附录 99.2

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Spectrum Brands宣布其定价条款和接受的投标金额

招标要约和征求同意

威斯康星州米德尔顿，2024年6月4日——Spectrum Brands Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：SPB），全球领先的品牌消费品和家居必需品公司 专注于推动创新和提供卓越的客户服务，今天（i）经Spectrum Brands新闻稿修订和补充的先前宣布的要约的定价和接受的投标金额 日期为2024年6月4日（“要约”），拟由其全资子公司Spectrum Brands, Inc.（“Spectrum Brands”）以现金购买其2026年到期的未偿4.00％优先票据的本金总额不超过本金 （“2026年票据” 或 “欧元票据”）、2029年到期的5.00％优先票据（“2029年票据”）、2030年到期的5.50％优先票据（“2030年票据”）和2031年到期的3.875％的优先票据（“2031年票据”），以及合计 包括2026年票据、2029年票据和2030年票据、“票据” 以及每张 “系列”），其总收购价最高为11.605亿美元（包括应计和未付利息， 还将视情况支付至适用的提前投标结算日或最终结算日期（定义见下文），但不包括与要约相关的费用和开支）（“最高投标报价”） 金额”）以及（ii）先前宣布的修订截至2016年9月20日2026年票据契约的征求同意（“征求同意书”）的结果（经补充）（ “2026年票据契约”）、截至2019年9月24日的2029年票据的增订契约（“2029年票据契约”）和截至2020年6月30日的管理2030年票据的契约，截止日期为2020年6月30日 补充（“2030年票据契约”，以及2026年票据契约和2029年票据契约的 “契约”）。要约和征求同意书是根据条款进行的，并受以下条件的约束 2024年5月20日的购买要约和同意征求声明中规定的条件，该声明经Spectrum Brands于2024年6月4日发布的新闻稿修订和补充（经修订和补充，即 “注释” 声明”）。正如Spectrum Brands先前在2024年6月4日的新闻稿中宣布的那样，Spectrum Brands修改了要约和征求同意书，将先前宣布的最高要约金额从 如票据声明中所述，9.25亿美元至11.605亿美元。

截至先前宣布的提前招标时间下午 5:00，新 约克市时间，2024年6月3日（“提前招标时间”），根据招标和征求同意的信息和招标代理人（“信息和投标代理人”）D.F. King提供的信息， 下表概述了截至每个系列的提前投标时接受的收购本金，总收购价为11.605亿美元（包括应计和未付利息）。

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的标题 安全

安全标识符(1)

校长 的金额 注意事项 杰出

接受 优先级 级别

聚合 本金金额 已投标

聚合主体 接受的金额 供购买

参考 财政部 安全

参考 收益率

已修复 传播 （bps）

总计 考虑(2)

按比例分配 因子

聚合 购买 价格(3)

2026年到期的4.00％优先票据

ISIN 编号 xs1493295874/ XS1493296500 常用代码 149329587/ 149329650

425,000,000 欧元

1

407,340,000 欧元

407,340,000 欧元

不适用

不适用

不适用

1,000.00 欧元

100%

446,915,463 美元 (4)

2029 年到期的 5.00% 优先票据

CUSIP 编号 84762L AV7/ U84569 AK5， ISIN 编号 US84762LAV71 / USU84569AK55

289,089,000 美元

2

284,231,000 美元

284,231,000 美元

不适用

不适用

不适用

1,000.00 美元

100%

287,270,693 美元

2030 年到期的 5.50% 优先票据

CUSIP 编号 84762L AW5/ U84569 AL3， ISIN 编号 US84762LAW54 / USU84569AL39

155,719,000 美元

3

142,475,000 美元

142,475,000 美元

不适用

不适用

不适用

1,000.00 美元

100%

145,805,353 美元

2031年到期的3.875％优先票据

CUSIP 编号 84762L AX3/ U84569 AM1 ISIN 编号 US84762LAX38 / USU84569AM12

413,715,000 美元

4

375,107,000 美元

285,681,000 美元

4.25% 美国 财政部(5) 到期 2月28日 2031

4.360%

+0

971.88 美元(6)

76%

280,507,436 美元

(1)	对本表中列出的安全标识符的正确性或准确性未作任何陈述，或 印在备忘录上。它们仅为便利票据持有人而提供。

(2)	每1,000美元或1,000欧元本金（视情况而定）已有效投标并获准购买的票据 对于每个系列，并且在提前投标时间或之前未有效撤回。包括提前投标付款，但不包括应计和未付利息，这些利息也将支付至适用的提前投标结算日，但不包括适用的提前投标结算日期。

(3)	包括截至适用的提前投标结算日的应计和未付利息，但不包括适用的提前投标结算日期。

(4)	在计算根据要约有效投标的票据的合并总购买价格时 确定是否已达到最高投标金额，有效投标的2026年票据的本金乘以适用的总对价（除以1,000），然后使用适用的价格转换为美元 彭博社屏幕页面 “FXIP” 标题下显示，截至2024年6月4日纽约时间上午11点的汇率为1.0880（这种计算方式称为 “美元等值”） “外汇汇率兑美元。”

(5)	彭博参考页面是FIT6。

(6)	2031年票据的总对价是参照 “固定利差” 计算得出的 根据本表中指定的 “参考国库证券” 的投标方价格，在本表中列明的到期收益率（“参考收益率”）之上 标准市场惯例，纽约时间2024年6月4日上午11点。确定2031年票据总对价的公式载于票据报表附表A。

因为在提前投标时段或之前有效投标但未有效提取的票据的本金总额为总购买量 价格超过最高要约金额，Spectrum Brands预计将接受所有已有效投标且在早期投标时间或之前未有效提取且接受优先级为1至3的票据进行购买，并接受有效票据 已投标但未在提前投标时间或之前有效撤回，受理优先级为4，使用根据票据声明计算的比例分配系数约为76％。之后有效投标票据的持有人 在提前投标时间但在到期时间或之前，他们的任何票据都不会被接受购买。如果根据要约的条款和条件，出于任何原因不接受任何已投标票据的购买，例如 票据将通过存款存入在相应存托机构的账户中向投标持有人退还给投标持有人，该账户由直接参与者指定，直接参与者将此类票据交付给了信息和投标代理人，随后立即将此类票据交付给了信息和投标代理人 到期时间或提前终止要约。

一般信息

Spectrum Brands完成要约和征求同意书的义务以满足或放弃为条件 适用于一系列票据的特定条件的Spectrum Brands，包括一般条件、补充契约条件和总对价条件（均如票据声明中所述）。不可能没有

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保证招标要约或征求同意书都将完成。Spectrum Brands 可以单独修改、延长或终止招标和征求同意书 自由裁量权。Spectrum Brands有权酌情进一步扩大要约和征求同意书的规模。票据的提款权于纽约时间2024年6月3日下午5点到期，并且尚未延期。早期招标 2026年票据的结算日期预计为2024年6月17日，2029年票据、2030年票据和2031年票据的提前投标结算日期预计为2024年6月18日（就系列而言，“提前招标”） 结算日期”）。

Spectrum Brands打算为总对价（包括提前投标付款）和要约提供资金 对价（在每种情况下都包括已支付的应计利息和未付利息），加上所有相关费用和支出，使用手头现金，包括资产出售收益、短期投资清算所得收益，必要时， 根据其2023年10月19日经修订和重述的第二份信贷协议（经修订至本文发布之日）下的循环融资机制下的借款。在要约中投标和接受的票据将停止流通 并将被取消。

要约和征求同意书仍计划于纽约时间2024年6月18日下午5点到期， 除非Spectrum Brands自行决定延期、提前终止或（就征求同意而言）提前到期（“到期时间”）。要约的 “最终结算日期” 将立即公布 遵循到期时间，预计为2024年6月21日。

票据声明中描述了要约的条款和条件。

Spectrum Brands及其关联公司保留自行决定赎回完成后仍未偿还的任何票据的权利 根据管理票据的相应契约条款，以公开市场购买、私下谈判交易或其他方式回购任何此类票据，按可能的条款和价格 决定，在每种情况下，这可能高于或低于根据要约支付的价格，以推翻票据中的承诺，包括 “资产销售限制” 的契约，或者满足和解除 Spectrum Brands根据管理此类票据的契约承担的义务。Spectrum Brands预计将在适用的提前投标结算日期（2024年6月20日）之后赎回任何仍未偿还的2026年票据。这个媒体 释放不构成赎回通知。

在某些情况下，契约中的 “资产销售限制” 契约 管理2031年票据可能要求Spectrum Brands提出使用先前宣布向ASSA出售硬件和家居装修业务的 “净收益” 购买2031年票据（“资产出售要约”）的提议 ABLOY，于2023年6月20日完成（定义见管理2031年票据的契约，“净收益”），前提是截至2024年6月20日可用于资产出售要约的净收益金额超过5000万美元等 条件。以下Spectrum Brands预计将在提前投标结算日购买要约中接受购买的票据，以及预计在适用之后赎回任何2026年未偿还的票据 根据2031年票据契约的计算，Spectrum Brands预计可用于资产出售要约的净收益将低于5,000万美元，因此预计不会进行任何资产 在提前投标结算日之后仍未偿还的2031年票据的出售要约。

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Spectrum Brands保留了加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司（相对于2029年） 票据、2030年票据和2031年票据，统称为 “美元票据”）、摩根大通证券有限公司（关于欧元票据）和瑞银证券有限责任公司将担任收购要约和招标代理人的交易经理 征求同意。文件申请可致电（800）549-6864（免费电话）或+44（0）20 7920 9700（欧元纸币）向信息和投标代理人D.F. King提出。有关的问题 要约可致电 (877) 381-2099（免费电话）或 (212) 618-7843（收取）（美元票据）和+44 20 7029 7529（收费）向加拿大皇家银行资本市场有限责任公司提出 欧元票据），致电摩根大通证券有限责任公司（866）834-4666（免费电话）或（212）834-7489（领取）（美元票据），摩根大通证券有限公司（用于欧元） 注）致电+44 20 7134 4353，或瑞银证券有限责任公司致电（833）690-0971（免费电话）或（212）882-5723（收款）。

本新闻稿仅供参考。投标要约和征求同意书仅由票据声明提出。这个媒体 发行不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成在任何司法管辖区或向其向任何人进行此类发行、招揽或出售的司法管辖区的要约、招揽或出售 将是非法的。任何同时发行的证券的要约只能通过私募发行备忘录的形式提出。在发行票据或票据所在的任何司法管辖区，均不向票据持有人进行投标要约和征求同意 接受这些法律将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在证券法或蓝天法要求投标要约或征求同意书必须由证券法或蓝天法进行的任何司法管辖区 持牌经纪商或交易商，经销商经理和招标代理人或根据法律获得许可的一家或多家注册经纪人或交易商代表Spectrum Brands进行投标要约和征求同意书将被视为代表Spectrum Brands提出 这样的管辖权。

Spectrum Brands、信息和招标代理、经销商经理和招标代理人或其各自的代理人都不是 关联公司就持有人是否应投标或不投标其票据提出任何建议，他们中的任何个人或实体均未授权任何人或实体提出此类建议。持有人必须自己做出决定 是否投标票据，如果是，则投标票据的本金。

关于频谱品牌控股有限公司

Spectrum Brands Holdings是一家家居必需品公司，其使命是改善居家生活。我们专注于提供创新的产品和解决方案 通过我们值得信赖的品牌提供给消费者，供他们在家中和周围使用。我们是专业宠物用品、草坪和花园以及家庭害虫防治产品、个人驱虫剂、剃须和美容产品、个人护理产品的领先供应商 产品和小型家用电器。Spectrum Brands 帮助满足全球消费者的需求，提供广泛的市场领先、知名且广受信赖的品牌组合，包括 脂鲤^®，DreamBone^®，smartBon^®，大自然的奇迹^®，8 合 1^®，furMinator^®，健康躲起来^®，好孩子^®， 喵！^®，OmegaOne^®，Spectracide^®，切割器^®，击退^®，Hot Shot^®， 恢复活力^®，黑旗^®，液体围栏^®，雷明顿^®，乔治·福尔曼^®，罗素·霍布斯^®，BLACK + DECKER^®，powerXL^®，埃默里尔·拉加斯^®，还有 Copper Chef^®。欲了解更多信息，请访问 www.spectrumbrands.com。Spectrum Brands — 家居用品公司^™。

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前瞻性陈述

我们在本文件中作出或暗示了某些前瞻性陈述，并可能不时发表额外的口头前瞻性陈述。全部 陈述，但本文档中包含或以引用方式纳入的历史事实陈述除外，包括但不限于有关我们的业务战略、未来运营、财务状况的陈述或预期， 预计收入、预计成本、库存管理、盈利能力、预期的协同效应、管理层的前景、计划和目标、任何诉讼结果以及有关第三方预期行动的信息均具有前瞻性 声明。在本文档中使用未来、预期、预期、预期、寻求、打算、计划、设想、估计、相信、信念、期望、预测、预测、展望、收益框架、目标、目标、可能、将、可以、应该、可能和 类似的表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。由于这些前瞻性陈述是基于我们当前对未来事件的预期， 预测并受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的，有些风险和不确定性可能会迅速变化，实际结果或结果可能与本文中明示或暗示的结果存在重大差异，您应该 不要过分依赖这些陈述。可能导致我们的实际业绩与本文所表达或暗示的业绩存在重大差异的重要因素包括但不限于：（1）经济、社会和政治状况或 美国（“美国”）或国际市场的内乱、恐怖袭击、战争行为、自然灾害、其他公共卫生问题或动乱，影响我们的业务、客户、员工（包括我们的能力） 留住和吸引关键人员）、制造设施、供应商、资本市场、财务状况和经营业绩，所有这些都往往会加剧我们面临的其他风险和不确定性；（2）许多风险和不确定性的影响 当地、地区和全球的不确定性可能会对我们的业务产生负面影响；（3）俄罗斯-乌克兰战争和以色列-哈马斯战争的负面影响及其对这些地区和周边地区（包括中东）的影响，以及 影响我们的业务以及客户、供应商和其他利益相关者的运营；(4) 我们越来越依赖第三方合作伙伴、供应商和分销商来实现我们的业务目标；(5) 开支的影响 源于新业务战略的实施、资产剥离或当前和拟议的重组和优化活动，包括库存变化和配送中心变更，这些变化既复杂又涉及 包括我们的供应商以及运输和物流管理者在内的许多利益相关者之间的协调；（6）我们的债务和财务杠杆状况对我们的业务、财务状况和经营业绩的影响； (7) 债务工具的限制对我们经营业务、为资本需求融资或推行或扩大业务战略的能力的影响；(8) 任何不遵守财务契约和其他规定的行为，以及 对我们债务工具的限制；（9）总体经济状况的影响，包括关税和贸易政策的影响和变化、通货膨胀、衰退或对衰退、萧条或对萧条、萧条的担忧或对萧条的担忧、劳动力 成本和股票市场波动或我们开展业务的国家/地区的货币或财政政策；(10) 运输和运输成本、燃料成本、大宗商品价格、原材料成本或可用性波动的影响 或供应商提供的条款和条件，包括供应商提供信贷的意愿；(11) 利率波动；(12) 可能影响我们购买力、定价的外币汇率变化；以及 在国际司法管辖区内实现利润；(13) 对任何重要零售客户的销售损失、显著减少或依赖程度，包括其零售库存水平及其管理的变化； (14) 竞争性促销活动或

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竞争对手的支出或竞争对手的降价；（15）竞争对手引入新产品功能或技术开发和/或新产品的开发 竞争对手或竞争品牌；（16）消费者对我们产品的支出偏好和需求的变化，尤其是在经济压力下；（17）我们开发和成功推出新产品的能力，保护 知识产权，避免侵犯第三方的知识产权；(18) 我们成功识别、实施、实现和维持生产率提高、成本效益（包括我们的制造和 分销业务）和成本节约；（19）我们某些产品销售的季节性质；（20）天气条件可能对我们某些产品的销售产生的影响；（21）气候变化的影响以及 异常天气活动以及我们应对未来自然灾害和流行病以及实现环境、社会和治理目标的能力；(22) 意想不到的法律、税收或监管程序的成本和影响，或 新的法律或法规（包括环境、公共卫生和消费者保护法规）；（23）公众对我们生产和销售的产品安全的看法，包括可能的环境责任， 与我们和第三方制造的产品相关的产品责任索赔、诉讼和其他索赔；(24) 现有、待处理或威胁的诉讼、政府监管或其他要求或运营标准的影响 适用于我们的业务；(25) 网络安全漏洞或我们实际或感知的未能保护公司和个人数据的影响，包括我们未能遵守日益复杂的新全球数据隐私法规； (26) 适用于我们业务的会计政策的变更；(27) 我们采用、执行、暂停或终止任何股票回购计划或进行任何债务偿还、赎回、回购或再融资交易的自由裁量权 （包括我们以各种方式进行购买或回购的自由裁量权（如果有），包括公开市场购买、私下协商交易、要约、赎回或其他方式）；(28) 我们利用净运营的能力 亏损结转以抵消纳税负债；(29) 我们能够分离公司的家居和个人护理（“HPC”）业务，并按预期条件在预期的期限内创建独立的全球电器业务 在一段时间内，甚至是为了实现此类业务的潜在收益；(30) 我们有能力创建一家由我们的全球宠物护理（“GPC”）和家居与园艺（“H&G”）组成的纯粹的消费品公司 业务并在预期的时间内实现此类创设的预期收益，或完全实现；(31) 我们成功实施收购或处置并实现其收益的能力，以及任何此类收购或处置的影响 对我们财务业绩的交易；（32）大股东所采取行动的影响；（33）高级管理层关键成员的意外损失以及我们管理团队的新成员向新成员的过渡 角色；以及（34）Spectrum Brands Holdings, Inc.和SB/RH Holdings, LLC的证券申报中列出的其他风险因素，包括2023年年度报告和随后的季度表格报告 10-Q。如适用，我们的年度和季度报告中标题为 “风险因素” 的章节进一步详细描述了上述一些因素。你应该假设信息会出现 本文档中仅在截至本文件发布之日或另有说明时才准确无误，因为自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。除非适用法律要求，包括 美国证券法和美国证券交易委员会的规章制度，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息，还是未来 事件或其他方面，以反映实际结果或影响此类前瞻性陈述的因素或假设的变化。

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