：Salesforce致力于让员工学习在今天和未来的工作中茁壮成长所需的技能。我们的免费在线学习平台Trailhead允许任何人学习急需的技术和商业技能。到目前为止，Trailhead上已经获得了超过2000万枚徽章。
技术的伦理和人道使用：我们渴望创造的技术不仅能推动我们客户的成功，还能维护每个人的基本人权。这项工作的核心是建立技术伦理和人道使用办公室，在产品、法律、政策和伦理方面开展工作，为整个Salesforce合乎伦理和人道地使用技术制定和实施战略框架。
综合慈善事业：我们相信，商业是实现变革的最好平台。连同501(C)(3)非营利组织Salesforce Foundation，到目前为止，我们已向慈善组织捐赠了约3.3亿美元，在世界各地记录了超过490万个员工志愿者时间，并向超过4.6万个非营利性组织和高等教育组织免费或以折扣方式使用我们的服务。
慈善云：慈善云是一种端到端的解决方案，满足我们客户员工的慈善需求，包括捐赠、志愿服务、赠款管理和认捐处理。
治理：
数据安全：客户将他们最敏感的数据委托给我们，他们希望我们使用安全风险管理实践和先进的系统来保护这些数据，以应对不断变化的安全格局和新出现的威胁。我们已经并将继续在我们的网络安全项目上进行大量投资。我们在我们的网站www.trust.Salesforce.com上概述了我们的计划、培训、为客户提供的最佳实践以及有关系统状态、安全问题和合规性证书的信息。此外，我们认为，数据安全的改善对于实现技术的潜力和更好的连通性以改善世界各地的生活至关重要，有效的网络安全需要一种全生态系统的方法。这就是为什么我们与全球合作伙伴和利益相关者合作，支持诸如网络安全技术协议等立法和倡议，这些立法和倡议将有助于我们将网络安全作为一个行业来对待的现代化方式。
数据隐私：我们的客户相信我们能够帮助他们与自己的客户建立有意义的关系。我们受托保护的数据隐私是重中之重。我们的客户协议(其模板在我们的网站上公开提供)和我们的隐私政策(也在我们的网站上公开提供)描述了我们如何通过有效的隐私和安全计划来保护数据。我们还提供资源，帮助我们的客户在全球范围内按照GDPR和CCPA等隐私法进行运营。
公司治理：我们致力于公司治理结构，通过提供与我们的战略方向一致的领导结构和董事会组成，并为我们的股东提供提供直接反馈和关键实质性权利的机会，以确保问责，从而促进股东的长期价值创造。治理是我们ESG计划的基础，我们积极与董事会就我们的倡议进行合作。例如，我们的审计和财务委员会监督网络安全事务，并定期与我们的首席信托官会面，我们的提名和公司治理委员会监督其章程中规定的ESG计划。由独立董事组成的隐私和人道使用委员会也监督我们的隐私事务，并定期与我们的技术伦理和人道使用办公室举行会议。
我们的年度委托书可在投资者关系网站https://investor.salesforce.com，或www.sec.gov上查阅，提供有关我们的公司治理做法的更多细节，包括我们的董事会组成。
项目7A.关于市场风险的定量和定性披露
外币兑换风险
我们主要在以下地区开展业务：美国、欧洲、加拿大、亚太地区和日本。我们业务的全球范围不断扩大，使我们面临外汇市场波动的风险。这一风险敞口是多种货币销售、我们国际投资的增长(包括数据中心扩建)、与第三方基础设施提供商相关的成本、在外国的额外员工以及在功能货币为当地货币的国家/地区运营的结果。具体地说，我们的经营业绩和现金流受到以下货币波动的影响：欧元、英镑、加拿大元、澳元和日元兑美元(“美元”)。随着商业实践的发展和经济状况的变化，这些风险敞口可能会随着时间的推移而变化。外币汇率的变化可能会对我们的财务业绩和现金流产生不利影响。
我们的欧洲收入、运营费用和大量以美元以外货币计价的资产负债表账户主要通过我们的英国(“UK”)子公司流动，该子公司的功能货币为英镑。这导致了一个两步货币兑换过程，在这个过程中，除英镑以外的欧洲货币首先被重新计量为英镑，然后在我们的合并财务报表中，英镑被换算为美元。例如，在法国发生的成本从欧元重新计量到英镑，然后换算成美元。我们的经营报表和资产负债表账户也受到非功能性货币交易的重新计量的影响，如以美元计价的公司间贷款、我们海外子公司持有的现金账户、以外币计价的应收账款和未赚取收入以及以外币计价的应收账款。
在2020财年，我们开始摆脱这种以英国为中心的欧洲结构，使我们在欧洲的一些当地子公司，包括德国和法国，能够直接向客户开具发票。这一过渡可能需要数年时间，从而使当地子公司能够以当地货币确认收入、运营费用和相应的资产负债表账户。随着一些市场对本地发票的改变，我们预计以当地货币计算的收入和支出之间将更好地保持一致。
2020年1月，英国退出欧盟，进入过渡期，预计过渡期将持续到2020年底，在此期间，英国在与欧盟谈判未来关系条款的同时，将继续受制于欧盟的规章制度。英国脱欧，以及这些正在进行的谈判的结果，可能会对英国、地区(包括欧洲)和世界范围的经济和市场状况产生不利影响，并可能导致全球金融和外汇市场的不稳定，包括英镑、英镑和欧元价值的波动。我们已经评估并开始实施举措，例如承诺在爱尔兰都柏林投资资源，这些举措可能会部分缓解英国退欧可能对我们业务造成的影响。在2020财年、2019财年和2018财年，欧洲产生的总收入分别约占总收入的20%、19%和18%，其中基本上都记录在我们的英国子公司。由于英镑走强，2020财年欧洲收入与2019财年相比受到了约7900万美元的负面影响。我们认识到，围绕英国退欧谈判的最终解决方案仍存在重大不确定性，我们将继续监测可能出现的任何变化，并评估其对我们业务的潜在影响。
外币交易风险
我们的外汇风险通常来自以多种货币出售年度和多年订阅、客户应收账款、公司间转移定价安排和其他公司间交易。我们的外汇管理目标是尽量减少外汇汇率波动对选定资产或负债的影响，而不会让我们面临与可能被视为投机的交易相关的额外风险。
我们通过利用外币远期合约来实现我们的目标，以抵消外汇风险。我们的外币远期合约一般都是短期的。我们既不将这些外币远期合约用于交易目的，也不根据会计准则汇编815(“ASC 815”)、衍生工具和套期保值将这些远期合约指定为对冲工具。因此，我们在报告期末将这些合同的公允价值记录在我们的综合资产负债表中，公允价值的变化记录在我们的综合经营报表中。鉴于远期合同的期限较短，记录的金额并不大。我们在外汇风险敞口方面的最终实现收益或亏损通常取决于我们进行的交叉货币交易的规模和类型、与这些风险敞口相关的货币汇率和汇率的变化、我们的外币远期合约的净实现收益或亏损以及其他因素。
外币兑换风险
外币的波动会影响我们为海外子公司报告的总资产、负债、收入、运营费用和现金流量的金额，这些金额将转换为美元。尽管美元兑某些国际货币在过去几个月中有所波动，但我们为以国际货币进行交易的外国子公司以美元报告的收入和剩余履约义务金额与我们使用不变汇率在本财年报告的金额相似。
利率敏感度
截至2020年1月31日，我们拥有总计79亿美元的现金、现金等价物和有价证券。这笔资金主要投资于货币市场基金、定期存款、公司票据和债券、政府证券和其他信用评级至少为BBB或更高的债务证券。该等现金、现金等价物及有价证券为一般公司用途持有，包括收购或投资于互补业务、服务或技术、营运资本及资本开支。我们的投资是出于保本目的。我们不以交易或投机为目的进行投资。
由于利率的变化，我们的现金等价物和我们的有价证券组合受到市场风险的影响。由于利率上升，固定利率证券的市值可能会受到不利影响，而如果利率下降，浮动利率证券的收入可能会低于预期。部分由于这些因素，我们未来的投资收入可能会因为利率的变化而低于预期，或者如果我们被迫出售因利率变化而导致市值下降的证券，我们可能会遭受本金损失。然而，由于我们将我们的债务证券归类为“可供出售”，除非此类证券在到期前出售，否则不会因利率变化而确认收益或损失，或者公允价值的下降被确定为非临时性的。
2020年1月31日利率立即上调或下调100个基点，可能导致3800万美元的市值缩水或同等数额的增加。这一估计是基于一个敏感模型，该模型衡量了利率发生变化时的市值变化。由利率变动引起的投资证券价值波动(账面价值的收益或损失)记录在其他全面收益中，只有当我们出售标的证券时才能实现。
截至2019年1月31日，我们拥有总计43亿美元的现金、现金等价物和有价证券。固定收益投资组合也面临利率风险。100个基点的利率变化将导致2100万美元的市值变化。
市场风险和市场利率风险
我们将现金存入多家金融机构。
此外，我们持有受市场利率风险影响的债务责任，详情如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仪表 | | 到期日 | | 截至2020年1月31日的本金 | | 利息条款。 | | | 2020财年的有效利率。 | |
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| 2023年高级票据。 | | | 2023年4月 | | $ | 1,000 | | | 已修复 | | | 3.26% | |
| 2028年高级票据： | | | 2028年4月 | | 1,500 | | 已修复 | | | 3.70% | |
| | | | | | | | |
| 弗里蒙特银行50英镑的贷款 | | | 2023年6月 | | 194 | | 固定 | | 3.75% | |
| 循环信贷安排： | | | 2023年4月 | | 0 | | 漂浮在空中 | | | 不适用 |
本公司循环信贷安排(“信贷安排”)项下的借款以基本利率加0.00%至0.375%的息差或经调整的伦敦银行同业拆息加0.75%至1.375%的息差计算利息，每种情况下的息差均根据吾等的信用评级而厘定。我们的循环信贷安排允许逐步淘汰LIBOR利率，并以有担保的隔夜融资利率取而代之，因此我们预计即将到来的LIBOR过渡不会产生重大影响。无论信贷安排下的未支取金额是多少，我们也有义务为未支取的金额支付0.05%至0.175%的持续承诺费，该费率基于我们的信用评级，按季度支付。截至2020年1月31日，信贷安排下没有未偿还的借款金额。
我们衍生品合约的银行对手方可能会让我们在违约时面临与信贷相关的损失。为了减少这种风险，我们只与符合我们的交易对手风险评估过程中最低要求的交易对手签订合同。我们至少每季度监测一次评级、信用利差和可能的降级。根据我们对交易对手风险的持续评估，我们调整了对各种交易对手的风险敞口。我们一般订立总净额结算安排，容许与同一交易对手进行交易净额结算，从而减低信贷风险。然而，我们并无任何具备抵押品特征的总净额结算安排。
我们的投资组合包括对私人持股和上市公司的战略投资，这些公司从初创公司到国内和国际上更成熟的公司。我们主要投资于企业云公司、技术初创公司和系统集成商，以创建和扩大我们的生态系统。随着企业云计算生态系统的不断成熟和技术的变化，我们的投资策略和相应的投资机会已经扩大到包括在首次公开募股的同时对公司的投资，以及对后期公司的更大规模的资本投资。我们计划继续进行这些类型的战略投资，包括投资于代表目标地区和目标业务和技术计划的公司，因为我们发现有吸引力的机会出现了。
截至2020年1月31日，我们的投资组合包括对260多家公司的投资，资本投资从不到30万美元到约3亿美元不等，以及27项账面价值分别等于或超过约1000万美元的投资。
下表列出了有关我们战略投资中的积极投资的更多信息
截至2020年1月31日的投资组合，不包括退出的投资(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资类型 | | 投入的资本 | | 未实现收益(累计) | | 未实现亏损(累计) | | 截至2020年1月31日的账面价值 |
| 公开持有的股权证券。 | | | $ | 249 | | | $ | 142 | | | $ | (21) | | | $ | 370 | |
| 私人持有的股权证券。 | | | 1,288 | | | 448 | | | (193) | | | 1,543 | |
| 股权证券总额： | | | $ | 1,537 | | | $ | 590 | | | $ | (214) | | | $ | 1,913 | |
我们预计，由于市场价格的变化、可观察到的价格变化以及我们投资的减值，我们的综合运营报表将出现额外的波动。根据市场状况和事件，这些变化可能是实质性的。虽然从历史上看，我们的投资组合对我们的财务业绩产生了积极的影响，但在未来可能不是这样，特别是在市场大幅波动影响我们战略投资组合中的股票证券的时期。
我们对私人持有证券的投资是在不同类别的股权中，这些股权可能具有不同的权利和偏好。我们持有的特定证券，以及它们相对于资本结构中其他证券的权利和偏好，可能会影响我们的投资价值相对于公司总价值变动的幅度。因此，我们对一家特定公司的投资价值可能会比该公司整体价值的任何变化或多或少发生变化。例如，我们截至2020年1月31日持有的重大上市交易和私人持有的股权证券的企业价值立即下降10%，占战略投资组合的65%，可能导致投资组合减少9700万美元。我们私人持有的股权投资的价值波动只有在同一发行人的相同或类似投资存在可观察到的交易或在发生减值时才会记录下来。
我们不断评估我们对私人持股和上市公司的投资。在某些情况下，我们出售这些投资的能力可能会受到公开发行后在一段时间内持有证券的合同义务的影响。目前，我们五项公开持有的投资中有两项受到此类合同义务的约束，这些义务将于2021财年第一季度到期。
此外，我们在任何公司的投资的财务成功通常依赖于流动性事件，如公开募股、收购或其他反映我们初始投资成本增值的有利市场事件。因此，我们的所有投资，特别是对私人持股公司的投资，都面临投资资本部分或全部损失的风险。
项目8.财务报表
合并财务报表索引
以下财务报表作为本年度报告10-K表的一部分提交：
| | | | | |
| 第…页，第 |
独立注册会计师事务所报告 | 51 |
| |
合并资产负债表 | 55 |
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合并业务报表 | 56 |
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综合全面收益表 | 57 |
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股东权益合并报表 | 58 |
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合并现金流量表 | 59 |
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合并财务报表附注 | 61 |
独立注册会计师事务所报告
致Salesforce.com，Inc.的股东和董事会。
对财务报表的几点看法
我们审计了随附的Salesforce.com，Inc.(本公司)截至2020年1月31日和2019年1月31日的综合资产负债表，相关的综合经营报表，全面收益,截至2020年1月31日止三个年度内各年度的股东权益及现金流量，以及列于指数第15(A)2项(统称为“财务报表”)的相关附注及财务报表附表。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司在2020年1月31日和2019年1月31日的财务状况，以及截至2020年1月31日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013框架)中确立的标准，对公司截至2020年1月31日的财务报告内部控制进行了审计。 我们2020年3月5日的报告对此发表了毫无保留的意见。
采用新会计准则
如财务报表附注1所述，本公司于截至2020年1月31日止年度初采用经修订的追溯法更改其租赁会计方法。此外，如财务报表附注1所述，本公司于截至2019年1月31日止年度改变了私人持股证券的前瞻性会计方法及公众持股投资的修订追溯基础会计方法。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
| | | | | | | | |
| | 收入确认 |
| 有关事项的描述 | | 诚如财务报表附注1所述，本公司于向客户转让承诺产品及服务的控制权时确认收入，金额反映本公司预期就交换该等产品或服务收取的代价。 公司与客户签订合同，其中可能包括承诺转让多个云服务、软件许可证、优质支持和专业服务。本公司于厘定该等客户协议之收入确认时可能需要作出重大判断，包括厘定产品及服务是否被视为应单独入账或合并为一个会计单位之独立履约责任，以及厘定各独立履约责任之独立售价，尤其是并非单独销售之产品及服务。 鉴于该等因素，评估管理层在确定该等客户协议收入确认时的判断的相关审计工作非常广泛，并要求核数师作出高度判断。 |
| | |
| 我们是如何在审计中解决这个问题的 | | 我们了解、评估设计并测试了对公司识别履约责任并将交易价格分配至这些履约责任的过程的控制的操作有效性，包括对确定独立售价的控制。
为了测试确认的收入，我们了解了公司的各种产品和服务，并评估了管理层对收入确认会计要求的应用，以确定哪些产品和服务是不同的。我们阅读了销售交易样本的已执行合同，以评估管理层对重要条款的评估，包括确定明确的履约义务，并测试确认为收入或记录在未实现收入中的金额。为测试管理层对履约责任的相对独立售价的厘定，我们执行了审计程序，其中包括（其中包括）评估所应用方法的适当性、测试基础数据和计算的数学准确性以及测试选择以证实公司计算的基础数据。我们亦评估了财务报表中相关披露的适当性。 |
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| | 企业合并的会计处理 |
| 有关事项的描述 | | 如附注中所述7根据财务报表，该公司在2020财年完成了几笔收购，总净对价超过160亿美元。其中最重要的是以148亿美元的总代价收购Tableau Software，Inc.。在这些收购中，管理层确认了客户关系，并开发了36亿美元的技术无形资产。由于管理层在厘定其估计公允价值时所采用的估值模型使用主观假设，因此对客户关系及已开发技术无形资产的估值是复杂及具判断性的。特别是，收购资产的公允价值估计对收入增长、毛利率和运营费用占收入百分比的假设的变化很敏感。 审计管理层对这些客户关系和开发的技术无形资产的估值是复杂的，因为需要审计师的判断来评估管理层在确定这些资产的公允价值时所使用的假设。 |
| | |
| 我们是如何在审计中解决这个问题的 | | 我们对客户关系和开发技术无形资产的公允价值的确定进行了理解、评估了设计并测试了控制的操作有效性。这包括对管理层制定所应用的估值模型中使用的上述假设的控制。 为测试客户关系及开发技术无形资产的估计公允价值，我们进行了审计程序，其中包括测试估值模型中使用的重要假设，包括验证支持假设和估计的基础数据的完整性和准确性。我们进行了敏感性分析，以评估假设变化将导致的资产公允价值的变化，并将管理层使用的更敏感的重大假设与当前的行业和竞争对手数据以及公司自身的历史结果进行比较。我们还评估了管理层对之前收购的估计的历史准确性。此外，我们聘请了一名估值专家协助我们评估公司使用的方法和公允价值估计所依据的重大假设。 |
| | |
/S/安永律师事务所
自2002年以来，我们一直担任该公司的审计师。
加利福尼亚州红杉城
2020年3月5日
独立注册会计师事务所报告
致Salesforce.com，Inc.的股东和董事会。
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013年框架)》(COSO标准)中确立的标准，对Salesforce.com，Inc.截至2020年1月31日的财务报告内部控制进行了审计。我们认为，Salesforce.com，Inc.(本公司)根据COSO标准，自2020年1月31日起，在所有实质性方面对财务报告保持有效的内部控制。
正如随附的管理层财务报告内部控制报告指出，管理层对财务报告内部控制有效性的评估和结论不包括Tableau Software，Inc.，ClickSoftware Technologies，Ltd.和Salesforce.org的内部控制，这些内部控制包括在本公司2020年1月31日的综合财务报表中，截至2020年1月31日，分别占总资产和净资产的3%和1%，占当年收入和净收入的6%和23%。我们对公司财务报告的内部控制审计也不包括对Tableau Software，Inc.、ClickSoftware Technologies，Ltd.和Salesforce.org的财务报告内部控制的评估。
我们亦已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的准则，审计了本公司截至2020年1月31日及2019年1月31日的综合资产负债表，以及截至2020年1月31日止三个年度各年度的相关综合经营报表、全面收益、股东权益及现金流量，以及列于指数第15(A)2项的相关附注及财务报表附表，我们于2020年3月5日的报告就此发表了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并对随附的《管理层财务报告内部控制报告》所载财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。 我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/S/安永律师事务所
加利福尼亚州红杉城
2020年3月5日
Salesforce.com，Inc.
合并资产负债表
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 2020年1月31日 | | 2019年1月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 4,145 | | | $ | 2,669 | |
| 有价证券 | 3,802 | | | 1,673 | |
| 应收账款净额 | 6,174 | | | 4,924 | |
| 为获得收入合同而资本化的成本，净额 | 926 | | | 788 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 916 | | | 629 | |
| 流动资产总额 | 15,963 | | | 10,683 | |
| 财产和设备，净额 | 2,375 | | | 2,051 | |
| 经营租赁使用权资产（注1） | 3,040 | | | 0 | |
| 为获得收入合同而资本化的成本，非流动，净 | 1,348 | | | 1,232 | |
| | | |
| 战略投资 | | 1,963 | | | 1,302 | |
| 商誉 | 25,134 | | | 12,851 | |
| 通过企业合并收购的无形资产，净值 | | 4,724 | | | 1,923 | |
| 资本化软件和其他资产，净 | 579 | | | 695 | |
| 总资产 | $ | 55,126 | | | $ | 30,737 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
应付账款、应计费用和其他负债 | $ | 3,433 | | | $ | 2,691 | |
经营租赁负债，流动（注1） | 750 | | | 0 | |
未赚取收入 | 10,662 | | | 8,564 | |
| | | |
| 流动负债总额 | 14,845 | | | 11,255 | |
| 非流动债务 | | 2,673 | | | 3,173 | |
| 非流动经营租赁负债（注1） | 2,445 | | | 0 | |
| 其他非流动负债 | 1,278 | | | 704 | |
| 总负债 | 21,241 | | | 15,132 | |
| 承诺和或有事项（见注释13和15） | | | |
| 股东权益： | | | |
优先股，$0.001票面价值；5授权股份及无已发行和未偿还 | 0 | | | 0 | |
普通股，$0.001票面价值；1,600授权股份，893和770分别于2020年1月31日和2019年1月31日已发行和未偿还 | 1 | | | 1 | |
| | | |
| 额外实收资本 | 32,116 | | | 13,927 | |
| 累计其他综合损失 | | (93) | | | (58) | |
| 留存收益 | | 1,861 | | | 1,735 | |
| 股东权益总额 | 33,885 | | | 15,605 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 55,126 | | | $ | 30,737 | |
请参阅随附的说明。
Salesforce.com，Inc.
合并业务报表
(单位：百万，不包括每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 收入： | | | | | | | | | |
| 订阅和支持 | | | | | $ | 16,043 | | | $ | 12,413 | | | $ | 9,766 | |
| 专业服务和其他 | | | | | 1,055 | | | 869 | | | 774 | |
| 总收入 | | | | | 17,098 | | | 13,282 | | | 10,540 | |
| 收入成本(1)(2)： | | | | | | | | | |
| 订阅和支持 | | | | | 3,198 | | | 2,604 | | | 2,033 | |
| 专业服务和其他 | | | | | 1,037 | | | 847 | | | 740 | |
| 收入总成本 | | | | | 4,235 | | | 3,451 | | | 2,773 | |
| 毛利 | | | | | 12,863 | | | 9,831 | | | 7,767 | |
| 营业费用(1)(2)： | | | | | | | | | |
| 研发 | | | | | 2,766 | | | 1,886 | | | 1,553 | |
| 市场营销和销售 | | | | | 7,930 | | | 6,064 | | | 4,671 | |
| 一般和行政 | | | | | 1,704 | | | 1,346 | | | 1,089 | |
| Salesforce.org收件箱协议结算损失（注7） | | | | | 166 | | | 0 | | | 0 | |
| 总运营费用 | | | | | 12,566 | | | 9,296 | | | 7,313 | |
| 经营所得 | | | | | | 297 | | | 535 | | | 454 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 战略投资收益，净 | | | | | | 427 | | | 542 | | | 19 | |
| 其他费用 | | | | | | (18) | | | (94) | | | (53) | |
| 所得税受益(拨备)前收益 | | | | | | 706 | | | 983 | | | 420 | |
| 所得税（准备金）的好处（3） | | | | | | (580) | | | 127 | | | (60) | |
| 净收入： | | | | | | $ | 126 | | | $ | 1,110 | | | $ | 360 | |
| 每股基本净利润 | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | 1.48 | | | $ | 0.50 | |
| 每股摊薄净收益 | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | 1.43 | | | $ | 0.49 | |
| 计算每股基本净利润时使用的股份 | | | | | | 829 | | | 751 | | | 715 | |
| 用于计算稀释每股净利润的股份 | | | | | | 850 | | | 775 | | | 735 | |
_______________
(1) 金额包括通过企业合并获得的无形资产的摊销，如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 收入成本 | | | | | $ | 440 | | | $ | 215 | | | $ | 166 | |
| 市场营销和销售 | | | | | 352 | | | 232 | | | 121 | |
| | | | | | | | | |
(2) 金额包括存货开支，详情如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 收入成本 | | | | | $ | 204 | | | $ | 161 | | | $ | 130 | |
| 研发 | | | | | 510 | | | 307 | | | 260 | |
| 市场营销和销售 | | | | | 852 | | | 643 | | | 469 | |
| 一般和行政 | | | | | 219 | | | 172 | | | 138 | |
(3) 金额包括与部分释放估值津贴$相关的福利6122000万美元，和美元2 2019财年和2018财年分别为百万。2019财年的福利被未确认的税收福利的增加部分抵消。
请参阅随附的说明。
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综合全面收益表
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 净收入 | | | | | $ | 126 | | | $ | 1,110 | | | $ | 360 | |
| 扣除重新分类调整后的其他全面收益(亏损)： | | | | | | | | | | |
| 外币折算及其他收益(亏损) | | | | | | (59) | | | (26) | | | 77 | |
| 有价证券和私人持有的债务证券的未实现收益(亏损) | | | | | | 26 | | | (12) | | | (4) | |
| 税前其他全面收益(亏损) | | | | | | (33) | | | (38) | | | 73 | |
| 税收效应 | | | | | (2) | | | (1) | | | 1 | |
| 其他全面收益(亏损)，净额 | | | | | | (35) | | | (39) | | | 74 | |
| 全面收益 | | | | | | $ | 91 | | | $ | 1,071 | | | $ | 434 | |
请参阅随附的说明。
Salesforce.com，Inc.
股东权益合并报表
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | | | 其他内容
已缴费
资本 | | 累计其他综合损失 | | | 留存收益 | | 总计
股东的
权益 |
| | 股票 | | 金额 | | | | | | | | |
| 2017年1月31日余额 | 707 | | | $ | 1 | | | $ | 8,040 | | | $ | (86) | | | $ | 275 | | | $ | 8,230 | |
| 已发行普通股 | 23 | | | 0 | | | 709 | | | 0 | | | 0 | | | 709 | |
| 与企业合并相关发行的股份 | 0 | | | 0 | | | 12 | | | 0 | | | 0 | | | 12 | |
| 与可转换票据相关的临时股权重新分类 | 0 | | | 0 | | | (4) | | | 0 | | | 0 | | | (4) | |
| 股票费用 | 0 | | | 0 | | | 995 | | | 0 | | | 0 | | | 995 | |
| 其他综合收益，税后净额 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 74 | | | 0 | | | 74 | |
| 净收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 360 | | | 360 | |
| 2018年1月31日余额 | 730 | | | 1 | | | 9,752 | | | (12) | | | 635 | | | 10,376 | |
| 会计变更的累积影响 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | (7) | | | (10) | | | (17) | |
| 已发行普通股 | 21 | | | 0 | | | 695 | | | 0 | | | 0 | | | 695 | |
| 与企业合并相关发行的股份 | 13 | | | 0 | | | 2,195 | | | 0 | | | 0 | | | 2,195 | |
| 可转换票据和期权的结算 | 6 | | | 0 | | | 4 | | | 0 | | | 0 | | | 4 | |
| 库存费用 | 0 | | | 0 | | | 1,281 | | | 0 | | | 0 | | | 1,281 | |
| 其他综合亏损，税后净额 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | (39) | | | 0 | | | (39) | |
| 净收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1,110 | | | 1,110 | |
| 2019年1月31日余额 | 770 | | | 1 | | | 13,927 | | | (58) | | | 1,735 | | | 15,605 | |
| 已发行普通股 | 21 | | | 0 | | | 816 | | | 0 | | | 0 | | | 816 | |
| 与企业合并相关发行的股份 | 102 | | | 0 | | | 15,588 | | | 0 | | | 0 | | | 15,588 | |
| 股票费用 | 0 | | | 0 | | | 1,785 | | | 0 | | | 0 | | | 1,785 | |
| 其他综合亏损，税后净额 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | (35) | | | 0 | | | (35) | |
| 净收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 126 | | | 126 | |
| 2020年1月31日余额 | 893 | | | $ | 1 | | | $ | 32,116 | | | $ | (93) | | | $ | 1,861 | | | $ | 33,885 | |
请参阅随附的说明。
Salesforce.com，Inc.
合并现金流量表
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 经营活动： | | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | $ | 126 | | | $ | 1,110 | | | $ | 360 | |
| 将净利润与经营活动提供的净现金进行调节的调整： | | | | | | | | | | |
| 折旧及摊销 | | | | | 2,135 | | | 982 | | | 784 | |
| 为获得收入合同而资本化的成本摊销净额 | | | | | 876 | | | 737 | | | 592 | |
| 与雇员股票计划有关的费用 | | | | | 1,785 | | | 1,283 | | | 997 | |
| Salesforce.org收件箱协议结算损失（注7） | | | | | 166 | | | 0 | | | 0 | |
| 战略投资收益，净额 | | | | | (427) | | | (542) | | | (19) | |
| 扣除业务合并后的资产和负债净额变化： | | | | | | | | | |
| 应收账款净额 | | | | | (1,000) | | | (923) | | | (719) | |
| 为获得收入合同而资本化的成本，净额 | | | | | (1,130) | | | (981) | | | (1,156) | |
| 预付费用及其他流动资产和其他资产 | | | | | (119) | | | (58) | | | 18 | |
| 应付帐款 | | | | | 15 | | | 74 | | | (39) | |
| 应计费用和其他负债 | | | | | 967 | | | 213 | | | 392 | |
| 经营租赁负债 | | | | | (728) | | | 0 | | | 0 |
| 未赚取收入 | | | | | 1,665 | | | 1,503 | | | 1,528 | |
| 经营活动提供的净现金 | | | | | | 4,331 | | | 3,398 | | | 2,738 | |
| 投资活动： | | | | | | | | | |
| 企业合并，扣除收购现金后的净额 | | | | | (369) | | | (5,115) | | | (25) | |
| 购买战略投资 | | | | | (768) | | | (362) | | | (216) | |
| 出售战略投资 | | | | | 434 | | | 260 | | | 131 | |
| 购买有价证券 | | | | | (3,857) | | | (1,068) | | | (2,003) | |
| 有价证券的销售 | | | | | 1,444 | | | 1,426 | | | 558 | |
| 有价证券的到期日 | | | | | 779 | | | 146 | | | 78 | |
| 资本支出 | | | | | (643) | | | (595) | | | (534) | |
| 投资活动所用现金净额 | | | | | | (2,980) | | | (5,308) | | | (2,011) | |
| 融资活动： | | | | | | | | | |
| 发行债券所得款项净额 | | | | | 0 | | | 2,966 | | | 0 | |
| 员工股票计划的收益 | | | | | 840 | | | 704 | | | 650 | |
| 融资义务本金支付（1） | | | | | (173) | | | (131) | | | (106) | |
| 偿还债务 | | | | | (503) | | | (1,529) | | | (323) | |
| 融资活动提供的净现金。 | | | | | | 164 | | | 2,010 | | | 221 | |
| 汇率变动的影响 | | | | | (39) | | | 26 | | | (12) | |
| 现金及现金等值物净增加 | | | | | | 1,476 | | | 126 | | | 936 | |
| 期初现金及现金等价物 | | | | | 2,669 | | | 2,543 | | | 1,607 | |
| 期末现金和现金等价物 | | | | | $ | 4,145 | | | $ | 2,669 | | | $ | 2,543 | |
(1) 以前称为资本租赁义务的本金付款。
请参阅随附的说明。
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合并现金流量表
补充现金流量披露
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 补充现金流披露： | | | | | | | | | |
| 期内支付的现金： | | | | | | | | | |
| 利息 | | | | | $ | 106 | | | $ | 94 | | | $ | 40 | |
| 所得税，扣除退税净额 | | | | | $ | 129 | | | $ | 83 | | | $ | 53 | |
| 非现金投资和融资活动： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 假定的股权奖励的公允价值 | | | | | $ | 373 | | | $ | 480 | | | $ | 0 | |
| 作为企业合并对价发行的普通股的公允价值 | | | | | $ | 15,215 | | | $ | 1,715 | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | |
请参阅随附的说明。
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合并财务报表附注
1. 商业和重要会计政策摘要
业务说明
Salesforce.com，Inc.(“本公司”)是一家领先的企业软件提供商，通过云交付，专注于客户关系管理或CRM。该公司于2000年推出了其第一个CRM解决方案，此后通过新的版本、功能和平台功能将其服务扩展到新的领域和行业。
该公司的核心使命是通过云、移动、社交、区块链、语音、高级分析和人工智能(AI)技术，使其客户能够以全新的方式与客户联系。Salesforce的Customer 360是一个集成平台，将销售、服务、营销、商务、集成、分析等整合在一起，为公司提供单一的、共享的客户视图。
财政年度
该公司的财政年度将于1月31日结束。例如，对2020财年的引用是指截至2020年1月31日的财年。
预算的使用
按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制财务报表要求管理层在公司的综合财务报表及其附注中作出估计和假设。
管理层作出的重大估计和假设包括确定：
•企业合并取得的资产和承担的负债的公允价值；
•具有多个履约义务的收入合同的履约义务的独立销售价格；
•私人持有的战略投资的估值；
•确认、计量和评估当期所得税和递延所得税以及不确定的税收状况；
•为获得收入合同而资本化的成本的平均养恤金期间；
•无形资产的使用寿命；以及
•某些股票奖励的公允价值。
实际结果可能与这些估计大相径庭。本公司根据过往经验及相信合理的其他各种假设作出估计，而这些假设的结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础。
合并原则
合并财务报表包括本公司及其全资子公司的账目。所有重大的公司间余额和交易都已在合并中冲销。
细分市场
该公司的运营方式为一运营部门。运营部门被定义为企业的组成部分，其独立的财务信息由首席运营决策者(“CODM”)定期评估，以决定如何分配资源和评估业绩。2020财年，我们的首席执行官是首席执行官兼董事会主席马克·贝尼奥夫，以及联席首席执行官基思·布洛克，直到2020年2月25日。在过去的几年里，该公司已经完成了多项收购。这些收购使公司能够在企业云计算市场的各个细分市场扩大其产品、存在和覆盖范围。
虽然该公司在多个企业云计算市场领域提供产品，包括由于公司的收购，并在多个国家开展业务， 一由于公司的大部分产品在其单一客户360平台上运行，并且公司的大部分产品以几乎相同的方式部署，公司的CODM对公司的财务信息和资源进行评估，并在综合的基础上评估这些资源的绩效。由于公司在以下地区运营一除经营分部外，所有必需的财务分部信息均可在合并财务报表中找到。
信用风险、重要客户和投资的集中度
公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物、有价证券和应收账款。应收账款不需要抵押品。该公司为其可疑应收账款计提了准备金。这一津贴是根据历史损失模式、账单逾期天数以及对与拖欠帐款相关的潜在损失风险的评估得出的。应收账款被注销，并在公司用尽收款努力但没有成功时从已记录的拨备中扣除。公司为可疑帐目计提了#美元的准备金。231000万美元和300万美元22 2020年1月31日和2019年1月31日分别为百万。
截至2020年1月31日和2019年1月31日，没有单一客户占应收账款的5%以上。2020、2019和2018财年，没有单一客户占总收入的5%或以上。截至2020年1月31日和2019年1月31日，位于美洲以外的资产 12百分比和14分别占总资产的%。截至2020年1月31日和2019年1月31日，位于美国的资产 87百分比和84分别占总资产的百分比。
该公司的战略投资组合还面临集中风险。截至2020年1月31日，公司持有 五投资的实际价值单独大于 五占其战略投资总额的%，其中 一已公开交易， 四是私人持有的。截至2019年1月31日，公司持有 五单独投资大于 五占其战略投资总额的%，其中 四已公开交易， 一是私人持有的。
收入确认
该公司的收入来自两个来源：（1）订阅收入，包括访问该公司企业云计算服务的客户的订阅费，（统称为“云服务”）、软件许可证，以及为基本订阅费中包含的标准支持之外的额外支持付费的客户；及（2）相关的专业服务，如流程图，项目管理及实施服务。其他收入主要包括培训费。
收入在将承诺的产品和服务的控制权转让给客户时确认，金额反映了公司预期从这些产品或服务的交换中获得的对价。如果合同中承诺的对价包括可变金额，例如超额费、或有费用或服务水平罚款，如果确认的累计收入很可能不会发生重大逆转，公司将包括对总交易价格预计收到的金额的估计。
本公司通过应用以下步骤确定应确认的收入金额：
•合同的标识，或与客户的合同；
•确定合同中的履行义务；
•交易价格的确定；
•将交易价格分配给合同中的履行义务；以及
•在公司履行业绩义务时或在履行义务时确认收入。
本公司的订阅服务安排不可取消，且不包含退款类型的规定。
订阅和支持收入
订阅和支持收入包括在协议期限内为客户提供访问云服务、软件许可证以及相关支持和更新的费用。
云服务允许客户在不占用软件的情况下使用公司的多租户软件。收入一般于合约期内按比率确认。
2018年5月收购MuleSoft，Inc.（“MuleSoft”）以及2019年8月收购了eteau Software，Inc。（“eteau”）、订阅和支持收入还包括与软件许可证相关的收入。这些本地软件许可证为客户提供了使用该软件的权利。客户通过订阅购买这些期限许可证。当软件向客户提供时，来自不同许可证的收入通常会预先确认。如果公司将收入分配给软件更新，并且支持收入在提供更新时确认，通常在合同期限内按比例计算。
该公司通常每年向其客户开具发票。典型的付款条款规定客户在发票后30天内付款。已开具发票的金额计入应收账款及未赚取收入或收入，视乎是否发生控制权转移至客户。
专业服务和其他收入
本公司的专业服务合同是以时间和材料、固定费用或订阅为基础。该等收入于提供时间及物料合约之服务时确认，固定价格合约按比例履约基准确认，或订购专业服务合约按合约期按比例履约基准确认。培训收入于提供服务时确认。
重大判决--具有多重履行义务的合同
公司与客户签订合同，其中可能包括承诺转让多个云服务、软件许可证、高级支持和专业服务。履约责任为与客户订立的合约中转让不同产品或服务的承诺。厘定产品及服务是否为应单独或合并为一个会计单位之独立履约责任可能需要作出重大判断。
云服务和软件许可证是不同的，因为此类产品通常是单独销售的。在确定专业服务是否不同时，公司会考虑每个专业服务协议的以下因素：其他供应商提供的服务的可用性、专业服务的性质、签署专业服务合同的时间与订阅开始日期的比较以及服务的合同依赖于客户对专业服务工作的满意度。到目前为止，该公司得出的结论是，具有多重履行义务的合同中包括的专业服务通常是不同的。
本公司按相对独立销售价格(“SSP”)向每项履约义务分配交易价。SSP是公司将承诺的产品或服务单独出售给客户的价格。需要判断来确定每个不同履行义务的SSP。
本公司通过考虑其整体定价目标和市场条件来确定SSP。考虑的重要定价惯例包括公司的折扣惯例、公司交易的规模和数量、客户人口、销售服务的地理区域、价目表、公司的市场策略、历史销售和合同价格。倘本公司并无单独销售或定价产品或服务，则本公司使用可能包括市况或其他可观察输入数据的资料厘定相对公平值。随着公司走向市场战略的发展，公司可能会在未来修改其定价做法，这可能导致SSP的变化。
在某些情况下，本公司能够根据可观察的销售产品或服务的价格或在类似情况下单独定价，建立SSP。本公司在有可观察价格时使用单一金额来估计SSP。
如果SSP不能直接观察到，例如当价格变化很大时，公司会使用一定范围的SSP。本公司使用可能包括定价惯例或其他可观察输入的信息确定SSP范围。由于这些产品和服务按客户规模和地理位置分层，公司通常有一个以上的SSP用于单个产品和服务。
获得收入合同的资本化成本
该公司将获得不可取消的订阅和支持收入合同的增量成本资本化。资本化金额主要包括支付给公司直销人员的销售佣金。资本化金额还包括(1)支付给根据年度薪酬计划获得与所购合同价值挂钩的激励性支出的直销人员以外的员工的金额，(2)续签订阅和支持合同时支付给员工的佣金，(3)与支付给公司员工相关的工资税和附带福利成本，以及(4)支付给公司业务有限的新兴市场合作伙伴的成功费。
与新收入合同相关的资本化成本按直线摊销四年，虽然比典型的初始合同期要长，但反映了平均受益期，包括预期的合同续签。在达到这一平均受益期的过程中，该公司评估了定性和定量因素，其中包括其产品的估计生命周期和客户流失。此外，该公司还摊销了向合作伙伴支付的续订资本化成本和成功费用两年.
资本化金额可通过所有不可取消的客户合同下的未来收入流收回。本公司定期评估其业务是否有任何变化、其经营所处的市况或其他可能显示其摊销期限应予更改的事件，或是否有潜在的减值指标。
为获得收入合同而摊销的资本化成本包括在随附的综合经营报表中的营销和销售费用中。
在2020财年，该公司的资本为1.1获得收入合同和摊销的成本为10亿美元0.910亿美元用于营销和销售费用。去年同期，该公司资本化了$1.0获得收入合同和摊销的成本为10亿美元0.710亿美元用于营销和销售费用。为获得收入合同而资本化的成本，公司合并资产负债表上的净额为$2.320亿美元，2020年1月31日2.02019年1月31日为10亿。有几个不是分别获得2020财年、2019财年和2018财年收入合同的成本减值。
现金和现金等价物
本公司将所有购买的原到期日为三个月或以下的高流动性投资视为现金等价物。现金及现金等价物按公平值列账。
有价证券
本公司认为其所有有价证券均可用于当前业务，包括到期日超过一年的有价证券，因此将这些有价证券归类于综合资产负债表上的流动资产。证券被分类为可供出售，并按公允价值列账，未实现损益的变动(扣除税项)在实现前在综合全面收益表中作为单独组成部分报告。公允价值是根据可观察到的市场报价或利用可观察到的数据点(如报价、利率和收益率曲线)确定的。可供出售的证券的公允价值下降被视为非临时性的，计入投资收入的减少。为确定价值下降是否是暂时的，本公司评估(其中包括)：公允价值低于账面价值的持续时间和程度，以及其将投资保留一段时间的意图和能力，以充分考虑到公允价值的任何预期回收。为计算已实现和未实现损益，出售证券的成本以特定识别法为基础。被归类为可供出售证券的利息作为投资收入的一部分计入。
战略投资
本公司持有对私人持有的债务和股权证券以及公开持有的股权证券的战略投资，本公司在这些证券中不拥有控股权或重大影响力。
私人持有的股本证券按成本入账，并就同一发行人的相同或类似投资(称为计量替代方案)或减值的可见交易作出调整。私人持有的已实现和未实现的股本证券的所有损益均通过战略投资收益记入综合经营报表。私人持有的债务证券按公允价值入账，公允价值变动在综合资产负债表中通过累计其他全面收益入账。
由于缺乏现成的市场数据，私人持有证券的估值本质上是复杂的，需要公司使用判断力。如果同一发行人的相同或类似证券没有可见的价格变化，或没有发现可能表明减值的事件或情况变化，则本公司私人持有的股权证券的账面价值不会进行调整，如下所述。在确定其对私人持股公司的战略投资的估计公允价值时，本公司使用本公司可获得的最新数据。本公司在其战略投资组合中至少每季度评估其私人持有的债务和股权证券的减值。该公司的减值分析包括对定性和定量因素的评估，包括被投资人的财务指标、市场对被投资人的产品或技术的接受度以及被投资人使用现金的速度。如果投资被视为减值，本公司将通过综合经营报表确认减值，并为投资建立新的账面价值。
公开持有的股权证券按公允价值计量，变动通过综合经营报表净额的战略投资收益记录。
如果根据这些私人持有和公开交易的证券的条款，本公司确定本公司对与该等证券相关的实体产生重大影响，本公司将对该等投资采用权益会计方法。
衍生金融工具
公司与金融机构签订外币衍生品合同，以降低外汇风险。该公司使用远期货币衍生合约，将公司对主要以欧元、英镑、日元、加元和澳元计价的余额的风险降至最低。该公司的外币衍生品合约不被指定为对冲工具，用于降低主要与公司间应收账款和应付账款相关的汇率风险。本公司的衍生金融工具计划并非指定作交易或投机用途。本公司一般与与其订立该等衍生工具合约的金融机构订立总净额结算安排，允许与同一交易对手进行交易净额结算，从而在金融机构出现违约时减少与信贷有关的损失。自.起
2020年1月31日和2019年1月31日，未偿还外币衍生品合约按公允价值计入综合资产负债表。
外币衍生工具合约于每个报告期末按市价计价，损益确认为其他开支，以抵销因结算或重新计量相关外币计价应收账款及应付账款而产生的损益。虽然合约或名义金额经常用来表示外币衍生工具合约的成交量，但潜在的信贷风险金额一般限于交易对手在协议项下的责任超过本公司对交易对手的责任的金额(如有)。
公允价值计量
本公司以公允价值计量其现金及现金等价物、有价证券及外币衍生合约。此外，本公司按公允价值计量其战略投资，包括其公开持有的股权证券、私人持有的债务证券和私人持有的相同或类似证券的价格发生明显变化的股权证券。关于该公司公允价值计量的其他披露包括在附注5“公允价值计量”中。
财产和设备
财产和设备按成本列报。折旧是在这些资产的估计使用年限内按直线计算的，具体如下：
| | | | | |
| 计算机、设备和软件 | 3至9年份 |
| 家具和固定装置 | 5年份 |
| 租赁权改进 | 较短的预计租赁期或10年份 |
| 建筑和结构构件 | 的平均加权使用寿命32年份 |
| 建筑改进 | 10年份 |
当资产报废或以其他方式处置时，成本以及累计折旧和摊销将从各自的账户中扣除，此类报废的任何亏损将反映在运营费用中。
资本化的软件成本
该公司将与其企业云计算服务和某些项目相关的成本资本化，供内部使用，这些项目在应用程序开发阶段发生。与初步项目活动和实施后活动有关的费用在发生时计入费用。内部使用的软件在其估计使用年限内按直线摊销，一般情况下三至五年。管理层每年评估这些资产的使用年限，并在发生可能影响这些资产可回收性的事件或情况变化时进行减值测试。
通过企业合并获得的无形资产
无形资产在其预计使用年限内摊销。在每个期间，本公司评估其无形资产的估计剩余使用寿命，以及事件或情况变化是否需要对剩余的摊销期间进行修订。每当发生可能影响这些资产可回收性的事件或环境变化时，管理层都会进行减值测试。
减损评估
当事件或环境变化显示无形资产及长期资产的账面值可能无法收回时，本公司会评估该等资产的减值情况。这包括但不限于商业环境、市场状况的重大不利变化，或其他表明资产账面价值可能无法收回的事件。这些资产的可回收性是通过将每项资产的账面价值与资产预期产生的未来未贴现现金流进行比较来衡量的。如果在回收测试中使用的未贴现现金流量少于该等资产的账面价值，则该等资产的账面价值将减少至公允价值。
本公司在每个财政年度第四季度至少每年评估和测试其减值商誉的可恢复性，或在情况表明商誉可能无法收回时更频繁地评估和测试商誉的可恢复性。
有几个不是分别在2020财年、2019财年和2018财年发生资本化软件、无形资产、长期资产或商誉的重大减值。
企业合并
本公司使用其最佳估计和假设对收购日收购的有形和无形资产以及承担的负债进行公允价值分配。该公司的估计本身就是不确定的，需要加以改进。
在自收购日期起计最长一年的计量期内，本公司可记录对所收购的这些有形和无形资产以及承担的负债的公允价值的调整，并与商誉进行相应的抵销。此外，不确定的税务状况及与税务相关的估值免税额于收购日初步计入与业务合并有关的项目。公司继续收集信息，并按季度重新评估这些估计和假设，并记录对公司初步估计的任何商誉调整，前提是公司在计量期内。于计价期结束或收购资产或承担负债的公允价值最终厘定后(以先到者为准)，其后的任何调整均记入本公司的综合经营报表。
如果本公司收购与本公司有既往关系的实体，本公司将在合并经营报表内确认截至收购日结算该关系的损益。如本公司收购本公司先前持有战略投资的实体，则股份于收购日期的公允价值与战略投资的账面价值之间的差额记为损益，并计入综合经营报表的战略投资净收益(或亏损)内。
租契
从2020财年开始，该公司采用了主题842中描述的条款和扩大的披露要求。该公司采用了修改后的回溯法。因此，前几个可比期间的结果没有进行调整，以符合本期对结果的计量或确认。
公司在一开始就确定一项安排是否为租约。经营租赁包括在公司综合资产负债表上的经营租赁使用权(“ROU”)资产以及流动和非流动经营租赁负债中。融资租赁包括在公司综合资产负债表上的财产和设备、应计费用和其他负债以及其他非流动负债中。
净收益资产是指本公司在租赁期内使用标的资产的权利，相应的租赁负债代表其支付租赁所产生的租赁款项的义务。租赁回报率资产及租赁负债乃根据生效日期租赁期内未来最低租赁付款的现值确认。租赁ROU资产因租户激励而减少，不包括产生的任何初始直接成本。由于公司的租约不提供隐含利率，未来最低租赁付款的净现值是使用公司的递增借款利率确定的。在租赁资产所在的经济环境中，本公司的递增借款利率估计为在类似条款和付款的抵押基础上的利率。该公司的租赁条款可能包括延长或终止租赁的选项。这些选择权在合理确定公司将行使选择权时反映在ROU资产和租赁负债中。如在本公司控制范围内发生重大事件或情况变化，例如建造重大租赁权改善项目，而该等项目预期于购股权可行使时具有经济价值，则本公司会重新评估租赁期。
营运租赁的最低租赁付款的租赁费用按租赁期内的直线基础确认。融资租赁的ROU资产的摊销费用按租赁期内的直线基础确认，融资租赁的利息支出按递增借款利率确认。
该公司与租赁和非租赁组成部分签订了租赁协议，并已选择对所有资产类别进行合并。此外，对于其所有资产类别的租期为12个月或以下的租赁，公司不确认ROU资产或租赁负债。
于租赁开始之日，本公司按估计未来成本的现值建立资产及负债，以便在租赁终止或期满时注销长期资产。该等资产于租赁期内摊销至营运费用。
此外，本公司还签订了空置租赁办公空间的分租合同。因转租而对ROU资产、租赁改进或其他资产造成的任何减值，将在转租执行并计入运营费用期间确认。收到的任何转租付款超过转租的直线租金付款，被记录为对运营费用的抵消，并在转租期限内确认。
基于股票的
与股票期权相关的基于股票的费用使用Black-Scholes期权定价模型基于公允价值的授予日期计量，而限制性股票奖励基于公允价值的授予日期使用收盘价计量。本公司以直线方式确认与股票期权和限制性股票奖励有关的股票费用，扣除估计的没收金额，在奖励的必要服务期内确认，奖励服务期通常是四年.
与公司修订和重订的2004年员工股票购买计划(“ESPP”或“2004员工股票购买计划”)相关的基于股票的费用以授予日期为基础，按公允价值使用布莱克-斯科尔斯期权定价计量
模特。本公司于发售期间按直线方式确认与根据2004年员工购股计划发行的股份有关的基于股票的费用，即12月份。ESPP允许员工以一年的价格购买公司普通股15%折扣，还允许员工在六月购买期(每个财政年度的12月15日和6月15日)，但在下一个一年期供应期之前不会增加该选择。ESPP还包括一项重新设定收购价格的条款，如果收购日的股票价格低于发行日的股票价格。
授予执行干事的与业绩股票奖励有关的基于股票的费用是根据授予日期按公允价值使用蒙特卡洛模拟模型计算的，并在奖励的服务期内以直线基础扣除估计的没收费用，这通常是三年.
本公司有时会向某些被收购公司的员工股东授予未归属的限制性股票，以代替现金对价。这些奖励一般以收购后继续受雇为条件。因此，公司将其计入收购后的股票型费用。本公司在限制性股票奖励的必要服务期内，按直线原则确认等于授予日期的限制性股票奖励的公允价值的基于股票的费用，一般为四年.
广告费
广告在发生时计入费用。广告费是$6601000万，$4821000万美元和300万美元3732020财年、2019财年和2018财年分别为1000万美元。
所得税
根据此方法，递延税项资产及负债乃根据财务报表与资产及负债的计税基准之间的暂时性差异而厘定，并采用预期差异将拨回的年度的现行税率。税法变更对递延税项资产和负债的影响在包括颁布日期在内的期间的综合经营报表中确认。
该公司的税务状况受到世界各地多个税务管辖区的所得税审计。本公司仅在税务机关仅根据其技术价值进行审查后，更有可能持续持有不确定的税务头寸时，才会确认该头寸的税务利益。确认的税收优惠被衡量为大于50与税务机关达成和解后可能变现的百分比。本公司在所得税条款中确认与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款。
估值准备在必要时设立，以根据正面和负面证据的权重将递延税项资产减少到比预期更有可能变现的金额。递延税项资产的未来变现最终取决于在适用税法规定的结转或结转期间内是否存在足够的适当性质的应纳税所得额(例如普通收入或资本利得)。本公司根据过往应课税收入、预计未来应课税收入、现有暂时性差异逆转的预期时间及税务筹划策略，定期审核递延税项资产的可回收性。该公司对未来盈利能力的判断可能会因许多因素而发生变化，包括未来的市场状况和成功执行其业务计划的能力。如果收回递延税项资产的能力发生变化，税项拨备将在更改评税期间增加或减少。
外币折算
公司主要境外子公司的本位币一般为当地货币。将外币功能货币财务报表折算成美元所产生的调整在综合全面收益表中作为单独的组成部分记录。外币交易损益计入该期间综合业务表的其他收入。所有以外币计价的资产和负债都按资产负债表日的汇率换算成美元。收入和支出按期间的平均汇率换算。股权交易按历史汇率换算。
保证和赔偿
在正常使用和情况下，公司的企业云计算服务通常保证以符合合理适用且实质上符合公司在线帮助文档的一般行业标准的方式运行。
该公司的安排一般包括某些条款，用于赔偿客户在其产品或服务侵犯第三方知识产权时的责任。截至目前，本公司并无因该等债务而产生任何重大成本，亦未在随附的综合财务报表中应计任何与该等债务有关的重大负债。
本公司亦已同意弥偿其董事及主管人员因任何此等人士作为或可能成为董事一方而在任何诉讼或法律程序中招致的任何费用、开支、判决、罚款及和解款项，包括因该人士作为本公司董事或主管人员的服务或应本公司的要求向任何其他公司或企业提供的服务而导致的任何诉讼。该公司维持董事和高级职员保险，一般情况下，这将使公司能够收回未来支付的任何金额的一部分。在某些情况下和在某些司法管辖区内，公司还可能因其员工的行为而受到法律的赔偿义务。
2020财年采用的新会计公告
亚利桑那州立大学2016-02
2016年2月，FASB发布了主题842，要求承租人在其资产负债表上记录大多数租赁，但在其经营报表上确认费用，并在现金流量表上以类似于以前的会计指导的方式确认现金流量。主题842一般要求承租人确认支付租赁付款义务的经营和融资负债，以及在租赁期内使用标的资产的权利的使用权资产。
自2019年2月1日起，本公司采纳了主题842中描述的规定并扩大了披露要求。该公司采用了会计准则更新2018-11年度过渡性条款“租赁(主题842)有针对性的改进”，允许在采用会计年度开始时采用主题842。因此，截至2020年1月31日的综合资产负债表与截至2019年1月31日的综合资产负债表不可比。该公司选择了一揽子实际的权宜之计，因此没有重新评估先前关于合同是否属于或包含租赁、租赁分类和初始直接成本的结论。该公司在确定租赁期时没有采用事后诸葛亮的方法。
通过主题842后，以前指定为经营租赁的租赁现在报告在综合资产负债表上，这大大增加了资产和负债总额。具体地说，该公司记录的经营租赁ROU资产约为#美元2.9亿美元及相应的经营租赁负债为3.1其开盘合并资产负债表上的10亿美元。以前被指定为资本租赁的租赁现在被确认为融资租赁，并继续在综合资产负债表中报告。此外，先前记录的与本公司位于观澜街350号的租赁设施相关的融资债务和建筑资产已被取消确认，该租赁现在作为融资租赁在本公司的综合资产负债表中入账。主题842对公司的综合业务表或经营活动提供的现金净额没有实质性影响。这项采用并未影响本公司遵守其债务契约。
有待采纳的会计声明
亚利桑那州2016-2013
2016年6月，FASB发布了会计准则更新第2016-13号(ASU 2016-13)《金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的计量》，其中要求计量和确认以摊销成本持有的金融资产的预期信用损失，包括公司的应收账款、某些金融工具和合同资产。ASU 2016-13用预期损失方法取代了现有的已发生损失减值模型，这将导致更及时地确认信贷损失。ASU 2016-13年在2019年12月15日之后开始的年度报告期和过渡期内有效，并要求从指导意见生效的第一个报告期开始对资产负债表进行累积影响调整。ASU 2016-13年将在2021财政年度生效，包括报告期内的过渡期。本公司预计ASU 2016-13的采用不会是实质性的。
ASU 2019-12
2019年12月，FASB发布了会计准则更新号2019-12《所得税(主题740)：简化所得税会计(ASU 2019-12)》，修改和消除了ASC 740一般原则所得税的某些例外。新标准在2020年12月15日之后的中期和年度期间生效，并允许及早采用。该公司目前正在评估采用这项措施对其综合财务报表的影响。
重新分类
对2019财政年度和2018财政年度结余进行了某些重新分类，以符合合并资产负债表和业务报表中的本期列报方式。所有这些重新分类都不会影响公司的主要指标，包括总资产、总收入、营业收入、净收入或营业现金流。
2. 收入
收入的分类
订阅和支持公司服务产品的收入
订阅和支持收入包括以下内容(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 销售云 | | | | | $ | 4,598 | | | $ | 4,040 | | | $ | 3,588 | |
| 服务云 | | | | | 4,466 | | | 3,621 | | | 2,883 | |
| Salesforce平台及其他（1） | | | | | 4,473 | | | 2,854 | | | 1,913 | |
| 营销和商务云 | | | | | 2,506 | | | 1,898 | | | 1,382 | |
| | | | | $ | 16,043 | | | $ | 12,413 | | | $ | 9,766 | |
(1)包括大约美元652 2020财年来自收购的2020财年收入达百万美元。
按地理位置划分的总收入
按地理区域划分的收入包括以下内容(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 美洲 | | | | | $ | 12,051 | | | $ | 9,445 | | | $ | 7,621 | |
| 欧洲 | | | | | 3,430 | | | 2,553 | | | 1,916 | |
| 亚太地区 | | | | | 1,617 | | | 1,284 | | | 1,003 | |
| | | | | $ | 17,098 | | | $ | 13,282 | | | $ | 10,540 | |
按地域划分的收入是根据公司合同实体所在地区确定的，该地区可能与客户所在地区不同。来自美国的美洲收入约为962020财年、2019财年和2018财年分别为%。2020财年、2019财年和2018财年，没有其他国家的收入分别超过总收入的10%。
合同余额
合同资产
如附注1所述，订阅和支持收入一般在每个合同开始之日起的合同期限内按比例确认。许可证收入在许可证交付时确认。当在合同上确认的收入超过账单时，公司将记录合同资产。该公司的标准计费条款是按年预付的。合同资产为$449截至2020年1月31日，百万美元215截至2019年1月31日，为百万，并计入合并资产负债表上的预付费用和其他流动资产。截至2020年1月31日的合同资产包括2019年8月收购eteau所获得的合同资产余额美元131 万2020财年、2019财年和2018财年，合同资产的减损分别并不重大。
未赚取收入
未赚取收入是指在确认收入之前已开具发票的金额，并在发生控制权转移给客户或提供服务时确认为收入。未赚取收入余额不代表年度或多年、不可取消的订阅协议的合同总价值。该公司一般以年度分期付款方式向客户开具发票。未赚取收入余额受到几个因素的影响，包括季节性、续签的复合影响、发票持续时间、发票开具时间、美元大小和本季度内的新业务线性。
未赚取收入的变化情况如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至1月31日的财年， | | |
| | | | | 2020 | | 2019 |
| 期初未赚取收入 | | | | | $ | 8,564 | | | $ | 6,995 | |
| 比林斯和其他(1) | | | | | 18,662 | | | 14,770 | |
| 来自合同资产的贡献 | | | | | 101 | | | 13 | |
| 随时间推移可按比例确认的收入 | | | | | (15,586) | | | (12,426) | |
| 随时间推移确认为已交付的收入 | | | | | (716) | | | (629) | |
| 在某个时间点确认的收入 | | | | | (796) | | | (227) | |
| 来自企业合并的未赚取收入 | | | | | 433 | | | 68 | |
| 未赚取收入，期末 | | | | | $ | 10,662 | | | $ | 8,564 | |
(1)其他包括，例如，外币兑换的影响。
按时间推移按比例确认的收入通常提前计费，包括云服务、相关支持和咨询服务。
按交付时间确认之收入包括按时间及物料基准开具账单之专业服务、固定费用专业服务及培训课程，主要于同一报告期内开具账单、交付及确认。
在某个时间点确认的收入主要包括本地软件许可证。
大致502020财年确认的总收入的百分比来自截至2019年1月31日的未赚取收入余额。
剩余履约义务
分配给剩余履约义务的交易价格，被公司称为剩余履约义务，是指尚未确认的合同收入，其中包括未赚取的收入和将在未来期间确认为收入的未开账单金额。分配给剩余履约义务的交易价格受到几个因素的影响，包括季节性、续订的时间、软件许可证的交付时间、平均合同条款和外币汇率。以外币计价的未开账单部分的剩余履约债务将根据期末汇率在每个期间重新估值。剩余的履约义务的未开账单部分受到未来经济风险的影响，包括破产、监管变化和其他市场因素。
该公司不包括与履约义务有关的金额，这些金额在交付时被记账和确认。这主要包括以时间和材料为基础的专业服务合同。
公司的非当期剩余履约债务的大部分预计将在下一年确认13至36月份。
剩余的履约债务由以下部分组成(以十亿计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当前 | | 非电流 | | 总计 |
| 截至2020年1月31日（1） | $ | 15.0 | | | $ | 15.8 | | | $ | 30.8 | |
| | | | | |
| 截至2019年1月31 | $ | 11.9 | | | $ | 13.8 | | | $ | 25.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(1)包括大约美元4501000万美元和300万美元650 剩余100万美元的绩效义务分别与2019年6月的Salesforce.org业务合并和2019年8月的eteau收购有关。
3. 投资
有价证券
于二零二零年一月三十一日，有价证券包括以下各项（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 归类为有价证券的投资 | 摊销
成本 | | 未实现
收益 | | 未实现
损失 | | 公允价值 |
| 公司票据和债务 | $ | 2,199 | | | $ | 9 | | | $ | (1) | | | $ | 2,207 | |
| 美国国债 | 182 | | | 1 | | | 0 | | | 183 | |
| 抵押贷款支持债务 | 225 | | | 1 | | | 0 | | | 226 | |
| 资产支持证券 | 779 | | | 2 | | | 0 | | | 781 | |
| 市政证券 | 157 | | | 1 | | | 0 | | | 158 | |
| 外国政府的义务 | 69 | | | 0 | | | 0 | | | 69 | |
| 美国机构的义务 | 12 | | | 0 | | | 0 | | | 12 | |
| | | | | | | |
| 定期存款 | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | |
| 担保债券 | 165 | | | 0 | | | 0 | | | 165 | |
| 有价证券总额 | $ | 3,789 | | | $ | 14 | | | $ | (1) | | | $ | 3,802 | |
截至2019年1月31日，有价证券包括以下内容（单位：百万）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 归类为有价证券的投资 | 摊销
成本 | | 未实现
收益 | | 未实现
损失 | | 公允价值 |
| 公司票据和债务 | $ | 1,027 | | | $ | 0 | | | $ | (8) | | | $ | 1,019 | |
| 美国国债 | 89 | | | 0 | | | (1) | | | 88 | |
| 抵押贷款支持债务 | 79 | | | 0 | | | (1) | | | 78 | |
| 资产支持证券 | 245 | | | 0 | | | (1) | | | 244 | |
| 市政证券 | 104 | | | 0 | | | 0 | | | 104 | |
| 外国政府的义务 | 58 | | | 0 | | | (1) | | | 57 | |
| 美国机构的义务 | 4 | | | 0 | | | 0 | | | 4 | |
| 定期存款 | 4 | | | 0 | | | 0 | | | 4 | |
| 担保债券 | 75 | | | 0 | | | 0 | | | 75 | |
| 有价证券总额 | $ | 1,685 | | | $ | 0 | | | $ | (12) | | | $ | 1,673 | |
分类为有价证券之投资之合约到期日如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | |
| | 2020年1月31日 | | 2019年1月31日 |
| 在1年内到期 | $ | 1,332 | | | $ | 482 | |
| 在1年至5年内到期 | 2,466 | | | 1,189 | |
| 在5年至10年内到期 | 4 | | | 2 | |
| $ | 3,802 | | | $ | 1,673 | |
截至2020年1月31日，以下有价证券处于未实现亏损状况（单位：百万）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 少于12个月 | | | | 12个月或更长 | | | | 总计 | | |
| | 公允价值 | | 未实现
损失 | | 公允价值 | | 未实现
损失 | | 公允价值 | | 未实现
损失 |
| 公司票据和债务 | $ | 285 | | | $ | (1) | | | $ | 0 | | | $ | 0 | | | $ | 285 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每份固定利率有价证券的未实现损失均低于美元1万根据对截至2020年1月31日可用证据的评估，公司认为任何未实现损失不代表非暂时性的损害，例如公司持有该投资的意图以及公司是否更有可能被要求在收回投资的摊销基础之前出售该投资。公司预计将收到所有这些有价证券的全部本金和利息。
投资收益
投资收入包括公司现金、现金等值物和有价证券的利息收入、已实现收益和已实现亏损。 投资收入的组成部分如下（单位：百万）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 利息收入 | | | | | $ | 117 | | | $ | 61 | | | $ | 37 | |
| 已实现收益 | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| 已实现亏损 | | | | | (1) | | | (5) | | | (2) | |
| 投资收益 | | | | | $ | 118 | | | $ | 57 | | | $ | 36 | |
战略投资
截至2020年1月31日，按形式和计量类别划分的战略投资如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 测量类别 | | | | | | |
| | 公允价值 | | 测量替代方案 | | 其他 | | 总计 |
| 股权证券 | $ | 370 | | | $ | 1,502 | | | $ | 40 | | | $ | 1,912 | |
| 债务证券 | 0 | | | 0 | | | 51 | | | 51 | |
| 2020年1月31日的余额 | $ | 370 | | | $ | 1,502 | | | $ | 91 | | | $ | 1,963 | |
截至2019年1月31日，按形式和衡量类别划分的战略投资如下（单位：百万）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 测量类别 | | | | | | |
| | 公允价值 | | 测量替代方案 | | 其他 | | 总计 |
| 股权证券 | $ | 436 | | | $ | 785 | | | $ | 50 | | | $ | 1,271 | |
| 债务证券 | 0 | | | 0 | | | 31 | | | 31 | |
| 截至2019年1月31日的余额 | $ | 436 | | | $ | 785 | | | $ | 81 | | | $ | 1,302 | |
测量替代平差
在上表所列计量替代办法下，私人持有的股权证券的组成部分如下(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | 2020 | | 2019 | | |
| 期初账面金额 | | | | | $ | 785 | | | $ | 548 | | | |
| 与私人持有的股权证券相关的调整： | | | | | | | | | |
| 净增加(1) | | | | | 507 | | | 95 | | | |
| 向上调整 | | | | | 280 | | | 174 | | | |
| 减值和向下调整 | | | | | (70) | | | (32) | | | |
| 账面金额，期末 | | | | | $ | 1,502 | | | $ | 785 | | | |
(1)净增加包括因证券退出而购买和减少的增加，以及因资本结构变化而重新分类的增加。
2019年4月，公司进行了一项战略投资：100以现金购买一家科技公司的普通股，在被投资公司首次公开募股的同时进行私募。2019年9月，公司进行了一项战略投资：300以现金购买一家科技公司的优先股进行优先股融资。此外，2019年11月，本公司进行了#美元的战略投资150以现金购买一家科技公司的优先股进行优先股融资。这些投资是作为公司投资互补公司的整体战略的一部分，以促进潜在的结合和整合到公司的产品或产品功能中。这些投资使用计量替代方案进行会计处理。
自2018年2月1日采用ASU 2016—01以来，累计减值和向下调整为美元，102百万美元，累计向上调整为$454截至2020年1月31日，百万。
战略投资收益(亏损)，净额
战略投资收益及亏损的组成部分呈列如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 公开交易股本证券确认的未实现收益，净额 | | | | | | $ | 138 | | | $ | 345 | | | $ | 0 | |
| 私募股权证券确认的未实现收益，净额 | | | | | | 208 | | | 133 | | | 19 | |
| 出售股本证券已实现收益净额 | | | | | 95 | | | 74 | | | 0 | |
| 债务证券损失净额 | | | | | (14) | | | (10) | | | 0 | |
| 战略投资收益，净额 | | | | | $ | 427 | | | $ | 542 | | | 19 | |
出售股权证券的已实现收益净额反映出售收益与年初或购买日期（如果较晚）的股权证券的公允价值之间的差额。2020财年退出的股权证券的累计净已实现收益（以售价减去初始购买价格计算）为美元3531000万美元。
截至2020年1月31日仍持有的战略投资在2020财年确认的未实现净收益为美元290百万美元。
4. 衍生品
未偿外币衍生品合约的详细信息如下（单位：百万）：
| | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | |
| | 2020年1月31日 | | 2019年1月31日 |
| 外币衍生品合约名义金额 | $ | 5,543 | | | $ | 4,496 | |
| 外币衍生工具合约的公允价值 | 4 | | | 25 | |
公司未指定为对冲工具的未偿还衍生工具的公允价值总结如下（单位：百万）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 自.起 | | |
| 资产负债表位置 | 2020年1月31日 | | 2019年1月31日 |
| 衍生资产 | | | | |
外币衍生合约 | 预付费用和其他流动资产 | $ | 28 | | | $ | 42 | |
| 衍生负债 | | | | |
| 外币衍生合约 | 应付账款、应计费用和其他负债 | $ | 24 | | | $ | 17 | |
未指定为对冲工具的衍生工具的收益（亏损）记录在综合经营报表其他收入中如下（单位：百万）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 外币衍生合约 | | | | | $ | (9) | | | $ | 34 | | | $ | 15 | |
5. 公允价值计量
本公司采用三级公允价值层次结构，在计量公允价值时优先考虑估值方法中使用的投入：
1级。 相同资产或负债在活跃市场的报价(未经调整)。
2级 在市场上可以直接或间接观察到的其他重要投入。
3级 很少或根本没有市场活动支持的不可观察到的重大投入。
公司的所有现金等价物、有价证券和外币衍生合约均被归类为1级或2级，因为公司的现金等价物、有价证券和外币衍生合约是使用市场报价或利用可观察到的市场投入的替代定价来源和模型进行估值的。
下表列出了截至2020年1月31日该公司按公允价值计量的资产和负债信息，并显示了估值的公允价值等级(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | 中国报价：
活跃的市场
对于完全相同的客户资产
(一级) | | 重要和其他
可观察到的
输入量
(2级) | | 意义重大
看不见
输入量
(第三级) | | 截止日期的余额
2020年1月31日 |
| 现金等价物(1)： | | | | | | | |
| 定期存款 | $ | 0 | | | $ | 746 | | | $ | 0 | | | $ | 746 | |
| 货币市场共同基金 | 1,293 | | | 0 | | | 0 | | | 1,293 | |
| 有价证券： | | | | | | | |
| 公司票据和债务 | 0 | | | 2,207 | | | 0 | | | 2,207 | |
| 美国国债 | 0 | | | 183 | | | 0 | | | 183 | |
| 抵押贷款支持债务 | 0 | | | 226 | | | 0 | | | 226 | |
| 资产支持证券 | 0 | | | 781 | | | 0 | | | 781 | |
| 市政证券 | 0 | | | 158 | | | 0 | | | 158 | |
| 外国政府的义务 | 0 | | | 69 | | | 0 | | | 69 | |
| 美国机构的义务 | 0 | | | 12 | | | 0 | | | 12 | |
| | | | | | | |
| 定期存款 | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 1 | |
| 担保债券 | 0 | | | 165 | | | 0 | | | 165 | |
| 战略投资： | | | | | | | |
| 公开持有的股权证券 | 370 | | | 0 | | | 0 | | | 370 | |
| | | | | | | |
| 外币衍生品合约（2） | 0 | | | 28 | | | 0 | | | 28 | |
| 总资产 | $ | 1,663 | | | $ | 4,576 | | | $ | 0 | | | $ | 6,239 | |
| 负债： | | | | | | | |
| 外币衍生品合约（3） | 0 | | | 24 | | | 0 | | | 24 | |
| 总负债 | $ | 0 | | | $ | 24 | | | $ | 0 | | | $ | 24 | |
___________
(1)除美元外，还包括在截至2020年1月31日随附合并资产负债表中的“现金及现金等值项目”中2.1数十亿现金。
(2)计入随附截至2020年1月31日的合并资产负债表中的“预付费用和其他流动资产”。
(3)计入随附截至2020年1月31日的合并资产负债表中的“应付账款、应计费用和其他负债”。
下表列出了截至2019年1月31日按公允价值计量的公司资产和负债的信息，并指出了估值的公允价值等级（单位：百万）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | 中国报价：
活跃的市场
对于完全相同的客户资产
(一级) | | 重要和其他
可观察到的输入(级别2) | | 意义重大
看不见
输入量
(3级) | | 截至2019年1月31日的余额 |
| 现金等价物(1)： | | | | | | | |
| 定期存款 | $ | 0 | | | $ | 314 | | | $ | 0 | | | $ | 314 | |
| 货币市场共同基金 | 1,234 | | | 0 | | | 0 | | | 1,234 | |
| 有价证券： | | | | | | | |
| 公司票据和债务 | 0 | | | 1,019 | | | 0 | | | 1,019 | |
| 美国国债 | 0 | | | 88 | | | 0 | | | 88 | |
| 抵押贷款支持债务 | 0 | | | 78 | | | 0 | | | 78 | |
| 资产支持证券 | 0 | | | 244 | | | 0 | | | 244 | |
| 市政证券 | 0 | | | 104 | | | 0 | | | 104 | |
| 外国政府的义务 | 0 | | | 57 | | | 0 | | | 57 | |
| 美国机构的义务 | 0 | | | 4 | | | 0 | | | 4 | |
| 定期存款 | 0 | | | 4 | | | 0 | | | 4 | |
| 担保债券 | 0 | | | 75 | | | 0 | | | 75 | |
| 战略投资： | | | | | | | |
| 公开持有的股权证券 | 436 | | | 0 | | | 0 | | | 436 | |
| | | | | | | |
| 外币衍生品合约（2） | 0 | | | 42 | | | 0 | | | 42 | |
| 总资产 | $ | 1,670 | | | $ | 2,029 | | | $ | 0 | | | $ | 3,699 | |
| 负债： | | | | | | | |
| 外币衍生品合约（3） | 0 | | | 17 | | | 0 | | | 17 | |
| 总负债 | $ | 0 | | | $ | 17 | | | $ | 0 | | | $ | 17 | |
______________
(1)除#美元外，还列入所附综合资产负债表中的“现金和现金等价物”1.1数十亿现金。
(2)计入随附综合资产负债表的“预付费用和其他流动资产”。
(3)计入随附合并资产负债表的“应付账款、应计费用和其他负债”。
战略投资按公允价值在非经常性基础上计量和记录
本公司私人持有的债务和股权证券以及权益方法投资在非经常性基础上按公允价值入账。在估计这些投资的公允价值时，需要使用重大的不可观察的投入，因此，公司将这些资产归类为公允价值等级中的第三级。例如，已重新计量的本公司私人持有的股权证券被归类在公允价值等级中的第三级，因为该价值是基于使用可观察交易价格和其他不可观察输入的估值方法，包括公司所持证券的波动性、权利和义务。该公司的私人持有的债务和股权证券以及股权方法投资总额为#美元。1.6截至2020年1月31日，亿美元0.9截至2019年1月31日，已达10亿美元。
6. 财产和设备及其他资产负债表账户
财产和设备
财产和设备净额由以下部分组成(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | |
| | 2020年1月31日 | | 2019年1月31日 |
| 土地 | $ | 184 | | | $ | 184 | |
| 建筑和建筑改进 | 777 | | | 629 | |
| 计算机、设备和软件 | 1,608 | | | 1,735 | |
| 家具和固定装置 | 226 | | | 188 | |
| 租赁权改进 | 1,381 | | | 1,098 | |
| 财产和设备，毛额 | 4,176 | | | 3,834 | |
| 减去累计折旧和摊销 | (1,801) | | | (1,783) | |
| 财产和设备，净额 | $ | 2,375 | | | $ | 2,051 | |
折旧和摊销费用总计美元。455百万，$411百万美元和美元373分别在2020财年、2019财年和2018财年期间达到100万美元。
截至2019年1月31日，计算机、设备和软件包括671842号专题通过之前报告的，根据资本租赁协议购得的100万美元。根据资本租赁购置的计算机、设备和软件的累计摊销总额为#美元。480截至2019年1月31日，为2.5亿美元。根据资本租赁获得的资产的摊销计入2019财年和2018财年的折旧和摊销费用。
其他资产负债表账户
截至2020年1月31日，应付账款、应计费用和其他负债约包括#美元。1.530亿美元的应计补偿，而不是#美元1.2截至2019年1月31日，10亿美元。
7. 企业合并
2020财年
Tableau Software，Inc.
2019年8月，公司收购了Tableau Software，Inc.(“Tableau”)的所有流通股，Tableau提供了一个自助式分析平台，使用户能够轻松地访问、准备、分析和展示其数据中的调查结果。自收购之日起，本公司已将Tableau的财务业绩纳入合并财务报表。与收购相关的交易成本约为#美元。40 100万美元，并计入一般和行政开支。 收购日期，Tableau转让的对价的公允价值约为$14.8 10亿美元，其中包括以下（单位：百万）：
| | | | | |
| 公允价值 |
| 现金 | $ | 1 | |
| 已发行普通股 | 14,552 | |
| 假设的股票期权和限制性股票奖励的公允价值 | 292 | |
| 总计 | $ | 14,845 | |
本公司所承担购股权之公平值乃采用柏力克—舒尔斯期权定价模式厘定。股份转换率 1.103已应用于将Tableau对Tableau普通股的未偿还股权奖励转换为公司普通股股份的股权奖励。
下表总结了截至收购日所收购资产和所承担负债的初步公允价值（单位：百万）：
| | | | | |
| 公允价值 |
| 现金和现金等价物 | $ | 644 | |
| 有价证券 | 456 | |
| 应收账款 | 174 | |
| 合同资产 | 131 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 361 | |
| 其他资产 | 116 | |
| 收购客户合同资产 | 56 | |
| 商誉 | 10,806 | |
| 无形资产 | 3,252 | |
| 应付账款、应计费用和其他负债 | (257) | |
| 未赚取收入 | (242) | |
| 经营租赁负债 | (332) | |
| 递延税项负债及应付所得税 | (320) | |
| 取得的净资产 | $ | 14,845 | |
购买对价超过所收购有形和可识别无形资产净值公允价值的部分被记录为善意，这主要归因于集结的劳动力和扩大的市场机会，对此没有美国所得税的依据。所收购有形资产和所承担负债的公允价值基于管理层的估计和假设。随着收到额外信息和某些纳税申报表的最终确定，上述应付所得税和递延税公允价值的临时计量可能会发生变化。该公司预计将尽快完成估值，但不得迟于收购日起一年。
下表载列所收购可识别无形资产的组成部分及其于收购日期的估计可使用年期（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 公允价值 | | 使用寿命 |
| 发达的技术 | $ | 2,000 | | | 5年份 |
| 客户关系 | 1,231 | | | 8年份 |
| 其他购入的无形资产 | 21 | | | 1年 |
| 应摊销的无形资产总额 | $ | 3,252 | | | |
开发的技术代表了Tableau数据分析技术的估计公允价值。客户关系代表与Tableau客户的潜在关系的估计公允价值。
公司承担了未授予的股票期权和限制性股票奖励，估计公允价值为#美元。1.5 亿总对价中，美元2921000万美元分配给购买对价和$1.2 10亿美元分配给未来的服务，并将在剩余服务期内以直线方式支出。
自2019年8月1日起至2020年1月31日止，公司合并经营报表中包含的Tableau收入和收益金额如下(单位：百万)：
以下形式财务信息汇总了公司和Tableau的综合运营结果，就好像这两家公司在公司2019财年开始时合并了一样。
未经审计的备考财务信息如下(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至1月31日的财年， | | |
| | | | | 2020 | | 2019 |
| 总收入 | | | | | $ | 17,599 | | | $ | 14,256 | |
| 税前收益(亏损) | | | | | 270 | | | (82) | |
| 净收益(亏损) | | | | | (292) | | | 297 | |
上述所有时期的预计财务信息都是在调整Tableau的结果后计算的，以反映此次收购产生的业务合并会计影响，包括收购的无形资产的摊销费用，以及假设收购发生在公司2019财年初的未归属股票期权和限制性股票奖励的基于股票的补偿费用。历史综合财务信息已在预计合并财务结果中进行调整，以使可直接归因于业务合并和可事实支持的预计事件生效。备考财务信息仅供参考，并不表明如果收购发生在公司2019财年开始时将实现的运营结果。
2020财年和2019财年的备考财务信息综合了本公司2020财年和2019财年的历史业绩、Tableau截至2019年6月30日的六个月和截至2018年12月31日的12个月的调整后历史业绩，考虑到公司收购Tableau的报告期和日期的差异，以及上述备考调整的影响。在被收购之前，Tableau的财年于12月31日结束。
单击软件技术有限公司。
2019年10月，本公司收购了提供现场服务管理解决方案的ClickSoftware Technologies，Ltd.(“ClickSoftware”)的全部已发行股票。自收购之日起，本公司已将ClickSoftware的非重大财务业绩纳入综合财务报表。与收购相关的交易成本并不是很大。收购日期ClickSoftware转让对价的公允价值约为$1.4 10亿美元，其中包括以下（单位：百万）：
| | | | | |
| 公允价值 |
| 现金 | $ | 587 | |
| 已发行普通股 | 663 | |
| 假设股票期权的公允价值 | 81 | |
| 先前存在关系的公允价值 | 55 | |
| 总计 | $ | 1,386 | |
本公司所承担购股权之公平值乃采用柏力克—舒尔斯期权定价模式厘定。股份转换率 0.109592适用于将ClickSoftware对ClickSoftware普通股的已发行股权奖励转换为对本公司普通股的股权奖励。
下表概述于收购日期所收购资产及所承担负债的初步公平值（以百万计）：
| | | | | |
| 公允价值 |
| 现金和现金等价物 | $ | 38 | |
| 应收账款 | 28 | |
| |
| 商誉 | 1,132 | |
| 无形资产 | 276 | |
| 其他资产 | 33 | |
| 应付账款、应计费用和其他负债，流动和非流动 | (55) | |
| 未赚取收入 | (40) | |
| 递延税项负债 | (26) | |
| 取得的净资产 | $ | 1,386 | |
购买对价超过所收购有形和可识别无形资产净值公允价值的部分被记录为善意，这主要归因于集结的劳动力和扩大的市场机会，对此没有美国所得税的依据。分配给所收购有形资产和所承担负债的公允价值是初步的，基于管理层的估计和假设，并且可能会随着收到额外信息和某些纳税申报表的最终确定而发生变化。该公司预计将尽快完成估值，但不得迟于收购日起一年。
下表载列所收购可识别无形资产的组成部分及其于收购日期的估计可使用年期（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 公允价值 | | 使用寿命 |
| 发达的技术 | $ | 215 | | | 4年份 |
| 客户关系 | 61 | | | 8年份 |
| 应摊销的无形资产总额 | $ | 276 | | | |
开发的技术代表ClickSoftware现场服务管理技术的公允价值。客户关系指与ClickSoftware客户相关关系之公平值。
本公司假设公平值为美元的未归属购股权。103 万总代价中，811000万美元分配给购买对价和$22 100万元分配给未来服务，并将以直线法在剩余服务期间支销。
公司投资$14 于2015年7月对ClickSoftware进行非控股股权投资。本公司确认收益约为美元39 本公司于业务合并前重新计量其先前持有的ClickSoftware股权，导致其损失约1000万美元。该收益计入综合经营报表之策略投资收益净额。
Salesforce.org
2019年6月，将公司服务转售给非营利和高等教育组织的独立非营利社会企业Salesforce.org与公司合并。公司已将Salesforce.org的财务业绩（对2020财年的运营收入不重要）纳入自收购之日起的合并财务报表中。2019年6月与Salesforce.org的业务合并贡献了约美元228 2020财年总收入百万美元。与收购相关的交易成本并不重大。
本公司一次性支付现金1000元，300向独立、非合并Salesforce.org基金会（也称为基金会）出售Salesforce.com的所有股份，该基金会被视为关联方，如注16“关联方交易”中所讨论。"
在业务合并之前，本公司和www.example.com已有协议和资源共享协议，其中包括允许Salesforce.org免费或以折扣价格转售选定的公司产品和相关升级支持给非营利组织和营利和非营利教育机构。两项协议均于业务合并完成后有效达成。
本公司采用收入法，将收购协议的合约条款及条件与现行市况（例如根据收购协议出售的服务合约成本）进行比较，并厘定该等条款并非按公平值计量。具体而言，该协议为www.example.com提供了有利的条款，免费提供公司的产品和服务。因此，该公司录得非现金费用约为美元，166交易完成之日营业费用中的百万美元。损失代表Salesforce.org根据分包商协议记录的剩余履行义务价值与如果这些相同合同以公允价值出售，剩余履行义务价值之间的差额。
下表概述业务合并（单位：百万）：
| | | | | |
| 现金 | $ | 300 | |
| www.example.com协议结算损失 | (166) | |
| 总计 | $ | 134 | |
下表汇总了截至购置之日购置的资产和承担的负债的公允价值(单位：百万)：
| | | | | |
| 公允价值 | |
| 现金和现金等价物 | $ | 54 | |
| 递延税项资产 | 59 | |
| 其他流动和非流动资产 | 46 | |
| 商誉 | 164 | |
| 应付账款、应计费用和其他负债，流动和非流动 | (39) | |
| 未赚取收入 | (138) | |
| 递延所得税和应付所得税 | (12) | |
| 取得的净资产 | $ | 134 | |
购买对价超过所承担净负债公允价值的部分被记录为善意，这主要归因于聚集的劳动力和扩大的市场机会，对此没有美国所得税的依据。所收购有形资产和所承担负债的公允价值基于管理层的估计和假设，并且可能会随着收到额外信息和某些纳税申报表的最终确定而发生变化。该公司预计将尽快完成估值，但不得迟于收购日起一年。
MapAnything
于二零一九年五月，本公司收购MapAnything，Inc.所有已发行股份。（“MapAnything”），它集成了基于地图的可视化、资产跟踪和路线优化，为现场销售和服务团队。本公司已自收购日期起将MapAnything之财务业绩（并不重大）纳入综合财务报表。与收购有关之交易成本并不重大。
收购日期，MapAnything转让代价的公平值约为美元。213100万美元，其中包括现金、股票期权和限制性股票奖励的公允价值。该公司记录了约美元53百万美元用于开发技术和客户关系，预计可用寿命为四从现在到现在五年.该公司录得约$152百万美元的商誉，这主要归功于聚集的劳动力和通过将MapAnything的技术与公司的其他产品整合而扩大的市场机会。商誉余额的大部分不能在美国所得税中扣除。分配给收购的有形资产和承担的负债的公允价值是基于管理层的估计和假设，随着收到更多信息和确定某些纳税申报表，公允价值可能会发生变化。本公司期望在实际可行的情况下尽快完成估值，但不迟于收购日期起计一年。
公司投资$23在收购前对MapAnything的非控股股权投资为100万美元。该公司确认了一项约美元的收益9由于重新衡量其在业务合并前持有的MapAnything的先前股权，该公司获得了100万欧元。收益计入战略投资收益，净额计入综合业务报表。
2019财年
Datorama
2018年8月，本公司收购了Datorama，Inc.的全部流通股，Datorama为企业、代理和出版商提供了一个跨营销渠道和数据源整合数据的平台。本公司自收购之日起，已将Datorama的非重大财务结果纳入综合财务报表。与收购相关的交易成本并不是很大。收购日期转让Datorama代价之公平值约为美元。766100万，其中包括以下内容(以百万为单位)：
| | | | | |
| 公允价值 |
| 现金 | $ | 136 | |
| 已发行普通股 | 537 | |
| 假设的股票期权和限制性股票奖励的公允价值 | 93 | |
| 总计 | $ | 766 | |
本公司所承担购股权之公平值乃采用柏力克—舒尔斯期权定价模式厘定。股份转换率 0.4133适用于将Datorama对Datorama普通股的未偿股权奖励转换为公司普通股股份的股权奖励。
下表汇总了截至购置之日购置的资产和承担的负债的公允价值(单位：百万)：
| | | | | |
| 公允价值 |
| 现金和现金等价物 | $ | 21 | |
| 应收账款 | 9 | |
| 其他流动和非流动资产 | 3 |
| 无形资产 | 202 | |
| 商誉 | 586 | |
| 应付账款、应计费用和其他负债，流动和非流动 | (10) | |
| 未赚取收入 | (4) | |
| 递延税项负债 | (41) | |
| 取得的净资产 | $ | 766 | |
购买对价超过所收购有形和可识别无形资产净值公允价值的部分记录为善意。所收购的有形和可识别无形资产以及所承担的负债的公允价值基于管理层的估计和假设。
下表载列所收购可识别无形资产的组成部分及其于收购日期的估计可使用年期（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 公允价值 | | 使用寿命 |
| 发达的技术 | $ | 159 | | | 4年份 |
| 客户关系 | 42 | | | 8年份 |
| 其他购买的无形资产 | 1 | | | 1年 |
| 应摊销的无形资产总额 | $ | 202 | | | |
开发的技术代表了Datorama技术的公平价值。客户关系代表与Datorama客户基础关系的公平价值。善意平衡主要归因于将Datorama的技术与公司的其他产品集成时聚集的劳动力和扩大的市场机会。出于美国所得税的目的，善意余额不可扣除。
本公司假设公平值为美元的未归属购股权及限制性股票，170 万总代价中，931000万美元分配给购买对价和$77 100万元分配给未来服务，并将以直线法在剩余服务期间支销。
MuleSoft
2018年5月，该公司收购了MuleSoft的所有流通股，该公司提供了一个构建应用网络的平台，该网络可通过任何云和本地解决方案连接企业应用程序、数据和设备。自收购之日起，公司已将MuleSoft的财务业绩纳入综合财务报表。与收购相关的交易成本约为美元24万美元，并记录在一般和行政费用中。 于收购日期转让MuleSoft代价之公平值约为美元。6.4亿美元，其中包括以下各项(百万美元)：
| | | | | |
| 公允价值 | |
| 现金 | $ | 4,860 | |
| 已发行普通股 | 1,178 | |
| 假设的股票期权和限制性股票奖励的公允价值 | 387 | |
| 总计 | $ | 6,425 | |
本公司所承担购股权之公平值乃采用柏力克—舒尔斯期权定价模式厘定。股份转换率 0.3680适用于将MuleSoft对MuleSoft普通股的未偿股权奖励转换为公司普通股股份的股权奖励。
下表概述于收购日期所收购资产及所承担负债之公平值（以百万计）：
| | | | | |
| 公允价值 | |
| 现金和现金等价物 | $ | 57 | |
| 有价证券 | 233 | |
| 应收账款 | 69 | |
| 合同资产 | 122 | |
| 其他流动和非流动资产 | 29 | |
| 收购的客户合同资产，流动和非流动-无形资产 | 61 | |
| 无形资产 | 1,279 | |
| |
| 商誉 | 4,816 | |
| 应付账款、应计费用和其他负债，流动和非流动 | (40) | |
| 未赚取收入 | (57) | |
| |
| 递延税项负债 | (144) | |
| 取得的净资产 | $ | 6,425 | |
购买对价超过所收购有形和可识别无形资产净值公允价值的部分记录为善意。所收购的有形和可识别无形资产以及所承担的负债的公允价值基于管理层的估计和假设。递延所得税负债的设立主要是由于与可识别无形资产相关的账簿基础和税基差异造成的。
下表载列所收购可识别无形资产的组成部分及其于收购日期的估计可使用年期（以百万计）：
| | | | | | | | | | | |
| 公允价值 | | | 使用寿命： | |
| 发达的技术 | $ | 224 | | | 4年份 |
| 客户关系 | 1,046 | | | 8年份 |
| 其他购买的无形资产 | 9 | | | 1年 |
| 应摊销的无形资产总额 | $ | 1,279 | | | |
开发的技术代表了MuleSoft Anypoint技术的公允价值。客户关系代表了与MuleSoft客户之间基础关系的公允价值。商誉的平衡主要归因于将MuleSoft的Anypoint技术与公司的其他产品相结合时聚集的劳动力和扩大的市场机会。商誉余额不能在美国所得税中扣除。
本公司假设公平值为美元的未归属购股权及限制性股票，824百万美元。在总对价中，$387百万美元分配给购买对价和$437100万美元分配给未来的服务，并将以直线方式在剩余的服务期间支出。
自2018年5月收购日起至2019年1月31日止，公司合并经营报表中包含的MuleSoft收入和税前亏损金额如下(单位：百万)：
CloudCraze
于2018年4月，本公司收购了CloudCraze LLC(“CloudCraze”)的全部已发行股票，代价包括假设的现金和股权奖励。CloudCraze是一个商务平台，允许企业创造在线收入和规模以实现增长。CloudCraze提供跨商务、销售、营销和服务的互动。自收购之日起，公司已将CloudCraze的财务业绩纳入合并财务报表，但迄今尚未形成实质性的财务报表。与收购相关的交易成本并不是很大。
收购日期转让CloudCraze代价之公平值约为美元。190100万美元，其中包括现金、股票期权和限制性股票奖励的公允价值。该公司记录了大约$58100万美元用于开发技术和客户关系，预计可用寿命为一至七好几年了。该公司记录了大约$134这主要归功于聚集的劳动力和通过将CloudCraze的技术与公司的其他产品相结合而扩大的市场机会。商誉余额可以在美国所得税中扣除。
2018财年
在2018财年，该公司收购了二公司，总价值为$38现金和权益净额，扣除收购的现金，并已将这些公司自收购之日起的财务业绩纳入其合并财务报表。该等交易对本公司并不重大，与收购有关的成本亦非重大。该公司将这些交易作为企业合并进行会计处理。在根据估计公允价值分配购买对价时，公司记录了#美元。3万美元的无形资产和35一亿美元的善意。与这些业务合并相关的大部分商誉余额可以在美国所得税中扣除。
8. 通过企业合并和商誉获得的无形资产
通过企业合并获得的无形资产
透过业务合并收购之无形资产如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无形资产，毛收入 | | | | | | 累计摊销 | | | | | | 无形资产，净额 | | | | 加权
平均值
剩余使用寿命（年） |
| 2019年1月31日 | | 增加和退休，净 | | 2020年1月31日 | | 2019年1月31日 | | 失业和退休，净 | | 2020年1月31日 | | 2019年1月31日 | | 2020年1月31日 | | |
| 已获得的发达技术 | $ | 1,429 | | | $ | 2,169 | | | $ | 3,598 | | | $ | (889) | | | $ | (360) | | | $ | (1,249) | | | $ | 540 | | | $ | 2,349 | | | 4.1 |
| 客户关系 | 1,938 | | | 1,314 | | | 3,252 | | | (560) | | | (328) | | | (888) | | | 1,378 | | | 2,364 | | | 6.5 |
| 其他(1) | 52 | | | 20 | | | 72 | | | (47) | | | (14) | | | (61) | | | 5 | | | 11 | | | 0.9 |
| 总计 | $ | 3,419 | | | $ | 3,503 | | | $ | 6,922 | | | $ | (1,496) | | | $ | (702) | | | $ | (2,198) | | | $ | 1,923 | | | $ | 4,724 | | | 5.3 |
(1)其他包括商标、商标和领土权利。
2020财年、2019财年和2018财年企业合并产生的无形资产摊销为美元792百万，$447百万美元和美元287分别为100万美元。
截至2020年1月31日，无形资产的预期未来摊销费用如下（单位：百万）：
| | | | | |
| 会计期间： | |
| 2021财年 | $ | 1,059 | |
| 2022财年 | 984 | |
| 2023财年 | 833 | |
| 2024财年 | 750 | |
| 2025财年 | 513 | |
| 此后 | 585 | |
| 摊销总费用 | $ | 4,724 | |
通过企业合并取得的客户合同资产
业务合并产生的客户合同资产反映了被收购公司现有客户截至收购日按合同承诺的未来账单金额的公允价值。客户合同资产在相应的合同条款内摊销。截至2020年1月31日的财年，业务合并产生的客户合同资产为美元93百万美元，包括$562019年8月收购eteau产生100万美元，美元121截至2019年1月31日的财年分别为百万，并计入合并资产负债表上的其他资产。
商誉
商誉是指企业合并中收购价格超过净资产公允价值的部分。 获得的。善意金额不会摊销，而是在第四季度至少每年进行一次减损测试。
商誉账面金额的变动情况如下(单位：百万)，商誉的账面价值一般不能在纳税时扣除：
| | | | | |
| 2018年1月31日余额 | $ | 7,314 | |
| 收购 | 5,536 | |
| 其他调整 | 1 | |
| 截至2019年1月31日的余额 | $ | 12,851 | |
| Tableau | 10,806 | |
| clicksoftware | 1,132 | |
| Salesforce.org | 164 | |
| MapAnything | 152 | |
| 其他收购和调整(1) | 29 | |
| 2020年1月31日的余额 | $ | 25,134 | |
(1)调整包括收购日期公允价值的调整，包括外币兑换的影响。
9. 债务
该公司借款的账面价值如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仪表 | | 签发日期 | | 到期日 | | 2020财年有效利率 | | 2020年1月31日 | | 2019年1月31日 |
| 2021年定期贷款（1） | | | 2018年5月 | | 2021年5月 | | 3.07% | | | $ | 0 | | | $ | 499 | |
| 2023年高级债券 | | 2018年4月 | | 2023年4月 | | 3.26% | | | 995 | | | 993 | |
| 2028年高级债券 | | 2018年4月 | | 2028年4月 | | 3.70% | | | 1,489 | | | 1,488 | |
| 50 Fremont贷款 | | 2015年2月 | | 2023年6月 | | 3.75% | | | 193 | | | 196 | |
| | | | | | | | | | |
| 债务总账面价值 | | | | | | | | 2,677 | | | 3,176 | |
| 债务的较少流动部分 | | | | | | | | (4) | | | (3) | |
| 非流动债务总额 | | | | | | | | $ | 2,673 | | | $ | 3,173 | |
(1)该公司已于2020财年全额偿还2021年定期贷款。
公司的各项债务协议都要求其遵守某些债务契约，截至2020年1月31日，公司已遵守所有这些契约。
截至2020年1月31日，公司2023年和2028年优先票据的估计公允价值总额为美元2.7 亿公允价值根据每美元收盘交易价确定100截至2020财年第四季度最后一个交易日的2023年和2028年优先票据，并被视为公允价值计量框架内的2级负债。
截至2020年1月31日，所有借款的预期未来本金付款如下（单位：百万）：
| | | | | |
| 财务期： | |
| 2021财年 | $ | 4 | |
| 2022财年 | 4 | |
| 2023财年 | 4 | |
| 2024财年 | 1,182 | |
| |
| 此后 | 1,500 | |
| 未偿还本金总额 | $ | 2,694 | |
循环信贷安排
于2018年4月，本公司与富国银行、国民协会及若干其他机构贷款人订立第二份经修订及重新签署的信贷协议(“循环贷款信贷协议”)，提供$1.02023年4月到期的10亿无担保循环信贷安排(“信贷安排”)。循环贷款信贷协议于二零一六年七月修订及重述本公司现有循环信贷安排。该公司可使用以下收益
信贷安排下的未来借款，用于为其他债务、营运资本、资本支出和其他一般公司目的进行再融资，包括允许的收购。
有几个不是截至2020年1月31日，信贷安排下的未偿还借款。公司将继续为信贷安排的可用金额支付承诺费，这笔费用包括在公司的综合经营报表中的其他费用中。
债务利息支出
下表列出了与债务有关的已确认利息支出总额(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 合同利息支出 | | | | | $ | 106 | | | $ | 106 | | | $ | 23 | |
| 债务发行成本摊销 | | | | | 4 | | | 16 | | | 5 | |
| 债务贴现摊销 | | | | | 0 | | | 4 | | | 26 | |
| | | | | $ | 110 | | | $ | 126 | | | $ | 54 | |
10. 股东权益
本公司维持以下股票计划：ESPP、2013年股权激励计划及2014年激励性股权激励计划（“2014年激励计划”）。
截至2020年1月31日和2019年1月31日，$107百万美元和美元76分别代表员工扣留100万美元，用于ESPP下的未来购买，并记录在应计薪酬中。
从2006年2月1日到2013年7月，发行的期权期限为 五年. 2013年7月之后，发行的期权期限为 七年了.
每项股票期权授予的公允价值是在授予之日使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估计的，该模型带有以下假设和每股公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | | | | |
| 股票期权 | | | | | | | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | |
| 波动率 | | | | | | | 27 - 30 | % | | 27 - 28 | % | | 28 - 31 | % |
| 估计寿命 | | | | | | | 3.5年份 | | | 3.5年份 | | | 3.5年份 | |
| 无风险利率 | | | | | | | 1.6 - 2.5 | % | | 2.5 - 3.0 | % | | 1.4 - 2.3 | % |
| 加权平均每股赠与公允价值 | | | | | | | $ | 39.59 | | | | $ | 28.89 | | | | $ | 22.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | | | | |
| ESPP | | | | | | 2020 | | | 2019 | | | 2018 | |
| 波动率 | | | | | | 28 - 33 | % | | 23 - 26 | % | | | 21 - 28 | % |
| 估计寿命 | | | | | | 0.75年份 | | | 0.75年份 | | | 0.75年份 | |
| 无风险利率 | | | | | | 1.6 - 2.1 | % | | 2.0 - 2.6 | % | | 1.1 - 1.7 | % |
| 加权平均每股赠与公允价值 | | | | | | $ | 41.43 | | | | $ | 32.90 | | | | $ | 23.64 | | |
考虑到观察到的期权隐含波动率和历史波动率计算，该公司估计了其未来股价波动率。管理层认为，这是对其股票期权和股票购买权预期寿命内预期波动性的最佳估计。
股票期权的估计寿命是基于对历史行权活动的分析。无风险利率以授予期权和股票购买权时具有相同估计寿命的美国政府证券的利率为基础。
适用的估计罚没率是基于历史罚没率。该公司预计在可预见的未来不会支付任何现金股息，因此在期权定价模型中使用预期股息率为零。
2020财年和2019财年，公司向某些员工（包括董事会主席、首席执行官和其他高级管理人员）授予了基于业绩的限制性股票单位奖励。基于绩效的限制性股票单位奖励须根据基于绩效的条件和基于服务的条件归属。结束时 三- 年服务期，根据公司股价表现，这些基于业绩的限制性股票单位将以目标股数的一定比例归属于 0和200%，具体取决于达到性能条件的程度。
股票期权活动（不包括ESPP）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 未完成的期权 | | | | |
| | 股票
可用于
格兰特
(单位：百万) | | 杰出的
库存
选项
(单位：百万) | | 加权的-
平均值
行使价格 | | 集料
内在价值(单位：百万) |
| 截至2019年1月31日的余额 | 64 | | | 26 | | | $ | 74.15 | | | |
| 增加授权股份： | | | | | | | |
| 2013股权激励计划 | 36 | | | 0 | | | 0.00 | | | |
| 2014年激励计划 | 2 | | | 0 | | | 0.00 | | | |
| 假定权益计划 | 13 | | | 0 | | | 0.00 | | | |
| 根据所有计划授予的期权 | (10) | | | 10 | | | 132.72 | | | |
| 限制性股票活动 | (28) | | | 0 | | | 0.00 | | | |
| 基于业绩的限制性股票单位 | (2) | | | 0 | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | |
| 已锻炼 | 0 | | | (7) | | | 55.67 | | | |
| | | | | | | |
| 计划份额已过期或已取消 | 2 | | | (2) | | | 116.84 | | | |
| 2020年1月31日的余额 | 77 | | | 27 | | | $ | 98.56 | | | $ | 2,222 | |
| 归属的或预期归属的 | | | 25 | | | $ | 95.80 | | | $ | 2,155 | |
| 自2020年1月31日起可行使 | | | 14 | | | $ | 66.34 | | | $ | 1,589 | |
2020年、2019年和2018财年期间行使的期权的总内在价值为美元799百万，$7842000万美元，和美元373 分别为百万。每个财年行使的期权的内在价值计算为行使时股票的市值与股票期权行使价格之间的差额。
已归属期权和预期归属期权的加权平均剩余合同期限约为四好几年了。
截至2020年1月31日，购买选项 14百万股股票以加权平均行使价为美元归属66.34每股，剩余加权平均合同寿命约为 三年根据截至2020年1月31日的股票市值，这些已归属期权的总内在价值约为美元1.6十亿美元。
2020财年，公司确认与员工和非员工董事股权计划相关的股票费用为美元1.8亿截至2020年1月31日，剩余待确认为成本和费用的股票补偿总额约为美元4.0十亿美元。
截至2020年1月31日，剩余待确认的股票报酬总额如下（单位：百万）：
| | | | | |
| 会计期间： | |
| 2021财年 | $ | 1,787 | |
| 2022财年 | 1,254 | |
| 2023财年 | 778 | |
| 2024财年 | 197 | |
| |
| |
| 总股票薪酬 | $ | 4,016 | |
剩余待确认的预期股票补偿仅反映截至2020年1月31日的未偿股票奖励，并假设没有没收活动。剩余待确认为成本和费用的股票补偿总额将在两年的加权平均期内确认。
下表总结了截至2020年1月31日尚未行使的股票期权的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 未完成的期权 | | | | | | 可行使的期权 | | |
锻炼范围
价格 | | 数
杰出的
(单位：百万) | | 加权的-
平均值
剩余
合同生命周期
(年) | | 加权的-
平均值
锻炼
价格 | | 数量
股票
(单位：百万) | | 加权的-
平均值
锻炼
价格 |
$0.36至$52.30 | | 5 | | | 3.7 | | $ | 29.10 | | | 4 | | | $ | 30.55 | |
$54.36至$75.57 | | 6 | | | 3.0 | | 67.41 | | | 5 | | | 66.08 | |
$76.48至$113.00 | | 3 | | | 3.4 | | 83.71 | | | 3 | | | 82.59 | |
| $118.04 | | | 4 | | | 5.1 | | 118.04 | | | 2 | | | 118.04 | |
$122.03至$158.76 | | 3 | | | 6.3 | | 145.38 | | | 0 | | | 133.49 | |
| $161.50 | | | 6 | | | 6.1 | | 161.50 | | | 0 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | 27 | | | 4.5 | | $ | 98.56 | | | 14 | | | $ | 66.34 | |
限制性股票活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 限售股：未偿还 | | | | |
| | 杰出的
(单位：百万) | | 加权平均授予日期公允价值 | | 集料
固有的
价值(单位：百万) |
| 截至2019年1月31日的余额 | 21 | | | $ | 103.33 | | | |
| 授予-限制性股票单位和奖励 | 20 | | | 156.21 | | | |
| 授予绩效股票制单位 | 1 | | | 161.50 | | | |
| 取消 | (2) | | | 120.93 | | | |
| 既有并转换为股份 | (12) | | | 106.39 | | | |
| 2020年1月31日的余额 | 28 | | | $ | 140.14 | | | $ | 5,128 | |
| 预计将授予 | 24 | | | | | $ | 4,452 | |
该限制性股票在归属时使持有人为每股限制性股票持有一股普通股，其行使价为美元。0.001每股，相当于公司普通股的面值，通常超过四年. 2020、2019和2018财年归属股份的总公允价值为美元1.9亿，美元1.13亿美元和3,000美元1.0分别为200亿美元和200亿美元。
普通股
截至2020年1月31日，保留并可供未来发行的普通股股数如下（单位：百万）：
| | | | | |
| 未偿还期权 | 27 | |
| 限制性股票奖励和单位以及绩效股票单位 | 28 | |
| 可供未来授予或发行的股票： | |
| 2013股权激励计划 | 74 | |
| 2014年激励计划 | 2 | |
| 收购股权计划 | 1 | |
| 修订并重述2004年员工股票购买计划 | 1 | |
| 133 | |
优先股
公司董事会有权在股东不采取进一步行动的情况下，发行最多5,000,000一个或多个系列中的优先股份额。公司董事会可以指定优先股的权利、优先级、特权和限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先级、偿债基金条款以及构成任何系列或任何系列的股份数量。发行优先股可能会产生限制公司普通股股息、稀释其普通股投票权、损害其普通股清算权或推迟或阻止控制权变更的影响。截至2020年1月31日和2019年1月31日， 不是优先股的股票已发行。
11. 所得税
扣除所得税拨备(受益)前的国内和国外收入构成如下(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 国内 | $ | 686 | | | $ | 839 | | | $ | 160 | |
| 外国 | 20 | | | 144 | | | 260 | |
| $ | 706 | | | $ | 983 | | | $ | 420 | |
所得税准备金(受益)包括以下内容(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2011年1月31日的财年， | | | | |
| | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 当前： | | | | | |
| 联邦制 | $ | 8 | | | $ | 0 | | | $ | (7) | |
| 状态 | 33 | | | 39 | | | 2 | |
| 外国 | 512 | | | 117 | | | 85 | |
| 总计 | 553 | | | 156 | | | 80 | |
| 延期： | | | | | |
| 联邦制 | (41) | | | (248) | | | (2) | |
| 状态 | 8 | | | (37) | | | (14) | |
| 外国 | 60 | | | 2 | | | (4) | |
| 总计 | 27 | | | (283) | | | (20) | |
| 所得税准备金(受益于) | $ | 580 | | | $ | (127) | | | $ | 60 | |
2020财年，该公司记录了税收拨备，主要由与整合所收购业务和资产以及美国以外盈利司法管辖区相关的增量税收成本驱动。 2019财年，该公司释放了一部分与联邦和州递延所得税资产相关的估值津贴，但部分被未确认税收优惠的增加所抵消。此外，该公司还记录了美国以外盈利司法管辖区的税款费用。2018财年，该公司主要记录了来自美国以外盈利司法管辖区的税款费用。
按法定联邦所得税税率计算的所得税与所附综合经营报表中的所得税准备金(受益于所得税)的对账情况如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2011年1月31日的财年， | | | | |
| | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 美国法定税率联邦税（1） | $ | 148 | | | $ | 206 | | | $ | 142 | |
| 州，扣除联邦福利的净额 | 40 | | | 79 | | | (21) | |
| 非美国行动的影响（2） | 540 | | | 379 | | | (35) | |
| 税收抵免 | (195) | | | (132) | | | (107) | |
| 不可扣除的费用 | 119 | | | 63 | | | 53 | |
| 与共享补偿相关的超额税收优惠 | (166) | | | (137) | | | (135) | |
| 美国税法变化的影响 | 6 | | | 43 | | | 126 | |
| 更改估值免税额 | 85 | | | (612) | | | 42 | |
| 其他，净额 | 3 | | | (16) | | | (5) | |
| 所得税准备金(受益于) | $ | 580 | | | $ | (127) | | | $ | 60 | |
(1)该公司的法定费率为 21.02020财年和2019财年的%，以及 33.82018财年的%，这反映了由于税法，2018年1月1日生效的企业税率下调。
(2)2020财年非美国业务的影响包括与收购业务和资产整合相关的增量税收成本。
递延所得税
递延所得税反映了用于财务报告目的的资产和负债的账面金额与用于所得税目的的金额之间的临时差异的净税收影响。
公司递延税项资产和负债的重要组成部分如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年1月31日， | | |
| | 2020 | | 2019 |
| 递延税项资产： | | | |
| 亏损和扣除结转 | $ | 218 | | | $ | 173 | |
| 递延股票费用 | 193 | | | 145 | |
| 税收抵免 | 913 | | | 605 | |
| 递延租金费用 | 0 | | | 71 | |
| 应计负债 | 214 | | | 138 | |
| 租赁负债 | 769 | | | 0 | |
| 融资义务 | 9 | | | 102 | |
| 递延收入 | 4 | | | 0 | |
| 其他 | 22 | | | 22 | |
| 递延税项资产总额 | 2,342 | | | 1,256 | |
| 减去估值免税额 | (290) | | | (205) | |
| 递延税项资产，扣除估值准备后的净额 | 2,052 | | | 1,051 | |
| 递延税项负债： | | | |
| 递延佣金 | (449) | | | (347) | |
| 购买的无形资产 | (915) | | | (382) | |
| 折旧及摊销 | (76) | | | (145) | |
| 战略投资和其他投资的基差 | (69) | | | (56) | |
| 递延收入 | 0 | | | (17) | |
| 租赁使用权资产 | (695) | | | 0 | |
| 递延税项负债总额 | (2,204) | | | (947) | |
| 递延税项净资产(负债) | $ | (152) | | | $ | 104 | |
截至2020年1月31日，就联邦所得税而言，该公司的净营业亏损结转约为美元2.410亿美元，将于2021财年至2038财年到期，但2017年后未到期的损失除外，联邦研发税收抵免约为美元626百万美元，将于2021财年至2040财年到期，外国税收抵免约为美元141100万美元，将于2021财年至2029财年到期。就加州所得税而言，该公司的净营业亏损结转约为$781从2021财年开始到2040财年到期的100万美元，加州研发税收抵免约为366百万，不会过期。对于其他州的所得税目的，该公司有净经营亏损结转约为美元，1.210亿美元，从2021财年开始到2040财年到期，税收抵免约为56100万美元，从2021财年开始到2040财年到期。由于《国税法》和类似国家规定的所有权变更限制，使用本公司的净营业亏损结转可能受到相当大的年度限制。这一年度限制可能会导致净营业亏损和使用前的税收抵免结转到期。
该公司有#美元的估值津贴。290百万美元和美元205分别截至2020年1月31日和2019年1月31日。本公司定期评估其递延税项资产的变现能力，并在其部分或全部递延税项资产极有可能无法变现的情况下，设立估值拨备。该公司评估和权衡所有可用的正面和负面证据，如历史性业绩、现有递延税项负债的未来冲销、预计未来的应税收入，以及审慎和可行的税务筹划战略。评估需要作出重大判断，并在每个适用的司法管辖区进行。截至2020年1月31日底的估值免税额主要与美国各州的净营业亏损和税收抵免以及某些美国外国税收抵免有关。本公司将继续评估其递延税项资产的估值免税额需求。
未确认的税收优惠和其他考虑因素
本公司记录与其不确定的税务状况有关的负债。本公司及其附属公司的税务状况须接受全球多个税务管辖区的所得税审计。本公司只有在税务机关根据技术上的优点进行审查后，认为不确定的税务状况更有可能是可持续的情况下，才会确认该不确定税务状况的税务利益。确认的税收优惠被衡量为在与税务机关达成和解后可能实现的超过50%的最大优惠金额。该公司有未确认的税收优惠总额#美元。1.4亿，美元852百万美元，以及$304分别截至2020年1月31日、2019年1月31日和2018年1月31日。
2020财年、2019财年和2018财年未确认税收优惠总额期初和期末余额对账如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2011年1月31日的财年， | | | | |
| | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 期初 | 852 | | | $ | 304 | | | $ | 231 | |
| 上期纳税头寸： | | | | | |
| 毛加幅 | 12 | | | 474 | | | 31 | |
| 毛减 | (37) | | | (2) | | | (6) | |
| 本期采取的纳税头寸： | | | | | |
| 毛加幅 | 640 | | | 107 | | | 51 | |
| 聚落 | (27) | | | (15) | | | (1) | |
| 诉讼时效失效 | (4) | | | (10) | | | (8) | |
| 货币换算效应 | (3) | | | (6) | | | 6 | |
| 期末 | $ | 1,433 | | | $ | 852 | | | $ | 304 | |
在2020财年，该公司报告净增加约$581其未确认的税收优惠主要用于与整合收购的业务和资产相关的递增税收成本。在2019财年，该公司报告的增长约为548其确认的税收优惠主要用于与某些历史收购的整合有关的税务问题，这是正在进行的审计和法庭案件最近发展的结果。2020财年和2019财年，未确认的税收优惠总额为1.210亿美元631如果分别确认100万欧元，将减少所得税支出和本公司的实际税率。2018财年，未确认的税收优惠总额为$77百万美元，如果确认，在考虑到美国估值免税额变化的影响后，将减少所得税支出和公司的实际税率。
本公司在所得税拨备中确认与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款。该公司在2020财年、2019财年和2018财年分别记录了非实质性的罚款和利息金额。
美国、法国和德国等国的多个税务机关目前正在审查某些前一年的纳税申报单。2020年1月，本公司与美国国税局上诉达成和解，主要涉及较早纳税年度的转让定价问题，所得税准备金也进行了相应调整。本公司相信，本公司已为所有未完税年度的所得税不明朗因素预留足够准备金。由于税务审计的结果不能准确预测，如果公司税务审计中处理的任何问题以与管理层预期不一致的方式得到解决，公司未来可能会调整其所得税拨备。
该公司在美国和美国以外的多个司法管辖区都有业务和应纳税业务。该公司及其子公司的税务状况要接受世界各地多个税务司法管辖区的所得税审计。该公司目前认为美国联邦、日本、澳大利亚、德国、法国、英国和以色列是主要的税收管辖区。该公司自2008财年以来的美国联邦纳税申报单仍可供审查。除了一些例外，在美国以外的司法管辖区，2016财年之前的纳税年度通常是关闭的。然而，在日本和英国，公司在2015财年和2017财年之前的几年内不再接受考试。
本公司预计，未确认的税务优惠减少约为美元，18在未来12个月内，随着适用的时效法规的失效，可能会发生百万美元的损失。
12. 每股收益
每股基本收益的计算方法是净收入除以会计期间已发行普通股的加权平均数。稀释后每股收益的计算方法是考虑所有潜在的加权平均值。
稀释性普通股，包括期权、限制性股票单位、期权和可转换优先票据。未偿还奖励和可转换证券的稀释影响通过应用库存股法反映在每股稀释收益中。
计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用的分母对帐如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 分子： | | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | $ | 126 | | | $ | 1,110 | | | $ | 360 | |
| 分母： | | | | | | | | | |
| 每股基本收益的加权平均发行股票 | | | | | | 829 | | | 751 | | | 715 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | | | |
| 2018年4月到期的可转换优先票据 | | | | | 0 | | | 1 | | | 5 | |
| 员工股票奖励 | | | | | 21 | | | 21 | | | 14 | |
| 于2018年6月和7月交收的权证 | | | | | 0 | | | 2 | | | 1 | |
| 调整后的加权平均股和假设每股稀释收益的转换 | | | | | | 850 | | | 775 | | | 735 | |
计算2020财年每股基本和稀释收益时使用的加权平均发行股数反映了大约 1022020财年第三季度发行了100万股股票，涉及收购Teamau和Click Software。
用于计算每股稀释收益的加权平均发行在外股票数不包括以下潜在发行在外普通股的影响。 这些潜在流通股的影响不包括在稀释后每股收益的计算中，因为这种影响将是反稀释的(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至1月31日的财年， | | | | |
| | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 员工股票奖励 | | | | | 7 | | | 4 | | | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
13. 租约及其他承担
租契
该公司拥有公司办公室、数据中心和设备的经营租赁，其到期日期各不相同。租赁的剩余期限为 1年份至23几年，其中一些包括可延长到5几年，其中一些包括在1年。
租赁费用的构成如下(以百万为单位)：
| | | | | | | |
| | | 截至2020年1月31日的财年 |
| 经营租赁成本 | | | $ | 913 | |
| | | |
| 融资租赁成本： | | | |
| 使用权资产摊销 | | | $ | 65 | |
| 租赁负债利息 | | | 20 | |
| 融资租赁总成本 | | | $ | 85 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
与经营和融资租赁相关的补充现金流信息如下（单位：百万）：
| | | | | | | |
| | | 截至2020年1月31日的财年 |
| 为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | | | |
| 营运租赁的营运现金流出 | | | $ | 827 | |
| | | |
| | | |
| 融资租赁的经营性现金流出 | | | 15 | |
| 融资租赁的现金流出 | | | 164 | |
| 以租赁义务换取的使用权资产： | | | |
| 经营租约 | | | 509 | |
| | | |
与经营租赁和融资租赁有关的补充资产负债表信息如下(以百万计)：
| | | | | |
| 截至2020年1月31日 |
| 经营租赁： | |
| 经营性租赁使用权资产 | $ | 3,040 | |
| |
| 经营租赁负债，流动 | $ | 750 | |
| 非流动经营租赁负债 | 2,445 | |
| 经营租赁负债总额 | $ | 3,195 | |
| |
| 融资租赁： | |
| 建筑和建筑改进 | $ | 325 | |
| 计算机、设备和软件 | 468 | |
| 累计折旧 | (404) | |
| 财产和设备，净额 | $ | 389 | |
| |
| 应计费用和其他负债 | $ | 53 | |
| 其他非流动负债 | 332 | |
| 融资租赁负债总额 | $ | 385 | |
与租约有关的其他资料如下：
| | | | | |
| 截至2020年1月31日 |
| 加权平均剩余租期 | |
| 经营租约 | 7年份 |
| 融资租赁 | 18年份 |
| 加权平均贴现率 | |
| 经营租约 | 2.7 | % |
| 融资租赁 | 4.5 | % |
租赁结束日期不同的多个楼层的房地产租赁的加权平均剩余租期是根据每个楼层的租赁结束日期计算的。
截至2020年1月31日，不可取消经营租赁和融资租赁项下的租赁负债到期情况如下（单位：百万）：
| | | | | | | | | | | |
| 经营租约 | | 融资租赁 |
| 会计期间： | | | |
| 2021财年 | $ | 819 | | | $ | 67 | |
| 2022财年 | 624 | | | 23 | |
| 2023财年 | 448 | | | 23 | |
| 2024财年 | 348 | | | 24 | |
| 2025财年 | 285 | | | 24 | |
| 此后 | 1,020 | | | 410 | |
| 最低租赁付款总额 | 3,544 | | | 571 | |
| 减去：推定利息 | (349) | | | (186) | |
| 总计 | $ | 3,195 | | | $ | 385 | |
上述经营租赁金额不包括分租收入。本公司已与第三方订立各种转租协议。根据这些协议，公司预计将获得大约#美元的分租收入。169未来五年将达到100万美元，55之后的百万美元。
该公司的租赁条款可能包括延长或终止租赁的选项。当合理确定公司将行使这些期权时，这些期权将反映在公司未来的合同义务中。本公司在决定租赁期限时没有事后考虑，因此，截至2020年1月31日，本公司的350特派团融资租赁只包括续期选项。
截至2020年1月31日，公司的额外经营租赁尚未开始，总额为$2.430亿美元，因此没有反映在综合资产负债表和上表中。这些经营租约包括将要建造的办公设施的协议。这些运营租赁将在2021财年至2025财年之间开始，租赁条款为1.5至18好几年了。
在经营租赁承付款总额中，包括尚未开始的租赁余额为#美元5.910亿美元，约合5.410亿美元与设施空间有关。剩余的承付款主要与设备有关。
截至2019年1月31日，在通过主题842之前，不可取消经营租赁和资本租赁项下的未来最低租赁付款如下(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资本租赁(1) | | 经营租赁(2) | | 融资义务--租赁贷款(3) |
| 会计期间： | | | | | |
| 2020财年 | $ | 200 | | | $ | 778 | | | $ | 22 | |
| 2021财年 | 0 | | 658 | | 23 |
| 2022财年 | 0 | | 466 | | 23 |
| 2023财年 | 0 | | 369 | | 24 |
| 2024财年 | 0 | | 314 | | 24 |
| 此后 | 0 | | 1,610 | | | 163 |
| 最低租赁付款总额 | 200 | | | $ | 4,195 | | | $ | 279 | |
| 减去：代表利息的数额 | (9) | | | | | |
| 资本租赁债务的现值 | $ | 191 | | | | | | |
(1)截至2019年1月31日，资本租赁义务计入合并资产负债表的应计费用和其他负债。
(2)经营租赁不包括转租收入。本公司已与第三方订立各种转租协议。根据这些协议，公司预计将获得大约#美元的分租收入。146未来五年将达到400万美元，79 百万之后。
(3)融资责任总额-租赁贷款是指本公司于350特派团的租赁协议的总责任，包括分配给利息和土地隐含租赁的金额。截至2019年1月31日，美元215在总额为2500万美元的279上述100,000,000美元计入融资负债租赁融资券，其中流动部分计入应计费用及其他负债，非流动部分计入综合资产负债表的其他非流动负债。采用ASC 842后，该租赁作为融资租赁入账。
2019财年和2018财年的租金支出为3651000万美元和300万美元285分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
信用证
截至2020年1月31日，该公司总共拥有942000万美元的信用证尚未偿还，主要是以某些房东为受益人的办公空间。这些信用证每年续期，并于2033年前不同日期到期。
14. 员工福利计划
该公司有覆盖美国所有合格员工的401(K)计划和覆盖加拿大所有合格员工的注册退休储蓄计划。自2006年1月1日以来，公司一直在为这些计划做出贡献。2020财年、2019财年和2018财年，公司贡献总额为1271000万，$106百万美元和美元93分别为100万美元。
15. 法律诉讼和索赔
在正常业务过程中，本公司正在或可能参与各种法律或监管程序、索赔或据称的集体诉讼，涉及涉嫌侵犯第三方专利和其他知识产权、商业、公司和证券、劳工和雇佣、工资和工时以及其他索赔。本公司被第三方指控侵犯其专有权，包括专利侵权，并可能在未来受到通知或起诉。
2018年12月，本公司被点名为名义被告，其若干现任和前任董事在特拉华州衡平法院据称的股东派生诉讼中被点名为被告。起诉书指控该等董事因其服务而获得过高补偿，包括违反受托责任和不当得利的索赔，并要求恢复和返还部分董事补偿。后来，三在Re Salesforce.com，Inc.衍生品诉讼。双方同意就合并诉讼达成和解，特拉华州衡平法院于2019年12月批准了和解。没有人提起上诉，提出上诉的最后期限已经过了。
Tableau诉讼
2017年7月和8月， 二针对Tableau的证券集体诉讼投诉基本上类似， 二第一起起诉书是在美国纽约南区地区提起的(《舍费尔诉讼》)。第二起起诉书是在美国华盛顿西区地区法院提起的，并于2017年10月17日被自愿驳回。2017年12月，舍费尔诉讼案的主要原告提交了一份修改后的起诉书，称在2015年2月5日至2016年2月4日期间，Tableau及其某些高管违反了1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第10(B)和20(A)条以及据此颁布的规则10b-5，涉及Tableau的业务和运营声明，据称他们没有披露竞争对手的产品发布和软件升级对Tableau的竞争地位和盈利能力产生了负面影响。修改后的起诉书要求未指明的损害赔偿金、利息、律师费和其他费用。2018年2月，主要原告提交了第二份修改后的起诉书(SAC)，其中包含与修改后的起诉书基本相似的指控，并增加了被告二这些被告在2018年3月提出了解散SAC的动议，但在2019年2月被驳回。这些被告于2019年3月向SAC提交了答辩书，随后在2019年4月修改了答辩书。2020年1月15日，法院批准了主原告的认证动议。当事人已完成事实发现，从事专家发现工作。法院尚未确定审判日期。
2018年8月，Tableau在特拉华州美国地区法院据称代表Tableau并为Tableau的利益对其某些现任董事和高级管理人员提起的据称是股东派生诉讼中被点名为名义被告。派生诉讼源于ScheuFele诉讼中的许多有争议的事实指控，一般声称个别被告违反了对Tableau的受托责任。起诉书要求未指明的损害赔偿和公平救济、律师费、费用和费用。此案目前被搁置。
一般而言，法律问题的解决可能会阻止公司向他人提供服务，可能对公司的财务状况或现金流或两者都有重大影响，或可能对公司的经营业绩产生不利影响。
本公司就与法律事宜有关的责任提列准备金，条件是既可能已招致法律责任，又可合理估计损失金额。这些规定至少每季度审查一次，并进行调整，以反映谈判、估计和解、法律裁决、法律顾问的咨询意见以及与特定事项有关的其他信息和事件的影响。然而，法律程序和其他意外情况的结果本质上是不可预测的，并受到重大不确定性的影响。因此，该公司无法合理估计或
超过任何应计金额的可能损失范围，包括就其面临的或有事项应用非货币补救措施可能产生的损失，该公司的估计可能被证明不准确。
管理层认为，所有当前问题的解决预计不会对公司的综合经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。然而，根据任何此类纠纷或其他意外情况的性质和时间，问题的不利解决可能会对公司当前或未来的运营业绩或现金流或两者在特定季度产生重大影响。
16. 关联方交易
1999年1月，基金会成立的初衷是利用公司的人员、技术和资源来帮助改善世界各地的社区。该公司将这种综合慈善方式称为1-1-1模式。从2008年开始，Salesforce.org成立，这是一家非营利性公益公司，将公司的服务转售给非营利性组织和某些高等教育组织。如附注7所述，2019年6月，公司完成了与Salesforce.org的业务合并。
公司主席是基金会的主席，在业务合并结束之前是Salesforce.org的主席。公司的主席持有一的三基金会董事会席位。在企业合并结束之前，公司董事长，一该公司的员工和一本公司董事会成员中三Salesforce.org的八董事会席位。在业务合并结束之前，公司没有控制基金会或Salesforce.org的活动，因此，公司没有将相关实体的活动报表与其财务业绩合并。
自基金会和Salesforce.org成立以来，在与Salesforce.org的业务合并结束之前，公司免费向这些实体的员工提供某些资源，如办公空间、家具、设备、设施、服务和其他资源。6在业务合并之前的2020财年为100万美元。151000万美元和300万美元112019财年和2018财年分别为1000万美元。
此外，该公司还允许Salesforce.org向其他合格的非营利组织捐赠公司服务的订阅费。在结束与Salesforce.org的业务合并之前，Salesforce.org根据经修订的经销商协议向外部客户出售的订阅价值约为$110在业务合并之前，2020财年为100万美元。Salesforce.org根据经修订的经销商协议出售的订阅价值约为$2531000万美元和300万美元1832019财年和2018财年分别为1000万美元。
如附注7“业务合并”所述，本公司于2019年6月重组其与Salesforce.org的关系，该关系作为业务合并入账。如上所述，这笔交易没有改变与基金会的关系和会计考虑。
17. 后续事件
2020年2月，本公司达成协议，收购领先的行业专用云和移动软件提供商VLocity，Inc.(“VLocity”)。根据协议条款，该公司将收购VLocity，预计金额约为#美元1.3330亿美元，扣除公司目前拥有的股份价值，受惯例收购价格调整的影响。收购价格将主要以现金支付，但也包括承担VLocity员工持有的未偿还股权奖励。这项收购预计将在2021财年第二季度完成，取决于惯例的完成条件，包括根据哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案的等待期到期。
2020年2月，公司收购了基于云的实时个性化和客户数据平台的所有已发行股票。从截至2020年4月30日的财政季度开始，该公司将从收购之日起将被收购公司的财务业绩纳入其综合财务报表。1001000万美元。收购价格主要以现金支付，但也包括被收购公司雇员持有的尚未支付的股权奖励。
2020年2月，公司进行了一项战略投资：150以现金购买一家科技公司的优先股进行优先股融资。
2020年2月，公司宣布基思·布洛克辞去公司联席首席执行官和董事董事一职。本公司与布洛克先生订立协议(“交接协议”)，列明布洛克先生从本公司交接的条款，据此，布洛克将继续担任行政总裁顾问至2021年2月25日，惟本公司将按交接协议的定义，提前终止布洛克先生于十日书面通知后因任何理由终止服务，或在布洛克先生接受雇用或接受第三方的其他全职服务后自动终止。
18. 精选季度财务数据(未经审计)
2020财年和2019财年精选汇总季度财务信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一
季度 | | 第二位
季度 | | 第三名
季度 | | 第四
季度 | | 财政年度 |
| (单位：百万，不包括每股数据) | | | | | | | | |
| 2020财年 | | | | | | | | | |
| 收入 | $ | 3,737 | | | $ | 3,997 | | | $ | 4,513 | | | $ | 4,851 | | | $ | 17,098 | |
| 毛利 | 2,823 | | | 3,030 | | | 3,379 | | | 3,631 | | | 12,863 | |
| 营业收入(亏损) | | 210 | | | 58 | | | 65 | | | (36) | | | 297 | |
| 净收益(亏损) | | $ | 392 | | | $ | 91 | | | $ | (109) | | | $ | (248) | | | $ | 126 | |
| 每股基本净收益(亏损) | | $ | 0.51 | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.12) | | | $ | (0.28) | | | $ | 0.15 | |
| 每股摊薄净收益(亏损) | | $ | 0.49 | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.12) | | | $ | (0.28) | | | $ | 0.15 | |
| 2019财年 | | | | | | | | | |
| 收入 | $ | 3,006 | | | $ | 3,281 | | | $ | 3,392 | | | $ | 3,603 | | | $ | 13,282 | |
| 毛利 | 2,239 | | | 2,432 | | | 2,503 | | | 2,657 | | | 9,831 | |
| 营业收入 | 191 | | | 115 | | | 92 | | | 137 | | | 535 | |
| 净收入 | $ | 344 | | | $ | 299 | | | $ | 105 | | | $ | 362 | | | $ | 1,110 | |
| 每股基本净收入 | $ | 0.47 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.47 | | | $ | 1.48 | |
| 稀释后每股净收益 | $ | 0.46 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.46 | | | $ | 1.43 | |
该公司2020财年第四季度的运营亏损受到其年度营销活动Dreamforce的时间安排的影响，该活动发生在2019年11月，与2019财年第三季度相比，以及对Tableau的整合和其他投资的时间安排。该公司2020财年第四季度的税收拨备包括与收购的业务和资产整合相关的增量税收成本。
项目9.与会计人员在会计和财务披露方面的变更和分歧
没有。
第9A项。管理控制和程序
(A)对披露控制和程序的评价
在我们管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估，这些控制和程序在1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义，截至本报告所述期间结束时。
在设计和评估我们的披露控制和程序时，管理层认识到，任何披露控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的益处时作出判断。
根据管理层的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序旨在并有效地提供合理水平的保证，确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息已被记录、处理，在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内进行汇总和报告，并将这些信息累积并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，酌情就所需披露作出及时决定。
(B)管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制，这一术语在《交易法》规则13a-15(F)和15d-15(F)中有定义。在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，我们根据《财务报告准则》中制定的准则，对截至2020年1月31日的财务报告内部控制的有效性进行了评估。内部控制--综合框架(2013年框架)，由特雷德韦委员会赞助组织委员会(COSO)发布。我们对财务报告的内部控制包括为财务报告的可靠性提供合理保证的政策和程序，以及根据美国公认会计原则为外部报告目的编制财务报表的政策和程序。
根据美国证券交易委员会(SEC)发布的指导意见，允许公司将收购排除在收购发生的第一个财年的财务报告内部控制最终评估之外。我们管理层对财务报告内部控制的评估不包括我们于2019年8月收购的Tableau Software，Inc.(“Tableau”)、我们于2019年10月收购的ClickSoftware Technologies，Ltd.(“ClickSoftware”)以及我们于2019年6月收购的Salesforce.org，正如合并财务报表附注7“业务组合”中所讨论的那样。自收购之日起，我们已将这些项目的财务结果纳入综合财务报表。受Tableau、ClickSoftware和Salesforce.org财务报告内部控制的总收入和净收入分别约占我们截至2020年1月31日的财年总收入和净收入的6%和23%。截至2020年1月31日，受Tableau、ClickSoftware和Salesforce.org财务报告内部控制的总资产和净资产分别约占我们合并总资产和净资产的3%和1%，不包括收购方法公允价值调整。
根据我们的评估结果，我们的管理层得出结论，我们对财务报告的内部控制自2020年1月31日起有效。我们与审计委员会一起审查了管理层的评估结果。
截至2020年1月31日，我们对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所进行审计，其报告包含在本年度报告10-K表的第8项中。
(c)财务报告内部控制的变化
在截至2020年1月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
(D)管制效力的内在限制
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不指望我们对财务报告的披露控制或内部控制能够防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论构思和运作得有多好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评估都不能绝对保证公司内部的所有控制问题和舞弊事件(如果有的话)都已被发现。这些固有的局限性包括这样的现实，即决策过程中的判断可能是错误的，故障可能会因为一个简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理凌驾，都可以规避控制。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有可能的未来条件下都能成功地实现其所述目标；随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被发现。
项目9B。其他信息
不适用。
第三部分。
项目10.董事、高管和公司治理
关于我们的董事、我们的审计委员会的信息，以及本项目所要求的股东向董事会推荐被提名者的程序的任何变化，均通过参考委托书中包含的信息纳入本文，其中包括“董事和公司治理”以及适用的“拖欠第16(A)条报告”。
本项目所要求的有关本公司执行干事的资料，在此以引用的方式并入本年度报告中题为“关于本公司执行干事的资料”的表格10-K第一部分。
我们通过了一套道德准则，即我们的行为准则，该准则适用于所有员工，包括首席执行官马克·贝尼奥夫、首席财务官马克·霍金斯、首席会计官Joe·阿兰森和所有其他高管。《行为准则》可在我们的网站上查阅，网址为Http://investor.salesforce.com/about-us/investor/corporate-governance/.也可以免费获得一份副本，通过联系投资者关系，www.example.com，公司，Salesforce大厦，415 Mission St，3rd Fl，旧金山，加利福尼亚州94105或致电（415）901—7000。
我们计划在我们的网站上发布上述地址，根据适用的纽约证券交易所和证券交易委员会规则，我们的行为准则的未来修订和豁免。
项目11.高管薪酬
本项目所要求的信息通过参考委托书中包含的信息纳入本文，这些信息包括“薪酬讨论和分析”、“委员会报告”、“董事和公司治理”以及“高管薪酬和其他事项”。
项目12.某些实益所有人和管理层的担保所有权及有关股东事项
本条款所要求的信息参考委托书中包含的信息，包括“某些实益所有者和管理层的担保所有权及相关股东事项”和“股权补偿计划信息”。
项目13. 某些关系和相关交易以及董事独立性
本条款所要求的信息在此引用委托书中的信息，包括“董事和公司治理”和“雇佣合同和某些交易”。
项目14.总会计师费用和服务费
本项目所要求的信息在此并入，参考委托书中的信息，包括“批准任命独立审计师”。
第四部分
项目15.各种证物和财务报表附表
(A)以表格10-K作为本年度报告的一部分提交下列文件：
1. 财务报表：本项要求的有关我们的财务报表和独立注册会计师事务所报告的信息通过引用纳入本年度报告表格10-K中第8项题为“合并财务报表和补充数据”的部分。
2. 财务报表明细表：附表二估值和合格账目作为本年度报告的一部分以表格10-K提交，应与合并财务报表及其注释一起阅读。
未列出的财务报表附表已被省略，因为它们不适用或不需要，或者本文要求列出的信息已包含在合并财务报表或其注释中。
3. 展品：中国请参阅“展品索引”。
(b) 展品。下面所附的“展品索引”中所列的展品作为本10-K表格年度报告的一部分被存档或纳入作为参考。
(c) 财务报表明细表.
Salesforce.com，Inc.
附表二估值及合资格账户
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 余额为
开始日期：
年 | | 加法 | | 扣除额
核销 | | 余额为
末尾
年 |
| 截至2020年1月31日的财年 | | | | | | | | |
| 坏账准备 | | $ | 22 | | | $ | 25 | | | $ | (24) | | | $ | 23 | |
| 截至2019年1月31日的财年 | | | | | | | | |
| 坏账准备 | | $ | 21 | | | $ | 19 | | | $ | (18) | | | $ | 22 | |
| 截至2018年1月31日的财年 | | | | | | | | |
| 坏账准备 | | $ | 12 | | | $ | 31 | | | $ | (22) | | | $ | 21 | |
项目16. 10-K总结
注册人可选择省略。
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
不是的。 | | | | 前提是
特此声明 | | 以引用方式并入 | | | | | | |
| | 展品说明 | | | | 表格 | | 美国证券交易委员会中国档案号。 | | 展品 | | 提交日期 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | 合并协议和计划，日期为2018年3月20日，由salesforce.com，inc.签署，马尔贝克收购公司和MuleSoft，Inc. | | | | 8-K | | 001-32224 | | 2.1 | | | 3/21/2018 |
| 2.2 | | | 合并协议和计划，日期为2019年6月9日，由salesforce.com，inc.签署，Sausalito Acquisition Corp.和eteau Software，Inc. | | | | 8-K | | 001-32224 | | 2.1 | | | 6/10/2019 |
| 3.1 | | | 修改和重申的注册证书www.example.com，inc. | | | | 8-K | | 001-32224 | | 3.1 | | | 6/7/2019 |
| 3.2 | | | www.example.com，inc修订和重申的章程 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 3.2 | | | 6/7/2019 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | 普通股证书样本 | | | | S-1/A | | 333-111289 | | 4.2 | | | 4/20/2004 |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | 2018年4月11日，公司与美国银行全国协会（作为受托人）签订的契约 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 4.1 | | | 4/11/2018 |
| 4.3 | | | 第一份补充契约，日期为2018年4月11日，公司与美国银行全国协会（作为受托人） | | | | 8-K | | 001-32224 | | 4.2 | | | 4/11/2018 |
| 4.4 | | | 2023年票据格式 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 4.2 | | | 4/11/2018 |
| 4.5 | | | 2028年票据格式 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 4.2 | | | 4/11/2018 |
| 4.6 | | | 普通股说明 | | X | | | | | | | | |
| 10.1* | | | www.example.com，inc之间的赔偿协议形式及其官员和董事 | | | | S-1/A | | 333-111289 | | 10.1 | | | 4/20/2004 |
| 10.2* | | | 修订和重新制定2013年股权激励计划 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.1 | | | 6/7/2019 |
| 10.3* | | | 修订并重述2004年员工股票购买计划 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.2 | | | 6/7/2017 |
| 10.4* | | | MetaMind，Inc.2014股票激励计划 | | | | S-8 | | 333-211510 | | 4.1 | | | 5/20/2016 |
| 10.5* | | | 2014年激励性股权激励计划（经修订） | | | | S-8 | | 333-213685 | | 4.3 | | | 6/7/2019 |
| 10.6* | | | 修订和重新修订的2014年激励股权激励计划下的相关股权协议形式 | | X | | | | | | | | |
| 10.7* | | | 修订并重述的2013年股权激励计划项下的相关股权协议形式 | | X | | | | | | | | |
| 10.8* | | | 修订和重订的2004年员工购股计划下的股权协议的相关形式 | | X | | | | | | | | |
| 10.9* | | | 优化器TopCo S.A.RL 2015年股票激励计划。 | | | | S-8 | | 333-234072 | | 4.3 | | | 10/3/2019 |
| 10.10* | | 感恩奖金计划，经修订并重列2019年8月21日，2019年8月21日生效 | | | | 10-Q | | 001-32224 | | 10.4 | | | 8/23/2019 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.11* | | | 高管录取通知书格式及其省略详情一览表 | | | | 10-K | | 001-32224 | | 10.11 | | | 3/9/2012 |
| 10.12* | | | salesforce.com，inc之间日期为2013年5月2日的就业邀请信和基思·布洛克 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.1 | | | 6/11/2013 |
| 10.13* | | | 工作录取信，日期为2014年6月11日，salesforce.com，inc。和马克·霍金斯 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.1 | | | 6/30/2014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
不是的。 | | | | 前提是
特此声明 | | 以引用方式并入 | | | | | | |
| | 展品说明 | | | | 表格 | | 美国证券交易委员会中国档案号。 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.14* | | | 与马克·贝尼奥夫签订的变更控制和保留协议的格式 | | | | 10-K | | 001-32224 | | 10.13 | | | 3/9/2009 |
| 10.15* | | | 2014年或之前与帕克·哈里斯、基思·布洛克、马克·霍金斯、亚历克斯·戴恩和Joe·阿兰森签订的控制权变更和保留协议的格式 | | | | 10-K | | 001-32224 | | 10.14 | | | 3/9/2009 |
| 10.16* | | | 2014年后与非首席执行官执行人员签订的控制权变更和留任协议格式 | | X | | | | | | | | | |
| 10.17* | | | Salesforce Tableau股权激励计划 | | | | S—8 POS | | 333-232530 | | 4.4 | | | 8/1/2019 |
| 10.18* | | | 方正限制性股票协议 | | X | | | | | | | | |
| 10.19* | | | 非员工董事薪酬计划及《董事RSU协议》相关格式 | | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.20 | | 办公租赁日期为2014年4月10日，由Salesforce.com，Inc.和Transbay Tower LLC签订 | | | | 10-Q | | 001-32224 | | 10.2 | | | 5/30/2014 |
| 10.21 | | | Salesforce.com，Inc.和50 Fremont Tower，LLC之间的买卖协议，日期为2014年11月10日 | | | | 10-Q | | 001-32224 | | 10.2 | | | 11/26/2014 |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.22 | | | 修订和重新签署的信贷协议，日期为2016年7月7日，由Salesforce.com，Inc.、作为担保人的公司的子公司、不时的贷款人和作为行政代理的北卡罗来纳州富国银行之间修订和重新签署 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.2 | | | 7/11/2016 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.23 | | | 投标和支持协议，日期为2018年3月20日，由Salesforce.com，Inc.、Malbec Acquisition Corp.和Lightfast Venture Partners Select，L.P.、Lightfast Venture Partners VII，L.P.、New Enterprise Associates 15，L.P.、New Enterprise Associates 14，L.P.、NEA 15 Opportunities Fund，L.P.和NEA Ventures 2013，L.P.签订。 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.1 | | | 3/21/2018 |
| 10.24 | | | 招标和支持协议，日期为2018年3月20日，由Salesforce.com，Inc.、Malbec Acquisition Corp.、Matthew Langdon、Ann Winbald、Gregory Schott、Little Family 1995 tr、Ravi Mhatre、Mhatre Investments LP-Fund 4、Simon Parmett、Robert Horton和Ross Mason签署。 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.2 | | | 3/21/2018 |
| 10.25 | | | 第二次修订和重新签署的信贷协议，日期为2018年4月30日，在公司、贷款人和其他当事人之间，以及作为行政代理、Swingline贷款人和发行贷款人的富国银行全国协会之间。 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.1 | | | 4/30/2018 |
| 10.26 | | | 修订和重新签署的信贷协议，日期为2018年4月30日，由本公司、贷款人和其他当事人以及作为行政代理的美国银行签订。 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.2 | | | 4/30/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
不是的。 | | | | 前提是
特此声明 | | 以引用方式并入 | | | | | | |
| | 展品说明 | | | | 表格 | | 美国证券交易委员会中国档案号。 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.27 | | | 本公司、贷款人和其他当事人之间的信贷协议，日期为2018年4月30日，美国银行作为行政代理。 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.3 | | | 4/30/2018 |
| 10.28 | | | Salesforce.com，Inc.与法国巴黎银行的和解协议，日期为2018年6月12日 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.1 | | | 6/15/2018 |
| 10.29 | | | Salesforce.com，Inc.与美国银行的和解协议，日期为2018年6月12日 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.2 | | | 6/15/2018 |
| 10.30 | | Salesforce.com，Inc.与摩根士丹利国际公司的和解协议，日期为2018年6月12日 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.3 | | | 6/15/2018 |
| 10.31* | | | 信件协议，日期为2019年6月9日，由Salesforce.com，Inc.、Sausalito Acquisition Corp.以及Christian Chabot、Patrick Hanrahan和Christopher Stolte签署。 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 10.1 | | | 6/10/2019 |
| 21.1 | | | 附属公司名单 | | X | | | | | | | | |
| 23.1 | | | 独立注册会计师事务所的同意 | | X | | | | | | | | |
| 24.1 | | | 授权书(参考本年度报告的10-K表格签名页而成) | | X | | | | | | | | |
| 31.1 | | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》规则13 a-14（a）或15（d）-14（a）对首席执行官Marc Benioff进行认证 | | X | | | | | | | | |
| 31.2 | | | 根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a—14（a）条或第15（d）—14（a）条对首席财务官的认证 | | X | | | | | | | | |
| 32.1 | | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的证明 | | X | | | | | | | | |
| 101.INS | | | 内联XBRL实例文档 | | | | | | | | | | |
| 101.校董会 | | | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | | | | | | | | | |
| 101.加州大学 | | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | | | | | | | |
| 101.DEF | | | 内联XBRL扩展定义 | | | | | | | | | | |
| 101.实验所 | | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | | | | | | | |
| 101.PRE | | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | | | | | | | | | |
| 104 | | | 该公司截至2020年1月31日年度10-K表格年度报告的封面页，格式为Inline BEP（包含在附件101中）。 | | | | | | | | | | |
*表示管理合同或补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 日期：2020年3月5日 | | | | | | |
| | | | Salesforce.com，Inc. | | |
| | | | | | |
| | | | 发信人： | | /S/ M方舟J·HAWKINS |
| | | | | | 马克·J·霍金斯 |
| | | | | | 总裁和
首席财务官
(首席财务官) |
| | | | | | |
| 日期：2020年3月5日 | | | | | | |
| | | | Salesforce.com，Inc. | | |
| | | | | | |
| | | | 发信人： | | /S/ JOE A兰森 |
| | | | | | 乔·阿兰森 |
| | | | | | 常务副总裁，
首席会计官
及公司财务总监
(首席会计主任) |
授权书和签名
请注意，以下签名的每个人都构成并任命马克·贝尼奥夫、马克·J·霍金斯、乔·阿兰森和艾米·韦弗（Marc Benioff），他们是他或她的实际律师，每个人都有权替代他或她以任何身份签署本年度报告10-K表格的任何修正案，并将其归档，连同其证据和与此相关的其他文件，与证券交易委员会一起批准并确认上述代理律师或其替代者根据本协议可能做或促使做的所有事情。
根据1934年《证券交易法》的要求，以下表格10-K的年度报告已由以下注册人代表注册人以指定的身份和日期签署。
| | | | | | | | | | | | | | |
签名 | |
标题 | |
日期 |
| | | | |
| /s/马克·贝尼奥夫 | | 董事会主席兼首席执行官（首席执行官） | | 2020年3月5日 |
| 马克·贝尼奥夫 | | | | |
| | | | |
| /s/马克·J·霍金斯 | | 总裁和首席财务官(首席财务官) | | 2020年3月5日 |
| 马克·J·霍金斯 | | | | |
| | | | |
| /s/Joe Allanson | | 执行副总裁、首席会计官兼企业主计长（首席会计官） | | 2020年3月5日 |
| 乔·阿兰森 | | | | |
| | | | |
| 撰稿S/克雷格·康威 | | 董事 | | 2020年3月5日 |
| 克雷格·康威 | | | | |
| | | | |
| /S/帕克·哈里斯 | | 董事联合创始人兼首席技术官 | | 2020年3月5日 |
| 帕克·哈里斯 | | | | |
| | | | |
| /s/Alan Hassenfeld | | 董事 | | 2020年3月5日 |
| 艾伦·哈森菲尔德 | | | | |
| | | | |
| /发稿S/尼莉·克罗斯 | | 董事 | | 2020年3月5日 |
| 尼莉·克罗斯 | | | | |
| | | | |
| 撰稿S/科林·鲍威尔 | | 董事 | | 2020年3月5日 |
| 科林·鲍威尔 | | | | |
| | | | |
| /S/桑福德·R·罗伯逊 | | 董事 | | 2020年3月5日 |
| 桑福德·R·罗伯逊 | | | | |
| | | | |
| /S/约翰·V·鲁斯 | | 董事 | | 2020年3月5日 |
| 约翰·V·鲁斯 | | | | |
| | | | |
| 罗宾·华盛顿 | | 董事 | | 2020年3月5日 |
| 罗宾·华盛顿 | | | | |
| | | | |
| 撰稿S/梅纳德·韦伯 | | 董事 | | 2020年3月5日 |
| 梅纳德·韦伯 | | | | |
| | | | |
| 撰稿S/苏珊·沃西基 | | 董事 | | 2020年3月5日 |
| 苏珊·沃西基 | | | | |
