exhibit992-investorprese

2024年4月投资者演示文稿2024年6月从原子到系统，通过软件创新和自动化实现半导体设计和人工智能

©2024 Silvaco Group, Inc. 2 免责声明本演示文稿仅供参考，不构成出售要约、收购要约或建议购买希尔瓦科集团有限公司（“Silvaco” 或 “公司”）的任何股权、债务或其他金融工具。此处包含的信息并不声称包罗万象。此处包含的数据来自各种内部和外部来源。对于所作假设的合理性或任何预测或建模或此处包含的任何其他信息的准确性或完整性，不作任何陈述。此处包含的有关过去表现或建模的任何数据均不表示未来的表现。除非法律要求，否则Silvaco没有义务更新本演示文稿中的任何信息。本演示和随附的口头陈述包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的明示和暗示的 “前瞻性陈述”。在某些情况下，你可以通过诸如 “预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“预测”、“潜在”、“目标”、“探索”、“继续” 等术语来识别前瞻性陈述，或这些陈述的否定性术语和旨在识别前瞻性陈述的类似表述。但是，并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些陈述可能与我们的市场规模和增长战略、我们的估计和预计成本、利润率、收入、支出和增长率、我们未来的经营业绩或财务状况、我们对未来运营、增长、举措或战略的计划和目标有关。就其性质而言，这些陈述存在许多不确定性和风险，包括我们无法控制的因素，这些不确定性和风险可能导致实际结果、业绩或成就与声明中的预期或暗示存在重大不利差异。这些假设、不确定性和风险包括与市场状况和全球经济因素（包括持续的全球 COVID-19 疫情和俄罗斯与乌克兰之间持续冲突的潜在不利影响）相关的风险，以及以色列和哈马斯获得债务和股权融资的能力、我们建立和维持适当和有效的内部控制的努力以及与我们的业务、运营和财务业绩相关的其他因素。我们无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果或结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们的管理层认为我们的陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中描述的未来业绩、活动水平、业绩或事件和情况能够实现或发生。此外，我们和任何其他人均不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。提醒收件人不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至此类陈述发表之日，不应被解释为事实陈述。除非联邦证券法要求，否则我们没有义务因新信息、后续事件或本协议发布之日后的任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性陈述，也没有义务反映意外事件的发生。本演示文稿和随附的口头陈述还包含独立各方和我们就市场规模和增长做出的估计和其他统计数据，以及有关我们行业的其他数据。这些数据涉及许多假设和局限性，提醒您不要过分重视此类估计。此外，对我们未来表现的预测、假设和估计以及我们所竞争市场的未来表现必然受到高度的不确定性和风险的影响。本演示文稿包含未经审计的财务信息。未经审计的财务信息是在与公司经审计的财务报表相同的基础上编制的，管理层认为，这些信息反映了公允列报未经审计的财务信息所必需的所有调整。但是，本演示文稿中包含的未经审计的财务信息是初步的，可能会发生变化。因此，在公司向美国证券交易委员会提交的定期报告或其他文件中，此类财务信息可能会进行调整或以不同的方式列报，这种差异可能是重大的。此外，过去的业绩不能保证或表明未来的财务状况和/或经营业绩，因此不应以此为依据。除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）列报的财务状况外，本报告还包括非公认会计准则的营业收入（亏损）。非公认会计准则指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们，也不应将其作为根据美国公认会计原则编制的最直接可比财务指标的替代品或优于这些指标。使用非公认会计准则指标与最接近的公认会计准则等效指标相比存在许多限制。其他公司，包括我们行业中的公司，可能会以不同的方式计算非公认会计准则指标，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非公认会计准则指标作为比较工具的用处。我们敦促您审查Silvaco的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。有关每个非公认会计准则指标与最具可比性的GAAP指标之间的对账，请参阅附录。Silvaco 和 Silvaco 徽标是 Silvaco 集团公司的商标。所有其他商标和服务标志均为其各自所有者的财产。

©2024 Silvaco Group, Inc. 3 用于半导体创新的综合差异化软件平台 Silvaco A-A-Glance #2 (1) 全球 TCAD 收入 10 (2) 家中有 8 家最大的平板显示器公司使用 Silvaco 的 TCAD 10 (3) 最大的半导体公司使用 Silvaco 的 EDA SIP TCAD 2023 财年收入 83% 800+ (5) 个客户成立于 1984 年；私人所有，260+ +员工 (5) 于 2019 年重启新管理团队 110 万美元营业收入 2023 财年全球业务，总部和研发位于美国硅谷 1) 2023 年年度电子设计市场数据，电子系统设计联盟 2) 根据显示供应链顾问（DSCC）的数据，2022年第四季度至2023年第三季度的收入最大 3) 根据companiesmarketcap.com的数据，2022年收入最大 4) 参见附录中营业收入（亏损）的定义和GAAP与非公认会计准则对账。5) 截至2023年12月31日的数据 • Silvaco是以下产品的设计自动化软件提供商 “芯片背后的技术” • 从概念到完整产品的仿真软件平台方面的深厚专业知识和专有技术 • Silvaco 平台推动下一代功率半导体（SiC、GaN）、显示器和存储器件的进步440万美元（4）2023财年非公认会计准则营业收入

©2024 Silvaco Group, Inc. 4 每个半导体芯片都始于设计；Silvaco 是人工智能的推动者电子系统设计软件对价值链至关重要电子系统设计晶圆厂技术协同优化 (FTCOTM) 设计 Silvaco 为先进的半导体制造和研发提供解决方案，专门从事电源、存储器和显示技术制造封装测试最终芯片可使用目标市场 $31B (3) ~$0.5B (4) 潜在市场 170 亿美元 (1) 906亿美元 (2) 1) 总可寻址市场 (“TAM”) 2) 2023 年 ESDA 报告的 EDA 总额以及SIP收入 3) 基于SEMI新闻稿的2023年收入：https://www.semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/global-total-semiconductor-equipment-sales-forecast-to-reach-record-%24124-billion-in-2025-semi-reports 4) 可服务寻址市场（“SAM”）5) 根据ESDA对包括SIP在内的EDA软件市场的细分，Silvaco估计其解决方案将在占全球EDA软件市场总额31亿美元的部分EDA软件市场中竞争。6) Silvaco对SAM的估计，其FTCO解决方案TAM (1) SAM (4) 17美元B (2) 31亿美元 (5) 906亿美元 (3) ~0.5亿美元 (6)

©2024 Silvaco Group, Inc. 5 解决终端市场的复杂设计挑战庞大且不断增长的市场机会为众多应用提供支持 Silvaco 的核心重点市场推动电动汽车和混合动力汽车数据中心工业显示器平板电视可穿戴设备汽车显示内存 DRAM 产品闪存产品人工智能 31 亿美元 SAM1 汽车电气化车辆连接 ADAS 物联网设备工业机器人智能预测性维护 HPC 基因组测序人工智能量子与光子学计算 5G/6G 4G到5G/6G的过渡高带宽、低延迟的低工艺技术节点Silvaco的其他关键市场1) 根据ESDA对包括SIP在内的EDA软件市场的细分，Silvaco估计其解决方案在占全球EDA软件市场总额31亿美元的部分EDA软件市场中竞争。

©2024 Silvaco Group, Inc. 7 在制造之前和制造期间开发半导体工艺和设备 Victory TCAD 平台概述 → 对制造过程进行建模和仿真 → 对半导体和光子器件行为进行建模和仿真 → 探索性能、功率、尺寸和可靠性方面的权衡 → 加快产出时间 → 在晶圆厂和设计之间进行协同优化 1) 2023 年年度电子设计市场数据，电子系统设计联盟 2) 2022年第四季度至第三季度的收入最大根据显示器供应链顾问 (DSCC) 的说法，'2023VICOTRY TCAD 平台 #2 全球 TCAD 收入 (1) 10 家最大的平板显示器公司中的 8 家 (2) 设计技术协同优化 (DTCO) 在晶圆厂和设计建模设备仿真过程仿真过程模拟实体建模工艺设备模型 Victory Mesh 优化用于设备仿真的过程仿真结果 Victory Atomistic 模拟半导体设备的电气、热、光学行为 Victory Atomistic 使用量子物理学 Utmist IV SPICE 模拟纳米结构电路仿真模型生成 SmartSpice 模拟设计的电气行为 Hipex 和 Victory Rcx 寄生提取模型物理设计效果 Victory Process 模拟半导体制造过程

©2024 Silvaco Group, Inc. 8 完整的模拟和定制电路设计、布局、仿真和分析环境模拟/定制 EDA 平台概述 → 完整的模拟/定制设计流程，包括特定铸造厂的签署 → 模拟和定制电路的仿真和分析 → 精确的仿真模型生成 → 点工具补充和增强设计流程 1) 根据显示器供应链顾问 (DSCC) 的数据，2022年第四季度至2023年第三季度的收入最大 2) 根据companiesmarketcap.com ANALOG/CUSTOM 的数据，2022年收入最大设计平台 10 家最大的半导体公司中的第 6 家（2）10 家最大的平板显示器公司中的 7 家（1）网关原理图编辑器捕捉电气设计意图专家布局编辑器实现物理设计意图 SmartDRC/LVS 物理验证验证设计是否符合规则 Hipex 寄生提取模型布局诱发的电气效应设计捕获和布局 varMan 统计变异和产量分析 Umstime IV SPICE 电路仿真模型生成 SmartSpice 根据原理图模拟设计的电气行为 SmartView仿真结果的可视化 Jivaro Pro 寄生减少可加快仿真速度 Viso 寄生分析仿真和分析

©2024 Silvaco Group, Inc. 9 个经过硅验证的功能性SIP模块用于大型设计广泛的半导体IP产品组合和管理关键解决方案 → 恩智浦知识产权许可方 → AMBA 外设接口和总线架构 IP → 超低功耗、低电压 SRAM 编译器 → 标准单元库 → 高性能 I/O → SIP 管理工具：企业级/云级、SIP 身份验证 SIP 管理汽车物联网 HPC SIP 管理 I/O AMBA Fabric、子系统嵌入式 SRAM 汽车标准单元 I/O I/O、嵌入式 SRAM 汽车标准单元 I3C 处理器电源管理

©2024 Silvaco Group, Inc. 11 漫长的半导体研发周期使Silvaco能够与客户建立战略合作伙伴关系半导体设计的新时代挑战众多设计挑战...日益复杂的要求更小的工艺节点更小的集成度提高多核架构 SiC GaN 量子点上市时间设计和制造成本不断上涨... 面对多样化的终端市场/应用新材料进入市场的挑战 HPC 5G IoT 汽车电脑手机/平板电脑 GPU 所有应用所有市场存储器 HEV 数据中心工业 QLED 电视太阳能电池 LED WearableSEV

©2024 Silvaco Group, Inc. 13 通过数字双胞胎使用人工智能驱动的模型消除反复试验的成本 Silvaco 的人工智能驱动晶圆厂技术协同优化 (FTCO™) 直到良好模型生成数据挖掘人工智能驱动的晶圆厂建模电子显微镜查看美国能源部设置数字双胞胎基于人工智能的人工智能模型优化技术 G O O D M O D E L Good Model 1 晶圆 → 基于人工智能的晶圆级制造设施解决方案：存储器、CR MOS、SiC、GaN 等 → 使用制造数据执行基于统计和物理的机器学习软件用于创建计算机模型或 “数字双胞胎” 的模拟 1) 虽然我们历来没有实质性地参与过这个市场，但我们计划扩大我们在晶圆厂工艺优化方面的影响力。

©2024 Silvaco Group, Inc. 14 继续扩大在关键终端市场的影响力专注于大型和成长中的市场扩展到先进的CMOS、专业SIP、光子学以及进一步扩张通过机会性并购扩大市场通过机会性并购扩大业务范围战略收购全球研发灵活性以满足独特的个人客户需求解决独特的客户需求增强和维护与行业领导者的关系与行业和学术合作伙伴的关系利用销售和营销来扩大客户群增加占得不到充分服务的份额细分市场在半导体和光子学增长战略中不断增长的TAM

©2024 Silvaco Group, Inc. 15 电子系统设计软件是半导体价值链的关键部分为什么客户选择 Silvaco EDA 采用率 10 家最大的平板显示器公司中的 7 家1 TCAD 采用率 10 家最大的半导体公司中的 8 家1 EDA 采用率 10 家最大的半导体公司中的 6 家2 → 碳化硅、氮化镓功率器件的 TCAD 平台 — 100 多位大客户 → 显示技术开发的完整平台 → 存储器和其他晶圆厂工艺优化新兴技术 → 点工具补充现有 IC 设计流程 → 敏捷性回应客户需求（研发、支持）1) 根据显示器供应链顾问 (DSCC) 的数据，2022年第四季度至2023年第三季度的收入最大 2) 根据companiesmarketcap.com的数据，2022年收入最大 3) 2023年未来市场洞察碳化硅和氮化镓半导体市场报告 TCAD 采用率在十大碳化硅、氮化镓功率器件提供商中有 4 家3

©2024 Silvaco Group, Inc. 16 来自多元化客户群的强劲需求超过 800 名客户，包括 200 多家学术机构 60 59 2023 年美国中国日本韩国所有其他国家 23 财年收入按地域划分的净客户新增量通过土地和扩张策略实现战略账户增长 1 新增长 2023 年战略账户1 → 战略账户贡献了 2300 万美元的 Silvaco 2023 年5,810万美元预订量，在过去两年中以 32% 的复合年增长率增长 2 Land New 2023 客户 → Power 领域有 14 个新客户 → Memory 3 2023 中有 4 个新客户扩展 → 新产品向现有客户 1) 战略账户的定义是客户在截至2023年12月31日的三年期内获得超过100万美元的预订。

©2024 Silvaco Group, Inc. 17 在识别和整合产品和知识产权方面的良好记录成功收购历史 Silvaco 已成功整合 10 项收购 TCAD EDA SIP 电源完整性签署 2015 2016 2017 2018 2021 变异感知设计进入知识产权市场 SPICE 网表分析和缩减扩大 IP 组合基础 IP 创建和表征 Atomistic TCAD 存储器编译器硅衬底分析物理验证

©2024 Silvaco Group, Inc. 18 具有多个增长载体的高度经常性、可见的商业模式强劲增长 73% 1 期限许可（平均 3 年）和半导体知识产权产品维护与服务 27% 1 提供额外稳定的经常性收入季度预订2 未来收入领先指标剩余履约义务 (RPO) 2980万美元3 提供尚未被确认为收入的合同收入全球综合扩张的可见性企业，战略性扩张以满足不同的客户需求半导体IP（SIP）晶圆代工厂研发投资显著增长专注于扩大与战略客户/合作伙伴的研发，以推动下一代技术战略收购成功整合的往绩提升了我们的产品组合 1) 在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中，我们的软件解决方案分别占我们收入的73％和74％，相关的维护和服务服务占我们27％和26％截至年度的收入分别为2023年12月31日和2022年12月31日。2) 我们将预订定义为根据采购订单中列出的价值签订的合同和客户的相关购买承诺。3) 截至2023年12月31日，剩余履约义务 (RPO) 是指尚未确认的合同收入，包括递延收入和积压，扣除取消和调整后的待办事项为2980万美元。

©2024 Silvaco Group, Inc. 19 财务摘要（百万美元）（3.5 美元）（1.9 美元）1.1 美元（1.3 美元）2.3 美元 2021 年 42.0 美元 46.5 美元 2021A 2022A 2023A 收入强劲的销售增长势头显著的运营杠杆率 2021A GAAP 营业收入（亏损）非公认会计准则营业收入（亏损）1 47.3 49.7 58.1 美元 2021A 2022A 2023A 财年预订收入同比增长17％预订量同比增长17％ 2023A财年GAAP营业收入110万美元非公认会计准则营业收入同比增长92％不断扩大的毛利率33.3美元37.6美元44.9美元 2021A 2022A 2022A 2023A 79% 81% 83% 毛利毛利率 1) 查看附录中营业收入（亏损）的定义和GAAP与非公认会计准则的对账。

©2024 Silvaco Group, Inc. 20 支持客户的下一代产品 Silvaco 投资亮点 TCAD、EDA 和半导体知识产权，以及用于晶圆厂工艺的数字双胞胎技术差异化能力提供竞争优势在成熟市场和新兴市场与顶级客户共同成长的客户群经验证值得信赖的差异化平台以数十年的投资和专业知识为后盾高进入壁垒经验丰富的管理团队在执行增长和盈利战略方面有着良好的记录，旨在实现转型Silvaco成为具有深厚行业专业知识的市场领导者目前有超过31亿美元的机会（1）以及通过人工智能实现数字双胞胎进一步扩张大型且不断增长的市场机会1）根据ESDA对包括SIP在内的EDA软件市场的细分，Silvaco估计其解决方案在EDA软件市场占全球总EDA软件市场31亿美元的部分中竞争。

©2024 Silvaco Group, Inc. 22 注：我们将非公认会计准则营业收入（亏损）定义为不包括股票薪酬。截至2023年12月31日的期间，公司没有记录任何股票薪酬支出。注意：我们将非公认会计准则营业收入（亏损）定义为调整后的营业收入（亏损），其中不包括收购的无形资产的摊销、某些非经常性成本，包括作为本次发行的一部分和为准备本次发行而产生的成本、与传统收购相关的非经常性法律费用、减值费用、高管遣散费、收购的无形资产的摊销以及股票薪酬。在截至2023年12月31日的期间，公司没有记录任何股票薪酬支出。1) 反映了与我们的收购相关的诉讼相关费用。2) 包括与管理层变动相关的高管遣散费。3) 反映了归因于我们收购的无形资产的摊销。4) 反映了一次性成本，包括第三方专业服务费用以及与本次发行相关和准备工作所产生的成本 5) 代表某些律师费用和成本与被视为非经常性的出口合规性有关。6) 反映了通过收购PolyteDa Cloud LLC（PolyteDA LLC）（PolyteDA）承担的与某些无形资产相关的减值费用。调整后的成本类别：研发费用——第3项一般和管理费用——项目1、2、4、5减值费用——项目6截至12月31日的年度（千美元）2021 2022 2023年营业收入（亏损）（3,536美元）（1,873美元）1,134美元添加：与收购相关的诉讼费用 1 1,148 1,340 1,707 高管遣散费 2 280 — — 收购的无形资产摊销 3 808 316 39 首次公开募股准备成本 4 — 1,429 1,221 监管合规成本 5 — 523 — 减值费用 6 — 560 — 非公认会计准则营业收入（亏损）（1,300美元）2,295美元4,401美元附录对账—非公认会计准则营业收入（亏损）