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ENDRA 生命科学宣布定价800万澳元的公开发行
密歇根州安娜堡（2024 年 6 月 4 日）— ENDRA 生命科学公司（纳斯达克股票代码：NDRA）（“ENDRA” 或 “公司”），热声增强超声（TAEUS）的先驱®），今天宣布，在扣除配售代理费和公司应付的其他估计费用之前，其公开发行股票的总收益预计约为800万美元。此次发行是尽最大努力的发行，不要求出售最低数量的证券。
本次发行包括61,538,461股公司普通股（或代替普通股的预先注资认股权证）。每股普通股或预筹认股权证将与一份A系列认股权证一起出售，以每股0.22美元的行使价购买一股普通股（“A系列认股权证”）和一份B系列认股权证，以每股0.22美元的行使价购买一股普通股，或根据另类无现金行使期权，以每股0.001美元的价格购买三股普通股（“B系列认股权证”）以及，连同A系列认股权证，“认股权证”）。只有在公司股东在股东大会上批准认股权证条款以及增加普通股授权股份数量的公司注册证书修正案生效之后，才能行使认股权证。A系列认股权证将在首次行使日期的五周年之际到期，B系列认股权证将在首次行使日期的两年半周年之内到期。
每股普通股和随附认股权证的购买价格为0.13美元，每份预先注资的认股权证和随附认股权证的购买价格将等于该价格减去0.0001美元。
公司打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。本次发行预计将于2024年6月5日左右结束，但须满足惯例成交条件。
Craig-Hallum是本次发行的唯一配售代理人。
上述证券由公司根据先前由美国证券交易委员会（“SEC”）提交并宣布生效的S-1表格（文件编号333-278842）上的注册声明发行。本新闻稿不应构成卖出要约或征求买入要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区出售此类证券是非法的，也不得出售这些证券。此次发行仅通过书面初步招股说明书和最终招股说明书进行，最终招股说明书将构成注册声明的一部分。与本次发行有关的最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公布。或者，与本次发行有关的最终招股说明书的副本可通过电话 (612) 334-6300或发送电子邮件至 prospectus@chlm.com 向Craig-Hallum Capital Group LLC索取，收件人：明尼苏达州明尼阿波利斯市南九街222号350号套房350 55402。
ENDRA 生命科学公司简介
ENDRA 生命科学是热声增强超声 (TAEUS) 的先驱®），这是一项突破性技术，其组织特征与核磁共振成像类似，但为 1/40第四 患者护理的费用和地点。TAEUS® 旨在与当今全球使用的 700,000 多个超声系统协同工作。TAEUS ® 最初侧重于对肝脏脂肪组织的非侵入性评估。脂肪肝病（SLD，前身为NAFLD-NASH）是一种慢性肝病谱系，影响全球超过20亿人，没有实用的诊断工具。除了肝脏之外，ENDRA还在探索TAEUS的其他几种临床应用®，包括在基于能量的外科手术期间对组织温度进行无创可视化。欲了解更多信息，请访问 www.endrainc.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中所有不基于历史事实的陈述均为1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述基于某些假设，描述了我们未来的计划、战略和预期，通常可以通过使用 “近似”、“预测”、“尝试”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“目标”、“希望”、“打算”、“可能”、“潜力”、“潜力”、“打算”、“可能”、“潜力”、“潜力”、“未来”、“目标”、“希望”、“打算”、“可能”、“潜力”、“潜力”、“” 项目”、“寻求”、“应该”、“将” 或其他类似条款（包括前述任何条款的否定条款），尽管一些前瞻性陈述的表达方式有所不同。ENDRA前瞻性陈述的示例包括：有关公开发行预期结束、公开发行收益金额和发行收益预期用途的陈述；对未来事件发生的时间和我们发展工作的预期结果的估计，包括提交和收到所需监管批准和产品发布的时间；与未来财务状况和预计成本和收入有关的声明；有关ENDRA业务战略的预期；以及关于ENDRA寻找和维持发展伙伴能力的声明.前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，其中包括：市场和其他总体经济状况，这可能会影响我们是否完成公开发行；我们是否能够满足在拟议发行中完成任何证券出售所需的条件；我们的管理层在使用拟议证券出售所得收益方面将有广泛的自由裁量权提供；筹集额外资金以继续经营的能力；及时或根本获得在某些市场销售ENDRA医疗器械所需的监管批准的能力；开发商业上可行技术的能力及其对第三方设计和制造其产品的依赖；ENDRA保持遵守纳斯达克上市标准的能力；ENDRA对其高级管理团队的依赖；寻找和维护开发合作伙伴的能力；市场对 ENDRA 的接受度技术及其行业竞争的数量和性质；ENDRA保护其知识产权的能力；以及公司最新10-K表年度报告的风险因素和管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析部分以及随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告以及描述拟议发行条款的初步招股说明书的风险因素部分中描述的其他风险和不确定性美国证券交易委员会。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至发布之日，除非法律另有要求，否则ENDRA没有义务更新任何此类前瞻性陈述以反映实际业绩或预期变化。
公司联系人：
伊琳娜·佩斯特里科娃
财务高级董事
investors@endrainc.com
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投资者关系联系人：
伊冯娜·布里格斯
LHA 投资者关系
(310) 691-7100
ybriggs@lhai.com