dltr-2024050400009357032/12024Q1假的xbrli: 股票iso421:USDiso421:USDxbrli: 股票dltr: 诉讼DLTR:人身伤害案例dltr: storedltr: statedltr: 省份dltr: 分段dltr: 配送中心xbrli: 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DC202 相关事项成员2024-02-262024-02-260000935703DLTR:没收金钱判决成员的认罪协议DLTR: DC202 相关事项成员2024-02-262024-02-2600009357032024-02-262024-02-2600009357032023-10-3100009357032022-08-012024-05-040000935703美国公认会计准则:SeniorNotes会员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2024-05-040000935703US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住美国公认会计准则:SeniorNotes会员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2024-05-040000935703美国公认会计准则:SeniorNotes会员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2024-02-030000935703US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住美国公认会计准则:SeniorNotes会员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2024-02-030000935703美国公认会计准则:SeniorNotes会员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2023-04-290000935703US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住美国公认会计准则:SeniorNotes会员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-04-290000935703DLTR:股票回购计划在期末成员之后结算2024-02-042024-05-040000935703DLTR:股票回购计划在期末成员之后结算2023-01-292023-04-290000935703国家:加利福尼亚州2024-05-040000935703DLTR: DollarTree 会员2024-02-042024-05-040000935703国家:美国DLTR: DollarTree 会员2024-02-042024-05-040000935703DLTR: DollarTree 会员国家:加利福尼亚州2024-02-042024-05-040000935703DLTR:Family 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DollarUS-GAAP:产品浓度风险成员DLTR:Seasonaland Electronics 会员2024-02-042024-05-040000935703DLTR:Family DollarDLTR:Seasonaland Electronics 会员2023-01-292023-04-290000935703美国公认会计准则:销售收入分部成员DLTR:Family DollarUS-GAAP:产品浓度风险成员DLTR:Seasonaland Electronics 会员2023-01-292023-04-290000935703美国公认会计准则:销售收入分部成员DLTR:Family DollarUS-GAAP:产品浓度风险成员2024-02-042024-05-040000935703DLTR:Family Dollar2023-01-292023-04-290000935703美国公认会计准则:销售收入分部成员DLTR:Family DollarUS-GAAP:产品浓度风险成员2023-01-292023-04-29 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024 年 5 月 4 日
要么
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在从到的过渡期内
委员会档案编号: 0-25464
DOLLAR TREE, INC.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
弗吉尼亚州 | | 26-2018846 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | | | | | | | | | | |
500 沃尔沃公园大道 | | |
切萨皮克, | 弗吉尼亚州 | | 23320 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(757) 321-5000
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.01美元 | DLTR | 纳斯达克全球精选市场 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。
截至 2024 年 6 月 3 日,有 214,944,000 注册人已发行普通股的股份。
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 第一部分—财务信息 | |
| | |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计): | |
| 简明合并损益表 | 4 |
| 简明综合收益表 | 5 |
| 简明合并资产负债表 | 6 |
| 股东权益简明合并报表 | 7 |
| 简明合并现金流量表 | 8 |
| 未经审计的简明合并财务报表附注 | 9 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 15 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 24 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 24 |
| | |
| 第二部分——其他信息 | |
| | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 25 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 25 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 25 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 25 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 25 |
第 5 项。 | 其他信息 | 25 |
第 6 项。 | 展品 | 25 |
签名 | | 27 |
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表。
DOLLAR TREE, INC.
简明合并损益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | |
(以百万计,每股数据除外) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | |
净销售额 | | $ | 7,626.4 | | | $ | 7,319.5 | | | | | |
其他收入 | | 6.4 | | | 4.3 | | | | | |
总收入 | | 7,632.8 | | | 7,323.8 | | | | | |
销售成本 | | 5,278.7 | | | 5,089.1 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | | 1,933.5 | | | 1,815.0 | | | | | |
营业收入 | | 420.6 | | | 419.7 | | | | | |
利息支出,净额 | | 24.4 | | | 25.9 | | | | | |
其他费用,净额 | | 0.1 | | | 0.1 | | | | | |
所得税前收入 | | 396.1 | | | 393.7 | | | | | |
所得税准备金 | | 96.0 | | | 94.7 | | | | | |
净收入 | | $ | 300.1 | | | $ | 299.0 | | | | | |
普通股每股基本净收益 | | $ | 1.38 | | | $ | 1.35 | | | | | |
普通股摊薄后每股净收益 | | $ | 1.38 | | | $ | 1.35 | | | | | |
| | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | | |
基本 | | 217.8 | | 221.1 | | | | |
稀释 | | 218.1 | | 221.7 | | | | |
见随附的未经审计的简明合并财务报表附注。
DOLLAR TREE, INC.
综合收益的简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | |
(单位:百万) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | |
净收入 | | $ | 300.1 | | | $ | 299.0 | | | | | |
| | | | | | | | |
外币折算调整 | | (2.0) | | | (2.8) | | | | | |
| | | | | | | | |
综合收入总额 | | $ | 298.1 | | | $ | 296.2 | | | | | |
见随附的未经审计的简明合并财务报表附注。
DOLLAR TREE, INC.
简明的合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2024年2月3日 | | 2023年4月29日 |
资产 | | | | | | |
流动资产: | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 618.5 | | | $ | 684.9 | | | $ | 872.8 | |
商品库存 | | 5,009.0 | | | 5,112.8 | | | 5,112.0 | |
其他流动资产 | | 454.7 | | | 335.0 | | | 282.8 | |
流动资产总额 | | 6,082.2 | | | 6,132.7 | | | 6,267.6 | |
受限制的现金 | | 73.2 | | | 72.3 | | | 69.2 | |
不动产、厂房和设备,扣除累计折旧 的 $6,652.5, $6,631.4 和 $6,176.4,分别地 | | 6,301.7 | | | 6,144.1 | | | 5,111.8 | |
经营租赁使用权资产 | | 6,469.3 | | | 6,488.3 | | | 6,503.4 | |
善意 | | 913.3 | | | 913.8 | | | 1,982.6 | |
商品名称无形资产 | | 2,150.0 | | | 2,150.0 | | | 3,100.0 | |
递延所得税资产 | | 8.7 | | | 9.0 | | | 13.9 | |
其他资产 | | 111.8 | | | 113.3 | | | 60.1 | |
总资产 | | $ | 22,110.2 | | | $ | 22,023.5 | | | $ | 23,108.6 | |
负债和股东权益 | | | | | | |
流动负债: | | | | | | |
| | | | | | |
经营租赁负债的流动部分 | | $ | 1,509.6 | | | $ | 1,513.0 | | | $ | 1,456.9 | |
应付账款 | | 2,266.8 | | | 2,063.8 | | | 1,597.6 | |
应缴所得税 | | 82.9 | | | 52.7 | | | 144.1 | |
其他流动负债 | | 897.0 | | | 1,067.2 | | | 942.9 | |
流动负债总额 | | 4,756.3 | | | 4,696.7 | | | 4,141.5 | |
长期债务,净额 | | 3,427.5 | | | 3,426.3 | | | 3,422.7 | |
长期经营租赁负债 | | 5,412.1 | | | 5,447.6 | | | 5,269.0 | |
递延所得税,净额 | | 902.4 | | | 841.1 | | | 1,107.8 | |
应缴所得税,长期 | | 22.4 | | | 22.0 | | | 17.6 | |
其他负债 | | 277.1 | | | 276.7 | | | 250.3 | |
负债总额 | | 14,797.8 | | | 14,710.4 | | | 14,208.9 | |
突发事件(注3) | | | | | | |
股东权益: | | | | | | |
普通股,面值 $0.01; 600,000,000 已授权的股份, 216,165,909, 217,907,206 和 220,648,374 已发行股票和 分别表现出色 | | 2.2 | | | 2.2 | | | 2.2 | |
额外的实收资本 | | — | | | 229.9 | | | 519.5 | |
累计其他综合亏损 | | (45.6) | | | (43.6) | | | (44.0) | |
留存收益 | | 7,355.8 | | | 7,124.6 | | | 8,422.0 | |
股东权益总额 | | 7,312.4 | | | 7,313.1 | | | 8,899.7 | |
负债和股东权益总额 | | $ | 22,110.2 | | | $ | 22,023.5 | | | $ | 23,108.6 | |
见随附的未经审计的简明合并财务报表附注。
DOLLAR TREE, INC.
简明的股东权益合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年5月4日的13周 |
(单位:百万) | | 常见 股票 股份 | | 常见 股票 | | 额外 付费 资本 | | 累积的 其他 全面 损失 | | 已保留 收益 | | 股东 公平 |
2024 年 2 月 3 日的余额 | | 217.9 | | | $ | 2.2 | | | $ | 229.9 | | | $ | (43.6) | | | $ | 7,124.6 | | | $ | 7,313.1 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 300.1 | | | 300.1 | |
其他综合损失总额 | | — | | | — | | | — | | | (2.0) | | | — | | | (2.0) | |
在员工股票项下发行股票 购买计划 | | — | | | — | | | 3.8 | | | — | | | — | | | 3.8 | |
行使股票期权 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
股票薪酬,净额 | | 0.3 | | | — | | | 10.1 | | | — | | | — | | | 10.1 | |
回购股票 | | (2.5) | | | — | | | (241.1) | | | — | | | (68.9) | | | (310.0) | |
股票回购的消费税 | | — | | | — | | | (2.8) | | | — | | | — | | | (2.8) | |
2024 年 5 月 4 日的余额 | | 215.7 | | | $ | 2.2 | | | $ | — | | | $ | (45.6) | | | $ | 7,355.8 | | | $ | 7,312.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年4月29日的13周 |
(单位:百万) | | 常见 股票 股份 | | 常见 股票 | | 额外 付费 资本 | | 累积的 其他 全面 损失 | | 已保留 收益 | | 股东 公平 |
2023 年 1 月 28 日的余额 | | 221.2 | | | $ | 2.2 | | | $ | 667.5 | | | $ | (41.2) | | | $ | 8,123.0 | | | $ | 8,751.5 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 299.0 | | | 299.0 | |
其他综合损失总额 | | — | | | — | | | — | | | (2.8) | | | — | | | (2.8) | |
在员工股票项下发行股票 购买计划 | | — | | | — | | | 2.9 | | | — | | | — | | | 2.9 | |
行使股票期权 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
股票薪酬,净额 | | 0.4 | | | — | | | 1.1 | | | — | | | — | | | 1.1 | |
回购股票 | | (1.0) | | | — | | | (151.1) | | | — | | | — | | | (151.1) | |
股票回购的消费税 | | — | | | — | | | (1.0) | | | — | | | — | | | (1.0) | |
截至2023年4月29日的余额 | | 220.6 | | | $ | 2.2 | | | $ | 519.5 | | | $ | (44.0) | | | $ | 8,422.0 | | | $ | 8,899.7 | |
见随附的未经审计的简明合并财务报表附注。
DOLLAR TREE, INC.
简明的合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 |
(单位:百万) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
来自经营活动的现金流: | | | | |
净收入 | | $ | 300.1 | | | $ | 299.0 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧和摊销 | | 234.0 | | | 196.4 | |
递延所得税准备金 | | 61.4 | | | 3.0 | |
股票薪酬支出 | | 29.6 | | | 28.3 | |
| | | | |
损伤 | | — | | | 0.8 | |
对净收入的其他非现金调整 | | 2.5 | | | 35.5 | |
运营资产和负债的变化: | | | | |
商品库存 | | 32.4 | | | 335.9 | |
| | | | |
其他流动资产 | | (2.8) | | | (7.9) | |
其他资产 | | 1.5 | | | (1.8) | |
应付账款 | | 203.4 | | | (301.8) | |
应缴所得税 | | 30.3 | | | 86.0 | |
其他流动负债 | | (175.9) | | | 104.5 | |
其他负债 | | 0.9 | | | 5.2 | |
经营租赁使用权资产和负债,净额 | | (21.7) | | | (31.1) | |
经营活动提供的净现金 | | 695.7 | | | 752.0 | |
来自投资活动的现金流: | | | | |
资本支出 | | (472.2) | | | (350.4) | |
| | | | |
固定资产处置的付款 | | (0.8) | | | (2.3) | |
用于投资活动的净现金 | | (473.0) | | | (352.7) | |
来自融资活动的现金流: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
根据股票薪酬计划发行的股票的收益 | | 3.9 | | | 2.9 | |
为行使/归属股票薪酬的税款而支付的现金 | | (19.5) | | | (27.1) | |
回购股票的付款 | | (272.2) | | | (143.4) | |
用于融资活动的净现金 | | (287.8) | | | (167.6) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | (0.4) | | | (1.0) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | | (65.5) | | | 230.7 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 757.2 | | | 711.3 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 691.7 | | | $ | 942.0 | |
现金流信息的补充披露: | | | | |
已支付的现金用于: | | | | |
扣除资本化金额的利息 | | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | |
所得税 | | $ | 5.3 | | | $ | 5.6 | |
非现金交易: | | | | |
为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 | | $ | 346.8 | | | $ | 416.8 | |
应计资本支出 | | $ | 103.9 | | | $ | 68.6 | |
记入保险应收账款的财产、厂房和设备损失 | | $ | 47.0 | | | $ | — | |
见随附的未经审计的简明合并财务报表附注。
DOLLAR TREE, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注
注意事项 1- 演示基础
除非另有说明,否则本10-Q表季度报告中提及的 “我们”、“我们” 和 “我们的” 是指Dollar Tree, Inc.及其直接和间接子公司的合并数据。我们根据美国公认的中期财务信息会计原则,并根据10-Q表和第S-X条例第10条的要求,编制了随附的未经审计的简明合并财务报表。因此,它们不包括公认会计原则要求的完整合并财务报表的所有信息和脚注。未经审计的简明合并财务报表应与合并财务报表及其附注以及 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 一起阅读,这些报告载于我们于2024年3月20日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年2月3日财年的10-K表年度报告。截至2024年5月4日的13周的经营业绩不一定表示截至2025年2月1日的整个财年的预期业绩。
我们认为,此处包含的未经审计的简明合并财务报表包含为公允列报我们截至2024年5月4日和2023年4月29日的财务状况以及本报告所述期间的经营业绩和现金流而认为必要的所有调整(包括正常的经常性调整)。2024年2月3日的资产负债表信息来自截至该日的经审计的合并财务报表。
所有公司间余额和交易均已在合并中清除。此处列出的所有金额均以美元为单位。
注意事项 2- 最近的会计公告
最近通过的会计公告
2022年9月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了2022-04年会计准则更新(“ASU”)“负债——供应商融资计划(副主题405-50)”(“ASU 2022-04”),要求各实体披露与购买商品和服务相关的供应商融资计划的关键条款,以及有关其在这些计划下的义务的信息,包括这些义务的展期。我们在2023财年回顾性地通过了亚利桑那州立大学2022-04财年,但与展期要求相关的修正案除外,这些修正案将从2024财年开始在10-K表年度报告中预期生效。有关我们的供应链融资计划的讨论,请参阅附注8。
最近发布的会计公告
2023年11月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07年 “分部报告(主题280):对可报告的分部披露的改进”(“亚利桑那州立大学2023-07”),要求按年度和中期披露增量分部信息,包括定期向首席运营决策者(“CODM”)提供并包含在每项报告的分部损益衡量标准中的重要分部支出的强化披露。亚利桑那州立大学2023-07学年还要求各实体披露CODM的所有权和地位,并解释CODM如何使用报告的分部损益衡量标准来评估业绩和分配资源。此外,它要求在过渡期内提供主题280目前要求的有关应申报板块损益和资产的所有年度披露。亚利桑那州立大学2023-07对从2024财年开始的年度和从2025财年开始的过渡期具有追溯效力。我们目前正在评估该准则对我们合并财务报表的影响。
2023年12月,财务会计准则委员会发布了ASU 2023-09 “所得税(主题740):所得税披露的改进”(“ASU 2023-09”),要求各实体在有效的税率对账中披露特定类别和进一步细分的信息,并按司法管辖区分类披露已缴纳的所得税、税前收入和所得税支出。该标准还删除了主题740下目前存在的某些披露要求。亚利桑那州立大学2023-09年度从2025财年开始的年度预期生效,允许追溯性应用。我们目前正在评估该准则对我们合并财务报表的影响。
注意事项 3- 突发事件
2024 年 4 月 28 日,一场龙卷风摧毁了我们位于俄克拉荷马州玛丽埃塔的 Dollar Tree 配送中心。根据该设施遭受的重大损失,该设施中的库存和设施本身无法挽救。我们蒙受的损失总额为 $117.0截至 2024 年 5 月 4 日,百万美元,包括70.0百万美元与库存损坏有关,美元47.0百万与财产和设备有关。我们的配送中心保险单包括大量的财产和库存保险,我们相信上述产生的损失将完全被保险赔偿所抵消。由于记录的保险应收账款完全抵消了所产生的损失,因此截至2024年5月4日的13周内随附的未经审计的简明合并损益表没有净影响。
目前无法估算因业务中断和重建费用而产生的预期保险赔偿额,大于确认的损失。
上述损失和预期的保险赔偿基于我们目前获得的信息。我们将继续评估这些估计值,并将在确定这些估计值的时期内确认这些估计值的任何变化。最终损失、保险赔偿额和净费用可能与这些估计值有所不同。
法律诉讼
在与我们的业务相关的普通例行诉讼或诉讼中,我们是被告,包括与雇佣有关的事务;侵犯知识产权;人身伤害/非法死亡索赔;房地产事务;环境和安全问题;以及产品安全问题。法律诉讼还可能包括集体诉讼、集体诉讼、代表性案件和大型案件及仲裁,包括下文所述的案件。我们将在这些问题上大力为自己辩护。我们认为,这些问题中的任何一个单独或总体上都不会对我们的业务、财务状况或流动性产生重大影响。但是,我们无法保证其中一个或多个问题不会对我们保留或解决这些问题的季度或年度的经营业绩产生实质性影响。
我们每月评估我们的法律诉讼,如果可能发生损失,我们会确定储备金,并且可以合理估计此类损失的金额。我们的许多(如果不是几乎全部)法律诉讼都存在很大的不确定性,因此,确定损失的可能性和任何损失的衡量可能很复杂,有待判断。关于下述我们已确定损失是合理可能但不可能发生的事项,由于预测法律诉讼结果固有的困难和不确定性,我们目前无法合理估计可能的损失的金额或范围。我们的评估基于管理层认为合理的估计和假设,但这些估计和假设可能不完整或不准确,并且可能会发生意想不到的事件和情况,可能导致我们改变这些估计和假设。由于未来的决定或发现目前未知的事实,管理层对法律诉讼的评估可能会发生变化。因此,解决这些诉讼程序的最终费用可能大大高于或低于目前的估计。
活跃事项
DC 202 相关事项
正如该公司先前在2024年2月26日提交的8-K表最新报告中报告的那样,该公司的全资子公司Family Dollar Stores, LLC(“Family Dollar”)签订了一份认罪协议(“认罪协议”),以解决美国司法部(“司法部”)对Family Dollar阿肯色州西孟菲斯配送中心(“DC 202”)啮齿动物侵扰的调查以及相关的配送情况的掺假产品。根据认罪协议的条款和条件,Family Dollar对一项违反《食品、药品和化妆品法》的轻罪表示认罪,该罪名是在华盛顿特区202存放此类物品时导致受美国食品药品管理局监管的产品掺假。根据认罪协议,Family Dollar同意支付 $20 万 罚款和没收金额的判决,金额为美元41,475,000,这与在DC 202中持有的受美国食品药品管理局监管的掺假产品的价值有关。美国阿肯色州东区地方法院在2024年2月26日的听证会上批准了认罪协议。没有就此事对Dollar Tree提起任何刑事指控。作为认罪协议的一部分,Dollar Tree和Family Dollar同意了与其合规计划有关的某些条款,包括向司法部提交某些报告 三年 术语。
该公司此前报告了田纳西州联邦法院一项多地区诉讼程序的初步和解,该诉讼涉及 14 对我们提起的假定集体诉讼主要与上述DC 202相关的问题有关。索赔达成和解,并于2023年10月获得法院的初步批准,前提是每户家庭一名集体成员可获得一美元25 Family Dollar 礼券。提出索赔、选择退出和解协议或对和解提出异议的期限于2024年1月9日结束,法院于2024年4月5日批准了和解的最终批准。阿肯色州总检察长提起的与DC 202产品销售有关的诉讼仍在审理中,预计法院将于2024年7月2日就我们驳回该州索赔的动议举行听证会。
如前所述,我们记录的费用为美元56.72023财年与华盛顿特区202有关的事项共计100万美元,其中包括司法部调查的最终决议和现已批准的和解协议 14 假定的消费者集体诉讼。目前,我们无法估计阿肯色州投诉最终解决后可能产生的额外增量损失金额(如果有),但我们认为这不会对我们的业务、财务状况或流动性产生重大不利影响。
滑石粉产品很重要
伊利诺伊州、纽约州、德克萨斯州和新泽西州法院正在审理针对Dollar Tree、Family Dollar或两者的多起人身伤害诉讼,指控我们出售的某些滑石粉产品导致了癌症。原告要求赔偿性、惩罚性和惩戒性赔偿、财团损失赔偿金以及律师费和费用。尽管我们能够在没有物质损失的情况下解决先前针对我们的滑石粉诉讼,但鉴于诉讼固有的不确定性,无法保证未决或未来案件的结果。这些案件的未来诉讼费用尚不清楚,但可能是巨大的,而且不确定我们的费用是否会由保险承担。此外,尽管我们在其中几起案件中拥有对供应商的赔偿权,但尚不确定供应商是否有经济能力履行对我们的义务。
对乙酰氨基酚很重要
自 2022 年 8 月以来,超过 50 联邦法院已代表未成年人对Dollar Tree、Family Dollar或两者都提起人身伤害诉讼,指控他们的母亲在怀孕期间服用了对乙酰氨基酚,对乙酰氨基酚干扰了胎儿发育,导致原告出生时患有自闭症和/或注意力缺陷多动障碍,我们知道或应该知道这种危险,有责任发出警告,没有在产品标签上注明适当的警告。原告要求补偿性、惩罚性和/或惩戒性赔偿、赔偿和撤资、经济赔偿以及律师费和费用。这些案件起源于阿拉巴马州、加利福尼亚州、佛罗里达州、乔治亚州、路易斯安那州、明尼苏达州、密苏里州、北卡罗来纳州、肯塔基州、田纳西州和德克萨斯州,以及针对许多其他被告的其他案件,已合并为纽约南区的多地区法院诉讼。法院取消了原告专家的资格,并据此驳回了该裁决时提起的所有案件,包括目前对我们提起的所有案件。原告已就解雇向第二巡回法院提出上诉。
注意事项 4- 公允价值测量
金融资产和负债根据对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平完全按公允价值层次结构进行分类。我们对公允价值衡量特定投入的重要性的评估需要判断,可能会影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层次结构中的地位。
按非经常性公允价值计量的资产和负债
某些资产和负债在非经常性基础上按公允价值计量;也就是说,资产和负债不是持续按公允价值计量的,但在某些情况下(例如,有减值证据时)需要进行公允价值调整。在截至2024年5月4日或2023年4月29日的13周内,我们没有记录任何重大减值费用。
金融工具的公允价值
随附的未经审计的简明合并资产负债表中报告的 “现金及现金等价物”、“限制性现金” 和 “应付账款” 的账面金额由于其短期到期日而接近公允价值。我们的循环信贷额度和商业票据计划下的借款的账面价值接近其公允价值。
我们长期借款的总公允价值和账面价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2024年2月3日 | | 2023年4月29日 |
(单位:百万) | | 公允价值 | | 账面价值 | | 公允价值 | | 账面价值 | | 公允价值 | | 账面价值 |
第 1 级 | | | | | | | | | | | | |
高级票据 | | $ | 3,093.9 | | | $ | 3,430.9 | | | $ | 3,140.0 | | | $ | 3,430.1 | | | $ | 3,140.1 | | | $ | 3,427.5 | |
我们的优先票据的公允价值是使用第一级输入确定的,因为活跃市场上相同资产或负债的报价是可用的。
注意事项 5- 每股净收益
下表列出了每股基本净收益和摊薄后净收益的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | |
(以百万计,每股数据除外) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | |
每股基本净收益: | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 300.1 | | | $ | 299.0 | | | | | |
已发行股票的加权平均数 | | 217.8 | | | 221.1 | | | | | |
每股基本净收益 | | $ | 1.38 | | | $ | 1.35 | | | | | |
摊薄后的每股净收益: | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 300.1 | | | $ | 299.0 | | | | | |
已发行股票的加权平均数 | | 217.8 | | | 221.1 | | | | | |
基于股份的奖励的稀释影响(由 应用库存股法) | | 0.3 | | | 0.6 | | | | | |
加权平均股票数量和稀释潜力 已发行股份 | | 218.1 | | | 221.7 | | | | | |
摊薄后的每股净收益 | | $ | 1.38 | | | $ | 1.35 | | | | | |
基于股份的奖励 3.1百万股和 2.9截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周内,摊薄后每股净收益的计算中分别不包括百万股,因为它们将具有反稀释作用。
注意事项 6- 股东权益
我们回购了 2,537,302 和 1,025,000 公开市场上的普通股,成本为美元312.8百万和美元152.1在截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周内,分别为百万美元,包括适用的消费税。在截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周内回购的股票中,美元37.8百万和美元7.7分别在2024年5月4日和2023年4月29日之后结算,这些金额分别计入随附的未经审计的简明合并资产负债表。2024 年 5 月 4 日,我们有 $1.04在我们现有的美元下还剩10亿美元2.5十亿美元的董事会回购授权。
注意事项 7- 细分市场和分类收入
我们的经营范围不止于 16,300 的零售折扣店 48 州和 五 加拿大各省。我们的业务在 二 报告业务领域:Dollar Tree和Family Dollar。我们将细分市场定义为CODM定期审查其业绩以分析绩效和分配资源的业务。
Dollar Tree细分市场是折扣杂货店的主要运营商,主要以开盘价为美元提供商品1.25,其他产品的价格为 $3, $4 和 $5 价格点。Dollar Tree细分市场包括我们在 “Dollar Tree” 和 “加拿大美元树” 品牌下的业务, 15 美国的配送中心和 二 加拿大的配送中心。
Family Dollar分部经营着连锁的日用商品零售折扣店,在便利的邻里商店为消费者提供一系列价格具有竞争力的商品。Family Dollar分部包括我们在 “Family Dollar” 品牌下的业务和 十 配送中心。Family Dollar分部的营业收入包括广告收入,广告收入是随附的未经审计的简明合并损益表中 “其他收入” 的一部分。
除其他衡量标准外,我们使用每个细分市场的净销售额、毛利润和营业收入来衡量细分市场的业绩。CODM 会审查我们每个报告细分市场的这些指标。根据CODM定期审查的信息,我们可能会修改每个细分市场的营业收入衡量标准。如果分部的衡量标准发生变化,则上一期金额和余额将重新分类,使其与本期的列报方式相似。企业、支持和其他费用主要包括门店支持中心成本和我们在弗吉尼亚州切萨皮克的Summit Pointe物业的运营业绩,这些被视为共享服务,因此,这些销售、一般和管理成本不包括在我们的范围内 二 报告业务板块。
我们的细分市场以及企业、支持和其他方面的信息,包括所得税前收入的对账,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | |
(单位:百万) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | |
简明的合并损益表数据(未经审计): | | | | | | | | |
净销售额: | | | | | | | | |
美元树 | | $ | 4,165.6 | | | $ | 3,931.7 | | | | | |
家庭美元 | | 3,460.8 | | | 3,387.8 | | | | | |
合并净销售额 | | $ | 7,626.4 | | | $ | 7,319.5 | | | | | |
| | | | | | | | |
毛利: | | | | | | | | |
美元树 | | $ | 1,476.5 | | | $ | 1,388.6 | | | | | |
家庭美元 | | 871.2 | | | 841.8 | | | | | |
合并毛利 | | $ | 2,347.7 | | | $ | 2,230.4 | | | | | |
| | | | | | | | |
营业收入(亏损): | | | | | | | | |
美元树 | | $ | 522.3 | | | $ | 535.7 | | | | | |
家庭美元 | | 36.9 | | | 8.8 | | | | | |
企业、支持及其他 | | (138.6) | | | (124.8) | | | | | |
合并营业收入 | | 420.6 | | | 419.7 | | | | | |
利息支出,净额 | | 24.4 | | | 25.9 | | | | | |
其他费用,净额 | | 0.1 | | | 0.1 | | | | | |
所得税前收入 | | $ | 396.1 | | | $ | 393.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至截至 |
(单位:百万) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2024年2月3日 | | 2023年4月29日 |
简明的合并资产负债表数据(未经审计): | | | | | | |
善意: | | | | | | |
美元树 | | $ | 422.8 | | | $ | 423.3 | | | $ | 423.1 | |
家庭美元 | | 490.5 | | | 490.5 | | | 1,559.5 | |
合并商誉 | | $ | 913.3 | | | $ | 913.8 | | | $ | 1,982.6 | |
| | | | | | |
总资产: | | | | | | |
美元树 | | $ | 10,368.1 | | | $ | 10,315.9 | | | $ | 9,799.6 | |
家庭美元 | | 10,928.5 | | | 11,037.0 | | | 12,746.8 | |
企业、支持及其他 | | 813.6 | | | 670.6 | | | 562.2 | |
合并总资产 | | $ | 22,110.2 | | | $ | 22,023.5 | | | $ | 23,108.6 | |
分类收入
下表汇总了我们细分市场按商品类别划分的净销售额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | |
(单位:百万) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | |
Dollar Tree 板块的净销售额 商品类别: | | | | | | | | | | | | | | | | |
消耗品 | | $ | 2,092.0 | | | 50.2 | % | | $ | 1,887.2 | | | 48.0 | % | | | | | | | | |
品种 | | 1,908.0 | | | 45.8 | % | | 1,863.6 | | | 47.4 | % | | | | | | | | |
季节性 | | 165.6 | | | 4.0 | % | | 180.9 | | | 4.6 | % | | | | | | | | |
Dollar Tree 板块总净销售额 | | $ | 4,165.6 | | | 100.0 | % | | $ | 3,931.7 | | | 100.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Family Dollar 板块净销售额 商品类别: | | | | | | | | | | | | | | | | |
消耗品 | | $ | 2,794.7 | | | 80.8 | % | | $ | 2,713.5 | | | 80.1 | % | | | | | | | | |
家居产品 | | 227.2 | | | 6.6 | % | | 239.5 | | | 7.1 | % | | | | | | | | |
服装和配饰 | | 164.3 | | | 4.7 | % | | 163.2 | | | 4.8 | % | | | | | | | | |
季节性和电子产品 | | 274.6 | | | 7.9 | % | | 271.6 | | | 8.0 | % | | | | | | | | |
家庭美元板块总销售额 | | $ | 3,460.8 | | | 100.0 | % | | $ | 3,387.8 | | | 100.0 | % | | | | | | | | |
注意事项 8- 供应链金融计划
在2023财年第三季度,我们实施了一项供应链融资计划,该计划由一家金融机构管理,为参与的供应商提供了为我们应付的款项融资。参与的供应商可以自行决定选择在预定到期日之前以折扣价格向金融机构提供我们的一张或多张发票融资。
我们对供应商的义务,包括到期金额和预定付款日期,不受供应商根据这些安排融资的决定的影响。因此,我们的供应链融资计划下的未偿还款项包含在随附的未经审计的简明合并资产负债表中的 “应付账款” 中,以及随附的未经审计的简明合并现金流量表的 “经营活动现金流” 中。
我们在该计划下的未清付款义务为 $60.4百万和美元11.8截至 2024 年 5 月 4 日和 2024 年 2 月 3 日,分别为百万人。
注意事项 9- 后续事件
在截至2024年5月4日的季度之后,我们宣布已开始对Family Dollar业务板块的战略替代方案进行正式审查,其中可能包括该业务的潜在出售、分拆或其他处置。没有为完成战略备选方案审查程序设定的最后期限或明确的时间表,也无法保证这一过程会产生任何交易或特定结果。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
关于前瞻性陈述的警示说明
本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》中使用的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过以下事实来识别:它们涉及未来的事件、发展和结果,并不完全与历史事实相关。此处包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于以 “相信”、“预测”、“期望”、“打算”、“计划”、“观点”、“目标” 或 “估计”、“可能”、“将”、“应该”、“预测”、“可能”、“潜力”、“继续”、“策略” 等词语和类似表述等词语的陈述。例如,我们的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:
•我们对当前计划和未来战略投资的计划和预期,以及这些举措和投资的金额、时间和对我们业务和经营业绩的影响的不确定性;
•我们的销售计划和举措及相关影响,包括与产品和品牌分类、可销售空间和门店布局、冷藏室和冰柜扩张、Family Dollar细分市场的自有品牌产品和货架图和类别重置以及Dollar Tree细分市场的多价格分类有关的影响;
•我们增加、翻新和改造门店的计划,包括我们与新兴门店业态相关的计划,例如H2.5、Family Dollar门店的农村和XSB形式,以及我们对门店标准和运营、效率举措、销售平方英尺和这些业态表现的预期;
•我们对供应链、配送设施、卡车车队和运输管理系统、门店交付和设备、门店外观、工资投资以及其他劳动力投资和目标方面的投资的实施和影响的预期;
•我们对技术基础设施投资的实施和影响以及围绕我们的技术转型的内部控制的设计和实施的期望;
•根据我们的门店组合优化审查,我们计划关闭、搬迁或重新设置门店;
•我们对审查Family Dollar业务板块战略替代方案的计划和期望;
•总体业务或经济状况对我们的业务和客户的潜在影响,包括通货膨胀、利率和政府福利的直接和间接影响;
•未决或潜在的诉讼、仲裁、其他法律诉讼或政府调查的预期和可能的结果、成本和影响,包括因Family Dollar的阿肯色州西孟菲斯配送中心相关问题引起或与之相关的诉讼、我们有关这些事项的计划以及与此类事项相关的赔偿或保险的可用性;
•龙卷风对我们位于俄克拉荷马州玛丽埃塔的Dollar Tree配送中心造成的影响,包括对库存和财产损失、相关损失、保险范围的可用性和预期的保险赔偿、我们供应链网络的变化和客户购物体验的预期;
•我们对通货膨胀和利率对我们业务影响的预期;
•我们对商业票据计划的期望,包括我们对收益和还款来源的预期用途以及供应链融资计划;以及
•我们的现金需求,包括我们为未来资本支出和营运资金需求提供资金的能力。
前瞻性陈述既不是对未来业绩、事件或情况的预测,也不是对未来情况的保证。您不应过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本10-Q表季度报告发布之日。我们的前瞻性陈述均基于当前可用的运营、财务和业务信息。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受多种因素的影响,包括但不限于下文概述的风险和不确定性,以及 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分以及截至2024年2月3日财年的10-K表年度报告和本10-Q表季度报告中的更详细讨论。以下风险可能会对我们的销售、成本、盈利能力、财务业绩或战略举措的实施产生重大不利影响:
•我们的盈利能力容易受到商品、运输、运费和燃料成本、工资和福利以及其他运营成本增加的影响。
•更高的成本和分销网络的中断可能会对我们的销售和盈利能力产生不利影响。
•我们可能会因安全相关问题或其他问题停止销售或召回某些产品。
•由于对产品质量和安全或品牌标准的担忧,我们的消费者信心和支出可能会下降。
•通货膨胀或其他不利变化或经济状况低迷可能会影响我们的销售或盈利能力。
•与商品供应相关的风险可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
•我们的增长取决于我们增加现有门店销售额和扩大面积盈利的能力。
•我们的盈利能力受我们销售的产品组合的影响。
•我们的业务是季节性的,第四季度的不利事件可能会对我们的全年财务业绩产生重大影响。
•未能保护我们的库存或其他资产免遭丢失和盗窃可能会影响我们的财务业绩。
•我们存在与设施安全相关的风险,包括客户或员工遭受人身伤害的风险。
•我们面临来自竞争对手的巨大压力,这可能会减少我们的销售和利润。
•如果我们未能管理组织人才和能力,包括吸引和留住合格的员工和关键人员,我们的业务可能会受到不利影响。
•我们在业务的许多方面都依赖第三方,这会带来额外的风险。
•我们可能无法成功实施或预测重要战略举措的影响,并且由于各种因素,我们实施此类举措的计划可能会更改或延迟,这可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。
•我们可能会因商誉和其他长期资产减值而蒙受损失。
•我们在运营中依赖计算机和技术系统,这些系统的任何重大故障、不足、中断或安全故障,包括网络攻击引起的故障,都可能损害我们有效运营和发展业务的能力,并可能对我们的财务业绩产生不利影响。
•潜在的未经授权访问我们的系统可能会中断运营或导致数据被盗,这可能违反隐私法,并可能损害我们的商业声誉,使我们遭受负面宣传、诉讼和成本,并对我们的经营业绩或财务状况产生不利影响。
•法律诉讼可能会对我们的声誉、业务、经营业绩或财务状况产生不利影响。
•我们未能遵守适用法律或未能充分应对此类法律的变化,可能会增加我们的开支,使我们面临法律风险或以其他方式对我们产生不利影响。
•我们的业务受环境、社会和治理事务方面不断变化的披露要求和期望的约束,这可能会使我们面临众多风险。
•我们无法进入信贷或资本市场、降低信用评级和/或提高利率可能会对我们的融资成本、经营业绩和财务状况产生负面影响。
•由于股东的行动,我们的业务或普通股的价值可能会受到负面影响。
•我们的普通股价格受市场和其他条件的限制,可能会波动。
•我们的公司章程和章程中的某些条款可能会延迟或阻碍可能符合股东最大利益的控制权变更交易。
我们无法向您保证前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况将会实现或发生,实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。此外,新的风险和不确定性不时出现,我们无法预测所有可能影响我们的前瞻性陈述的风险和不确定性。
在本10-Q表季度报告发布之日之后,我们不承诺公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者还应意识到,尽管我们会不时与证券分析师和其他人沟通,但向他们披露任何重要的、非公开的信息或其他机密的商业信息是违反我们的政策的。因此,无论声明或报告的内容如何,股东都不应假设我们同意任何证券分析师发布的任何声明或报告。此外,我们的政策禁止确认他人发布的预测、预测或意见。因此,如果证券分析师发布的报告包含任何预测、预测或观点,则此类报告不属于我们的责任。
概述
我们是拥有超过16,300家零售折扣店的领先运营商,并通过两个报告部门开展业务。我们的Dollar Tree细分市场是折扣杂货店的领先运营商,主要以1.25美元的开盘价提供商品,其他产品则以3美元、4美元和5美元的价格点提供。我们的Family Dollar部门经营普通商品零售折扣店,在便利的邻里商店为消费者提供一系列价格具有竞争力的商品。
我们的净销售额来自商品的销售。两个主要因素往往会影响我们的净销售趋势。首先是我们在开设新门店方面的成功。其次是门店开业后的业绩,这可能会受到多种因素的影响,包括运营业绩、竞争、通货膨胀以及产品种类、定价或质量的变化。我们现有门店的销售额从一年到下一年都有所不同。我们将此称为可比门店净销售额的变化,因为我们仅包括在两个比较期内(从运营的头十五个月开始营业)都营业的门店。我们在计算可比门店净销售额时将该期间扩建、搬迁或改造的门店的销售额包括在内,这实际上增加了我们的可比门店净销售额。重新分摊的门店(即Family Dollar门店改为Dollar Tree门店,反之亦然)被视为新门店,直到新品牌运营的前十五个月后才包括在可比门店净销售变动的计算中。未计入可比门店净销售额的销售额称为不可比门店销售额,包括开业十五个月或更短的新门店以及永久关闭或预计关闭超过90天的门店的销售额。
季度业绩
与截至2023年4月29日的13周相比,截至2024年5月4日的13周的财务亮点包括:
•净销售额增长了4.2%,达到76.264亿美元,这要归因于全企业可比门店净销售额增长了1.0%,非同类门店的净销售额为4.574亿美元。
•毛利占净销售额的百分比增长了30个基点至30.8%,这主要是由于运费成本的降低,但被成本较高的消耗品销售的增加和更高的收缩率所部分抵消。
•销售、一般和管理费用占总收入的百分比增长了50个基点至25.3%,这主要是由于Dollar Tree板块增加了临时劳动力以支持我们的多价推出、关闭Family Dollar板块门店的遣散费和保留相关成本,以及折旧费用的增加,但部分被Family Dollar板块法律成本的减少所抵消。
•营业收入占总收入的百分比下降了20个基点至5.5%。
•有效税率从24.1%提高到24.2%。
•净收益为3.001亿美元,摊薄每股收益为1.38美元,而净收益为2.990亿美元,摊薄每股收益为1.35美元。
2024 年 5 月 4 日,我们在48个州和哥伦比亚特区经营门店,并在加拿大五个省份经营门店。在截至2024年5月4日的13周内,Dollar Tree板块开业的门店的平均销售面积约为9,300平方英尺,Family Dollar板块的平均销售面积约为8,940平方英尺。截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周内,按细分市场划分的门店数量和平方英尺明细如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 周已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 美元树 | | 家庭美元 | | 总计 | | 美元树 | | 家庭美元 | | 总计 |
商店数量: | | | | | | | | | | | |
开始 | 8,415 | | | 8,359 | | | 16,774 | | | 8,134 | | | 8,206 | | | 16,340 | |
新门店 | 116 | | | 41 | | | 157 | | | 32 | | | 75 | | | 107 | |
被重新封禁的门店 | 5 | | | (10) | | | (5) | | | 2 | | | (1) | | | 1 | |
闭幕 | (16) | | | (513) | | | (529) | | | (15) | | | (14) | | | (29) | |
结局 | 8,520 | | | 7,877 | | | 16,397 | | | 8,153 | | | 8,266 | | | 16,419 | |
搬迁 | 7 | | | 13 | | | 20 | | | 6 | | | 27 | | | 33 | |
| | | | | | | | | | | |
销售平方英尺(单位:百万): | | | | | | | | | | |
开始 | 73.1 | | | 63.7 | | | 136.8 | | | 70.5 | | | 61.6 | | | 132.1 | |
新门店 | 1.1 | | | 0.4 | | | 1.5 | | | 0.3 | | | 0.7 | | | 1.0 | |
重新封锁的商店* | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
闭幕 | (0.1) | | | (3.9) | | | (4.0) | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | |
搬迁* | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
结局 | 74.1 | | | 60.1 | | | 134.2 | | | 70.7 | | | 62.3 | | | 133.0 | |
*只有当销售平方英尺等于或超过10万平方英尺时,才会提供重新封禁或搬迁的门店对销售平方英尺的影响 |
商店在关闭或开业时分别以重新横幅形式列出。在2023财年第四季度,我们启动了全面的门店组合优化审查,包括将门店确定为关闭、重新封锁或搬迁的候选门店。有关更多详细信息,请参阅下面的 “战略举措和最新进展” 部分。
截至2024年5月4日的13周内,可比门店净销售额与去年相比的百分比变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年5月4日的13周 | | |
| | 销售增长 | | 换进去 客户流量 | | 换进去 普通门票 | | | | | | |
合并 | | 1.0% | | 2.1% | | (1.1)% | | | | | | |
美元树片段 | | 1.7% | | 2.8% | | (1.1)% | | | | | | |
家庭美元板块 | | 0.1% | | 0.9% | | (0.8)% | | | | | | |
我们的扩建、搬迁和改造门店(我们将其纳入计算)会对可比门店净销售额产生积极影响,当我们在现有门店附近开设新门店、重新设置门店旗帜或扩建门店时,也会受到负面影响。
每销售平方英尺的净销售额是根据截至报告期末的前 12 个月的总净销售额除以该期间的平均销售平方英尺计算得出的。销售平方英尺不包括存储、接收和办公空间,这些空间通常占我们商店总平方英尺的20%左右。我们认为,每销售平方英尺的净销售额更准确地描述了我们门店的生产力和运营业绩,因为它反映了我们占地面积中专门用于销售商品的部分。
截至2024年5月4日和2023年4月29日的52周内,每销售平方英尺的净销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 周已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 美元树 | | 家庭美元 | | 总计 | | 美元树 | | 家庭美元 | | 总计 |
每销售平方英尺净销售额 | 235 美元 | | 227 美元 | | 231 美元 | | 221 美元 | | 216 美元 | | 219 美元 |
在截至2024年5月4日的52周内,Family Dollar的每销售平方英尺净销售额包括计算分子中因门店组合优化审查而关闭的门店的净销售额,但截至2024年5月4日的相关销售平方英尺不包括在计算分母中,该计算单位代表52周的平均销售平方英尺。有关推动我们可比门店净销售增长和每销售平方英尺净销售额增长的举措的更多信息,请参阅下面的 “战略举措和最新动态”。
战略举措和近期发展
我们将继续在Dollar Tree和Family Dollar细分市场执行多项战略举措,以推动生产性销售增长,提高运营效率,投资技术,并扩大我们对员工的服务文化。这些举措除其他外包括以下内容。
Dollar Tree 销售。我们将继续以1.25美元的价格扩大我们的品牌种类,为我们的客户提供更大的价值,增加客户流量和商店生产力。我们将继续扩大我们的多价产品种类,最初在部分自由选择类别中推出3美元和5美元的Dollar Tree Plus产品,后来扩展到3美元、4美元和5美元的冷冻和冷藏产品,现在包括各种各样的其他消耗品和非必需品。我们目前正在采取行动提高运营效率,为门店内扩大多价位产品做准备,包括提高货架高度、提高空间生产率和调整产品种类。在 2024 财年,我们预计将在大约 3,000 家门店扩大我们的多价商品组合。
家庭美元销售。我们在Family Dollar的门店设计计划显著改善了商品供应,并最大限度地减少了冷却门的数量。我们采用新兴的形式为当地人口量身定制空间和品种,包括H2.5,我们的主要门店形式采用了优化布局并扩展了冷冻和冷藏门;大型乡村门店,其产品可能包括Dollar Tree产品;以及XSB(超小盒子),它为我们的小型门店,尤其是城市市场增加了H2.5优化的元素。截至2024年5月4日,我们拥有超过2,050家门店,涵盖这三种形式。
在Family Dollar的所有格式中,我们正在扩展我们的SKU,继续增加冷却门,增加我们的标准货架轮廓,并实施货架图和类别重置。我们将继续在Family Dollar推出新的自有品牌,将控制品牌转换为自有品牌,并在关键类别中调整我们的 “家族” 品牌信息。
商店投资组合优化和Family Dollar战略替代方案审查。此外,在2023财年第四季度,我们宣布启动了一项全面的门店组合优化审查,其中包括根据对当前市场状况和个别门店业绩的评估等因素,确定需要关闭、搬迁或重新标语的门店。根据投资组合优化审查,我们确定了大约970家表现不佳的Family Dollar门店,其中包括将在2024财年上半年关闭的大约600家门店,以及大约370家门店将在每家门店的当前租赁期结束时关闭。截至2024年5月4日,我们已经关闭了根据投资组合优化审查确定的约550家门店,预计将在2024财年剩余时间内再关闭150家门店。
在截至2024年5月4日的季度之后,我们宣布已开始对Family Dollar业务板块的战略替代方案进行正式审查,其中可能包括该业务的潜在出售、分拆或其他处置。没有为完成战略备选方案审查程序设定的最后期限或明确的时间表,也无法保证这一过程会产生任何交易或特定结果。
我们的员工队伍和工作场所。在两个细分市场中,我们都在投资人才,包括提供有竞争力的薪酬和福利、加强培训和有吸引力的职业机会的举措,以提供更好的员工体验、减少流失率、提高门店标准和效率,最终改善客户体验。其他举措包括对我们的门店进行优化和现代化改造的项目,重点是改善门店外观,为所有门店提供一致的体验,以及推动积极的销售趋势。
供应链优化。我们的供应链举措包括加强我们的配送和运输网络,包括投资我们的卡车车队、运输管理系统、通过增强自动化来提高效率的新配送中心以及旨在简化卡车卸货和商店交付流程的新RotaCart交付流程。我们还在进行大量投资,以改善我们配送中心的气候控制条件。
科技投资。我们将继续执行多年计划,在整个业务中对我们的技术进行大量投资,包括我们的门店网络和销售点、销售和供应链。我们认为,这些改进可以提高运营效率并提供更好的客户体验。
玛丽埃塔,俄克拉荷马州配送中心。2024 年 4 月 28 日,一场龙卷风摧毁了我们位于俄克拉荷马州玛丽埃塔的 Dollar Tree 配送中心。根据该设施遭受的重大损失,该设施中的库存和设施本身无法挽救。我们已经调整了供应链网络,将产品运送到由Marietta提供服务的约600家Dollar Tree门店,我们预计这些努力将限制对Dollar Tree购物体验的干扰。我们预计,由于为这些受影响的门店提供服务,我们的供应链中将产生额外的成本,包括为交付的产品和外部存储提供额外的干程,并预计此类成本将在短期内对毛利率产生负面影响。
运营结果
下一节将讨论我们的经营业绩和同期变化。请注意,毛利率的计算方法是毛利(即净销售额减去销售成本)除以净销售额。销售成本率的计算方法是将销售成本除以净销售额。销售、一般和管理费用率、营业收入利润率和净收入利润率的计算方法是将适用金额除以总收入。如下所述,基点是毛利润和销售成本中支出类别净销售额的百分比,也是所有其他支出类别总收入的百分比。上涨100个基点等于1.00%,上涨1个基点等于0.01%。
下表包含截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周的经营业绩数据:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | |
(以百万计,百分比除外) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | |
收入 | | | | | | | | |
净销售额 | | $ | 7,626.4 | | | $ | 7,319.5 | | | | | |
其他收入 | | 6.4 | | | 4.3 | | | | | |
总收入 | | 7,632.8 | | | 7,323.8 | | | | | |
开支 | | | | | | | | |
销售成本 | | 5,278.7 | | | 5,089.1 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | | 1,933.5 | | | 1,815.0 | | | | | |
营业收入 | | 420.6 | | | 419.7 | | | | | |
利息支出,净额 | | 24.4 | | | 25.9 | | | | | |
其他费用,净额 | | 0.1 | | | 0.1 | | | | | |
所得税前收入 | | 396.1 | | | 393.7 | | | | | |
所得税准备金 | | 96.0 | | | 94.7 | | | | | |
净收入 | | $ | 300.1 | | | $ | 299.0 | | | | | |
| | | | | | | | |
毛利率 | | 30.8 | % | | 30.5 | % | | | | |
销售、一般和管理费用率 | | 25.3 | % | | 24.8 | % | | | | |
营业收入利润率 | | 5.5 | % | | 5.7 | % | | | | |
利息支出,净额占总收入的百分比 | | 0.3 | % | | 0.4 | % | | | | |
所得税前收入占总收入的百分比 | | 5.2 | % | | 5.4 | % | | | | |
有效税率 | | 24.2 | % | | 24.1 | % | | | | |
净收入利润率 | | 3.9 | % | | 4.1 | % | | | | |
净销售额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | | | | | |
(以百万美元计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 百分比变化 | | | | | | |
净销售额 | | $ | 7,626.4 | | | $ | 7,319.5 | | | 4.2 | % | | | | | | |
可比门店净销售额变化 | | 1.0 | % | | 4.8 | % | | | | | | | | |
在截至2024年5月4日的13周内,净销售额的增长是由于Dollar Tree和Family Dollar板块的可比门店净销售额增长以及非同类门店的净销售额为4.574亿美元。在截至2024年5月4日的13周内,非同类门店的净销售额包括今年第一季度根据投资组合优化审查关闭的Family Dollar门店的销售额。
在截至2024年5月4日的13周内,企业可比门店净销售额增长了1.0%,这是由于客户流量增长了2.1%,但平均门票下降1.1%部分抵消了这一增长。Dollar Tree板块的可比门店净销售额增长了1.7%,Family Dollar板块的净销售额增长了0.1%。可比门店净销售额的低个位数增长主要受复活节日历转移到今年本季度早些时候以及销售额低于预期的影响。此外,由于通货膨胀压力、更高的利率和政府福利减少的影响,宏观环境继续影响我们的客户。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | | | | | |
(以百万美元计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 百分比变化 | | | | | | |
毛利 | | $ | 2,347.7 | | | $ | 2,230.4 | | | 5.3 | % | | | | | | |
毛利率 | | 30.8 | % | | 30.5 | % | | 0.3 | % | | | | | | |
由于销售成本下降了30个基点,在截至2024年5月4日的13周内,毛利率有所增加。在截至2024年5月4日的13周内,销售成本从去年同期的69.5%降至69.2%,这主要是由于运费成本降低,但成本较高的消耗品销售的增加以及由于不利的实物库存结果导致的萎缩成本增加所部分抵消。
销售、一般和管理费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | | | | | |
(以百万美元计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 百分比变化 | | | | | | |
销售、一般和管理 开支 | | $ | 1,933.5 | | | $ | 1,815.0 | | | 6.5 | % | | | | | | |
销售、一般和管理 支出率 | | 25.3 | % | | 24.8 | % | | 0.5 | % | | | | | | |
销售、一般和管理费用率提高了50个基点,这主要是由于Dollar Tree板块的临时劳动力以支持我们的多价推出,门店投资的折旧费用增加,可比门店净销售额的低个位数增长导致杠杆损失,以及因今年第一季度投资组合优化审查而关闭的Family Dollar门店的遣散费和保留相关费用。这些增长被法律成本的减少部分抵消,因为上一季度包括Family Dollar板块与DC 202相关的法律事务的3,000万美元应计款项。
营业收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | | | | | |
(以百万美元计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 百分比变化 | | | | | | |
营业收入 | | $ | 420.6 | | | $ | 419.7 | | | 0.2 | % | | | | | | |
营业收入利润率 | | 5.5 | % | | 5.7 | % | | (0.2) | % | | | | | | |
截至2024年5月4日的13周内,营业收入利润率从去年同期的5.7%下降至5.5%,这是由于销售、一般和管理费用率的上升,但毛利率的增长部分抵消了上述增长。
利息支出,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | | | | | |
(以百万美元计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 百分比变化 | | | | | | |
利息支出,净额 | | $ | 24.4 | | | $ | 25.9 | | | (5.8) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
截至2024年5月4日的13周内,利息支出净额与去年同期相比减少了150万美元,这是由于投资赚取的利息收入增加所致。
所得税准备金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已结束 | | | | | | |
(以百万美元计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 百分比变化 | | | | | | |
所得税准备金 | | $ | 96.0 | | | $ | 94.7 | | | 1.4 | % | | | | | | |
有效税率 | | 24.2 | % | | 24.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | |
截至2024年5月4日的13周内,有效税率为24.2%,而去年同期的有效税率为24.1%,这是由于本年度与限制性股票归属相关的税收支出增加,但不可扣除费用的减少部分抵消了这一点。
细分信息
以下各节将讨论我们在Dollar Tree和Family Dollar板块的经营业绩以及同期变化。
美元树
下表汇总了Dollar Tree分部的经营业绩:
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| | 13 周已结束 | | | | | | |
(以百万美元计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 百分比变化 | | | | | | |
净销售额 | | $ | 4,165.6 | | | $ | 3,931.7 | | | 5.9 | % | | | | | | |
毛利 | | 1,476.5 | | | 1,388.6 | | | 6.3 | % | | | | | | |
毛利率 | | 35.4 | % | | 35.3 | % | | 0.1 | % | | | | | | |
营业收入 | | $ | 522.3 | | | $ | 535.7 | | | (2.5) | % | | | | | | |
营业收入利润率 | | 12.5 | % | | 13.6 | % | | (1.1) | % | | | | | | |
在截至2024年5月4日的13周内,Dollar Tree板块的净销售额与去年同期相比增长了2.339亿美元,增长了5.9%,这是由于同类门店净销售额增长了1.7%,非同类门店的净销售额增长了1.847亿美元。客户流量增长了2.8%,平均门票下降了1.1%。
由于销售成本下降了10个基点,Dollar Tree板块的毛利率在截至2024年5月4日的13周内从去年同期的35.3%增至35.4%。在截至2024年5月4日的13周内,销售成本率从去年同期的64.7%降至64.6%,这主要是由于运费成本降低,但成本较高的消耗品销售的增加以及不利的实物库存结果导致的萎缩成本增加部分抵消了这一影响。
在截至2024年5月4日的13周内,Dollar Tree板块的营业收入利润率从去年同期的13.6%下降至12.5%,这是由于销售、一般和管理费用率的上升,但上述毛利率的增长部分抵消了上述毛利率的增长。销售、一般和管理费用率提高了120个基点,这主要是由于临时劳动力来支持我们的多价推出,门店投资的折旧费用增加,以及可比门店净销售额的低个位数增长导致杠杆损失。
家庭美元
下表汇总了Family Dollar分部的经营业绩:
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| | 13 周已结束 | | | | | | |
(以百万美元计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 百分比变化 | | | | | | |
净销售额 | | $ | 3,460.8 | | | $ | 3,387.8 | | | 2.2 | % | | | | | | |
毛利 | | 871.2 | | | 841.8 | | | 3.5 | % | | | | | | |
毛利率 | | 25.2 | % | | 24.8 | % | | 0.4 | % | | | | | | |
营业收入 | | $ | 36.9 | | | $ | 8.8 | | | 319.3 | % | | | | | | |
营业收入利润率 | | 1.1 | % | | 0.3 | % | | 0.8 | % | | | | | | |
在截至2024年5月4日的13周内,Family Dollar板块的净销售额与去年同期相比增长了7,300万美元,增长了2.2%,这是由于同类门店净销售额增长了0.1%,非同类门店的净销售额增长了2.727亿美元。在截至2024年5月4日的13周内,非同类门店的净销售额包括今年第一季度根据投资组合优化审查关闭的门店的销售额。客户流量增长了0.9%,平均门票下降了0.8%。
由于销售成本下降了40个基点,Family Dollar板块的毛利率在截至2024年5月4日的13周内从去年同期的24.8%增至25.2%。在截至2024年5月4日的13周内,销售成本从去年同期的75.2%降至74.8%,这主要是由于运费成本降低,但部分被通货膨胀导致的成本增加和成本较高的消耗品销售增加所抵消。
在截至2024年5月4日的13周内,Family Dollar板块的营业收入利润率从去年同期的0.3%增至1.1%,这要归因于上述毛利率的增长以及销售、一般和管理费用率的下降。销售、一般和管理费用率下降了40个基点,这主要是由于法律成本的减少,因为上一季度包括与DC 202相关的法律事务的3,000万美元应计费用。由于今年第一季度投资组合优化审查而关闭的门店的遣散费和留存相关费用、门店投资的折旧费用增加以及可比门店净销售额增长较低造成的杠杆损失部分抵消了这一下降。
流动性和资本资源
我们投入资金建造和开设新门店,扩建和翻新现有门店,增强和发展我们的分销网络,运营现有门店,维护和升级我们的技术,并支持我们的其他战略举措。我们对现有门店的营运资金需求本质上是季节性的,通常在9月和10月达到峰值。我们已经满足了现有和新门店的季节性营运资金需求,并通过信贷额度和商业票据计划下的内部资金和借款为我们的分销网络计划和其他资本项目提供了资金。
下表比较了截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周的现金流相关信息:
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| | 13 周已结束 |
(单位:百万) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
提供的净现金(用于): | | | | |
经营活动 | | $ | 695.7 | | | $ | 752.0 | |
投资活动 | | (473.0) | | | (352.7) | |
筹资活动 | | (287.8) | | | (167.6) | |
经营活动提供的净现金减少了5,630万美元,这主要是由于库存水平的下降幅度低于上年,以及其他流动负债的减少,但部分被应付账款的增加所抵消。
由于本年度资本支出增加,用于投资活动的净现金增加了1.203亿美元。
用于融资活动的净现金增加了1.202亿美元,这主要是由于本年度的股票回购付款增加。
截至2024年5月4日,我们的长期借款为34.5亿美元,循环信贷额度下有15亿美元的可用资金,减去总额为410万美元的备用信用证未偿金额。我们还有一个商业票据计划
我们可以发行未偿还总额不超过15亿美元的无担保商业票据。我们的循环信贷额度为偿还该计划下未偿还的票据提供流动性支持。截至2024年5月4日,商业票据计划下没有未偿还票据。此外,我们与多家金融机构签订了3.55亿美元的贸易信用证,截至2024年5月4日,为常规购买进口商品而开具的信用证承诺了4,880万美元。
在截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周内,我们在公开市场上分别以3.128亿美元和1.521亿美元的价格回购了2537,302股和1,025,000股普通股,包括适用的消费税。在截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周内回购的股票中,分别有3,780万美元和770万美元在2024年5月4日和2023年4月29日之后结算,这些金额计入随附的未经审计的简明合并资产负债表。截至2024年5月4日,根据我们现有的25亿美元董事会回购授权,我们还有10.4亿美元。
关键会计估计和假设
我们的简明合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。为了编制这些财务报表,我们必须做出影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债披露的估计和假设。我们的估计通常基于复杂的判断、概率和假设,管理层认为这些判断是合理的,但本质上是不确定和不可预测的。其他专业人员也有可能对相同的事实和情况作出合理的判断,制定和支持一系列替代估计数额。实际结果可能与这些估计值有很大不同。
有关我们重要会计政策的摘要,请参阅截至2024年2月3日财年的10-K表年度报告中包含的合并财务报表附注2。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
在正常业务过程中,我们面临各种类型的市场风险,包括利率变动、柴油成本变化和通货膨胀的影响。我们可能会进行利率或柴油互换,以管理利率和柴油价格变动的风险。除了现金流对冲外,我们不会出于任何目的订立衍生工具,也不会持有用于交易目的的衍生工具。
利率风险
我们的利率风险敞口与我们的循环信贷额度和商业票据计划下的借款有关。截至2024年5月4日,循环信贷额度或商业票据计划下没有未偿还的借款。
通货膨胀风险
影响我们业务的主要通货膨胀因素包括商品成本、运输(包括柴油燃料成本)和劳动力成本的变化。如果这些通货膨胀压力变得巨大,我们可能无法通过提高Family Dollar板块的价格或调整我们的产品种类、提高运营效率或增加我们在Dollar Tree板块的可比门店净销售额来完全抵消这种更高的成本。我们无法或不这样做可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
第 4 项。控制和程序。
根据1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条的规定,截至本报告所涉期末,我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下,对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据这项评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2024年5月4日,我们的披露控制和程序的设计和运作是为了合理地保证我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息 (i) 在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告,以及 (ii) 积累并传达给我们的管理层,包括首席执行官酌情为首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关披露的决定。
我们正在进行为期多年的技术转型,其中包括更新我们的核心商品、仓库管理、销售点和人力资本管理系统。这些更新预计将在未来几年内持续下去,随着转型的继续,管理层将继续评估财务报告内部控制的设计和实施情况。在截至2024年5月4日的财政季度中,我们对财务报告的内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼。
有关我们参与的法律诉讼的信息,请参阅本10-Q表季度报告中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表附注3。
第 1A 项。风险因素。
“第1A项” 中描述的风险因素没有实质性变化。截至2024年2月3日财年的10-K表年度报告中的 “风险因素”,在 “第2项” 中披露的在讨论2024年或未来已经或可能影响我们的业务或经营业绩的某些项目时提出的风险因素除外。管理层对本10-Q表季度报告的财务状况和经营业绩的讨论和分析”。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
下表显示了我们在2024年第一季度的股票回购活动:
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财政期 | | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值(以百万计) |
2024 年 2 月 4 日-2024 年 3 月 2 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,352.4 | |
2024 年 3 月 3 日-2024 年 4 月 6 日 | | — | | | — | | | — | | | 1,352.4 | |
2024 年 4 月 7 日-2024 年 5 月 4 日 | | 2,537,302 | | | 122.21 | | | 2,537,302 | | | 1,042.3 | |
总计 | | 2,537,302 | | | $ | 122.21 | | | 2,537,302 | | | $ | 1,042.3 | |
截至2024年5月4日,根据我们现有的25亿美元董事会回购授权,我们还剩下10.4亿美元。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
没有。
第 5 项。其他信息。
在截至2024年5月4日的财政季度中, 无 我们的董事或高级职员(定义见1934年《证券交易法》第16a-1(f)条)采用或终止了第10b5-1条交易安排或非规则10b5-1交易安排(这些术语的定义见S-K法规第408(a)项)。
第 6 项。展品。
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| | | | 以引用方式纳入 | | |
展览 | | 展品描述 | | 表单 | | 展览 | | 申报日期 | | 随函提交 |
3.1 | | 经修订和重述的Dollar Tree, Inc.公司章程,自2022年10月14日起生效 | | 10-Q | | 3.1 | | 11/22/2022 | | |
3.2 | | 经修订和重述的 Dollar Tree, Inc. 章程于 2023 年 9 月 19 日生效 | | 8-K | | 3.1 | | 2023 年 9 月 20 日 | | |
10.1 | | 认罪协议,日期为2024年2月26日。*根据S-K法规第601(a)(5)项,本附件的附表和其他类似附件已被省略。我们特此同意根据要求向美国证券交易委员会提供任何遗漏的附表或其他类似附件的副本。 | | 8-K | | 10.1 | | 2024 年 2 月 26 日 | | |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证 | | | | | | | | X |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式纳入 | | |
展览 | | 展品描述 | | 表单 | | 展览 | | 申报日期 | | 随函提交 |
32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证 | | | | | | | | X |
32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证 | | | | | | | | X |
101 | | 截至2024年5月4日的财季10-Q表中的以下财务报表,格式为Inline XBRL:(i)简明合并损益表,(ii)简明综合收益表,(iii)简明合并资产负债表,(iv)简明合并股东权益表,(v)简明合并现金流量表以及(vi)未经审计的简明合并财务报表附注 | | | | | | | | X |
104 | | 我们截至2024年5月4日的财季10-Q表的封面页,格式为行内XBRL,包含在附录101中 | | | | | | | | X |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | | DOLLAR TREE, INC. |
| | | |
日期: | 2024年6月5日 | 来自: | /s/ 杰弗里 A. 戴维斯 |
| | | 杰弗里·戴维斯 |
| | | 首席财务官 |
| | | (代表注册人并作为首席财务官) |