第99.1展示文本

UGI公司宣布拟议的可转换优先票据发行

宾夕法尼亚谷—（BUSINESS WIRE）—2024年6月6日—UGI公司（NYSE：UGI）（以下简称“公司”或“UGI”）今天宣布其拟议向根据证券法144A规则合格的机构投资者，根据修改的《证券法》（以下简称“证券法”）发行总额为6亿美元的可转换优先票据，到期日为2028年（以下简称“票据”）（视市场和其他条件而定）。UGI还希望授予票据的初始购买者从票据首次发行日起在13天内结算的权利，购买多达9,000万美元的票据本金额外股权。

票据将是UGI的普通股未保证债务，将按半年计息，并于2028年6月1日到期，除非提前赎回或转换。持票人将有在特定情况和指定期间内转换他们的票据的权利。UGI将以现金和（如适用）其普通股的股份结算转换。

UGI无法选择在到期前赎回票据。

如果发生构成“根本变化”的某些公司事件，那么在有限的例外情况下，持票人可以要求UGI以现金回购他们的票据。回购价格将等于要回购票据的本金金额，加上应计但未支付的利息（如有），但不包括适用回购日期。

票据的利率，初始转换率和其他条款将在定价时确定。

UGI拟将发行所得的净额用于再融资UGI，包括UGI的高级信贷设施及其子公司，以及用于一般企业目的。

此次债券和可转债所涉及的发售和销售未在《证券法》或其他证券法规中进行注册，因此该等债券和任何上述股票只能在符合《证券法》及其他适用证券法规中豁免规定的情况下或未受证券法在产管辖区内销售或发放。本新闻稿不构成任何对该等债券和可转换证券的销售招揽，亦非对购入该等债券和可转债证券的邀约，也不会在任何可能违法的州或其他辖区内销售该等债券和股票。

关于UGI公司

UGI公司（NYSE: UGI）在美国和欧洲是一个能源产品和服务的分销商和营销者。UGI的全资子公司通过提供天然气输配、电力生产和输配、中游服务、丙烷配送、再生天然气发电、输配和营销以及营销服务等业务向客户提供安全、可靠、负担得起和可持续的能源解决方案。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明，包括关于所提供证券的预期条款、拟议中的发行计划的完成、时间和规模及拟用途的声明。前瞻性声明代表UGI关于未来事件的当前期望，并且可能受到已知和未知的风险和不确定因素的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性声明包含或暗示的结果存在重大差异。其中包括市场条件，包括市场利率、UGI普通股的交易价格和波动性以及与UGI业务有关的风险，包括UGI不时向SEC提交的定期报告中描述的风险。UGI可能不会完成本新闻稿中所述的拟议发行，即使完成拟议发行，UGI也可能无法提供有关发行和证券的最终条款或其有效地应用上述净收益的保证。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅适用于本新闻稿发布之日，UGI不承担任何后续发展的更新责任，除非法律另有规定。

投资者关系

610-337-1000

Tameka Morris，分机6297

Arnab Mukherjee，分机7498