美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K 

当前报告

依据第(13)或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年6月3日

树冠生长公司

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

(855) 558-9333

(注册人电话号码，含 区号)

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果8-K申请表旨在 同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请选中下面相应的框：

根据该法第12(B)款登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司？

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

如 先前披露，Canopy Growth Corporation(“本公司”或“Canopy Growth”)及Areage Holdings，Inc.(“Areage”)是一项于2019年4月18日订立的安排协议的订约方，该协议于2019年5月15日、2020年9月23日及2020年11月17日修订(“固定股份安排协议”)。Copy 增长及种植面积落实于二零二零年九月二十三日的固定股份安排协议(“固定股份安排”)所载的安排计划，据此(其中包括)本公司收购购股权(“固定股份 认购股权”)，以收购所有已发行及已发行的E类从属有投票权股份(“固定 股份”)，完成收购仍须 若干成交条件，包括(其中包括)满足或豁免买方收购成交条件(定义见固定股份安排协议)。

Canopy Growth、Canopy USA、LLC(“Canopy USA”)和Areage也是一项于2022年10月24日、2023年3月17日、2023年5月31日、2023年8月31日、2023年10月31日、2023年12月29日、2024年3月29日、4月25日、2024年3月29日和2024年5月8日修订的安排协议(“浮动股份安排协议”)的订约方。据此，Canopy USA已同意根据浮动股安排协议(“浮动股安排”)所载的安排计划，收购 所有已发行及已发行的D类附属公司有表决权股份(“浮动股”)。流通股安排的完成受制于若干成交条件，包括(其中包括)符合或豁免固定股份安排协议所载的成交条件 。

11065220加拿大公司、全资附属公司Canopy Growth(“选择权”)、AFC Gamma，Inc.(“AFCG”)、AFC Institution基金有限责任公司(“AFCI”及连同AFCG(“AFC贷款人”)及Viriline Realty Trust，Inc.(“VRT”及“AFC贷款人”)是一项日期为2022年11月15日的期权协议(“选择权协议”)的订约方，根据该协议，选择者有权收购信贷协议项下面积贷款人的所有权益，于2021年12月16日，由High Street Capital Partners，LLC(“HSCP”)作为借款人 不时其他贷款方、面积作为母公司、贷款方不时、AFC代理有限公司(“AFC代理”，连同AFC贷款人，“AFC方”)和VRT代理有限责任公司(“VRT代理”，连同VRT，“VRT方”)签署，并于2022年10月24日和2023年4月28日修订(“现有的 面积信贷协议”)。根据购股权协议，购股权人先前已将2,850万美元(“期权溢价”)存入计息托管账户。

于二零二四年六月三日， 购股权人与亚足联订约方订立转让及验收协议(“亚足联转让协议”)，以取得亚足联订约方根据现有种植面积信贷协议(“亚足联债务”)于所有应付亚足联订约方的所有债务中的全部权利及利息，总金额约为9980万美元(“亚足联债务”)。作为选择权人收购亚足联债务的代价 ，根据选择权人、亚足联各方及VRT方(其中包括)发出的指示(“筹资指示”)，购股权方及VRT方同意向亚足联各方发放期权溢价连同应计的全部利息，而购股权方向亚足联各方支付约6,980万美元现金。

2024年6月3日， Optionor还与VRT签订了承诺函(“承诺函”)。根据承诺函的条款，VRT同意(其中包括)(I)保留其于现有种植面积信贷协议中的权益，(Ii)将根据现有种植面积信贷协议应付的若干逾期款项(包括利息)资本化，(Iii)向亚足联各方发放期权溢价， 及其所有应计利息，(Iv)修订及重述现有种植面积信贷协议(“A&R种植面积信贷协议”)的条款，及(V)成为A&R种植面积信贷协议项下的独家代理。

考虑到VRT在承诺书、AFC转让协议、VRT 转让协议(定义见下文)、资金方向、A&R面积信用协议和AAL(定义见下文)方面提供的以选择权为受益人的服务，以及提供与指定VRT代理商为唯一“行政代理”、“协理代理”或“代理商”(这些术语在现有的面积信用协议中定义)有关的服务，根据购股权方与VRT之间的 转让及验收协议(“VRT转让协议”)的条款，购股权方同意将A&R种植面积信贷协议项下的未偿还贷款以相当于约220万美元的金额转让予VRT。

关于承诺书，于2024年6月3日，选择权人及VRT作为贷款方，HSCP作为借款方、种植面积及其各自的其他贷款方签字方，以及VRT代理作为贷款方的代理人，签订了A&R种植面积信贷协议。根据A&R种植面积信贷协议的条款，(A)根据A&R种植面积信贷协议 欠A&R种植面积信贷协议的本金将继续按美国优惠利率(“优惠”)加5.75%的年利率计息，按月支付，优惠下限为5.50%，前提是利息将在种植面积选择时以现金或实物支付，直至2024年11月30日和(B)在(I)树冠生长日期较后的日期，Canopy USA或其任何附属公司获得超过50%的面积投票权 ；及(Ii)于首次支付日期(定义见A&R种植面积信贷协议)，到期日 将自动延至2030年12月31日，条件是在到期日延长时，根据A&R种植面积信贷协议所欠的所有款项将按要求偿还。A&R面积信贷协议还修订了适用于截至2024年12月31日及其后每个财政季度的财务契约 ，包括最低现金余额为300万美元， 最高高级杠杆率(定义见A&R面积信贷协议)为4.75，最高总杠杆率(定义见A&R面积信贷协议)为6.50，以及最低固定费用覆盖率(定义于A&R面积信贷协议) 为1.00。在2024年12月31日之前，没有适用的土地面积财政契约。

2024年6月3日，Optionor、VRT和VRT代理作为行政代理，在贷款人之间达成了一项协议，得到其他贷款方的确认(“AAL”)。根据AAL的条款，根据A&R Areage信贷协议 (“VRT权益”)，购股权人取得对VRT约45,600,000美元的Areage债务权益的认购权(“认购权利”)。如果期权持有人在2024年9月15日之前行使看涨期权，则VRT权益的购买价将等于获得的VRT权益的金额；然而，若购股权人于2024年9月15日或之后及2025年1月14日或之前行使赎回权，则VRT权益的购买价将为正在收购的VRT权益金额的107.125，而如果期权人在2025年1月15日或之后行使赎回权，则VRT权益的购买价将为正在收购的VRT权益金额的114.25。购股权人亦已就可于2025年1月15日或之后行使的VRT权益授予VRT 认沽权利，购买价为VRT权益金额的114.25%，但须受认沽权利的限制。

以上对亚足联转让协议的描述，这个承诺书、VRT转让协议、A&R种植面积信贷协议和AAL通过参考适用协议全文(分别作为附件10.1、10.2、10.3、10.4和10.5提交给本8-K表格的当前报告(本“当前报告”))而具有完整的资格。

本报告第1.01项所载有关应收账款种植面积的信息 通过引用并入本报告第2.03项。

2024年6月4日，Canopy Growth发布了一份题为Canopy Growth宣布 行使面积期权为Canopy USA收购铺平道路“宣布(其中包括)收购若干未偿还面积债务、行使固定股份认购期权及Canopy USA收盘(定义见下文)，其副本作为附件第99.1号附件附上，并以供参考的方式并入本文。

本报告第7.01项所载并以引用方式并入本报告第7.01项的信息，包括本报告所附附件第99.1条， 仅供提供，不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第(18)节的目的而提交， ，或以其他方式承担该节的责任。本报告第7.01项中列出并以引用方式并入的信息，包括本报告所附的附件99.1，不得以引用方式并入根据修订后的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何申请中，无论此类申请中是否以引用语言并入。

如 先前披露，Canopy USA，LLC(“Canopy USA”)于2024年5月6日行使(A)收购Mountain High Products LLC(“Mountain High”)、 Wana Wellness，LLC(“Wana Wellness”)及The Cima Group，LLC(“Cima”)100%成员权益的选择权；及(B)收购Lemurian，Inc.(“Jetty”)股份的选择权。2024年5月31日，Canopy USA完成了对Wana Wellness和CIMA的收购，并收购了Jetty约76.8%的股份(统称为Canopy USA 关闭)。在收到所有必要的监管批准后，Canopy USA预计将在2025财年上半年完成对Mountain High的收购。

于2024年6月3日，根据定额股份安排协议的条款行使定额股份催缴购股权。就流通股安排而言，Canopy USA预期将收购所有固定股份及流通股，因此，Areage将成为Canopy USA的全资附属公司。收购面积的完成仍受固定股份安排协议及流动股份安排协议所载的所有 成交条件规限。 不能确定，公司也不能提供任何保证，即所有先决条件都将得到满足或放弃，这可能会导致 无法完成面积收购。

(D)两件展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

日期：2024年6月5日