ex_680333.htm

附录 10.1

信贷协议第九修正案

特拉华州有限责任公司LINK MEDIA HOLDINGS, LLC与全国银行协会奥马哈第一国民银行(“贷款人”)之间的第九份信贷协议修正案(以下简称 “修正案”)于2024年5月30日生效。

W IT N E S S S E T H:

鉴于,借款人和贷款人此前签订了该特定信贷协议,该协议的日期为2019年8月12日,经该信贷协议第一修正案修订,日期为2019年10月25日,经该信贷协议第三修正案进一步修订,日期为2021年8月18日,但自2021年8月12日起生效,经进一步修订截至2021年12月6日的某些信贷协议第四修正案,经进一步修订该信贷协议第五修正案的日期为2022年5月31日,经该信贷协议第六修正案进一步修订,日期为2023年4月6日,经该信贷协议第七修正案进一步修订,经截至2024年2月14日的某些信贷协议第八修正案进一步修订,根据该修正案,贷款人同意向借款人提供贷款和以其他方式提供信贷(经修订和不时进一步修订、重述或修改 “信贷协议”);和

鉴于,双方希望按照本修正案的规定修改信贷协议。

因此,考虑到此处所载的共同契约,并出于其他有益和宝贵的考虑,特此确认这些契约的收据和充分性,本协议双方达成以下协议:

1。定义。此处使用但未另行定义的所有大写术语应具有信贷协议中赋予的含义。

2。信贷协议修正案。

(a) 在遵守本文规定的契约、条款和条件的前提下,贷款人和借款人根据此处规定的陈述和保证,特此同意修订信贷协议的全文,内容如附件A所示。

(b) 特此修订信贷协议附录G,并以附录G的形式重述。

3.没有进一步的修改。除非本文明确规定,否则此处包含的任何内容均无意减少、限制或以其他方式影响借款人做出的任何担保、陈述、承诺或其他协议。除非此处明确规定,否则本修正案无意取代或修改信贷协议或与之相关的任何文件。借款人特此确认、批准和确认借款人在信贷文件下的所有契约和义务,借款人特别承认并同意,向贷款人质押的所有抵押品均为债务提供担保。

1

4。陈述和保证。借款人特此向贷款人陈述并保证如下:

(a) 信贷协议和其他信贷文件中包含的陈述和担保自本协议发布之日起是真实和正确的,就好像该日作出的一样,除非此类陈述和担保仅与较早的日期有关;

(b) 不存在违约或违约事件;

(c) 借款人执行、交付和履行本修正案以及下文要求的所有其他协议和文件均已获得所有必要行动的正式授权,并且不会也不会:(i)导致违反任何契约、贷款或信贷协议或借款人或母公司作为当事方或其财产可能受其约束或影响的任何其他协议、租赁或文书,或构成违约;或(ii)为了贷款人以外的任何个人或实体的利益,导致或要求设立或强加任何借款人或母公司现在拥有或今后收购的任何财产的抵押贷款、信托契约、质押、留置权、担保权益或其他任何性质的抵押或抵押担保;以及

(d) 借款人执行、交付和履行本修正案无需获得任何政府机构或监管机构或任何个人或实体的授权、批准或其他行动,也无需向任何政府机构或监管机构或任何个人或实体提交通知。

5。先决条件。作为本修正案可执行性的先决条件,贷款人应从借款人那里收到以下所有日期(除非另有说明),其形式和实质内容均令贷款人满意:

(a) 本修正案由借款人执行。

(b) 借款人签发的第二份经修订和重述的循环票据。

(c) 由每个信贷方的正式授权官员签发的证书,证明 (i) 该信贷方受权执行信贷文件的官员的姓名和签名,(ii) 该信贷方董事会(或同等管理机构)正式通过的授权执行本修正案的决议,(iii) 此类信贷的章程(或同等管理文件)副本的正确性和完整性附文方(或章程未发生变更的证明)(或该信贷方自最近一次认证之日起的同等管理文件)以及(iv)该信贷方所附的公司注册证书(或同等管理文件)副本(或自最近一次认证之日起该人的公司注册证书(或同等管理文件)未发生变化的证明)的正确性和完整性。

(d) 贷款人应从该信贷方所在组织管辖权的相关办公室收到每个信贷方的信誉良好的证书(或同等文件),该证明是截至本协议之前的最近日期(仅限于该信贷方所在组织司法管辖区内的相关信息、惯例和可用范围)。

2

(e) 自2023年12月31日以来,不得发生任何单独或总体上已经或可以合理预期会产生重大不利影响的事件或情况。

(f) 但不限于贷款人因本修正案和信贷文件以及所有相关文件而产生的律师费和开支、记录或申请费。

6。效果有限。除非此处明确规定或本修正案另有规定,否则信贷协议和其他信贷文件应保持未经修改且完全有效。本修正案不应被视为(a)对信贷协议或任何其他信贷文件的任何其他条款或条件的放弃、同意、修改或修改,或对任何违约或违约事件的豁免,(b)损害贷款人根据信贷协议或其他信贷文件或其中提及的任何工具或协议现在可能拥有或将来可能拥有的任何权利或权利,因为可以不时修改、重申、补充或修改相同内容,或 (c) 成为承诺或任何其他承诺或表示愿意与借款人、任何担保人或任何其他人就信贷协议或其他信贷文件的任何豁免、修改、修改或任何其他变更或任何其他变更,或根据任何此类文件而产生的任何有利于贷款人的权利或补救措施,与借款人、任何担保人或任何其他人进行进一步讨论。

7。适用法律;服从司法管辖权;地点;放弃陪审团审判。

(a) 本修正案、信贷协议和其他信贷文件以及各方在本协议及其下的权利和义务,以及基于本修正案、信贷协议或任何其他信贷凭证、信贷协议或任何其他信贷凭证的依据、引起或与之相关的任何索赔、争议、争议或诉讼原因(无论是合同还是侵权行为或其他方面),均应根据本修正案、信贷协议或任何其他信贷文件进行解释并受其管辖内布拉斯加州法律。与本修正案、信贷协议或任何其他信贷文件有关的任何法律诉讼或诉讼均应在内布拉斯加州法院或美国内布拉斯加特区法院提起,每起案件均位于道格拉斯县。本协议各当事方在此不可撤销地接受上述法院的专属管辖权, 并就其财产而言, 普遍和无条件地接受上述法院的专属管辖权。本协议各方特此进一步不可撤销地放弃任何关于任何此类法院对该方缺乏属人管辖权的主张,并同意在与本修正案、信贷协议或任何上述法院提起的任何其他信贷文件有关的任何法律诉讼程序中,不辩护或主张此类法院对该当事方缺乏个人管辖权。本协议各方同意,任何此类诉讼或程序中不可上诉的最终判决是决定性的,可以通过对该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。此外,本协议各方不可撤销地同意在任何此类诉讼或诉讼中通过挂号信或挂号信将诉讼副本邮寄到信贷协议第12.03节规定的地址,向该当事方邮寄副本,该服务将在此类诉讼或诉讼中向任何上述法院送达诉讼或诉讼程序,该服务将在此类邮寄30天后生效。本协议各方特此不可撤销地放弃对此类程序送达的任何异议,并不可撤销地放弃并同意不在根据本协议或根据任何其他信用文件提起的任何诉讼或程序中辩护或主张该程序以任何方式无效或无效。此处的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。

3

(b) 本协议各方特此不可撤销地放弃其现在或以后对因本修正案、信贷协议或上文 (A) 款所述向法院提交的任何其他信贷文件引起或与之相关的任何上述诉讼或诉讼的地点提出的任何异议,特此不可撤销地进一步放弃并同意不就任何此类诉讼向任何此类法院辩护或主张或者向任何此类法院提起的诉讼是在不方便的法庭上提起的.

(c) 本修正案的各方特此不可撤销地放弃由本修正案、信贷协议、其他信贷文件或本协议或由此设想的交易引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或反诉中由陪审团审判的所有权利。

8。同行。本修正案可在两个或多个对应方中执行,每份对应方均应被视为原件,但所有对应方共同构成同一份文书。本修正案的电子传输或传真应被视为原件,可作为文件和签署人执行的证据。

9。完整协议。本修正案是完整的协议,取代双方先前就其主题达成的任何协议和同期的口头协议。

10。继任者和受让人。本修正案对双方及其各自的继承人、受益人、继承人和允许的受让人具有约束力,并有利于他们的利益。

[本页的其余部分故意留空,签名页待续]

4

为此,双方自上述第一份撰写的日期和年份起执行了本修正案,以昭信守。

链接媒体控股有限责任公司

来自:

/s/ 斯科特·拉福伊

姓名:斯科特·拉福伊

标题:总统

贷款人:

奥马哈第一国民银行

来自:

/s/ Kara Geweke

姓名:Kara Geweke

标题:董事

5

重申担保

以下每位签署人(均为 “担保人”)特此声明:(a)确认每位担保人已根据本修正案中规定的条款和条件审查并同意本修正案;(b)承认并同意,子公司担保中提及的 “信贷协议” 和 “信贷文件” 均构成对信贷协议和信贷文件的提及,因为这些文件已经过修订,可以修改、重述或以其他方式修改此后不时地;(c) 承认并同意子公司担保没有已在任何程度上解除其对借款人或下列签署人的任何权利或补救措施;(d) 在所有方面批准并重申子公司担保,同意受其约束,并同意根据其条款对每位担保人强制执行的法律、有效和具有约束力的义务,但须视适用情况而定破产、破产重组、暂停或其他普遍影响债权人权利的法律,无论是在衡平诉讼中还是法律程序中考虑,均受一般衡平原则的约束;以及(e)承认,对于贷款人延长未来贷款或修订与借款人的协议,不得因下列签署人提供本担保重申书而施加或以其他方式暗示将来有义务征得下列签署人的同意或确认。

担保人:

链接阿拉巴马州媒体有限责任公司

链接佛罗里达媒体有限责任公司

格鲁吉亚媒体有限责任公司链接

链接媒体中西部有限责任公司

链接媒体奥马哈有限责任公司

链接媒体服务有限责任公司

链接东南媒体有限责任公司

威斯康星州链接媒体有限责任公司

链接媒体地产有限责任公司

链接广告牌俄克拉荷马州有限责任公司

来自:

/s/ 斯科特·拉福伊

姓名:斯科特·拉福伊

标题:总统

6

附件 A

(见附件。)

7

附录 G

合规证书

奥马哈第一国民银行

收件人:Kara Geweke

Mail Stop 3306

道奇街 1620 号

内布拉斯加州奥马哈 68102

本合规证书(“证书”)是根据特拉华州有限责任公司LINK MEDIA HOLDINGS, LLC(“借款人”)与全国银行协会奥马哈第一国民银行(“贷款人”)之间签订的截至2019年8月12日的信贷协议(经不时修订、重述或以其他方式修改的 “信贷协议”)第8.01(e)条向您交付。此处使用但未另行定义的大写术语具有信贷协议中规定的含义。

下列签署人特此向贷款人证明并保证 [他/她] 是借款人的授权官员,有权代表借款人签发本证书,并进一步向贷款人证明和保证,对截至________________、20__财年 [季度] [年度] 借款人活动的审查是在 [他/她的] 监督下进行的,以确定借款人是否表现和/或维持了所有业绩其根据信贷协议承担的义务。根据此类审查,据下列签署人经适当询问后所知,(i) 除非附件A中另有说明,否则信贷协议或任何其他信贷文件中没有发生或正在发生任何违约或违约事件;(ii) 信贷协议和其他信贷文件中包含的每项陈述和担保在所有重大方面都是真实和正确的(根据重要性进行限制的陈述和担保除外,在这种情况下,它们应是真实的)截至本文发布之日,在所有方面均正确无误,除非其条款中的任何此类陈述和担保是自指定日期起作出的,在这种情况下,任何此类陈述或担保仅在指定日期在所有重大方面都是真实和正确的。

下列签署人进一步代表借款人向贷款人证明,在截至__________________ __的测试期内,20__ [将是财政季度或年度的最后一天]:

(i) 借款人的合并固定费用覆盖率为 ____:____。

(ii) 借款人的合并杠杆比率为 ____:____。

(iii) 借款人的投资资本支出为__________。

用于计算上述财务契约的工作表作为附件B附后。

[如果提供年度财务报表] 本文所附附件C列出了截至20年12月31日借款人所有子公司的清单。

[签名页如下]

8

借款人已促使本证书由其正式授权人员于20______________________________签发并交付。

链接媒体控股有限责任公司

来自:

姓名:

标题:

9

附件 A

默认/默认事件

10

附件 B

财务契约工作表

我。

第 9.08 节 — 合并固定费用覆盖率

A。

合并息税折旧摊销前利润(借款人最近结束的连续四个财政季度(见下文第二行B.14行)):

$

B。

未融资的维护资本支出(借款人最近结束的连续四个财政季度以现金支付):

$

C。

借款人最近结束的连续四个财政季度的合并股息和现金分配,不包括定期贷款收益中分配的现金:

$

D。

借款人连续四个财政季度以现金支付的联邦、州和地方所得税当时最近结束了:

$

E。

可用于偿还债务的现金(项目I. A-B-C-D)

$

F。

截至最近结束的借款人四个财政季度的最后一天,合并后的借款人及其子公司的合并固定费用:

$

1. 在此期间对合并融资债务总额支付的所有预定本金:

$

2. 该期间任何合并利息支出的现金部分:

$

3. 在此期间支付的所有资本化租赁债务本金:

$

4。合并固定费用(I.F.1 + 2 + 3 行):

$

合并固定费用覆盖率(线路 IE ÷ Line I.F.4):

______到 1.0x

最低合并固定费用覆盖率

(根据第 9.08 节):

1. 15:1.00

合规?

11

II。

第 9.09 节 — 合并杠杆比率

A。

借款人及其子公司当时的合并资金债务总额根据公认会计原则在合并基础上确定(不重复):

1。

借款人及其子公司的所有借款债务:

$

2。

借款人及其子公司的所有资本化租赁义务:

$

3.

借款人和子公司与银行承兑汇票、信用证和其他信用延期相关的任何现有报销、付款或类似义务,无论是否代表借款的债务(在每种情况下,仅限于提取或资助的范围,不在两个工作日内偿还):

$

4。

借款人和子公司就上文第1至3行提及的债务提供的所有担保:

$

5。

合并资金债务总额(第 II.A.1 行 + 2 + 3 + 4 项):

$

B。

截至最近结束的借款人四个财政季度的最后一天,借款人及其子公司的合并息税折旧摊销前利润:

1。

该期间的合并净收益:

$

在计算该期间的合并净收益时扣除的范围内,以下内容不重复:

2。

合并利息支出:

$

3.

联邦、州和地方所得税支出:

$

4。

折旧和摊销费用:

$

5。

非现金增值支出:

$

12

6。

所有非现金费用、损失或支出,包括因应用购买会计而产生的非现金调整、授予股票增值权、股票期权或限制性股票产生的非现金支出、非现金补偿支出(包括递延非现金补偿支出)、出售或发行股票、授予股票期权、授予股票增值权和类似安排(包括任何重新定价、修改、修改、替代或变更)所产生的其他非现金支出或费用的任何此类股票、股票期权、股票增值权或类似安排)、非现金商誉减值和其他长期无形资产,但不包括任何此类非现金费用、亏损或支出,但不包括任何此类非现金费用、损失或支出,前提是(A)上一个会计期内此类费用、亏损和支出有现金费用,或(B)合理预期未来会计期内此类费用、损失和支出将产生现金费用:

$

7。

直线租赁会计要求产生的非现金支出:

$

8。

在截止日期后的120天内发生的与贷款文件定期贷款截止日期的谈判、执行和交付以及相关协议的谈判、执行和交付有关的自付费用,总金额不超过300,000美元:

$

9。

与收购相关的费用:

$

以下各项,不重复,以计算该期间的合并净收益为限

10。

与之前的退款相关的现金支付:

$

11。

逆转与直线租赁会计相关的非现金租赁费用:

$

12。

在不重复的情况下,在反映为收益或以其他方式纳入合并净收益计算的范围内,非现金收益(不包括任何此类非现金收益,前提是(A)过去会计期中此类收益有现金收益,或(B)合理预计未来会计期此类收益将出现现金收益):

$

13。

非同寻常、不寻常或非经常性收益:

$

13

14。

合并息税折旧摊销前利润(II.B.1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 — 10 — 11 — 12 — 13):

$

C。

合并杠杆比率(第 II.A.5 行 ÷ 第 II.B.14 行):

______ 到 1.0

D。

最大合并现金流杠杆比率(根据第 9.09 节):

3. 50:1.001

合规?

III。

第 9.10 节 — 投资资本支出

A。

合并息税折旧摊销前利润(借款人最近结束的连续四个财政季度(见上文第二行B.14行)):

$

$

B。

未融资的维护资本支出(借款人最近结束的连续四个财政季度以现金支付):

$

C。

联邦、州和地方所得税(在借款人最近结束的连续四个财政季度中以现金支付):

$

D。

合并股息和分配(借款人连续四个财政季度以现金支付):

$

E。

合并利息支出(借款人最近结束的连续四个财政季度以现金支付):

$

F。

合并融资债务总额的定期还款和本金预付款(借款人连续四个财政季度支付,当时最近结束时已结束):

$

G。

资本化租赁债务的所有本金支付(在借款人最近结束的连续四个财政季度中支付):

$

可用投资资本支出金额(第 III.A-B-C — D-E-F-G 项): $___________
未融资的投资资本支出 $___________
合规?


1 从截至2024年6月30日的财政季度开始为3.50至1.00;从截至2026年12月31日的财政季度开始为3.25至1.00;从截至2027年12月31日的财政季度开始及以后,3.00至1.00。

14

附件 C

子公司名单

[仅在提交年度财务报表时]

15