Herc Holdings宣布拟私募发行5亿美元的优先无抵押票据

佛罗里达州博尼塔斯普林斯，2024年6月4日——Herc Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：HRI）（“HRC Holdings” 或 “公司”）今天宣布，它打算以私募形式发行总额为5亿美元的本金2029年到期的优先无担保票据（“票据”），不受经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求的约束，但须遵守市场和其他规定条件。票据的条款将在票据定价时确定。

这些票据将是公司的优先无抵押债务，利息将每半年拖欠一次。这些票据将由公司当前和未来的国内子公司（包括Herc Rentals Inc.）在优先无抵押的基础上进行担保，但有限的例外情况除外。

出售票据的净收益预计将用于偿还公司基于优先担保资产的循环信贷协议下的部分未偿债务，并支付相关费用和开支。

这些票据将根据《证券法》第144A条向美国境内的合格机构买家发行和出售，并根据《证券法》第S条向美国境外的合格机构买家发行和出售。

这些票据尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，如果没有注册或适用《证券法》和适用的州法律的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售。

本新闻稿不应构成票据或任何其他证券的卖出要约或邀请，在任何州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售是非法的，也不构成要约、招揽或出售。本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c条发布的。

关于 Herc Holdings Inc.

Herc Holdings Inc. 成立于1965年，通过其子公司Herc Rentals Inc.运营，是一家全线租赁供应商，在北美拥有412个分支机构，2023年的总收入约为33亿美元。我们提供的产品和服务旨在帮助客户更高效、更有效、更安全地工作。我们的经典机队包括空中、土方工程、物料搬运、卡车和拖车、空气压缩机、压实和照明设备。我们的 ProSolutions™ 产品包括基于特定行业解决方案的服务，以及发电、气候控制、修复和修复、泵和沟槽支撑

设备以及我们的 ProContractor 专业级工具。我们雇用了大约 7,600 名员工，他们使我们的客户和社区能够建设更光明的未来。

除非另有说明，否则本新闻稿中所有提及 “Herc Holdings” 或 “公司” 的内容均指Herc Holdings Inc.及其子公司。

前瞻性陈述

本新闻稿包括联邦证券法定义的前瞻性陈述，包括有关我们的业务计划和战略、预计盈利能力、业绩或现金流、未来资本支出、我们的增长战略（包括我们的有机增长和通过并购增长的能力）、预期的融资需求、业务趋势、资本配置策略、流动性和资本管理的陈述，探索Cinelease的战略替代方案，包括审查过程的时机，流程的结果以及该过程的成本和收益，以及其他非历史信息的信息。前瞻性陈述通常由 “估计”、“期望”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“预测”、“展望” 以及未来或条件动词（如 “将”、“应该”、“可能” 或 “可能”）以及此类词语或类似表达方式的变体来识别。所有前瞻性陈述均基于我们当前的预期和各种假设，无法保证我们当前的预期会实现。它们会受到未来事件、风险和不确定性的影响（其中许多是我们无法控制的）以及可能导致实际结果与前瞻性陈述中存在重大差异的潜在不准确假设。有关可能影响我们业务的风险的更多信息包含在我们不时向美国证券交易委员会提交的文件中，包括我们最新的10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告以及我们在美国证券交易委员会提交的其他文件中。我们没有义务更新或修改为反映公布日期之后发生的事件或情况或反映意外事件发生而做出的前瞻性陈述。