根据规则433提交 注册编号333-278184 和333-278184-02 |
新纪元能源资本控股公司
定价条款表格
2024年6月5日
发行人: | 新纪元能源资本控股有限公司。 | |
名称: | 2054年6月15日到期的R系列优先级次级债券 | |
注册形式: | 已在美国证券交易委员会注册 | |
每个单位10美元 | 12亿美元 | |
到期日: | 2054年6月15日 | |
利息支付日期: | 从2024年12月15日开始,每年6月15日和12月15日后退实付息 | |
票面利率: | (i)自原发行日起至2034年6月15日(“首次利率重置日”)前,以6.75%的年利率计算。(ii)从首次利率重置日起,在每个利率重置期内,按照最近一次重置利率确定日的五年期国库券利率加2.457%的年利率计算。 | |
可选缓缴: | 每次最长连续10年缓缴 | |
向公众定价: | 总面值的100.000% | |
可自愿赎回: | 全部或部分(i)在距首次利率重置日前90天的期间内的任何一天和包括首次利率重置日在内的期间内,(ii)在首次利率重置日后的任何一个付息日,以优先次级债券赎回总面值的100%加上截止赎回日未偿付的利息的价格。 | |
看涨税务事件: | 需支付100%本金和截至赎回日为止应计但未支付的利息 | |
要求评级机构活动: | 需支付102%本金和截至赎回日为止应计但未支付的利息全部赎回 | |
交易日: | 2024年06月05日 | |
结算日期:* | 2024年6月7日(T+2) | |
CUSIP/ISIN编码: | 65339K DB3/US65339KDB35 | |
预期信用评级:** | ||
穆迪投资者服务公司 |
“Baa2”(维持不变) | |
标准普尔全球评级 |
“BBB”(维持不变) | |
惠誉国际信用评级有限公司 |
“BBB”(维持不变) |
联席簿记管理人: | ||
巴克莱银行股份有限公司 |
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美国银行证券公司 |
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大摩资源lof |
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RBC Capital Markets,LLC |
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Wells Fargo Securities, LLC |
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法国农业信贷(美国)有限公司 |
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富国证券有限责任公司。 |
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KeyBanc Capital Markets Inc. |
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瑞穗证券美国有限责任公司 |
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桑坦德美国资本市场有限责任公司 |
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Scotia Capital(美国)公司 |
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Truist证券有限公司 |
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联合经办人: | ||
Academy Securities, Inc. |
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Loop Capital Markets LLC |
*预计初级次级债券的交付将在2024年6月7日左右以付款为条件进行,即初级次级债券定价后第二个营业日。根据《证券交易法》第15c6-1条规定,二级市场的交易通常要求在一业务日内结算,除非交易方在该等贸易中明确同意另外约定。因此,由于初级次级债券最初将以T+2的方式结算,希望在初级次级债券定价当天交易的购买者应在它们进入任何这样的交易时指定一个延长的结算周期,以避免未能达成协议并咨询其自己的顾问。
**安全评级不是买入、卖出或持有证券的建议,应独立评估。评级可能随时由授予评级机构进行修订或撤回。
术语“五年国库券利率”、“利息重置期”、“评级机构事件”、“重置利息确定日期”和“税务事件”的含义均指本发行人的初步招股说明书补充资料之中所赋予的含义。
发行人已向美国证券交易委员会提交了一份注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前,应阅读该注册声明中的招股说明书和发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件。另外,参与本次发行的承销商或经纪人将安排通过拨打免费电话(888)603-5847联系巴克莱资本公司,(800)294-1322联系美银证券股份有限公司,(866)718-1649联系摩根士丹利有限责任公司,(866)375-6829联系加拿大皇家银行资本市场有限公司或(800)645-3751联系富国证券股份有限公司获取招股说明书。