ex9922024q2earningsprese

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息2 前瞻性陈述和非公认会计准则指标我们鼓励您查看我们网站的 “投资者” 栏目，我们定期在其中发布新闻稿、美国证券交易委员会（“SEC”）文件、近期新闻、财务业绩、补充财务信息和其他公告。我们会不时在本网站上专门发布重要信息以及我们使用的其他披露渠道。本新闻稿包含某些涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些陈述基于公司截至本文发布之日获得的当前预期、预测、假设和其他信息。前瞻性陈述包括有关Ciena对未来的预期、信念、意图或战略的陈述，可以通过诸如 “预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“应该”、“将” 和 “将” 等前瞻性词语或类似词语来识别。由于与Ciena业务相关的许多风险和不确定性，Ciena的实际业绩、业绩或事件可能与这些前瞻性陈述存在重大差异，包括：更广泛的经济和市场状况对我们的客户、他们的支出及其业务和市场的影响；我们执行业务和增长战略的能力；宏观经济状况和全球供应链限制或中断的影响，包括供应成本和交货时间的增加；引入新产品的影响我们或竞争对手的技术；客户订单的季节性、时间和规模、交付日期以及我们确认与此类销售相关的收入的能力；我们遇到的竞争压力水平；期内产品、客户和销售的地域组合；外币汇率的变化；我们无法控制的因素，例如自然灾害、气候变化、战争行为或恐怖行为、地缘政治紧张局势或事件，包括但不限于乌克兰和乌克兰之间持续的冲突俄罗斯、以色列和哈马斯，以及公共卫生突发事件或流行病，包括 COVID-19 疫情；税收或贸易法规的变化，包括征收关税、关税或退出或实质性修改国际贸易协定的努力；涉及我们企业网络环境或产品的网络攻击、数据泄露或其他安全事件；监管变化、涉及我们的知识产权或政府调查的诉讼；以及Ciena向美国证券交易委员会提交的定期报告中披露的其他风险因素（SEC）包括其于2023年12月15日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告，并包含在向美国证券交易委员会提交的2024财年第二季度10-Q表季度报告中。本演示文稿和相关财报电话会议中的所有信息、陈述和预测仅代表截至本演示文稿和相关财报电话会议之日。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，Ciena均不承担更新本演示文稿或相关财报电话会议中包含的任何前瞻性信息或其他信息的义务。此外，本演示还包括Ciena毛利率、运营支出、营业利润率、息税折旧摊销前利润和每股净收益的历史指标，可能包括预期的非公认会计准则指标。这些衡量标准无意取代根据公认会计原则提供的财务信息。本演示文稿中使用的非公认会计准则指标与Ciena在相关时期的GAAP业绩的对账可以在本演示的附录中找到。其他信息还可以在我们今天上午提交的新闻稿以及我们向美国证券交易委员会提交的10-Q表和10K表格报告中找到。

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。7 我们的战略目标扩大光学领导地位拓展宽带接入和融合城域网驱动软件主导型转型的潜在市场 • 增加光学收入并抓住高增长机会 • 通过提供包括系统、可插拔设备和组件在内的全面的一致技术组合，满足客户不断变化的网络需求 • 增加国际业务并发展附加服务 • 扩大路由和交换产品组合的采用范围，增加潜在的市场机会，充分利用我们的市场机会光学领导力 • 借助一致路由抓住聚合式 IP/光纤城域网机遇 • 利用光纤宽带接入领域的可插拔 PON 创新和政府资助机会 • 利用 Blue Planet 下一代 OSS 与 1 级 CSP 一起应对数字化转型机会 • 继续增长软件收入百分比 • 通过网络迁移、优化和多供应商功能，实现以高级服务为主导的转型

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。12 我们的市场领先地位的《光传输报告》、《第 1 季度光纤网络报告》、23 年第 4 季度服务提供商交换和路由报告、24 年第 1 季度传输硬件报告 #1 全球范围 • 数据中心互连 • 专用/紧凑型模块化 DCI • 面向互联网内容提供商客户的光纤 • 适用于有线多媒体运营商客户的光纤 #1 北美 • 数据中心互连 • 光纤网络 #2 全球总光纤网络 #1 • 用途自建/紧凑型模块化 DCI • SLTE WDM • 接入交换 #1 北美 •全光网络 • 专用/紧凑型模块化 DCI • 全球接入交换 #2 • 全球光纤网络 #1 • 专为打造/紧凑型模块化 DCI • 云端和色彩用光学系统 • SLTE WDM • 路由/接入 #1 北美 • 全面光纤网络 • 专用/紧凑型模块化 DCI • 云和色彩光学 • 路由/接入 #2 全球范围 • 全光网络 • 企业和政府光纤网络

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。14 2024财年第二季度主要亮点 ▪ 非电信公司占总收入的46％ ▪ 可重构线路系统（RLS）收入同比增长12％ ▪ 印度收入环比增长16％ ▪ 全球服务收入同比增长5％ • WL5e 800G技术继续吸引客户，覆盖290个客户 • 我们的WL5n 400ZR/ZR+可插拔设备，我们有104个客户，本季度有18个新订单 • WalveLogic的订单 6 来自总共 14 个客户的 Extreme ▪ 使用我们的 WL5n 可插拔技术的路由和交换客户超过 100 个 ▪ 添加了新的 Tier 1 EMEA RSPmobility customer ▪ 在住宅宽带用例中首次实现了一级 vBNG 部署 • 五年股东总回报率为 8% 1 • 根据我们授权的10亿美元股票回购计划，以5700万美元回购了约110万股股票，目标是在2024财年投入2.5亿美元以完成该计划 1 基于2019年5月14日至2024年5月14日的收盘价实现平衡增长优先考虑长期股东价值推动创新步伐

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。15 2024财年第二季度比较财务摘要 * 这些非公认会计准则指标与我们的公认会计准则业绩的对账包含在附录和相关时期的新闻稿中。2024财年第二季度2023财年第二季度收入9.108亿美元11.327亿美元调整后毛利率* 43.5% 43.7% 调整后运营支出*3.339亿美元 3.381亿美元调整后营业利润率* 6.8% 13.8% 调整后息税折旧摊销前利润率*8,580万美元1.806亿美元调整后每股收益*0.27美元 0.74美元

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息.17 按细分市场划分的收入（百万美元）2024财年第二季度收入％**收入％**网络平台光纤网络 560.2 61.5 美元 784.5 69.3 路由和交换 116.1 12.7 130.4 11.5 总网络平台 676.3 74.2 914.9 80.8 平台软件和服务 85.4 9.4 6.1 蓝星球自动化软件和服务 14.4 1.6 20.6 1.8 全球服务维护支持和培训 77.4 8.5 73.2 6.5 安装和部署 43.8 4.8 39.5 3.5 咨询和网络设计 13.5 1.5 15.1 1.3 全球服务总计 134。7 14.8 127.8 11.3 合计 910.8 100.0 美元 1,132.7 100.0 美元 * 这些非公认会计准则指标与 GAAP 业绩的对账包含在本报告附录中。** 表示占总收入的百分比

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息.21 2024财年第二季度第一季度2024财年第四季度2023财年第三季度2023财年第二季度公认会计准则毛利 388,661 4661 美元 486,281 448,941 美元 487,683 美元基于股票的薪酬产品 1,760 1,318 1,194 1,155 股票薪酬服务 3,344 3,020 2,827 2,687 2,659 无形资产摊销 2,763 2,764 2,763 3,187 3,431 与毛利相关的调整总额 7,867 7,102 6,784 6,992 7,245 调整后（非公认会计准则）毛利 $396,528 $474,064 $493,065 $455,933 $494,928 调整后（非公认会计准则）毛利百分比 43.5% 45.7% 43.7% 42.7% 42.7% 43.7% 43.7% 42.7% 43.7% 43.7% 42.7% 43.7% 43.7% 42.7% 43.7% 43.7% 42.7% 43.7% 43.7%毛利对账（金额以千计）

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息.22 2024财年第二季度第一季度2024财年第四季度2023财年第三季度2023财年第二季度GAAP运营支出392,626美元 382,333美元 394,979 370美元 384,827 美元384,870 美元基于股票的薪酬研究与开发 14,066 12,880 11,412 10,954 10,731 基于股票的薪酬销售和营销 11,166 10,305 9,187 8,770 755 基于股份的薪酬——一般和管理费 9,875 10,079 10,274 9,377 8,468 重大资产减值和重组成本 15,655 4,971 7,209 4,174 8,153 无形资产摊销 7,947 7,252 10,578 9,487 9,845 收购和整合成本— — — 59 857 法律和解 — — 8,750 — — 与运营费用相关的调整总额 58,709 45,487 57,410 42,821 46,809 调整后（非公认会计准则）运营费用333,917美元 336,846 337,569 327,906 338,061 美元 2024财年第一季度第四财年第二季度 2023财年第二季度 GAAP AP 运营收入（亏损）美元（3,965）84,629 美元 91,302 美元 78,214 美元 102,813 与毛利相关的调整总额 7,867 7,102 6,784 6,992 7,245 与运营费用相关的调整总额 58,709 45,487 57,410 42,821 46,809 与运营收入相关的调整总额 66,576 52,589 64,194 49,813 54,054 调整后（非公认会计准则）运营收入 62,611 美元 137,218 美元 155,496 美元 128,027 美元 156,867 美元调整后（非公认会计准则）营业利润率百分比 6.8% 13.8% 12.0% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 运营费用对账（以千计）经营对账收入（亏损）（以千计）

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。23 2024财年第二季度第一季度2024财年第四季度2023财年第二季度公认会计准则净收益（亏损）美元（16,849美元）49,547 美元 91,199 美元 29,733 美元 57,654 美元不包括所得税的公认会计准则准备金（福利）820 21,956（20,681）34,608 29,821 所得税前收入（亏损）（16,029）71,503 70,518 64,341 87,475 与运营收入相关的调整总额 66,576 52,589 64,194 49,813 54,054 债务清偿和修改损失 — — 7,874 — 股权投资亏损 — — — 87 — 所得税前调整后收入 50,547 124,092 142,586 114,241 141,529 非-所得税前调整后收入的GAAP税收准备金 11,120 27,300 31,369 25,133 31,136 调整后（非公认会计准则）净收益39,427美元 96,792美元 111,217美元 89,108美元 110,393加权平均已发行基本普通股144,914 145,291 147,690 149,616 加权平均摊薄后潜在已发行普通股 (1) 146,616 268 145,848 147,891 149,977 150,147 2024财年第二季度 2024财年第一季度第四财年第四季度2023财年第二季度公认会计准则每股潜在普通股摊薄净收益（亏损）美元（0.12）美元 0.34 美元 0.62 美元 0.20 美元 0.38 美元调整后（非公认会计准则）摊薄后每股潜在普通股净收益（亏损）分享 0.27 美元 0.66 美元 0.75 美元 0.59 美元 0.74 美元 1.用于计算2024财年第二季度调整后（非公认会计准则）摊薄后每股潜在普通股净收益的加权平均摊薄后潜在已发行普通股包括某些股票期权和股票单位奖励的140万股股票。净收益（亏损）对账（千金额）普通股每股净收益（亏损）

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息.24 2024财年第二季度扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）2024财年第一季度2023财年第四季度2023财年第二季度净收益（亏损）（GAAP）美元（16,849）美元 91,199 美元 29,733 美元 57,654 美元添加：利息支出 23,861 23,776 24,060 23,889 扣除：利息和其他收入，净额11,797 10,650 11,297 10,187 8,551 添加：债务清偿和修改损失 — — 7,874 — — 添加：所得税准备金（福利）820 21,956（20,681）34,608 29,821 添加：设备、建筑物、家具和固定装置的折旧，以及租赁权益改善摊销 23,208 22,808 23,351 23,310 23,695 添加：无形资产摊销 10,710 10,016 13,342 12,674 13,275 13,275 息税折旧摊销前利润 $29,953 $117,453 $127,995 $114,198 $139,783 添加：基于股份的薪酬支出 40,211 37,602 34,894 32,906 31,768 添加：重大资产减值和重组费用 15,655 4,971 7,209 4,174 8,153 添加：收购和整合成本 — — — 59 857 添加：法律和解 — — 8,750 — — 调整后的息税折旧摊销前利润 85,819 美元 160,026 美元 178,848 美元 151,337 美元 180,561 美元扣除利息、税项、折旧前的收益摊销（息税折旧摊销前利润）（金额以千计）