假的000141332900014133292024-06-032024-06-030001413329美国通用会计准则:普通股成员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes0.625% 到期2024会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.250% 到期2024会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes2.750% 到期2025年会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes 3.375百分比到期2025年会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes2.750% 到期2026年会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes2.875% 到期2026年会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes0.125% 到期2026年会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.125% 到期2027年会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.125% 到期日2028会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes2.875% 到期2029年会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.375% 到期2029年会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes0.800PercentDue2031 会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.125% 到期日2033会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes2.000PercentDue2036会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes1.875% 到期2037会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes 6.375百分比到期2038会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes1.450% 到期日2039会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes4.375% 到期2041位会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes4.500PercentDue2042 会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes3.875% 到期2042会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes4.125% 到期2043会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes4.875% 到期2043会员2024-06-032024-06-030001413329下午:Notes4.250% 到期日2044会员2024-06-032024-06-03iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单8-K
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
2024 年 6 月 3 日
菲利普
莫里斯国际公司
(注册人的确切姓名如其所示
章程)
弗吉尼亚州 |
1-33708 |
13-3435103 |
(州或其他司法管辖区)
公司注册的) |
(委员会档案编号) |
(美国国税局雇主
证件号) |
677
华盛顿大道,1100 号套房
斯坦福德,
康涅狄格 |
06901 |
(地址
主要行政办公室) |
(Zip
代码) |
注册人的电话号码,包括
区号:(203) 905-2410
(以前的姓名或以前的地址,如果已更改)
自上次报告以来。)
如果是 8-K 表格,请勾选下面的相应方框
申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务:
§根据第 425 条提交的书面通信
《证券法》(17 CFR 230.425)
§根据以下第14a-12条征集材料
《交易法》(17 CFR 240.14a-12)
§根据下述规则第14d-2 (b) 条进行启动前通信
《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))
§根据下述规则第13e-4 (c) 条规定的启动前通信
《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))
根据该法第12(b)条注册的证券:
标题
每个班级的 |
|
交易
符号 |
|
每个交易所的名称
在哪个注册了 |
常见
股票,无面值 |
|
下午 |
|
全新
约克证券交易所 |
0.625%
2024 年到期票据 |
|
PM24B |
|
全新
约克证券交易所 |
3.250%
2024 年到期票据 |
|
PM24A |
|
全新
约克证券交易所 |
2.750%
2025 年到期票据 |
|
PM2.5 |
|
全新
约克证券交易所 |
3.375%
2025 年到期票据 |
|
PM25A |
|
全新
约克证券交易所 |
2.750%
2026 年到期票据 |
|
PM26A |
|
全新
约克证券交易所 |
2.875%
2026 年到期票据 |
|
PM26 |
|
全新
约克证券交易所 |
0.125%
2026 年到期票据 |
|
PM26B |
|
全新
约克证券交易所 |
3.125%
2027 年到期票据 |
|
PM27 |
|
全新
约克证券交易所 |
3.125%
2028 年到期票据 |
|
PM28 |
|
全新
约克证券交易所 |
2.875%
2029 年到期票据 |
|
PM29 |
|
全新
约克证券交易所 |
3.375%
2029 年到期票据 |
|
PM29A |
|
全新
约克证券交易所 |
0.800%
2031 年到期票据 |
|
PM31 |
|
全新
约克证券交易所 |
3.125%
2033 年到期票据 |
|
PM33 |
|
全新
约克证券交易所 |
2.000%
2036 年到期票据 |
|
PM36 |
|
全新
约克证券交易所 |
1.875%
2037 年到期票据 |
|
PM37A |
|
全新
约克证券交易所 |
6.375%
2038 年到期票据 |
|
PM38 |
|
全新
约克证券交易所 |
1.450%
2039 年到期票据 |
|
PM39 |
|
全新
约克证券交易所 |
4.375%
2041 年到期票据 |
|
PM41 |
|
全新
约克证券交易所 |
4.500%
2042 年到期票据 |
|
PM42 |
|
全新
约克证券交易所 |
3.875%
2042 年到期票据 |
|
PM42A |
|
全新
约克证券交易所 |
4.125%
2043 年到期票据 |
|
PM43 |
|
全新
约克证券交易所 |
4.875%
2043 年到期票据 |
|
PM43A |
|
全新
约克证券交易所 |
4.250%
2044 年到期的票据 |
|
PM44 |
|
全新
约克证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否
是一家新兴成长型公司,定义见1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或第12b-2条
1934年《证券交易法》(本章第240.12b-2节)。
新兴成长型公司
§
如果是新兴的
成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何规定
根据《交易法》第13(a)条规定的新的或修订的财务会计准则。§
项目 8.01。其他活动。
2024 年 6 月 6 日,菲利普·莫里斯国际
Inc.(“采购经理人指数”)发行了其2031年到期的3.750%的票据(“票据”)的本金总额为5亿欧元。
这些票据是根据采购经理人指数与美国汇丰银行全国协会签订的截至2008年4月25日的契约发行的,
作为受托人。
关于票据的发行,
2024年6月3日,采购经理人指数与其中指定的承销商签订了条款协议(“条款协议”)(
“承销商”),据此,采购经理人指数同意向承销商发行和出售票据。承保条款
截止日期为 2008 年 4 月 25 日的协议(“承保协议”)以引用方式纳入条款协议。
采购经理人指数已向美国证券交易所提交
委托一份日期为2023年2月10日的招股说明书和6月3日的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”),
2024年(注册号333-269690),与票据的公开发行有关。
采购经理人指数打算增加本次发行的净收益
存入其普通基金,这些资金可用于一般公司用途,用于偿还未偿还的商业票据或支付其运转费用
资本要求。
本说明受某些习惯契约的约束,
包括限制采购经理人指数承担以留置权担保的债务和进行销售/回租的能力,但重大例外情况除外
交易。采购经理人指数可以按招股说明书补充文件中描述的赎回价格全部或部分赎回票据,外加应计费用
以及截至适用赎回日期(但不包括该日期)的未付利息。采购经理人指数也可以赎回所有票据,但不能赎回部分票据
招股说明书补充文件中描述的特定税收事件的发生。
票据的利息每年以以下方式支付
自2025年1月15日起,每年1月15日向前12月31日的登记持有人拖欠款项。这个
票据将于2031年1月15日到期。
这些票据将是采购经理人指数的优先无抵押品
债务,并将与其所有现有和未来的优先无抵押债务在偿付权中处于同等地位。
有关条款和条件的完整描述
关于承保协议、条款协议和票据,请参阅此类协议和票据的形式,每种协议和票据的形式
以引用方式纳入此处,分别作为附录 1.1、1.2 和 4.1 作为本报告的附录。
某些承销商及其各自的承销商
关联公司不时开展过各种财务咨询、商业和投资银行业务,并将来可能开展此类业务
为采购经理人指数提供的服务,他们为此收到或将要获得惯常的费用和开支。某些承销商及其各自的承销商
关联公司是采购经理人指数信贷额度下的贷款人。采购经理人指数及其部分子公司可能会涉足外汇和其他领域
与某些承销商或其各自关联公司签订的衍生协议。此外,某些承销商或
他们各自的关联公司充当PMI商业票据计划的交易商。
项目 9.01。财务报表和附录。
展览
数字 |
|
描述 |
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|
1.1 |
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承保
协议,日期为 2008 年 4 月 25 日(参考采购经理人指数注册声明附录 1.1 纳入
表格 S-3(编号 333-150449) |
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1.2 |
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条款协议, 日期为6月3日,
2024 年,在采购经理人指数和其中提到的承销商中 |
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4.1 |
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2031年到期的3.750%票据的表格 |
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5.1 |
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Hunton Andrews Kurth LLP的观点 |
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104 |
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封面交互式数据文件(封面)XBRL 标签嵌入在内联中
XBRL 文档,包含在附录 101 中) |
签名
根据证券的要求
1934 年的《交易法》中,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
| 菲利普·莫里斯国际公司 |
| | |
| 来自: | /s/ 达琳·夸希·亨利 |
| 姓名: | 达琳·夸希·亨利 |
| 标题: | 副总裁、副总法律顾问兼公司
秘书 |
日期:2024 年 6 月 6 日