正如 2023 年 3 月 15 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-249851
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特拉华 | | | 06-1591613 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | | (美国国税局雇主 识别码) |
杰弗里·彼得斯 高级副总裁兼总法律顾问 医疗中心大道 9704 号 马里兰州罗克维尔 20850 (301) 251-5172 | | | 埃里克·布兰查德 麦迪逊琼斯 里德·胡珀 Cooley LLP 哈德逊广场55号 纽约州纽约 10001 (212) 479-6000 |
大型加速过滤器 | | | ☐ | | | 加速过滤器 | | | ☐ |
非加速过滤器 | | | ☒ | | | 规模较小的申报公司 | | | ☒ |
| | | | 新兴成长型公司 | | | ☐ |
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• | 基本招股说明书,涵盖我们在一次或多次发行中不时发行、发行和出售下述证券,总价值不超过3亿澳元;以及 |
• | 一份销售协议招股说明书,涵盖我们根据与Cowen and Company, LLC的销售协议或销售协议发行和出售的最高总发行价为1亿美元的普通股。 |
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| | 页面 | |
关于这份招股说明书 | | | ii |
关于 MACROGENICS, INC. | | | 1 |
风险因素 | | | 2 |
关于前瞻性陈述的特别说明 | | | 3 |
所得款项的使用 | | | 5 |
我们可能提供的证券 | | | 6 |
分配计划 | | | 20 |
法律事务 | | | 22 |
专家们 | | | 22 |
在这里你可以找到更多信息 | | | 22 |
以引用方式纳入 | | | 22 |
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• | 我们开发和商业化候选产品的计划; |
• | 我们正在进行和计划中的临床试验的结果以及这些结果的时间,包括何时启动或完成临床试验,以及何时报告数据或提交监管申报; |
• | 候选产品的发布时间以及我们获得和维持监管部门批准的能力,以及任何已批准产品的标签; |
• | 我们对支出、未来收入、资本要求和额外融资需求的估计; |
• | 我们通过资本市场或通过一个或多个企业合作伙伴关系、股权发行、债务融资、合作、许可安排或资产出售筹集额外资金的能力; |
• | 我们对合作者目前正在开发的候选产品的期望; |
• | 我们开展新合作或确定其他具有巨大商业潜力且符合我们商业目标的产品或候选产品的能力; |
• | 我们现有合作的潜在好处和未来运作; |
• | 我们收回对制造能力的投资的能力; |
• | 我们产品的市场接受程度和临床效用; |
• | 我们的商业化、营销和制造能力和战略; |
• | 我们行业的激烈竞争; |
• | 诉讼费用、未能成功为针对我们的诉讼和其他索赔进行辩护以及我们对任何监管或法律诉讼结果的期望; |
• | 与我们的国际业务相关的经济、政治和其他风险; |
• | 我们在合作下获得研究资金和实现预期里程碑的能力; |
• | 我们保护和执行专利和其他知识产权的能力; |
• | 合规成本以及我们未能遵守新的和现有的政府法规,包括但不限于税收法规; |
• | 管理层关键成员的流失或退休; |
• | 未能成功执行我们的增长战略,包括我们计划未来的增长出现任何延迟; |
• | 我们未能维持有效的内部控制;以及 |
• | COVID-19 全球疫情对我们的业务、运营、临床项目、制造、财务业绩和其他业务方面的影响的严重程度和持续时间。 |
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• | 优先股的名称和每股申报价值以及发行的股票数量; |
• | 每股清算优先权金额; |
• | 优先股的发行价格; |
• | 股息率或股息计算方法、派发股息的日期、股息是累积的还是非累积的,以及股息开始累积的日期; |
• | 任何赎回或偿债基金条款; |
• | 如果不是美国货币,则优先股计价和/或将要或可能支付款项时采用的一种或多种货币,包括综合货币; |
• | 任何转换条款;以及 |
• | 优先股的任何其他权利、优惠、特权、限制和限制。 |
• | 在我们清算、解散或清盘事务时,在股息权或权利方面,优先于我们的普通股和所有股票证券; |
• | 与我们发行的所有股票证券持平,其条款特别规定,在我们清算、解散或清算业务时,此类股票证券在股息权或权利方面的排名与优先股持平;以及 |
• | 在我们发行的所有股票证券中处于次要地位,其条款特别规定,在我们清算、解散或清算业务时,此类股票证券在股息权或权利方面排名优先于优先股。 |
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• | 如果该系列优先股有累计股息,我们已申报并支付或同时申报和支付或预留资金,用于支付过去所有股息期和当时当前股息期的优先股的全部累计股息;或 |
• | 如果该系列优先股没有累计股息,我们已申报并支付或同时申报和支付或预留资金,以支付当时的分红期的全额股息。 |
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• | 如果该系列优先股有累计股息,我们已申报并支付或同时申报并支付或预留资金,用于支付过去所有股息期和当时的分红期内该系列优先股的所有已发行股票的全额累计股息;或 |
• | 如果该系列优先股没有累计股息,我们已申报并支付或同时申报和支付或预留资金,用于在当时的分红期内支付该系列优先股的全额股息。 |
• | 兑换日期; |
• | 要赎回的股票数量和优先股系列; |
• | 赎回价格; |
• | 交出此类优先股证书以支付赎回价格的一个或多个地点; |
• | 待赎回股份的股息将在该赎回日停止累计; |
• | 持有人对此类股份的转换权(如果有)终止的日期;以及 |
• | 如果要赎回的股份少于任何系列的全部股份,则从每位此类持有人那里赎回的具体股份数量。 |
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• | 与利益相关股东合并、向其处置重要资产或获得不成比例的财务收益;以及 |
• | 任何其他会增加利益相关股东对我们任何类别或系列股本的比例所有权的交易。 |
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• | 在任何股东成为感兴趣的股东之前,董事会批准了业务合并或该股东收购我们15%或更多已发行有表决权股票的交易;或 |
• | 感兴趣的股东拥有我们至少85%的已发行有表决权股票,这是该股东收购了我们15%或更多的已发行有表决权股票的交易结果。计算时,既是董事又是高级管理人员或某些类型的员工股票计划持有的股票不算作已发行股份。 |
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• | 债务证券的标题和类型; |
• | 债务证券将是优先债务证券还是次级债务证券,对于根据次级契约发行的债务证券,其从属条款; |
• | 债务证券的本金总额; |
• | 我们出售债务证券的价格或价格; |
• | 债务证券的一个或多个到期日以及延长该日期的权利(如果有); |
• | 债务证券每年的利率(如果有),或确定此类利率的方法; |
• | 此类利息的累积日期、支付该利息的利息支付日期或确定此类利息支付日期和相关记录日期的方式; |
• | 延长利息支付期限和延期期限的权利(如果有); |
• | 支付本金和利息的方式以及支付本金和利息的一个或多个地点; |
• | 偿债基金、购买基金或其他类似基金(如果有)的准备金; |
• | 债务证券的任何赎回日期、价格、义务和限制; |
• | 债务证券计价时使用的货币、货币或货币单位,以及支付债务证券本金和利息(如果有)时可能使用的货币、货币或货币单位; |
• | 债务证券的任何转换或交换功能; |
• | 债务证券是否可以抵押以及以什么条件抵消; |
• | 除或代替契约中规定的任何违约事件或契约事件; |
• | 债务证券是以最终形式还是全球形式发行,还是只有在满足某些条件后才以最终形式发行; |
• | 债务证券的付款或履约是否会得到保障; |
• | 债务证券的任何特殊税收影响;以及 |
• | 债务证券的任何其他重要条款。 |
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• | 继承实体(如果有)是美国公司、有限责任公司、合伙企业或信托(优先契约中规定的某些例外情况除外); |
• | 继承实体承担我们在优先债务证券和优先契约下的义务; |
• | 交易生效后,不得立即发生任何违约或违约事件,且该事件仍在继续;以及 |
• | 某些其他条件得到满足。 |
• | 如果违约持续30天(或该系列可能规定的其他期限),则该系列的任何优先债务证券在到期应付时未能支付利息; |
• | 不论是在到期时、赎回时、通过申报或其他方式支付该系列的优先债务证券的本金到期和应付款(如果该系列有规定,则在指定期限内持续支付此类债券); |
• | 在履行或违反我们在优先契约中适用于该系列优先债务证券的任何契约或协议的违约行为除外,该违约或违约行为在我们收到受托人或该系列优先债务证券本金总额25%或以上的持有人的书面通知后持续90天; |
• | 某些破产或破产事件,无论是否自愿;以及 |
• | 适用的招股说明书补充文件中可能规定的该系列优先债务证券中规定的任何其他违约事件。 |
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• | 持有人向受托人发出持续违约事件的书面通知; |
• | 该系列优先债务证券本金总额至少为25%的持有人向受托人提出书面请求,要求就此类违约事件寻求补救措施; |
• | 提出要求的持有人向受托人提供令受托人满意的赔偿,以弥补任何费用、责任或开支; |
• | 受托人在收到申请和赔偿提议后的60天内没有遵守要求;以及 |
• | 在这60天内,该系列优先债务证券本金总额占多数的持有人不会向受托人发出与请求不一致的指示。 |
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• | 我们在到期和应付时支付或促使支付该系列根据优先契约未偿还的所有优先债务证券的本金和任何利息;或 |
• | 该系列的所有优先债务证券都已到期应付或将在一年内到期和应付(或应在一年内被要求赎回),我们以信托形式存入现金和美国政府或美国政府机构债务的组合,这些债务将产生足够的现金,用于在该系列债务证券的不同到期日支付利息、本金和任何其他款项。 |
• | 为了您的利益和该系列债务证券的所有其他直接持有人的利益,我们以信托形式存入现金和美国政府或美国政府机构债务,这些债务证券将产生足够的现金,用于在该系列债务证券的不同到期日支付利息、本金和任何其他款项。 |
• | 现行美国联邦所得税法或美国国税局的一项裁决发生了变化,允许我们在不导致您对债务证券征税的情况下进行上述存款,这与我们没有存款而是在到期时自己偿还债务证券的情况有任何不同。根据现行美国联邦所得税法,存款和我们对债务证券的合法解除将被视为我们收回了您的债务证券,并向您提供了现金和债务证券或信托存放的债券中的份额。在这种情况下,您可以确认您退还给我们的债务证券的收益或损失。 |
• | 我们向受托人提供法律顾问的法律意见,确认上述税法变更或裁决。 |
• | 为了您的利益和同一系列债务证券的所有其他直接持有人的利益,我们必须以信托形式存入现金和美国政府或美国政府机构债务,这些债务将产生足够的现金,以便在该系列债务证券的不同到期日支付利息、本金和任何其他款项。 |
• | 我们必须向受托人提供律师的法律意见书,确认根据现行美国联邦所得税法,我们可以存入上述存款,而不会导致您对债务证券征税,这与我们没有存款而是在到期时自己偿还债务证券的情况有任何不同。 |
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• | 转让、转让、转让、抵押或质押任何资产作为一个或多个系列优先债务证券的担保; |
• | 证明公司、有限责任公司、合伙企业或信托继承给我们,以及该继承人承担优先契约下的契约、协议和义务,或以其他方式遵守与合并、合并和出售资产有关的契约; |
• | 遵守美国证券交易委员会的要求,以根据经修订的1939年《信托契约法》生效或维持优先契约的资格; |
• | 将保护持有人的新契约、限制、条件或条款添加到我们的契约中,并将任何此类附加契约、限制、条件或条款中违约的发生、发生和延续定为违约事件; |
• | 纠正优先契约或任何补充契约中的任何模棱两可、缺陷或不一致之处,或使优先契约或优先债务证券符合本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中对此类系列优先债务证券的描述; |
• | 为任何系列的优先债务证券提供或增加担保人; |
• | 在优先契约允许的情况下确定优先债务证券的形式或形式或条款; |
• | 作证并规定继任受托人接受优先契约下的任命,或作出必要的修改,以规定或促进多名受托人对优先契约中的信托的管理; |
• | 增加、删除或修改任何系列优先债务证券的授权金额、条款、发行目的、认证和交付的条件、限制和限制; |
• | 对任何系列的优先债务证券进行任何更改,前提是该系列没有未偿还的优先债务证券;或 |
• | 作出不对任何持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何变更。 |
• | 延长该系列任何优先债务证券的最终到期日; |
• | 减少该系列任何优先债务证券的本金; |
• | 降低该系列任何优先债务证券的利率或延长其利息支付时间; |
• | 减少赎回该系列的任何优先债务证券时应付的金额; |
• | 更改该系列任何优先债务证券的本金或利息的支付货币; |
• | 减少在加速到期时应付的原始发行折扣证券的本金或破产中可证明的金额; |
• | 免除未治愈的优先债务证券本金或利息支付违约行为(如上所述撤销加速措施的情况除外); |
• | 因此,修改与豁免过去违约有关的条款,或损害持有人在到期日当天或之后获得付款或提起诉讼以强制执行此类系列任何优先债务证券的任何付款或转换的权利; |
• | 修改这些限制中关于修正和修改的任何条款,但提高任何要求的百分比或规定未经受修改影响的该系列的每份优先债务证券持有人的同意,不得修改或免除某些其他条款;或 |
• | 降低了该系列未偿优先债务证券的上述百分比,这些证券的持有人必须同意补充契约,或者修改、修订或放弃优先契约的某些条款或违约行为。 |
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• | 该人因借款而欠下的所有债务; |
• | 该人以金钱出售的票据、债券、债券或其他证券为凭证的所有债务; |
• | 根据公认会计原则在该人账簿上资本化的所有租赁债务; |
• | 上述前两个要点中描述的他人的所有债务,以及该人以任何方式承担或担保或该人通过购买协议实际担保的上述第三个要点中描述的他人的所有租赁义务,无论该协议是或有协议还是其他协议;以及 |
• | 上述第一、第二或第四点所述种类债务的所有续期、延期或退款,以及上文第三或第四点所述种类的租赁的所有续订或延期; |
• | 除非就任何特定债务、续期、延期或退款而言,设定或证明该债务的文书或与之相关的担保或担保明确规定,此类债务、续期、延期或退款在支付权上不优先于次级债务证券。就次级债务契约而言,我们的优先债务证券构成优先债务。 |
• | 认股权证的具体名称和总数以及我们将发行认股权证的发行价格; |
• | 支付发行价(如果有)和行使价的货币或货币单位; |
• | 行使认股权证的权利的开始日期和该权利的到期日期,或者,如果您无法在该期间内持续行使认股权证,则可以行使认股权证的具体日期或日期; |
• | 认股权证是单独出售还是与其他证券作为单位的一部分出售; |
• | 认股权证是以最终形式还是全球形式发行,还是以这些形式的任意组合发行,尽管在任何情况下,单位中包含的认股权证的形式都将与该单位和该单位所包含的任何证券的形式相对应; |
• | 任何适用的美国联邦所得税重大后果; |
• | 认股权证代理人以及任何其他存管人、执行或付款代理人、过户代理人、注册机构或其他代理人的身份; |
• | 在任何证券交易所行使认股权证时可购买的认股权证或任何证券的拟议上市(如果有); |
• | 行使认股权证时可购买的任何股权证券的名称和条款; |
• | 行使认股权证时可能购买的任何债务证券的名称、本金总额、货币和条款; |
• | 如果适用,发行认股权证的优先股的名称和条款以及每种证券发行的认股权证数量; |
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• | 如果适用,任何作为单位一部分发行的认股权证以及相关债务证券、优先股或普通股均可单独转让的日期和之后的日期; |
• | 行使认股权证时可购买的普通股或优先股的数量以及可以购买这些股票的价格; |
• | 可在任何时候行使的认股权证的最低或最高金额(如适用); |
• | 有关账面输入程序的信息(如果有); |
• | 认股权证的反稀释条款,以及其他关于变更或调整认股权证行使价的条款(如果有); |
• | 任何赎回或看涨条款;以及 |
• | 认股权证的任何其他条款,包括与交换或行使认股权证相关的条款、程序和限制。 |
• | 与单位或构成单位的证券的发行、支付、结算、转让或交换有关的任何重要条款;以及 |
• | 管理单位协议中与上述条款不同的任何重要条款。 |
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• | 通过一个或多个承销商、经销商或代理商; |
• | 直接发送给一个或多个购买者;或 |
• | 通过将这些销售方法中的任何一种或法律允许的任何其他方法相结合。 |
• | 一种大宗交易,在这种交易中,经纪交易商将尝试以代理人的身份出售,但可能作为委托人定位或转售部分区块,以促进交易; |
• | 经纪交易商作为委托人购买,经纪交易商将其账户转售; |
• | 普通经纪交易和经纪人招揽买方的交易; |
• | 按照《证券法》第415 (a) (4) 条的定义,向或通过一家或多家做市商或向现有交易市场、在交易所或其他地方进行销售;或 |
• | 私下谈判的交易。 |
• | 以固定价格或价格计算,价格可能会不时更改; |
• | 按销售时的市场价格计算; |
• | 以与该现行市场价格相关的价格计算;或 |
• | 以议定的价格出售。 |
• | 代理人或任何承销商的姓名; |
• | 公开发行或收购价格以及我们将从出售证券中获得的收益; |
• | 允许的任何折扣、佣金或代理费及其他构成承保补偿的项目; |
• | 允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣和佣金; |
• | 证券将在其上市的任何交易所;以及 |
• | 本次发行的其他重要条款。 |
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• | 该机构受其约束的司法管辖区的法律不应禁止该机构在交割时购买该合同所涵盖的证券;以及 |
• | 如果证券也被出售给充当委托人的承销商自有账户,则承销商应购买未因延迟交割而出售的此类证券。承销商和作为我们代理人的其他人员对延迟交付合同的有效性或履行不承担任何责任。 |
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• | 我们于2022年2月24日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告; |
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• | 我们于2022年4月8日向美国证券交易委员会提交的2022年年度股东大会附表14A的最终委托书中以引用方式特别纳入我们截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告中的信息; |
• | 我们于2022年5月3日向美国证券交易委员会提交的(i)截至2022年3月31日的财政季度的10-Q表季度报告,(ii)截至2022年6月30日的财政季度,于2022年8月8日向美国证券交易委员会提交的季度报告,以及(iii)2022年11月3日向美国证券交易委员会提交的截至2022年9月30日的财政季度; |
• | 我们于2022年1月7日(第5.02项)、2022年5月23日(项目5.07)、2022年5月24日(第5.02项)、2022年7月8日(第8.01和9.01项)、2022年10月17日(第1.01项)、2022年11月18日(第8.01和9.01项)、2022年12月16日(第1.01项)、2022年12月21日(第5.01项)、2022年12月21日(第5.01项)向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告)、2023 年 1 月 5 日(第 5.02 项)、2023 年 2 月 14 日(第 8.01 和 9.01 项)和 2023 年 3 月 9 日(第 1.01、8.01 和 9.01 项);以及 |
• | 我们于2021年2月25日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告附录4.2中包含的对普通股的描述,包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。 |
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| | 页面 | |
关于这份招股说明书 | | | s-ii |
关于前瞻性陈述的特别说明 | | | s-iii |
招股说明书摘要 | | | S-1 |
这份报价 | | | S-2 |
风险因素 | | | S-3 |
所得款项的使用 | | | S-4 |
稀释 | | | S-5 |
分配计划 | | | S-6 |
法律事务 | | | S-7 |
专家们 | | | S-7 |
在这里你可以找到更多信息 | | | S-7 |
以引用方式纳入 | | | S-7 |
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• | 我们开发和商业化候选产品的计划; |
• | 我们正在进行和计划中的临床试验的结果以及这些结果的时间,包括何时启动或完成临床试验,以及何时报告数据或提交监管申报; |
• | 候选产品的发布时间以及我们获得和维持监管部门批准的能力,以及任何已批准产品的标签; |
• | 我们对支出、未来收入、资本要求和额外融资需求的估计; |
• | 我们通过资本市场或通过一个或多个企业合作伙伴关系、股权发行、债务融资、合作、许可安排或资产出售筹集额外资金的能力; |
• | 我们对合作者目前正在开发的候选产品的期望; |
• | 我们开展新合作或确定其他具有巨大商业潜力且符合我们商业目标的产品或候选产品的能力; |
• | 我们现有合作的潜在好处和未来运作; |
• | 我们收回对制造能力的投资的能力; |
• | 我们产品的市场接受程度和临床效用; |
• | 我们的商业化、营销和制造能力和战略; |
• | 我们行业的激烈竞争; |
• | 诉讼费用、未能成功为针对我们的诉讼和其他索赔进行辩护以及我们对任何监管或法律诉讼结果的期望; |
• | 与我们的国际业务相关的经济、政治和其他风险; |
• | 我们在合作下获得研究资金和实现预期里程碑的能力; |
• | 我们保护和执行专利和其他知识产权的能力; |
• | 合规成本以及我们未能遵守新的和现有的政府法规,包括但不限于税收法规; |
• | 管理层关键成员的流失或退休; |
• | 未能成功执行我们的增长战略,包括我们计划未来的增长出现任何延迟; |
• | 我们未能维持有效的内部控制; |
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• | COVID-19 全球疫情对我们的业务、运营、临床项目、制造、财务业绩和业务其他方面的影响的严重程度和持续时间;以及 |
• | 我们对本次发行收益的预期用途。 |
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假设的每股公开发行价格 | | | | | 5.88 美元 | |
截至2022年12月31日的历史每股有形账面净值 | | | 2.30 美元 | | | |
归因于投资者在本次发行中购买我们普通股的每股净有形账面价值的增加 | | | 0.73 美元 | | | |
在本次发行生效后,调整后的每股有形账面净值 | | | | | 3.04 美元 | |
向在本次发行中购买我们普通股的投资者进行每股摊薄 | | | | | 2.84 美元 |
• | 截至2022年12月31日,在行使员工股票期权计划下已发行期权时可发行的10,098,929股普通股,加权平均行使价为每股18.58美元,其中6,694,068股截至2022年12月31日可供行使,截至2022年12月31日可行使415,084股; |
• | 根据我们的员工股票期权计划,可供未来发行的4,132,407股普通股;以及 |
• | 根据我们的2016年员工股票购买计划,可供未来发行的482,371股普通股。 |
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• | 我们于2022年2月24日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告; |
• | 我们于2022年4月8日向美国证券交易委员会提交的2022年年度股东大会附表14A的最终委托书中以引用方式特别纳入我们截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告中的信息; |
• | 我们于2022年5月3日向美国证券交易委员会提交的(i)截至2022年3月31日的财政季度的10-Q表季度报告,(ii)截至2022年6月30日的财政季度,于2022年8月8日向美国证券交易委员会提交的季度报告,以及(iii)2022年11月3日向美国证券交易委员会提交的截至2022年9月30日的财政季度; |
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• | 我们于2022年1月7日(第5.02项)、2022年5月23日(项目5.07)、2022年5月24日(第5.02项)、2022年7月8日(第8.01和9.01项)、2022年10月17日(第1.01项)、2022年11月18日(第8.01和9.01项)、2022年12月16日(第1.01项)、2022年12月21日(第5.01项)、2022年12月21日(第5.01项)向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告)、2023 年 1 月 5 日(第 5.02 项)、2023 年 2 月 14 日(第 8.01 和 9.01 项)和 2023 年 3 月 9 日(第 1.01、8.01 和 9.01 项);以及 |
• | 我们于2021年2月25日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告附录4.2中包含的对普通股的描述,包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。 |
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项目 14。 | 发行和分发的其他费用 |
证券交易委员会注册费 | | | 33,060 美元 |
法律费用和开支 | | | * |
会计费用和开支 | | | * |
转账代理费用和开支 | | | * |
受托人费用和开支 | | | * |
印刷和雕刻成本 | | | * |
杂项 | | | * |
总计 | | | $* |
* | 这些费用根据所提供的证券和发行数量而变化,因此目前无法估计。适用的招股说明书补充文件将列出根据本注册声明发行和出售证券所产生的估计费用金额。 |
项目 15。 | 对董事和高级职员的赔偿 |
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项目 16。 | 展品 |
展览 数字 | | | 文件描述 |
1.1* | | | 承保协议的形式。 |
1.2 | | | MacroGenics, Inc.与Cowen and Company, LLC于2023年3月15日签订的销售协议。 |
3.1 | | | 重述的公司注册证书和公司重述的公司注册证书更正证书(分别参照公司于2013年10月18日提交的8-K表最新报告的附录3.1和3.3纳入)。 |
3.2 | | | 经修订和重述的公司章程(参照公司于2021年4月2日提交的8-K表最新报告(文件编号001-36112)附录3.1纳入)。 |
4.1 | | | 样本库存证书(参照公司于2013年10月9日提交的S-1表格(文件编号333-190994)的附录4.2纳入)。 |
4.2* | | | 优先股证书表格。 |
4.3 | | | 优先契约表格(参照公司于2014年11月12日提交的S-3表格(文件编号333-200092)的附录4.1纳入)。 |
4.4 | | | 附属契约表格(参照公司于2014年11月12日提交的S-3表格(文件编号333-200092)的附录4.2纳入)。 |
4.5 | | | 优先票据表格(参照公司于2014年11月12日提交的S-3表格(文件编号333-200092)附录4.3纳入)。 |
4.6 | | | 附属票据表格(参照公司于2014年11月12日提交的S-3表格(文件编号333-200092)附录4.4纳入)。 |
4.7* | | | 认股权证协议的形式。 |
4.8* | | | 单位协议的格式。 |
5.1 | | | Cooley LLP 的看法。 |
23.1 | | | 公司独立注册会计师事务所安永会计师事务所的同意。 |
23.2 | | | Cooley LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。 |
24.1 | | | 委托书(包含在签名页上)。 |
25.1** | | | 根据经修订的1939年《信托契约法》T-1表格上的资格声明,根据优先契约的受托人。 |
25.2** | | | 次级契约下受托人根据经修订的1939年《信托契约法》T-1表格上的资格声明。 |
107 | | | 申请费表 |
* | 如适用,应通过修正案或根据《交易法》提交的报告提交,并以引用方式纳入此处。 |
** | 如适用,应根据1939年《信托契约法》第305(b)(2)条及其第5b-3条的要求提交。 |
项目 17。 | 承诺 |
目录
目录
目录
| | MACROGENICS, INC. | ||||
| | | | |||
| | 来自: | | | /s/ 斯科特·科尼格,医学博士,博士 | |
| | | | 斯科特·科尼格,医学博士,博士 | ||
| | | | 总裁兼首席执行官 |
签名 | | | 标题 | | | 日期 |
| | | | |||
/s/ 斯科特·科尼格,医学博士,博士 | | | 总裁、首席执行官和 董事(首席执行官) | | | 2023 年 3 月 15 日 |
斯科特·科尼格,医学博士,博士 | | |||||
| | | | |||
/s/ 詹姆斯·卡雷尔斯 | | | 高级副总裁、首席财务官兼秘书 (首席财务官) | | | 2023 年 3 月 15 日 |
詹姆斯·卡雷尔斯 | | |||||
| | | | |||
/s/ 林恩·西林斯基 | | | 副总裁、财务总监兼财务主管(首席会计官) | | | 2023 年 3 月 15 日 |
林恩·西林斯基 | | |||||
| | | | |||
/s/ 威廉·海登 | | | 导演 | | | 2023 年 3 月 15 日 |
威廉·海登 | | |||||
| | | | |||
/s/Karen Ferrante,医学博士 | | | 导演 | | | 2023 年 3 月 15 日 |
凯伦·费兰特,医学博士 | | |||||
| | | | |||
/s/ 爱德华·赫维兹 | | | 导演 | | | 2023 年 3 月 15 日 |
爱德华·赫维兹 | | |||||
| | | | |||
/s斯科特·杰克逊 | | | 导演 | | | 2023 年 3 月 15 日 |
斯科特·杰克逊 | |
目录
签名 | | | 标题 | | | 日期 |
| | | | |||
/s/ meenu Chhabra Karson | | | 导演 | | | 2023 年 3 月 15 日 |
Meenu Chhabra Karson | | |||||
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/s/ Margaret A. Liu,医学博士,D.sc.hc,M.Dhc | | | 导演 | | | 2023 年 3 月 15 日 |
Margaret A. Liu,医学博士,D.sc.HC,M.Dhc | | |||||
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/s/ 大卫·斯坦普,医学博士 | | | 导演 | | | 2023 年 3 月 15 日 |
大卫·斯坦普,医学博士 | | |||||
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/s/ 费德里卡·奥布莱恩 | | | 导演 | | | 2023 年 3 月 15 日 |
费德里卡·奥布莱恩 | | |||||
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/s/ 杰伊·西格尔,医学博士 | | | 导演 | | | 2023 年 3 月 15 日 |
杰伊·西格尔,医学博士 | |