根据2024年4月11日提交给美国证券交易委员会的文件
登记号333-275856
美国
美国证券交易委员会-安防-半导体
华盛顿，特区20549
后生效修正案1
为
S-1/A表格
修正案2
根据1933年的《证券法》注册声明
| tenax therapeutics |
| (依其章程所规定的准确名称) |
| 特拉华州 |
| 2834 |
| 26-2593535 |
| （国家或其他管辖区的 公司成立或组织） |
| (主要标准产业分类编码) 6401 Congress Ave |
| （IRS雇主 （标识号码） |
tenax therapeutics
101 Glen Lennox Drive，Suite 300
北卡罗来纳州教堂山市，邮编27517
(919) 855-2100
（注册者的主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）
克里斯托弗.T.乔尔达诺
总裁兼首席执行官
101 Glen Lennox Drive，Suite 300
北卡罗来纳州教堂山市，邮编27517
(919) 855-2100
代理服务人的姓名、地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号）
副本：
唐纳德.R.雷诺兹
S.哈勒.瓦卡尼
罗纳.A.克尼克
Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP
4101 Lake Boone Trail, Suite 300
Raleigh, NC 27607
电话：（919）781-4000
拟出售证券的大致开始日期：本登记声明生效后的不确定时间。
如果本表所注册的任何证券根据《证券法》第415条规则进行延迟或持续发行，请勾选以下方框：☒
如本表单是为了依据1933年证券法规定下的462（b）条规而注册额外的证券发行，请勾选以下选项，并列出与相同发行相关的早期有效注册声明的证券法注册声明号码。☐
如本表单是依据1933年证券法规则462(c)条修正案，请勾选以下选项，并列出与相同发行相关的早期有效注册声明的证券法注册声明号码。☐
如果此表格是根据证券法规则462(d)提交的后期生效修正案，请勾选以下方框并列出同一发行的早期有效注册声明的证券法注册声明号码。☐
请在以下复选框中打勾，指示注册人是大型快速申报人、快速申报人、非快速申报人、小型报告公司还是新兴成长公司。大型快速申报人、快速申报人、小型报告公司和新兴成长公司的定义详见交易所12b-2号规则。
| 大型加速文件提交人 | ☐ | 加速文件提交人 | ☐ |
| 非加速文件提交人 | ☒ | 较小的报告公司 | ☒ |
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| 初创成长公司 | ☐ |
如果公司为新兴成长公司，请在复核标记中表明公司是否选择不使用根据《证券法》第7(a)(2)(B)条款提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期符合要求。☐
此注册声明在其所需的一天或多天进行修改以延迟其生效日期，直至注册声明注册该注册声明将在《证券法》第8(a)条规定的适用条件下在规定日期生效之前提交更正声明，或者直到证券交易委员会根据该条款8(a)作出决定，本注册声明才在规定日期内生效。
说明：
Tenax Therapeutics公司（以下简称“公司”）此前曾向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交S-1/A表格的登记声明（登记编号为333-275856），SEC于2024年2月7日宣布该登记声明生效（以下简称“登记声明”）。 本修订的后效修正案之前由公司发行的公开发行中向投资者发行的剩余3200000股普通股，每股面值0.0001美元的所有普通股，包括权证（以下简称“权证”）在内，此登记声明按照权证行权可以获得的普通股进行注册，本修订简体中文为（本“修订案”），未注册其他任何证券。在最初提交注册声明时支付了所有适用的注册费用。
公司提交本修订案的目的是：（i）根据《证券法》第10(a)(3)条规定，针对Rule 415进行持续发行，修改在登记声明中包含的招股书的内容，涉及上述普通股的单独发行；（ii）引入公司在“证券交易法”第1934年修正版下提交的回应补充资料（以下简称“交易所法规”）所要求提交的注册文件，（iii）根据S-1表格中第405条规定的小型申报公司提交附有证券交易法规文件的前瞻性参照文件至本登记声明中。
本招股书中的信息不全面，可能会有所更改。在证券交易委员会提交的注册声明生效之前，这些证券可能无法出售。本招股书并非出售这些证券的要约，也不在任何州征求购买这些证券的要约。
| 初步招股说明书 | 待完成 | 2024年4月11日签署 |
320万股普通股，作为先前发行证券的底层权证
Tenax Therapeutics，Inc.
本招股书与Tenax Therapeutics，Inc.有关公司向在注册的公开发行中向投资者发行的权证下的普通股的发行和销售，价格为每股5.65美元。本次发行仅涉及在行使权证时发行的普通股。如果所有现有的权证行使，我们将收到高达约1810万美元的收益。
本公司的普通股在纳斯达克交易所上市，交易代码为“TENX”。2024年4月9日，本公司的普通股在纳斯达克交易所上的最后报价为每股3.9201美元。
投资我们的证券涉及高风险。请参阅本招股说明书第7页上的“风险因素”以及任何补充材料，了解在与我们的证券的投资有关的应考虑的信息的讨论。风险因素请参阅本招股书第6页以了解您在投资我们的证券之前应考虑的因素。
无论是证券交易委员会还是任何州证券管理机构都未批准或不批准这些证券或通过招股书中的披露进行的准确性或适当性的审查。做出任何相反陈述均属违法犯罪行为。
本招股书日期为 ，2024年
目录
| 关于本说明书 | 1 | |
| 说明书摘要 | 2 | |
| 本次发行 | 5 | |
| 风险因素 | 6 | |
| 关于前瞻性声明的特别说明 | 8 | |
| 行业和市场数据 | 9 | |
| 使用所得款项 | 10 | |
| 普通股市场和分红政策 | 11 | |
| 证券描述 | 12 | |
| 分销计划 | 14 | |
| 法律事项 | 15 | |
| 专家 | 15 | |
| 您可以在哪里找到更多信息 | 15 | |
| 通过参考文件的合并 | 15 | |
| 目录 |
关于本招股说明书
包括本招股书中讨论事项的更详细的展品的S-1表格的注册声明，已提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）。您应与SEC一起阅读本招股书及相关附件，以及描述在“”标题下的其他信息。您可以在哪里找到更多信息。
在做出投资决策之前，您应该仅依赖于本招股书及相关展品、任何招股书补充或修改，并已将所参考的文件或已向您引荐的文件阅读，并未委托任何人为您提供有关本招股书中不同于本招股书中包含的信息或不正确的信息的额外信息。本招股书的发放或我们证券的销售并不能保证本招股书中所包含的信息在本招股书之后仍然是正确的。
请勿假设本招股说明书、任何招股说明书补充或其修订以及我们之前向美国证监会（SEC）提交的信息资料除了适用文件前页载明的日期外，其余时间均准确无误。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已有所变化。本招股说明书只是出售所涉证券的要约，但是仅在允许这样做的情况下，以及在允许在这种情况下在相关司法管辖区内出售所涉证券的情况下，方可进行。
对于美国以外的投资者：我们以及任何在本次发行中与我们合作的放置代理或财务顾问都没有采取任何行动，以允许在需要采取这样的行动的任何司法管辖区进行这次发行或拥有或分发本招股说明书。获得本招股说明书拥有权的美国以外的人必须了解有关涵盖所述证券的出售和在美国以外分发本招股说明书的任何限制，并遵守这些限制。
本招股说明书中未授权任何人员提供任何有关我们、本招股所涉证券或本招股说明书中讨论的任何事项的信息或作出任何陈述，除了本招股说明书所包含的信息和陈述。如果提供或作出了任何其他信息或陈述，则不能将其视为我们已经授权。在本招股说明书和任何招股说明书补充之间存在冲突的情况下，您应该依赖于招股说明书补充中的信息，但是如果这些文件中的任何陈述与较晚日期的另一份文件中的陈述不一致，例如本招股说明书或任何招股说明书补充所引用的一份文件，则具有较晚日期的文件中的陈述修改或取代较早的陈述。
我们和放置代理人没有做任何事情，可以使得在需要采取这样的行动的任何司法管辖区进行这次发行或拥有或分发本招股说明书，除了美国以外。您需要了解有关本次发行和分发本招股说明书的限制，并遵守这些限制。
在本文中，除非上下文另有规定，“Tenax”、“Tenax Therapeutics”、“公司”、“我们”、“我们的”或“us”均指Delaware公司Tenax Therapeutics, Inc.。
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| 目录 |
| 招股说明书摘要
本摘要概述了本招股说明书中的其他部分所包含的信息，并没有包含您在做出投资决策时应考虑的所有信息。在投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书的所有部分，包括我们的财务报表以及相关注释，以及其它标题下所述的信息。“风险因素”和页面。“财务状况和运营结果的管理讨论与分析”正在本招股说明书的其他部分中包括。或者本招股说明书中引用的文献。 或包含在本招股说明书中的文献中。.
业务策略。
在2022年9月宣布的持续战略过程中，经过慎重考虑各种方案，以及筹集资金预计到2024年资助公司，公司决定优先考虑其LEVEL试验（口服左西替利明的3期试验），优先于伊马替尼。LEVEL试验的相关活动在2023年第四季度继续进行，并在2024年初开始了站点资格、选址和启动过程，公司在2023年第三季度获得美国食品和药物管理局（FDA）对口服左西替利明方案和临床开发计划的意见。公司于2023年第四季度开始启动站点并在2024年初开始招募患者。LEVEL试验需要额外的资金，其中包括在随机相结束后进行的无盲期延长期。公司将在随机处理期结束时完成左西替利明相对安慰剂的疗效和安全性分析，但是在这些分析结束后，仍会有许多患者根据方案接受无盲期左西替利明治疗。为支持优先发展左西替利明并开始3期试验工作，我们获得了两项美国专利，于2023年3月和7月授权，涵盖用于具有保留射血分数的心衰肺动脉高压（PH-HFpEF）患者的静脉注射和口服左西替利明。这些专利是我们自2022年初以来授予我们的第二和第三个左西替利明专利。另一项新专利将在2024年初授权，涵盖了该产品的三种配方的所有治疗剂量在PH-HFpEF患者中的保护。鉴于我们优先发展左西替利明的战略决策，我们暂停了伊马替尼3期试验的计划。
公司在2022年底开始探索战略选择时采取措施，以降低每月运营费用并节约现金。当时公司取消了许多非必要的运营费用，例如咨询、办公场地租赁以及与该租赁办公室相关的会费和订阅费及办公用品。在2023年第三季度，公司及其合同的临床研究组织（CRO）扩大了对北美临床试验站点、伦理审查委员会以及将支持LEVEL试验的其他合作伙伴的外联，并在2023年第四季度开始了站点启动。
在我们正在进行的战略过程的结果尚未确定之前，我们的业务策略的主要要素如下。
高效开展临床开发，以在新适应症中建立临床原则的证明，完善配方，以及开始我们当前的产品候选人的3期试验。
左西替利明和伊马替尼已在世界各地获得批准并被开处方20年以上，但是我们认为它们的作用机制尚未被充分利用，尽管有有前途的证据表明它们可能显著改善肺动脉高压患者的生活。我们正在进行临床开发，旨在建立证明这些治疗在心肺疾病中具有益处的原理的证据，这些治疗对于没有推出任何药物治疗的疾病（例如肺动脉高压）的患者来说可能是有益的，多个昂贵的疗法通常仅能提供症状的轻微减轻。我们的主要关注点是在设计和执行配方改进、通过专利和其他排他性形式保护这些创新，并采用创新的临床试验科学来建立牢固的基础，以便随后开展开发、产品批准和商业化。我们打算在左西替利明进行两个3期试验之后，提交营销授权申请，在适当情况下，进行一项伊马替尼3期试验。我们的试验旨在融入和反映我们团队的先进临床试验设计科学以及监管和咨询经验。我们打算继续与创新公司、知名生物统计学家和试验人员、医疗领袖、配方和监管专家以及首屈一指的临床测试机构合作，以帮助加快开发，并在发展、研究和发现方面继续扩展互补领域。我们还打算继续外包给CRO，并在设计和执行研究时寻求并采纳以心血管和肺部药物开发为重点的卓越科学家的建议。
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| 高效地探索新的高潜力治疗应用领域，特别是在可以采用加快审批的监管路径的情况下，利用第三方研究合作关系和与相关领域的成果。
左西替利明已经获得批准20多年，在获得批准之后的20多年中，在多个疾病领域展现出了良好的功效。我们自己的2期研究和开放性扩展证明了左西替利明放松静脉循环的属性，这是左西替利明以前曾被低估的作用机制，在肺动脉高压合并心衰PH-HFpEF患者中，其带来的持久的运动能力和生活质量的提高，以及其它临床评估。我们认为这种肺动脉高压患者人群今天没有药物治疗可用，我们致力于探索潜在的临床适应症，其中我们的治疗可以实现最佳效益，并且我们可以解决重大的医学需求空白。
我们相信这些因素将支持根据积极的3期数据由FDA批准这些产品候选人。通过我们与我们的许可人Orion Corporation的协议，我们可以访问正在进行和完成的试验和研究项目的库，包括某些文献资料，我们相信这些文献资料与我们希望在至少一种适应症中产生积极的3期数据相结合，将支持FDA批准左西替利明。同样，我们制定的伊马替尼治疗肺动脉高压的监管途径，以前瑞士诺华的一项3期试验中表现出有效性的剂量为基础，使我们能够在已经被FDA评估过的研究结果的档案之上进一步开展研究。为了实现我们开发这些药物用于新型患者群体的目标，我们与领先的研究和临床机构的调查员建立了合作研究关系，以及我们的战略合作伙伴。这些合作关系使我们能够探索我们的产品候选人可能具有治疗相关性的领域，获得医学和临床试验科学界的关键意见和支持，并通过开展开发工作来利用机会，以超越当前的临床护理。
继续扩大我们的知识产权组合。
我们的知识产权和所有公司信息的保密性对我们的业务至关重要，我们采取了重要措施来帮助保护其价值。我们的研究开发工作，既包括内部活动，又包括与他人的协作研究活动，旨在开发新的知识产权，以及使我们能够申请覆盖我们现有技术新用途的专利申请，单独或与现有治疗方式结合，以及其他产品候选者。
许可通知和专利。
2023年2月1日，公司宣布已获得美国专利商标局（USPTO）颁发的关于使用IV左西孟旦（TNX-101）治疗PH-HFpEF的专利申请通知书。这项专利（美国专利号11,607,412）于2023年3月21日发布。2023年7月19日，公司宣布USPTO颁发了另一项专利，其中包括针对PH-HFpEF患者口服左西孟旦（TNX-103）的使用权。此项已发布专利（美国专利号11,701,355）提供的排他性可持续到2040年12月。2024年2月6日，公司宣布已获得USPTO通知书，扩大了关于PH-HFpEF患者口服、静脉注射和皮下使用左西孟旦及其活性代谢产物的IP保护范围，并结合多种心血管药物应用于所有治疗剂量。目前，公司还有其他专利申请在等待中，预计未来会有其他决策。在欧洲待定的专利可能会导致2024年对使用左西孟旦治疗PH-HFpEF患者的知识产权保护。
进入授权或产品共同开发安排。
除了我们的内部发展工作，我们的产品开发战略的重要部分是与合作伙伴合作加速产品开发、维持低开发和商业运营成本以及拓宽我们的全球商业化能力。我们相信这种策略将帮助我们开发出高质量产品开发机会的组合，增强我们的临床开发和商业化能力，并增加从我们的专有技术中产生价值的能力。
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| 在我们专注于战略过程的同时，我们也继续为与授权和其他合作伙伴的机会而定位自己。为此，我们需要继续保持我们的战略方向，高效地管理和使用我们可用的现金，并加强我们的协作研究发展和合作伙伴关系。
历史上，我们主要通过股权和债务融资来为我们的运营提供资金，包括从股东那里进行私人配售和贷款。根据我们当前的营运计划，我们是否能够继续作为持续的企业存在存在重大的怀疑。管理团队已经采取了上述某些削减成本措施，并积极探索各种战略选项，以帮助推动股东价值，包括但不限于股本增发、出售公司、合并、一个或多个许可协议、共同开发协议、这些的组合或其他战略交易。然而，不能保证这些努力会导致交易或其他替代方案，也不能保证任何额外资金可用。我们作为持续的企业存在的能力取决于我们筹集额外资金的能力，通过出售股票或债券和通过协作和许可协议来支持我们未来的营运。如果我们无法完成战略交易或获得额外资金，我们可能需要削减我们的研究开发计划，并采取其他减少成本的措施。
公司信息
Tenax Therapeutics最初成立于1967年，名为Rudmer，David & Associates，Inc.随后更名为合成血国际公司。2008年6月30日，我们将公司的注册地州变更为特拉华州，并将公司名称更改为Oxygen Biotherapeutics, Inc。2014年9月19日，我们将公司名称更改为Tenax Therapeutics，Inc。
2013年11月13日，我们获得了一项许可证，授予我们的全资子公司Life Newco在美国和加拿大开发和商业化包含2.5毫克/毫升左西孟旦（TNX-101）溶液注射/5毫升瓶的制药产品的排他性、可再授权的权利。2020年10月9日和2022年1月25日，我们签订了一项许可证修订，将包含两种新口服左西孟旦、胶囊和固定剂量形式的口服，以及皮下注射左西孟旦的产品纳入许可证范围。在特定限制下，2024年2月19日，我们签订了许可证的另一项修订，为PH-HFpEF的口服和皮下剂量形式的左西孟旦提供全球使用权，修订了版税结构，降低了版税率，修改了与某些监管和商业成就有关的里程碑，并将我们优先谈判的减排应用于开发的左西孟旦治疗神经系统疾病和障碍的商业化权利排除在外的范围之外。
2021年1月15日，我们收购了PHPM 100％的股权，PHPM生存为我们的全资子公司。作为并购的结果，我们拥有了使用伊马替尼治疗PAH的药物的商业化权利。
2023年1月4日，我们进行了1:20的股票分割（“先前的股票分割”），2024年1月2日，我们进行了1:80的股票分割（“股票分割”，与先前的股票分割一起，“股票分割”）。我们进行股票分割的主要原因是试图提高我们的普通股每股市场价值，以超过纳斯达克上市规则5550(a)(2)（“买盘价格规则”）1.00美元每股的最低收盘买盘价要求。2024年1月18日，我们收到了纳斯达克的书面通知，确认公司的普通股从2024年1月3日至2024年1月17日的连续十个交易日收盘价均为1.00美元或更高，因此公司已经恢复了买盘价格规则的符合性。
股票分割没有改变股本授权数量，也没有导致我们资本股的发行额度的调整。根据它们的条款，我们对我们的未履行的股票期权和认股权的每股行使价格和可发行股票数量进行了比例调整。根据我们的股权激励计划所授权的发行股份数量已经调整为反映股票分割。除非此处明确规定，否则在本招股说明书中随后列出的股票和每股信息都假定有股票分割的影响。
2024年1月11日，我们收到了纳斯达克有关遵守纳斯达克上市规则5550(a)(4)（“公共浮动规则”）的通知信，该规则要求公司拥有至少500,000股公开持有股份。纳斯达克的来信指出，根据其计算，截至2024年1月3日，公司实施股票分割后的第二天，公司不再符合公开浮动规则的要求。2024年2月22日，我们收到了纳斯达克的书面通知，确认我们拥有超过500,000股的公开持有股份，因此公司已经符合公共浮动规则。
Tenax Therapeutics的主要执行办公室地址为北卡罗来纳州教堂山市Glen Lennox Drive101号，3楼，电话号码为(919)855-2100。我们的网站位于www.tenax thera.com。我们的网站及其包含的信息或连接信息不是本招股说明书的一部分。www.tenaxthera.com。我们的网站及其包含的信息或连接信息不是本招股说明书的一部分。
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| 的受益股数 | ||
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我们向你提供的普通股 |
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最多320万股普通股，可根据行权价格为5.65美元/股的未行使认股权转为普通股（统称“认股权”）。每个认股权可以随时行使购买一股普通股，计划在2029年2月12日到期。 |
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| 本次发行后的普通股1 |
| 5158245股普通股（假定行使认股权）。 |
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| 资金用途 |
| 如果所有待定权证都被行使，我们可以获得高达约1810万美元的收益。我们打算使用募集资金的净收益（如果有的话）来开设更多的研究站点并推进LEVEL试验中病人的招募和治疗，以及营运资金、资本支出和其他一般企业用途。请见本招股书第10页上的“募资用途”一章。 |
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| 风险因素 |
| 我们证券的投资具有高度投机性，风险巨大。在决定投资于所发出证券之前，请仔细考虑本招股书第6页下“风险”标题下描述的风险以及本招股书中的其他信息，以及我们根据13（a）、13（c）、14或15（d）条规定向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何文件，其所引用的内容构成了本招股书附注部分，以讨论在投资于本次发行证券之前需要考虑的因素。我们目前不知道的额外风险和不确定性，或我们目前认为其不是重大因素的风险和不确定性，也可能对我们的业务和运营造成影响。风险因素过户代理和注册机构是Direct Transfer LLC，其地址为1 Glenwood Ave Suite 1001, Raleigh, NC 27603，电话号码为(919) 481-4000。 |
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| 纳斯达克交易所代码和交易 |
| 我们的普通股在纳斯达克交易所上市，代码为“tenx”。 |
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| 除非另有说明，本招股书中所有关于此次发行后普通股总数的参考均基于2024年3月20日的1,958,245股普通股的发行情况，不包括： |
| 624股为发行在我们员工股票期权计划內未行使的优先权证而保留； |
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| (1) | 312股为根据NasdaqListing Rule 5635（c）（4）发行的优先权而发行的； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 19,964股为行使未行使的购买普通股的普通股选择权而保留；以及 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 210股可转换优先股，可转换为1股普通股。 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 除非另有说明，本招股书中的所有信息都反映或假设未行使任何未行使的股票期权或权证。 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 根据本招股书和任何适用招股书附录所提供的任何证券的投资是投机的并具有高度风险。在决定是否投资于本公司出售的证券之前，您应仔细考虑下面描述的风险，以及本招股书或在此处被引用的文件中包含的其他信息，包括我们的财务报表及相关附注和名为“Management's Discussion and Analysisof Financial Conditionand Results of Operations”的部分以及任何适用的招股书附录中包含的风险因素和其他信息，或依据证券交易所法案的第13（a）、第13（c）、第14或第15（d）章的规定提交的我们随后的文件所更新的风险因素和其他信息。如果任何风险实际发生，我们的业务、经营成果、财务状况和前景可能会受到重大不利影响，我们的普通股交易价格可能会显著下跌，您可能会损失全部或部分投资。 |
我们独立注册的公共会计师报告中包含一段说明性段落，表明我们能否作为持续经营的公司存在存在重大的疑虑。
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| 目录 |
风险因素
由于我们历史上的经营亏损和未来预期的负现金流量，我们得出结论认为，我们能否作为持续经营的公司存在存在重大的疑虑。类似地，在我们的独立注册会计师对我们的合并财务报表的报告中，也包括了一段说明性段落，表明我们的能够作为持续经营的公司存在存在重大疑虑。我们能否作为持续经营的公司存在依赖于我们筹集额外资金的能力、实现可持续的收入和盈利操作的能力。对我们能否作为持续经营的公司继续存在的重大质疑可能会在很大程度上影响我们的每股普通股价格，并使获得融资更加困难。我们截至2023年12月31日的合并财务报表，是在假定我们将作为持续经营的公司继续经营的前提下编制的，并且不包括可能由于有关我们能否继续作为持续经营的公司存在的不确定性而产生的任何调整。财务状况和经营成果的管理讨论和分析，适用招股书附录中包含的风险因素和其他信息以及依照证券交易所规则第13(a)、13(c)、14或15(d)章，由SEC认可并在此列入参考文献的任何我们随后提交的文件在决定是否投资于我们的证券之前，请谨慎考虑本招股书中所描述的风险和其他因素以及在“适用招股书附录中列出的风险因素和其他信息”一章中包含的内容，以及我们根据证券交易所法案的第13(a)、13(c)、14或15(d)章向SEC提交的任何文件或随后在此处作为参考文献进行引用的文件中包含的信息，包括我们的财务报表及其相关说明和名为“财务状况和经营成果的管理讨论和分析”的部分，以及我们随后提交的文件，如任何适用的招股书附录中包含的风险因素和其他信息或我们在证券交易所法案下提交的随后文件中包含的风险因素和其他信息更新。如果任何风险实际发生，我们的业务、经营成果、财务状况和前景可能会受到重大不利影响，我们的普通股交易价格可能会显著下跌，您可能会损失全部或部分投资。
与发行相关的风险
我们独立的注册会计师的报告包括一段说明性段落，说明我们作为持续经营公司的能力存在重大的疑虑。.
由于我们历史上的经营亏损和将来预计的经营亏损，我们得出结论认为，我们作为持续经营公司的能力存在重大的疑虑。类似地，我们独立注册的会计师对于我们的合并财务报表的报告，也包括了一段说明性段落，表明我们能否作为持续经营的公司存在存在重大疑虑。我们能否作为持续经营的公司存在依赖于我们筹集额外资金的能力以及实现可持续的收益和利润的能力。对于我们能否作为持续经营的公司继续存在的重大疑虑，可能会严重影响我们普通股的交易价格，并使获得融资变得更加困难。我们截至2023年12月31日的合并财务报表是在假定我们作为持续经营的公司继续经营的前提下编制的，并且不包括可能由于有关我们能否继续作为持续经营的公司存在的不确定性而产生的任何调整。
由于未来的权益发行，您可能会面临股份被稀释的风险。
为了筹集额外的资本，我们可能在未来以不同于本次发行价格的价格提供我们的普通股或其他可转换为或可兑换为我们的普通股的证券。我们可能以低于此次发行投资者支付的每股价格销售股份或其他证券，并购买未来的股份或其他证券的投资者可能享有优于现有股东的权利。我们将来以不同于本次发行投资者支付的每股价格出售普通股或可转换或可兑换为普通股的证券的价格可能会高于或低于我们的股价。这种大量售出此类股份的销售可能会对其市场价格产生不利影响。
如果认股权证未行使，我们将无法获得任何收益。
认股权证的行权价格为每股普通股5.65美元。我们认为，认股权证持有人行使认股权证并因此获得的现金收益量高度依赖我们普通股的交易价格，而4月9日2014年上报的最后报价为每股普通股3.9201美元。如果我们普通股的交易价格低于认股权证的行权价格，我们认为认股权证持有人不太可能行使其权利。
我们的股价曾经波动过，未来也可能会波动，这可能会使我们面临证券集体诉讼的风险。
我们的股价过去一直是，并将来很可能也是波动的。一般而言，股票市场以及特别是生物制药公司市场经常经历极端波动，这种波动通常与特定公司的业绩无关。由于这种波动，我们现有股东可能无法以有利于他们的价格出售其股票。我们的普通股的市场价格可能受到许多因素的影响，包括：
| 6 |
| 目录 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们真实或预期的财务状况和运营结果的波动； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 由于我们的股票交易水平不一致而引起的股价和成交量波动； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们的临床试验的状况和/或结果； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 正在进行的诉讼的状态； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们竞争对手产品临床试验的结果； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们的产品或我们竞争对手的产品的监管措施； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们的合作伙伴或合作方的行动和决策； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 实际或预期的我们相对于竞争对手的增长率变化； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们竞争对手的实际或预期利润波动或增长率变化； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 现有产品或可能出现的新产品的竞争； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 证券分析师发布新的或更新的研究或报告； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 投资者认为与我们相似的公司估值出现波动的波动； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 生物医药股票的市场状况； |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们未来管理和领导层的寻找和选择的状况；及 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 普遍的经济和市场状况，包括因广泛影响社会的流行病或其他干扰事件以及中东和俄罗斯入侵和对乌克兰国家的战争等地缘政治不确定性而产生的影响。 |
曾经股价波动的一些公司已经被提起证券集体诉讼。如果将来有这样的诉讼针对我们提出，这可能导致我们业务、运营和财务状况受到重大影响，并转移管理的关注和资源。
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有关前瞻性声明之特别说明
本招股说明书包含根据证券法的第27A条和证券交易法的第21E条提供的各种前瞻性声明，这些声明代表我们对未来事件的期望或信念。前瞻性声明包括具有预测性质的陈述，其取决于或指涉未来事件或情况以及/或包括诸如“相信”、“计划”、“意图”、“预期”、“估计”、“期望”、“可能”、“将”或类似表达式的词语。此外，我们的管理层可能会提供有关未来财务表现、持续战略或前景以及包括涉及我们的任何潜在战略交易的可能的未来行动的任何声明也都是前瞻性声明。这些陈述不能保证未来表现，而我们无义务公开更新任何前瞻性声明，无论是否有新信息、未来事件或其他情况，除法律要求。
前瞻性陈述是基于当前的期望和未来事件的预测，由于一些因素，实际事件和结果可能会与前瞻性陈述所表达或预测的不同。您应该了解以下重要因素，除了在本招股说明书和在我们根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条规的申报文件中披露在这里的内容之外，在其他地方也有讨论，这些因素可能会影响到我们的股票价格或未来的结果，并可能导致这些结果与这样的前瞻性陈述所表述的不同：风险因素我们的股票价格或未来的结果受以下因素的影响，除了在本招股说明书之外的其他地方在交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条规下向SEC进行的申报文件中披露，并通过引用并入此中，可能会导致这些结果与这样的前瞻性陈述所表述的不同：
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们有能力筹集额外的资金来为未来至少12个月作为运营基金； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们持续评估战略选择的可行性； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们有能力开发我们现有的产品候选者，以及我们将来可能开发或特许经营的任何产品候选者； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们、我们的合作伙伴以及第三方保护和主张知识产权的能力； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 临床试验的开始、招募和完成以及从这些临床试验中分析和报告结果的延迟； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们产品候选者的临床试验的成功； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 获得我们产品候选者的监管批准的需求； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 可能与任何我们可能进入的产品候选者合作相关的风险； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 任何正在研发过程中的产品候选者的监管审查和批准的延迟； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们建立有效的销售和市场基础设施的能力； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们估计我们的产品候选者的潜在市场机会； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 现有产品或可能出现的新产品的竞争； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 获得监管批准或商业化我们的产品的能力； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 可能导致产品候选者出现副作用以延迟或阻止商业化； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 可能的产品责任索赔和不良事件； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 与有害材料相关的潜在责任； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们保持充足的保险政策的能力； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们依赖第三方制造商和CRO。 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们建立或维护合作、许可或其他安排的能力; |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 潜在诉讼的相关成本和结果; |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 遵守与第三方知识产权许可下的义务; |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们足够支持未来的增长; |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们吸引和保留人员的能力，包括我们的执行团队，顾问和董事会成员; |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 由于演变中的COVID-19大流行，任何未来的大流行以及地缘政治不确定性（包括俄罗斯对乌克兰的入侵和战争以及中东地区的不确定性），全球经济和金融市场的波动和不确定性。 |
本招股说明书中的前瞻性陈述代表我们在发表这些声明时的观点。不应依赖这些前瞻性陈述作为在发表这些声明之后的任何日期代表我们的此类观点。
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行业和市场数据
除非另有说明，本招股说明书中有关我们所在行业和市场的信息，包括我们的市场地位、市场机会和市场规模，均基于来自各种来源的信息，我们基于这些数据和其他类似来源所做的假设以及我们对我们的产品市场的了解。这些数据来源涉及许多假设和限制，因此，我们建议您不要过分重视这些估计数据。
我们没有独立验证任何第三方信息。虽然我们认为本招股说明书中所包含的市场地位、市场机会和市场规模信息基本可靠，但是这些信息本质上是不精确的。此外，我们未来绩效和我们所在行业的未来绩效的投影、假设和估计，由于各种因素的影响，包括“风险因素”中所描述的因素以及本招股说明书其他地方所述，必然面临很高的不确定性和风险。这些和其他因素可能导致结果与我们和独立方估计的结果不同。风险因素按照Warrants行使全部3,200,000股普通股的假设，我们将获得约$18.1百万。不能保证Warrants持有人将选择行使任何或所有此类Warrants。Warrants的行使价格为每股普通股$5.65。我们认为，Warrant持有人行使他们的Warrants的可能性（因此我们将获得的现金收益）高度依赖我们普通股的交易价格，这是$3.9201每股于2024年4月9日。如果我们的普通股交易价格低于Warrants的行使价格，我们认为Warrant持有人不太可能行使他们的Warrants。
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使用资金
我们打算使用根据Warrants行使的3，200，000股普通股的净收益（如有）用于开展额外的研究网站，并推进LEVEL试验中患者的入组和治疗，以及营运资本、资本支出和其他一般企业目的。
我们使用本发行的净收益预期是基于我们现在的计划和业务条件，这些计划和业务条件可能随着我们的计划和业务条件的发展而发生变化。我们实际支出的金额和时间将取决于众多因素，包括我们可能在未来开始的临床研究或临床研究的成功时间、监管提交的时间以及监管当局的反馈。因此，本发行的净收益的使用将由我们的管理层自行决定。
普通股和Warrants的以下描述以及我们的章程、公司章程和特拉华法律的某些规定是摘要。您还应参阅我们的章程和公司章程，它们作为本招股说明书的附件提交。
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普通股和股息政策的市场
我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“TENX”符号上市。我们普通股在2024年4月9日的纳斯达克收盘价为每股$3.9201。根据我们的转让代理提供的信息，截至2024年3月22日，我们的普通股登记持有人数约为1,337人。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“TENX”符号上市。我们普通股在2024年4月9日的纳斯达克收盘价为每股$3.9201。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“TENX”符号上市。我们普通股在2024年4月9日的纳斯达克收盘价为每股$3.9201。
股息政策
我们从未在普通股上宣布或支付现金股息，并且未来可预见的时间内不打算支付任何现金股息。我们预计我们将保留所有未来的收益用于开展我们的业务和一般企业目的。任何未来支付股息的决定将由我们的董事会酌情决定。因此，投资者必须依靠普通股的价格升值来实现他们投资的任何未来收益，而这可能永远不会发生。
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证券描述
以下概述了我们的普通股和Warrants以及我们的章程、公司章程和特拉华州法律的某些规定。您还应参阅作为本招股说明书一部分的注册声明的附件中提供的章程和公司章程。
授权资本股票
我们有权发行4.1亿股资本股，包括 (a) 4亿股普通股，每股面值为0.0001美元，(b) 4818654股未指定的“空白支票”优先股，每股面值为0.0001美元，以及 (c) 5181346股A系列优先股，每股面值为0.0001美元。截至2024年3月20日，我们的发行和流通普通股各为1958245股，我们的A系列优先股发行和流通量为210股，我们的流通普通股基础上有1825股行权权证，如回溯性调整反映了我们于2023年1月4日和2024年1月2日进行的1：20前股份拆分和1：80前股份拆分。
普通股票
我们的普通股在纳斯达克交易，标的为“tenx”。我们的股份转让代理和登记处为Direct Transfer LLC。 转让代理处的地址为1 Glenwood Ave Suite 1001，Raleigh，NC 27603，电话号码为（919）481-4000。
我们的章程授权发行400,000,000股普通股。
我们已授权但未发行的普通股可在未经股东投票或适用法律或证券交易所或自动报价系统规则要求的情况下发行。我们的普通股股东享有以下权利。
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| ● | 表决权。我们的普通股持有人对股东大会提交的所有议案，包括董事选举，享有一票表决权。我们的章程和公司章程不提供累计表决权。 |
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| ● | 分红权。我们的董事会宣布从合法可用于支付分红的资产中分配的任何股息，持有我们普通股的股东在时间和金额上均按比例获得。 |
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| ● | 无优先购买权或类似权利。我们的普通股持有人没有优先购买，转换或认购权，并且没有适用于我们的普通股的赎回或沉没资金条款。 |
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| ● | 获得清算分配的权利。在我们清算，解散或清算的情况下，普通股持有人有权在首先支付优先股票上的优先权利和其他债权的情况下，按比例获得法律可分配的我们资产。 |
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| ● | 已全额支付且无需补缴。我们的所有已发行普通股已全额支付且无需补缴。 |
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| ● | 未来优先股可能带来的不良影响。普通股持有人的权利，优先权和特权受任何我们可能指定并发行的优先股系列持有人的权利影响，并可能受到不利影响。 |
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认股证
Warrants特定条款和规定摘要如下，取决于作为本说明书组成部分的注册声明的展示形式。拟议投资者应仔细审核授权文件的条款和规定。
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 持续时间和行权价格。Warrants行权价格为5.65美元/每股。Warrants行使期限到2029年2月12日。股利股份拆分、再组织或影响普通股和行权价格的类似事件时，可适当调整行权价格和行使时可购买的普通股数。 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 可行权性Warrants持有人可以选择整体或部分行权，通过提交一份已完成的行使通知并以即时可用资金全额支付在行使时购买的我们普通股数量（除了以下讨论的无现金行权）。在行权的情况下，我们将不会发行任何草率的普通股。除了弥补草率的普通股，我们将向最接近的整股下舍入。 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 行使限制如果持有人（连同其附属公司）在行权后将比我们普通股发行后持有的股份数量的4.99％（或持有人选择的9.99％）多，则持有人将无权行使任何权证部分，按照权证条款确定的股份所有权的百分比拥有权。但是，任何持有人可以增加或减少这种百分比，但不得超过9.99％，只要任何增加操作在该选举后的第61天之内不生效。 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 无现金行权如果在持有人行使其权证时，根据权证条款确定的股份所属的普通股的发行注册声明根据《证券法》不在有效或可用状态，则持有人可以选择根据权证中载明的公式确定的净普通股份代替支付全部行权价格现金，进行此类行使（全部或部分）。 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 可转让性除非适用法律另有规定，否则持有人可以选择在交出权证及适当的转移文件时转让权证。除非适用法律另有规定，否则可以通过委托保管公司的设施转让以书面形式持有的权证，并在递交权证及适当的转让文件后，可转让实物性权证。根据我们与权证代理Direct Transfer LLC之间的权证代理协议，权证最初以电子方式发行，并由The Depository Trust Company（“DTC”）存托为一份或多份全球证书，并登记在Cede & Co.（DTC的代理）的名下，或按DTC的指示登记。 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 交易所上市权证在证券交易所或国家认可的交易系统上无交易市场可用。我们无意在证券交易所或国家认可的交易系统上挂牌权证。 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 股东的权利除非权证另有规定或根据持有人对我们普通股的所有权，持有者无权利或特权，包括任何表决权，直到持有人行使了他们的权证。 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 基本交易。在发生基本交易时，根据权证形式描述，通常包括我们普通股的再组织，资本重组或分类，我们所有或几乎所有的财产或资产的出售，我们与其他实体的整合或兼并，超过我们未流通普通股的50％的股票的收购，或任何个人或团体成为我们流通普通股的50％表决权的受益所有人，持有者有权在行使权证时获得权证指定的种类和数量的证券、现金或其他财产，如果他们在此类基本交易发生前立即行使权证，持有人本应获得的。 |
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分销计划
我们将登记发布3,200,000股普通股，其行使价为5.65美元的未行使权证。我们将获得行使权证的收益。根据权证条款，向向我们发送正式告知书并支付全部行使购买普通股的现款的持有人分发普通股。当收到任何持有人恰当的通知，表明这种持有人希望行使权证时，我们将在权证合同规定的时间内向我们的过户代理发出指令，以发行非限制性说明的普通股份给持有人。对于持有人拥有的我们普通股的所有权，除权证另有规定外，持有人不享有任何部分的权利或特别待遇，包括任何表决权，直到持有人行使他们持有的权证。然而，任何持有人可以将这种比例增加或减少到任何不超过9.99％的百分比，但必须在该持有人向我们发出至少61天之前的通知后，才可以进行任何增加操作。
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法律事项 除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。
瑞迪克斯·罗宾斯·亚茨和蓬顿有限责任合伙公司将为我们审核本次发行的证券的有效性。
可获取更多信息的地方
本招股说明书包括我们公司于2023年12月31日和2022年的历史合并财务报表以及2023年12月31日之前两年的财务报表，包含在此处，也包含在注册声明中，依赖于独立注册会计师事务所Cherry Bekaert LLP的报告，并在其审计和会计学的权威性报告中加以说明。报告包含有关我们作为一项持续经营的能力的说明性段落。
在哪里寻找更多信息
本招股说明书构成《证券法》下提交的S-1表格的一部分。根据SEC的规定，本招股说明书和任何招股说明书，这些招股说明书构成注册声明的一部分，不包含在注册声明中包含的所有信息。您将在注册声明及其附件中找到有关我们的其他信息。
我们受到《证券交易法》的信息披露要求，并根据该法向委托交易所提交年度、季度和其他报告、代理声明和其他信息。这些报告、代理声明和其他信息包括注册声明以及与之相关的附件和附表，通过SEC的网站www.sec.gov可供公众查询。
我们将免费在我们的网站上或通过我们的网站提供我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格即时报告以及根据1934年修正的证券交易法第13（a）条或第15（d）条提交或提供的上述材料的修订版。我们通过电子方式向SEC提交或提供此类材料后，将尽快在我们的网站上提供。注册声明和下文提到的文件可在我们的网站上www.tenaxtera.com上获得。某些资料的引用然而，所包含或可通过我们的网站获得的信息不属于本招股说明书或注册声明的一部分，投资者不应依赖这些信息决定在本次发行中购买我们的证券。www.tenaxtera.com然而，本网站所包含或可通过我们的网站获得的信息不属于本招股说明书或注册声明的一部分，投资者不应依赖这些信息决定在本次发行中购买我们的证券。
文件的纳入参考
根据S-1表格的第VII条一般条款，我们已选择通过参考过去提交的文件，按引用记载某些信息。我们先前向SEC提交了以下文件，并将其按引用记载到本招股说明书中，但排除在Form8-K的项目2.02或项目7.01下提供的信息和与此类信息相关的附件：
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们于2023年12月31日结束的财政年度的10-K表格的提交，于2024年3月28日向SEC提交； |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 在2024年1月5日、1月12日、1月19日、2月6日、2月8日、2月12日、2月20日和2月23日在SEC提交的我们的8-K表格；以及 |
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| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 我们普通股的描述，包括在2010年1月11日提交给SEC的8-A表上，同意将其修改或提交的报告包括在内，包括我们普通股的描述，在2023年的年报10-K表格的附件4.20中包含我们普通股的描述。 |
作为小型报告公司，我们还将基于参照未来提交的任何信息（其他指根据1934年证券交易法第13（a），13（c），14或15（d）条款而提交的文件部分除外，关于8-K表格的当前报告） 与SEC一起提交，在此招股书是其一部分的注册声明的初始提交日期和注册声明的生效日期之间，并且在此招股书的日期之后，直到本次发行终止为止。
任何先前提交的文件中包含的声明，所纳入的此招股书中，都被认为已根据本招股书中的声明进行了修改或替代，或根据在此招股书中还纳入的随后提交的文件进行了修改或替代。
我们在此承诺，将向招股书交付的每个人（包括任何受益人）提供在本招股书中已纳入但未随招股书一起送达的所有信息的副本，但未向招股书交付的信息的副本由该请求人书面或口头要求。这类请求的副本应寄到以下地址：
Tenax Therapeutics公司。
101 Glen Lennox Drive，Suite 300
Chapel Hill，NC 27517
(919) 855-2100
info@tenaxthera.com
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3,200,000股普通股的认股权证
tenax therapeutics公司
招股说明书
本招股说明书的日期为2024年
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部分II - 不需要收录在招股书中的信息
项目13。发行和分配的其他费用。
下表列出了有关注册的证券的发行和分配相关费用和开支的估计值，所有这些费用和开支均由注册人承担，除证券交易委员会（“SEC”的注册和FINRA提交费用除外）其余均属估计值：
| SEC注册费 |
| $ | 转让代理人和注册人费用和开支 |
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| FINRA申请费用 |
| $ | 7,500 |
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| 52,500 |
| $ | 15,000 |
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| 法律费用和开支 |
| $ | 350,000 |
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| 印刷费和开支 |
| $ | 2,500 |
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| 会计费用和支出 |
| $ | 7,186 |
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| 其他费用和支出 |
| $ | 440,000 |
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| 总费用 |
| $ | 440,000 |
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第14项。董事和管理人员的赔偿。
特拉华州公司法第145条规定，公司有权对公司的董事，管理人员，雇员或代理以及在相关职务下应公司请求提供帮助的某些其他人员就其与上述职位相关的行动或诉讼所支付的金额及其发生的费用进行赔偿，前提是这些人员以善意行事，并以他们合理相信符合或不反对公司最佳利益的方式行事，并且在任何刑事诉讼中，如果这类人员没有合理的原因认为自己的行为是非法的。在由公司或由公司的请求提起的行动中，除非裁决法院确定在情况下适当对这种赔偿进行赔偿，否则不得对此类事项进行赔偿。
我们的公司章程，经过修订（“章程”），以及我们的第四份修订和重订的公司章程（“公司章程”），规定我们的董事和高级行政人员将由我们给予最广泛允许的投资者指南委员会（“DGCL”）的保证。此外，我们的公司章程规定，根据DGCL第102（b）（7）节的规定，除非他们（i）违反了他们对我们或我们的股东的忠诚职责， （ii）表现出，或未表现出，善意，（iii）以故意不当行为行事，（iv）明知或有意违反法律，（v）授权非法支付红利，非法购买股票或非法赎回，或（vi）由于他们的董事行为获得了不当的个人利益，否则我们的董事将不承担任何对我们的货币损失赔偿的责任
此外，我们的公司章程也允许我们代表任何高级管理人员，董事，雇员或代理人获取保险，以抵消他或她的行为而产生的任何责任，无论DGCL是否允许补偿。我们购买了一份董事会和高管赔偿责任保险单，为我们的董事和高管提供保险保障
此外，我们还与某些董事和高管签订了赔偿协议。赔偿协议要求我们在适用法律允许的最大范围内，对其退出公司担任高管和/或董事之前发生的行为或疏忽进行赔偿，并承担和预先支付每个赔偿人产生的相关费用。赔偿协议中提供的权利是额外的，是除我们的章程，公司章程和DGCL授权之外的权利
上述赔偿权利不排斥任何赔偿人在任何法案，我们的章程，公司章程或任何协议，股东或无利益关系的董事的表决权或其他方面可能拥有或随后获得的任何其他权利
我们保持标准保险政策，为我们的董事和高管提供保障（1）以防止因违反职责或其他违法行为引起的损失，以及（2）对我们相关的赔偿付款提供保障
| II-1 |
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参见“”了解证券交易委员会对此类赔偿条款的立场项目17承诺 (a)接受注册申请人保证：请参阅美国证监会有关此类赔偿条款的说明。
我们已签订放置代理协议，规定我们在某些情况下要保护放置代理，并要求承销商在某些情况下保护我们的董事，高管和控制人，包括证券法第1933号修正案（“证券法”）下的责任
在提交本 注册声明前三年，注册人已发行以下未在证券法下注册的证券。
以下是我们在过去三年内出售给我们的证券的所有摘要，这些证券未在根据证券法注册，以反映我们在2023年1月4日和2024年1月2日生效的1股对20股的先前逆向拆分。 ：
2022年5月的定向增发（“2022年5月增发”）
2022年5月17日，我们与机构投资者（关联方）签订了证券购买协议，约定以每个单位1240美元的价格在私募中出售和发行6623个单位。每个单位由（i）一个未注册的预先担保证券组成，可购买1股面值为0.0001美元的普通股（“普通股”），（ii）一个未注册的权证，可购买一股普通股，行权价为1008美元，为期五年半（连同预担保权证，“2022年权证”）。2022年5月增发的净收益在扣除所有直接发行费用后约为790万美元
2022年5月增发是根据证券法第4a（2）节进行的
此外，与2022年5月增发相关，我们与投资者签署了一份权证修正协议（“权证修正协议”），作为投资者购买2022年5月增发单位的考虑，我们同意修订投资者持有的某些先前发行的权证
2021年7月的定向增发（“2021年7月增发”）
2021年7月6日，我们与机构投资者（关联方）签署了证券购买协议，约定以每个单位3352美元的价格在私募中出售和发行2984个单位。每个单位由（i）一个未注册的预先担保证券组成，可购买1股普通股，（ii）一个未注册的权证，可购买一股普通股，行权价为3152美元，为期五年半（连同预担保权证，“2021年权证”）。根据权证修正协议，不注册权利后来被修正以将行权价格降低到1008美元，并将权证的终止日期延长到2029年1月8日。私募融资的净收益，扣除放置代理费用和费用，约为920万美元
此外，在2021年7月增发中，我们向放置代理的收益人发行了权证，可购买224股普通股，行权价格为3936美元，合同期限为五年
2021年7月增发是根据证券法第4a（2）节和制定的规定进行的
第16项。展品。
附件索引清单中的展品清单已被纳入此处
| II-2 |
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项目17.保证.
本公司在此作出承诺： (i) 包括《证券法》第10(a)(3)条规定所需的任何招股说明书。
（a）（1）如果在进行任何发售或销售的期间提交有效后注册修正声明
| i. | 根据1933年证券法第10(a)(3)节的规定包含任何招股说明书； |
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| ii. | 反映在招股书中，在注册声明的生效日期之后（或其最新的事后修正）的任何事实或事件，其单独或总体上代表在注册声明中所列信息的根本变化。尽管前述情况如此，如果证券发行量的增加或减少（如果证券的总价值不超过已注册的证券的总价值），并且任何偏离估计的最高发行价格区间的低端或高端的偏差可以在提交给委员会的招股书中体现，其中包括424(b)规则，如果总成交量和价格的变化表示最大的总发行价格中的20％的变化，则可以在招股书表格中反映：“注册费用计算”中的表格； |
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| iii. | 包括关于分销计划的任何有关材料信息，在注册声明中之前未公开的或有关该信息的任何重大变化； |
但是，前款(a)(1)(i)、(ii)和(iii)不适用于如果根据1934年证券交易法第13或第15(d)节，发行人向委员会提交的文件中包含了前款要求的信息，则根据参照注册声明的规定条款提交的招股书的形式中。
(2)为了确定根据1933年证券法的任何赔偿责任，每个此类事后生效的修订声明均应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，在此期间的证券发行将被视为该证券的初始真实发行。
（3）通过事后生效声明的方式，在股票发售终止时撤回任何未出售的证券的注册。
(5) (ii) 为了确定根据1933年证券法对任何购买者的责任，如果发行人受Rule 430C的约束，则作为注册声明的一部分而根据Rule 424(b)提交的任何招股书（不是根据Rule 430B依赖或不是根据Rule 430A依存的招股书）将被视为作为第一次使用后包含在注册声明中。但是，前提是，对于销售合同签订时间在首次使用之前的购买者，没有在注册声明或作为注册声明的一部分的招股书中作出在首次使用之前的注册声明或招股书中已作出的任何陈述。
(6)为了确定在首次分销证券时根据 1933 年证券法对任何购买者的责任：
本人承诺，在向购买者销售证券的发行主体的首要托管中，无论以哪种沽售方式出售证券，如果证券是通过以下任何通讯手段向购买者提供或出售的，则发行主体将成为向购买者出售证券的出售方，并视为向该购买者出售该等证券：
| i. | 要求根据424(b)规则提交的发行人的初步招股书或招股书； |
|
|
|
| ii. | 由发行人或代表其制作或使用的任何免费书面说明，涉及到发行； |
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| iii. | 任何其他免费书面说明的部分，涉及发行人或其证券的材料信息，由发行人或其代表提供; |
|
|
|
| iv. | 发行人向购买者发出的任何其他作为发行介绍的通信; |
| II-3 |
| 目录 |
(b)为了确定根据1933年证券法的任何赔偿责任，将注册声明中引用的发行人根据证券交易法1934年第13(a)节或第15(d)节提交的年度报告的每次提交（并且，在适用的情况下，每个雇员福利计划根据证券交易法1934年第15(d)节提交的年度报告的每次提交）视为与其中提供的证券有关的新的注册声明，此时这些证券的发行将被视为该证券的初始真实发行。
(h)就注册声明义务下任何出于1933年证券法下的赔偿责任的保障而言，该发行人向该联邦管理委员会的董事、高管和控股人表示，在该福地和其他情况下，联邦管理委员会认为这种保障违反了法律公共政策，并因此无效。如果认为已通过有权威的案例解决了此事，发行人就在注册的证券相关的董事、高管或控股人起诉该等赔偿责任的问题向适当司法管辖区的法院提交决定此类保障是否违反了《证券法》的公共政策并将受到该问题最终裁决的影响。
(i)本人承诺：
| i. | 为了确定根据1933年证券法的任何责任，凭借此注册声明的一部分提交的招股书的省略信息，依据Rule 430A并包含在注册声明的招股书中的信息，将被视为在其生效时是此注册声明的一部分。 |
|
|
|
| ii. | 为了确定根据1933年证券法的任何责任，每个包含招股书形式的后期实效修改声明均应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明，在此期间的证券发行将被视为该证券的初始真实发行。 |
| II-4 |
| 目录 |
签名。
根据1933年证券法的要求，注册人已在2024年4月11日被授权，在北卡罗来纳州教堂山市代表注册人签署本登记声明。
| TENAX THERAPEUTICS公司
|
| |
| 通过： | /s/ Christopher T. Giordano |
|
| 姓名： | Christopher T. Giordano |
|
| 标题： | 总裁兼首席执行官 |
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根据1933年证券法的要求，在下列日期和能力下，以下人员已签署本注册声明：
| 签名 |
| 标题 |
| 日期 |
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| /s/ Christopher T. Giordano |
| 总裁，首席执行官和董事 (信安金融首席执行官) |
| 2024年4月11日 |
| Christopher T. Giordano |
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| |
|
|
|
| ||
| /s/ Lawrence R. Hoffman |
| 临时执行财务总监 |
| 2024年4月11日 |
| Lawrence R. Hoffman |
| (信安金融首席财务官和首席会计师) |
|
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|
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|
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| * |
| 董事会主席兼董事 |
| 2024年4月11日 |
| Gerald Proehl |
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| ||
| * |
| 董事 |
| 2024年4月11日 |
| June Almenoff，MD |
|
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| |
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|
| ||
| * |
| 董事 |
| 2024年4月11日 |
| Michael Davidson，MD |
|
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| |
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| ||||
| * |
| 董事 |
| 2024年4月11日 |
| Declan Doogan，MD |
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| |
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| ||
| * |
| 董事 |
| 2024年4月11日 |
| Robyn M. Hunter |
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|
| ||
| * |
| 董事 |
| 2024年4月11日 |
| Stuart Rich，MD |
|
|
|
|
*Christopher T. Giordano，在此签署其名字，代表上述任何董事（根据已执行的授权委托书）签署此文件。
| II-5 |
| 目录 |
附件描述
| 借鉴 （除非另有说明） | ||||||||||
| 展示编号 | 展览品名称 | 形式 | 文件 | 展示文件 | 归档日期 | |||||
| 2.1 |
| 股份有限公司合并协议和计划，Synthetic Blood International，Inc.和Oxygen Biotherapeutics，Inc.，于2008年4月28日签订。 |
| 8-K |
| 002-31909 |
| 2.01 |
| 2008年6月30日 |
|
|
|
|
| |||||||
| 2.2 |
| 2013年10月21日，Oxygen Biotherapeutics公司、Life Newco公司、Phyxius Pharma公司及Phyxius Pharma公司的股东签署了资产购买协议。 |
| 8-K | 001-34600 | 2.1 | 2013年10月25日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 2.3 | 2021年1月15日，PHPrecisionMed公司、Tenax Therapeutics公司、Life Newco II公司和Stuart Rich博士签署了合并协议。 | 8-K | 001-34600 | 2.1 | 2021年1月19日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 3.1.1 | Oxygen Biotherapeutics公司的章程于2008年4月17日颁发。 | 8-K | 002-31909 | 3.01 | 2008年6月30日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 3.1.2 | 章程修正证明于2009年11月9日生效。 | 8-K | 002-31909 | 3.1 | 2009年11月13日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 3.1.3 | 章程修正证明于2013年5月10日生效。 | 8-K | 001-34600 | 3.1 | 2013年5月15日 | |||||
|
|
|
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|
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|
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|
| 3.1.4 | 章程修正证明于2014年9月19日生效。 | 10-Q | 001-34600 | 3.4 | 2014年12月15日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 3.1.5 | 章程修正证明于2018年2月23日生效。 | 8-K | 001-34600 | 3.1 | 2018年2月23日 | |||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
| 3.1.6 |
| 适用于Tenax Therapeutics, Inc.的公司修订证书，自2023年1月4日起生效。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 3.1 |
| 2023年1月4日 |
|
|
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|
|
|
| 3.1.7 |
| 适用于Tenax Therapeutics, Inc.的公司修订证书，自2024年1月2日起生效。 |
| 8-K |
| 01-34600 |
| 3.1 |
| 2024年1月5日 |
|
|
|
|
| |||||||
| 公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。 | A类可转换优先股份指定证书，日期为2018年12月10日。 | 8-K | 001-34600 | 4.1 | 2018年12月11日 | |||||
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| |||||||
| 3.3 | B类可转换优先股份指定证书，日期为2021年1月15日。 | 8-K | 001-34600 | 4.1 | 2021年1月19日 | |||||
|
|
|
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| |||||||
| 3.4 | 第四次修订的公司章程。 | 8-K | 001-34600 | 3.1 | 2023年8月15日 | |||||
|
|
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|
| |||||||
| 4.1 | 样式股票证明书。 | 10-K | 001-34600 | 4.1 | 2010年7月23日 | |||||
| II-6 |
| 目录 |
| 4.2 | 代表购买普通股的权证，日期为2018年12月11日。 | 8-K | 001-34600 | 4.2 | 2018年12月11日 | |||||
|
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| |||||||
| 除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。 | 普通股购买权证格式，日期为2018年12月11日。 | 8-K | 001-34600 | 除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。 | 2018年12月11日 | |||||
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| |||||||
| 4.4 | 权证代理协议，日期为2018年12月11日。 | 8-K | 001-34600 | 4.4 | 2018年12月11日 | |||||
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|
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| |||||||
| 4.5 |
| 预先配资权证格式，日期为2020年3月13日。 |
| 8-K | 001-34600 | 4.1 | 2020年3月13日 | |||
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| |||||||
| 4.6 |
| 未注册权证格式，日期为2020年3月13日。 |
| 8-K | 001-34600 | 4.2 | 2020年3月13日 | |||
|
|
|
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| |||||||
| 4.7 | 放置代理权证格式，日期为2020年3月13日。 | 8-K | 001-34600 | 除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。 | 2020年3月13日 | |||||
|
|
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| |||||||
| 4.8 |
| 2020年7月6日预融资认股权证书 |
| 8-K | 001-34600 | 4.1 | 2020年7月8日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 4.9 |
| 2020年7月6日未注册认股权证书 |
| 8-K | 001-34600 | 4.2 | 2020年7月8日 | |||
|
|
|
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| |||||||
| 4.10 |
| 2020年7月8日认购代理认股权证书 |
| 8-K | 001-34600 | 除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。 | 2020年7月8日 | |||
|
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|
| |||||||
| 4.11 |
| 2021年7月6日未注册预融资认股权证书 |
| 8-K | 001-34600 | 4.1 | 2021年7月8日 | |||
|
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| |||||||
| 4.12 |
| 2021年7月6日未注册认股权证书 |
| 8-K | 001-34600 | 4.2 | 2021年7月8日 | |||
|
|
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| |||||||
| 4.13 |
| 2021年7月6日HCW认股权证书 |
| 8-K | 001-34600 | 除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。 | 2021年7月8日 | |||
|
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|
| 4.14 |
| 2022年5月17日预融资认股权证书 |
| 8-K | 001-34600 | 4.1 | 2022年5月20日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 4.15 |
| 系列E普通股认股权形式，日期为2022年5月17日。 |
| 8-K | 001-34600 | 4.2 | 2022年5月20日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 4.16 |
| 于2022年5月17日由公司与投资者签订的证券认购权修改协议。 |
| 8-K | 001-34600 | 除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。 | 2022年5月20日 | |||
|
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|
| 4.17 |
| 2023年2月3日，Tenax Therapeutics公司和Direct Transfer LLC签署的证券认购权代理协议。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 4.1 |
| 2023年2月7日 |
|
|
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|
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| 4.18 |
| 预先融资普通股购买认股权形式，日期为2023年2月3日。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 4.2 |
| 2023年2月7日 |
|
|
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|
| 4.19 |
| 普通股购买认股权形式，日期为2023年2月3日。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。 |
| 2023年2月7日 |
|
|
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|
| |||||||
| 4.20 |
| 于2024年2月12日由Tenax Therapeutics公司和Direct Transfer LLC签订的证券认购权代理协议。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 4.1 |
| 2024年2月12日 |
| II-7 |
| 目录 |
| 4.21 |
| 2024年2月12日签订的预先资助的普通股份认购权形式。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 4.2 |
| 2024年2月12日 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
| 4.22 |
| 2024年2月12日签订的普通股份认购权形式。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。 |
| 2024年2月12日 |
|
|
|
|
| |||||||
| 4.23 |
| 普通股份的描述。 |
| 10-K |
| 001-34600 |
| 4.20 |
| 2024年3月28日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1 |
| Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP的意见。 |
| S-1 / A修正案第2版 |
| 333-275856 |
| -- |
| 2024年02月02日 |
|
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|
|
|
|
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|
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|
| 10.1.1 + | 1999年修订版股票计划，截至2008年6月17日修订和重申。 | 10-K | 002-31909 | 10.15 | 2008年8月13日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.1.2+ | 氧气生物疗法公司1999年修订的股票计划的修订案1。 | 10-K | 001-34600 | 10.19 | 2014年7月29日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.1.3 + | 氧气生物疗法公司1999年修订的股票计划的修订案2。 | 10-K | 001-34600 | 10.20 | 2014年7月29日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.1.4 + | 与执行官和董事签订的期权形式。 | 10-K | 002-31909 | 10.5 | 2004年8月13日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.1.5 + | 发给员工的期权形式。 | 10-K | 002-31909 | 10.6 | 2004年8月13日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.1.6 + | 期权协议形式和让与通知书形式。 | 10-K | 001-34600 | 10.9 | 2017年3月16日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.2.1 |
| 北卡罗来纳公司办公室租赁协议。 |
| 10-Q | 001-34600 | 10.6 | 2011年3月21日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.2.2 |
| 北卡罗来纳公司办公室租赁协议的第一次修正案。 |
| 10-K | 001-34600 | 10.74 | 2016年3月14日 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2.3 |
| 2023年2月7日起生效的租赁终止协议。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 10.1 |
| 2023年2月10日 |
|
|
|
|
| |||||||
| 10.3+ |
| 赔偿协议的形式。 |
| 10-K | 001-34600 | 10.36 | 2011年7月15日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.4.1* |
| Phyxius Pharma，Inc.与Orion Corporation之间于2013年9月20日签署的许可协议。 |
| 10-Q | 001-34600 | 10.3 | 2014年3月17日 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.4.2* |
| 2020年10月9日签署的《许可协议修正案》，双方为tenax therapeutics和Orion Corporation。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.1 | 2020年10月15日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.4.3* |
| 2022年1月25日签署的《许可协议修正案》，双方为tenax therapeutics和Orion Corporation。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.1 | 2022年1月28日 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.4.4* |
| 2024年2月19日签署的《许可协议修正案》，双方为tenax therapeutics和Orion Corporation。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 10.1 |
| 2024年2月20日 |
|
|
|
|
| |||||||
| 10.5+ |
| 非雇员董事报酬说明，自2015年6月15日生效。 |
| 10-Q | 001-34600 | 10.1 | 2015年9月9日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.6.1+ | 2016年股权激励计划。 | 10-Q | 001-34600 | 10.1 | 2016年8月9日 |
| II-8 |
| 目录 |
| 10.6.2+ | 2016年股票激励计划修正案1号。 | 10-Q | 001-34600 | 10.1 | 2019年8月14日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.6.3+ |
| 2016年股票激励计划修正案2号。 |
| 10-Q | 001-34600 | 10.1 | 2021年8月16日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.6.4+ | 2016年股票激励计划下发给非雇员董事的期权形式。 | 10-Q | 001-34600 | 10.2 | 2018年8月14日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.6.5+ | 2016年股票激励计划下发给雇员和承包商的期权形式。 | 10-Q | 001-34600 | 10.3 | 2018年8月14日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.6.6+ | 2016年股票激励计划下的激励股票期权协议形式。 | 10-Q | 001-34600 | 10.4 | 2018年8月14日 | |||||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.7 |
| 证券购买协议书形式，为2020年3月11日，由Tenax Therapeutics公司与签名页面上所指明的投资者之间达成。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.1 | 2020年3月13日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.8 |
| 证券购买协议书形式C类单元和D类单元，为2020年7月6日，由Tenax therapeutics公司与投资者之间达成 |
| 8-K | 001-34600 | 10.1 | 2020年7月8日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.9 |
| 证券购买协议书形式E类单元和F类单元，为2020年7月6日，由Tenax Therapeutics公司与投资者之间达成。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.2 | 2020年7月8日 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.10 |
| 注册权协议书形式，为2020年7月6日，由Tenax Therapeutics公司与投资者之间达成。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.3 | 2020年7月8日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.11+ |
| Stuart Rich博士的高级雇佣协议，日期为2021年1月15日。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.1 | 2021年1月19日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.12 |
| 未注册的预融资认购权证券购买协议书，为2021年7月6日，由Tenax Therapeutics公司与投资者之间达成。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.1 | 2021年7月8日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.13 |
| 2021年7月6日，Tenax Therapeutics公司与投资者签订的注册权协议。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.2 | 2021年7月8日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.14+ |
| 2021年7月6日，Tenax Therapeutics公司与Christopher T. Giordano签订的执行就业协议。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.4 | 2021年7月8日 | |||
|
|
|
|
| |||||||
| 10.15+ |
| 2021年7月6日采用的员工激励期权计划，并附有股票期权协议表格。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.5 | 2021年7月8日 |
| II-9 |
| 目录 |
| 10.16+* |
| 2021年10月14日，Tenax Therapeutics公司与Danforth Advisors, LLC签订的咨询协议。 |
| 10-K | 001-34600 | 10.20 | 2022年3月29日 | |||
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| 10.17 |
| 2022年5月17日公司与投资者签署的单位证券购买协议。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.1 | 2022年5月20日 | |||
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| 10.18 |
| 2022年5月17日公司与投资者签署的注册权协议。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.2 | 2022年5月20日 | |||
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| 10.19+ |
| Tenax Therapeutics，Inc. 2022员工股票期权计划。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.1 | 2022年6月10日 | |||
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| 10.20+ |
| Tenax Therapeutics, Inc.股票期权授予通知和协议形式。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.2 | 2022年6月10日 | |||
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| 10.21 |
| 2022年6月13日的豁免。 |
| 8-K | 001-34600 | 10.1 | 2022年6月16日 | |||
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| 10.22 |
| Tenax Therapeutics，Inc.与Roth Capital Partners，LLC之间于2023年2月3日签署的放置代理协议。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 10.1 |
| 2023年2月7日 |
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| 10.23 |
| 2023年2月3日，Tenax Therapeutics, Inc.和其中所列的购买者之间的证券购买协议形式。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 10.2 |
| 2023年2月7日 |
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| 10.24 |
| 2023年2月3日，Tenax Therapeutics, Inc.和其中所列的人士之间的泄漏协议形式。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 10.3 |
| 2023年2月7日 |
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| 10.25 |
| 2024年2月8日，Tenax Therapeutics, Inc.和Roth Capital Partners, LLC之间的放置代理协议。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 10.1 |
| 2024年2月12日 |
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| 10.26 |
| 2024年2月8日，Tenax Therapeutics, Inc.和其中所列的购买者之间的证券购买协议形式。 |
| 8-K |
| 001-34600 |
| 10.2 |
| 2024年2月12日 |
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| 21.1 | 注册人子公司列表。 | 10-K | 001-34600 | 21.1 | 2023年3月31日 | |||||
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| 23.1 | 独立注册会计师事务所的同意书 | -- | -- | -- | 本报告一并提交。 | |||||
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| 23.2 |
| Wyrick Robbins Yates & Ponton的同意书（包含在展示5.1中）。 |
| S-1/A修正案第2版 |
| 333-275856 |
| 5.1 |
| 2024年02月02日 |
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| 24.1 |
| （包含在注册声明的签名页上的）授权书。 |
| S-1 | 333-275856 | 24.1 | 2023年12月1日 | |||
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| 107 |
| 交费表格。 |
| S-1/A 第二修正案 |
| 333-275856 |
| 107 |
| 2024年02月02日 |
+管理合同或补偿计划。
*本展品的某些机密部分和/或附件已根据在SEC提交的保密申请，或适用的规则S-K第601(a)(5)或601(b)(10)而被省略。公司同意根据请求向SEC提供未编辑的展品副本。
| II-10 |