美国
证券及交易委员会

华盛顿特区20549

6-K表格

外国私人发行人报告

根据规则13a-16或15d-16

1934年证券交易法

2024年1月

委托文件编号：001-39738

优客工场国际有限公司

(依其章程所规定的准确名称)

塔架D层

北京市朝阳区光华路2号 中国100026

中国人民共和国，100026

请选择注册人是否按Form 20-F或Form 40-F覆盖提交年度报告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

表格20-F ☐ 表格40-F ☒

表格20-F ☒ 表格40-F ☐

说明：

本次6-K表格（即“6-K表格”）及其展品已合并到优客工场国际有限公司（文件编号333-257664）和优客工场国际有限公司（文件编号333-266899）的F-3表格注册声明中，并将自此当前报告提交之日起生效，前提是没有被随后提交或提交的文件或报告所取代。

权证修正协议书

2022年1月26日，优客工场国际有限公司（“公司”或“我们”）与JAK Opportunities LLC（“购买方”）签订了证券购买协议（“证券购买协议”），以获得300万美元的8%优先普通股可转换债券（“债券”）和三系列可购买A类普通股的权证（“权证”）。

2022年3月1日，公司和购买方签订了修正协议（“初步修正协议”），以设定A类普通股的转换价格（“转换价格”）和权证的行使价格（“行使价格”）的地板价值为0.30美元，面值为0.0001美元每股（“地板价值”）。根据初步修正协议，当A类普通股进行股份分拆或股票细分时，地板价值应成比例减少，而在A类普通股进行反股份分拆或股票组合时应成比例增加。在2022年的股份整合之后，地板价值变为每股A类普通股6.00美元，面值每股0.002美元。

2022年4月22日，公司对已发行和未发行的股本进行了每股面值为0.0001美元的20股普通股合并为每股面值为0.002美元的1股普通股的股份整合（“2022年股份整合”）。根据初步修正协议，当A类普通股进行股份分拆或股票细分时，地板价值应成比例减少，而在A类普通股进行反股份分拆或股票组合时应成比例增加。在2022年的股份整合之后，地板价值变为每股A类普通股6.00美元，面值每股0.002美元。

2022年8月29日，公司和购买方签订了额外的协议修正（“第二修正协议”），以修正债券的转换价格、权证的行使价格和地板价值，分别为每股A类普通股4.50美元，面值每股0.002美元。除非纳斯达克在此之前反对其中任何一项修正案，否则第二修正协议将在2022年9月6日生效。

2022年10月25日，公司和购买方签订了额外的协议修正（“第三修正协议”），以修正债券的转换价格、权证的行使价格和地板价值，分别为每股A类普通股2.30美元，面值每股0.002美元。除非纳斯达克在此之前反对其中任何一项修正案，否则第三修正协议将在2022年11月4日生效。

2023年1月24日，公司和购买方签订了额外的协议修正（“第四修正协议”），以修正债券的转换价格、权证的行使价格和地板价值，分别为每股A类普通股1.30美元，面值每股0.002美元。此外，根据和平行为期限条款所定义的债券履约日将从2023年1月25日修订并重置为2023年7月25日，而用于系列B权证目的的终止日期将被修订并重置为2023年9月30日。除非纳斯达克在此之前反对其中任何一项修正案，否则第四修正协议将在2023年2月7日生效，但债券的修订到期日将在执行时生效。

2023年6月7日，公司和购买方签订了额外的协议修正（“第五修正协议”），以修正债券的转换价格和转换价格下限为每股A类普通股0.70美元，面值每股0.002美元，而行使权证的价格和行使权证价格的下限将保持在每股A类普通股1.30美元，面值每股0.002美元。此外，用于系列B权证目的的终止日期将被修订并重置为2023年12月31日。第五修正协议已在执行时生效。

2023年8月1日，公司已全额偿还了债券的剩余本金和应计未付利息。

2023年11月29日，公司对已发行和未发行的股本进行了每股面值为0.002美元的12股普通股合并为每股面值为0.024美元的1股普通股的股份整合（“2023年股份整合”）。在2023年股份整合之后，每股A类普通股的地板价值，面值每股0.024美元（每股普通股的“普通股”），已自动调整为15.6美元，并在2023年12月21日生效，按照权证第3(a)(ii)条规定，权证的行使价格已自动调整为每股普通股3.37美元。

2024年1月30日，公司和购买方签订了一个额外的协议修正（“第六修正协议”），与初步修正协议、第二修正协议、第三修正协议、第四修正协议和第五修正协议（“修正协议”）一起，修订为系列B权证的终止日期为可在控制文件F-3文件（文件编号为333-257664）中注册的可行权普通股上的2024年12月31日（对于可在可在控制文件F-3文件（文件编号为333-257664）中注册的剩余未注册的可行权普通股上的可行权普通股，该日期为发行有效性后的12个月）。对于每股可在控制文件F-3文件中注册的股票，其地板价值将修订并重置为每股普通股3.37美元。第六修正协议在执行时已生效。

上述修正协议摘要的信息并不完整，完整的修正协议请参阅相关文件的全文。第六修正协议的副本附在此处作为展品4.1，并已并入此处。

免责声明

本表格6-K包含根据1934年修订案第21E节的证券交易法之意义下的前瞻性声明。这些前瞻性声明依照美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”规定进行发表。这些声明可以通过“将要”，“预计”，“预计”，“未来”，“意图”，“计划”，“相信”，“估计”，“潜在”，“持续”，“持续”，“目标”，“指导”及类似声明的术语进行鉴定。公司也可能在其向美国证券交易委员会（“SEC”）的定期报告中，在年度股东报告中，在新闻发布和其他书面材料中以及由其官员，董事或雇员向第三方作出的口头声明中发表书面或口头的前瞻性声明。任何关于公司信念和预期的陈述，均属于前瞻性陈述，前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。一系列因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述所含结果存在实质性差异，包括但不限于以下因素：公司的增长战略；其未来业务发展，运营结果和财务状况；其理解会员需求并提供产品和服务以吸引和留住会员的能力；其维护和提高其品牌的认可度和声誉的能力；其保持和改进质量控制政策和措施的能力；其建立和保持与会员和商业合作伙伴的关系的能力；中国敏捷办公场所市场的趋势和竞争；其营收和某些成本或费用项目的变化；预计中国敏捷办公场所市场的增长；与公司的业务和行业有关的中国政府政策和法规以及中国和全球的经济和商业条件和假设。有关这些和其他风险，不确定性或因素的进一步信息纳入了公司向SEC提交的文件。本表格6-K及其附件中提供的所有信息均截至本表格6-K的日期，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。

附件描述

签名

根据1934年证券交易法的要求，登记人已通过其代表签署本报告，由其授权。

日期：2024年1月31日

[表格6-K签名页面]

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