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根据424(b)(3)条款提交
注册号333-272249
招股说明书
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11163637股普通股

在本招股书中命名的出售股东可以利用本招股书,不时地出售我们普通股的共计11163637股,每股的面值为$0.0001,其中包括:(i)330000股(“股份”),于2023年5月16日在私下配售中发行的普通股,根据该特定证券购买协议,我们与烈火资本大师基金有限公司(“烈火”),于2023年5月11日签订的该协议,(ii) 3306364股普通股(“预付定股转换的普通股”),根据该特定证券购买协议,私募配售的预付定股(“预付定股”)向烈火配售,(iii) 3636364股普通股(“A-1系列认股证明普通股”),根据该特定证券购买协议,私募配售的A-1认股权证(“A-1认股权证”)向烈火配售,(iv) 3636364股普通股(“A-2系列认股证明普通股”与预付定权证项下的股票和A-1认股权证项下的股票一起共称“认股权证明普通股”),根据该特定证券购买协议,私募配售的A-2认股权证(“A-2认股权证”)项下,及 (v) 254545股普通股(“放置代理权证明普通股”),在与私募配售相关的放置代理权证(“放置代理权证”)中向我们的放置代理商H.C. Wainwright & Co. LLC配售。
股份,认股权证明普通股和认股权证明普通股系依据1933年修订版证券法规定中第4(a)(2)条所规定的豁免条款,以及制定规定D的506条作出的结构。放置代理权证和放置代理权证明普通股系依据证券法第4(a)(2)条的豁免条款,发给放置代理人。我们注册股份和认股权证明普通股的发售,旨在满足特定的注册交易权协议,即2023年5月11日签订的由我们同意注册股份和认股权证明普通股的转售的协议(“注册交易权协议”)。
我们不会在本招股书下出售我们的任何普通股,并且不会从出售股份的股票转售中获得任何收益。但是,我们将收到现金行使的认股权证或放置代理权证的净收益。
出售股东可以以多种不同的方式和价格出售或以其他方式处理本招股书所涵盖的普通股。我们将在第13页的“分销计划”板块中提供有关出售股东可能销售或以其他方式处理本招股书所涵盖的普通股的更多信息。折扣、优惠、佣金和类似销售费用,归属于本招股书所涵盖的普通股销售的,将由出售股东承担。我们将支付与向证券交易委员会(“SEC”)注册普通股销售有关的所有费用(除折扣、优惠、佣金和类似销售费用以外的费用)。
我们的普通股在纳斯达克资本市场以“SLRX”为符号。2023年6月5日,我们的普通股在纳斯达克资本市场上的最后报价为1.65美元/股。

投资我们的证券涉及高风险。详情见本招股书第6页和本招股书所包含文件的类似标题下的“风险因素”。
证券交易委员会或任何州证券委员会未批准或不批准这些证券,也未对本招股书的适当性或准确性发表意见。对此作出任何与其相反的陈述均为违法行为。


本招股书的日期为2023年6月6日



目录
关于本招股说明书
i
招股说明书摘要
1
本次发行
4
风险因素
6
有关前瞻性声明之特别说明
7
使用资金
9
分红政策
10
转让股东
11
分销计划
13
股本结构描述
15
法律事项 除非适用的招股说明书另有说明,否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核,则这些律师将在适用的招股说明书中命名。
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可获取更多信息的地方
18
引用公司文件
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在哪里寻找更多信息
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关于本招股说明书

本招股书涉及在本招股书中列出的出售股东随时转售的总共11163637股普通股的转售。我们不会在本招股书下出售我们的任何普通股股票,也不会从销售股东在此项招股书下提供的普通股股票销售中获得任何收益,尽管我们可能会从行使认股权证或放置代理权证而获得现金。
你应该仅依赖于本招股书中所包含的信息。我们和出售股东未授权任何人提供您除本招股书中提供或引用的信息以外的信息,对于任何未授权的信息或代表的依赖,风险自负。本招股书仅适用于允许销售这些证券的地区。您应该假定在本招股书中出现的信息仅准确到本招股书的日期,任何已引用文献的信息的时间不论,在任何销售我们的证券的情况下,都应将其视为准确。自这些日期以来,我们的业务、财务状况和经营成果可能已经发生了变化。
本招股书中出现的信息、本招股书中引用的文件以及在与本次发行有关的任何授权的自由书面招股书仅准确到其各自的日期,不论任何出售此项招股书所涵盖证券的日期及其各自文件的投递时间。您不应认为本招股书中的信息、本招股书中引用的文件或任何授权的自由书面招股书所含信息准确到任何日期,而不是各自的日期。
我们还注意到,我们在任何作为所列文档附件的协议中所做出的陈述、保证和承诺仅为该等协议的各方利益而作出的,包括在某些情况下为了在该等协议的各方之间分配风险而作出的。此外,这样的陈述、保证或承诺仅在其作出之日准确。因此,不应将此类陈述、保证和承诺作为准确反映我们事务的当前状态。
在本招股书中出现的信息与在本招股书日期之前向证券交易委员会提交的任何文件中出现的信息之间如有冲突,应依赖于本招股书中的信息。如果引用文件中的任何陈述与引用日期更晚的另一文件中的陈述不一致,则具有较晚日期的文件中的陈述修改或取代较早的陈述。
我们和销售股东都未采取任何措施,使该招股书在任何需要采取行动的司法辖区中进行配售或持有或分配该招股书,除非在美国境内。在美国境外的司法辖区中获得本招股书和任何自由书面招股书的人员必须了解并遵守适用于该司法辖区的有关本次配售和分发本招股书和任何自由书面招股书的任何限制。
行业和市场数据
本招股书和附件文档包括我们从行业出版物和研究、调查和由第三方进行的研究中获得的统计和其他行业和市场数据。行业出版物和第三方研究、调查和研究通常表明,它们的信息来自被认为是可靠的来源,尽管它们不能保证这些信息的准确性或完整性。虽然我们认为这些行业出版物和第三方研究、调查和研究是可靠的,但我们并未对其数据进行独立验证,也不对信息的准确性作出任何陈述。
商标说明

我们拥有各种美国联邦商标注册和申请以及未注册的商标和服务标志,包括Salarius、SLRX和Salarius标志。这份招股书中提到的其他商标、服务标志或商号均为其各自所有者的财产。仅出于方便,这份招股书中的商标和商号有时会被提及而没有®和™符号,但这些引用不应被解释为它们各自的所有者不会根据适用法律的全部范围主张其权利的任何指示。我们不打算使用或展示其他公司的商标和商号来暗示我们与任何其他公司、产品或服务的关系、认可或赞助。

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招股说明书摘要
此摘要突出在本招股书其他地方更详细包含的信息。这个摘要并不完整,也并不包含您在做出投资决策时应该考虑的所有信息。在投资我们的证券之前,您应该仔细阅读整个招股书。您应该仔细考虑我们的财务报表和相关注释以及所述的“风险因素”和“管理层对财务状况和业绩的讨论与分析”部分,这些部分包含在本招股书的其他地方或通过引用纳入其中。
当我们提到Salarius Pharmaceuticals,Inc.及其子公司时,我们使用“Salarius”、“该公司”、“我们”和“我们的”这些术语。
概述

我们是一家临床阶段的生物制药公司,专注于开发治疗存在高度未满足医疗需求的癌症的治疗方案。具体地说,我们正在开发治疗由基因表达发生错误即启动或关闭的基因引起的癌症的治疗方案。我们正在开发两类药物以处理基因错乱:蛋白质抑制剂和定向蛋白质降解剂。我们的技术有潜力在液体和实体肿瘤中起作用。我们目前的产品线包括:(1) SP-3164,一种定向蛋白降解剂,和(2) seclidemstat(SP-2577),一种定向蛋白质抑制剂。

我们的目标是为癌症治疗开发SP-3164和SP-2577,同时试图最大限度地提高投资回报。为实现这一目标,我们的策略包括双管齐下的方法:1)通过开发SP-3164和SP-2577在高度未满足需求的适应症中加快上市速度,2)通过开发SP-3164和SP-2577在更大的市场适应症中扩大市场。

SP-3164-定向蛋白降解

SP-3164是一种下一代小分子胶结。分子胶结是通过使蛋白质彼此粘在一起,从而引起体内正常的蛋白质降解过程的小分子,从而诱导癌症引起的蛋白质的有选择降解。SP-3164来源于avadomide,使用DECS(deuterium-enabled chiral switching)工程改造,这个过程用氘代替氢原子来稳定分子的活性对映异构体,从而产生一种新型分子实体,其潜在的疗效和安全性较一代化合物更高。SP-3164可降解转录因子Ikaros(IKZF1)和Aiolos(IKZF3),从而产生直接的抗癌活性和免疫调节特性。SP-3164具有潜力治疗血液和实体肿瘤,目前正在进行IND授权前的研究。我们已经在几个科学会议上展示了SP-3164在血液系统肿瘤中的临床前数据。去年,我们完成了与FDA的临床前会议进程,并计划在2023年上半年提交IND申请。

Seclidemstat -定向蛋白质抑制剂

我们的主要化合物seclidemstat(SP-2577)是一种小分子,能够抑制表观遗传酶赖氨酸特异性去甲基化酶1(LSD1)。LSD1是一种酶,可以去除组蛋白(core protein of chromatin)上的单甲基和双甲基标记,以改变基因表达。LSD1的酶活性可以导致基因开启或关闭,从而影响细胞的基因表达和整体活动。此外,LSD1可以通过其脚手架特性独立于其酶活性作用,以改变基因表达并调节细胞命运。在健康的细胞中,LSD1对于干细胞维持和细胞发育过程是必要的。然而,在几种癌症中,LSD1高表达并导致不正确地沉默或激活基因,从而导致疾病进展。高水平的LSD1表达常常与侵略性的癌症表型和患者不良预后有关。因此,发展定向LSD1抑制剂对于治疗各种癌症是有意义的。SP-2577使用一种新颖的可逆机制有效地抑制LSD1的酶活性和脚手架特性,从而治疗和预防癌症的进展。

SP-2577正在开发用于固体和液体肿瘤。我们SP-2577的主要适应症是一种称为尤文肉瘤的毁灭性骨骼和软组织癌,其诊断中位年龄为15岁。我们目前正在一个一期/二期试验中,以联合拓扑替康和环磷酰胺治疗复发/难治性的尤文肉瘤患者。此外,作为我们的市场扩张策略的一部分,在2021年,MD Anderson癌症中心开展了一项调查员发起的试验,研究SP-2577联合氮芥胞苷治疗骨髓增生异常综合症(MDS)或慢性髓细胞增多症(CMML)患者。MDS和CMML可以进展为急性髓细胞白血病(AML),据美国癌症协会估计,仅在2020年美国就有近2万例新的AML病例。

最近的发展

2023年5月增发

2023年5月11日,我们与Armistice签署了证券认购协议,根据协议,我们同意通过私募(i)出售33万股,(ii)优先发售认股权证,可购买高达330.6364万股我们的普通股,(iii) A-1系列认股权,最多可购买363.6364万股普通股和(iv) A-2系列认股权,最多可购买363.6364万股普通股,购买价格为(a)每股1.65美元和相应的认股权证,和(b)每个预配股权证和相应的权证的价格为每股1.6499美元。私募的总毛收入约为600万美元,不包括放置代理费用、开支和其他发行费用。私募交易的完成日期为2023年5月16日。
每个A-1系列认股权证在发行日起有效期为5.5年,行权价格为每股1.4美元。每个A-2系列认股权证在发行日起18个月内有效,行权价格为每股1.4美元。每个预提定股权证已在普通股的替代品中出售,一旦全部行使,即可立即行使,行权价格为每股0.0001美元。

根据认股权证的条款,只要Armistice及其关联方和归属方行使该认股权证会导致其持有我们普通股的数量超过公司当时流通普通股的4.99%(或根据Armistice选项在发行后9.99%),其则不能行使该认股权证,此排除未行使的股票用于计算此决定。

在私募交易中,我们还与Armistice签署了一份注册权协议(the“Registration Rights Agreement”),根据协议,我们需要准备并提交给SEC一份覆盖私募出售的普通股和认股权证行使后的普通股的注册申请,并要在注册权协议签署日起的15个日历日内(“申报日”)之前提交。我们需要尽最大努力使覆盖这些证券的注册申请尽快生效,但在注册权协议签署日起的45个日历日之内(或在SEC全面审查的情况下,注册权协议签署日起的75个日历日之内),该注册申请未生效,根据Registration Rights Agreement的条款,我们将需要向投资者支付一定的清算损害赔偿金,此排除某些例外的情况。我们还同意,在此协议的表决权变更方面,对投资者进行赔偿,并支付与我们执行或遵守Registration Rights Agreement相关的所有费用和开支等事项。
1


根据注册声明的条款,我们应对投资者承担一定的责任和义务,我们需要对ui登记声明中的某些主张提供赔偿,并支付我们执行或遵守Registration Rights Agreement相关的所有费用和开支等事项。
H.C. Wainwright & Co.,LLC作为发行和销售股票及认股权证的独家配售代理。我们同意支付总现金费用,相当于定向增发所获总收益的7.0%。我们还同意支付华尔街$ 65,000用于不可记账的支出和其他某些费用以及与定向增发筹集的总收益相等的管理费1.0%。我们还向华尔街发行未注册的认股权证,以购买已向投资者销售的股票和预先资助的认股权证总量的7.0%,从而发行了配售代理认股权证,以购买最多254,545股普通股,行权价格为每股$ 2.0625,期限为五年半(5.5年)。

我们业务的风险

我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:
•自成立以来,我们已经遭受了巨额亏损,并预计在可预见的未来将继续遭受亏损,这与我们有限的营运资金以及没有产品销售的收入共同导致我们的财务可持续性受到了严重的质疑,以及我们是否能够继续作为持续经营的公司。 •我们探索和开发新的肿瘤治疗药物的方法使得难以预测时间和成本,获得监管批准可能永远无法带来市售产品。 •临床试验成本高昂,耗时长,固有的风险性高,我们可能无法向适用的监管当局证明安全性和有效性,或者我们的产品候选者可能导致不良副作用或具有其他可能限制商业可行性或导致重大负面后果的特性。 •产品开发涉及漫长而昂贵的过程,结果不确定,较早期的临床前和临床试验结果可能无法预测未来的临床试验结果。 •我们不能保证我们的临床试验会为我们正在追求的任何产品候选者或适应症产生积极数据。 •我们可能无法充分利用可能更具盈利能力的项目或产品候选者。 •我们可能会发现很难招募到我们的临床试验患者。 •我们可能面临潜在的产品责任并承担巨额责任和费用,如果我们的监管批准(如果有)将被吊销或受到其他负面影响。 •我们从未从产品销售中产生任何收入,并且可能永远不会产生收入或盈利。 •筹集额外资金可能会对我们的股东造成股份稀释,限制我们的经营或要求我们放弃权利。 •快速通道指定可能不真正导致更快的开发或监管审查或批准过程。此外,如果FDA确定产品候选者不再满足快速通道的合格标准,则可能会撤消指定。 •我们可能无法获得或保持我们开发管道中的目标、产品化合物和过程的排他或其他必要权利的成功。 •我们可能没有足够的专利期保护来保护我们的产品候选者。

•股票和认股权证的发行和销售专属配售代理由H.C. Wainwright&Co.,LLC担任。

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

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•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

•我们的业务受到许多风险的影响,在作出投资决策之前,您应该知道这些风险。这些风险在本招股说明书摘要后紧随其后的"风险因素"部分和我们于2023年3月27日向SEC提交的10-K表格第I部分,第1A项"风险因素"以及其他SEC提交的文件中进行了更全面的讨论,并已纳入本招股说明书。这些风险包括以下内容:

美国专利法的变化可能会削弱专利的价值,并可能增加起诉和执行方面的不确定性和成本。

知识产权侵权的第三方索赔可能会阻止或延迟我们的开发和商业化努力。

一些我们的产品候选者的专利保护和专利申请取决于第三方。

如果我们未能遵守我们从第三方获得知识产权和其他权利的协议中的义务,或者遇到业务关系中断,我们可能会失去对我们业务重要的许可权。

我们可能会卷入维护或执行我们和我们的许可人的专利的诉讼中,这可能会很昂贵、耗时并且可能会失败。

如果我们依赖的第三方未能获得或维持政府监管批准,未能遵守适用法规,未能向我们提供足够的药物用品,或未能在可接受的质量水平或价格上这样做,我们可能无法成功完成临床开发,获得监管批准或商业化我们的产品候选者,并且我们的业务可能会受到重大损害。

我们可能无法实现任何现有或未来合作的潜在好处。
2



我们目前几乎没有任何营销和销售经验。如果没有第三方的帮助,我们可能无法产生任何收入。

我们可能无法在我们的产品候选者方面形成未来的合作关系,这可能会导致我们改变我们的开发和商业化计划。

如果我们的产品候选者市场机会比我们预计的小,我们可能无法达到未来的收入预期,我们的业务可能会受到影响。

我们的竞争对手可能比我们更快地发现、开发或商业化产品。

任何我们现有或未来的产品候选者的商业成功将取决于医生、患者、第三方支付者和医疗界其他人士的市场接受程度。

我们未来的成功在一定程度上取决于我们能否保留关键人才并吸引、留住和激励其他合格人员。

我们需要扩大组织规模,而管理增长方面的困难可能会干扰我们的运营。

我们现有认股权证的条款可能会阻碍我们进入交易或获得额外融资。

我们公司普通股票的一定数量在公开市场上进行未来的销售,或者预期该类销售可能会发生,这可能会压低我们公司普通股票的市场价格。

我们目前不打算支付普通股股息。

我们是一家成立于2014年2月的特拉华州Flex Pharma股份有限公司(“Flex Pharma”)。2019年7月,我们的全资子公司Falcon Acquisition Sub,LLC与Salarius Pharmaceuticals,LLC(“Private Salarius”)合并,Private Salarius成为我们的全资子公司(“合并”),我们的名称更改为Salarius Pharmaceuticals,Inc。我们的主要执行办公室位于休斯顿,特拉华州,Holcombe Blvd. 2450号,X套房,电话号码是(832)804-9144。我们的网站地址是www.salariuspharma.com。我们不将我们网站上或通过网站获取的信息纳入本招股说明书,并且您不应将任何在我们网站上或通过网站获取的信息视为本招股说明书的一部分。

公司信息

将由售卖股东提供的普通股
3




本次发行
普通股的股票可以发行到11,163,637股。
本次发行前的普通股总股数。
我们的普通股股票中,有3,352,069股。
在本次发行后,普通股的流通量为6,990,447股。
我们的普通股股票中,有14,185,706股。
资金用途虽然我们可能会从期权或股票代理期权的行权中获得现金,但我们不会从销售股票的交易中获得任何收益。
风险因素投资我们的证券涉及高度风险。请在本招股说明书的第6页和所引用文件的标题类似章节中阅读“风险因素”一节。
4


纳斯达克资本市场代码我们的普通股票挂牌在纳斯达克资本市场,证券代码为“SLRX”。我们不打算将认股权证挂牌在任何证券交易所或全国性认可的交易系统上。
尚未处理的股票。
本次发行后的普通股总股数基于2023年3月31日我们已经发行的2,468,297股普通股,加上(i)2023年3月31日后至2023年5月12日之间根据那项与Ladenburg Thalmann & Co. Inc.(“ATM协议”)签订的某项市场协议发行的553,772股普通股,以及(ii)由私募进行的定向增发330,000股普通股,排除以下内容:
2023年3月31日持有的107.128股行权价为每股23.67美元的普通股股票;

2023年3月31日持有的12,220股受限制的普通股股票;

2023年3月31日持有的以每股24.09美元的加权平均行权价行使的认股权证597,512股普通股股票;

2023年3月31日根据我们的2015年股权激励计划,可用于未来发行的55,365股普通股;以及2023年3月31日根据我们的员工股票购买计划保留的4,004股普通股。

投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前,请仔细考虑本招股说明书中包含的我们2012财年年报和2013财年季度报告中的“风险因素”一节,以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的“风险因素”一节,所有这些文件已纳入本招股说明书,并结合本招股说明书以及代表本次发行授权使用的任何免费写作招股说明书中包含的信息。如果这些风险中的任何一个实际发生,我们的业务、财务状况、经营结果或现金流将受到损害。在这种情况下,我们的普通股的交易价格可能会下跌,我们的股东可能会失去他们投资于我们普通股股票的全部或部分资金,请慎重考虑。我们目前认为未能披露或目前不知道的其他风险和不确定因素也可能会对我们的业务造成不利影响。



5


风险因素

本招股说明书和所引用的文件包含涉及重大风险和不确定因素的前瞻性声明。除了历史事实的陈述外,本招股说明书或所引用文件中包括的关于我们的策略、未来业务、未来产品研究或开发、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、管理计划和目标的声明,都是前瞻性声明。我们打算在这些声明中使用的词语有“预计”、“相信”、“目标”、“估计”、“期望”、“意图”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“靶向”、“潜力”、“将会”、“将会”、“可能会”、“应该”、“继续”以及类似的表达方式,希望能够辨认出前瞻性声明,但并非所有前瞻性声明都包含这些表达方式。

6



有关前瞻性声明之特别说明
本招股说明书和所引用的文件包含涉及重大风险和不确定因素的前瞻性声明。除了历史事实的陈述外,本招股说明书或所引用文件中包括的关于我们的策略、未来业务、未来产品研究或开发、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、管理计划和目标的声明,都是前瞻性声明。我们打算在这些声明中使用的词语有“预计”、“相信”、“目标”、“估计”、“期望”、“意图”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“靶向”、“潜力”、“将会”、“将会”、“可能会”、“应该”、“继续”以及类似的表达方式,希望能够辨认出前瞻性声明,但并非所有前瞻性声明都包含这些表达方式。
此招股说明书和所引用的文件包含关于以下内容的前瞻性声明:
我们作为一个持续运营的公司的能力;
我们计划的策略;
我们的临床试验,包括预计的成本、目标、时间和与之相关的其他期望;
我们主导的化合物seclidemstat或 SP-2577 作为 Ewing 肉瘤和其他癌症的治疗方法的潜在优势,以及我们改善患者生活的能力;
化合物seclidemstat针对 Ewing 肉瘤的表观遗传学失调的潜力;
蛋白降解剂的潜在优势,包括作为肿瘤治疗的SP-3164的价值;
新增临床研究的预期对我们产品候选的开发的影响;
每种疗法选择的商业或市场机会和扩展,包括在诊所治疗中提供儿科优先审查券的可用性和价值以及加速批准的潜力;
我们对营业收入、现金流和开支的预期;
我们的流动性状况,预计此状况能满足预期的运营和资本需求;
我们通过抗癌医药研究奖励合同与德克萨斯州癌症预防和研究协会(Cancer Prevention and Research Institute of Texas,CPRIT)获得额外融资的能力;
我们的资本融资交易所募集资金的用途。
我们可能无法实现公开声明中披露的计划、意图或期望,请勿过度依赖我们的前瞻性声明。我们所做的前瞻性声明实际结果或事件可能与我们披露的计划、意图和期望不符。我们在本招股书中的谨慎声明中包含了重要因素,特别是本招股书第6页的“风险因素”和并入其中的文件,我们认为这些因素可能导致实际结果或事件与我们所做的前瞻性声明有所不同。我们的前瞻性声明未反映任何未来收购、合并、出售、合资、合作或投资可能产生的潜在影响。以下是可能导致实际结果与我们前瞻性声明中表述的预期结果或其他预期或暗示的因素:

我们筹集额外资金的能力;
我们的临床前研究和临床试验的有效性和及时性以及数据的有用性;
我们的资本是否足以支撑未来的运营,以及我们能否成功启动和完成临床试验和监管提交;
我们营业结果的波动;
当前和未来许可和协作协议的成功;
我们对合同研究组织、供应商和调查者的依赖;
竞争和其他影响产品开发的发展的因素;
产品候选的市场接受度;
知识产权保护和避免侵犯知识产权;
产品责任。
• 我们在提交给SEC的文件中描述了其他因素。
您应该完整阅读本招股说明书以及作为本招股说明书附件的文件,并理解我们的实际未来业绩可能与我们的期望有实质性的差异。
7


除非法律要求,否则我们无需更新或修订任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或发展。您不应假设我们的沉默意味着实际事件正在表达或暗示在这些前瞻性陈述中。在决定购买我们的证券之前,您应该仔细考虑本招股说明书和这些文件中讨论和引用的风险因素。
8



使用资金
对于这里所涵盖的普通股份的任何转让所得净额将由出售股东收到。本招股说明书中提供的这些普通股任何一种销售所得的款项均不会流入我们的账户,但我们将会收到任何以现金行使的认股权或认股代理权的净收益。我们预计将利用所行使的认股权或认股代理权所获得的款项用于我们的产品候选品的开发和一般营运资本。

9


分红政策
我们从未向我们的普通股股东支付现金股息。并且,我们不打算在可预见的将来定期支付普通股的现金股息。我们打算将所有可用的现金和流动资产用于我们业务的运营和增长。有关支付股息的任何未来决定将由我们的董事会自行决定,并将取决于我们的收入,若有,则取决于资本需求,经营和财务状况以及他们认为相关的其他因素。

10



转让股东
出售股东所提供的普通股是之前发行给出售股东的普通股,并可能由出售股东行使认股权和认股代理权而产生。我们注册这些普通股是为了允许出售股东随时推出这些普通股份进行转售。
除基于持有我们的股份或其他证券的因素外,出售股东或任何对出售股东具有控制权的人员在过去三年内均没有在我们及我们的附属公司任职,担任任何职务或拥有重大关系,但Wainwright为我们在私募中的认购代理,因此Wainwright得到了相应的报酬。
出售股东可以出售其部分、全部或不出售该普通股股份。我们不知道出售股东持有认股权或认股代理权的时间有多长,是否会行使认股权或认股代理权,以及在这种行使后,出售股东持有普通股股份的时间有多长,我们目前与出售股东没有就任何这些股份的销售达成协议、安排或谅解。
以下表格介绍了出售股东以及每个股东可以在此招股说明书下从时间到时间销售的股份。该表格是基于出售股东向我们提供的信息而编制的,不考虑适用协议或其他文件中所规定的对这些股份、认股权和认股代理权的持股限制,包括(i)所有在本招股说明书中提供的股份以及(ii)我们了解的截至2023年5月18日每位出售股东所持有的所有其他证券。除了下面所述之外,有关受益所有权的确定是根据《证券交易法》第13(d)条及其下的规则13d-3确定的。
在此次发行之前拥有的股份百分比是基于2023年5月18日实际发行的3,352,069股普通股。

卖方股东名称
持有的股份受益
此次发行前拥有的股份数量(1)
持有的股份受益的百分比(1)
未偿还金额
股份
实际控制权

此次发行后拥有的股份数量(1)
此次发行中出售的股份数(1)
出售本次发行后拥有的股份百分比(1)
未偿还金额
股份
实际控制权

此次发行后拥有的股份数量百分比(1)
Armistice Capital, LLC(2) H.C. Wainwright & Co.,LLC (3) *代表持有不到百分之一的利益。
10,943,297 10,909,092 78.4% H.C. Wainwright & Co.,LLC是一家注册券商,地址为c/o H.C. Wainwright & Co.,LLC,430 Park Ave,3rd Floor,New York,NY10022。H.C. Wainwright & Co.,LLC拥有所持证券的唯一投票和决策权。在本次发行之前,持有的股份包括作为定向增发的补偿收到的放置代理权证的普通股份。H.C. Wainwright & Co.,LLC是在业务常规过程中获得放置代理权证的,获得放置代理权证时,H.C. Wainwright & Co.,LLC与任何人没有直接或间接的协议或谅解以分发这些证券。 *
254,545 254,545
*行权认股权和放置代理行权认股权的行使能力受益所有人持股比例的限制,这些认股权和放置代理行权认股权在首次发行时,持股比例上限分别为我们已发行并流通的普通股的(行权后)4.99%或9.99%。这些持股比例上限可能会调整,上调或下调(最多达9.99%),需提前向我们提出通知。在出售股东名单中反映的有益所有权反映的是认股权和放置代理行权认股权下潜在的基础股份总数,不考虑这些有益所有权的限制。因此,实际的有益所有权,应按照13(d)章节和13d-3规则所述的计算方法进行计算,可能比表格中反映的低。 7.1% *持股数和比率不考虑有益所有权的限制。 -
Armistice Capital Master Fund Ltd.直接持有这些证券,作为对该基金公司的免税公司的,可能被视为间接受益拥有者:(i)Armistice Capital,LLC作为基金经理;和(ii) Steven Boyd作为Armistice Capital的管理成员。认股权受4.99%或9.99%的有益所有权限制,这种限制限制销售股东行使认股权的部分,从而导致销售股东及其关联公司在行使后持有的普通股份超过有益所有权限制。表格中的金额和百分比不考虑有利所有权的限制。Master Fund的地址为c/o Armistice Capital,LLC,510 Madison Avenue,7th Floor,New York,NY10022。

证券的销售股东及其质押人、受让人和继承人有权在首要交易市场或证券交易所、市场或交易场所或私下交易中随时出售其所涵盖的任何或所有证券。这些销售可能以固定价格或协商价格进行。销售股东在出售证券时可能使用以下一种或多种方法:

•普通股交易和经纪人招揽买家的交易; •块交易,经纪人尝试作为代理人出售证券,但可能在该块的一个部分上采取头寸并作为自营证券再次出售以促进交易; •经纪人作为自营主体购买并转售的交易; •根据适用交换规则进行的分配; •私下协商的交易; •卖空榜交易结算; •通过与销售股东协商,在经纪人处进行的特定数量证券按每股证券价格的披露交易; •通过撰写或解决期权或其他对冲交易,不管是通过期权交易所还是其他方式;

私人配售作为补充收到的定向增发权证的众售人,在发行之前拥有的股票数量包括可行使Warrants和Placement Agent Warrants下的普通股数。H.C. Wainwright & Co.,LLC是一家注册券商,地址为c/o H.C. Wainwright & Co.,LLC,430 Park Ave,3rd Floor,New York,NY10022。H.C. Wainwright & Co.,LLC拥有所持证券的唯一投票和决策权。在本次发行之前,持有的股份包括作为定向增发的补偿收到的放置代理权证的普通股份。H.C. Wainwright & Co.,LLC是在业务常规过程中获得放置代理权证的,获得放置代理权证时,H.C. Wainwright & Co.,LLC与任何人没有直接或间接的协议或谅解以分发这些证券。
11


在某个证券名称的后面加上有一对小括号,括号中只有一个数字,这是指仅剩下第一笔交易的第X买卖方(其中X为一个数字)还有该证券。


12


分销计划

本次出售的任何证券的每个出售股东及其抵押人、受让人和利益继承人可能不时在主要交易市场或证券交易或任何其他证券交易所、市场或交易场所或私人交易中出售其所有的证券,这些销售可能是以固定或协商定价的方式进行的。当出售证券时,出售股东可以使用以下任一种或多种方法:
•普通股交易和经纪人招揽买家的交易;
•块交易,经纪人尝试作为代理人出售证券,但可能在该块的一个部分上采取头寸并作为自营证券再次出售以促进交易;
•经纪人作为自营主体购买并转售的交易;
•根据适用交换规则进行的分配;
•私下协商的交易;
•卖空榜交易结算;
•通过与销售股东协商,在经纪人处进行的特定数量证券按每股证券价格的披露交易;
•通过撰写或解决期权或其他对冲交易,不管是通过期权交易所还是其他方式;
• 任何此类出售方式的组合;
• 根据适用法规允许的任何其他方法。
销售股东也可以根据144规则或证券法下的任何其他豁免条款出售证券(如果有),而不是根据本招股说明书出售。
代理商通过售出的证券向卖方借入证券,抵消他们所承担的头寸风险。代理商还可以与经销商或其他金融机构进行套期保值交易,这些经销商或其他金融机构可以在套期保值其所承担的头寸风险的同时进行证券的卖空。经销商还可以在卖方借出证券,从而关闭其空头头寸,或将其证券借出或抵押给再次售出这些证券的经销商。卖方还可以与经销商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一个或多个衍生证券,这些衍生证券要求向本招股说明书所提供证券的经销商或其他金融机构交付此类证券,这些经销商或其他金融机构可以根据本招股说明书(作为补充或修订版本)再次出售这些证券。
在出售证券或其中的权益方面,销售股东可能与经销商或其他金融机构进行对冲交易,这些经销商或其他金融机构又可能在对冲其所承担的头寸风险的过程中进行证券的卖空。销售股东还可以卖空证券并将这些证券交付以退出其空头头寸,或将证券借出或抵押给经销商,这些经销商又可以再次出售这些借出的证券。销售股东还可以与经销商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一个或多个衍生证券,这些衍生证券要求向本招股说明书所提供证券的经销商或其他金融机构交付此类证券,这些经销商或其他金融机构可以根据本招股说明书(作为补充或修订版本)再次出售这些证券。
在销售证券的股东和任何参与销售证券的经纪商或代理商可能被认定为根据证券法的“承销商”。在这种情况下,任何由这些经纪商或代理商收到的佣金以及他们购买的证券的再销售利润可能被视为证券法下的承销佣金或折扣。每位销售股东均通知我们,它没有与任何人就分发证券达成任何书面或口头协议或理解,直接或间接。
我们必须支付我们在注册证券过程中发生的某些费用和支出。我们已同意对销售股东在某些损失、索赔、损害和责任方面进行赔偿,包括在证券法下的责任。
我们同意将本招股说明书保持有效,直至早于(i)根据144规则可无需遵守证券法或任何类似效力规则的规定,在没有任何成交量或出售方式限制的情况下,销售股东可再次销售证券,或(ii)所有证券已根据本招股说明书或证券法下的144规则或任何类似效力规则出售。重新销售证券只能通过注册或持牌经纪人或经销商出售,如果适用州证券法要求,还必须在当地进行登记或取得销售的豁免权并遵守要求。此外,在某些州份,涵盖的转售证券可能不予出售,除非它们已在适用州份进行了注册或合格出售,或者豁免登记或合格要求并且遵守这些要求。
13


根据交易所法规,任何参与转售证券分销的人员可能不能同时从事与可转让的限制期间的普通股相关的市场做市活动,在分销开始前,应定义为监管M。此外,销售股东将受到交易所法案及其规则和法规的适用规定的限制,包括监管M,这可能限制销售股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向销售股东提供本招股说明书的副本并告知他们需要在销售时向每个购买者交付本招股说明书(包括通过遵守证券法规则172的规定交付)。
14



股本结构描述
我们的普通股一般条款和规定摘要以下内容并不完整,应参考我们的修订后公司章程(“公司章程”)和修订后公司章程(“章程”,连同公司章程构成本章程文件),它们均包含在我们向SEC提交的最新10-K年度报告中作为展示文本,并已在此引用。有关详细信息,请阅读公司章程和特拉华州普通公司法的相关规定(“DGCL”)。
授权资本股票
我们被授权发行高达110,000,000股股票,其中(i)100,000,000股股票已被指定为普通股,每股面值0.0001美元,(ii)10,000,000股被指定为优先股,每股面值0.0001美元。截至2023年5月18日,我们的普通股已有3,352,069股流通,由152名股东持有。这个数字不反映持有我们普通股股票的受益所有人的数量,因为单个股东通常以代名人的名义持有股票(也称为“街道名称”),代表多个受益所有人。
普通股票
投票权
普通股股东拥有投票权,可对呈交给我们股东的所有事项进行投票,除非特拉华州法律或一项优先股的指定证明赋予该优先股系列股票在某些事项上的投票权。每个普通股份持有人有权每股投一票。
当出席任何会议的法定人数足够时,普通股投票权和与会者或代理人代表的普通股投票权的表决权的大多数持有人的投票将决定任何提出的问题,除非章程文件或法律的明确规定要求不同的投票,此时应适用此类明确规定,并控制此类问题的决定。董事将由在出席法定人数所在地以及代表在场或代表的投票权的股票有权在此类会议上进行获选的候选人以表决权的投票过半数当选,且股东无权累积其对董事会成员的投票。
派息权
除非有任何此前未有偏向的优先股的权利存在,股东可以获得出售后合法可用的资金平均分配的派息,前提是董事会宣布此派息。
没有先发股权或类似权利
普通股没有先发股权,也不受转换、赎回或沉没基金规定的限制。
收到清算分配权
如果我们处于清算、解散或清盘状态,法律上可用于分配给我们股东的资产将按比例分配给那些持有普通股和任何此时尚未支配完毕的有限的参与式优先股的持有人,但必须在优先股股权的先前满足所有未偿还的债务和负债以及优先权利和支付清算优先股的任何优先股票股权和派息权后,如果存在。

未行使的期权和受限制的股票单位

截至2023年3月31日,根据我们2015年股权激励计划,我们拥有以加权平均行权价格23.67美元每股购买107128股普通股的未行使期权。截至2023年3月31日,根据我们2015年股权激励计划,我们拥有以受限制的股票单位同时获得12220股普通股的未行使期权。截至2023年3月31日,我们有55365股普通股储备用于我公司未来根据2015年股权激励计划发行。

2015年员工股票购买计划 截至2023年3月31日,根据员工股票购买计划,我们将发行4004股普通股。

截至2023年3月31日,根据雇员股票购买计划,我们保留了4004股普通股以供未来发行。

未解决的认股权

截至2023年3月31日,以下是购买我公司普通股的认股权证:
•优邦证券有限公司发行的认股权证,可购买1717股我公司普通股,行使价格为每股472.50美元;
15


•根据我们于2020年2月11日完成的公开发行,发行的权利证书,可购买151341股我公司普通股,行使价格为每股28.75美元;
•根据2020年12月11日完成的定向增发,发行的权利证书,可购买158563股我公司普通股,行使价格为每股29.55美元;
•根据2019年1月3日我们与Salarius Pharmaceuticals,LLC签订的某项合并协议而分配给股权持有人的5708股普通股,行权价格为每股379.25美元;和
•根据2022年4月26日完成的某些发行,发行的权利证书,可购买280183股我公司普通股,行使价格为每股8.50美元。

2018年5月16日,我们发行了(i)优先认购认股权,可购买3306364股普通股,(ii)A-1系列认股权,可购买3636364股普通股,(iii)A-2系列认股权,可购买3636364股普通股,和(i)认股权,可购买254545股普通股。每个A-1系列认股权的行使期为从发行之日起的五年半,行使价格为每股1.40美元。每个A-2系列认股权的行使期为从发行日起的18个月,行使价格为每股1.40美元。每份优先认股认股权均已出售,不再发行普通股,一经发行即可行使,行权价格为每股0.0001美元,直到全部行使为止。根据认股权和认股权代理的条款,投资者不得行使认股权,以使投资者及其关联公司和归属方共同持有超过在此类行使之后,我公司现有普通股的4.99%(或在投资者选择的情况下为9.99%),除此之外不考虑尚未行使的认股权行使的普通股。
宪章文件中的反收购规定,以下简要概述,可能会延迟、推迟或阻止其他人收购我们。这些规定可能会阻止收购或强制收购, 也是为鼓励寻求收购我公司控制权的人首先与我们的董事会交涉而设计的。我们相信,增加保护我们与敌对或未经请求的收购者谈判的潜在能力的好处,胜过于因阻止提议而令人泄气,而这些提议的谈判可能会导致改善其条款。这些规定包括以下内容:
董事会空缺。根据宪章文件,我们的董事会可以填补空缺的董事职位。此外,董事只能由股票表决权的66.67%以上的股票表决权肯定投赞成票的情况下为有正当理由而罢免。此外,构成董事会的董事人数只能由董事会通过的决议以多数票决定。这些规定可能会推迟、延迟或阻止敌意收购或更改对我们的控制权或管理,并使改变董事会的组成更加困难,从而促进管理的连续性。
分类董事会。宪章文件规定,我们的董事会分为三个董事类别,每个类别任职三年。第三方可能会因为股东更换分类董事会的多数议案更加困难和耗时,而被阻止进行要约收购或尝试获取我们的控制权。
股东行动;股东特别大会。 根据DGCL第228条,股东大会所需的任何行动,如果不少于应出席并投票的股票拥有者签署了所采取的行动的同意书或同意书,而没有事先通知和投票,那么可以采取,除非宪章提供了另外的规定。宪章规定,股东不得通过书面同意采取行动,但只能在股东年度或特别股东大会上采取行动。因此,控制我们的资本股票的多数持有人不会能够修改公司章程或解除董事,并不召开按照宪章文件召开的股东大会。章程规定,只有根据宪章文件召开的特别股东大会,方可召开股东大会。大会的召集应经由投票通过,人数应占董事总人数的多数。这些规定可能会推迟股东强制提出提案或控制我们的资本股票大多数持有人采取任何行动,包括解除董事。
股东提议和董事提名的提前通知要求。章程为寻求在我们的股东年度大会上提出议案或在我们的股东年度大会上作为董事候选人提名的股东提供了提前通知程序。章程规定,股东通知的形式和内容有一定要求,并禁止在特别股东大会上进行任何未在该通知中指定的事务。如果未按照适当的程序进行,则这些规定可能会阻止股东在我们的股东年度大会上提出事项或在我们的股东年度大会上提名董事。如果未遵循适当的程序,这些规定可能还会阻止或阻止潜在收购者发出代理征集,以选举收购者自己的董事团队或以其他方式试图取得我们公司的控制权。
无累计投票。DGCL规定,股东在选举董事时不得享有累计投票权,除非公司的章程另有规定。宪章不提供累计投票权。
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修正宪章条款和章程。宪章文件规定,章程可以由董事会的全部董事的投票(i)或(ii)除了法律另有规定需要的任何其他投票外,所有当前绝大多数股票表决权的持有者以总的投票权的66.67%以上的股票表决权的股票投赞成票。我们的宪章文件还规定,与管理业务、董事会、董事责任、赔偿和论坛选择有关的章程规定的条款,只能由所有普通股的现有股票、投票总额的66.67%以上的股票表决权、作为单一类别投票的股票表决权,批准修改、更改或废除。
我们的宪章文件还规定,与管理业务、董事会、董事责任、赔偿和论坛选择有关的章程规定的条款,只能由所有普通股的现有股票、投票总额的66.67%以上的股票表决权、作为单一类别投票的股票表决权,批准修改、更改或废除。
我们的宪章文件还规定,与管理业务、董事会、董事责任、赔偿和论坛选择有关的章程规定的条款,只能由所有普通股的现有股票、投票总额的66.67%以上的股票表决权、作为单一类别投票的股票表决权,批准修改、更改或废除。
董事会有权在无需股东进一步行动的情况下指定和发行具有优先权和特别批准、超级投票、分红或其他具有歧视性的权利或优先权的优先股。未指定的优先股授权但未发行的存在将使董事会更难以阻止通过合并、要约收购、代理争夺或其他手段获得公司控制的尝试。
与持有利益的股东的业务组合。我们受DGCL第203条的规定约束。总体而言,第203条禁止持股15%或以上的持有利益的股东(即:经某些例外情况认定为持有公司25%或以上表决权的个人或团体)进行业务组合,例如合并,期限为自该人成为持有利益的股东之日起的3年,除非(在某些例外情况下)以规定的方式批准业务组合或该人成为持有利益的股东的交易。
论坛选择。宪章文件规定,除非我们书面同意选择替代论坛,否则特定的类型的行动和诉讼如下,将依照适用法律的最大容许范围,只能在特拉华州庭院进行: •我们公司提出的任何衍生诉讼或行动; •任何主张公司的任何董事、高级职员或其他员工对我们或我们的股东所欠的受托责任的索赔的行动; •任何主张我们所欠的任何董事、高级职员或其他员工对我们或我们的股东所承担的受托责任的索赔的行动; •任何根据内部事务教条管辖的针对我们的索赔。 对于上述情况中的被告必须在特拉华州庭院具备个人管辖权。宪章文件还规定,任何购买或以其他方式取得我们的普通股权益的个人或实体将被视为已知悉并同意此论坛选择规定。
•代表我们提起的任何衍生诉讼或行动;
•任何主张公司任何董事、高级职员或其他员工对我们或我们的股东应承担的受托责任的行动;
•任何主张我们任何董事、高级职员或其他员工对我们或我们的股东所负有的受托责任的行动;和
•任何根据内部事务教条管辖的针对我们的索赔。
其中,对于此类情况,必须满足该特拉华州庭院对于被告拥有个人管辖权。宪章文件还规定,任何购买或以其他方式获取我们普通股份的权益的个人或实体将被视为已知且同意此论坛选择规定。
尽管这些规定有利于我们通过提供特定类型的行动和诉讼的增加特拉华州法律的一致性,但这些规定可能会增加对我们的董事、高级职员、雇员和代理方的诉讼成本并且有可能鼓励起诉。其他公司的宪章中类似的专属论坛规定的可执行性一直受到法律诉讼的挑战,并且有可能,在与以上任何一项或多项有关的情况下,法院可能会判定公司章程中的此规定是不适用或不可执行的。例如,上述的论坛选择规定不适用于提起诉讼以执行证券交易法或其他法律法规认定的责任或义务,或诉讼以其他联邦法院具有独占管辖权的索赔。此外,我们的论坛选择规定是否对提起诉讼以执行由证券法案创建的任何责任或义务,或与联邦法院具有共同管辖权的其他索赔而言是可执行的,目前仍存在不确定性,而股东也不会被视为放弃我们遵守联邦证券法律规则和条例的合规性。
上市
普通股在纳斯达克上市,标的为SLRX。

转让代理人和注册人

我们的普通股的转让代理和注册人是美国股票转移和信托公司,LLC。
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法律事项 除非适用的招股说明书另有说明,否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核,则这些律师将在适用的招股说明书中命名。
Hogan Lovells US LLP 将为我们就本次发行的证券提供某些法律事项的审核。
可获取更多信息的地方
独立注册会计师事务所Ernst & Young LLP已经审核了我们在2022年12月31日年度报告10-K中包含的合并财务报表,并在其报告中(该报告包含一段描述有关我们作为一家持续作为一个进行企业而存在的实质且重大疑虑的条件,如合并财务报表附注1所述),并已表明我们依据开始的授权信和年度报告,依靠的是他们作为会计和审计专家的授权。我们的财务报表是依靠Ernst & Young LLP的报告纳入参考。

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引用公司文件
SEC允许我们“通过参考”证券交易法案把信息包含在本说明书中,这意味着我们可以通过把您转到另一份与SEC单独提交的文件中,向您披露重要信息。本说明书中所引用的文件的SEC文件编号为001-36812。在本说明书中通过引用的文件包含了您应该阅读的关于我们的重要信息。
以下文件被纳入本文件中:
•我们2022年12月31日年度报告10-K,于2023年3月27日提交;
•我们2023年3月31日提交的第一季度报告10-Q,于2023年5月11日提交;
•我们2023年5月1日提交的明确代理声明,被视为与SEC“已提交”的部分;
•我们在2023年1月10日、3月13日和5月16日向SEC提交的当前报告Form 8-K(除了其他项根据Form 8-K Item 2.02或Item 7.01提交的部分和与此类报告相关的陈述);和
•我们普通股的描述,包含在我们2015年1月23日提交的注册声明Form 8-A中,由Exhibit 4.11更新, 并已依靠我们2021年12月31日年度报告10-K中的Exhibit 4.11建立,包括任何旨在更新该描述的修正和报告。
本招股说明书还包括我们根据证券交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条在提交本招股说明书所属的最初登记声明日期之后及在该注册声明生效之前文件的所有文件(不包括在Form 8-K的2.02或7.01项下提交的当前报告以及与该项相关的该形式提交的陈述),以及本招股说明书之后且在发行终止前我们根据证券交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会提交的所有文件。这些文件包括定期报告,例如年度10-K表的年度报告,10-Q表的季度报告和8-K表的现行报告,以及代理声明。
本文件或所引入或视为引入本文件的文档中包含的任何陈述将被视为已经修改或被取代,以便于本文件所引用的任何陈述在某个时间(或者任何其他稍后提交的文件所引入的文档)中被视为已经修改或取代了该陈述。
您可以口头或书面请求获取引入本文件的文档的任何一份或全部副本。您可以通过联系致富金融公司,联络该公司首席财务官,地址为2450 Holcombe Blvd., Suite X, Houston, TX 77021,免费获得这些文件。此外,通过访问我们的网站www.salariuspharma.com,您可以获取本招股说明书所引用的任何引入文档的任何一份或全部副本。然而,在此提醒您,此网站信息与本招股说明书无关且不被引用。
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在哪里寻找更多信息

我们向美国证券交易委员会提交了注册声明,以获取本招股说明书所述的证券。本招股说明书并未包含在注册声明和文件和附表中提交的所有信息。有关我们及我们的证券的详细信息,请参阅注册声明和与该注册声明提交的展览和附表。本招股说明书中关于任何合同或任何其他文件的内容的陈述并不一定完整,我们建议您仔细阅读该合同或其他文件的完整内容。美国证券交易委员会维护一个网站,其中包含注册者的报告、代理和信息声明,以及其他与美国证券交易委员会的电子文件相关的信息。该网站的地址为www.sec.gov。
我们根据证券交易所法案定期向美国证券交易委员会提交包括年度、季度和特别报告在内的报告和其他信息。这些周期性报告和其他信息可以在美国证券交易委员会地区办事处、公共参考设施以及上述网站上进行查阅和复制。
我们通过互联网免费提供我们的年度10-K表的年度报告、10-Q表的季度报告、8-K表的现行报告以及根据证券交易所法案第13(a)或15(d)条电子提交的文件或文件修正版内容,但仅限于在我们向美国证券交易委员会提交这些材料并Electronically文件或提供后合理的时间范围内。除本招股说明书中特别提到的内容外,www.salariuspharma.com网站上的信息不属于本招股说明书的一部分。
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普通股11,163,637股


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招股说明书
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2023年6月6日