根据规则433提交

登记声明编号333-258499

定价条款表格

2024年6月4日

aptiv plc		aptiv全球融资有限公司

截至2036年到期，总额7.5亿欧元，利率4.25%的优先票据

2024年6月4日价格补充协定（此“价格条款表”）是 Aptiv plc 和 Aptiv Global Financing Limited (发行人)的初步招股说明书补充协定（“初步招股说明书补充协定”）的补充资料。此价格条款表的内容完全应参照初步招股说明书补充协定。此价格条款表中的信息是初步招股说明书补充协定的补充，只要初步招股说明书补充协定中的信息与此价格条款表的信息不一致就以此价格条款表的信息为准。在此价格条款表中使用的大写字母均指初步招股说明书补充协定中的定义。

此价格条款表的内容完全应参照初步招股说明书补充协定。此价格条款表中的信息是初步招股说明书补充协定的补充，只要初步招股说明书补充协定中的信息与此价格条款表的信息不一致就以此价格条款表的信息为准。在此价格条款表中使用的大写字母均指初步招股说明书补充协定中的定义。

发行人：		Aptiv plc和Aptiv Global Financing Limited
保证人:		Aptiv Corporation
交易日：		2024年6月4日
结算日期：		2024年6月11日（T+5） 我们预计票据的交付将在定价之日后的大约第五个营业日支付。根据1934年修订版（《证券交易所法案》）第15c6-1规则，二级市场的交易一般需要在一天内结算，除非交易各方明确表示同意另行安排。因此，在票据最初结算T+5时，希望在结算日前超过一个营业日交易票据的买方，将需要在任何交易时指定另一种结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
预期评级*（穆迪/S&P/惠誉）：		Baa2（稳定）/BBB（稳定）/BBB（稳定）

最小面额：		100,000欧元，每次超过1,000欧元
有价证券名称：		截至2036年到期的4.25%优先票据
每个单位10美元		总额7.5亿欧元
到期：		2036年6月11日
票面利率:		4.250%
发行价格：每张债券的本金面额的100%		99.723%
付息日期：		每年6月11日，自2025年6月11日起
到期收益率：		4.280%
基准国债：		到期日为2036年5月15日的DBR 0.0%
传播至基准国债：		+166.8基点
基准国债价格和收益率：		73.50；2.612%
Mid-Swap 收益率：		2.780%
Spread to Mid-Swap 收益率：		+150基点
计息日规定：		实际/实际(ICMA)
偿付规定：		在2026年3月11日（票据到期日前三个月）（“赎回触发日”）之前，发行人可以选择在任何时间内全额或部分赎回票据，以票面总额为赎回价，并加上未偿还的本息部分剩余的现金流的现值之和，如果此时票据已经到期，则不包括截止赎回日已计应计未付的任何利息部分，按年（实际/实际ICMA）折现到赎回日，利率为可比政府债券收益率加25个基点；在所有这些情况下，还需交纳赎回日前票据本金未付的，但对赎回日不算利息的利息。 可比政府债券收益率将在赎回日期之前的第三个工作日计算（“计算日”）。加上在赎回日之前的票面本金未付利息。 可比政府债券收益率将在固定赎回日期之前的第三个营业日计算（“计算日”） 在赎回触发日后，发行人可以选择在任何时间内全额或部分以票面总额加未偿还的本息部分赎回票据，赎回价为票面总额100%加上未偿还的本息部分直至赎回日，但不包括赎回日计应计未付的任何利息部分。

联席簿记管理人：		摩根大通证券有限公司 巴克莱银行有限公司 BNP Paribas
资深共同经理：		花旗环球市场有限公司 美林国际有限公司 高盛和公司有限责任公司
联合经办人：		法国兴业银行 SMBC日兴证券有限公司 TD Global Finance无限公司 Truist证券有限公司 美国合众银行投资公司，公司。 Unicredit银行GmbH 威尔斯·法戈证券国际有限公司 渣打银行
CUSIP代码：		03837E AA0
ISIN代码 ：		XS2839195877
公共代码：		283919587
发行格式：		已在美国证券交易委员会注册
预计上市时间：		将申请在纽约证券交易所上市。
目标市场：		MiFID II和英国MiFIR——专业人士/ ECPs-only /没有PRIIPs或英国PRIIPs KID——制造商目标市场（MiFID II和英国MiFIR产品治理）仅限特定合格交易对手和专业客户（所有 分销渠道）。在欧洲经济区或英国，没有准备PRIIPs或英国PRIIPs重要信息文件（KID）可提供给零售客户。

*注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可以在任何时候进行修改或撤销。

票据将以有利益的方式代表完全注册的永久全球票据（“国际全球票据”），不附有利息票券，将以Euroclear Bank，S.A./N.V.作为Euroclear系统运营商的名字注册，并将于2024年6月11日或者之前存入一个共同的托管人名下，与通过Euroclear Bank，S.A./N.V.作为Euroclear系统的运营商，和Clearstream Bank société anonyme （“Clearstream”）持有的利益有关。由Euroclear或Clearstream的提名人持有的任何票据代表的全球票据将受到Euroclear和Clearstream适用的程序的约束。 Euroclear和Clearstream的现行做法是在每个适用的利息支付日之前的清算系统营业日（对于此类目的，星期一至星期五，除了12月25日和1月1日）到期的相关全球票据 的记录参与人进行支付。

本说明书不是《2017/1129号条例》的招股说明书，包括通过《欧盟（退出）法案》2018年修正，由《欧盟（退出协定）法案》2020年修正的英国国内法，因此不构成英国金融服务法案2000年修正版（“FSMA”）第21条的授权人为此目的而批准。 因此，这些文件和/或材料不得分发给英国公众。 这份文件和这些其他文件和/或材料仅限于（i）在与投资相关的事项方面具有专业经验并符合投资专家定义的人士（根据《金融服务和市场法案2005年金融促销委员会》第19（5）条定义，已修改（“金融促销”）秩序），（ii）属于金融促销秩序第49（2）（a）至（d）条的人士，（iii）在英国以外的人士，或者（iv）其他人可依法在金融促销秩序下进行（所有这些人一起被称为“相关人士”）。本文件仅针对相关人士，不得由非相关人士行事或依赖。任何这份说明书或其内容的人在英国，如果不是相关人士，则不应采取任何行动或依赖任何其内容。

这份说明书的通讯和任何与票据发行有关的其他文件或材料的通讯未经授权人为了英国金融服务和市场法2000年修正版第21条而批准。 因此，此类文件或材料不得分发给英国公众。 此文档和其他此类文件和/或材料仅限于（i）在与投资有关的事项方面具有专业经验并履行投资专业律师的定义（根据《金融服务和市场法2005年金融促销秩序》第19（5）条定义，已修订（“金融促销”）订购（ii）根据金融促销秩序第49（2）（a）至（d）条的人员，（iii）在英国以外的人员，或（iv）否则可以依据金融促销秩序进行的其他人员（所有这些人员一起被称为“相关人员”）。 本文件仅针对相关人员，不得由非相关人员行事或依赖。任何与此说明书或其内容相关的投资或投资活动只能与有关人员进行。英国境内不是相关人员的任何人士不应行事或依赖这份说明书或其内容。

适用相关稳定规定，包括FCA / ICMA。

发行人已向SEC提交了一份注册声明书（包括招股说明书），以进行本次通讯显示的发行。 在进行投资之前，您应该阅读该注册声明书和发行人已向SEC提交的其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。 您可以通过访问SEC网站（www.sec.gov）上的EDGAR免费获取这些文件。 或者，发行人、承销商或任何参与发行的交易商将通过调用或发送电子邮件的方式（如适用）为您安排发送招股说明书，电话如下：（1）非美国投资者：J.P.摩根证券有限公司，电话：+44.20.7134.2468 or 美国投资者：J.P.摩根证券有限责任公司收费电话：+1.212.834.4533；（2）巴克莱银行有限公司，电话：+1.888.603.5847；（3）巴黎银行，电话：+1.800.854.5674。

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