美国
证券交易委员会
华盛顿,DC 20549
表格8-K
当前报告
根据证券法1933年第17条规定(17 CFR 230.405)或1934年证券交易法规则12b-2(17 CFR 240.12b-2)的第13或15(d)条,应遵守以下所有规定
《1934年证券交易法》交易所规定
报告日期(最早报告事件日期):2023年7月14日
TRxADE HEALTH, INC.
(公司章程中指定的准确公司名称)
特拉华州 | 001-39199 | 46-3673928 | ||
(或其他辖区 (所在 州或其他司法辖区,或 国家 (或其他注册地)) |
(委员会 文件编号 |
(国税局雇主) (主要 执行人员之地址) |
2420 Brunello Trace,佛罗里达州卢茨市 | 33558 | |
(主要 执行人员之地址) | (邮政 编 码) |
(800)261-0281
根据交易所法规(17 CFR 240.14a-12)第14a-12规定的招股材料
(如自上次报告以来地址或名称有变化,填上旧称或旧地址)
如本8-K表格提交旨在同时满足登记者按照下列任一条款的报告义务,请在下方选中适当的方框。指令6以了解详情。根据A.2.中的一般说明:
☒ | 根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根据《交易所法》第14a-12条规定的招股材料(17 CFR 240.14a-12) |
☐ | 交易所法规14d-2(b)条款(17 CFR 240.14d-2(b))项下的发起前通讯 |
☐ | 交易所法规13e-4(c)条款(17 CFR 240.13e-4(c))项下的发起前通讯 |
根据法案第12(b)节注册的证券:
A类无面值普通投票股 | 交易标的:普通股,每股面值为0.00001美元 |
交易所 | ||
MEDS | 请勾选相应选项以表明注册人是否符合1933年证券法规则405条(17 CFR 230.405)或1934年证券交易法规则12b-2(17 CFR 240.12b-2)中对新兴成长型公司的定义 | 纳斯达克交易所 |
新兴成长公司 ☐
正如之前披露的一样,2023年6月30日,特拉克德健康公司(“公司”或“MEDS”)与美国食品产品和分销能力的基金公司Superlatus, Inc (Superlatus)签署了一份合并协议和计划书(“原合并协议”)
招股人
项目 1.01 关于达成重大实质性协议
于2023年7月14日,本公司和Superlatus签署了一份修订后的合并协议及计划书(“修订后的合并协议”⼴袤的收购 Superlatus 股东注意到与之联系的其他公司, 其中包括中美同城土壤污染清理,带来了新机会,并纳入新的股份收益(非转让的公司股票权利),让公司的股权持有者参与合并事项。除非另有定义,否则下文中使用的所有大写字母均是在《修订后的合并协议》中定义的术语。
依照修订后的合并协议,股权持有者在生效时间后,Superlatus股东将有权获得公司股票的共计30,821,941股,价格为7.30美元每股,其中包括(i)公司普通股136,441股,表示合并完成后公司发行的流通普通股的19.99%,(ii)公司的Series B 首选股票30,6855股,面值为0.00001美元,转换比率为100:1。
在与合并有关的情况下,在第二十四个月的开头,即由董事会决定权利发放日(“权利记录日”)前的第三十个日历日内,公司将分配并授予每个已发行的普通股(包括在限制股权计划框架内发行的股份)七份公司股票的不可转让权利;每个购买了公司普通股的人,无论是否持有,都有权获得 MEDS Rights
此外,修订后的合并协议延长了与Merger相关的附属文件的交付时间表,包括支持Superlatus股东协议和Superlatus Lock-Up 协议,时间为A&R Merger Agreement签署后的10天内。除Item 1.01所描述之外,修订后的合并协议的条款和规定与原合并协议的条款和规定实质上一致。
附属文件交付时间表包括了支持Superlatus股东协议和Superlatus Lock-Up协议,时间已延长到在A&R Merger Agreement签署起10天内提交。除了1.01条中所描述的内容外,A&R合并协议的条款和规定都与原合并协议的条款和规定实质一致。
A&R合并协议的副本已作为8-K表格的展品2.1提交,通过引用并引用8-K表格披露的公司的合并描述,本公告中关于A&R合并协议条款的描述完全具备参考价值。
MEDS公司的减持协议
作为A&R合并协议的执行和交付条件和诱因,在签署A&R合并协议后的十个(10)工作日内,公司的股权相关人员将签署锁定协议。
MEDS MEDS股东登记权协议
作为控件,根据A&R合并协议向MEDS控件股东发行MEDS控件,每个MEDS控件股东将按照公司和Superlatus及其律师确定的形式进入一个登记注册权协议,该协议将包括这样一个MEDS控件股东的协议:在符合1933年的证券法修正案(“证券法”)和其他适用法律规定下,MEDS控件股东不得行使任何MEDS控件权利,直到MEDS控件权利股的可发行普通股已经注册,也不得接到公司书面确认,不需要注册,并且这样的MEDS控件股东不得转让与此注册权协议相关联的公司普通股,直到成交日后的一(1)年。
项目3.02股权未注册销售 根据A&R合并协议,公司将在有效时间发行普通股和B系列优先股份。 A&R合并协议还规定,公司将在MEDS权利记录日发行MEDS权利。这些发行将依赖于1933年证券法第3(a)(9)或第4(a)(2)节,证券法规定下的证券法“D”,以及各州证券或“蓝天”法律的相应规定。本当前报告表单第8-K的1.01项中包含的信息已经引入本3.02项。证券的发行将不涉及公开发行,并且不会进行一般征集或一般广告。
根据A&R合并协议,公司将在有效时间发行普通股和B系列优先股。 A&R合并协议还规定,公司将在MEDS权利记录日发行MEDS权利。这些发行将依赖于1933年证券法第3(a)(9)或第4(a)(2)节,证券法规定下的证券法“D”,以及各州证券或“蓝天”法律的相应规定。本当前报告表单第8-K的1.01项中包含的信息已经引入本3.02项。证券的发行将不涉及公开发行,并且不会进行一般征集或一般广告。
这份当前8-K报告及其所附的任何附件都不是公司普通股或其他证券的销售要约或购买要约。
项目7.01适用法规FD披露。
2023年7月14日,公司发出新闻稿,宣布已签署A&R合并协议。本当期报告表单第8-K附件99.1附有新闻稿的副本,仅应纳入此项目7.01的披露目的。
本当前报告表单第8-K中的信息,包括附件99.1,不应被视为《证券交易法》第18条的“遗漏或误导提交”,或者在该部分下或《证券法》下的任何其他文件中不受责任。 除非在该提交中存在明确引用,否则不应将此信息纳入公司的任何提交中,不管该提交是在此之前还是之后制作的,不管其中是否包含任何一般性包含语言。
前瞻性声明
本当期报告表单第8-K包含一些可能被视为《联邦证券法》中的“前瞻性声明”,包括1995年私人证券诉讼改革法规定的安全港。不是历史事实的声明是《证券法》第27A节和《证券法》第21E节的前瞻性声明。前瞻性声明涉及未来事件或我们的未来表现或未来财务状况。这些前瞻性声明并不是历史事实,而是基于公司和其行业、信仰和假设的当前期望、估计和投影。这样的前瞻性声明包括但不限于,关于我们或我们的管理团队在未来的期望、期望、信仰、意图或战略的声明。此外,任何涉及到对未来事件或情况的投影、预测或其他描述,包括任何根据的假设,都是前瞻性声明。在某些情况下,您可以通过以下单词识别前瞻性声明:“预期”,“相信”,“继续”,“可能”,“估计”,“期望”,“打算”,“可以”,“持续”,“计划”“潜力”,“预测”,“项目”“应该”,或这些术语的否定形式或其他类似表达式,但这些单词的缺失并不意味着有关声明不是前瞻性的。前瞻性声明存在许多风险和不确定性(其中一些超出了我们的控制范围),这可能会导致实际结果或表现与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果或表现存在实质性的差异。因此,读者不应将任何前瞻性声明视为过度依赖。这些风险包括与以下相关的风险:与第三方达成协议;我们在未来筹集资金的能力,以及资金的条件,包括因此可能带来的潜在摊薄;我们能否继续作为业务运营;在某些与我们的信贷安排有关的情况下的安全利益;我们是否能在纳斯达克资本市场上维持普通股的上市;与其他人的知识产权权利的所涉索赔;未能在预期的时间框架内或根本不满足提出的合并条件或提出的合并未发生的情况;与合并文件有关的任何当前法律程序或未来法律程序的结果;可能引起终止或放弃合并的任何事件、更改或其他情况或条件的发生;与拟议中的合并相关的未预期困难或支出;由于宣布和挂起拟议合并而潜在的员工保留困难;公司和Superlatus的合并业务是否成功;还有在公司的最新年度报告中和随后提交给证券交易委员会的报告中详述的领域。前瞻性声明仅至发表之日为止。公司不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务,无论是因为发生新事实、未来事件或其它原因发生的否认,保证书只是按照法律的规定。
项目9.01财务报表和附件
展示文物编号。 | 展品说明 | |
2.1 | TRxADE Health,Inc.和Superlatus,Inc.之间的修订后合并协议和计划,日期为2023年7月14日。 | |
99.1 | 2023年7月14日的新闻稿。 | |
104 | 当前报告表单第8-K的封面内文X-JSON表示法内联样式表。 |
签名。
根据1934年证券交易法的要求,公司已通过以下人员签署本报告,由此授权。
TRxADE健康公司。 | ||
通过: | /s/ Suren Ajjarapu | |
姓名: | Suren Ajjarapu | |
标题: | 首席执行官 | |
日期:2023年7月14日。 |