附录 1.2

菲利普·莫里斯国际公司
（“公司”）

债务证券

条款协议

2024 年 6 月 3 日

菲利普莫里斯国际 公司 华盛顿大道 677 号，1100 套房
康涅狄格州斯坦福德 06901
美国

注意：弗兰克 de Rooij

财政和企业融资副总裁

尊敬的女士们、先生们：

我们愿意在网上购买 受与债务证券和购买债务证券认股权证有关的承保协议的条款和条件的约束 日期截至 2008 年 4 月 25 日，与菲利普·莫里斯国际公司在 S-3 表格（编号 333-269690）上的注册声明有关 并以引用方式纳入此处（“承保协议”），以下证券基于以下内容 条款：

债务证券

标题：

3.750% 2031年到期的票据（“票据”）。

本金金额：

500,000,000 欧元。

利率：

从6月6日起，每年3.750％ 2024 年，自2025年1月15日起，每年1月15日向前一年的登记持有人支付拖欠款 12 月 31 日。

到期日：

2031 年 1 月 15 日。

面额货币：

欧元 (€)。

付款货币：

欧元 (€)。

形式和面值：

报名表仅由 存放在明讯银行、法国兴业银行、明讯银行或欧洲清算银行SA/NV的一种或多种全球证券， 或Euroclear或其各自的指定托管人（视情况而定），面额为100,000欧元，其整数倍数为 超过1,000欧元。

转换条款：

没有。

可选兑换：

在此日期之前，也就是三个月 在到期之前，公司可以按上述整数价格由公司选择全部或部分赎回票据 在招股说明书补充文件中的 “票据描述——可选兑换” 的标题下。

在三个月之日当天或之后 在到期之前，公司可以选择按面值全部或部分赎回票据，如下所述 招股说明书补充文件中的标题 “票据描述——可选兑换”。

可选的税收兑换：

公司可以全部兑换，但不可兑换 “票据描述——兑换” 标题下描述的特定税收事件发生时的票据的一部分 招股说明书补充文件中的 “出于税收原因”。

选择还款的选项：

没有。

偿债基金：

没有。

清单：

申请应由公司提出 在纽约证券交易所上市票据。

延迟交货合同：

没有。

额外款项的支付：

此外，公司应支付额外费用 在 “票据描述——额外金额的支付” 标题中规定的范围内，向持有人支付的款项 在招股说明书补充文件中。

购买价格：

本金的98.671％ 注意事项。

预期再发行价格：

本金的98.896％ 注意事项。

几位承销商的姓名和地址：

德意志银行股份公司伦敦分行

21 摩尔菲尔德

伦敦 EC2Y 9DB

英国

电话：+44-20-7545 4361

汇丰银行欧洲大陆

克勒伯大道 38 号

75116 巴黎

法国

电话：+33 1 40 70 70 40

电子邮件：transaction.management@hsbcib.com

注意：DAJ 全球银行

桑坦德银行，S.A.

桑坦德城集团

坎塔布里亚大道 s/n

28660 博阿迪利亚德尔蒙特

马德里

西班牙

电话：+34 912572029

电子邮件：syndicate@gruposantander.com

注意：债务资本市场主管

SMBC 日兴资本市场有限公司

利物浦街 100 号

伦敦，EC2M 2AT

英国

电话：+ 44 20 4507 1000

电子邮件：lntm@smbcnikko-cm.com

注意：证券法律

渣打银行

1 贝辛霍尔大道

伦敦 EC2V 5DD

英国

电话：+44 207 885 8888

电子邮件：PrimaryDebt@sc.com/SCBCapitalMarketsNotice@sc.com

注意：电子邮件：资本市场

相应的本金金额 本文附表A中每位承销商将分别购买的债务证券的名称对面列出。

与这个问题有关 在票据中，德意志银行股份公司伦敦分行作为稳定管理人（“稳定经理”）（或代理人） 代表稳定经理）可能会超额分配票据或进行交易，以支持票据的价格 比原本可能占上风的水平还要高。但是，无法保证稳定经理（或代理人） 代表稳定经理）将采取稳定行动。任何稳定行动都可以在该日期当天或之后开始 已对票据条款进行了充分的公开披露，如果开始披露，可以随时结束，但必须不迟于结束 公司收到发行收益之日起30个日历日和发行后60个日历日内，以较早者为准 票据的分配日期。这种稳定应根据所有适用的法律和规则进行。任何损失或 因任何此类超额配股或稳定而获得的利润应归稳定经理账户。这个 承销商承认，公司未授权总额超过5亿欧元的票据的创建和发行 本金。

除下文所述外， 承保协议的条款以引用方式纳入此处，特此添加以下条款 并成为其中的一部分：

1。对于 承保协议的目的，“适用时间” 为纽约时间上午 11:00（伦敦下午 4:00） 时间）在本条款协议签订之日。

2。小节 特此对《承保协议》第 2 节的 (aa) 进行如下修订：

“(aa) 两者都不是 本公司或其任何子公司，据公司所知，也包括公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或关联公司 公司或其任何子公司目前受到美国外国资产控制办公室管理的任何制裁。 财政部（“OFAC”）、欧盟或英国（统称 “制裁”）； 公司及其任何子公司均不位于本身受到制裁的国家或地区（在 本协议签署时，克里米亚，所谓的卢甘斯克人民共和国和乌克兰顿涅茨克人民共和国地区， 以及赫尔松和扎波罗热地区不受乌克兰、古巴、伊朗、北方政府控制的部分 韩国和叙利亚）（“制裁领土”）；公司不会使用发行收益或其他方式 将此类收益提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体，以便为活动提供资金 在任何制裁地区开展业务或在任何制裁地区开展的业务，或当时受制裁的任何个人或实体的活动 或以任何可能导致违反制裁的方式。公司已制定并维持所设计的政策和程序 确保继续遵守制裁措施。本第 2 (aa) 条仅在未产生结果的情况下和范围内，才会寻求和给出 违反 (i) 理事会条例（EC）2271/96（经修订）或任何成员实施该条例的任何法律或法规 欧盟状况，(ii) 任何专门旨在制定此类法规的同等封锁或反抵制法律或法规 自英国退出欧盟之日起在英国生效；(iii) 对任何承销商生效 根据德国法律《德国对外贸易条例》第 7 条注册成立 (Ausenwirtschaftsverordnung — AWV) 或任何其他适用的反抵制或类似的法律或法规。”

3.小节 特此对《承保协议》第 3 节的 (c) 进行如下修订：

“(c) 公司将以一种或多种永久全球证券的形式交付已发行的证券，但须支付购买价格 最终形式，将存放在欧洲清算银行SA/NV（“Euroclear”）和Clearstream的普通存托机构 银行业， societé anonyme （“Clearstream”）。任何永久性全球证券的利息将是 只能通过Euroclear或Clearstream以记账形式持有，定价招股说明书中描述的有限情况除外 和招股说明书。以账面记账形式支付任何已发行证券的款项应由承销商以联邦（当日）资金支付 通过电汇方式向公司先前指定的账户向普通存管机构转账，然后向普通存管机构交付 作为永久全球证券的托管人，共同代表所有此类已发行证券。”

(i) 德意志 银行股份公司、伦敦分行或公司可能同意的其他承销商（“结算银行”）承认 所发行证券（由一张或多张固定形式的全球票据代表）最初将免费存入账户 (“佣金账户”) 以结算银行受益, 其条款包括第三方受益人 条款 (对奥特鲁伊的规定) 以公司为第三方受益人，并规定此类发行的证券是 只有在支付所发行证券的净收益（即减去佣金）后才能交付给他人 从总收益中扣除），按付款交货方式存入佣金账户。

(ii) 结算银行承认 (i) 已发行证券（由一张或多张最终形式的全球票据代表）应为 按照上述公司的命令持有，以及（ii）发行所得的已发行证券的净收益 在此之前，佣金账户（即减去从总收益中扣除的佣金）将代表公司持有 将它们转移到公司订单中的时间。结算银行承诺，本次发行的净收益 提供的证券（即减去从总收益中扣除的佣金）将立即转入公司的订单 在佣金账户中收到此类款项之后.

(iii) 公司承认并接受第三方受益人条款的好处（对奥特鲁伊的规定) 根据比利时的 或适用的《卢森堡民法》，适用于佣金账户。”

4。对于 承保协议第 6 节的目的，承销商向公司提供的唯一用于以下方面的信息 招股说明书补充文件包含以下信息：第三段中显示的特许权和再补贴数字 在招股说明书补充文件中的 “承保” 标题下以及第五、第六、第七份中包含的信息， 招股说明书补充文件中 “承保” 标题下的第九、第十一和第十二段。此外，的 (a) 小节 特此修订承保协议第 6 节，将 “定价招股说明书” 替换为 “定价招股说明书” 或者招股说明书。”

5。这个 以下销售限制适用于票据的发行和销售：

(a) 每个 承销商特此单独声明并同意其未出售、出售或交付，也不会出售、出售或交付， 直接或间接地分发任何票据或分发招股说明书或与票据有关的任何其他发行材料 任何司法管辖区，除非情况将导致遵守其适用法律和法规，而且将 除非在报价、销售或交付之前与公司达成协议，否则不得对公司施加任何义务。

(b) 每个 承销商特此单独声明并同意，其未出售、出售或以其他方式提供，也不会出售 或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供任何票据。为了本条款的目的， “散户投资者” 是指以下一种（或多个）的人：

(c) 每个 承销商特此单独陈述并同意，它没有出售、出售或以其他方式提供，也不会要约、出售 或以其他方式向英国的任何散户投资者提供任何票据。为了本条款的目的， “散户投资者” 是指符合以下一项（或多项）的人：

(d) 每个 承销商特此单独声明并同意 (1) 它只进行了沟通或促成了沟通，并且只会进行沟通 或促使他人发出参与投资活动的邀请或诱因（根据本条第21节的定义） FSMA）在FSMA第21（1）条所涉情况下因发行或出售票据而收到的 不适用于本公司；以及 (2) 它已遵守并将遵守 FSMA 中关于任何事物的所有适用条款 由它就来自联合王国或以其他方式涉及联合王国的照会所作的。

(e) 每个 承销商特此单独陈述并同意 (1) 其没有要约或出售，也不会在香港要约或出售， 指证券及期货中定义的 “专业投资者” 的（A）以外的任何文件、任何附注 香港《条例》（第 571 章）（“《证券及期货条例》”）及根据该条例订立的任何规则；或（B）在其他情况下 这并不导致该文件成为公司（清盘及杂项条款）中定义的 “招股说明书” 《香港条例》（第 32 章）（“C（WUMP）O”）或不构成所指向公众的要约 C (WUMP) O，以及 (2) 它没有为发行目的发行或持有，也不会发行或拥有 为在香港或其他地方发行而管有任何与票据有关的广告、邀请或文件， 针对香港公众或其内容可能被香港公众访问或阅读的内容（除非获得许可） 因此（根据香港证券法），仅向或打算出售给个人的票据除外 香港以外的地区，或仅适用于《证券及期货条例》及任何制定的规则所界定的 “专业投资者” 根据该条例。

(f) 每个 承销商特此单独陈述并同意 (1) 招股说明书尚未在货币基金注册为招股说明书 新加坡管理局以及（2）它不会发行或出售票据，也不会将票据作为认购邀请的主题 或购买也不得分发或分发招股说明书或与要约或出售有关的任何其他文件或材料，或 邀请除（A）以外的新加坡任何人直接或间接地订阅或购买任何票据 机构投资者（定义见新加坡2001年《证券和期货法》第4A条，经修订或修订 根据SFA第274条不时地（“SFA”）或（B）向合格投资者（如定义） 根据并符合 SFA 第 275 条规定的条件（在 SFA 第 4A 条中）。

(g) 每个 承销商特此单独声明并同意，这些票据过去和将来都不会在金融工具下注册 和《日本交换法》（经修订的1948年第25号法律（“FIEA”）），它没有也不会提供或 在日本直接或间接出售任何票据，或向任何日本居民出售或为其利益出售任何票据（此处使用的术语是指 居住在日本的任何个人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体），或向他人转售 或直接或间接在日本转售，或向日本居民转售，或为日本居民的利益转售，除非有豁免 FIEA和任何其他适用的法律、法规和部级指导方针的注册要求以及以其他方式遵守这些要求 日本的。

(h) 每个 承销商特此单独声明并同意其已发行或出售票据，并将仅向买方在加拿大发行或出售票据 按照 National Instrument 45-106 招股说明书的定义，以合格投资者的身份购买或被视为购买 豁免或《证券法》（安大略省）第 73.3 (1) 分节，根据《国家仪器》31-103 的定义，允许的客户是允许的 注册要求、豁免和持续注册人义务；票据的任何转售都将根据豁免进行 来自适用证券法的招股说明书要求或在不受招股说明书要求约束的交易中；根据国家证券法第3A.3条 仪器 33-105 承保冲突（NI 33-105），承销商无需遵守以下文书的披露要求 关于与发行票据有关的承销商利益冲突的NI 33-105。

6。第 13 节 特此对《承保协议》进行如下修订：

“13。同行。 本条款协议可以在任意数量的对应方中执行，每个对应方均应被视为原始协议，但所有这些对应方都应被视为原始协议 共同构成同一个协议。对应物可以通过传真、电子邮件（包括任何电子信件）交付 2000年《全球和国内商务电子签名法》、《统一电子交易法》、《电子》涵盖的签名 《签名和记录法》或其他适用法律（例如，www.docusign.com）或其他传输方法以及以这种方式交付的任何对应方法 应被视为已按时有效交付，并且在法律上有效、有效和可强制执行。”

7。第 14 节 特此增加承保协议的内容如下：

“14。 认可 美国特别解决制度的

(a) 在 如果任何作为受保实体的承销商受到美国特别清算制度下的诉讼的约束，则转让 从该承销商处获得的承保协议以及承保协议中或其下的任何利息和义务将生效 与转让在美国特别解决机制下的生效程度相同（如果是《承保协议》），以及任何 这种利益和义务受美国或美国某一州的法律管辖.

(b) 在 如果任何作为承保实体或该承销商的BHC法案附属机构的承销商受到以下程序的约束 美国特别清算制度，允许对此类承销商行使承保协议下的违约权利 行使范围不超过根据美国特别清算制度可以行使的违约权利，前提是承保 协议受美国或美国某个州的法律管辖。

就本第 14 节而言：

“BHC 法案 “关联公司” 具有中赋予的 “关联公司” 一词的含义，应按照第 12 条进行解释 《美国法典》§ 1841 (k)。

“受保实体” 是指 以下任何一项：

(i) a 该术语中的 “受保实体” 在《联邦法典》第 12 卷第 252.82 (b) 节中定义和解释；

(ii) a 该术语的 “承保银行” 在《联邦法典》第 12 卷第 47.3 (b) 节中定义和解释；或

(iii) a 该术语中的 “受保金融保险” 在《联邦法典》第 12 卷第 382.2 (b) 节中定义和解释。

“默认 权利” 具有该术语中赋予该术语的含义，应按照 12 C.F.R. § 252.81 进行解释， 47.2 或 382.1，视情况而定。

“美国特辑 清算制度” 是指 (i)《联邦存款保险法》及其颁布的法规以及 (ii) 标题中的每一个 《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及据此颁布的法规。”

8。

(a) 仅仅 就英国金融行为管理局手册《产品干预和产品治理资料手册》（“英国”）3.2.7R 的要求而言 关于英国MiFIR产品治理下制造商共同责任的MiFIR产品治理规则”） 规则：

(i) 每个 担任英国MiFIR制造商的承销商（每家都是 “英国制造商”，合起来是 “英国”） 制造商”）相互承认英国制造商理解根据其所承担的责任 与每种产品批准程序、目标市场和拟议分销相关的英国MiFIR产品治理规则 适用于票据和最终条款表、招股说明书和任何公告中列出的相关信息的渠道 与本票的关系；以及

(ii) 公司和每位担任英国MiFIR分销商的承销商都注意到了英国MiFir产品治理规则的适用情况，以及 确认英国制造商确定适用于票据的目标市场和分销渠道以及相关信息 在最终条款表、招股说明书和与票据相关的任何公告中列出。

(iii) 英国制造商的目标市场仅限合格的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。每家英国制造商， 公司和每位担任英国MiFIR分销商的承销商均承认，票据不发行给 英国的散户投资者，因此没有一揽子零售投资和基于保险的产品（“英国PRIIPS”） 由于该票据不适用于英国的散户投资者，因此已准备好关键信息文件。

(b) 仅仅 就欧盟授权指令下的 MiFID 产品治理规则第 9 (8) 条的要求而言 关于制造商在产品下的共同责任的2017/593（“产品治理规则”） 治理规则：

(i) 每个 担任MiFID制造商的承销商（每个承销商都是 “制造商”，统称为 “制造商”） 相互承认制造商了解《产品治理规则》赋予的相关责任 适用于票据及相关产品的每项产品批准程序、目标市场和拟议分销渠道 最终条款表、招股说明书和与票据相关的任何公告中列出的信息；以及

(ii) 公司和每位充当MiFID分销商的承销商都注意了《产品治理规则》的适用以及 确认制造商确定适用于票据的目标市场和分销渠道以及相关信息 在最终条款表、招股说明书和与票据相关的任何公告中列出。

(iii) 制造商的目标市场仅限合格的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。每个制造商， 公司和每位担任MiFID分销商的承销商均承认这些票据不向零售商发行 欧洲经济区的投资者，因此没有一揽子零售投资和基于保险的产品（“PRIIPS”） 由于票据不适用于欧洲经济区的散户投资者，因此已准备好关键信息文件。

9。

(a) 尽管如此 且不包括本协议、承保协议或任何其他协议、安排或谅解的任何其他条款 在承销商与公司之间，各方承认并接受，本协议下产生的BRRD责任可能是 前提是相关解决机构行使保释权力，并承认、接受并同意受以下约束：

(i) 相关清算机构行使保释权对承销商任何BRRD责任的影响 根据本协议和承保协议，本公司（但不限于）可能包括并导致以下任何一项， 或两者的某种组合：(w) 减少全部或部分BRRD负债或应付的未付金额；(x) 将BRRD负债的全部或部分转换为承销商或其他人的股份、其他证券或其他债务 个人（以及向公司发行或授予此类股票、证券或债务）；(y) 取消BRRD 责任；以及 (z) 修改或更改任何利息（如果适用）、到期日或任何付款的日期 到期，包括暂时暂停付款；以及

(ii) 在相关解决机构认为必要的情况下，对本协议和承保协议的条款进行修改 使有关处置机构行使保释权力的规定生效。

(b) 如 在本第 9 节中使用，

“保释立法” 对于已经实施或在任何时候实施BRRD的欧洲经济区成员国， 欧盟救助立法表中不时描述的相关实施法律、法规、规则或要求；

“保释权” 是指 《欧盟救助立法附表》中与相关救助立法相关的任何减记权和转换权；

“BRRD” 是指指指令 2014/59/EU 建立信贷机构和投资公司的复苏和清算框架；

“BRRD 责任” 是指 可以行使适用的保释法中相关的减记权和转换权的责任；

“欧盟救助立法时间表” 指贷款市场协会（或任何继任者）不时发布的以此类方式描述的、当时有效的文件 有时在 http://www.lma.eu.com/pages.aspx?p=499；以及

“相关解决权限” 指有能力行使与承销商有关的任何保释权的清算机构。

(c) 对于 在承销商根据本协议购买证券的义务构成 BRRD 责任的范围内，避免疑问 而且该承销商在截止日期没有全额购买其同意根据本协议购买的到期票据 由相关解决机构根据相关救助立法行使与此类BRRD责任有关的权力， 就承保协议第7节的所有目的而言，此类承销商应被视为未履行其义务 购买其同意根据本协议购买但尚未购买的此类票据，以及《承保协议》第 7 节 就其他承保人的义务而言，应保持完全的效力和效力。

10。

(a) 尽管如此 且不包括本协议、承保协议或任何其他协议、安排或谅解的任何其他条款 在承销商与公司之间，各方承认并接受本协议产生的英国救助责任 可能受英国相关调解机构行使英国救助权的约束，并承认、接受并同意 受以下约束：

(i) 效果 英国相关调解机构就承保人的任何英国保释责任行使英国保释权的情况 根据本协议和承保协议，向公司披露，（但不限于）可能包括并导致以下任何一项， 或两者的某种组合：(w) 减少英国救助责任的全部或部分或应付的未偿款项； (x) 将英国救助责任的全部或部分转换为承销商的股份、其他证券或其他债务 或其他人，以及向公司发行或授予此类股票、证券或债务；(y) 取消 英国保释责任；以及 (z) 任何利息（如果适用）、到期日或日期的修正或变更 任何款项的到期日期，包括暂时暂停付款；以及

(ii) 在英国相关调解机构认为必要的情况下，对本协议和承保协议的条款进行修改， 使英国相关调解机构行使英国救助权生效。

(b) 用过的 在本第 10 节中，

“相关 英国调解机构” 是指有能力行使与之相关的任何英国救助权的清算机构 承销商。

“英国救助 “立法” 指2009年《英国银行法》第一部分以及英国适用的与以下内容相关的任何其他法律或法规： 解决不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决方案（除非通过 清算、管理或其他破产程序）；

“英国救助 责任” 是指可以行使英国救助权的责任；

“英国救助 权力” 是指英国救助立法规定的取消、转让或稀释由以下人士发行的股票的权力 银行或投资公司或银行或投资公司的关联公司，取消、减少、修改或更改此类责任的形式 个人或产生该责任的任何合同或工具，将该负债的全部或部分转换为股票、证券 或该人或任何其他人的义务, 规定任何此类合同或文书应具有效力, 就好像某项权利具有效力一样 已根据该责任行使或中止与该责任有关的任何义务。

(c) 对于 避免疑问，在承销商根据本协议购买证券的义务构成英国保释责任的范围内 而且该承销商在截止日期没有全额购买其同意根据本协议购买的到期票据 提及英国相关调解机构根据相关的英国救助法对此类英国行使权力 保释责任，就承保协议第7节的所有目的而言，此类承销商应被视为违约 关于其购买已同意根据本协议购买但尚未购买的票据的义务，以及《承保》第 7 节 就其他承销商的义务而言，协议应保持完全的效力和效力。

11。的第 6 (a) 节 特此对承保协议进行如下修订：

“公司 将赔偿每位承销商免受此类损失、索赔、损害赔偿或责任的连带或多项损失、索赔、损害赔偿或责任 根据该法或其他规定，承销商可能会成为损失、索赔、损害赔偿或责任（或与之相关的诉讼）的标的 （其）源于或基于任何注册中对任何重大事实的任何不真实陈述或所谓的不真实陈述 声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书、定价招股说明书或其任何修正或补充，任何发行人 免费撰写招股说明书、条款协议附表B（d）中列出的任何其他信息或任何 “发行人信息” 根据该法第433 (d) 条提交或要求提交，或因疏漏或指控而产生或基于该遗漏或指控 未在其中陈述必须陈述的重大事实或为使其中陈述不产生误导性所必需的重大事实，以及 将向每位承销商偿还该承销商在调查中合理产生的任何法律或其他费用 或为任何此类损失、索赔、损害、责任或诉讼进行辩护； 提供的， 然而，那个 在任何此类情况下，如果任何此类损失、索赔、损害或责任源于或基于该等情况，公司概不负责 任何此类文件中的不真实陈述或据称的不真实陈述、遗漏或涉嫌遗漏 是否符合任何承销商通过代表向公司提供的书面信息（如果有），专门用于 在其中使用，前提是理解并同意，任何承销商提供的唯一此类信息均包含所述信息 在本条款协议中或根据条款协议（“承销商信息”）即是如此。”

12。协议 承销商之间：承销商彼此同意受国际资本约束并遵守国际资本 经理人之间的市场协会协议第1版（包括受以下机构管辖的非股权相关问题的纽约法律附表） 但是，《纽约法》）（“经理人之间的协议”）规定，《经理人之间的协议》第3款 应完全取消适用，取而代之的是承保协议的第 7 节。承销商进一步同意 管理人协议中提及的 “牵头经理” 是指德意志银行股份公司伦敦分行，提及 “结算牵头经理” 是指德意志银行股份公司伦敦分行，并提及 “稳定管理人” 应指德意志银行股份公司伦敦分行。尽管如此，稳定经理仍有权收取任何稳定费用 亏损，并应按照附表规定的承保承诺按承保承诺的比例计入承销商的任何稳定利润 在这里。

闭幕式将举行 纽约时间2024年6月6日凌晨 4:00（“截止日期”），在亨顿安德鲁斯的办公室 Kurth LLP，纽约公园大道 200 号，纽约 10166。

《说明》将公布 用于在纽约公园大道 200 号 Hunton Andrews Kurth LLP 的办公室办理登机手续，纽约 10166（除非商定其他地点） 在截止日期前至少24小时（由公司和承销商）。

请表示接受 在所提供的空白处签署所附的回复并将其退还给我们。

附表 A

债务证券

附表 B

附表 C

根据第 433 条提交

注册号 333-269690

最终学期表

菲利普·莫里斯国际公司

日期为 2024 年 6 月 3 日

3.750% 2031年到期票据

* 根据联交所第15c6-1条 法案，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。 因此，将要求希望在交付日期之前交易票据的买方，因为票据 最初以T+3结算，在进行任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。

MiFID II 和英国 MiFIR 专业人员/符合资格 仅限交易对手/没有PRIIPs或英国PRIIPs KID——制造商目标市场（MiFID II和英国MiFIR产品治理）符合资格 仅限交易对手和专业客户（所有分销渠道）。还没有 PRIIP 或英国 PRIIP 关键信息文件 (KID) 由于票据不适用于欧洲经济区或英国的散户投资者，因此编制。

发行人已提交注册声明 （包括招股说明书），向美国证券交易委员会提交本通报所涉及的发行。在投资之前，你应该阅读招股说明书 在该注册声明和其他文件中，发行人已向美国证券交易委员会提交了有关发行人的更完整信息，以及 这个优惠。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，发行人，任何 如果您致电德意志要求向您发送招股说明书，承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书 银行股份公司，伦敦分行，电话：+1 800-503-4611；汇丰欧洲大陆银行，电话：1-866-811-8049；桑坦德银行，S.A.，+34 912-572-029，SMBC 日兴资本市场有限公司致电+44-(0) 204-507-1000，或渣打银行致电+44 207-885-5739。