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登记号码333-260438
2022年8月31日修订第1号修正案
于2021年11月5日修订的招股说明书补充资料的修订案
(针对于于2021年11月5日修订的招股说明书)
NeuroMetrix,Inc。
高达$7,600,000
普通股票
本第1号修正案招股说明书补充资料(本“修正案”)修订了于2021年11月5日的招股说明书补充资料(“招股说明书补充资料”)。本修正案应与招股说明书补充资料和于2021年11月5日备案(文件编号333-260438)的附带招股说明书(“招股说明书”)一起阅读,并应引用其中,但其中的信息被修订或取代的信息除外。本修正案的完整性需与招股说明书补充资料和招股说明书以及未来的修正案或补充资料一起传递或使用。
我们与Ladenburg Thalmann&Co.Inc.(“Ladenburg”)于2021年10月22日签订了市场发行销售协议(“销售协议”),其与招股说明书补充资料和招股说明书提供的我们的普通股每股面值为$0.001的普通股有关。根据销售协议的规定,我们可以通过Ladenburg作为销售代理,不时地提供和出售具有总发行价值高达$25,000,000的普通股。
我们的普通股已在纳斯达克资本市场上上市,代码为“NURO”。
我们提交本修正案以修订招股说明书补充资料,以根据Form S-3的I.B.6一般指令更新我们有资格销售的普通股股数,并根据销售协议。截至2022年8月31日,我们未关联方或公共漂浮股的所有普通股的总市值为$28,863,570,这是根据2022年8月31日持有的7,039,895股未关联方持有的普通股及其每股价格高达$4.10计算的。根据Form S-3的I.B.6一般指令,在任何12个月的期间中,我们根据本修正案修订的招股说明书补充资料和招股说明书不会销售超过未关联方所持有的普通股的总市值的三分之一的普通股,只要未关联方所持有的普通股的总市值低于$75,000,000。 截至本修正案日期止,我们已根据Form S-3的I.B.6一般指令在之前的12个日历月期间内销售了$2,003,157的普通股。
由于这些限制以及我们的普通股的当前公共漂浮量,根据销售协议的规定,我们可以透过Ladenburg不时提供和销售具有高达总发行价值为$7,600,000的普通股。如果我们的公共漂浮量增加,使我们可以在销售协议下销售更多的股票,则在进行额外销售之前,我们将修订增补招股说明书。
投资我们的普通股具有很高的风险。在做出投资决策之前,请阅读招股说明书补充资料下“风险因素”的信息、招股说明书以及其中引用的文件。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或驳回这些证券,也未确定此修正案、招股说明书补充资料或招股说明书的真实性或完整性。任何相反陈述均构成犯罪。
Ladenburg Thalmann
本修正案1至招股说明书补充资料的日期为2022年8月31日。