根据424（b）（3）条款提交

注册号333-258340

增补销售文件第66号

（2021年8月10日已有的招股说明书补充）

最多19300751股A类普通股的可行使认股权；最多77272414股A类普通股；最多8014500股购买A类普通股的认股权

本增补销售文件的目的在于更新和补充2021年8月10日的招股说明书（不断补充或修订，称为“说明书”），并附于我们于2024年6月6日向证券交易委员会（“SEC”）递交的“8-K表格”中所包含的信息（“8-K表格”）。因此，我们已将该“8-K表格”附在本增补销售文件中。

该招股说明书和本增补销售文件与我们发行的最多总共19300751股面值为每股0.0001美元的A类普通股（“A类普通股”）有关，包括（i）在初次公开发行环球减碳收购公司（“DCRB”）的专项配售中发行的最多8014500股A类普通股，以及Sponsor（定义见于说明书）向DCRB转换的营运资本贷款的转换， 和（ii）在DCRB的初次公开发行中最多11286251个认股权行权所得的A类普通股。该招股说明书和本增补销售文件还与在说明书中命名的售出证券持有人或其被允许的受让方，从时间到时间的商品或出售有关，包括（i）最多77272414股A类普通股（包括在说明书中描述的某些触发事件后最多5293958股A类普通股，和最多可以行使的326048股Ardour认股权（定义见于说明书）），以及（ii）最多8014500份专项配售认股权。

本附录补充协议书更新和补充招股书中的信息，如果没有招股书，包括任何修改或补充，此附录补充协议书是不完整的，不能交付或使用。 您应同时阅读本附录补充协议书和招股书，如果该招股书中的信息与本附录补充协议书的信息不一致，则应依赖本附录补充协议书的信息。

我们的A类普通股和认股权在纳斯达克全球精选市场上交易，分别代号为“HYZN”和“HYZNW”。2024年6月6日，我们的A类普通股收盘价为0.46美元，公开认股权的收盘价为0.03美元。

投资我们的证券存在风险，在招股说明书第7页开始的“风险因素”部分以及说明书的任何修订或补充以及在此或在其引用和包含的文件中所列出的风险因素中进行了描述。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未核准或驳回根据招股说明书发行的证券，或确定招股说明书或本增补销售文件是否真实和完整。

本招股说明书补充之日期为2024年6月6日。

美国

美国证券交易委员会-安防-半导体

华盛顿，特区20549

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8-K表格

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现行报告

根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定

证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

报告日期（最早的事件报告日期）：2024年6月6日

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Hyzon Motors Inc.

(依其章程所规定的准确名称)

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如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：

请勾选以下适用的框，表示报告人是否符合1933年证券法规则405（本章节第230.405节）或1934年证券交易法规则12b-2（本章节第240.12b-2节）所定义的新兴成长公司的标准。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴企业，则在复选框中标明，如果注册者已选择不使用根据交换法规第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期进行遵守，则标明。☐

项目1.01。进入实质性的重要协议。

2024年6月6日，Hyzon Motors Inc.（“Hyzon”或“公司”）与Roth Capital Partners，LLC（“Roth”）和BTIG，LLC（“BTIG”和Roth一起，销售代理人”）签订了销售协议（“销售协议”）。根据销售协议，销售代理人将担任公司关于随时、不时发行并销售公司的A类普通股（每股面值$0.0001）（“股票”）的代理人。公司已授权在销售协议下酌情出售股票，总发行金额不超过$50,000,000。如果有股票销售，将按照1933年证券法修正案（“证券法”）第415条规定的“市场交易”进行。销售代理人将会使用商业上合理的努力一致，与正常的交易和销售业务规则相一致。

股票将根据公司在S-3表格上的注册声明在美国证券交易委员会宣布生效，以及相关的招股书和招股说明书的规定来出售和发行。我们不承担根据销售协议销售任何股票的义务，也不能保证我们将根据销售协议销售任何股票，或者如果我们这样做，我们将出售任何金额或数量的股票，或者任何这样的销售将发生的日期。

公司或销售代理在某些情况下并通知对方可以暂停根据销售协议进行股票销售。根据销售协议的股票发行将会在累计发行金额相等于$50,000,000的股票出售时终止，或者如果公司或销售代理终止销售协议的话，则会提前终止销售协议。

公司将向销售代理支付现金佣金，金额不超过每股股票销售总收益的3.0％，并将承担销售代理在销售协议交易中合理发生的法律顾问的费用和费用的文件证明，总额不超过75,000美元；此外，每季度向销售代理派遣法律顾问费，每个日历季度不超过10,000美元。

公司在销售协议中作出了有关公司和其子公司以及关于股票发行的注册声明、招股书、招股说明书和其他文件和备案的某些习惯性的陈述、保证和承诺。此外，公司同意向销售代理提供某些赔偿，包括证券法下的某些责任。

上述销售协议的描述在其整体上应以销售协议的副本作为参考，该副本作为本8-K表格的展示文件10.1提交并已被引用在此。

本8-K表格，包括随附的展示文件，不构成销售上述证券的提供或招揽意图，也不得在任何国家出售上述证券提供或招揽，除非在该国家的证券法下进行注册或符合资格。

项目9.01。基本财务报表和展示文件。

99.1*

签名

根据《证券交易法》的规定，注册人已授权下面的人代表其签署此报告。