执行版本致:J.P.Morgan SE作为设施代理(“设施代理”)来自:Global Blue收购B.V.作为义务人代理(“公司”)日期:2024年4月29日尊敬的SIRS/Madams Global Blue收购B.V.-同意和修正案1简介1.1我们指:(A)本公司与设施代理之间于2023年11月24日签署的高级设施协议(经不时修订和重述)(“设施协议”);和(B)将根据《贷款协议》设立的6.1亿欧元额外定期贷款B(“2024年额外定期贷款”),该贷款B将作为一项额外定期贷款进行再融资和重新定价。1.2此处未定义的术语应具有与《设施协定》中规定的含义相同的含义。此处提及的条款应指《设施协议》中的那些条款。2同意申请2.1本公司本身以及作为其他债务人的债务人代理人,特此请求原循环贷款机构和Swingline贷款机构(“受影响的贷款人”)同意自2024年额外定期贷款的初始使用日期(“重新定价截止日期”,前提是重新定价截止日期发生在2024年6月30日或之前)起降低适用于原始循环贷款和Swingline贷款的保证金,使(I)适用于原始循环贷款和Swingline贷款的期初保证金(“期初RCF保证金”)为0。3程序和时间3.1吾等要求:(A)融资代理在收到本函件后立即将其传阅予受影响贷款人;及(B)受影响贷款人对同意请求及其不可撤销指示作出不可撤销及无条件的同意及批准,并指示融资代理于2024年5月2日中午12时或之前(或本公司通知融资代理的较后时间)代表受影响贷款人签署本函件(“同意截止日期”)。3.2本第3段或下文第5段执行版本(其他)所预期的同意期限的任何延长,不得重新开始、重置或终止第41.5条(打盹/丢失)项下的10个工作日的打盹和丢失期限(从本函件的日期开始),以确定是否已就同意请求获得所有受影响贷款人的同意,包括按照第41条的规定的任何被视为同意。5(打盹/打瞌睡)。3.3吾等进一步要求信贷代理不时向吾等确认(I)已表明同意请求的受影响贷款人的姓名或名称,以及(Iii)拒绝同意请求及(Iii)未回应同意请求的贷款人的姓名。3.4融资代理应在收到所有受影响贷款人对同意请求的同意(包括根据第41.5条(暂停/丢失)的规定的任何被视为同意)(同意请求于此时生效,而收到同意的日期为“生效日期”)后,立即:(A)会签本函件;及(B)将本函件的会签副本送交本公司。4转让和转让4.1原始循环融资贷款人(“转让贷款人”)对同意请求提供的任何同意,将约束在该转让贷款人按照上文第3款(程序和时间)向融资机构提供同意之日或之后,通过转让或转让(包括以更新的方式)获得该转让贷款人的任何或所有相关权利、义务、承诺和/或贷款(“新同意贷款人”)的任何人。通过向信贷代理提供这种同意,每个转让贷款人也应被视为已同意在此基础上完成任何此类转让或转让。4.2第4款所指的有关转让贷款人提供的同意。 4.3新的投标人无权就本信中的请求行使投票权。 5其他 5.1根据《1999年合同(第三方权利)法》,非设施协议当事人的人无权执行或享受本信函任何条款的利益。 5.2尽管本信中有任何相反的规定,我们保留以下权利: (a)继续或不继续实施同意请求(由我们绝对酌情决定); (b)延长同意截止日期;和/或 执行版本 (c)在生效日期之前随时撤回、补充、修改或修改本信函中列出的任何邀请或请求(或与此相关的任何条件)。 5.3对于修改本信函中提出的任何请求的任何权利,贷款代理人可以向受影响的贷方邮寄对本信函的更改或最终版本。5.4在我们行使上述第5.2(C)段下的任何权利的范围内,每一受影响的贷款人将有机会在该受影响的贷款人收到该等修订的书面通知后的一段合理时间内更改或撤回其回应(但前提是,如果贷款机构自行决定(该酌情权应包括拒绝作出决定的权利))根据上述第5.2(C)段作出的修订不会损害受影响贷款人的利益及/或属轻微、技术或行政上的修订或纠正明显的错误,在我们行使该权利之前提供的任何答复应保持有效,并对相关受影响的贷款人具有约束力)。关于任何同意的有效性和收到同意的时间的所有决定将由设施代理与公司协商作出。5.5除本函件条款另有更改外,设施协议及其他财务文件将继续具有十足效力及作用,而设施协议或任何其他财务文件中对设施协议或设施协议任何条文的任何提及,将被解释为对经本函修订的设施协议或该条文的提述。5.6本信函可用任何数量的副本签署,其效力如同副本上的签名是在本信函的一份副本上一样。5.7如果本信函的条款与任何其他财务文件的条款有任何冲突,应以本信函的条款为准。5.8根据融资协议,本公司及融资代理签署本函件后,将本函件指定为财务文件,因此本函件应被理解为融资协议项下的财务文件。5. 请在下文所示的地方签署,以确认您同意本信的条款。 [签名页面如下]你忠实的, 根据设施协议第2.4条(义务人代理),代表Global Blue Acquisition B.V.本身并作为义务人代理 作者: 姓名:罗克珊·杜福尔 标题:授权签署人


我们在此确认所有受影响贷方在以下日期同意同意请求。 代表摩根大通SE作为受影响贷方的贷款代理人。 作者: 姓名:哈里斯·阿姆贾德 头衔:助理 姓名: 标题: 日期:2024年5月2日