展示文件99.1

证券购买协议

前言

鉴于,受本协议中规定的条款和条件以及《证券法》第5条注册要求的豁免规定的约束,公司希望向买家发行和销售本公司的某些证券,具体如本协议所述。

现在,鉴于本协议所含的相互协议,并考虑到双方接受的其他有利条件和足够的尽职调查,公司和买家达成如下协议:

第一章 定义

1.1 定义。

除了在本协议其他地方定义的术语外,在本节1.1中定义的下列术语具有如下含义:

“关联方”指任何通过一个或多个中介机构直接或间接地控制、被控制或与一个人处于共同控制下的人,如证券法下第405号规则所定义的那样。

“董事会”是指公司的董事会。

“工作日”指除了任何星期六、星期日、美国联邦法定节假日或纽约州的银行机构根据法律或其他政府行动授权或要求休息的任何一天外的所有日子。

“完成”指根据第2.1节完成证券购买和销售交易。

“完成日期”指所有交易文件已由相关方签署并交付,并且所有先决条件(i)买家支付认购额度的义务和(ii)公司交付证券的义务已满足或豁免。

“委员会”是指美国证券交易委员会。

“普通股”指公司的普通股,每股面值0.00025美元,以及后续重新分类或更改的其他任何证券类别的普通股。

“证券交易法案”是1934年的证券交易法案,经修订和颁布的规则和法规。

“Exchange Rules”表示纳斯达克股票交易市场的上市规则。

“Governmental Authority”指任何国家、联邦、省份或州的政府或政治其他任何分支机构、权力机构或机构,行使执行、立法、司法、监管或政府部门事务。

“Group Company”是指公司及其子公司中的每一个,而“Group Companies”指所有集团公司的总称。

“Liens”指抵押、收费、抵押物权、留置权、优先购买权、优先权或其他限制。

“Material Adverse Effect”指对于集团公司整体(包括业务、财产、状况(包括财务状况)或营运结果)、交易文件的有效性或可执行性,以及集团公司在交易文件下或与交易有关的义务履行能力都会造成实质性不利影响的任何变化、事件或情况。

“Per Share Purchase Price”等于0.5美元,视情况调整为普通股逆向和向前拆股、合股和其他类似交易。

“Person”指个人、公司、合伙企业、信托、有限责任公司、股份有限公司、政府(或其任何机构或分支机构)或任何其他类型的实体。

“Required Approvals”在第3.1(c)条款中的含义。

“144规则”指根据证券法颁布的144规则,正如其进行的修订或解释,或者证券交易委员会以后采取的任何具有基本相同目的和影响的类似规则或法规。

“SEC Reports”在第3.1(f)条款中的含义。

“Securities”指股票、认股权证和认股权证股份。

“证券法案”是1933年的证券法案,经修订和颁布的规则和法规。

“Securities Laws”是指2002年修订版《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley)、证券法、交易所法、规则和法规、适用于“发行人”(如萨班斯-奥克斯利法案所定义)的审计原则、审计师准则、标准和实践,交易所规则和适用的州证券法律和法规。

“Shares”指根据本协议向买方发行或可发行的普通股。

“Short Sales”指根据交易所法案的规定200条的全部“卖空交易”(但不应视为可借出普通股的位置和/或预留)。

“Subscription Amount”是指每个购买人在本协议签名页上,在其名称下方和“Subscription Amount”heading旁规定的所购买的股票和认股权证的总金额,以美元和立即可用资金计算。

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“Subsidiary”指公司控制的可变利益实体(VIE)及其子公司,在适用的情况下,也包括本协议日期之后成立或收购的公司直接或间接的子公司或VIE。“Trading Day”是指主要交易市场营业的日期。

“Trading Market”是指以下任何一个市场或交易所,根据情况在所参考的日期上以普通股进行交易:纳斯达克股票交易市场(或任何前述交易所的继任者)。

“Transaction Documents”指本协议及与本次交易有关的公司和购买人之间签订的其他文书或协议。

“Transfer Agent”指VStock Transfer,LLC,18 Lafayette Place,Woodmere,New York 11598,和公司的任何续任过户代理。

“Warrants”指根据本协议2.2(a)条款,以附件B的形式交付给买方的普通股购买权证。

“Warrant Shares”是指行使认股权证后可发行的普通股。

第二条。
认购和销售

2.1 结束。在交割日,根据本协议的条款和条件,公司同意出售,认购人同意认购最多7,000,000美元的普通股和认股权。由每位认购人在其签署的附录页上规定的认购金额将与公司或其指定人员的“交割对付清”结算。 在收到此类认购人的认购金额并收到此类认购人提交的其他第2.2节所规定的可以交割事项时,公司将根据第2.2(a)节规定向此类认购人交付证券。

2.2 交付。

(a)在交割日期之前,公司将交付或使认购人交付以下每个:

(i) 公司适当执行的交易文件;

(ii) 认购人名下的认股权,其购买公司普通股的数量等于认购人股份的100%,行权价格为每股0.50美元,其中可以进行调整。

(iii) 根据第2.1节最后一句,不可撤销的指示副本,指示过户代理根据每位认购人的认购金额除以每股购买价格向该认购人交付普通股。

(iv) 如尚未交付,则需完成与本协议第2.3节下的交割条件有关的所需交付文件、工具和物品。

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(b) 在交割日之前,每位认购人应向公司交付以下内容:

(i) 该认购人适当执行的交易文件;并

(ii) 通过银行指定账户的电汇方式支付此类认购人所认购的金额。

(iii) 如尚未交付,则需完成与本协议第2.3节下的交割条件有关的所需交付文件、工具和物品。

2.3 交割条件。

(a) 与交割有关的公司的义务受以下条件限制:

(i) 持有人陈述和保证于制定和交割日准确,并符合本协议所述的(除特定日期外,在该日期时他们应准确);

(ii) 与该等交易有关、要求在交割日或之前执行的该等持有人的所有义务、契约和协议均已执行;以及

(iii) 该等持有人于交割日或之前按本协议第2.2(b)节所示提交。

(b) 与交割有关的每位认购人的义务受以下条件的限制:

(i) 公司所做的陈述和保证于制定和交割日准确,并符合本协议所述的要求(除特定日期外,在该日期时它们将准确);

(ii) 所有交易中涉及的公司责任、契约和协议在截止日期前必须履行完成。

(iii) 公司在截止日期前交付本协议2.2(a)所列物品;且。

(iv) 自本协议之日起,公司没有任何重大不利影响。

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第三条。
陈述和保证。

3.1 公司的陈述和保证。除非SEC报告中有说明,否则公司在此陈述和保证向购买方,本协议下各项声明真实、正确、完整且不会误导,且在协议签署日和截止日有效。

(a) 组织和资格。该公司及其子公司(如果有的话)均是根据其拥有或租用财产或开展业务所需资格的各个司法管辖区的法律,依法成立或组织,并具有所需权力和权限,以拥有和使用其财产和资产,并继续进行其当前的业务。

(b) 授权;执行力。公司有董事会与执行所需合并的企业权力和权利,以签署本协议和其他交易文件,并结算其在此下的义务和在此下的其他交易文件。公司和下属公司均已获得全部授权,可按计划完成本协议项下交易的执行并结算,本协议和所有交易文件的签署和交付即已得到公司所有必要行动的合法授权,公司、董事会或上市公司股东与此协议或其他协议相关的行动,不需要进行任何额外的公司或管理层股东的行动(在必要时需进行必要的批准)。

(c) 申报、同意和批准。公司在执行交易文件、发售证券及披露协议所需的政府机构、法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他人士的授权、同意及指令方面,无需获得任何授权、豁免、授权或指令或向其报告或登录其中。说明- (i) 披露文件要求提交本协议,(ii)根据适用的州证券法和向中国证监会提交的申请书的要求提交,(iii)本次交易结算前需要获得的同意、豁免和授权( 统称“必备批准”)。

(d) 证券授权。公司已经获得证券批准,其发售的证券应遵守本协议,根据适用的交易文件,在支付符合规定条件的发售价款后,证券将得到充分授权,且由公司自有且无任何附属权利。

(e) 资本结构。除SEC报告中可能有说明外,公司的全部已发行股份已依法获得授权并已发行,均已充分缴足,且无需补缴。

(f) SEC报告。公司已根据《证券法》和《交易法》的规定,包括根据其第13(a)或15(d)条规定,报告、安排、表格、声明和其他文件,至少在本协议签署日前两年内(或公司根据法律或法规提交此类材料的较短时间内)提交,(上述材料,包括其展品,在此统称为“SEC报告”)。

(g) 投资公司。公司本身不是“投资公司”,并且也不是受其影响的附属公司;而在收到证券发售款项后,它也不会成为“投资公司”。

(h) 法律合规。各集团公司已在所有相关的法律方面合规,且没有单个集团公司的任何违规行为已经或可能被投资。公司在合并时的法律结构和所有权也符合适用法律。

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3.2 购买方的声明和保证。对于自身和其他购买方以外的任何人,每个购买方在此声明和保证,其各项声明真实、正确、完整且不会误导,且在协议签署日和截止日向公司如下陈述和保证(除非特别指出具体日期,否则应按照所述日期准确):

(a) 组织;授权。该购买方是一个个人或已根据其成立或组织所在司法管辖区的法律,在其所在司法管辖区依法有效地存在和有效,而且完全拥有进入并履行交易文件所规定的交易,以及在此下的义务和在此下的其他交易文件所规定的事项的权力,合法采取相应的企业、合伙企业、有限责任公司或类似的行动。购买方已如所述合法授权,以涉及其所在或组织所在地的公司、合伙企业、有限责任公司或其他类似单位,进行本交易文件的签署和交付,并在交易文件所规定的事宜上,采取所有必要的企业、合伙企业、有限责任公司或类似的行动。购买方是各项交易文件的一方,且已依法签署,按照条款进行交付后,则应将各项交易文件视作该购买方的合法、有效银行,其可强制执行其条款。

(b) 协议或约定。该购买方单独购买证券,无任何直接或间接安排或约定与任何其他人分发证券或关于证券分发的安排或约定(本陈述和保证不限制该购买方依法出售证券,而需遵守适用的联邦和州证券法)购买方是以两个法人名义或选定一种法人名义为的,应遵守该法人所在司法管辖区的法律。

(c) 外资投资者。该购买方声明,它已经确认自己在购买证券或签署并交付给公司的本协议和交易文件的过程中,已充分遵守所在司法管辖区的法律法规,包括(i)购买证券的要求;(ii)适用于购买或汇出所购证券的任何外汇限制;(iii)需获得的任何政府或其他同意;(iv)有关购买方购买、持有、赎回、出售或转让证券与其相关的所得税和其他税收后果。购买方购买、持有、赎回、出售或转让证券,不会违反该购买方所在司法管辖区适用于该购买方的任何证券或其他法律。

(d) 购买方的经验。该购买方本身或与其代表共同具有相关的商业和金融知识、技巧和经验,以便评估证券的优点和风险,且已经评估证券的优点和风险。目前,该购买方可以承担此次证券投资的经济风险,并且可以承担完整的投资损失。

(e) 获得信息的机会。该购买方确认,它已经有机会审查交易文件和SEC报告,并且已获得以下机会: (i) 向公司代表提出它认为必要的问题并收到回答,(ii)获得关于公司及其财务状况、经营业绩、业务、财产、管理层和前景方面的信息,可充分评估投资的优缺点;(iii) 获得其认为需要的所有其他信息,以决定是否进行投资。

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(f) 规定 S. 这样的购买者是非美国人士(如证券法规则902下规定的),且不是为了美国人的账户或利益购买证券。此类购买者将在刚刚转移证券的六(6)个月内,不会(i)在美国境内或向美国人(在规则S下定义)以外的其他人士出售证券(在这些情况下均依据规则S或证券法的其他豁免条款),或(ii)进行证券投机交易,除非符合证券法的规定。此类购买者或购买者的的任何关联方或代表其或其关联方的任何人士,未曾或将不会进行有关证券的有向销售努力(在规则S下的含义),所有此类人员在证券的发行方面,已遵守并将遵守规则S的发售限制要求。此类购买者还向公司做出协议中陈述的声明和保证,如附件A所列。

(g) 购买者 状态。在向此类购买者提供证券时,其是“符合证券法规则501(a)下定义的认定投资人”,在此处签署的日期之后,其状态上没有改变。

(h) 无 广告宣传。此类购买者不是因为在任何报纸、杂志、网站或类似媒体上公布的有关证券的广告、文章、通知或其他通讯,电视或广播,或者在任何研讨会或其他面向公众的推广或广告中购买证券。

第四章。
其他协议。

4.1 证券的保留。截至此处的日期,公司已保留,并将继续保留并随时保留,无优先权,足够数量的普通股,以便根据交易文件发行该股并完全履行其义务。

4.2 登记权。 公司将尽其合理的努力为购买者注册股票和认股权。购买者认识到并同意,股票和认股权的注册可能需要一个或多个注册声明,并且购买者了解到,他们将承担与股票和权证股票相关的所有投资风险。此外,购买者了解到,直到股票和认股权向证券交易委员会登记之前,必须不会出售、质押、转让或以其他方式处置,除非可用的豁免证券法的规定,例如规则144下的豁免。公司将承担与编制和提交注册声明以及维持注册声明有效性有关的成本,包括支付任何提交和其他费用。

4.3 某些交易和机密性。每个购买者承诺,在与公司首次讨论交易的时间开始,并在本协议由公司公开披露后两个工作日之前,它或其附属公司代表其行事或根据其与其谈判的谅解在上述期间内未曾或将未参与公司证券的任何购买或销售,包括证券的卖空列表。每个购买者还承诺,直到公司披露本次交易的时间,此类购买者将始终保持该交易的存在和条件的机密性。

4.4 标识。只有遵守州和联邦证券法,才可以处置证券。在进行证券的任何转让(而非根据有效的登记声明或与抵押品有关的转让)时,在关于不需要就不需依据证券法注册这样转让的事项上,公司可能要求其转让人向公司提供一份律师意见,该律师意见由转让人选择并被公司合理认可,其内容和开展方式将被公司认为是合理的,以使得转让不需要就不需要依据证券法注册这样的转让。每个购买者同意,只要根据第4.4节需要,所有证明证券的证明书上都将注明以下形式的标题:

此安全未经证券交易委员会或任何州证监会依赖豁免从根据1933年修正案(“证券法”)注册,在根据证券法的有效注册声明或根据使用证券法的可用豁免从而不受证券法注册要求的交易中出售或购买。

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第五章。
其他。

5.1 终止。 如果截至2024年6月30日之前未完成交易,公司或任何购买者可以通过书面通知对方终止其在此项下的义务,但不会对公司与其他购买者之间的义务产生任何影响;但是,没有任何一方的终止将影响任何一方起诉其他任何一方(或各方)的权利。

5.2 费用和支出。 除非交易文件另有明确规定,如果有的话,每个方将承担其顾问、律师、会计师和其他专家(如有的话)的费用,以及与谈判、准备、执行、交付和履行本协议有关的该方涉及的所有其他费用。

5.3 完整协议。 交易文件包含各方就此类事项的完整理解,并取代所有先前的口头或书面协议和理解,各方承认这些事项已融合到这些文件、展览和时间表中。

5.4 通知。 在此项下要提供任何通知或其他通讯或递送的全部通知或其他通讯应为书面形式,并被视为在以下最早的日期提供并生效:可以通过传真或电子邮件交付的通知或通讯的传输日期,如果在交易日上午5:30(纽约时间)之前通过传真或电子邮件在签名页面上规定的传真号码或电子邮件地址交付(在这种情况下),在传输日期后的下一个交易日;如果通过传真或电子邮件交付的通知或通讯是在不是交易日或晚于任何一个交易日的下午5:30(纽约时间)之后交付的,则在第二(2)个交易日之后,如通过美国全国公认的隔夜信使服务发送;或(d) 如被视为通知的一方实际收到。 关于这样通知和通讯的地址如签名附加页面所示。

5.5 修改;弃权。 除非由公司和购买者签署的书面文件,在本协议项下的任何规定都不得被放弃、修改、补充或修改,并且在放弃的情况下,由提出被豁免条款强制执行的当事方以书面形式签署,只对此类购买者的义务产生影响,而不对公司和其他购买者之间的义务产生影响。关于任何违约的弃权,不得视为未来的持续弃权或任何随后的违约的弃权或本协议其他任何条款、条件或要求的弃权。此外,任何一方在任何情况下推迟或忽略行使其在此项下的任何权利,均不得以任何方式损害行使该等权利之权利。

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5.6 标题。 此处的标题仅供参考,不构成本协议的组成部分,不得限制或影响本协议的任何规定。

5.7 继承人和受让人。 本协议应对各方及其继任者和被允许的受让人具有约束力。未经公司和该购买者事先书面同意,任何一方均不得转让本协议或此项下的任何权利或义务。

5.8 没有第三方受益人。 本协议旨在使各方及其各自的继任者和受允许的受让人受益,而非受其它人的利益。本协议的任何一项规定均不得为任何其他人强制执行。

所有有关Transaction Documents的问题的建造,有效性,执行和解释均应由纽约州法律管辖,解释和实施,不考虑冲突原则。 每方同意,关于本协议和任何其他Transaction Documents所涉及的交易的解释,执行和辩护的所有法律诉讼(无论是针对本方或其各自的附属公司,董事,高管,股东,合伙人,成员,员工或代理人提出的),均应专属地在纽约市的联邦法院中开始。每方不可撤销地提交到纽约市联邦法院的专属管辖权,在此解释任何争议或与此有关或由此引起的任何交易(包括就Transaction Documents的任何强制实施提起的法律诉讼)并不声称,也同意不在任何诉讼,诉讼或诉讼中声称,任何声称它不适用于任何此类法院的管辖权,该诉讼,诉讼或诉讼不当如果此类诉讼,诉讼或诉讼是有关此类诉讼的不便利的场所,则各方不可撤销地放弃文件传递,并同意通过通过挂号邮件或特快专递(附有传递证据)将其副本邮寄到本协议下通知其生效的地址的当事方,同意这种服务应构成有效和充分的诉讼程序和通知。 此处不包含的任何内容在法律允许的范围内,也不得视为限制以任何其他合法方式提出的过程权利。

陈述和保证应在交割和证券交付后保留。 本第V条的条款将在根据第5.1节的终止之后仍然存在。

本协议可以用两个或多个副本执行,当这些副本已由每一方签署并交付给每一方时,所有这些副本一起将被视为同一协议,并且将在任何一方不需签署相同副本的情况下生效。 如果通过传真或者电子邮件提供了任何签名,则该签名应该创建一个有效和有约束力的义务,由执行方(或代表其签署的方)具有相同的力量和效果,就好像这样的传真或“.PDF”签名页是其原件一样。

如果任何本协议的条款,规定,契约或限制被具有管辖权的法院认定为无效,非法,无效或不可执行,则本协议的其余条款,规定,契约和限制规定在此应保持完全有效并且在任何情况下不应受到影响,损害或无效,并且本协议各方将采取商业上合理的努力,找到并使用替代手段来实现与此类条款约定的相同或实质相同的结果,约定各方在未来不得纳入其中之一的条款,规定,契约或限制无效,非法,无效或不可执行。 本协议的任何模糊之处不得适用于Transaction Documents或其任何修正案之解释。 此外,在任何交易文件中提到的股票价格和普通股的每个引用都应根据该协议日期之后发生的股票拆分,股票组合和其他类似交易进行调整。 除非以其他语言翻译,否则本协议的英文版本应为唯一正式版本。

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如果最后或指定的行动采取的日期或任何在本文要求或授权的权利的到期日不属于工作日,则此类行动可以在下一个工作日上执行,或此类权利可以行使下一个工作日。

各方同意,他们和/或他们各自的律师已经审查并有机会对交易文件进行修订,因此不应对Transaction Documents或其任何修正案采用的消除,解释陈述方的一般规则适用于解释Transaction Documents或其任何修正案。 此外,在Transaction Document中股票价格和普通股的每个引用均应根据本协议日期之后发生的普通股拆分,股票组合和其他类似交易进行调整。 本协议的英文版本,无论是否翻译成任何其他语言,都应为唯一的正式版本。

放弃陪审团审判。 在任何一方对任何其他方提起的任何法律行动,诉讼或诉讼中,各方明确地,自知地,并有故意地,根据适用法律的最大允许范围,永久,无条件,不可撤销并明确地放弃了由陪审团审判。

(随附签名页)

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为证明双方,本证券购买协议已由双方授权的签署人在上述首个日期正式签署。

公司:
东方文化控股有限公司。
通过: / s /怡绍
名称: 怡绍
标题: 首席执行官

通知地址:江苏省南京市栖霞区紫东创意产业中心西区F4栋4楼。

电话:

传真:

电子邮件:

剩余部分有意留空

购买方签名页遵循]

[证券购买协议的购买方签名页]

为此,各方已由其各自的授权签署人引起本证券购买协议,并于上述日期作为证明。

购买者名称:_______________________

购买者授权签署人签名: _________________________________

授权签署人姓名:___________________________________________________

授权签署人职称:__________________________________________________

授权签署人电子邮件地址:_____________________________

授权签署人传真号码:______________________________________________________

通知投资人的地址:

向购买人交付认购权证的地址(如果不同于通知地址):

认购金额:

股份:

认购权证:

附录 A

证券购买协议

非美国人士声明

每个购买人声明其不是美国人士,并向公司进一步声明和保证如下:

1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。 在证券发行公告时间(a)以及购买人接受证券投资时(b),购买人位于美国以外。

2. 购买人购买证券是为了自己的账户,用于投资而非分销或转售给其他人,且未购买证券为任何美国人,或旨在违反证券法的注册要求,将证券用于于任何美国人或旨在分销给任何美国人。

3. 购买人将在之后的证券买卖中,(x)在合规的Regulation S下在美国以外进行;(y)在证券法下进行注册;或(z)根据证券法下可用的豁免进行。具体而言,购买人在结束交割日期后到期的六个月内(“分销合规期”)将不会将证券转售给任何美国人或在美国境内分销,除非符合证券法的注册或免注册豁免。

4. 购买人及其关联公司或代表购买人的任何人,在结束时间之后的任何时间内,未进入,无意进入或不会进入任何看跌期权,开空头寸或其他类似的证券头寸以美国为目的,涉及证券。

5. 没有购买人、其关联公司或任何代表购买人的人,在结束时间之后的任何时间内,涉及证券都没有打算、预设或安排过以美国人为目标的看跌期权、开空头寸或其他类似的证券头寸,除非符合证券法的规定。

6. 购买人同意在任何证明或其他文件上,注明证券的条款绝大部分与4.3条款相同。

7. 购买人不是在旨在逃避证券法的注册条款的任何计划或方案的交易中(或交易系列中的一个元素)收购证券。

8. 购买人在财务、证券、投资及其他商业事务领域具有足够的知识和经验,以能够保护其在本协议涉及的交易中的利益。

9. 购买人已经就其证券投资咨询了其认为必要的税务、法律、会计和财务顾问。

10. 认购方了解证券投资的各种风险,并有能力承担此类风险,无定期限,包括但不限于,在证券投资中失去其全部投资的风险。

11. 认购方已获得公司提供的其所要求的所有信息,并且所有这些信息足以让认购方评估投资证券的风险。

12. 认购方已获得询问和了解有关本公司及证券发行条款和条件的问题的机会,并已收到有关答案。

13. 认购方不依赖于公司或公司任何董事、雇员或代理人提供的关于公司的任何陈述和保证,除本协议所包含的陈述和保证外。

14. 除非(A)转让此类证券已在《证券法》下注册,或者(B)可获得此类证券的豁免,否则认购方不得出售或以其他方式转让此类证券。

15. 认购方声明其在本协议签字页上提供的地址是其主要住所(如果他/她是个人)或其主要业务地址(如果它是一家公司或其他实体)。

16. 认购方知道并确认证券并未经任何联邦或州证券委员会或监管机构推荐,上述机构没有确认所向认购方提供有关公司的任何信息的准确性或充分性,对此作任何陈述都是犯罪行为。