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根据规则433提交
注册声明 编号333-267664
2024年5月20日
联合包裹服务股份有限公司
最终条款表格
| 提供的证券: | 5.15%到期于2034年的优先票据（以下简称“2034票据”） |
| 发行人: | 联合包裹服务股份有限公司（以下简称“公司”） |
| 预期评级（穆迪/标普）：* | A2/A |
| 本金金额： | 900,000,000.00美元 |
| 交易日期： | 2024年5月20日 |
| 结算日期： | 2024年5月22日（T+2） |
| 到期日： | 2034年5月22日 |
| 发行价格： | 按本金金额的99.838% |
| 基准国库券： | 截至2034年5月15日的4.375% |
| 基准国库券价格/收益率： | 99-12+/4.451% |
| 溢价基准国债利率: | +72个基点 |
| 到期收益率: | 5.171% |
| 票面利率: | 5.150% |
| 登记日期: | 每年5月8日和11月8日，自2024年11月8日起 |
| 付息日期: | 每年5月22日和11月22日，自2024年11月22日起 |
| 最低券面金额: | 2034 Notes 的发行票面金额为2,000美元，可以为1,000美元的整数倍。 |
| 看涨条款: |
在2034年2月22日（“2034年Notes Par Call Date”）之前，公司有权选择全部或部分赎回2034 Notes，并在至少10天但不超过60天以前以书面方式通知每个被赎回的Notes持有人的登记地址，以赎回价格（表示为本金的百分比，四舍五入到三位小数）赎回；大于：（1）（a）剩余计划本息支付的现值之和为该日期折现（假定2034年Notes到期于2034年Notes Par Call Date）半年一次（假定为360天的年份，由十二个30天的月份组成）按照公司的初步招股说明书所定义的国债利率（“Treasury Rate”）加上15个基点减去（b）利息余额，（2）2034 Notes赎回时应支付的本金金额的100％，并支付应计但未付清的利息，如果有，则支付应赎回的2034 Notes的本金金额上的应计但未付清的利息，但不包括赎回日期。
在2034年Notes Par Call Date或之后的任何时候，公司有权选择全部或部分赎回2034 Notes，并在至少10天但不超过60天以前以书面方式通知每个已登记的2034 Notes持有人的登记地址，以赎回价格赎回，该价格等于2034 Notes应赎回的本金金额的100％，并支付应计但未付清的利息，如果有，则支付应赎回的2034 Notes本金金额上的应计但未付清的利息，但不包括赎回日期。 |
| CUSIP代码： | 911312 CD6 |
| ISIN代码 ： | US911312CD61 |
| 形式: | DTC, 电子记账 |
| 法律: | 纽约 |
| 联合承销商: |
企业银行证券有限责任公司 美国银行证券公司 高盛和公司有限责任公司 富国证券有限责任公司。 大摩资源lof |
|
共同管理人: |
巴克莱银行股份有限公司 花旗集团全球市场公司。 SG Americas Securities，LLC Wells Fargo Securities, LLC
Loop Capital Markets LLC Samuel A. Ramirez及公司, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC Telsey咨询集团有限责任公司 |
| 同时发售: | 与发行2034年债券同时，公司发行5.500%到期日为2054年的优先票据及5.600%到期日为2064年的优先票据。 |
如果任何非美国注册经纪商拟在美国以外的地方进行2034年票据的销售，它将根据适用的美国证券法律法规，通过一个或多个美国注册经纪商进行。
| * | 注：证券评级并不是对证券买入、卖出或持有的建议，且可能随时更改或撤回。 |
公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了与本通信相关的发行登记申请（包括基本招股说明书）和初步招股文件补充说明。公司向SEC提交年度、季度和现行报告、代理声明和其他信息。在投资之前，您应阅读本发行的初步招股文件补充说明、在该登记声明中适用于该公司的招股说明书以及公司已向SEC提交的任何其他文档，以获得有关公司和本次发行的更完整信息。我们建议您阅读这些文档和任何其他相关文档，因为它们都包含了关于公司和本次发行的重要信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获得这些文档。
或者，公司、任何承销商或参与发行的经销商可以安排发送招股说明书给您，如果您要求，可以通过联系BNP Paribas证券股份有限公司1-800-854-5674；BofA证券公司免费电话1-800-294-1322；高盛公司免费电话1-866-471-2526；J.P. Morgan Securities LLC收取电话1-212-834-4533；或大摩资源lof公司免费电话(866) 718-1649。
本定价说明书补充了2024年5月20日由联合包裹服务公司发行的初步招股文件补充说明，该招股文件于2022年9月30日发行（该招股说明书及其初步招股文件补充说明）。这份定价说明书中的信息将取代初步招股文件补充说明中与该信息不一致的部分。
没有编制欧洲经济区（EEA）或英国PRIIPs KID - 没有为EEA或英国的零售客户编制关键信息文件（KID）。
以下任何免责声明或其他通知均不适用于此通信，并应忽略。这些免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
注册声明编号333-267664
2024年5月20日
联合包裹服务公司
最终定价说明书
| 发行证券: | 5.500%到期日为2054年的优先票据（“2054 Notes”） |
| 发行人: | 联合包裹服务公司 |
| 预期评级(Moody's / S&P):* | A2/A |
| 本金金额: | $1,100,000,000.00 |
| 交易日期: | 2024年5月20日 |
| 结算日期: | 2024年5月22日(T+2) |
| 到期日： | 2054年5月22日 |
| 面值价格: | 原始本金的99.839% |
| 基准国债: | 截至2054年2月15日的升息债券，利率为4.250% |
| 基准国债价格/收益率: | 94-16 / 收益率4.591% |
| 与基准国债的息差: | +92个基点 |
| 到期收益率: | 5.511% |
| 票面利率(利息): | 5.500% |
| 记录日期: | 每年5月8日和11月8日，从2024年11月8日开始 |
| 付息日期： | 每年5月22日和11月22日，自2024年11月22日开始 |
| 最低面额： | 2054债券将以2000美元的面值和1000美元的整数倍发行。 |
| 可选择赎回： |
2054年债券在2053年11月22日之前（“2054年债券赎回兑付日”）可以整个或部分赎回，由公司选择，在向每个债券持有人注册地址发送至少10天但不超过60天的书面通知后，以赎回价格（以本金金额为百分比并四舍五入到三位小数）计算：（1）（a）贴现到赎回日剩余应付本金和利息的现值之和（假设2054年债券的到期日为2054年债券赎回兑付日）按半年期计算（假设一年有360天，包括12个30天的月份）按初步招股说明书所述的国库券利率（“Treasury Rate”）加上15个基点减去（b）的利息；累计到赎回日（2）要赎回的2054年债券的本金金额的100％，在任何情况下都要计算出赎回日之前但未支付的应计利息。
2054年债券可以在2054年债券赎回兑付日或之后的任何时候整个或部分赎回，由公司选择，在向每个被赎回的2054年债券的持有人注册地址发送至少10天但不超过60天的书面通知后，按赎回价格等于要赎回的2054年债券的本金金额的100％加上但在赎回日之前未支付的应计利息计算。 |
| CUSIP代码： | 911312 CE4 |
| ISIN代码 ： | US911312CE45 |
| 形式： | DTC，记名账户 |
| 法律： | 纽约 |
| 联合交易主承销商： |
巴黎银行证券公司 美国银行证券公司 高盛和公司有限责任公司 富国证券有限责任公司。 大摩资源lof And Co. LLC |
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|
巴克莱资本市场有限公司
花旗集团全球金融市场公司 |
| 联席管理人： |
Loop Capital Markets corp有限责任公司 |
| 同时发行的证券: | 随2450年到期的债券一起，公司还发行其到2034年到期的5.15%高级债券和到2064年到期的5.6%高级债券。 |
如果任何非美国经纪商承销商打算在美国出售2450年到期的债券，它将根据适用的美国证券法律和法规通过一个或多个美国注册经纪商进行。
| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能随时修订或撤回。 |
该公司已向SEC提交了与本通信有关的一份注册声明书（包括基准招股说明书）和初步招股说明书补充。该公司向SEC提交年度、季度和当前报告、代理人声明和其他信息。在您投资之前，您应该阅读本次发行的初步招股说明书补充、该注册声明书中该公司的招股说明书以及该公司向SEC提交的其他所有文件，以获取更完整的有关该公司和本次发行的信息。我们建议您阅读这些文件以及它们成为可用时的任何其他相关文件，因为它们包含并将包含有关该公司和本次发行的重要信息。您可以通过访问位于www.sec.gov的SEC网站上的EDGAR免费获得这些文件。
或者，公司、任何承销商或参与发行的 dealer 会安排发送招股说明书给您，如果您通过联系 BNP Paribas Securities Corp拨打1-800-854-5674；通过免费拨打1-800-294-1322的BofA Securities，Inc.；通过免费拨打1-866-471-2526的Goldman Sachs & Co. LLC；通过收费拨打1-212-834-4533的J.P. Morgan Securities LLC；或通过免费拨打(866)718-1649的Morgan Stanley & Co. LLC请求。
本定价条款表补充了联合包裹服务公司于2024年5月20日发行的关于其于2022年9月30日的招股说明书（即招股说明书补充）的内容。如果本定价条款表中的信息与招股说明书补充的信息不一致，则以本定价条款表中的信息为准。
未制作任何EEA或英国PRIIPs KID——未制作任何EEA或英国PRIIPs重要信息文件（KID），因为不适用于英国或EEA的零售投资者。
下面可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，并应予以忽略。此类免责声明或其他通知是由于此类通信通过Bloomberg或其他邮件系统发送而自动生成的。
注册声明书编号333-267664
2024年5月20日
联合包裹服务公司
最终条款表
| 提供的证券: | 到2064年到期的5.6%高级债券（即2064年债券） |
| 发行人: | 联合包裹服务公司 |
| 预期评级（穆迪/标准普尔）：* | A2 / A |
| 本金金额： | 600,000,000.00美元 |
| 交易日期： | 2024年5月20日 |
| 结算日期： | 2024年5月22日（T+2） |
| 到期日： | 2064年5月22日 |
| 向公众出售价格： | 占本金金额的99.352% |
| 基准国债： | 到期日为2054年2月15日的4.250%国债 |
| 基准国债价格/收益率： | 94-16 / 4.591% |
| 相对于基准国债的点差： | +105个基点 |
| 到期收益率： | 5.641% |
| 票息（利率）： | 5.600% |
| 记录日期： | 每年11月8日和5月8日，从2024年11月8日开始 |
| 付息日期： | 每年11月22日和5月22日，从2024年11月22日开始 |
| 最小面额： | 2064票据将以$2,000的面额和$1,000的整数倍发行。 |
| 可自愿赎回： |
在2063年11月22日（“2064票据赎回日”）之前随时整体或部分可供公司选择，公司须向拥有票据的每个持有人的注册地址发送书面通知，发送通知时间至少为10天，但不超过60天，以赎回价格（以本金金额的百分比表示，四舍五入至千分位）计算，赎回价格应为以下两者中的较大值：（1）（a）在半年度基础上以国库券利率（定义见公司的前期配售说明书，日期为本说明书的日期）折现到赎回日的剩余应还本金和利息的现值之和，假设2064票据在2064票据赎回日到期；减去（b）到赎回日为止的利息；（2）2064票据的本金金额的100%。此外，应支付赎回日之前、但未支付的利息（如果有）。
在2064票据赎回日或之后随时整体或部分可供公司选择，公司须向拥有2064票据的每个持有人的注册地址发送书面通知，发送通知时间至少为10天，但不超过60天，以本金金额的100%计算赎回价格。此外，应支付赎回日之前、但未支付的利息（如果有）以及2064票据的本金金额。 |
| CUSIP代码： | 911312 CF1 |
| ISIN代码 ： | US911312CF10 |
| 表格： | DTC，书式登记证券 |
| 法律： | 纽约 |
| 联席承销商： |
巴黎银行证券公司 美国银行证券公司 高盛和公司有限责任公司 富国证券有限责任公司。 大摩资源lof |
|
联合经办人： |
巴克莱银行
花旗集团
环路资本市场有限责任公司 |
| 同时发售: | 与2064 Notes的发行同时，公司还发行了到2034年到期的5.150%高级票据和到2054年到期的5.500%的高级票据。 |
在任何非美国注册的经纪商打算在美国销售2064 Notes时，它将根据适用的美国证券法规，通过一个或多个美国注册的经纪商来实现销售。
| * | 注意：证券评级不是买入、持有或出售证券的建议，可能会随时修改或撤回。 |
公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份注册声明文件（包括基准说明书）和一份初步的说明书修正案，涉及此次通讯的发行。公司向SEC提交年度、季度和现行报告、代理声明和其他信息。在您投资之前，您应该阅读本次发行的初步说明书修正案、该注册声明文件中的公司说明书和市场上其他公司提交给SEC的任何其他文件，以获取更完整的有关公司和本次发行的信息。我们敦促您阅读这些文件和任何其他相关文件，因为它们包含并将包含有关公司和本次发行的重要信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件。
或者，公司、任何承销商或任何参与发行的经销商将会安排发送给您说明书，如果您请求，请联系BNP巴黎证券公司，电话1-800-854-5674；美国银行证券公司，免费电话1-800-294-1322；高盛公司股份有限公司，免费电话1-866-471-2526；JP摩根证券有限责任公司，电话1-212-834-4533；或大摩资源lof股份有限公司，免费电话（866）718-1649。
本定价说明书是联合包裹服务股份有限公司于2024年5月20日发行的初步说明书修正案的补充，与2022年9月30日的公司说明书（该说明书由该初步说明书修订）相关。本定价说明书中的信息将取代与初步说明书中不一致的信息。
没有欧洲经济区或英国PRIIPs KID-没有为欧洲经济区或英国零售投资者准备的关键信息文件（KID）。
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