● |
24年第一季度收入为6,860万美元,处于指导区间的最高水平。
|
● |
24年第一季度非公认会计准则营业收入为440万美元,占6%,而23年第一季度的亏损为880万美元,跌幅为13%。
|
● |
与23年第一季度的现金消耗(830万美元)和(13%)相比,自由现金流为1,660万美元,利润率为24%,创历史新高。
|
● |
WalkMe 简介X,业界首款永不停机、情境式 AI 副驾驶,可在任何工作流程中主动为用户提供次佳操作或
应用程序。
|
● |
收入:订阅收入为6,440万美元,同比增长6%。总收入为6,860万美元,同比增长4%。
|
● |
毛利率:GAAP毛利率为86%,而2023年第一季度为81%。非公认会计准则毛利率为86%,而2023年第一季度为83%。
|
● |
GAAP营业亏损:为790万美元,占总收入的12%,而第一季度为2580万美元,增长39%
2023 年的。
|
● |
非公认会计准则营业收入:为440万美元,占总收入的6%,而2023年第一季度的亏损为(880万美元),或(13%)。
|
● |
摊薄后的每股收益:非公认会计准则每股净收益为0.07美元,GAAP每股净亏损为0.07美元(0.07美元),而2023年第一季度的亏损分别为0.08美元和(0.30美元)。
|
● |
运营现金流:运营活动提供的净现金为1,780万美元,占总收入的26%,而运营活动中使用的净现金为750万美元(750万美元)
或(11%)在2023年第一季度。
|
● |
自由现金流:为正1,660万美元,占总收入的24%,而自由现金流为负数(830万美元),占总收入的13%
2023 年第一季度。
|
● |
现金、现金等价物、短期存款和有价证券:截至2024年3月31日,为3.396亿美元
|
● |
WalkMe 推出了其最新的人工智能产品 WalkMeX,通过随时随地向用户建议下一个最佳行动,使人工智能革命大众化,无论其数字灵活性还是对技术的熟悉程度
是,无需提示。WalkMeX 是唯一一款跨应用程序、情境式 AI 副驾驶,无论用户身在何处,都能在工作流程中主动与他们会面。
|
● |
将 Cognizant 加入我们的全球合作伙伴生态系统,进一步将 WalkMe 生态系统扩展到领先的全球系统集成商。
|
● |
本月早些时候,WalkMe聚集了纽约市的主要行业分析师,参加了一次具有里程碑意义的分析师日活动,该活动侧重于通过WalkMe获得专利的人工智能驱动的数字应用推动成功的生成式人工智能转型。
|
● |
WalkMe将在2024年6月18日的虚拟年度Realize会议上召集变革者。这项激动人心的年度活动吸引了客户和合作伙伴,展示了WalkMe在今天和未来可以为他们做什么。
|
● |
截至2024年3月31日,年化经常性收入(“ARR”)达到42名客户的新高,年化经常性收入(“ARR”)超过10万美元的客户和536名客户的年化经常性收入(“ARR”)超过10万美元。
|
● |
截至2024年3月31日,DAP客户数为195个,这意味着DAP客户数量同比增长8%。
|
● |
收入为6900万至7,000万美元
|
● |
非公认会计准则营业收入为230万至330万美元
|
● |
收入为2.79亿美元至2.83亿美元
|
● |
将非公认会计准则营业收入预期提高到1,250万美元至1500万美元之间
|
WalkMe Ltd.
|
|||||
简明合并运营报表
|
|||||
(以千计,股票和每股数据除外;未经审计)
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
收入
|
||||||||
订阅
|
$
|
64,444
|
$
|
60,629
|
||||
专业服务
|
4,130
|
5,263
|
||||||
总收入
|
68,574
|
65,892
|
||||||
收入成本
|
||||||||
订阅(1) (2)
|
6,297
|
6,389
|
||||||
专业服务(1)
|
3,579
|
5,803
|
||||||
总收入成本
|
9,876
|
12,192
|
||||||
毛利
|
58,698
|
53,700
|
||||||
运营费用
|
||||||||
研究和开发(1)
|
12,746
|
14,272
|
||||||
销售和营销(1)
|
41,428
|
44,458
|
||||||
一般和行政(1)
|
12,416
|
20,747
|
||||||
运营费用总额
|
66,590
|
79,477
|
||||||
营业亏损
|
(7,892)
|
)
|
(25,777)
|
)
|
||||
财务收入,净额
|
3,670
|
3,243
|
||||||
所得税前亏损
|
(4,222)
|
)
|
(22,534)
|
)
|
||||
所得税
|
(1,264)
|
)
|
(1,112
|
)
|
||||
净亏损
|
(5,486)
|
)
|
(23,646)
|
)
|
||||
归属于非控股权益的净亏损
|
(40
|
)
|
(23)
|
)
|
||||
归因于非控股权益的调整
|
700
|
2500
|
||||||
归属于WalkMe Ltd的净亏损
|
$
|
(6,146)
|
)
|
$
|
(26,123
|
)
|
||
归属于WalkMe Ltd.基本和摊薄后的每股净亏损
|
$
|
(0.07
|
)
|
$
|
(0.30
|
)
|
||
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损(基本亏损和摊薄后)的加权平均股
|
91,321,856
|
87,288,085
|
(1)包括基于股份的薪酬支出,如下所示:
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
订阅收入成本
|
$
|
267
|
$
|
286
|
||||
专业服务成本
|
278
|
537
|
||||||
研究和开发
|
2,537
|
2,369
|
||||||
销售和营销
|
5,394
|
4,611
|
||||||
一般和行政
|
3,764
|
9,094
|
||||||
基于股份的薪酬支出总额
|
$
|
12,240
|
$
|
16,897
|
(2)包括收购的无形资产的摊销,如下所示:
|
三个月已结束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
收入成本
|
$
|
68
|
$
|
68
|
WalkMe Ltd.
|
||||
简明合并资产负债表
|
||||
(以千计;未经审计)
|
3月31日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
192,839
|
$
|
177,223
|
||||
短期存款
|
28,426
|
28,027
|
||||||
短期有价证券
|
58,103
|
60,290
|
||||||
贸易应收账款,净额
|
42,334
|
40,494
|
||||||
递延合同购置成本
|
26,376
|
26,793
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
8,565
|
8,739
|
||||||
流动资产总额
|
356,643
|
341,566
|
||||||
非流动资产:
|
||||||||
长期有价证券
|
60,189
|
56,282
|
||||||
递延合同购置成本
|
27,617
|
30,267
|
||||||
其他资产
|
792
|
317
|
||||||
财产和设备,净额
|
12,020
|
12,059
|
||||||
经营租赁使用权资产
|
10,824
|
12,005
|
||||||
商誉和无形资产,净额
|
1,493
|
1,561
|
||||||
非流动资产总额
|
112,935
|
112,491
|
||||||
总资产
|
$
|
469,578
|
$
|
454,057
|
||||
负债、可赎回非控股权益和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付账款
|
$
|
3,766
|
$
|
3,508
|
||||
应计费用和其他流动负债
|
43,300
|
47,772
|
||||||
递延收入
|
122,304
|
110,701
|
||||||
流动负债总额
|
169,370
|
161,981
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
递延收入
|
721
|
894
|
||||||
其他长期负债
|
12,728
|
12,384
|
||||||
经营租赁负债
|
7,591
|
8,222
|
||||||
长期负债总额
|
21,040
|
21,500
|
||||||
负债总额
|
190,410
|
183,481
|
||||||
可赎回的非控股权益
|
11,075
|
10,429
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
股本和额外实收资本
|
762,868
|
748,801
|
||||||
其他综合收益(亏损)
|
(197)
|
)
|
478
|
|||||
累计赤字
|
(494,578)
|
)
|
(489,132)
|
)
|
||||
股东权益总额
|
268,093
|
260,147
|
||||||
负债总额、可赎回非控股权益和股东权益
|
$
|
469,578
|
$
|
454,057
|
WalkMe Ltd.
|
|||||
简明合并现金流量表
|
|||||
(以千计;未经审计)
|
三个月结束了
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
来自经营活动的现金流:
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(5,486)
|
)
|
$
|
(23,646)
|
)
|
||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:
|
||||||||
基于股份的薪酬
|
12,240
|
16,897
|
||||||
折旧、摊销和减值
|
1,446
|
1,355
|
||||||
经营租赁使用权资产和负债,净额
|
(515)
|
)
|
(403)
|
)
|
||||
财务(收入)支出
|
32
|
(274)
|
)
|
|||||
有价证券的溢价摊销和折扣的增加,净额
|
(772)
|
)
|
(528)
|
)
|
||||
贸易应收账款净额增加
|
(1,840)
|
)
|
(3,720
|
)
|
||||
预付费用和其他流动和非流动资产的增加
|
(218)
|
)
|
(2,118
|
)
|
||||
递延合同购置成本降低
|
3,067
|
3,386
|
||||||
应付贸易款增加(减少)
|
247
|
(694)
|
)
|
|||||
应计费用和其他流动负债减少
|
(2,518)
|
)
|
(7,942)
|
)
|
||||
递延收入增加
|
11,702
|
8,556
|
||||||
其他长期负债的增加
|
369
|
1,599
|
||||||
由(用于)经营活动提供的净现金
|
17,754
|
(7,532)
|
)
|
|||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||
投资股权证券
|
(325)
|
)
|
-
|
|||||
购买财产和设备
|
(97)
|
)
|
(180
|
)
|
||||
短期存款的收益
|
-
|
37,000
|
||||||
投资有价证券
|
(14,127
|
)
|
(10,357)
|
)
|
||||
有价证券到期所得的收益
|
12,573
|
10,460
|
||||||
限制性存款的收益
|
170
|
-
|
||||||
软件开发成本资本化
|
(1,020)
|
)
|
(567)
|
)
|
||||
由(用于)投资活动提供的净现金
|
(2,826)
|
)
|
36,356
|
|||||
来自融资活动的现金流:
|
||||||||
行使期权的收益
|
423
|
542
|
||||||
员工股票购买计划的收益
|
879
|
1,194
|
||||||
融资活动提供的净现金
|
1,302
|
1,736
|
||||||
外币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
|
(451)
|
)
|
(191)
|
)
|
||||
现金、现金等价物和限制性现金的增加
|
15,779
|
30,369
|
||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初
|
177,223
|
94,428
|
||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末
|
$
|
193,002
|
$
|
124,797
|
WalkMe Ltd.
|
|||||
从 GAAP 业绩与非 GAAP 业绩的对账
|
|||||
(以千计,股票和每股数据除外;未经审计)
|
三个月结束了
|
||||||||
三月三十一日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
毛利和毛利率的对账
|
||||||||
GAAP 毛利
|
$
|
58,698
|
$
|
53,700
|
||||
另外:基于股份的薪酬支出
|
545
|
823
|
||||||
另外:收购的无形资产的摊销
|
68
|
68
|
||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
59,311
|
$
|
54,591
|
||||
GAAP 毛利率
|
86
|
%
|
81
|
%
|
||||
非公认会计准则毛利率
|
86
|
%
|
83
|
%
|
||||
业务开支的核对
|
||||||||
GAAP 研究与开发
|
$
|
12,746
|
$
|
14,272
|
||||
减去:基于股份的薪酬支出
|
(2,537
|
)
|
(2,369)
|
)
|
||||
非公认会计准则研发
|
$
|
10,209
|
$
|
11,903
|
||||
GAAP 销售和营销
|
$
|
41,428
|
$
|
44,458
|
||||
减去:基于股份的薪酬支出
|
(5,394)
|
)
|
(4,611)
|
)
|
||||
非公认会计准则销售和营销
|
$
|
36,034
|
$
|
39,847
|
||||
GAAP 一般和行政
|
$
|
12,416
|
$
|
20,747
|
||||
减去:基于股份的薪酬支出
|
(3,764)
|
)
|
(9,094)
|
)
|
||||
非公认会计准则一般和行政管理
|
$
|
8,652
|
$
|
11,653
|
||||
营业收入(亏损)和营业利润率的对账
|
||||||||
GAAP 营业亏损
|
$
|
(7,892)
|
)
|
$
|
(25,777)
|
)
|
||
另外:基于股份的薪酬支出
|
12,240
|
16,897
|
||||||
另外:收购的无形资产的摊销
|
68
|
68
|
||||||
非公认会计准则营业收入(亏损)
|
$
|
4,416
|
$
|
(8,812)
|
)
|
|||
GAAP 营业利润率
|
(12)
|
)%
|
(39)
|
)%
|
||||
非公认会计准则营业利润率
|
6
|
%
|
(13)
|
)%
|
||||
净收益(亏损)的对账
|
||||||||
归属于WalkMe Ltd的GAAP净亏损
|
$
|
(6,146)
|
)
|
$
|
(26,123
|
)
|
||
另外:基于股份的薪酬支出
|
12,240
|
16,897
|
||||||
另外:收购的无形资产的摊销
|
68
|
68
|
||||||
另外:归因于非控股权益的调整
|
700
|
2500
|
||||||
归属于WalkMe Ltd的非公认会计准则净收益(亏损)
|
$
|
6,862
|
$
|
(6,658)
|
)
|
|||
归属于WalkMe Ltd的每股非公认会计准则净收益(亏损)
|
||||||||
基本
|
$
|
0.08
|
$
|
(0.08)
|
)
|
|||
稀释
|
$
|
0.07
|
$
|
(0.08)
|
)
|
|||
非公认会计准则每股计算中使用的股份:
|
||||||||
用于计算每股净收益(亏损)的非公认会计准则加权平均股票
|
||||||||
基本
|
91,321,856
|
87,288,085
|
||||||
稀释
|
96,556,802
|
87,288,085
|
WalkMe Ltd.
|
|||||
经营活动产生的GAAP现金流与自由现金流的对账
|
|||||
(以千计;未经审计)
|
三个月结束了
|
||||||||
三月三十一日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
由(用于)经营活动提供的净现金
|
$
|
17,754
|
$
|
(7,532)
|
)
|
|||
减去:购买财产和设备
|
(97)
|
)
|
(180
|
)
|
||||
减去:资本化软件开发成本
|
(1,020)
|
)
|
(567)
|
)
|
||||
自由现金流
|
$
|
16,637
|
$
|
(8,279)
|
)
|