根据424(b)(7)规定提交
注册编号333-272628
招股说明书补充第1号
(至2023年9月14日的招股书)
Zura Bio Limited
转售30,251,124股A类普通股
转售3,782,000份预融资认股权,以购买A类普通股
转售5,910,000份定向增发认股权,以购买A类普通股
发行和转售3,782,000股A类普通股,由预融资认股权行使产生
发行和转售5,910,000股A类普通股,由定向增发认股权行使产生
发行最多6,899,996股A类普通股,由公开认股权行使产生
本招股书补充文件更新和修改了2023年9月14日招股书中的持股人信息(每个为“持股人”,合称为“持股人”),该招股书构成了Zura Bio Limited(下称“公司”,“我们”,“我们”或“我们的”)的S-1表格注册声明(文件编号333-272628)的一部分,并与(i)Zura Bio Limited(“Zura”),一家注册在开曼群岛的豁免公司,每股面值0.0001美元的A类普通股,(ii)以私募配售方式发行的5,910,000份认股权(“定向增发认股权”),(iii)定向增发认股权所代表的5,910,000股A类普通股,(iv)用于购买A类普通股的3,782,000份预融资认股权,和(v)用于购买预融资认股权的3,782,000股A类普通股有关
本招股书补充文件只是出于将持股人转售的3,099,000股A类普通股添加到招股书中的唯一目的,不注册任何其他A类普通股或其他证券
本招股书补充文件不完整且除招股书(包括任何修订或补充招股书)外不得使用
投资我们的证券存在很高的风险。在投资我们的证券之前,您应仔细考虑招股书第10页的“风险因素”和类似标题下所描述的风险和不确定性以及在此引用和涵盖的文件中的类似标题
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未作出对本招股书补充文件的充分性或准确性的裁定。任何相反的陈述均属于违法行为
本招股书补充文件的日期为2023年10月16日
销售证券方
以下信息摘自2023年10月16日,仅用于更新招股书中的持股人表,以反映转售给持股人的3,099,000股A类普通股,这些股份最初是由JATT Ventures,LP发行的创始股份。如果表格中标识的持股人姓名也出现在招股书中的持股人表中,则表格下方列出的关于该持股人的信息取代并替换了招股书中关于该持股人的信息
卖出证券持有者的姓名 | 数量 实际控制权 先前持有的股份 增发计划 |
数量 注册的销售 售出(1) | 数量 实际控制权 发售后持有 增发计划 |
占有百分比 发售后 | ||||||||
JATT Ventures公司 | 351,000 | 351,000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
AIMCO公司 | 117,000 | 117,000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Hudson Bay Capital Structure Opportunities Master Fund Ltd.基金 | 20,650 | 20,650 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
HB Strategies LLC | 96,350 | 96,350 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Schenkel家族一号有限责任公司 | 39,865 | 39,865 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Meteora资本合作伙伴 | 87,750 | 87,750 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
磁星星座基金II股份有限公司 | 2,413 | 2,413 | ||||||||||
磁星星座主基金有限公司 | 7,678 | 7,678 | ||||||||||
磁星SC基金有限公司 | 1,909 | 1,909 | ||||||||||
磁星资本主基金有限公司 | 21,937 | 21,937 | ||||||||||
Magnetar结构信贷基金,有限合伙企业 | 2,742 | 2,742 | ||||||||||
Magnetar星河主基金有限公司 | 2,962 | 2,962 | ||||||||||
Purpose备选信贷基金 - T LLC | 483 | 483 | ||||||||||
Purpose备选信贷基金有限公司 | 1,360 | 1,360 | ||||||||||
Magnetar Lake 信贷基金 LLC | 2,391 | 2,391 | ||||||||||
Someit Sidhu (2) | 2,137,146 | 2,137,146 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Verender S. Badial (2) | 391,364 | 391,364 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Josh Distler | 75000 | 75000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Javier Cote-Sierra | 20,000 | 20,000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Arnout Ploos van Amstel | 20,000 | 20,000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Graeme Sloan | 20,000 | 20,000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Tauhid Ali | 30,000 | 30,000 | ⸺ | ⸺ |
(1) | 此列所示的数量,为每位出售证券的股东使用招股书可以发行的A类普通股数量。这些数量并不代表出售证券的股东可能拥有或以其他方式持有的我们的A类普通股的任何其他股份。 |
(2) | 目前是公司的高管。 |
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