DocumentCrowdStrike发布2024财年第三季度财务业绩
•年末ARR超过30亿美元的里程碑,同比增长35%,达到31.5亿美元
•创记录的净新ARR为2.23亿美元,推动同比增长加速
•实现创纪录的盈利能力
•实现有史以来Q3现金流和自由现金流的记录
德克萨斯州奥斯汀,2023年11月28日——全球网络安全领导者CrowdStrike Holdings,Inc.(纳斯达克代码:CRWD)提供云端交付的终点保护、云工作负载、身份和数据保护。今天宣布,截至2023年10月31日的第三季度财务业绩。
“CrowdStrike的第三季度表现超出预期,在业务的各个方面实现了新的里程碑:净新ARR增长加速,创下了2.23亿美元的新纪录,年末ARR超过30亿美元,使CrowdStrike成为历史上最快、唯一的纯粹网络安全软件供应商实现这一里程碑,”CrowdStrike的总裁、首席执行官兼联合创始人George Kurtz说道。“我们的单一平台架构和独特的数据优势将安全和IT团队团结起来,解决网络安全的关键挑战,推动了增加的获胜率和有史以来最大的潜在客户。越来越多的客户将AI原生的Falcon XDR平台视为首选的网络安全整合器。”
CrowdStrike财务总监Burt Podbere在评论公司的财务业绩时补充道:“我们对运营卓越的无尽追求推动了记录的营业利润率、净利润和自由现金流,而同时我们继续积极投资于创新引擎,以便在未来五到七年内实现公司达到100亿美元ARR的愿景。”
2024财年第三季度财务业绩要点
•收入:总收入为7.86亿美元,比2023财年第三季度的580.9万元增长35%。订阅收入为7.33亿美元,比2023财年第三季度的5.47亿美元增长了34%。
•年度化循环收入(ARR)同比增长35%,截至2023年10月31日达到30亿美元,其中该季度新增的净新ARR为2.23亿美元。
•订阅毛利率:按照通用会计准则(GAAP)计算的订阅毛利率为78%,比2023财年第三季度的75%增长了3个百分点。非通用会计准则(Non-GAAP)下的订阅毛利率为80%,比2023财年第三季度的78%增长了2个百分点。
•运营收益/损失:GAAP营业收入为320万美元,相比2023财年第三个季度的亏损5640万美元有所增加。非GAAP营业收入为1.757亿美元,相比2023财年第三个季度的8970万美元有所增加。
•净利润/亏损:GAAP净利润为2670万美元,相比2023财年第三个季度的亏损5,500万美元有所增加。CrowdStrike归属净收益,摊薄,每股股利为0.11美元,相比2023财年第三个季度的亏损0.24美元有所增加。非GAAP净利润为1.992亿美元,相比2023财年第三个季度的9610万美元有所增加。CrowdStrike归属的非GAAP每股股利,摊薄,为0.82美元,相比2023财年第三个季度的0.40美元有所增加。
•现金流:营运净现金流为2.735亿美元,相比2023财年第三个季度的2.429亿美元有所增加。自由现金流为2.390亿美元,相比2023财年第三个季度的1.741亿美元有所增加。
•现金、现金等价物及短期投资截至2023年10月31日为31.7亿美元。
最近的亮点
•截至20231年10月31日,CrowdStrike的模块采用率分别为63%,42%和26%,其中五个以上,六个以上和七个以上模块分别为63%,42%和26%。
•在MITRE Engenuity ATT&CK®:评估企业第五轮中,CrowdStrike的保护、可见性和分析检测获得了完美的100%覆盖得分,这是行业首创。
•成为首家通过AWS Marketplace实现10亿美元软件销售的云端独立软件供应商(ISV)。
•宣布一款新的CrowdStrike Falcon® Go版本,为中小型企业提供网络安全保护,以防止勒索软件攻击和数据泄露。
•在Amazon Business Marketplace上推出CrowdStrike Falcon® Go,以满足其中小型企业(SMB)客户的需求和预算。
•在第七届Fal.Con网络安全会议上推出了一系列新产品,包括数据保护、曝光管理和IT自动化创新;下一代CrowdStrike Falcon LogScale驱动的Falcon平台‘猛禽’版;Falcon Foundry,一个无代码应用程序开发平台和Falcon Complete for Service Providers。
•收购了ASPM的先驱Bionic,将CrowdStrike的领先的云原生应用程序保护平台(CNAPP)与ASPM相结合,提供全面的云安全风险可见性和保护。
•在2023年Gartner Peer Insights™终端设备保护平台报告中获得客户之选和最高评价之一。2
•在2023年Forrester Wave™:终端安全报告中被评为领导者3。
•在IDC MarketScape:2023年全球风险为基础的漏洞管理平台供应商评估4中被定位为领导者。
•在Frost&Sullivan的Frost Radar:Cloud-Native Application Protection Platforms, 2023报告5中再次被评为全球云安全领导者。
•在Canalys发布的一份报告中,CrowdStrike是通过渠道销售的网络安全公司中的增长领导者。
财务展望
CrowdStrike为2024财年第四季度(截至2024年1月31日)提供以下指导,并提高了2024财年(截至2024年1月31日)的指导。
非财务指标的指导不包括股票补偿支出、收购的无形资产(包括购买的专利)的摊销费用、债务发行成本和折扣、递延补偿负债的市场调整、法律准备和和解费用或盈利、因收购相关的所得税而引起的损失(收益)以及战略投资的损失(盈利)和其他收入、收购相关的费用(信贷),以及来自递延补偿资产的盈利(损失)。公司没有提供最直接可比的GAAP措施,因为某些项目超出了公司的控制范围或无法合理预测。因此,没有非GAAP营业收入、非GAAP净利润和非GAAP每股净利润(归属于CrowdStrike普通股股东)的协调表是无法得到的。
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| Q4 FY24 指导 | | 全年FY24 指导 |
总收入 | $8.366亿至$8.4亿。 | | $3,046.8 - $3,050.2百万 |
非通用会计净营业利润 | $186.5 - $189.0百万 | | $633.6 - $636.2百万 |
非通用会计净利润归属于crowdstrike | $199.6 - $202.1百万 | | $715.2 - $717.7百万 |
每股稀释后非通用会计净利润归属于crowdstrike普通股股东 | $0.81 - $0.82 | | $2.95 - $2.96 |
计算非通用会计净利润每股普通股股东稀释后权重平均股数 | 2.45亿 | | 2.43亿 |
这些声明是前瞻性的,实际结果可能因多种因素而有所不同。参见下文的前瞻性声明安全港,了解可能导致公司实际结果与这些前瞻性声明有所不同的因素。
电话会议信息
CrowdStrike将于今天下午2:00太平洋时间(东部时间下午5:00)举行分析师和投资者电话会议,讨论其2024财年第三季度的收益结果和2024财年第四季度和展望。活动的录制网络广播也将在CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com上提供一年。
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日期: | 2023年11月28日 |
时间: | 美国太平洋时间下午2:00 / 美国东部时间下午5:00 |
拨入接入的预注册链接: | register.vevent.com/register/BI72be2e1693b44982848e655513ecdae9 |
网络直播: | ir.crowdstrike.com |
前瞻性声明
本新闻稿包含涉及CrowdStrike未来增长、未来财务和运营绩效以及CrowdStrike有关2024财年第四季度、2024财年及以后财务展望的前瞻性陈述和风险。有很多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的陈述不符,包括:管理CrowdStrike快速增长所带来的风险;CrowdStrike的能力,以确定并有效实施必要的变革,以解决执行挑战;CrowdStrike在新产品和订阅支持介绍方面的有限经验以及新产品、订阅和支持提供所涉及的风险,包括缺陷、错误或漏洞的风险;CrowdStrike回应激烈竞争市场的能力;销售周期的长度和不可预测性;CrowdStrike吸引新客户并保留现有客户的能力;CrowdStrike成功整合收购;及不能及时开发和实现新产品和订阅以及现有产品、订阅和支持的市场接受;CrowdStrike通过与其他各方的产品合作和集成以向客户提供好处的能力;行业趋势;安全产品和订阅及支持方案市场中快速发展的技术发展;以及一般市场、政治、经济和商业条件,包括与宏观经济条件的恶化、通货膨胀、地缘政治的不确定性和冲突、公共卫生危机和银行和金融服务部门的波动有关的条件。
有可能影响CrowdStrike财务业绩的其他风险和不确定因素包括CrowdStrike不时向证券交易委员会(“SEC”)提交的申报文件,尤其是在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”的标题下提交的,包括CrowdStrike最近提交的年度报告10-K和最近提交的季度报告10-Q以及后续申报文件。
您不应依赖这些前瞻性陈述,因为实际结果可能会因上述风险和不确定因素而与这些前瞻性陈述所示的结果和结果有所不同。本新闻稿中所有的前瞻性陈述都基于CrowdStrike在此之日可获得的信息,并且CrowdStrike不承担任何更新所提供的前瞻性陈述以反映其之后发生的事件或存在的情况的义务。
使用非 GAAP 财务信息
CrowdStrike认为,提供非GAAP财务信息的展示是关于CrowdStrike的财务状况和经营业绩的财务和业务趋势的重要补充信息。有关这些非GAAP措施的进一步信息,包括这些非GAAP财务措施与其最直接可比的GAAP财务措施的调节,请参阅下面的财务表格,以及本新闻稿的“非GAAP财务措施解释”部分。
信息披露渠道
CrowdStrike打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com、SEC申报文件、新闻发布、公共电话会议和公共网络广播向公众公布重要信息。CrowdStrike使用这些渠道以及社交媒体和其博客,与其投资者、客户和公众沟通公司、其产品和其他问题。CrowdStrike鼓励投资者、媒体和其他人员关注上述渠道,包括列在CrowdStrike投资者关系网站上的社交媒体渠道,并查看通过此类渠道披露的信息。任何更新公告CrowdStrike将通过哪些披露渠道宣布信息将发布在CrowdStrike网站的投资者关系页面上。
模块采用率的定义
1.自2023年第四季度开始,模块采纳率的计算方式为,分别将具有五个或更多、六个或更多和七个或更多模块的客户总数除以订阅客户总数(不包括Falcon Go客户)。Falcon Go客户定义为订阅了Falcon Go捆绑包的客户,该捆绑包专为端点少于100个的组织设计。
参考文件和免责声明
2.加特纳,端点保护平台客户声音,同行贡献者,2023年9月8日
3.《Forrester Wave™:端点安全性,2023年第四季度》
4.IDC MarketScape:2023年全球基于风险的漏洞管理平台供应商评估(文档编号#US50302323,2023年11月)。
5.弗罗斯特雷达:2023年云原生应用程序保护平台。
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关于CrowdStrike控股公司
CrowdStrike Holdings, Inc.是全球领先的网络安全公司,提供基于云的端点保护、云工作负载、身份和数据保护服务。
通过利用CrowdStrike安全云和先进的人工智能,CrowdStrike Falcon®平台通过快速可扩展部署、卓越的保护和性能、降低复杂性和实现即时价值,为客户提供更好的业务成果。
CrowdStrike Falcon利用一种轻量级代理架构和集成的云模块跨多个安全市场,包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和漏洞管理、IT运维管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理。
了解更多信息,请访问:ir.crowdstrike.com。
CrowdStrike、CrowdStrike标识和其他CrowdStrike商标属于CrowdStrike, Inc.或其关联公司或许可人拥有。其他单词、符号和公司产品名称可能是其相关公司的商标。
投资者关系联系人
CrowdStrike Holdings, Inc.
Maria Riley,投资者关系副总裁
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
新闻媒体联系人:
CrowdStrike Holdings, Inc.
Kevin Benacci,高级总监,企业传讯
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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crowdstrike 控股有限公司
简明的汇总操作表
(以千为单位,除每股金额外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月 | | | | 截至10月31日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | | | | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
认购 | $ | 733,463 | | | $ | 547,376 | | | | | | | $ | 2,074,610 | | | $ | 1,513,397 | |
专业服务 | 52,551 | | | 33,506 | | | | | | | 135,610 | | | 90,472 | |
总收入 | 786,014 | | | 580,882 | | | | | | | 2,210,220 | | | 1,603,869 | |
营业收入成本 | | | | | | | | | | | |
订阅 (1)(2) | 159,830 | | | 134,229 | | | | | | | 455,236 | | | 362,258 | |
专业服务 (1) | 35,174 | | | 23,999 | | | | | | | 91,915 | | | 63,369 | |
营业成本总额 | 195,004 | | | 158,228 | | | | | | | 547,151 | | | 425,627 | |
| | | | | | | | | | | |
毛利润 | 591,010 | | | 422,654 | | | | | | | 1,663,069 | | | 1,178,242 | |
| | | | | | | | | | | |
营业费用 | | | | | | | | | | | |
销售和市场(1)(2)(4) | 286,186 | | | 239,672 | | | | | | | 850,209 | | | 657,970 | |
研究和开发(1)(2)(3)(4) | 196,072 | | | 155,256 | | | | | | | 554,499 | | | 416,519 | |
总行政和管理费用(1)(2)(3)(4)(5) | 105,589 | | | 84,148 | | | | | | | 290,027 | | | 232,365 | |
营业费用总计 | 587,847 | | | 479,076 | | | | | | | 1,694,735 | | | 1,306,854 | |
| | | | | | | | | | | |
营业收支(亏损) | 3,163 | | | (56,422) | | | | | | | (31,666) | | | (128,612) | |
利息费用(6) | (6,503) | | | (6,334) | | | | | | | (19,334) | | | (18,967) | |
利息收入 | 40,086 | | | 16,245 | | | | | | | 107,245 | | | 25,479 | |
其他收入(费用)(7)(8) | (474) | | | 750 | | | | | | | (1,978) | | | 5,835 | |
税前收益(损失) | 36,272 | | | (45,761) | | | | | | | 54,267 | | | (116,265) | |
所得税负担(9) | 9,603 | | | 8,870 | | | | | | | 18,623 | | | 17,088 | |
净利润(损失) | 26,669 | | | (54,631) | | | | | | | 35,644 | | | (133,353) | |
归属于非控制股权的净利润 | 4 | | | 325 | | | | | | | 16 | | | 2,411 | |
净利润(损失)归因于crowdstrike | $ | 26,665 | | | $ | (54,956) | | | | | | | $ | 35,628 | | | $ | (135,764) | |
每股净利润(损失)归属于CrowdStrike普通股股东: | | | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
摊薄 | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
用于计算每股净利润(损失)归属于CrowdStrike普通股股东的加权平均股数: | | | | | | | | | | | |
基本 | 239,297 | | | 233,785 | | | | | | | 237,890 | | | 232,502 | |
摊薄 | 243,799 | | | 233,785 | | | | | | | 242,196 | | | 232,502 | |
____________________________
(1)包括以下股票补偿费用(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三个月结束 | | 截至10月31日九个月结束 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入的订阅费用 | $ | 11,477 | | | $ | 8,108 | | | $ | 30,575 | | | $ | 21,957 | |
专业服务成本 | 5,645 | | | 4,093 | | | 16,020 | | | 10,596 | |
销售及营销费用 | 42,544 | | | 41,895 | | | 129,725 | | | 109,172 | |
研发 | 52,388 | | | 46,268 | | | 143,754 | | | 120,347 | |
普通和管理 | 47,560 | | | 39,749 | | | 135,173 | | | 112,085 | |
共计股份奖励支出 | $ | 159,614 | | | $ | 140,113 | | | $ | 455,247 | | | $ | 374,157 | |
(2)包括已购专利等已获取无形资产的摊销如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三个月结束时 | | 截至10月31日九个月结束时 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入中的订阅费用 | $ | 3,580 | | | $ | 3,484 | | | $ | 10,741 | | | $ | 10,336 | |
销售及营销费用 | 506 | | | 641 | | | 1,483 | | | 1,938 | |
研发 | 468 | | | — | | | 468 | | | — | |
普通和管理 | 83 | | | 22 | | | 221 | | | 65 | |
已获取无形资产的总摊销 | $ | 4,637 | | | $ | 4,147 | | | $ | 12,913 | | | $ | 12,339 | |
(3)包括以下收购相关费用(以千元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月 | | 截至10月31日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
研发 | $ | 379 | | | $ | — | | | $ | 750 | | | $ | — | |
普通和管理 | 3,277 | | | 1,886 | | | 3,204 | | | 2,187 | |
总的收购相关费用 | $ | 3,656 | | | $ | 1,886 | | | $ | 3,954 | | | $ | 2,187 | |
(4)包括以下延期支付负债的市场调整(以千元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月 | | 截至10月31日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售及营销费用 | $ | (68) | | | $ | — | | | $ | (33) | | | $ | — | |
研发 | (34) | | | — | | | (20) | | | — | |
普通和管理 | (15) | | | — | | | (8) | | | — | |
延期支付负债的总市场调整 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
包括以下法律准备金和结算费用(以千为单位):(5)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三个月的期末余额为4,700 | | 截至10月31日的九个月的期末余额为4,700 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通和管理 | $ | 4,700 | | | $ | — | | | $ | 6,797 | | | $ | — | |
总法律准备金和结算费用 | $ | 4,700 | | | $ | — | | | $ | 6,797 | | | $ | — | |
包括以下债务发行成本和折扣的摊销(以千为单位):(6)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三个月的期末余额为547 | | 截至10月31日的九个月的期末余额为1,640 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利息费用 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,640 | | | $ | 1,639 | |
总债务发行成本和折扣的摊销 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,640 | | | $ | 1,639 | |
包括以下战略投资的收益和其他收入(以千为单位):(7)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三个月的期末余额 | | 截至10月31日的九个月的期末余额 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入,净额 | $ | 7 | | | $ | 652 | | | $ | 31 | | | $ | 4,824 | |
来自战略投资的总收益和其他收入 | $ | 7 | | | $ | 652 | | | $ | 31 | | | $ | 4,824 | |
(8 )包括根据(单位:千元)递延薪酬资产产生的损失如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三个月的时间 | | 截至10月31日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他支出 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
递延薪酬资产的总损失 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
包括根据(单位:千元)收购相关的所得税的纳入(受益)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三个月的时间 | | 截至10月31日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
所得税征(免)额 | $ | (615) | | | $ | 4,658 | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
所得税的总准备金(受益) | $ | (615) | | | $ | 4,658 | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
crowdstrike 控股有限公司
压缩合并资产负债表
(以千为单位)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月31日 | | 2023年1月31日 |
| | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金及现金等价物 | $ | 2,968,872 | | | $ | 2,455,369 | |
短期投资 | 197,522 | | | 250,000 | |
应收账款,减去坏账损失准备金 | 561,872 | | | 626,181 | |
当前延期合同获取成本 | 209,216 | | | 186,855 | |
资产预付款和其他流动资产的变动 | 141,651 | | | 121,862 | |
总流动资产 | 4,079,133 | | | 3,640,267 | |
战略投资 | 59,541 | | | 47,270 | |
资产和设备,净值 | 581,037 | | | 492,335 | |
经营租赁权使用资产 | 50,941 | | | 39,936 | |
递延合同获取成本,非流动资产 | 273,859 | | | 260,233 | |
商誉 | 637,678 | | | 430,645 | |
无形资产,净值 | 109,423 | | | 86,889 | |
其他长期资产 | 39,444 | | | 28,965 | |
总资产 | $ | 5,831,056 | | | $ | 5,026,540 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 56,968 | | | $ | 45,372 | |
应计费用 | 146,050 | | | 137,884 | |
应计工资和福利 | 169,768 | | | 168,767 | |
经营租赁负债,流动负债 | 14,430 | | | 13,046 | |
递延收入 | 1,942,750 | | | 1,727,484 | |
其他流动负债 | 20,451 | | | 16,519 | |
流动负债合计 | 2,350,417 | | | 2,109,072 | |
长期负债 | 742,122 | | | 741,005 | |
非流动递延收入 | 600,366 | | | 627,629 | |
非流动营业租赁负债 | 38,371 | | | 29,567 | |
其他负债,非流动负债 | 38,933 | | | 31,833 | |
负债合计 | 3,770,209 | | | 3,539,106 | |
承诺和担保 | | | |
股东权益 | | | |
普通股,A类和B类 | 120 | | | 118 | |
额外实收资本 | 3,146,645 | | | 2,612,705 | |
累积赤字 | (1,112,535) | | | (1,148,163) | |
累计其他综合损失 | (5,280) | | | (1,019) | |
CrowdStrike Holdings公司股东总权益 | 2,028,950 | | | 1,463,641 | |
非控制权益 | 31,897 | | | 23,793 | |
股东权益合计 | 2,060,847 | | | 1,487,434 | |
负债和股东权益总额 | $ | 净利润 | | | $ | 5,026,540 | |
crowdstrike 控股有限公司
简明的综合现金流量表
(以千为单位)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截止10月31日的9个月 |
| 2023 | | 2022 |
经营活动 | | | |
净利润(损失) | $ | 35,644 | | | $ | (133,353) | |
调整净利润(亏损)和经营活动提供的现金: | | | |
折旧和摊销 | 89,972 | | | 53,622 | |
| | | |
无形资产摊销 | 12,913 | | | 12,338 | |
延期合同获取成本的摊销 | 173,158 | | | 121,550 | |
非现金运营租赁成本 | 9,725 | | | 6,818 | |
| | | |
股票补偿费用 | 455,247 | | | 374,157 | |
延迟所得税 | (2,355) | | | 2,286 | |
| | | |
| | | |
非现金利息费用 | 2,337 | | | 2,077 | |
战略投资的公允价值变动 | — | | | (4,757) | |
以折扣购买的短期投资的增加 | (1,934) | | | — | |
运营资产和负债的变动,扣除收购影响净额 | | | |
应收账款净额 | 65,858 | | | (117,240) | |
延期的合同收购成本 | (206,678) | | | (183,265) | |
预付款项和其他资产 | (21,972) | | | (14,121) | |
应付账款 | 2,361 | | | 25,007 | |
应计费用及其他负债 | 33,597 | | | 21,820 | |
应计工资和福利 | 1,810 | | | 21,635 | |
经营租赁负债 | (16,147) | | | (7,037) | |
递延收入 | 185,655 | | | 486,177 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 819,191 | | | 667,714 | |
投资活动 | | | |
购买固定资产 | (123,945) | | | (179,609) | |
资本化的内部使用软件和网站开发成本 | (38,605) | | | (20,739) | |
战略投资的购买 | (12,177) | | | (18,006) | |
业务收购,扣除现金收购的净额 | (238,749) | | | (18,464) | |
购买无形资产 | (526) | | | (700) | |
投资购买 | (195,581) | | | — | |
到期和出售短期投资的收益 | 250,000 | | | — | |
| | | |
购买延期补偿投资 | (1,462) | | | — | |
投资活动产生的净现金流出 | (361,045) | | | (237,518) | |
筹资活动 | | | |
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贷款偿还 | — | | | (1,591) | |
行使股票期权发行普通股收到的现金净额 | 6,178 | | | 6,396 | |
员工股票购买计划发行普通股的收益 | 45,432 | | | 34,445 | |
非控股权益持有人的资本贡献 | 8,088 | | | 9,053 | |
筹资活动产生的现金净额 | 59,698 | | | 48,303 | |
| | | |
外汇汇率对现金,现金等价物及受限制现金的影响 | (3,411) | | | (7,074) | |
| | | |
现金,现金等价物和受限制现金的净增加额 | 514,433 | | | 471,425 | |
| | | |
期初现金、现金等价物及受限制的现金 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | |
期末现金、现金等价物及受限制的现金 | $ | 2,971,357 | | | $ | 2,468,058 | |
crowdstrike 控股有限公司
GAAP与非GAAP协调说明
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月 | | 截至10月31日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP订阅营业收入 | $ | 733,463 | | | $ | 547,376 | | | $ | 2,074,610 | | | $ | 1,513,397 | |
GAAP专业服务营业收入 | 52,551 | | | 33,506 | | | 135,610 | | | 90,472 | |
根据GAAP准则计算的总营业收入 | $ | 786,014 | | | $ | 580,882 | | | $ | 2,210,220 | | | $ | 1,603,869 | |
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GAAP订阅毛利润 | $ | 573,633 | | | $ | 413,147 | | | $ | 1,619,374 | | | $ | 1,151,139 | |
股权酬金支出 | 11,477 | | | 8,108 | | | 30,575 | | | 21,957 | |
取得的无形资产摊销 | 3,580 | | | 3,484 | | | 10,741 | | | 10,336 | |
非GAAP订阅毛利润 | $ | 588,690 | | | $ | 424,739 | | | $ | 1,660,690 | | | $ | 1,183,432 | |
| | | | | | | |
GAAP订阅毛利率 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
非GAAP订阅毛利率 | 80 | % | | 78 | % | | 80 | % | | 78 | % |
| | | | | | | |
GAAP专业服务毛利润 | $ | 17,377 | | | $ | 9,507 | | | $ | 43,695 | | | $ | 27,103 | |
股票补偿费用 | 5,645 | | | 4,093 | | | 16,020 | | | 10,596 | |
非GAAP专业服务毛利润 | $ | 23,022 | | | $ | 13,600 | | | $ | 59,715 | | | $ | 37,699 | |
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GAAP专业服务毛利率 | 33 | % | | 28 | % | | 32 | % | | 30 | % |
非GAAP专业服务毛利率 | 44 | % | | 41 | % | | 44 | % | | 42 | % |
| | | | | | | |
总GAAP毛利率 | 75 | % | | 73 | % | | 75 | % | | 73 | % |
总非GAAP毛利率 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
| | | | | | | |
GAAP销售和营销费用 | $ | 286,186 | | | $ | 239,672 | | | $ | 850,209 | | | $ | 657,970 | |
股票补偿费用 | (42,544) | | | (41,895) | | | (129,725) | | | (109,172) | |
取得的无形资产摊销 | (506) | | | (641) | | | (1,483) | | | (1,938) | |
延期支付负债的市场调整 | 68 | | | — | | | 33 | | | — | |
非GAAP销售和营销费用 | $ | 243,204 | | | $ | 197,136 | | | $ | 719,034 | | | $ | 546,860 | |
| | | | | | | |
GAAP销售和营销费用占营业收入百分比 | 36 | % | | 41 | % | | 38 | % | | 41 | % |
非GAAP销售和营销费用占营业收入百分比 | 31 | % | | 34 | % | | 33 | % | | 34 | % |
| | | | | | | |
GAAP研究和开发费用 | $ | 196,072 | | | $ | 155,256 | | | $ | 554,499 | | | $ | 416,519 | |
股票补偿费用 | (52,388) | | | (46,268) | | | (143,754) | | | (120,347) | |
取得的无形资产摊销 | (468) | | | — | | | (468) | | | — | |
收购相关费用 | (379) | | | — | | | (750) | | | — | |
推迟支付的补偿负债的市场调整 | 34 | | | — | | | 20 | | | — | |
非通用会计准则的研发营业费用 | $ | 142,871 | | | $ | 108,988 | | | $ | 409,547 | | | $ | 296,172 | |
| | | | | | | |
根据营业收入计算的通用会计准则研发营业费用占比 | 25 | % | | 27 | % | | 25 | % | | 26 | % |
根据营业收入计算的非通用会计准则研发营业费用占比 | 18 | % | | 19 | % | | 19 | % | | 18 | % |
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crowdstrike 控股有限公司
GAAP 到非通用会计准则的调解(续)
(以千为单位,除每股金额以外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月 | | 截至10月31日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
按照 GAAP 的一般和管理性营业费用 | $ | 105,589 | | | $ | 84,148 | | | $ | 290,027 | | | $ | 232,365 | |
股票补偿费用 | (47,560) | | | (39,749) | | | (135,173) | | | (112,085) | |
收购相关的抵免(费用) | (3,277) | | | (1,886) | | | (3,204) | | | (2,187) | |
取得的无形资产摊销 | (83) | | | (22) | | | (221) | | | (65) | |
对推迟支付负债的市场标记调整 | 15 | | | — | | | 8 | | | — | |
法定储备金和结算费用 | (4,700) | | | — | | | (6,797) | | | — | |
非通用会计制度下的总务费用 | $ | 49,984 | | | $ | 42,491 | | | $ | 144,640 | | | $ | 118,028 | |
| | | | | | | |
按营业收入计算,通用会计制度下的总务费用百分比为14 | 13 | % | | 14 | % | | 13 | % | | 14 | % |
按营业收入计算,非通用会计制度下的总务费用百分比 | 6 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % |
| | | | | | | |
通用会计制度下的业务利润 | $ | 3,163 | | | $ | (56,422) | | | $ | (31,666) | | | $ | (128,612) | |
股票补偿费用 | 159,614 | | | 140,113 | | | 455,247 | | | 374,157 | |
取得的无形资产摊销 | 4,637 | | | 4,147 | | | 12,913 | | | 12,339 | |
并购相关费用(贷方)及收益,(净额) | 3,656 | | | 1,886 | | | 3,954 | | | 2,187 | |
递延薪酬负债标记成市值后金额的调整 | (117) | | | — | | | (61) | | | — | |
法律储备金及和解费用 | 4,700 | | | — | | | 6,797 | | | — | |
非通用会计净营业利润 | $ | 175,653 | | | $ | 89,724 | | | $ | 447,184 | | | $ | 260,071 | |
| | | | | | | |
营业利润率 | — | % | | (10) | % | | (1) | % | | (8) | % |
非GAAP营业利润率 | 22 | % | | 15 | % | | 20 | % | | 16 | % |
| | | | | | | |
CrowdStrike归属的净利润 | $ | 26,665 | | | $ | (54,956) | | | $ | 35,628 | | | $ | (135,764) | |
股票补偿费用 | 159,614 | | | 140,113 | | | 455,247 | | | 374,157 | |
取得的无形资产摊销 | 4,637 | | | 4,147 | | | 12,913 | | | 12,339 | |
收购相关费用(信贷), 净 | 3,656 | | | 1,886 | | | 3,954 | | | 2,187 | |
债务发行成本和折扣分期摊销 | 547 | | | 546 | | | 1,640 | | | 1,639 | |
递延薪酬负债的市场价值调整 | (117) | | | — | | | (61) | | | — | |
法定准备金和和解费用 | 4,700 | | | — | | | 6,797 | | | — | |
所得税费用及准备金(1) | (615) | | | 4,658 | | | (615) | | | 4,658 | |
由 crowdstrike 所拥有的战略投资收益和其他收入 | (4) | | | (325) | | | (16) | | | (2,411) | |
递延薪酬资产损失 | 117 | | | — | | | 61 | | | — | |
非通用会计净利润归属于crowdstrike | $ | 199,200 | | | $ | 96,069 | | | $ | 515,548 | | | $ | 256,805 | |
| | | | | | | |
作为权重平均的股份总数,用于计算归属于crowdstrike普通股股东的基本净利润(每股)(GAAP) | 239,297 | | | 233,785 | | | 237,890 | | | 232,502 | |
| | | | | | | |
基本每股普通股股东应占的GAAP净利润(亏损) | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
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crowdstrike 控股有限公司
GAAP 到非通用会计准则的调解(续)
(以千为单位,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月 | | 截至10月31日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP摊薄净利润(亏损)每股 | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
以股票为基础的报酬计划 | 0.65 | | | 0.59 | | | 1.88 | | | 1.57 | |
取得的无形资产摊销 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.05 | | | 0.05 | |
收购相关费用,净额 | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.01 | |
债务发行成本和折扣摊销 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
递延薪酬负债市场调整 | — | | | — | | | — | | | — | |
法定准备金和结算费用 | 0.02 | | | — | | | 0.03 | | | — | |
所得税费用(益)(1) | — | | | 0.02 | | | — | | | 0.02 | |
调整后的摊薄每股收益(2) | 0.01 | | | — | | | (0.01) | | | — | |
由 crowdstrike 所拥有的战略投资收益和其他收入 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
延期薪酬资产亏损 | — | | | — | | | — | | | — | |
除特定项目后,每股普通股净收益(分摊给CrowdStrike普通股股东) | $ | 0.82 | | | $ | 0.40 | | | $ | 2.13 | | | $ | 1.07 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
摊薄后普通股净收益(价值)分摊的加权平均权益数: | | | | | | | |
公认会计原则 | 243,799 | | | 233,785 | | | 242,196 | | | 232,502 | |
非通用会计原则 | 243,799 | | | 239,502 | | | 242,196 | | | 238,957 | |
______________________________________________________
(1) CrowdStrike在确定其非GAAP所得税费用时使用其GAAP所得税费用。知识产权整合的税费成本包含在GAAP所得税费用中。与股权补偿有关的所得税减免、收购的无形资产,包括购买的专利、收购相关费用、发行成本和贴现、来自于CrowdStrike的战略投资的收益和其他收入以及包含在GAAP所得税费用中的法定准备金和结算费用或收益对所有报告期均不具重大性。
(2) 对于我们有摊薄的非GAAP每股普通股净收益的阶段,各项摊薄调节项的总和可能不等于摊薄的非GAAP每股普通股净收益,因为存在舍入差异或因用于计算GAAP普通股净亏损的基本股份总数与用于计算非GAAP每股普通股净收益的摊薄股份总数不同而导致的情况,GAAP每股普通股净亏损的计算使用较低的股份总数,因为它排除了用于计算非GAAP每股普通股净收益的摊薄股份。
crowdstrike 控股有限公司
GAAP 到非通用会计准则的调解(续)
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月 | | 截至10月31日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP净现金流入(经营性活动) | $ | 273,518 | | | $ | 242,851 | | | $ | 819,191 | | | $ | 667,714 | |
购买固定资产 | (21,264) | | | (61,270) | | | (123,945) | | | (179,609) | |
资本化的内部使用软件和网站开发成本 | (12,630) | | | (7,504) | | | (38,605) | | | (20,739) | |
购买延期补偿投资 | (586) | | | — | | | (1,462) | | | — | |
自由现金流 | $ | 239,038 | | | $ | 174,077 | | | $ | 655,179 | | | $ | 467,366 | |
| | | | | | | |
根据GAAP的净现金投资活动使用 | $ | (468,836) | | | $ | (97,419) | | | $ | (361,045) | | | $ | (237,518) | |
按照美国公认会计准则(GAAP)计算的筹资活动所提供的净现金 | $ | 2,051 | | | $ | 4,976 | | | $ | 59,698 | | | $ | 48,303 | |
| | | | | | | |
按营业收入计算的GAAP运营活动提供的净现金的百分比 | 35 | % | | 42 | % | | 37 | % | | 42 | % |
按营业收入计算的财产和设备购买的百分比 | (3) | % | | (11) | % | | (6) | % | | (11) | % |
按营业收入计算的内部使用软件和网站开发成本的资本化比例 | (2) | % | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % |
按营业收入计算的延期补偿投资购买的百分比 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
自由现金流率 | 30 | % | | 30 | % | | 30 | % | | 29 | % |
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非GAAP财务指标解释
除了按照美国普通公认会计准则(GAAP)确定结果外,CrowdStrike认为以下非GAAP度量标准对于评估其运营性能是有用的。CrowdStrike使用以下非GAAP财务信息来评估其持续经营活动,并在内部规划和预测目的。CrowdStrike认为,非GAAP财务信息作为一个整体看,可能对投资者有帮助,因为它提供了与过去财务表现的一致性和可比性,并促进以逐期比较运营,因为这些措施消除了与CrowdStrike的总体运营绩效无关的某些变量的影响。然而,非GAAP财务信息仅作为补充信息目的展示,作为分析工具存在限制,不应孤立使用或视为符合GAAP财务信息呈现的财务信息的替代品。
包括CrowdStrike所属行业的其他公司,可能会以不同的方式计算类似命名的非GAAP度量标准,或者使用其他指标来评估其性能,所有这些都可能降低CrowdStrike的非GAAP财务衡量指标作为比较工具的有用性。
鼓励投资者查看相关的GAAP财务指标及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账,并不依赖任何单一的财务指标来评估CrowdStrike的业务。
非GAAP订阅毛利润和非GAAP订阅毛利率
CrowdStrike将非GAAP订阅毛利润和非GAAP订阅毛利率定义为GAAP订阅毛利润和GAAP订阅毛利率,分别排除股票薪酬支出和收购无形资产的摊销。
非GAAP营业收入
CrowdStrike将非GAAP营收净收益定义为排除股票薪酬支出、收购无形资产摊销(包括购买专利)、收购相关费用(信贷)、延期补偿负债的市场调节和合法准备和解的费用或收益的GAAP营业亏损。
非GAAP归属于CrowdStrike净利润
该公司定义对CrowdStrike的非GAAP归属净利润为: 在排除掉股票补偿费用、取得的无形资产(包括购得知识产权)、收购相关费用(贷方)、债务发行成本和折扣、推迟的福利过期负债市场估算调整、法律准备金和赔款或盈余、收购相关所得税负债(受益),战略投资的亏损(盈利)和其他收入的损失(收益)之外,将GAAP净利润(亏损)除以CrowdStrike。
非GAAP每股归属于CrowdStrike普通股股东的净收益,摊薄
CrowdStrike定义对CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净利润为: 非GAAP归属CrowdStrike的净利润除以加权平均流通股份数,在此期间中包括可能稀释的普通股等价物的稀释效应。
自由现金流
自由现金流是一个非GAAP财务测量值,由CrowdStrike定义为运营活动提供的净现金流减去购买财产和设备、资本化的内部使用软件和网站开发成本以及购买推迟的薪酬投资。CrowdStrike将自由现金流作为其整体业务绩效的一项指标进行监控,这有助于CrowdStrike分析其未来业绩,而不考虑非现金项目的影响,并使CrowdStrike能更好地了解其业务的现金需求。虽然CrowdStrike认为自由现金流有助于评估其业务,但自由现金流是一个具有分析工具局限性的非GAAP财务测量值,并且不应视为根据GAAP的运营活动提供的净现金流的替代品或代替品。自由现金流作为CrowdStrike流动性度量的实用性更受到限制,因为它并不代表任何给定期间CrowdStrike现金余额的总增加或减少。此外,其他公司,包括CrowdStrike行业中的公司,可能会以不同的方式计算自由现金流,或者根本不计算自由现金流,这会降低自由现金流作为比较工具的实用性。
运营措施的说明
年度循环收入
ARR是根据测量日期时CrowdStrike客户订阅合同的年化价值计算的,假定在下一个12个月将到期的任何合同都按照其现有条款续订。对于CrowdStrike在订阅到期后与客户进行续订谈判的情况,如果CrowdStrike正在积极与这样的组织就新的订阅或续订进行讨论,或者直到这样的组织通知CrowdStrike不续订其订阅为止,CrowdStrike将继续将该收入计入ARR。
Magic Number
魔术数字是通过对最近四个季度进行以下计算并取平均值得出的:将一个季度的订阅收入与前一个季度的订阅收入之间的差异年化,然后将得出的数字除以前一个季度的非GAAP销售和营销费用。魔术数字等于前四个季度的平均值: ((季度订阅收入-前一个季度订阅收入) × 4) / 前一个季度非GAAP销售和营销费用。
自由现金流40法则
自由现金流的“40条规则”,是通过将本季度总收入同比增长率百分比与本季度自由现金流利润率百分比相加来计算的。