第二号修正公同招股书附录于2024年3月8日		根据424（b）（5）规则提交
（至于2023年10月6日的招股书）		注册编号333-274760

INNOVATE公司。

认购高达1900万美元普通股的权利

第二号招股书修正补遗修正了原定于2024年3月8日修正的招股书补遗，该补遗曾于2024年3月25日修正过（如此修订，即“招股书修正补遗”）。第二号招股书补遗已被纳入招股书修正补遗中，并且应与原定于2023年10月6 日的基础招股书及修正或补充材料一起阅读。第二号招股书补遗未在没有招股书及基础招股书（包括其修订或补充）的情况下完成，也不能交付或使用。

认购期延长

我们已向截至2024年3月6日纽约市时间下午5:00持有我们普通股（每股面值为$0.001）的记录股东、持有我们A-3系列可转换优先A股（每股面值为$0.001）和持有我们A-4系列可转换优先A股（每股面值为$0.001）（A-4 系列可转换优先A股与A-3系列可转换优先A股一起，称为“优先A股”）的股东分配了2026年可转换债券（“可转换债券”）转让权益（“权益”），以现金认购价$0.70每股的价格购买我们最多$19.0百万的普通股的总额。每1个权益可以购买0.2858股我们的普通股。

权益目前可以行权，在招股书补遗中规定如果在2024年4月9日美国东部时间下午5:00未行权，则到期。如招股书补遗规定，我们将行使权益的期限延长至2024年4月19日美国东部时间下午5:00。如果您想行使权益，您必须在2024年4月19日之前提交认购文件。

招股书补遗中关于行权到期日的所有引述均如本文所述进行修订。招股书补遗中阐述的所有其他描述、条款和条件保持不变。

未在认购期结束时行使的权益将到期且具有无价值。在权益到期之前，您应仔细考虑是否行使或出售您的权益。一旦行使您的权益，您的行使将无法撤销。

行使权益并投资我们的普通股涉及重大风险。我们建议您在决定是否行使权益之前仔细阅读招股书补遗第S-23页、基础招股书第6页开始的“风险因素”部分，以及公司2023年12月31日年度报告的“风险因素”部分和招股书和招股书补遗所包含或纳入的其他信息。

公司、我们的董事会、委员会或交易经理对股东是否行使、出售或放弃其权益不作任何建议。

如果您有任何问题或需要进一步了解本次权益发行，请联系Okapi Partners LLC，我们本次权益发行的信息代理，电话号码为（855）208-8902，电子邮件地址为info@okapipartners.com。

美国证券交易委员会或任何州证监会尚未批准或驳回这些证券，也未决定招股书补遗或基础招股书是否真实或完整。任何相反陈述都是违法行为。

第二号招股书修正补遗日期为2024年4月9日。