• |
2023年第四季度的订阅收入为1.503亿美元,较2022年第四季度的8,850万美元增长了70%。
|
• |
2023年第四季度的维护和专业服务收入为6,480万美元,而2022年第四季度为6,610万美元。
|
• |
2023年第四季度的永久许可收入为800万美元,而2022年第四季度为1,460万美元。
|
• |
2023年第四季度的总收入为2.231亿美元,较2022年第四季度的1.692亿美元增长32%,表现超过预期。
|
• |
2023年第四季度GAAP营业亏损为470万美元,非公认会计准则营业收入为3,470万美元,表现超过预期。
|
• |
2023年第四季度,GAAP净收益为890万美元,摊薄每股收益为0.20美元。2023年第四季度的非公认会计准则净收益为3,810万美元,摊薄每股收益为0.81美元,表现超过预期。
|
• |
2023年全年的订阅收入为4.720亿美元,较2022年全年的2.806亿美元增长了68%。
|
• |
2023年全年的维护和专业服务收入为2.588亿美元,而2022年全年为2.611亿美元。
|
• |
2023年全年的永久许可收入为2,100万美元,而2022年全年为5000万美元。
|
• |
2023年全年的总收入为7.519亿美元,同比增长从5.917亿美元加速至27%。
|
• |
2023年全年,GAAP营业亏损为1.165亿美元,非公认会计准则营业收入为3,350万美元。
|
• |
2023年全年,GAAP净亏损为6,650万美元,合每股基本亏损和摊薄后亏损1.60美元。2023年全年,非公认会计准则净收益为5,200万美元,摊薄每股收益为1.12美元。
|
• |
截至2023年12月31日,CyberArk拥有13亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。
|
• |
在2023年全年,公司通过经营活动提供的净现金为5,620万美元。
|
• |
截至2023年12月31日,递延收入总额为4.806亿美元,较2022年12月31日的4.084亿美元增长了18%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为7.74亿美元,较2022年12月31日的5.7亿美元增长了36%。
|
o |
截至2023年12月31日,ARR的订阅部分为5.82亿美元,占总ARR的75%。这较截至2022年12月31日的3.64亿美元增长了60%,占总年度回报率的64%。
|
o |
截至2023年12月31日,ARR的维护部分为1.92亿美元,而截至2022年12月31日为2.06亿美元。
|
• |
第四季度的经常性收入为2.015亿美元,较2022年第四季度的1.426亿美元增长了41%。2023年全年,经常性收入为6.796亿美元,较498.3美元增长36%
2022年全年收入为百万美元。
|
• |
CyberArk 在 KuppingerCole 分析师股份公司 2023 年 “领导力指南:云基础设施授权管理 (CIEM)” 中被评为整体领导者(1) 报告。公司的领导层基于
CyberArk 身份安全平台及其创新的云安全解决方案的优势。
|
• |
CyberArk 在 KuppingerCole 分析师股份公司 2023 年 “领导力指南:访问管理” 中被评为总体领导者(2) 报告。该公司的总体领导地位取决于其实力
CyberArk Identity提供涵盖该报告的产品、创新和市场类别的产品。
|
• |
CyberArk通过为CyberArk身份客户提供新的密钥身份验证,提升了无密码体验,进一步履行了其帮助客户减少凭证盗窃和提高工作效率的承诺。
|
• |
CyberArk 加入了微软安全副驾驶合作伙伴私人预览版。
|
• |
总收入预计将在2.090亿美元至2.15亿美元之间,与2023年第一季度相比增长29%至33%。
|
• |
非公认会计准则的营业收入预计在750万美元至1,250万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净收益预计在摊薄后每股0.21美元至0.31美元之间。
|
o |
假设加权平均摊薄后股票为4,780万股。
|
• |
总收入预计将在9.2亿美元至9.3亿美元之间,与2023年全年相比增长22%至24%。
|
• |
非公认会计准则的营业收入预计将在7,550万美元至8,450万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净收益预计在摊薄后每股1.63美元至1.81美元之间。
|
o |
假设摊薄后加权平均股数为4,800万股。
|
• |
截至2024年12月31日,ARR预计将在9.68亿美元至9.830亿美元之间,较2023年12月31日增长25%至27%。
|
• |
预计2024年全年非公认会计准则自由现金流将在8,500万美元至9,500万美元之间。
|
(1) |
KuppingerCole 分析师股份公司 “领导力指南:云基础设施授权管理 (CIEM)”,2023 年 11 月 8 日,保罗·费舍尔
|
(2) |
KuppingerCole 分析师股份公司 “领导力指南:访问管理”,2023 年 8 月 16 日,作者:亚历杭德罗·莱尔
|
• |
年度经常性收入(ARR)是一项绩效指标,可以更清楚地了解我们来年经常性业务的增长。ARR 被定义为活跃的 SaaS、自托管订阅的年化价值
他们的相关并购以及与报告期末生效的永久许可证相关的维护合同。ARR应与收入和递延收入总额分开考虑,因为它是一种运营衡量标准
并不打算与其中任何一项措施合并或取代这两项措施.ARR 不是对未来收入的预测,可能会受到合同开始和结束日期以及续订率的影响。这种可见性使我们能够做出明智的决定
关于我们的资本配置和投资水平。
|
• |
ARR 的订阅部分定义为报告期结束时有效的活跃 SaaS 和自托管订阅合同的年化价值。ARR 的订阅部分不包括与以下内容相关的维护合同
永久许可。
|
• |
ARR 的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR 的维护部分不包括年底生效的 SaaS 和自托管订阅合同
报告期。
|
• |
经常性收入定义为报告期内来自SaaS和自托管订阅合同以及与永久许可证相关的维护合同的收入。
|
• |
非公认会计准则毛利按公认会计准则毛利计算,其中不包括基于股份的薪酬支出、与收购相关的无形资产摊销以及资本化软件开发成本的减值。
|
• |
非公认会计准则运营费用按公认会计准则运营费用计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用以及与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非公认会计准则营业收入(亏损)按公认会计准则的营业亏损计算,不包括基于股份的薪酬支出、资本化软件开发成本的减值、收购相关费用和无形资产的摊销
与收购有关。
|
• |
非公认会计准则净收益(亏损)按公认会计准则净收益(亏损)计算,不包括基于股份的薪酬支出、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、资本化软件的减值
开发成本、债务折扣和发行成本的摊销、私人控股公司的投资收益以及非公认会计准则调整的税收影响。
|
• |
自由现金流的计算方法是经营活动提供的净现金减去购买的不动产和设备。
|
CYBERARK 软件有限公司
|
|
合并运营报表
|
|
千美元(每股数据除外)
|
|
(未经审计)
|
三个月已结束
|
十二个月已结束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
订阅
|
$
|
88,451
|
$
|
150,257
|
$
|
280,649
|
$
|
472,023
|
||||||||
永久许可
|
14,579
|
8,009
|
49,964
|
21,037
|
||||||||||||
维护和专业服务
|
66,121
|
64,838
|
261,097
|
258,828
|
||||||||||||
总收入
|
169,151
|
223,104
|
591,710
|
751,888
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
订阅
|
13,762
|
19,764
|
46,249
|
74,623
|
||||||||||||
永久许可
|
913
|
700
|
2,893
|
1,873
|
||||||||||||
维护和专业服务
|
20,153
|
19,189
|
76,904
|
79,635
|
||||||||||||
总收入成本
|
34,828
|
39,653
|
126,046
|
156,131
|
||||||||||||
毛利
|
134,323
|
183,451
|
465,664
|
595,757
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研究和开发
|
51,477
|
53,792
|
190,321
|
211,445
|
||||||||||||
销售和营销
|
90,737
|
106,607
|
345,273
|
405,983
|
||||||||||||
一般和行政
|
22,178
|
27,763
|
82,520
|
94,801
|
||||||||||||
运营费用总额
|
164,392
|
188,162
|
618,114
|
712,229
|
||||||||||||
营业亏损
|
(30,069)
|
)
|
(4,711)
|
)
|
(152,450)
|
)
|
(116,472)
|
)
|
||||||||
财务收入,净额
|
9,163
|
19,302
|
15,432
|
53,214
|
||||||||||||
所得税前收入(亏损)
|
(20,906)
|
)
|
14,591
|
(137,018)
|
)
|
(63,258)
|
)
|
|||||||||
税收优惠(所得税)
|
(1,298)
|
)
|
(5,680)
|
)
|
6,650
|
(3,246)
|
)
|
|||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
(22,204)
|
)
|
$
|
8,911
|
$
|
(130,368)
|
)
|
$
|
(66,504)
|
)
|
|||||
每股普通股基本净收益(亏损)
|
$
|
(0.54
|
)
|
$
|
0.21
|
$
|
(3.21
|
)
|
$
|
(1.60)
|
)
|
|||||
每股普通股摊薄后的净收益(亏损)
|
$
|
(0.54
|
)
|
$
|
0.20
|
$
|
(3.21
|
)
|
$
|
(1.60)
|
)
|
|||||
用于计算净收益(亏损)的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
40,923,682
|
42,069,678
|
40,583,002
|
41,658,424
|
||||||||||||
用于计算净收益(亏损)的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,摊薄
|
40,923,682
|
47,107,294
|
40,583,002
|
41,658,424
|
CYBERARK 软件有限公司
|
合并资产负债表
|
以千美元计
|
(未经审计)
|
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2022
|
2023
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
347,338
|
$
|
355,933
|
||||
短期银行存款
|
305,843
|
354,472
|
||||||
有价证券
|
301,101
|
283,016
|
||||||
贸易应收账款
|
120,817
|
186,472
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
22,482
|
31,550
|
||||||
流动资产总额
|
1,097,581
|
1,211,443
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
有价证券
|
227,748
|
324,548
|
||||||
财产和设备,净额
|
23,474
|
16,494
|
||||||
无形资产,净额
|
27,508
|
20,202
|
||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
||||||
其他长期资产
|
217,040
|
214,816
|
||||||
递延所得税资产
|
72,809
|
81,464
|
||||||
长期资产总额
|
721,820
|
810,765
|
||||||
总资产
|
$
|
1,819,401
|
$
|
2,022,208
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付账款
|
$
|
13,642
|
$
|
10,971
|
||||
员工和应计工资
|
77,328
|
95,538
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
33,584
|
36,562
|
||||||
可转换优先票据,净额
|
-
|
572,340
|
||||||
递延收入
|
327,918
|
409,219
|
||||||
流动负债总额
|
452,472
|
1,124,630
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
可转换优先票据,净额
|
569,344
|
-
|
||||||
递延收入
|
80,524
|
71,413
|
||||||
其他长期负债
|
38,917
|
33,839
|
||||||
长期负债总额
|
688,785
|
105,252
|
||||||
负债总额
|
1,141,257
|
1,229,882
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
面值为0.01新谢克尔的普通股
|
107
|
111
|
||||||
额外的实收资本
|
660,289
|
827,260
|
||||||
累计其他综合亏损
|
(15,560)
|
)
|
(1,849
|
)
|
||||
留存收益(累计赤字)
|
33,308
|
(33,196)
|
)
|
|||||
股东权益总额
|
678,144
|
792,326
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
1,819,401
|
$
|
2,022,208
|
CYBERARK 软件有限公司
|
合并现金流量表
|
以千美元计
|
(未经审计)
|
十二个月已结束
|
||||||||
十二月三十一日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
经营活动产生的现金流:
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(130,368)
|
)
|
$
|
(66,504)
|
)
|
||
调整以调节净亏损与净现金
|
||||||||
由经营活动提供:
|
||||||||
折旧和摊销
|
16,203
|
19,250
|
||||||
摊销有价证券的溢价和折扣的增加,净额
|
3,894
|
(4,570)
|
)
|
|||||
基于股份的薪酬
|
120,821
|
140,101
|
||||||
递延所得税,净额
|
(15,630)
|
)
|
(7,879)
|
)
|
||||
贸易应收账款增加
|
(7,606)
|
)
|
(65,655)
|
)
|
||||
债务折扣和发行成本的摊销
|
2,980
|
2,996
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产及其他的增加
|
(37,141)
|
)
|
(45,016)
|
)
|
||||
经营租赁使用权资产的变动
|
4,558
|
6,566
|
||||||
贸易应付账款增加(减少)
|
4,053
|
(2,669)
|
)
|
|||||
短期和长期递延收入的增加
|
91,167
|
72,190
|
||||||
员工和应计工资的增加
|
714
|
6,981
|
||||||
应计费用和其他流动和长期负债的增加
|
4,801
|
7,507
|
||||||
经营租赁负债的变化
|
(8,738)
|
)
|
(7,094)
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
49,708
|
56,204
|
||||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||
投资短期和长期存款
|
(496,894)
|
)
|
(337,835)
|
)
|
||||
短期和长期存款的收益
|
532,563
|
319,542
|
||||||
投资有价证券和其他证券
|
(375,731)
|
)
|
(406,633)
|
)
|
||||
有价证券和其他证券的销售和到期的收益
|
325,472
|
344,046
|
||||||
购买财产和设备
|
(12,517)
|
)
|
(4,948)
|
)
|
||||
企业收购付款,扣除获得的现金
|
(41,285)
|
)
|
-
|
|||||
用于投资活动的净现金
|
(68,392)
|
)
|
(85,828)
|
)
|
||||
来自融资活动的现金流量:
|
||||||||
(支付)与员工股票计划相关的预扣税收益
|
(184)
|
)
|
11,188
|
|||||
行使股票期权的收益
|
1,968
|
11,065
|
||||||
与员工股票购买计划相关的收益
|
15,143
|
15,831
|
||||||
与收购相关的或有对价的支付
|
(4,702)
|
)
|
-
|
|||||
融资活动提供的净现金
|
12,225
|
38,084
|
||||||
现金和现金等价物的增加(减少)
|
(6,459)
|
)
|
8,460
|
|||||
汇率差异对现金和现金等价物的影响
|
(3,053
|
)
|
135
|
|||||
期初的现金和现金等价物
|
356,850
|
347,338
|
||||||
期末的现金和现金等价物
|
$
|
347,338
|
$
|
355,933
|
CYBERARK 软件有限公司
|
|
公认会计准则指标与非公认会计准则指标的协调
|
|
千美元(每股数据除外)
|
|
(未经审计)
|
经营活动提供的净现金与自由现金流的对账:
|
三个月已结束
|
十二个月已结束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
20,497
|
$
|
46,898
|
$
|
49,708
|
$
|
56,204
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
购买财产和设备
|
(3,739)
|
)
|
(695)
|
)
|
(12,517)
|
)
|
(4,948)
|
)
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
16,758
|
$
|
46,203
|
$
|
37,191
|
$
|
51,256
|
||||||||
用于投资活动的GAAP净现金
|
(247)
|
)
|
(84,140)
|
)
|
(68,392)
|
)
|
(85,828)
|
)
|
||||||||
融资活动提供的 GAAP 净现金
|
563
|
18,889
|
12,225
|
38,084
|
毛利与非公认会计准则毛利的对账:
|
三个月已结束
|
十二个月已结束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
134,323
|
$
|
183,451
|
$
|
465,664
|
$
|
595,757
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
4,098
|
4,500
|
15,060
|
17,612
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
82
|
84
|
346
|
393
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,705
|
1,704
|
6,044
|
6,817
|
||||||||||||
资本化软件开发成本减值 (3)
|
-
|
-
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
140,208
|
$
|
189,739
|
$
|
487,114
|
$
|
622,646
|
运营费用与非公认会计准则运营开支的对账:
|
三个月已结束
|
十二个月已结束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
运营费用
|
$
|
164,392
|
$
|
188,162
|
$
|
618,114
|
$
|
712,229
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
28,130
|
33,035
|
105,761
|
122,489
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
153
|
137
|
611
|
547
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
非公认会计准则运营费用
|
$
|
136,109
|
$
|
154,990
|
$
|
509,498
|
$
|
589,193
|
营业亏损与非公认会计准则营业收入(亏损)的对账:
|
三个月已结束
|
十二个月已结束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
营业亏损
|
$
|
(30,069)
|
)
|
$
|
(4,711)
|
)
|
$
|
(152,450)
|
)
|
$
|
(116,472)
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
32,228
|
37,535
|
120,821
|
140,101
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
82
|
84
|
346
|
393
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,858
|
1,841
|
6,655
|
7,364
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
资本化软件开发成本减值 (3)
|
-
|
-
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损)
|
$
|
4,099
|
$
|
34,749
|
$
|
(22,384)
|
)
|
$
|
33,453
|
CYBERARK 软件有限公司
|
|
公认会计准则指标与非公认会计准则指标的协调
|
|
千美元(每股数据除外)
|
|
(未经审计)
|
净收益(亏损)与非公认会计准则净收益(亏损)的对账:
|
三个月已结束
|
十二个月已结束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
(22,204)
|
)
|
$
|
8,911
|
$
|
(130,368)
|
)
|
$
|
(66,504)
|
)
|
|||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬 (1)
|
32,228
|
37,535
|
120,821
|
140,101
|
||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的基于股份的薪酬 (3)
|
82
|
84
|
346
|
393
|
||||||||||||
无形资产摊销 (2)
|
1,858
|
1,841
|
6,655
|
7,364
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
债务折扣和发行成本的摊销
|
746
|
752
|
2,980
|
2,996
|
||||||||||||
投资私人控股公司的收益
|
-
|
(2,213)
|
)
|
(324)
|
)
|
(2,757)
|
)
|
|||||||||
资本化软件开发成本减值 (3)
|
-
|
-
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
与非公认会计准则调整相关的收入税
|
(5,560)
|
)
|
(8,848)
|
)
|
(20,189)
|
)
|
(31,656)
|
)
|
||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)
|
$
|
7,150
|
$
|
38,062
|
$
|
(17,835)
|
)
|
$
|
52,004
|
|||||||
每股非公认会计准则净收益(亏损)
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
0.17
|
$
|
0.90
|
$
|
(0.44)
|
)
|
$
|
1.25
|
|||||||
稀释
|
$
|
0.16
|
$
|
0.81
|
$
|
(0.44)
|
)
|
$
|
1.12
|
|||||||
加权平均股票数
|
||||||||||||||||
基本
|
40,923,682
|
42,069,678
|
40,583,002
|
41,658,424
|
||||||||||||
稀释
|
45,600,508
|
47,107,294
|
40,583,002
|
46,375,198
|
(1) 基于股份的薪酬:
|
||||||||||||||||
三个月已结束
|
十二个月已结束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
737
|
$
|
1,219
|
$
|
2,264
|
$
|
4,178
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
40
|
15
|
143
|
45
|
||||||||||||
收入成本-维护和专业服务
|
3,321
|
3,266
|
12,653
|
13,389
|
||||||||||||
研究和开发
|
7,315
|
7,661
|
27,102
|
29,458
|
||||||||||||
销售和营销
|
13,684
|
14,800
|
51,099
|
58,790
|
||||||||||||
一般和行政
|
7,131
|
10,574
|
27,560
|
34,241
|
||||||||||||
基于股份的薪酬总额
|
$
|
32,228
|
$
|
37,535
|
$
|
120,821
|
$
|
140,101
|
(2)无形资产的摊销:
|
||||||||||||||||
三个月已结束
|
十二个月已结束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
1,663
|
$
|
1,704
|
$
|
5,894
|
$
|
6,817
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
42
|
-
|
150
|
-
|
||||||||||||
销售和营销
|
153
|
137
|
611
|
547
|
||||||||||||
无形资产摊销总额
|
$
|
1,858
|
$
|
1,841
|
$
|
6,655
|
$
|
7,364
|
||||||||