附录 4.1

已注册

没有。

菲利普·莫里斯国际公司

3.750% 2031年到期的票据 本金
CUSIP 编号 718172 DL0
常用代码 283788474
不是。XS2837884746

此票据是全球证券 在下文提及的契约的含义范围内,并以保管人或其代理人的名义注册。除非 而且,在将其全部或部分兑换成经认证的票据之前,该票据除整体外不得转让 由欧洲清算银行 S.A./N.V. 或清算银行、SOCIÉTÉ ANONYME(均为 “存托人”)向被提名人提供 保管人或由保管人或继任保管人的任何此类被提名人或该继承保管人的被提名人。除非这个 保管机构的授权代表向公司或其代理人出示票据,以进行转让、交换登记 或付款,任何发行的票据均以汇丰银行发行人服务普通存托代名人(英国)有限公司的名义或以其他公司的名义注册 按存托机构的授权代表的要求命名(任何款项都要支付给美国汇丰银行、全国协会) (或按保存人的授权代表的要求向其他实体) 进行任何转让、质押或其他用途 就本协议注册所有人汇丰发行人服务的普通存托被提名人而言,对任何人进行估值或以其他方式进行估值或以其他方式进行估值都是错误的 (英国)有限公司,在此有权益。

菲利普莫里斯国际 INC.,弗吉尼亚州的一家公司(以下简称 “公司”,该术语包括契约下的任何继任公司 以下简称),对于收到的款项,特此承诺向汇丰发行人服务普通存托代名人(英国)有限公司支付或 注册受让人,2031 年 1 月 15 日的本金总额为(欧元),并从 2024 年 6 月 6 日或起支付利息 每年1月15日拖欠利息支付或按期支付利息的最近期利息支付日期 自2025年1月15日起,每年按每年3.750%的利率支付,直到本金支付或可用为止 付款。

按此支付的利息,以及 根据契约的规定,在任何利息支付日准时支付或按时支付的款项将支付给其中的人 命名本票据(或一只或多只前身证券)在正常记录日营业结束时为此类利息登记, 视情况而定,应为该利息支付日之前的下一个12月31日(无论是否为工作日)。任何这样的 未按时支付或未按规定支付的利息应立即停止在该定期记录日向持有人支付,并且 可以支付给在营业结束时以其名义注册本票据(或一种或多种前身证券)的人 受托人为票据确定支付此类违约利息的特殊记录日期,应发出通知 在不少于该特别记录日前10天向票据持有人付款,也可以随时以任何其他合法方式支付,但不是 不符合任何可能上市票据的证券交易所的要求,并视需要发出通知 通过这样的交换,上述契约中规定了更充分的内容。

本票据的利息将 根据计算利息期间的实际天数和实际天数计算 自并包括票据最后支付利息的日期(如果本票据未支付利息,则为2024年6月6日), 至但不包括下一个预定利息支付日期。

本金的支付 本票据(以及溢价,如果有的话)和利息将在公司为此目的设立的办公室或机构支付 伦敦市或曼哈顿自治市镇、纽约市,以欧洲货币成员国的此类硬币或货币表示 根据经修正的建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的欧盟 根据《欧洲联盟条约》,在付款时应是偿还公共和私人债务的法定货币;前提是, 但是,公司可以选择通过支票支付利息,支票邮寄到有权的人的地址 该地址应出现在证券登记册上,或在该地点通过电汇转账到银行机构的此类账户 在美国,如有资格的人至少在付款之日前15天以书面形式向受托人指定 此。本票据的所有本金、保费(如果有)和利息的支付将由公司立即支付 资金。

本协议的其他条款 注释载于本文的背面,此类条款的效力应与本处完全列出的条款具有同等效力。

除非证书 本说明由受托人或代表受托人通过手动或电子签名对票据进行认证,本说明应 无权获得契约规定的任何利益,也无权为任何目的有效或强制性的。

菲利普·莫里斯国际,以证明这一点 INC. 已使该文书得以正式执行。

日期:2024 年 6 月 6 日
菲利普·莫里斯国际公司
来自:
姓名:弗兰克·德鲁伊
职位:财政和企业融资副总裁

证明:
来自:
姓名:达琳·夸希·亨利

标题:Vice 总裁、助理总法律顾问兼公司秘书

身份验证证书

这是指定系列的证券之一 内述契约中对此进行了描述。

美国汇丰银行,全国协会,

作为受托人

来自:
授权官员

(注释反面)

菲利普·莫里斯国际公司

本说明是其中之一 授权发行本公司的债券、票据或其他债务证据(以下称为 “证券”) 在下文规定的系列中,哪个系列的发行初始本金总额为5亿欧元,所有这些证券 根据截至2008年4月25日公司与美国汇丰银行全国协会签订的契约发行和发行, 作为受托人(以下称为 “契约”),契约及其补充的所有其他契约均指该契约 特此声明证券持有人的权利和权利限制以及权利、义务, 各系列证券的受托人和公司的职责和豁免,以及证券的条款和 需要进行身份验证和交付。根据契约的规定,证券可以分成一个或多个系列发行,但有所不同 系列可以按不同的本金总额发行,可能在不同的时间到期,可能按不同的利率收取利息(如果有), 可能受不同的赎回条款约束,如果有的话,可能会受到不同的偿债、购买或类似基金的约束(如果有) 受不同的契约和违约事件的约束,并且可能与所提供或允许的契约一样有所不同。这张纸条是 其中指定为2031年到期的3.750%票据(“票据”)的一系列证券之一。

本金和利息支付 就票据而言,公司应以欧元支付。但是,如果由于征收而导致公司无法获得欧元 外汇管制或其他公司无法控制的情况,或者当时的成员不再使用欧元 采用欧元作为其货币或用于公共机构结算交易的欧洲货币联盟国家 在国际银行界内部或其中,那么在欧元兑现之前,与票据有关的所有付款都将以美元支付 再次可供本公司使用或已使用。在任何日期以欧元支付的金额将按规定的汇率兑换成美元 由美国联邦储备委员会在相关付款日期之前的第二个工作日营业结束时提交,或在 事件:根据最新的市场交易所,美国联邦储备委员会尚未强制规定兑换率 欧元汇率,由公司自行决定。

只要有这方面的注意事项 系列仅以环球证券的形式出现,本系列的所有票据将由本系列的全球证券共同证明 以汇丰发行人服务普通存托代名人(英国)有限公司(“环球票据”)的名义注册的系列。

第 1010 节 契约应适用于票据,但 (i) 第 1010 条中使用的 “持有人” 一词除外 契约,是指票据的受益所有人或代表票据受益所有人或为其账户持有票据的任何人; (ii) 以下措辞应取代契约第 1010 条第 (k) 款:“任何税收、评估或 根据《刑法》第1471至1474条的规定征收的其他政府费用” 以及 (iii) 以下 应将措辞列为契约第 1010 条 (l) 小节:“(a)、(b)、(c) 项的任意组合, (d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(j) 和 (k)。”

在10月15日之前, 2030年(即票据预定到期日(“面值收回日”)前三个月的日期,公司 可以选择随时全部或部分赎回票据(增量为1,000欧元,前提是任何 其余本金应至少为其最低授权面额)。兑换价格将相等 (i)待赎回票据本金的100%和(ii)票据现值之和中取较大值 待赎票据的剩余定期付款(定义见下文),如果此类票据在面值收款日到期,则应到期 (不包括截至赎回之日的应计利息)按年度折现至赎回日(实际/实际(ICMA)), 利率等于适用的可比政府债券利率(定义见下文)加上20个基点加上无论哪种情况下的应计利率 以及截至赎回日(但不包括赎回日)的未付利息(如果有)。

看涨期当天或之后 日期,公司可以选择随时全部或部分赎回票据(以1,000欧元为增量, 前提是按赎回价格计算的任何剩余本金额应至少为其最低授权面额) 等于待赎回的票据本金的100%,加上应计和未付利息(如果有),但不包括 兑换日期。

“可比政府 就任何可比政府债券利率的计算而言,“债券” 是指到期日最接近的德国政府债券 直至票据到期,或者如果公司或独立投资银行认为此类类似债券没有发行,例如 其他德国政府债券,例如公司或独立投资银行,由三家经纪人和/或做市商提供建议 在公司或独立投资银行选择的德国政府债券中,确定适合确定 可比的政府债券利率。

“可比政府 债券利率” 是指就任何赎回日期而言,以百分比(四舍五入到小数点后三位)表示的价格,0.0005 向上四舍五入),如果要以该价格购买票据的总赎回收益率,则按该值赎回票据的总赎回收益率 固定赎回日期之前的第三个工作日将等于该工作日的总赎回收益率 基于上午11点可比政府债券中间市场价格的可比政府债券(伦敦) 时间)在独立投资银行确定的工作日进行。

“独立投资 银行” 是指公司不时任命为独立投资银行的参考债券交易商之一。

“参考债券交易商” 指(A)德意志银行股份公司、伦敦分行、汇丰欧洲大陆银行、桑坦德银行股份有限公司、SMBC日兴资本市场有限公司各一方 和渣打银行(或其各自作为主要债券交易商的关联公司)及其各自的继任者和(B)任何 公司选择的其他德国政府债券经纪人和/或做市商(“主要债券交易商”)。

“剩余的预定时间 就待赎回的票据而言,“付款” 是指该票据的剩余定期还款额和利息 相关票据,该票据将在相关兑换日期之后到期,但用于兑换。如果该赎回日期不是利息支付 就票据而言,相关票据的下一次定期利息支付金额将减少至 截至赎回日(但不包括赎回日)的适用票据应计利息金额。

如果钱足以支付 在适用的赎回日要赎回的票据(或其部分)的赎回价格将存入受托管理人 或付款代理在适用的兑换日期或之前且满足某些其他条件,然后在兑换时和之后 日期,要求赎回的此类票据(或其中的此类部分)的利息将停止累计。

公司将或将 促使受托人或付款代理人代表其将赎回票据的通知邮寄给头等舱票据的持有人 至少在 15 天之前且不超过 45 天邮寄(或根据保存人的适用程序以其他方式发送) 固定的兑换日期。除非公司拖欠赎回价格的支付,否则在赎回日当天和之后,利息 票据或其任何需要赎回的部分将停止累积。在适用的兑换日期或之前,公司 将向受托人或付款代理人存款,或预留、隔离和信托持有资金(如果公司充当付款代理人) 足以支付将在该赎回日赎回的此类票据的赎回价格以及应计和未付利息。如果更少 比所有票据都要赎回,只要票据由存托人持有,就应赎回票据 根据此类存托机构的政策和程序,本金可按比例直通分配 依据,如果票据以认证形式持有,则受托人或付款代理人将在赎回前不超过60天进行选择 日期、特定票据或其任何部分,用于从以前未抽签的未偿还票据中赎回;但是,前提是 本金不超过100,000欧元的票据不得部分兑换。受托人没有义务决定,或 验证兑换价格的计算。

公司可以兑换 到期前的全部但不是部分到期前的票据,须提前不超过60天通知且至少提前30天发出通知 赎回价格等于此类票据的本金加上截至固定赎回日期的任何应计利息和额外金额 如果:

·由于美国税法、法规或裁决的变更或修正或 美国境内或美国境内的任何政治分支机构或税务机构,或有关申请的官方立场的任何变化 或对此类法律、法规或裁决的解释(包括美国具有司法管辖权的法院的裁决) 在2024年6月6日当天或之后宣布或生效的,公司已经或将有义务支付额外款项 关于契约第 1010 节所述的票据,或

·在 2024 年 6 月 6 日当天或之后,税务机关采取任何行动或做出任何决定 由美国具有司法管辖权的法院或美国的任何政治分支机构或税务机关执行, 包括上述要点中列出的任何行动, 不论是否针对这些行动或作出了决定 向本公司提出,或正式提出任何变更、修正、申请或解释,在任何此类情况下,应以书面形式提出 具有公认地位的独立法律顾问的意见将使公司很有可能承担义务 支付与票据有关的额外款项,

而公司在其商业判断中决定 使用公司可用的合理措施无法避免此类义务。

如果公司行使 出于税收原因可以选择赎回票据,公司将向受托人交付一份由授权官员签署的证书 表示如有必要,它有权兑换票据和独立法律顾问的书面意见。

契约包含条款 在公司遵守某些条件的情况下,任何系列的所有证券的全部本金随时被拒之门外 其中列出。

如果是默认事件(其他 不应发生《契约》第 501 (4) 或 501 (5) 节所述的票据违约事件 并且继续持续,则应由受托人或持有所有系列证券本金总额至少为25%的持有人 然后未偿还债务(或者,如果此类违约不适用于所有系列证券),则本金至少为25%的持有人 在其适用的所有系列中当时的未偿还证券中)(在每种情况下均以单一类别进行投票)可以宣布全部股票 受此影响的所有系列证券的本金按契约中规定的方式和效力到期和支付。 如果公司发生第 501 (4) 或 501 (5) 条中规定的违约事件,则所有未付本金 金额和应计利息,则未偿还的应计利息 当然 立即到期并按以下方式支付 契约中规定的效力,受托人或任何持有人未经任何声明或其他行动。

契约许可证, 其中规定的某些例外情况、其修正以及公司权利和义务的修改 经不少于以下持有人同意,公司随时享有契约下证券持有人的权利 受影响的所有系列证券的流通证券本金总额的过半数(以单一形式投票) 课堂)。该契约还包含允许持有人按证券本金总额占指定百分比的条款 在当时受影响的所有系列中,尚未完成(以单一类别进行表决),要求公司放弃对某些条款的遵守 契约和契约下过去的某些违约行为及其对受影响系列的后果。任何此类同意或豁免 本票据的持有人对该持有人以及本票据和已发行的任何票据的所有未来持有人具有决定性和约束力 无论本说明中是否注明了此类同意或弃权,均在转让本协议时或作为交换或代替本。

此处未提及 契约以及本附注或契约中的任何规定均不得改变或损害公司的绝对义务,该义务是绝对的 无条件地,按时间、地点和利率支付本票的本金(和溢价,如果有)和利息,并以硬币或 货币,此处和契约中规定的货币。

如契约所规定 在遵守其中规定的某些限制的前提下,本票据在交出后可在公司的证券登记册上转让 本附注中,用于在曼哈顿自治市镇的公司办公室或机构进行转让登记,该办公室或机构将为此目的保留在曼哈顿自治市镇, 纽约市或本公司为此目的设立的任何其他办事处或机构,由其正式认可或陪同 持有人正式签发的形式令公司和证券登记处满意的书面转让文书,或 他或她的律师以书面形式正式授权,然后发行一张或多张经授权面额且总额相同的新票据 本金,将发放给指定的一个或多个受让人。

这些票据只能发行 采用注册形式,面额为100,000欧元,超过100,000欧元的任何整数倍数。如契约所规定 在遵守其中规定的某些限制的前提下,票据可以兑换成类似票据的本金总额 期限和不同的授权面额,应持有人要求交出相同面额。

不得收取任何服务费 用于任何此类转让或交换登记,但公司可能要求支付足以支付任何税款或其他费用的款项 为此应付的政府费用。

公司,受托人 票据以及本票据的任何代理人或此类受托人均可将本票据注册的人视为本票据的所有者 以接收本文规定的付款为目的,以及用于所有其他目的,无论本票据是否逾期,都不是 公司、此类受托人或任何此类代理人均应受到相反通知的影响。

该公司的某些内容 如果公司不可撤销地向受托人存款或向受托人存款,则契约下与票据有关的义务可能会终止 根据契约的规定,政府债务足以支付和清偿所有票据的全部债务。

本说明适用于所有人 目的受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。

就《说明》而言, “工作日” 一词是指(1)星期六或星期日或纽约市商业银行的日子以外的任何一天 法律、法规或行政命令授权或要求纽约或伦敦金融城关闭,以及 (2) 当天关闭 跨欧洲自动实时总结算快捷转账(TARGET 或 TARGET2)系统未开放。

本文中使用的某些术语 契约中定义的注释具有其中规定的含义。

任务表

对于收到的价值,下列签署人特此出售、转让和转让给
请输入受让人的社会保险号码或其他识别号码
(受让人的姓名和地址,包括邮政编码,必须打印或打字)
内附注及其下的所有权利,在此不可撤销地构成和任命
律师将菲利普·莫里斯国际公司账簿上的上述票据移交给该场所并具有完全替代权。
注明日期:

注意:本任务的签名必须与内附注正面显示的姓名一致,不得进行任何更改、放大或任何更改。