美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据 第13或15（d）条

《1934年证券交易法》

报告日期 （最早报告事件的日期）：2024年6月5日

Avalon Globocare CorP.

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

9号线南段4400号，套房3100

永久保有权, 新泽西州 07728

(主要执行办公室地址 )

(732) 780-4400

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何规定(参见一般说明A.2)的备案义务，请勾选 下面相应的框。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01项加入材料最终协议。

可转换票据融资和抵押担保协议

2024年6月5日，Avalon GLOBOCARE Corp.(“本公司”)与Mast Hill Fund，L.P.(“Mast Hill”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，发行本金总额为2,845,000.00美元的13%优先担保本金票据(统称“票据”)，可转换为本公司普通股 股份，每股票面价值0.0001美元，以及发行最多402,000股普通股作为承诺费 以及购买最多2,200,000股本公司普通股的认股权证(“可换股票据融资”)。 本公司及其附属公司已订立若干担保协议(“担保协议”)，为本公司及其附属公司的若干财产设立担保权益，以确保本公司在票据项下的所有责任得以即时支付、履行及清偿。交易于2024年6月5日(“成交日期”)完成。

Mast Hill收购了本金为2,845,000.00美元的票据，并在原始发行 折价142,250.00美元后支付了2,702,750.00美元的购买价，转换价格为0.75美元，可根据票据中的规定进行调整。于同一截止日期，公司发行(I)认购1,000,000股普通股，行使价0.65美元，可行使至截止日期五年(“第一认股权证”)；(Ii)认购1,200,000股普通股，行使价0.50美元，至截止日期五周年为止，该认股权证将于支付票据后注销及失效(“第二认股权证”，与第一认股权证统称为“认股权证”)， 及(Iii)向Mast Hill出售402,000股普通股，作为购买票据的额外代价(“承诺 股”)，该等普通股于截止日期已悉数赚取。截止日期，本公司向Mast Hill交付了该等正式签立的票据、认股权证和普通股，以对抗该购买价的交付。

公司将使用可转换票据融资所得款项偿还之前向Mast Hill和 Firstfire Global Opportunities Fund，LLC发行的所有可转换票据，如之前提交的8-K文件中披露的那样。

于2024年6月5日，本公司亦与Mast Hill订立按揭及抵押协议(“按揭协议”)，以保证上述可换股票据融资项下的付款、履约及责任。本公司欠Mast Hill的本金为2,845,000.00美元。

证券购买协议包含惯例陈述和担保以及各方的协议和义务。此票据融资的收益 将用于一般企业用途。以上对证券购买协议、担保协议、票据、认股权证及抵押的描述均参考该等协议的全文而有所保留，该等协议的副本分别作为附件10.1、10.2、10.3、10.4、10.5及10.6存档于本报告的8-K表格内，并于此并入作为参考。

第 项2.03。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本报告表格8-K第1.01项中所述的 信息通过引用并入本文。

第 项3.02。股权证券的未登记销售。

本报告表格8-K第1.01项中所述的 信息通过引用并入本文。

上述证券并未根据修订后的1933年证券法(“证券法”)、 或任何州的证券法进行注册，而是依据证券法第4(A)(2)条规定的豁免注册进行发售和出售。

项目 9.01财务报表和证物。

(D) 个展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

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