hyzn-20240606
0001716583假的00017165832024-06-062024-06-060001716583美国通用会计准则:普通股成员2024-06-062024-06-060001716583US-GAAP:Warrant 会员2024-06-062024-06-06


美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_________________________
表单 8-K
_________________________
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年6月6日
_________________________
Hyzon Motors Inc.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
_________________________

特拉华001-396282-2726724
(州或其他司法管辖区
公司或组织)
(委员会档案编号)
(美国国税局雇主识别号)
南施密特路 599 号
博林布鲁克IL
60440
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(585)-484-9337
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
_________________________
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题
交易品种
注册的每个交易所的名称
A类普通股,面值每股0.0001美元HYZN
纳斯达克 全球精选市场
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元HYZNW
纳斯达克 全球精选市场
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。




第 1.01 项。签订实质性最终协议。

2024年6月6日,Hyzon Motors Inc.(“Hyzon” 或 “公司”)与Roth Capital Partners, LLC(“Roth”)和BTIG, LLC(“BTIG”,以及Roth,“销售代理商”)签订了销售协议(“销售协议”)。根据销售协议,销售代理将作为公司的代理人,随时不时地发行和出售面值每股0.0001美元的公司A类普通股(“股份”)。根据销售协议,公司已授权自行决定出售总发行金额不超过5000万美元的股份。股份的销售(如果有)将按照经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第415条的定义进行 “市场发行”。销售代理将采取符合正常交易和销售惯例的商业上合理的努力。

一旦证券交易委员会宣布生效,股票将根据公司在S-3表格上的注册声明以及相关的招股说明书和招股说明书补充文件进行出售和发行。根据销售协议,我们没有义务出售任何股票,也无法保证我们会根据销售协议出售任何股票,如果我们这样做,也无法保证我们将出售的股票的价格或金额,也无法保证任何此类出售的日期。

在某些情况下,公司或销售代理可以在通知对方后暂停销售协议下的股票发行。根据销售协议发行的股票将在出售总发行金额等于5000万美元的股票时终止,如果公司或销售代理终止销售协议,则更早终止。

公司将向销售代理支付现金佣金,金额不超过根据销售协议出售每股股票总收益的3.0%,并将向销售代理偿还与签订销售协议所设想的交易相关的书面费用和法律顾问合理产生的费用,总金额不超过75,000美元,此外还将向销售代理人支付的季度法律顾问费用,最高每10,000美元日历季度。

公司在有关公司及其子公司的销售协议以及注册声明、招股说明书、招股说明书补充文件以及其他与股票发行有关的文件和文件中做出了某些惯常陈述、担保和承诺。此外,公司已同意赔偿销售代理的某些负债,包括《证券法》规定的负债。

上述对销售协议的描述是参照销售协议进行全面限定的,该协议的副本作为本8-K表最新报告的附录10.1提交,并以引用方式纳入此处。

本表8-K最新报告,包括此处提交的证物,不构成本文所述证券的卖出要约或购买要约的邀请,在根据该州的证券法进行注册或资格认定之前,任何州的证券要约、招标或出售均不合法。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品:

展品编号描述
10.1
Hyzon Motors Inc.、Roth Capital Partners, LLC和BTIG, LLC之间签订的截至2024年6月6日的销售协议
104封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中)



签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

HYZON MOTORS INC.
日期:2024 年 6 月 6 日
来自:
/s/ 帕克·米克斯
姓名:
帕克·米克斯
标题:
首席执行官