意向书
根据规则433提交
注册编号333-279682
2024年6月6日
应用材料公司
定价条款表格
截至2029年4.800%的优先票据
| 发行人： | 应用材料公司。 | |
| 标题： | 截至2029年4.800%的优先票据 | |
| 每个单位10美元 | 7亿美元 | |
| 票面利率: | 4.800% | |
| 到期日： | 2029年6月15日 | |
| 国库基准： | 截至2029年5月31日的4.500% | |
| 基准国债的价格和收益率： | 100-29； 4.294%1⁄4加55个基点 | |
| 相对于基准国债的点差： | 99.806%的本金金额 | |
| 到期收益率： | 4.844% | |
| 向公众定价: | 半年付息一次，于2024年12月15日起，每年6月15日和12月15日付息 | |
| 利息支付日期： | 在2029年5月15日之前（票据到期日前一个月）（“提前兑换日期”）,发行人可以自行选择全额或部分赎回票据，赎回价格为剩余本金和利息未付款的现值之和（假设票据在提前兑换日期到期）按半年基础日贴现（假设一年有360天，由十二个30天的月组成的一年）加十个基点，减去截至兑换日应计的利息；或者赎回票据总额的100%。 | |
| 可自愿赎回： | 加上未付利息和赎回日期的应计利息，在提前兑换日期之后，可以按每张赎回票据的100%提前或部分赎回票据金额。
变更控制看跌期权：
(2) 要赎回的票据本金的100%
加上未偿还的利息至赎回日。
在赎回日或赎回日后的看涨赎回日，按赎回的票据本金的100%加上未偿还的利息支付。 | |
| 变更控制看跌权： | 本金及应计利息的总额超过101% | |
| 评级:* | A2 / A / NR（穆迪/标普/惠誉） | |
| 结算日期:** | T+3; 2024年6月11日 | |
| CUSIP / ISIN： | 038222 AS4 / US038222AS42 | |
| 联席簿记管理人： | 美国银行证券公司 根大通证券有限公司 花旗集团全球市场公司。 瑞穗证券美国有限公司 MUFG Securities Americas Inc。 富国证券有限责任公司 | |
| 联合经办人： | 巴黎银行证券有限公司高盛有限公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 icbcmacau n2909标准银行有限公司 凯基证券美国有限公司 Academy Securities, Inc. | |
| * | 上述证券评级不构成对此处所销售的证券买入、卖出或持有的建议。评级可能随时进行修订或撤销，并且每个评级应独立评估，不应受到任何其他评级的影响。 |
| ** | 根据修改后的1934年证券交易法规第15c6-1条款，在二级市场上的交易需要在交易日当天完成结算，除非交易各方明确同意其他方式。因此，希望在结算日前的第一个交易日交易债券的购买者，将根据最初的T+3结算事实，需要指定替代的结算安排，以避免交易失败。希望在交付前一个工作日之前交易债券的购买者，应就此咨询他们的顾问。 |
| *** | icbcmacau n2909标准银行有限公司根据美国银行控股公司法中的限制，限制其在美国的证券交易，并且不得承认在美国销售的或由其他承销商销售的债券的承销、认购、协议购买或引起购买人购买的义务。因此，icbcmacau n2909标准银行有限公司应仅在美国以外销售构成其分配一部分的债券。 |
发行人已向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份注册申请（包括招股说明书）用于此次发行。投资前，应阅读关于发行人和此次发行更完整的信息，请阅读该注册声明和发行人向SEC提交的其他文件。您可以通过访问位于www.sec.gov的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的交易商将通过拨打美银证券公司，电话号码为1-800-294-1322，或者J.P. Morgan Securities LLC，电话号码为1-212-834-4533，安排向您发送招股说明书。
2