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资讯发布

Fortuna宣布发行可转换老年票据

2024年6月5日,Fortuna Silver Mines Inc.(TSX:FVI)(NYSE:FSM)(“Fortuna”或“公司”)宣布以总额达1.5亿美元(“发行”)的名义发行到期日为2029年的可转换老年票据(“票据”)。公司预计将授予票据的初始购买人15天的期权,以购买总额达2,250万美元的额外票据本金。

公司打算利用发行所得的净收入偿还银行债务,资助营运资本,用于一般企业用途,并资助在招股书赎回日期前未转换为股份的现有4.65%优先次级无抵押可转换债券的偿还。

在发行结束前,公司打算发出有关现有债券的赎回通知。 现有债券持有人可以选择在赎回日期之前转换它们的债券或从债券受托人那里收到现金支付。

票据的利率和初始换股率将由Fortuna和初始购买方确定,并将取决于发行定价时的市场情况。 票据将以固定利率半年现金利息,持票人可以将其转换为公司股份(“股份”)。

Fortuna在某些情况下将有权赎回票据,而持有人将有权要求Fortuna在发生某些事件时回购他们的票据。

票据和可转换的股票尚未注册或符合加拿大招股书要求的美国《1933年证券法》(以下简称“证券法”)规定。未在证券法下注册或者没有按照证券法的规定获得适用豁免的情况下,票据和股票不能在美国进行发售或销售。票据只提供给“合格机构买家”(在证券法下的144A条例下定义)和根据证券法规S在美国以外的非美国人士进行合规操作。在加拿大的销售仅根据适用的加拿大省份证券法规的招股书豁免之下进行。

本新闻发布既非卖出要约,也非收购要约,且不构成任何无法在其中进行销售、收购或卖出证券的司法管辖区的卖出或收购要约。

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关于Fortuna银矿公司

Fortuna Silver Mines Inc.是一家加拿大贵金属矿业公司,在阿根廷、布基纳法索、科特迪瓦、墨西哥和秘鲁拥有五个运营矿山,可持续发展贯穿于我们的所有运营和关系之中。通过高效的生产、环境保护和社会责任,我们生产金银并为我们的利益相关者长期创造共享价值。

代表董事会

Jorge A. Ganoza

总裁、首席执行官、董事

Fortuna Silver Mines Inc.

投资者关系:

Carlos Baca | info@fortunasilver.com

前瞻性声明

本新闻公告包含“前瞻性声明”,构成适用加拿大证券法规定的“前瞻性信息”,以及在1995年私人证券诉讼改革法案的“安全港”规定下所谓的“前瞻性声明”(统称“前瞻性声明”)。除了历史事实陈述外,《前瞻性声明》中包括的所有内容均为《前瞻性声明》并且受到各种已知和未知风险和不确定性的影响,这可能导致实际事件或结果与《前瞻性声明》中反映的结果截然不同。本新闻发布中的前瞻性声明包括但不限于关于发行、购买其他票据、票据条款、债券赎回和预期收益的声明。这些前瞻性声明是Fortuna在此之前所做出的某些假设的基础。通常这些前瞻性声明的识别方式是使用诸如“估计的”、“潜在的”、“开放的”、“未来的”、“假定的”、“投影的”、“已使用的”、“详细的”、“已经”、“获得”的词语,或类似的表达方式,包括负面变化。前瞻性声明涉及已知及未知风险、不确定性和其他因素可能导致Fortuna的实际结果、表现或成就与前瞻性声明中叙述的实际结果、表现或成就明显不同。这种不确定性和因素包括,但不限于,与在购买协议中应满足的条件有关的风险;满足有关发行的监管和法律要求的风险;以及在“风险因素”下讨论的因素,这些因素在Fortuna截至2023年12月31日的年度信息法(Annual Information Form)中提到,并且其副本可以在国家证券登记审核系统+网站(www.sedarplus.ca)上找到,也可以在www.sec.gov/edgar. 上找到。虽然Fortuna已经尝试确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性声明中所叙述的不同的重要因素,但是有可能存在其他因素会导致行动、事件或结果与之前所预期的不同。前瞻性声明是基于管理层和其他所做的假设、信念、期望和观点。声明日期为本公告发布日,除法定要求,Fortuna无需更新前瞻性声明,无论是基于新信息、未来事件或结果或其他任何原因。投资者不应过分依赖前瞻性声明,因为实际结果和未来事件可能与这些声明所反映的预期发展方式存在实质性的差异。

前瞻性声明涉及各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些风险、不确定性和其他因素可能导致Fortuna的实际结果、表现或成就与前瞻性声明中叙述的实际结果、表现或成就明显不同。这些不确定性和因素包括但不限于:与购买协议中应满足的条件有关的风险;满足有关发行的监管和法律要求的风险。此外,在Fortuna于2023年12月31日结束的财年的年度信息法中讨论的“风险因素”下讨论的因素。Fortuna的《年度信息法》副本可以在国家证券登记审核系统+网站(www.sedarplus.ca)上找到,也可以在EDGAR上找到。虽然Fortuna已经尝试确定对实际行动、事件或结果可能产生影响的重要因素,并且已将这些因素识别为前瞻性声明,但也可能存在其他因素会导致行动、事件或结果与之前所预期的不同。

本新闻公告中的前瞻性声明是基于此处所作的假设、信念、期望和观点等。本新闻公告中的前瞻性声明是根据此时此刻的情况制定的,Fortuna不承担更新前瞻性声明的任何义务,除法定要求外。前瞻性声明可能是不准确的,实际结果和未来事件可能与这些声明所反映的预期发展方式存在实质性的差异。由此,投资者不应过分依赖前瞻性声明。