该公司是电子政务、物联网、通信和网络安全解决方案的全球提供商，向世界各地的私人和公共部门提供电子政务、物联网、通信和网络安全解决方案；(i) 物联网产品和解决方案可靠地实时识别、跟踪和监控人员或物体，使客户能够检测人员、车辆和其他受监控物体的未经授权的移动。该公司提供经过现场验证的一体化PureSecurity套件，并提供专为满足物联网客户要求而量身定制的服务；（ii）专有的电子政务平台和传统和生物识别注册、个性化、签发和边境管制服务的创新解决方案，该公司已帮助政府和国家机构为其公民、访客和承运人设计和发布安全的多身份或多身份证件和强大的数字身份解决方案；（iii）解决方案无线上网，企业连接及其传统的回程服务和产品；(iv) 尖端端数据保护，通过内容发现和检查、加密方法以及全面的设备和端口控制，防止企业数据丢失和被盗，该公司映射敏感信息并控制通过电子邮件、网络、外部设备和其他渠道的数据流动。

 

 

在过去的3年中，公司经历了净亏损和用于经营活动的现金的大量现金流出。截至2023年6月30日的六个月，该公司的累计赤字为美元105,516 以及用于经营活动的净现金为美元3,409，相比之下 $4,134 为期六个月，截至2022年6月30日。

 

管理层评估了上述条件对公司履行义务能力的重要性，并指出，截至2023年6月30日，公司的现金、现金等价物和限制性现金为美元1,521 以及 $ 的正营运资金21,196。

 

此外，该公司还担保了美元的融资20,000 在 2018 年期间，其中 $6,000 在某些条件下，公司仍可在资产负债表日后的12个月内提款。在整个2021年，公司还通过发行多张票据来确保总收益为美元12,000 次级债务。

 

2022年3月1日，公司筹集了美元4.65 向单一经认可的机构投资者进行注册直接发行，总额为 3,130,000 其普通股，以及 4,401,585 预先注资的认股权证，用于购买行使价为美元的普通股0.00001 每股，并同时向公司私人认股权证的买方进行私募配售，总共购买 5,648,689 或行使价为美元的普通股0.70 每股。

 

2022年7月27日，公司筹集了美元1.74 经修订的公司私人认股权证的现金使用量为百万美元 5,648,689 其普通股的行使价为美元0.308，并同时向合格机构投资者私募公司私募认股权证，总共购买了 5,648,689 或行使价为美元的普通股0.32 每股。

 

2023 年 3 月 31 日，公司筹集了 $2.4 通过向单一合格机构投资者进行注册直接发行，共计出售 485,000 其普通股，以及 1,032,615 预先注资的认股权证，用于购买行使价为美元的普通股0.00001 每股，并同时向该购买者私募本公司的私募认股权证，总共购买 1,517,615 其普通股的行使价为美元1.66 每股。

 

2023 年 7 月 31 日，公司筹集了 $2.75 向单一合格机构投资者进行注册发行，总共出售了100万英镑 661,000 其普通股，以及 2,574,295 预先注资的认股权证，用于购买行使价为美元的普通股0.00001 每股，并同时向该买方发行公司的认股权证，总共购买了 3,235,295 其普通股的行使价为美元0.85 每股。

 

迄今为止，公司已将担保融资、次级债务和私募融资的收益（i）用于偿还某些债务；（ii）用于一般公司用途，（iii）用于多份具有大量正现金流的新政府客户合同的营运资金需求。

 

此外，可用的 $6 如果需要，丰泽投资集团提供的百万美元有担保信贷额度可以为公司提供额外的资本渠道。

 

该公司认为，基于上述担保融资、管理层的计划、显著的成本节省以及公司目前与全球客户签订的合同的预期现金流，它将能够至少在未来12个月内为其运营提供资金。

 

 

2018年9月6日和2018年10月26日，通过两阶段的结算流程，公司与丰泽投资集团有限责任公司（“丰泽”）的关联公司签订了优先担保信贷额度，本金总额最高为美元2万个 (“信贷额度”).初始定期贷款于2018年10月26日完成，本金总额为美元1万个，而增量定期贷款最多可额外提供美元1万个 原则上是通过至少 $ 的增量抽奖1,000 每个。2019 年，总计 $4,000 总额来自增量定期贷款，并对信贷额度的某些条款进行了修订，以满足公司的需求。信贷额度定于2021年9月6日到期，按年利率对借款余额计息，利率等于伦敦银行同业拆借利率外加适用的利润（“利息”），具体取决于息税折旧摊销前利润杠杆比率，该杠杆率按季度计算和重置（8.0息税折旧摊销前利润杠杆率大于或等于的百分比 2.50x; 7.0息税折旧摊销前利润杠杆率小于时的百分比 2.50x)。在公司的选择下，利息以现金或实物支付，金额为 4年利率的百分比。利息余额应按月以现金支付。对于仍未借入的款项，公司将按以下利率产生利息 0.50每年百分比（“未使用费用”）。从收盘到今天，公司仅支付了每月的利息。该公司预计将开始按月部分偿还本金余额，其中大部分本金将在到期日（预计在2024年12月）通过一次性还款支付。

 

信贷额度受原始发行折扣的约束，折扣等于 2.5任何提取金额的百分比和已偿还的金额不能再借入。到期时，期末费用为 2.25% 至 4.5对于任何提款金额，公司都欠百分比。在确保信贷额度方面，公司承担了法律和尽职调查费用，这些费用与原始发行折扣和期末费用一起入账，并在信贷额度有效期内摊销为利息支出。

 

在信贷额度方面，投资者获得了 25000 最初是认股权证，另有认股权证 75,000 修订认股权证（“信贷额度认股权证”）和已购买的认股权证 106,705 未注册普通股，股价为美元1.87 来自公司的总金额为 $200。信贷额度认股权证到期 7 自发行之日起数年，将按行使价发行，价格高于当时的市场价格。

 

2021年，公司通过发行额外的次级票据获得担保，总收益为美元12,0000。以美元为代价12,0000 在总收益方面，SuperCom发行了 两年 向某个机构投资者发放的无抵押次级本票，一张在2021年2月，另一张在2021年6月，两者的结构和条款都相似。这些笔记有一个 5年度优惠券百分比和票据余额的内在增加 5每6个月百分比，适用于票据中未在到期前还清的任何部分。所有应计的本金和利息在到期时只能一次性支付，并且公司有权随时预付任一票据的任何部分，而无需支付预付罚款。在满足某些条件的前提下，公司只能在12个月后的任何时候自行决定使用普通股偿还两张票据的全部或一部分。

 

截至2023年6月30日，信贷额度的未偿本金，包括应计利息，以及这些次级债务的总余额为美元32,909。

 

公司从多家独家供应商那里购买某些服务和产品，用于在项目和销售中创造收入。尽管这些特定服务和产品的制造商数量有限，但管理层认为，其他供应商可以在不影响经营业绩的情况下以可比条件提供类似的服务和产品。