联合的 国家

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

2024年5月31日

报告日期(最早报告事件的日期)

 

Acri 资本收购公司

(其章程中规定的注册人的确切姓名)

 

特拉华   001-41415   87-4328187

(州或其他司法管辖区)

公司注册的)

  (委员会档案编号)  

(美国国税局雇主

证件号)

 

池塘斯普林斯路 13284 号,Ste 405

德克萨斯州奥斯汀

  78729
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:512-666-1277

 

不适用

(以前的姓名或以前的地址,如果此后更改) 上次报告)

 

如果是 8-K 表格,请勾选下面的相应方框 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务:

 

依据的书面通信 根据《证券法》第 425 条

 

依据索取材料 遵守《交易法》第14a-12条

 

启动前通信 根据《交易法》第 14d-2 (b) 条

 

启动前通信 根据《交易法》第 13e-4 (c) 条

 

根据该法第12(b)条注册的证券:无。

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
单位,每个单位由一股A类普通股和一半的认股权证组成   ACACU   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
A类普通股,面值每股0.0001美元   ACAC   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元   ACACW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是否 是一家新兴成长型公司,定义见1933年《证券法》第405条(17 CFR §230.405)或证券第12b-2条 1934 年交换法(17 CFR 第 240.12b-2 节)。

 

新兴成长型公司 ☒

 

如果是新兴成长型公司,请用支票注明 标记注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的标准。☐

 

 

 

 

 

物品 1.01。签订实质性最终协议。

 

如 此前曾在Acri资本收购公司(“ACAC”)于2月20日在《8-K表最新报告》中宣布, 2024 年,ACAC 于 2024 年 2 月 18 日与... 签订了业务合并协议(“业务合并协议”) Acri Capital Merger Sub I Inc.,特拉华州的一家公司,也是该公司(“PubCo”)的子公司,Acri Capital Merger Sub II Inc.,一家特拉华州公司,也是PubCo(“Merger Sub”)的子公司,以及德克萨斯州的一家公司Foxx Development Inc.(“Foxx”), 根据该协议:(a) ACAC将与PubCo合并并入PubCo,PubCo是幸存的实体(“重组合并”); (b) Foxx将与Merger Sub合并并入Merger Sub,Merger Sub将作为PubCo的全资子公司继续存在(“收购” 合并”,与重组合并(“业务合并”)合并。

 

开启 2024年5月31日,ACAC、PubCo、Merger Sub和Foxx签署了企业合并协议修正案(“BCA修正案”)。 根据BCA修正案,ACAC、PubCo、Merger Sub和Foxx同意修改封锁条款,该条款现在将规定, 每位持有已发行和未偿还股份超过5%的预收盘公司股东(定义见业务合并协议) 企业合并收盘(“收盘”)前夕的福克斯普通股(“福克斯普通股”) 持有Foxx某些可转换票据转换后可发行的Foxx普通股的收盘前公司股东除外, 除某些惯例例外情况外,上述公司的保荐人和关联公司将同意不出售任何普通股 在他们持有的PubCo(“PubCo普通股”)中,最早的日期是:(A)收盘后六个月, 或 (B) 上次报告的PubCo普通股销售价格等于或超过每股12.00美元的日期(经调整后) 任何30个交易日内的任何20个交易日的股票分割、股票分红、重组和资本重组) 在收盘后开始,或在任何情况下,如果在收盘之后,PubCo完成了随后的清算、合并, 证券交易所或其他类似交易,使ACAC的所有股东都有权交换其股份 用于现金、证券或其他财产。

 

一个 BCA修正案的副本作为附录10.1附于本表8-K的最新报告中,并以引用方式纳入此处。

 

有关交易的其他信息 以及在哪里可以找到它

 

业务合并已获得董事会的批准 由ACAC、PubCo和Foxx组成,并将提交给ACAC的股东和Foxx的股东批准。连接中 获得批准后,PubCo打算向美国证券交易委员会提交委托书/招股说明书。在构成一部分的注册声明之后 在委托书/招股说明书已宣布生效中,ACAC将邮寄一份最终的委托书和其他相关文件 截至确定对拟议交易进行表决的记录日期起向其股东致辞。敦促 ACAC 股东阅读一遍 现有初步委托书/招股说明书及其任何修正案以及相关的最终委托书/招股说明书 包括拟议的交易,因为这些材料将包含有关ACAC、PubCo、Foxx和业务合并的重要信息。 ACAC股东还将能够免费获得委托书/招股说明书以及其他包含信息的文件副本 在美国证券交易委员会的网站上免费介绍ACAC(www.sec.gov)。

 

1

 

 

前瞻性陈述

 

这个 报告包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。前瞻性陈述是不是前瞻性陈述 历史事实,并可能伴有传达预计的未来事件或结果的词语,例如 “相信”,“可能”, “将”、“估计”、“继续”、“预测”、“设计”、“打算” “期望”、“可以”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻找”、“目标”, “目标”、“计划”、“项目”、“预测”、“应该”、“将” 或变体 用这样的词语或意思相似的表达。此类前瞻性陈述,包括有关预期财务状况的陈述 以及经营业绩、对市场机会和预期的预测、交易后企业价值的估计、优势 以及PubCo的预期增长、收盘后PubCo的现金状况、ACAC、PubCo或Foxx完善拟议目标的能力 业务合并及其完成的时机受到风险和不确定性的影响,这可能会导致实际结果 与前瞻性陈述不同。这些风险和不确定性包括但不限于中描述的那些因素 2022年6月10日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书(“首次公开募股招股说明书”)中标题为 “风险因素” 的部分, 将由PubCo提交的S-4表格注册声明,其中将包括一份包含有关拟议信息的委托声明 交易以及Foxx和ACAC的各自业务,以及与PubCo证券发行有关的招股说明书 将在完成拟议交易(“委托书/招股说明书”)时向Foxx股东发行, 以及ACAC或PubCo不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。可能导致 PubCo 实际情况的重要因素 与前瞻性陈述中讨论的结果或结果有重大差异的结果或结果包括:Foxx或Pubco的 运营历史有限;Foxx或PubCo识别和整合收购的能力;总体经济和市场状况 影响对Foxx或PubCo产品和服务的需求;无法完成拟议的业务合并;无法 确认拟议业务合并的预期收益,这些收益可能会受到金额等因素的影响 ACAC股东进行任何赎回后可用的现金;完成后满足纳斯达克上市标准的能力 拟议业务合并的相关成本;与拟议业务合并相关的成本;以及其他风险和不确定性 在首次公开募股招股说明书和委托书/招股说明书中进行了讨论。其他因素包括拟议的业务合并的可能性 无法关闭,包括由于未获得所需的证券持有人批准或其他成交条件失败。

 

ACAC, PubCo和Foxx均明确表示不承担任何义务或承诺公开发布任何前瞻性的任何更新或修订 此处包含的声明,以反映ACAC、PubCo或Foxx对此的期望的任何变化或事件的任何变化, 除非法律要求,否则任何声明所依据的条件或情况。

 

招标参与者

 

ACAC, PubCo、Foxx及其各自的董事和执行官以及其他人员可能被视为招标的参与者 ACAC股东就拟议的业务合并提出的代理人。有关ACAC董事的信息 执行官可在首次公开募股招股说明书中找到。有关根据规则可以访问的人员的补充信息 美国证券交易委员会,被视为与拟议业务合并及其直接投资描述相关的代理招标的参与者 当委托书/招股说明书可用时,通过持有证券或其他方式获得的间接权益将包含在委托书/招股说明书中。

 

不得提出要约或邀请

 

这个 报告不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准的邀请, 在注册前此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区,也不得出售任何证券 或任何此类司法管辖区的证券法规定的资格。除非通过招股说明书,否则不得提供证券 符合经修订的1933年《证券法》的要求。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

展品编号   描述
10.1   ACAC、PubCo、Merger Sub和Foxx于2024年5月31日对企业合并协议的修订
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

2

 

 

签名

 

根据要求 在 1934 年的《证券交易法》中,注册人已正式安排以下签署人代表其签署本报告 正式授权。

 

  Acri 资本收购公司
   
日期:2024 年 6 月 3 日 来自: /s/ “Joy” 易华
  姓名: “乔伊” 易华
  标题: 首席执行官

 

 

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