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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区:20549

 

 

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条

 

报告日期:2024年6月3日

 

康明斯公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

印第安纳州 1-4949 35-0257090
(州或 公司的其他司法管辖区) (委员会文件编号) (税务局雇主
识别号码)

 

杰克逊街500号

邮政信箱3005

哥伦布, 印第安纳州 47202-3005

(主要行政办公室)办公室(邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(812)377-5000

 

如果8-K申请表旨在 同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务,请勾选下面相应的框(看见一般说明 A.2。如下所示):

 

¨ 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规则进行的书面通信。
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料。
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条进行开市前通信。
   
¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条规则(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)款登记的证券:

 

每个班级的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
普通股,面值2.50美元   CMI   纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ¨

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01 签订实质性的最终协议。

 

于2024年6月3日,康明斯公司(“本公司”)与本公司、其若干附属公司(连同本公司,“借款人”)、名单所列贷款人(“5年期贷款人”)及作为行政代理的摩根大通银行(“JPMorgan”)订立了第二份经修订及重新签署的信贷协议(“5年期信贷协议”)。根据将于2029年6月3日(“到期日”)到期的5年期信贷协议,借款人可在到期日之前的任何时间获得循环和周转贷款及信用证,每项贷款均受一定的金额限制,金额最高可达20亿美元。这份为期5年的信贷协议 全面修订并重申,于2021年8月18日由本公司、其中提及的若干附属公司、贷款方及作为行政代理的摩根大通之间的若干经修订及重新签署的信贷协议。

 

于2024年6月3日,本公司亦与本公司、其他借款人、被点名的贷款人(“364天贷款人”)及作为行政代理的摩根大通订立经修订及重新签署的第六份364天信贷协议(“364天信贷协议”及连同5年期信贷协议,以及5年期信贷协议及“信贷协议”)。 根据364天信贷协议,借款人可获得循环及摆动贷款,但每项贷款均受若干金额限制, 在2025年6月2日(“承诺终止日期”)之前的任何时间未偿还的总金额高达20亿美元。 364天信贷协议全面修订并重申,截至2023年6月5日,由本公司、其中提及的某些子公司、贷款方和作为行政代理的摩根大通修订和重新签署了日期为 的特定第五天信贷协议。

 

信贷协议项下的借款将不会以本公司或其附属公司的任何资产上的留置权作为抵押。本公司将根据信贷协议为附属借款人的所有借款提供担保。

 

本公司可不时要求(A)递增定期贷款 及/或将5年期信贷协议下的最高可用金额增加最多10亿美元,及(B)递增定期贷款及/或 将364天信贷协议下的最高可用金额增加最多10亿美元,在每种情况下,如符合某些条件, 包括(I)适用信贷协议下并无任何违约或违约事件,及(Ii)本公司征得参与每次增加信贷协议的贷款人的 同意。此外,在承诺终止日期前,本公司可向行政代理发出通知,并在符合364天信贷协议所载的若干其他条件(包括不存在任何违约或违约事件)下,选择将364天信贷协议项下的全部或部分未偿还循环贷款转换为将于承诺终止日期一周年时到期的定期贷款(“定期退出选择权”)。借款人将向364天贷款人支付相当于根据条款退出选项转换为定期贷款的未偿还循环贷款本金总额0.5%的费用。

 

信贷协议项下的借款将根据贷款类型以及在某些情况下指定基准的利率和适用借款人的选择,按不同的利率计息。 对于信贷协议项下的所有借款,适用的借款人可在以下利率中进行选择:(I)仅在以美元计价的贷款的情况下,利率(备用基本利率)等于(1)不时生效的最优惠利率中的最高者。(2)(A)不时有效的联邦基金有效利率和(B)不时有效的隔夜银行资金利率,两者中较大者,分别加0.5%和(3)调整后的一个月期限SOFR利率 加1.00%;(Ii)利率等于(1)仅就美元计价的定期基准贷款而言,调整期限SOFR利率或(2)仅就欧元计价的定期基准贷款而言,调整后的欧洲国际同业拆借利率(视何者适用而定)加364天信贷协议项下的0.45%至0.875%或5年期信贷协议项下的0.50%至1.00%的利率,取决于公司优先无担保长期债务的信用评级(“适用的 利率”);(3)仅就英镑、英镑或美元计价的贷款而言,调整后的每日简单RFR加适用的 利率;或(Iv)仅就Swingline贷款而言,利率等于(1)仅就美元计价的Swingline贷款而言,备用基本利率,(2)仅就欧元计价的Swingline贷款而言,Daily Simple ESTR加适用利率, (3)仅就英镑计价的Swingline贷款而言,Daily Simple SONIA加适用利率,或(4)适用贷款人和适用借款人同意的另一利率 。目前,本公司的优先无抵押长期债务被穆迪投资者服务公司评级为A2,并被标准普尔金融服务有限责任公司评为A级,这将导致364天信贷协议下的适用利率为0.75%,5年期信贷协议下的适用利率为0.875%,就上文第(Ii)-(Iv) 而言,每种情况下均适用。信用评级不是购买建议,可能会发生变化,每个评级应独立于任何其他评级进行评估 。此外,本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新有关其信用评级的披露的义务。

 

2

 

 

信贷协议载有违约及财务方面的惯常事件 及其他契诺,包括一项财务契诺,规定截至每个财政季度最后一天,本公司及其附属公司的综合净债务与本公司及其附属公司的综合总资本的比率不得超过0.65:1。

 

上述信贷协议的描述经参考364天信贷协议和5年期信贷协议(视何者适用而定)而有保留 ,分别作为附件10.1和10.2, ,并并入本文作为参考。

 

第2.03项。 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

 

上述项目1.01中包括的信息通过引用并入本文。

 

项目9.01财务报表和证物.

 

(四)展览、展览。下面的《展品索引》中列出的展品作为本报告的一部分进行了归档。

 

展品索引

 

展品编号   描述  
   
10.1   第二份修订和重述的信贷协议,日期为2024年6月3日,由康明斯公司、其中提及的子公司借款人 、贷款方和摩根大通银行,N.A.,作为行政代理人。
10.2   第六份修订并重述的364天信贷协议,日期为2024年6月3日,由康明斯公司、其中提到的子公司借款人 、贷款方和摩根大通银行,N.A.,作为行政代理人。
104   封面交互式数据文件(封面交互式数据文件 嵌入Inline MBE文档中)。

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024年6月3日

 

康明斯公司  
   
/s/ Luther E.彼得斯  
路德·彼得斯  
总裁副主计长  
(首席会计主任)